Ina-upgrade ng Samsung at SK Hynix ang mga planta ng NAND sa China habang nangunguna ang YMTC sa merkado

Dalawang pangunahing pabrika, sinusubok sa teknolohiya at paglilisensya

Ginagawang pagawaan ng Samsung Electronics ang planta nito sa Xi'an, China, para gumawa ng mga NAND memory chip na may 286 na layer. Target nitong umabot sa 5,000 wafer kada buwan pagsapit ng Disyembre 2026 at 40,000 kada buwan pagsapit ng Disyembre 2027, ayon sa mga taong may alam sa mga plano. Isinusulong naman ng SK Hynix ang pag-upgrade sa planta nito sa Dalian, mula 192 layer tungo sa hindi bababa sa 240, habang lumalaki ang bahagi sa merkado ng karibal na Chinese na Yangtze Memory Technologies, na kilala bilang YMTC.

Ang mga planong inilahad noong Oktubre 21, 2026, ay tungkol sa mga pabrikang mahalaga sa mga negosyo ng South Korean na kumpanya sa larangan ng storage. Sumasagot ang Xi'an lamang sa humigit-kumulang 40 porsiyento ng pandaigdigang produksyon ng NAND ng Samsung. Kinumpirma ng dalawang kumpanya na isinasagawa ang mga trabaho sa pakikipag-usap sa Washington, bagaman hindi nila isiniwalat sa publiko ang detalyadong mga iskedyul ng produksyon.

Mahalagang kondisyon ang pahintulot ng Amerika dahil nakadepende ang mga planta sa kagamitang saklaw ng mga kontrol ng United States sa pag-export. Inilipat ng Washington ang mga kumpanya mula sa sistemang nagbibigay ng mga eksepsiyon tungo sa taunang lisensya para sa kagamitan, habang pinananatili ang ipinahayag na patakarang pahintulutang magpatuloy ang operasyon ng mga umiiral nang pabrika sa China, ngunit hindi aprubahan ang mga pag-upgrade ng teknolohiya o pagpapalawak ng kapasidad.

Ramdam na ang presyur sa negosyo. Tinataya ng market researcher na Omdia na umabot sa 38.5 porsiyento ang bahagi ng YMTC sa merkado ng NAND sa China noong ikalawang quarter ng 2026, mas mataas sa 33.5 porsiyento ng Samsung at 17 porsiyento ng SK Hynix. Sinisikap ng mga Koreanong kumpanya na gawing makabago ang mahahalagang basehan ng produksyon habang umaayon sa mga patakarang naglalayong limitahan ang access ng China sa makabagong paggawa ng chip.

Ano ang ibig sabihin ng mas maraming layer para sa storage

Nag-iimbak ng impormasyon ang NAND flash memory kahit mawalan ng kuryente ang isang device. Nasa loob nito ang mga litrato, application at file sa mga smartphone at computer, at nagbibigay ito ng storage sa mga solid-state drive na ginagamit sa mga data center ng artificial intelligence. Kailangan ng mga AI system ang storage na ito upang manatiling handang iproseso ang malalaking koleksiyon ng impormasyon.

Isinasaayos ng mga manufacturer ang mga memory cell nang patong-patong upang magkasya ang mas maraming storage sa isang chip. Maaaring mapataas ng dagdag na mga layer ang densidad ng storage at mapababa ang gastos sa pag-iimbak ng bawat yunit ng datos. Ang wafer ay manipis na disc kung saan ginagawa ang maraming chip bago paghiwa-hiwalayin at ilagay sa pakete ang mga ito.

Kasalukuyang gumagawa ang planta ng Samsung sa Xi'an ng NAND na may humigit-kumulang 200 layer, ayon sa mga taong may alam sa operasyon nito. Ang paglipat sa 286 layer ay maglalapit sa teknolohiya ng plantang iyon sa mga produktong ibinebenta na ng Samsung sa labas ng China. Ang paglipat ng SK Hynix mula 192 tungo sa 240 layer ay magpapataas ng bilang ng layer nang 25 porsiyento.

Magkaugnay ngunit magkaiba ang dami ng produksyon at output ng storage. Maaaring magproseso ang isang pabrika ng halos kaparehong bilang ng mga wafer ngunit makagawa ng mas maraming storage kung mas marami ang datos na kayang itago ng bawat chip. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga sa negosyo ang pagpapalit ng lumang produkto ng mas siksik na bersiyon, kahit sabihin ng kumpanya na hindi nito binabago ang kapasidad ng pabrika.

Nilalayon ng proyektong Monami ng Samsung ang walong beses na pagtaas

Kilala sa loob ng Samsung bilang Monami ang programa nitong pagpapalit ng teknolohiya; hinango ang pangalan sa pariralang Pranses na "kaibigan ko." Ipapakilala ng proyekto sa planta ng Xi'an, sa hilagang-kanlurang China, ang teknolohiyang NAND na V9, ang ikasiyam na henerasyon nito at may 286 layer.

Ayon sa iniulat na iskedyul, tataas ang buwanang produksyon ng na-upgrade na produkto mula 5,000 wafer noong Disyembre 2026 tungo sa 40,000 sa Disyembre 2027. Walong beses itong pagtaas sa nakaplanong bilis ng produksyon ng V9 sa loob ng isang taon, habang binabago ng pabrika ang halo ng mga produktong ginagawa nito.

Sinabi ng Samsung na sumusunod sa mga regulasyon ng Amerika sa pag-export ang trabaho. Sa pahayag nito, inilarawan ng kumpanya ang pag-upgrade bilang tugon sa pangangailangan ng mga customer at sinabing pananatilihin nito ang kasalukuyang lawak ng pabrika:

Layunin ng pag-upgrade na matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga customer sa buong mundo, kabilang ang mga nasa US. Hindi pinalalawak ng kumpanya ang kapasidad ng produksyon o nagtatayo ng mga bagong pasilidad sa paggawa.

Dahil sa bahagi ng Xi'an sa pandaigdigang produksyon ng NAND ng Samsung, may epekto ang pagpapalit ng teknolohiya lampas pa sa China. Ang pag-upgrade sa plantang responsable sa humigit-kumulang dalawa sa bawat limang yunit ng output ng NAND ng kumpanya ay maaaring makatulong sa Samsung na mag-supply ng mas siksik na storage sa mga customer sa iba-ibang merkado.

Iniuugnay ng Dalian ang pag-upgrade sa China sa posibleng produksyon sa US

Nagkakabit ng kagamitan ang SK Hynix sa planta nito sa Dalian, hilagang-silangang China, at sinabi nitong nakikipag-usap ito sa pamahalaan ng United States tungkol sa trabaho. Ayon sa mga taong may alam sa mga plano nito, lilipat ang kumpanya mula sa mga produktong may 192 layer tungo sa NAND na may 240 layer o higit pa.

Sinabi ng isang taong may alam sa usapin na awtorisado ang kumpanya na gumawa sa Dalian ng mga chip na may hanggang 240 layer. Hindi pa naitatakda sa publiko ang lawak ng mga pag-apruba sa kagamitan para sa mga planadong pag-upgrade ng dalawang kumpanya.

Nakuha ng SK Hynix ang lugar sa Dalian nang bilhin nito ang operasyon ng Intel sa NAND noong 2021. Ang biniling negosyo, na Solidigm na ang tawag ngayon, ay umaasa sa Dalian bilang nag-iisa nitong pagawaan ng NAND chip at naghahanda para sa paunang pag-aalok ng sapi sa publiko sa United States.

Maaari ring humingi ang kumpanya ng pahintulot ng Amerika na magsagawa sa Dalian ng pananaliksik at pagpapaunlad sa mga chip na may mahigit 300 layer. Makakatulong ang gawaing iyon sa paghahanda ng teknolohiyang posibleng gamitin sa produksyon sa United States, kung saan tinatalakay ng SK Hynix sa administrasyong Trump ang pagtatayo ng bagong pabrika ng NAND.

Samakatuwid, bahagi ang Dalian ng dalawang magkaugnay na plano: pagbutihin ang umiiral na base ng produksyon sa China at bumuo ng teknolohiyang maaaring sumuporta sa paggawa sa Amerika. Mga hakbang pa lamang na pinag-aaralan ang mungkahing pahintulot para sa pananaliksik at ang mga talakayan tungkol sa planta sa US; hindi pa ito mga nakumpletong pamumuhunan.

Pagbabago sa mga patakaran ng Amerika sa paglilisensya

Inilahad ng Congressional Research Service ang pagbabago sa regulasyon sa ulat nito noong Setyembre 19, 2025 tungkol sa mga kontrol sa pag-export ng semiconductor. Ayon dito, inalis ng United States noong Setyembre 2025 ang mga itinalagang pasilidad ng Samsung at SK Hynix sa China mula sa programa ng validated end user, at nagkabisa ang pagbabago noong Disyembre 31, 2025.

Pinahintulutan ng programang karaniwang tinatawag na VEU ang mga itinalagang pasilidad na tumanggap ng ilang kontroladong produkto nang hindi nangangailangan ng hiwalay na lisensya sa pag-export. Nakinabang ang mga planta ng mga kumpanya sa China sa mga eksepsiyong sumasaklaw sa ilang padala ng kagamitan. Ipinaliliwanag din ng ulat ng CRS na pinalawak noong 2024 ang mga paghihigpit upang masaklaw ang mga South Korean na kumpanyang nag-o-operate sa China.

Kasunod nito, nagbigay ang Washington ng taunang lisensya sa pag-export ng kagamitan na sumasaklaw sa taong kalendaryo 2026, ayon sa mga taong may alam sa desisyong iyon. Inilarawan ang mga pag-apruba bilang suporta sa patuloy na operasyon at maintenance, hindi bilang pahintulot sa walang limitasyong pagpapalawak. Ipinoproseso na sa ilalim ng tahasang awtorisasyon ang mga kagamitang gaya ng mga makinang pang-ukit ng Amerika, na nag-aalis ng materyal habang ginagawa ang mga chip.

Patuloy na tinutukoy ng Bureau of Industry and Security ang posisyon nito noong 2025: nilayon nitong aprubahan ang mga lisensyang sumusuporta sa operasyon ng mga umiiral nang pabrika, ngunit hindi ang pagpapalawak ng kapasidad o pag-upgrade ng teknolohiya. Dahil sinabi ng Samsung na sumusunod sa mga patakaran ang trabaho nito, lalong mahalaga sa mga plano ng pagpapalit ng teknolohiya ang mga tuntunin ng bawat indibidwal na pag-apruba.

Mahahalagang petsa sa mga pagbabago sa pabrika

Kasunod ang mga kasalukuyang pag-upgrade ng ilang taong pagbabago sa pagmamay-ari, mga paghihigpit sa kagamitan at pamumuhunan. Ang susunod na mahahalagang target sa produksyon ay ang target ng Samsung sa Disyembre 2026 at ang mas malaking pagtaas ng produksyon na nakatakda sa Disyembre 2027.

• 2021: Nakuha ng SK Hynix ang planta sa Dalian nang bilhin nito ang operasyon ng Intel sa NAND.
• 2022: Nagpatupad ang United States ng mga kontrol sa ilang makabagong chip at kagamitang ginagamit sa paggawa ng semiconductor na iniluluwas sa China.
• 2024: Pinalawak ng Washington ang mga paghihigpit, kabilang ang mga hakbang na nakaaapekto sa mga South Korean na kumpanya ng chip na nag-o-operate sa China.
• Setyembre 2025: Inalis sa programa ng VEU ang mga itinalagang pasilidad ng Samsung at SK Hynix; nagkabisa ito noong Disyembre 31, 2025.
• 2026: Saklaw ng mga taunang lisensya ang mga padala ng kagamitang sumusuporta sa operasyon ng mga kumpanya sa China.
• Disyembre 2026: Target ng Samsung ang buwanang produksyon sa Xi'an na 5,000 wafer na may NAND V9 nito na 286 layer.
• Disyembre 2027: Target ng Samsung ang 40,000 wafer kada buwan para sa produktong iyon sa Xi'an.

Dahil taun-taon ang paglilisensya, kailangang isaalang-alang ang access sa kagamitan kasabay ng mga iskedyul ng pabrika. Umaabot hanggang 2027 ang iniulat na pagtaas ng produksyon ng Samsung, lampas sa taong kalendaryo na saklaw ng mga pag-apruba para sa 2026.

Nangunguna na ang YMTC sa merkado ng NAND sa China

Ipinakikita ng mga bilang ng Omdia na lumalakas ang YMTC habang nababawasan ang bahagi sa merkado ng mga karibal nitong Korean. May 38.5 porsiyento ang YMTC sa merkado ng NAND sa China noong ikalawang quarter ng 2026, kumpara sa 28 porsiyento sa buong 2025. Bumaba ang bahagi ng Samsung mula 36 porsiyento tungo sa 33.5 porsiyento, habang bumaba naman ang sa SK Hynix mula 20 porsiyento tungo sa 17 porsiyento.

Inihahambing ng datos ang isang quarter sa isang buong taon, ngunit ipinakikita nito ang laki ng pagbabago sa kompetisyon. Mas mataas nang 10.5 puntos-porsiyento ang pinakahuling bahagi ng YMTC kaysa sa bilang nito noong 2025. Magkakasamang umabot sa 50.5 porsiyento ang bahagi ng Samsung at SK Hynix noong ikalawang quarter, mula sa pinagsamang 56 porsiyento noong 2025.

Umabot din ang YMTC sa 14 porsiyento ng pandaigdigang dami ng mga NAND na naipadala, kaya pumangatlo ito, ayon sa datos ng Omdia. Ibang merkado ang tinutukoy ng panukat na ito para sa pandaigdigang padala kumpara sa mga bilang para sa China, kung saan nangunguna na ngayon ang kumpanya sa Samsung nang limang puntos-porsiyento.

Ayon sa mga taong may alam sa mga produkto ng YMTC, pangunahing binubuo ang hanay nito ng NAND na may 160 at 232 layer, kasama ang kaunting may 294 layer. Nagpaplano rin ang kumpanya ng mga produktong may mahigit 300 layer. Nagbibigay ng kongkretong dahilan sa Samsung at SK Hynix ang pag-unlad nito upang palitan ang lumang teknolohiya sa kanilang mga pabrika sa China.

Lumalampas sa mga planta sa China ang karera sa teknolohiya

Nagbebenta na ang Samsung sa labas ng China ng NAND na may hanggang 286 layer, at nagpakita ito ng prototype na may mahigit 400 layer noong Agosto 2026. Nagbebenta naman ang SK Hynix ng mga produktong may hanggang 321 layer. Magpapaliit sa agwat ng teknolohiya sa loob ng kani-kanilang mga network ng produksyon ang mga planong pag-upgrade nila sa China.

Itutugma ng proyekto ng Samsung sa Xi'an ang bilang ng layer ng pabrika sa mga kasalukuyan nitong komersiyal na produkto sa ibang lugar. Ang mungkahing paglipat ng SK Hynix sa hindi bababa sa 240 layer ay mag-aangat sa Dalian mula sa kasalukuyan nitong 192 layer, habang tututok naman ang posibleng pananaliksik nito sa mahigit 300 layer sa susunod na henerasyon.

Umuunlad din ang paggawa ng memorya sa China lampas sa YMTC. Kamakailan ay nag-anunsiyo ang ChangXin Memory Technologies, o CXMT, ng bagong arkitektura ng transistor na ayon dito ay maaaring magpaungos dito sa mga karibal. Bahagi rin ang CXMT ng pagsisikap ng China na bumuo ng kakayahan sa paggawa ng memorya sa loob ng bansa, samantalang ang YMTC ang direktang karibal sa NAND na nagtutulak sa mga pagbabagong kinakaharap ng Samsung at SK Hynix sa merkado.

Inilalarawan ng ulat ng CRS na nagsisilbi sa mga layuning pang-ekonomiya at pambansang seguridad ang mga kontrol ng Amerika, kabilang ang paglilimita sa access sa makabagong produksyon ng chip at pagpapabagal sa mga kakayahang maaaring sumuporta sa paggamit militar. Itinatala rin nito ang ibang pangamba ng ilang stakeholder: maaaring mahikayat ng mga paghihigpit ang China na bumuo ng mas maraming teknolohiya sa loob ng bansa. Nasa pagitan ng mga layuning ito sa patakaran at ng pangangailangang mapanatiling mapagkumpitensya ang kanilang mga produkto ang mga pasya ng mga kumpanya tungkol sa kanilang mga pabrika.

Mas nagiging mahalaga ang mga kasalukuyang pabrika dahil sa demand sa AI

Ayon sa mga ulat, nag-order ang Alibaba, ByteDance at Tencent ng mga produkto mula sa Nvidia na nagkakahalaga nang pinagsamang $35 bilyon; nahihirapan ang Nvidia na tugunan ang demand sa China. Mga processor na ginagamit sa pagkukuwenta ang saklaw ng mga pagbiling ito, samantalang storage na kailangan ng mga sistema ng pagkukuwenta ang paksa ng mga pag-upgrade sa China ng Samsung at SK Hynix. Kapwa ipinakikita ng mga ito ang malaking paggasta sa imprastraktura ng AI.

Kasunod ang trabaho sa mga pabrika ng malaking pagtaas ng pamumuhunan. Gumastos ang Samsung at SK Hynix ng pinagsamang 1.4871 trilyong won sa tatlong planta sa China noong 2025, ayon sa detalyeng inilathala noong Marso tungkol sa pagtaas ng kanilang pamumuhunan sa China. Itinaas ng Samsung nang 67.5 porsiyento ang paggasta sa Xi'an, habang mahigit dinoble ng SK Hynix ang pamumuhunan sa Wuxi at tinaasan nang 52 porsiyento ang paggasta sa Dalian.

Gumagawa ang Wuxi ng DRAM, ang memoryang nagtatago ng impormasyon habang tumatakbo ang isang sistema, samantalang gumagawa ang Xi'an at Dalian ng NAND para sa pangmatagalang storage. Kaya saklaw ng naunang pamumuhunan ang iba't ibang bahagi ng supply chain ng memorya sa halip na iisang produkto lamang.

Karaniwang tumatagal ng tatlo hanggang limang taon ang pagtatayo, paglalagay ng kagamitan at pagsisimula ng buong produksyon sa mga bagong pabrika. Nagbibigay ang mga umiiral nang pasilidad sa China ng matatag nang basehan ng produksyon na maaaring tumugon nang mas mabilis kung uusad ang paglalagay ng kagamitan at pagpapalit ng teknolohiya. Para sa mga customer na nangangailangan ng mas maraming storage, nakasalalay ang mahahalagang usapin sa kung gaano kabilis makapaghahatid ng mas bagong produkto ang mga plantang ito at kung gaano karaming storage ang maibibigay ng bawat wafer.

Mahahalagang Punto

• Plano ng Samsung na gawing 286 layer na NAND V9 ang produksyon sa Xi'an. Ayon sa iniulat na mga target, aabot ito sa 5,000 wafer kada buwan sa Disyembre 2026 at 40,000 sa Disyembre 2027.
• Ina-upgrade ng SK Hynix ang Dalian mula 192 layer tungo sa 240 layer o higit pa, at maaari itong humingi ng pahintulot na magsaliksik sa mga produktong may mahigit 300 layer.
• Sinabi ng dalawang kumpanya na nakikipag-usap sila sa Washington. Ayon sa Samsung, sumusunod sa mga patakaran ng US ang proyekto nito at hindi nito pinalalawak ang kapasidad ng pabrika.
• Pinalitan ng taunang lisensya ng Amerika para sa kagamitan ang mga naunang eksepsiyon matapos ang Disyembre 31, 2025.
• May 38.5 porsiyento ang YMTC sa merkado ng NAND sa China noong ikalawang quarter ng 2026, mas mataas sa 33.5 porsiyento ng Samsung at 17 porsiyento ng SK Hynix.
• Pinatitindi ng demand sa storage para sa AI at ng paglakas ng kompetisyon mula sa China ang pangangailangang gawing makabago ang mga pabrikang mahalaga pa rin sa mga negosyo ng mga Koreanong kumpanya.