Nalampasan ng mga Chinese na Automaker ang mga Japanese na Brand sa Europa Habang Itinutulak ng mga Hybrid ang Rekord na Paglago

Binabago ng tagumpay sa isang quarter ang pamilihan ng sasakyan sa Europa

Nakuha ng mga Chinese na brand ng sasakyan ang 12.7% ng mga rehistrasyon sa Europa sa tatlong buwang nagtapos noong Setyembre 2026, at nalampasan nila sa unang pagkakataon sa isang buong quarter ang mga Japanese na manufacturer, ayon sa market researcher na Dataforce. Nakakuha naman ng 11.9% ang mga Japanese na brand, kabilang ang Toyota, kaya 0.8 percentage point ang lamang ng mga Chinese na brand.

Halos dumoble kumpara noong nakaraang taon ang mga rehistrasyon ng mga Chinese na brand, at mga hybrid ang nanguna sa pag-angat. Bumilis pa ang paglago ng kanilang bahagi nang papatapos ang quarter: ayon sa Dataforce, umabot sa rekord na 14.5% ang bilang noong Setyembre, halos tatlong percentage point na mas mataas kaysa noong Agosto. Sa isa pang tala ng pamilihan para sa Setyembre, umabot sa 182,462 sasakyan at 13.6% ang bilang ng mga Chinese na brand.

Mga manufacturer sa Europa gaya ng Volkswagen at Renault pa rin ang nangingibabaw sa rehiyon. Gayunman, mula sa halos 1% ng benta sa Europa limang taon na ang nakalipas, umabot na sa bahaging katumbas ng halos isa sa bawat walong sasakyan ang mga Chinese na brand sa isang quarter. Nakikipagtagisan sila sa mga kumpanyang Japanese na ilang dekada nang nagtatatag ng mga pabrika at dealership, at nagpapakilala ng mga modelong pamilyar sa buong Europa.

Dumating ang tagumpay na ito habang pinag-iisipan ng European Union ang karagdagang paghihigpit sa mga inaangkat mula China at mga insentibong papabor sa mga sasakyang ginagawa sa Europa. Dalawang paraan ang tugon ng mga Chinese na manufacturer: mas marami silang ibinebentang hybrid at naghahanda silang magtayo ng mga pabrika sa Europa.

Ipinakikita ng detalyadong bilang para sa Setyembre kung bakit higit pa sa tunggalian ng mga brand mula sa iba’t ibang bansa ang kahalagahan ng pagbabagong ito. Nananatili ang Toyota bilang ikalawang pinakamalaking indibidwal na brand ng sasakyan sa Europa noong buwang iyon, na may 78,319 rehistrasyon. Pang-11 ang BYD na may 49,340, samantalang ang Jaecoo 7 ng Chery ang naging unang Chinese na modelo na nakapasok sa nangungunang 10 sa Europa. Ang dumaraming Chinese na brand, at hindi iisang manufacturer lamang, ang nagbabago sa balanse ng kompetisyon.

Ano ang ipinakikita ng mga bilang ng benta

Nagtala ang mga Chinese na brand ng 1,023,762 benta sa Europa sa unang siyam na buwan ng 2026, ayon sa detalyadong tala ng pamilihan, o pagtaas na 113.2%. Umabot sa 9.7% ang kanilang bahagi, kumpara sa 4.8% sa kaparehong panahon noong 2025. Katumbas ito ng dagdag na 4.9 percentage point at halos doble ng dati nilang bahagi.

Mas mataas ang 12.7% na bilang para sa quarter kaysa sa average mula Enero hanggang Setyembre, na nagpapakita kung gaano kabilis ang pag-usad ng benta sa bandang huli ng taon. Lalong mataas ang resulta noong Setyembre. Mas mabilis nakakakuha ng mga mamimili ang mga Chinese na manufacturer kaysa sa paglaki ng pamilihan sa kabuuan.

Nagtala ang Dataforce ng 1,343,518 rehistrasyon sa European Union, European Free Trade Association at United Kingdom noong Setyembre, o pagtaas na 10.2%. Nagtala naman ang European Automobile Manufacturers’ Association, na kilala bilang ACEA, ng 1,363,210, na tumaas din ng 10.2%. Kaya saklaw ng paghahambing na ito ang pamilihan ng sasakyan sa Europa na lampas sa mga hangganan ng EU. Mahalaga ito kapag sinusuri ang mga patakarang pangkalakalan na partikular na ipinapataw ng bloke.

Bilang ng mga bagong sasakyang naitala sa mga pambansang rehistro ng sasakyan ang mga rehistrasyon. Praktikal itong panukat ng demand sa pamilihan, bagaman kabilang sa mga mamimili ang mga kumpanya at operator ng fleet, gayundin ang mga pribadong sambahayan.

Nagbigay ng malaking tulak ang UK sa mga Chinese na brand

Malaki ang naging papel ng United Kingdom sa mga resulta noong Setyembre. Tumaas nang 12% ang mga rehistrasyon nito, sa 350,536 sasakyan, kumpara sa 256,774 sa Germany. Dahil nagpapalit ng plaka ng rehistrasyon ang Britain dalawang beses kada taon, abala ang bentahan ng sasakyan tuwing Marso at Setyembre.

Sa UK nagmula ang 52% ng benta ng BYD sa Europa noong Setyembre, at pumangalawa ito sa mga brand doon. Sa buong Europa, umabot sa 49,340 ang mga rehistrasyon nito, o pagtaas na 102.3% kumpara noong nakaraang taon. Tumaas naman nang 0.2% ang 78,319 rehistrasyon ng Toyota, na nagpapakita ng agwat sa pagitan ng mabilis na paglago ng Chinese na karibal at ng mas malaki at matagal nang naitatag na negosyo ng Japanese na manufacturer.

Naging pinakamabentang modelo sa Britain ang Jaecoo 7 ng Chery kapwa noong Marso at Setyembre. Noong Setyembre, nakapagtala ito ng 15,470 benta sa buong Europa at pumang-10 sa mga modelo; 70% ng kabuuang iyon ay mula sa UK. Umabot naman sa 24,321 sasakyan ang benta ng Jaecoo brand sa kabuuan, o pagtaas na 156.6%.

Ipinakikita ng mga bilang na hindi pantay ang pag-usad ng mga Chinese na brand sa iba’t ibang bahagi ng Europa. Malaki ang epekto sa ranggo ng rehiyon ng tagumpay sa isang malaking pamilihan sa mga pinakabusy nitong buwan para sa rehistrasyon. Naging malaking pinagmumulan ng benta ang Britain para sa BYD at Jaecoo.

Sabay-sabay ang paglawak ng ilang Chinese na manufacturer

Nakapagtala ang Chery Group ng 56,552 rehistrasyon sa Europa noong Setyembre, o pagtaas na 187.3% kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga brand nito ang Jaecoo, Omoda at Chery, kaya nakikipagkompetensiya ito gamit ang ilang pangalan sa halip na umasa sa iisang hanay ng mga sasakyan.

Nakapagtala ang Leapmotor ng 14,382 sasakyan, o pagtaas na 324.2%. Umabot sa 51,493 ang bilang ng Geely Group, na tumaas nang 31.3%, habang nagtala ang SAIC Motor ng 41,707, o pagtaas na 24.4%. Tumutukoy ang mga bilang na ito sa mga grupo ng kumpanya, na maaaring nagmamay-ari ng ilang brand. Iba ito sa paghahambing ng mga indibidwal na brand gaya ng Toyota o BYD.

Naging mas mahirap ang buwan para sa mga matagal nang manufacturer sa Europa. Bumaba nang 2.8% ang mga rehistrasyon ng Volkswagen Group, lumiit nang 0.8% ang Renault Group, at halos hindi nagbago ang bilang ng BMW Group. Lumago nang 5.1% ang Stellantis, mas mabagal kaysa sa 10.2% na paglaki ng pamilihan.

Malalim pa rin ang pagkakaugat ng mga Japanese na manufacturer sa Europa. Nagsimulang magbenta ng mga sasakyan sa Europa ang Toyota noong 1963 at mayroon na itong mga pabrika sa iba’t ibang bahagi ng kontinente. Nagmamanupaktura na ang Nissan sa Sunderland, Britain, mula pa noong 1986. Nalampasan ng mga Chinese na brand ang kabuuang bilang ng mga Japanese na brand sa isang quarter, habang nakikipagtagisan sa mga industriyal na network na binuo sa loob ng maraming henerasyon.

Bakit mahalaga ang mga hybrid sa pag-angat

Mga hybrid ang nanguna sa paglaki ng mga rehistrasyon ng Chinese na brand sa quarter. Pinagsasama ng hybrid ang makina at de-kuryenteng motor. May baterya rin ang plug-in hybrid na maaaring i-charge mula sa panlabas na suplay ng kuryente, kaya maaaring gumamit ng kuryente sa ilang biyahe bago kailanganin ang makina.

Ipinakita ng BYD sa Paris Motor Show noong Oktubre ang Dolphin G DM-i, isang compact na plug-in hybrid na partikular na ginawa para sa Europa. Nagpakita rin ng mga bagong modelo ang Chery at Zeekr Intelligent Technology, na bahagi ng Geely Holding Group. Ipinakikita ng mga paglulunsad na inaangkop ng mga manufacturer ang kanilang mga modelo para sa mga mamimili sa Europa sa halip na umasa lamang sa mga sasakyang ginawa para sa China.

Mabilis ding lumalaki ang benta ng mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya. Umabot sa 416,443 ang mga rehistrasyon noong Setyembre, o pagtaas na 59.9% kumpara noong nakaraang taon. Tumaas naman sa 30.5% ang bahagi ng mga ito sa pamilihan mula 21.1%. Kuryenteng nakaimbak sa baterya lamang ang nagpapatakbo sa mga sasakyang ito; wala silang makinang gumagamit ng gasolina o diesel.

Kaya sabay na nakikipagkompetensiya ang mga Chinese na manufacturer sa dalawang lumalawak na bahagi ng pamilihan. Malaking bahagi ng agarang paglago nila ay nagmumula sa mga hybrid, habang nagbubukas naman ng daan ang mga de-kuryenteng modelong walang makinang panggatong sa isang pamilihang umabot na sa halos tatlo sa bawat 10 bagong rehistrasyon noong Setyembre. Pinatataas din ng mahal na gasolina ang interes ng mga mamimili na bawasan ang paggamit nito.

Itinutulak ng paghina sa China ang mga manufacturer na magpalawak sa ibang bansa

Humaharap ang Volkswagen at BMW sa mga Chinese na kakompetensiya sa pinakamalaki nilang pamilihan, gayundin sa Europa. Pinipili ng mga mamimili sa China ang mga lokal na brand na mas mabilis maglabas ng mga modelo at mas mababa ang gastos sa paggawa. Itinutulak din ng paghina ng demand sa China ang mga kumpanyang gaya ng BYD na maghanap ng mas maraming mamimili sa ibang bansa.

Makikita sa mga suliranin ng BYD noong unang bahagi ng 2026 ang pinansiyal na presyur sa likod ng pagpapalawak nito. Noong pagbagsak ng benta noong Pebrero, bumaba nang 30.1% ang pandaigdigang paghahatid nito noong Enero, sa 210,051 sasakyan. Ikalimang sunod na buwan iyon ng pagbaba. Mahigit $60 bilyon din ang nabawas sa halaga sa pamilihan ng kumpanya mula noong Mayo bago nito.

Lumalaking mapagkukunan ng benta sa ibang bansa ang mga export: nagpadala ang BYD sa ibang bansa ng 100,482 bagong enerhiyang sasakyan noong Enero. Kabilang sa kategoryang iyon ang mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya at mga plug-in hybrid. Nagbibigay ang paglago sa Europa ng isa pang mapagkukunan ng mga mamimili para sa kumpanya, habang ipinipitin ng matinding kompetisyon sa sariling bayan ang presyo ng benta at kita.

Dahil dito, nahaharap sa kompetisyon ang mga manufacturer sa Europa mula sa magkabilang panig. Nawawalan sila ng bahagi sa pamilihan sa China sa harap ng mga Chinese na brand, habang lumalawak naman sa Europa ang mga karibal na iyon. Magkaugnay na ngayon ang labanan sa negosyo: mula sa presyur sa presyo sa China, hanggang sa paglulunsad ng mga modelo, pag-angkat at pamumuhunan sa mga pabrikang libu-libong kilometro ang layo.

Maaaring baguhin ng mga patakaran ng EU kung aling mga sasakyan ang makatatanggap ng suporta

Nagpataw na ang European Union ng karagdagang taripa sa mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya na gawa sa China. Mga buwis sa mga inaangkat ang mga taripa, na nagpapataas sa gastos sa pagpasok ng produkto sa isang pamilihan. Noong Oktubre, nagkasundo rin ang mga bansa sa EU sa prinsipyo na pigilan ang mabilis na pagdami ng mga inaangkat na hybrid mula China. Hindi pa tinukoy ang pinal na mga tuntunin at petsa ng pagsisimula ng mga hakbang na ito para sa hybrid.

Bumilis ang pagpapadala ng mga hybrid sa gitna ng inaasahang karagdagang hakbang. Samantala, pinag-iisipan ng EU ang mga tuntuning papabor sa mga sasakyang lokal na ginawa kapag nagbibigay ang mga pamahalaan ng subsidiya o iba pang insentibo, kabilang ang ilang benepisyo sa buwis para sa mga sasakyan ng kumpanya.

Malaking bahagi ng mga binibili sa mga pamilihang gaya ng Germany ay para sa mga kumpanya at fleet. Kaya maaaring maapektuhan ang malaking bilang ng mga pagbili kapag binago kung aling mga sasakyan ang kuwalipikado sa mga benepisyo sa buwis, bukod pa sa mga pinipili ng mga indibidwal na sambahayan.

Tinutulan ng Toyota ang makitid na depinisyon ng kuwalipikadong produksyon sa Europa. Sa apela nito noong Oktubre tungkol sa mga insentibo, hiniling nitong kilalanin ang mga sasakyang ginawa sa Japan, Britain at Türkiye sa ilalim ng ipinanukalang Industrial Accelerator Act. May mga pabrika ang Toyota sa loob ng EU, sa France at Czech Republic, at sa labas nito, sa Britain at Türkiye.

Inilarawan ni Yoshihiro Nakata, presidente at punong ehekutibo ng Toyota Motor Europe, ang paninindigan ng kumpanya sa pahayag nito tungkol sa patakaran noong Oktubre:

Hindi panauhin ang Toyota sa Europa. Isa kaming European na manufacturer, at nais naming magtagumpay ang industriya ng sasakyan sa Europa

Ipinahayag ng Mercedes-Benz ang suporta nito sa mga pampulitikang hakbang para sa pagmamanupaktura sa Europa, ngunit nagbabala ring maaaring magpataas ng gastos ang mga pagbabago sa pandaigdigang supply chain. Nagsusuplay ng mga sasakyan at piyesa sa EU ang Britain, Türkiye at Morocco, kaya maaaring makaapekto ang eksaktong mga tuntunin sa mga pabrikang malayo sa bloke.

Mga lokal na pabrika ang susunod na pagsubok sa kompetisyon

Naghahanda na ang mga kumpanyang Chinese na gumawa ng mas maraming sasakyan sa Europa. Naghahanda ang Chery na magsimula ng produksyon sa Barcelona, samantalang sinimulan na ng Leapmotor ang paggawa ng B10 SUV nito sa pabrika ng Stellantis sa Zaragoza, Spain, sa pamamagitan ng joint venture ng dalawang kumpanya.

Nakatakdang simulan ng pabrika ng BYD sa Szeged, Hungary, ang produksyon sa ikaapat na quarter ng 2026, matapos ang mga naunang pagkaantala. Kasama rin sa mga plano ng kumpanya para sa mga pabrika sa Europa ang pagsusuri sa France bilang posibleng lokasyon para sa karagdagang pagmamanupaktura. Binanggit nito bilang pang-akit ang mapagkumpitensiyang presyo ng enerhiya.

Iniuugnay ng iskedyul ang tagumpay sa benta at ang susunod na yugto ng pamumuhunan:

• Setyembre 2025: Unang target ng BYD na simulan ang produksyon sa Hungary.
• Hulyo hanggang Setyembre 2026: Nalampasan ng mga Chinese na brand ang mga Japanese na manufacturer sa isang buong quarter sa Europa.
• Oktubre 12, 2026: Tinalakay ng BYD ang karagdagang mga pabrika sa Europa sa Paris Motor Show.
• Oktubre 16, 2026: Nanawagan ang Toyota para sa mas malawak na akses sa mga ipinanukalang insentibong industriyal ng Europa.
• Oktubre hanggang Disyembre 2026: Binagong palugit ng BYD para simulan ang produksyon sa Szeged.

Plano ng BYD na simulan ang pag-aassemble sa Hungary gamit ang Dolphin Surf, isang city car, na susundan ng Atto 2 SUV. Target ng pabrika ang taunang kapasidad na 300,000 sasakyan, bagaman nakadepende ang aktuwal na produksyon sa magiging takbo ng pagmamanupaktura.

Maaaring maging employer at mamimili ng mga suplay mula Europa ang mga kumpanyang Chinese sa pamamagitan ng lokal na pagmamanupaktura, sa halip na maging tagaangkat lamang. Nakadepende sa pinal na mga tuntunin, kabilang ang mga kahingian sa pag-aassemble at mga piyesa, kung magiging kuwalipikado sila sa mga ipinanukalang insentibo. Lumilipat na ang tunggalian mula sa kung sino ang makapagbebenta ng pinakamaraming sasakyan tungo sa kung saan gagawin ang mga sasakyan, baterya at piyesang iyon.

Mahahalagang Punto

• Nakuha ng mga Chinese na brand ang 12.7% ng mga rehistrasyon sa Europa sa ikatlong quarter ng 2026, mas mataas sa 11.9% ng mga Japanese na brand.
• Halos dumoble kumpara noong nakaraang taon ang mga rehistrasyon ng Chinese na brand, at mga hybrid ang nanguna.
• Mula sa Britain nagmula ang 52% ng benta ng BYD sa Europa noong Setyembre at 70% ng mga rehistrasyon ng Jaecoo 7.
• Nananatiling nangingibabaw ang mga manufacturer sa Europa, ngunit mas mabagal lumago kaysa sa pamilihan ang ilang malalaking grupo o nabawasan ang kanilang benta noong Setyembre.
• Pinag-iisipan ng EU ang karagdagang paghihigpit sa mga inaangkat at mga insentibong nakatali sa produksyon sa Europa.
• Lumalawak ang lokal na pag-aassemble ng mga Chinese na manufacturer, at target ng BYD na simulan ang produksyon sa Hungary bago matapos ang 2026.