Iniulat na Nagtakda ang Nvidia ng Patakarang 51% ng Kita mula sa mga Customer na Hindi Tsino para sa mga Global Cloud Partner

Maaaring paliitin ng patakaran sa mayorya ng kita ang access ng China sa AI computing

Iniulat na hinihiling ng Nvidia sa mga cloud computing partner nito sa buong mundo na kumita ng hindi bababa sa 51% ng kita nila sa serbisyo mula sa mga customer sa labas ng China, isang pagbabagong maaaring maglimita sa access ng mga kompanyang teknolohiyang Tsino sa makapangyarihang artificial intelligence chip sa pamamagitan ng mga data center sa ibang bansa.

Ayon sa ulat na may petsang Nobyembre 3, 2026, ipatutupad ang rekisito sa mga susunod na kontrata, hindi sa mga kasalukuyang kasunduan. Inilarawan ng limang taong may alam sa usapin ang restriksiyon. Hindi kinumpirma ni Nvidia at hindi rin itinanggi ang iniulat na patakaran sa pampublikong tugon nito.

Higit pa sa direktang pagbebenta ng chip ang saklaw ng iminungkahing hangganan. Umuupa ang mga kompanyang Tsino ng computing capacity mula sa mga cloud provider sa ibang bansa para magsagawa ng mabibigat na AI task, kabilang ang pagsasanay ng malalaking modelo. Nagbibigay ang mga kaayusang ito ng access sa mga processor nang hindi kailangang bumili at mag-instala ng sariling hardware ang mga kompanya.

Sa ilalim ng iniulat na patakaran sa kita, kakailanganing mas malaki ang kitain ng isang provider mula sa mga customer sa labas ng China kaysa sa mga customer na Tsino. Sa bawat $100 na kita sa serbisyo, kailangang hindi bababa sa $51 ang mula sa mga customer na hindi Tsino, at hindi hihigit sa $49 ang mula sa mga customer na Tsino.

Iniulat na ipatutupad ang restriksiyon sa buong mundo, kabilang sa mga data center sa labas ng Asia. Kaya nakadepende ang saklaw nito sa halo ng mga customer ng isang cloud business, at umaabot ang komersiyal na presyur lampas sa bansang kinaroroonan ng mga server nito.

Ano ang magbabago para sa mga cloud provider?

Iniulat na ipinaalam ng mga sales at regional team ng Nvidia ang rekisito nang pasalita, nang walang inilalabas na nakasulat na gabay. Ayon sa ulat, wala pang maihahambing na rekisito dati ang kompanya.

May ilang praktikal na detalyeng hindi pa malinaw sa pampublikong paglalarawan, kabilang kung paano ikaklasipika ng Nvidia ang isang customer na Tsino, aling mga serbisyo ang isasama sa pagkukuwenta ng kita, paano susukatin ang pagsunod at kailan magsisimulang ipatupad ang rekisito.

Maaaring mapaharap sa ilang pagpipilian ang isang cloud provider na maraming customer na Tsino sa pag-aayos ng mga susunod na negosyo: makahikayat ng mas maraming customer mula sa ibang bansa, bawasan ang bahagdan ng kitang mula sa mga kompanyang Tsino o muling pag-isipan kung gaano karaming bagong kapasidad ang itatayo gamit ang hardware ng Nvidia.

Mahalaga para sa mga provider at customer nila ang iniulat na proteksiyon para sa mga kasalukuyang kasunduan. Magpapatuloy ang mga kasalukuyang lease sa ilalim ng dati nilang mga tuntunin, samantalang sasailalim sa rekisito ang mga bagong kontrata. Maaaring makaranas ng ibang kondisyong komersiyal ang mga kompanyang nagpaplano ng dagdag na AI project kumpara sa mga kondisyong nakalakip sa mga proyektong nakakontrata na.

Naiiba rin ang hangganan sa kita sa limitasyon sa bilang ng mga customer. Maaaring marami ang maliliit na customer ng isang provider sa labas ng China ngunit karamihan pa rin ng kita nito ay mula sa iilang malalaking kompanyang Tsino. Sa ilalim ng iniulat na patakaran, bahagi ng kita ang magiging batayan.

Bakit mahalaga ang access sa cloud sa ibang bansa

Gumamit ang mga kompanyang teknolohiyang Tsino ng mga lease sa cloud sa ibang bansa para sa masinsinang AI application, kabilang ang pagsasanay ng malalaking modelo. Ang pagsasanay ay prosesong natututo ang isang modelo ng mga padron mula sa napakaraming datos sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkalkula at pagsasaayos ng mga panloob na setting nito.

Kayang magsagawa ng maraming pagkalkula nang sabay-sabay ang mga espesyalisadong AI chip. Pinagsasama ng mga data center ang mga processor na ito at ang memory, kagamitan sa networking, kuryente at pagpapalamig para magawa nilang magtulungan sa mga gawaing mas malaki kaysa sa kayang asikasuhin ng karaniwang personal computer.

Ibinebenta ng mga cloud provider bilang serbisyo ang access sa kagamitang ito. Maaaring umupa ng computing capacity ang customer sa halip na gumastos sa pagtatayo at pagpapatakbo ng buong pasilidad. Kaya mahalagang bahagi ng kakayahan ng kompanyang gumagawa ng AI na magsimula o magpalawak ng proyekto ang access sa mga inuupahang processor.

Apektado ng iniulat na rekisito ng Nvidia ang paraang ito ng pag-upa dahil binabago nito ang mga kondisyong kinakaharap ng provider. Maaaring matuklasan ng kompanyang Tsino na naghahanap ng bagong lease na bahagyang nakadepende sa kinikita ng cloud operator mula sa mga customer sa ibang lugar ang kakayahan nitong tanggapin ang negosyo.

Ayon sa Nvidia, kailangang makipagkumpitensya sa buong mundo ang imprastrakturang Amerikano

Nakatuon ang pahayag ng Nvidia sa ugnayan ng computing hardware na Amerikano at ng mga kompanyang gumagawa ng AI model at application. Inilarawan ng kompanya ang pandaigdigang paggamit ng mga chip na Amerikano bilang saligan ng pakikilahok ng Amerika sa mas malawak na merkado ng AI.

Sinabi ng Nvidia sa pahayag nito:

Ang mga data center at cloud na gumagamit ng mga chip na Amerikano ang saligang kailangan ng mga gumagawa ng modelo at application sa Amerika para makipagkumpitensya sa buong mundo.

Inilarawan din ng kompanya ang pandaigdigang negosyo sa cloud bilang naaayon sa matagal nang patakaran ng Amerika:

Hinihikayat ng matagal nang patakaran ng U.S. ang bawat cloud na gumamit ng imprastrakturang Amerikano at manalo ng negosyo saanman nila kaya.

Ipinanindigan ng Nvidia na kailangang magtagumpay sa buong mundo ang imprastraktura ng AI ng Amerika upang manalo ang Estados Unidos sa karera sa AI. Nagbabala rin ito na mahihikayat ang pagbuo ng mga dayuhang modelo at application kung aasa sa mga chip na gawa sa ibang lugar.

Itinatampok ng paninindigang ito ang komersiyal na nakataya para sa Nvidia. Nasa antas ng hardware ang mga processor nito sa isang industriyang kinabibilangan din ng mga cloud service, AI model at application na ginagamit ng mga negosyo at mamimili. Maaaring makaapekto sa mga desisyon sa pagbili at pagpapaunlad sa iba pang antas ang mga restriksiyong tumatama sa isang antas.

Nanawagan ang China ng patas na pagtrato habang pinag-iisipan ng Washington ang mga kontrol

Sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng ministeryo ng ugnayang panlabas ng China, na wala siyang alam sa ulat nang tanungin tungkol dito. Bilang tugon, inilahad niya ang pangkalahatang paninindigan ng China sa pagtrato sa mga kompanyang nagpapatakbo sa iba’t ibang bansa.

Sinabi ni Mao, sa kaniyang tungkulin bilang tagapagsalita ng ministeryo:

Bilang usapin ng prinsipyo, palagi naming inaasahan na makapagbibigay ang lahat ng panig ng patas, malinaw at walang diskriminasyong kapaligiran sa negosyo para sa mga kompanya mula sa lahat ng bansa, kabilang ang mga kompanyang Tsino.

Iniulat na pinag-iisipan ng Washington ang mas mahihigpit na kontrol sa access ng China sa mga advanced na chip ng Amerika sa pamamagitan ng mga cloud provider sa ibang bansa. Iniulat ding pinaliit ng Nvidia ang mga inaprubahan nitong customer sa Asia kasunod ng mas mahigpit na pagsusuri sa pagsunod sa mga patakaran.

Nag-aagawan ang China at Estados Unidos sa pamumuno sa AI, at kapwa nila inakusahan ang isa’t isa nitong mga nakaraang buwan ng pagnanakaw ng mga teknolohiya sa AI at paglalagay sa panganib ng seguridad. Dinadala ng usapin sa access sa cloud ang kompetisyong ito sa mga desisyon kung sino ang maaaring umupa ng computing power at sa ilalim ng anong mga kondisyon.

Nagbabago na ang merkado ng chip sa China

Ayon sa mga bilang ng IDC na binanggit sa ulat, umabot sa 34% ang bahagi ng Nvidia sa merkado ng AI accelerator sa China noong unang kalahati ng 2026, kumpara sa 28% ng Huawei. Bumagsak nang 44% ang mga ipinadalang unit ng Nvidia kumpara sa nakaraang taon, sa 678,000 unit.

Nanguna ang Nvidia nang anim na percentage point sa Huawei sa bahagi ng merkado noong panahong iyon. Sama-sama, bumuo ang dalawa ng 62% ng merkadong sinukat ng IDC, na nagpapakita sa lawak ng posisyon ng dalawang kompanya habang naghahanap ng mga processor ang mga mamimiling Tsino para sa gawaing AI.

Sinabi ni Christopher Tang, propesor sa UCLA, na sa kaniyang pagtataya sa mas kamakailang sitwasyon ay halos naging zero na ang bahagi ng Nvidia, samantalang saklaw ng bilang na 34% ng IDC ang unang kalahati ng 2026. Hindi tinukoy ng IDC kung aling mga chip ng Nvidia ang isinama sa pagtataya nito o kung ibinilang nito ang mga chip na B200 at B300 na saklaw ng restriksiyon at iniulat na ipinuslit papasok sa China.

Itinukoy ni Tang ang high-bandwidth memory, o HBM, bilang pinakamalaking agarang sagabal para sa China. Dinisenyo ang HBM para mabilis na maglipat ng maraming datos papunta at palabas ng processor. Kailangan ng makapangyarihang AI chip ng mabilis na suplay ng datos upang magamit nang husto ang kakayahan nitong magkalkula.

Nililimitahan ng mga restriksiyon ng Amerika sa HBM at kagamitan sa paggawa ng chip ang produksyon ng China ng mga advanced na AI chip. Nagbabala rin si Tang na maaaring magpabilis ang mga restriksiyon sa pagsisikap na bumuo ng mga alternatibong lokal. Kaya nahaharap ang mga kompanyang Tsino sa presyur kapwa sa access sa mga dayuhang serbisyo sa computing at sa kagamitang kailangan para palawakin ang produksyon sa loob ng bansa.

Paano nagkakaugnay ang mga pangyayari

Saklaw ng mga pangyayari ang mga pagbabago sa merkado noong unang bahagi ng 2026 at ang sumunod na ulat tungkol sa mga kontrata sa cloud. Ito ang mahahalagang punto sa pagkakasunod-sunod ng mga ito:

• Unang kalahati ng 2026: Itinaya ng IDC ang bahagi ng Nvidia sa merkado ng AI accelerator sa China sa 34% at ang Huawei sa 28%, habang bumaba nang 44% ang mga ipinadalang unit ng Nvidia kumpara sa nakaraang taon.
• Oktubre 2026: Iniulat ang mga bilang ng IDC, na nagdokumento sa naunang kalagayan ng merkado.
• Nobyembre 3, 2026: Inilarawan sa ulat ang isang pandaigdigang rekisito para sa mga cloud partner ng Nvidia na kumita ng hindi bababa sa 51% ng kita sa serbisyo mula sa mga customer na hindi Tsino.
• Mga susunod na kontrata: Ipatutupad umano ang rekisito sa mga bagong kasunduan, samantalang hindi maaapektuhan ang mga kasalukuyang lease.

Para sa mga developer ng AI sa China, access sa dagdag na computing capacity ang agarang usapin sa negosyo. Para sa mga cloud operator, ang tanong ay kung tutugon sa iniulat na hangganan ng Nvidia ang magiging kita nila mula sa mga customer sa hinaharap. Para sa Nvidia, usapin kung paano mapananatili ang pandaigdigang abot ng hardware nito habang humaharap sa mas mahigpit na pagsusuri sa access ng China.

Maaaring hubugin ng kombinasyon ng rekisito sa kita, posibleng kontrol ng pamahalaan at pagsisikap ng China na gumawa ng mga lokal na chip ang iba’t ibang bahagi ng iisang desisyon sa pamumuhunan: aling mga processor ang gagamitin, saan uupahan ang mga ito at aling mga customer ang maaaring paglingkuran ng isang provider.

Mahahalagang Punto

• Iniulat na nais ng Nvidia na kumita ang mga cloud partner nito sa buong mundo ng hindi bababa sa 51% ng kita sa serbisyo mula sa mga customer na hindi Tsino.
• Saklaw umano ng rekisito ang mga susunod na kontrata at hindi babaguhin ang mga kasalukuyang kasunduan.
• Hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ng Nvidia ang ulat; ipinangatwiran nitong kailangan ng imprastraktura ng AI ng Amerika ang pandaigdigang merkado.
• Nanawagan ang ministeryo ng ugnayang panlabas ng China ng patas, malinaw at walang diskriminasyong kapaligiran sa negosyo.
• Pinag-iisipan ng Washington ang mas mahihigpit na kontrol sa access ng China sa mga advanced na chip ng Amerika sa pamamagitan ng mga cloud sa ibang bansa.
• Itinaya ng IDC sa 34% ang bahagi ng Nvidia sa merkado ng AI accelerator sa China noong unang kalahati ng 2026, mas mataas sa 28% ng Huawei, habang bumaba nang 44% ang mga ipinadalang unit ng Nvidia.