Nanganganib ang pagpapalawak ng mga pabrika at layunin ng India sa lokal na pagkuha ng suplay dahil sa panukalang paghihigpit ng China sa teknolohiya ng solar

Nalalagay sa alanganin ang mga plano ng India sa solar dahil sa kakulangan sa pagmamanupaktura

Humarap ang industriya ng solar ng India sa isang teknolohikal na bottleneck habang sinusubukan nitong palakihin ang sarili nitong supply chain. Nagpanukala ang China noong Oktubre 16, 2026 ng mga kontrol sa pag-export ng 12 teknolohiya sa pagmamanupaktura ng solar, na posibleng magpalubha sa mga pamumuhunan ng India sa mga cell, silicon wafer at mga pabrikang kailangan para gawin ang mga ito.

Malaki ang agwat sa pagitan ng iba't ibang yugto ng pagmamanupaktura sa India. Tinataya ni Chetan Shah, chairman at managing director ng Solex Energy, na nasa 262 gigawatt ang kapasidad ng India sa mga module noong Hunyo 2026, kumpara sa 37 GW para sa mga cell at 2 GW lamang para sa mga ingot at wafer. Wala pang komersiyal na produksyon ng polysilicon, ang panimulang materyal para sa karamihan ng mga solar cell.

Ipinapakita ng mga bilang na halos pitong ulit na mas malaki ang kapasidad ng mga module kaysa sa mga cell. Kayang mag-assemble ng India ng mas maraming panel kaysa sa kayang suplayan ng mga lokal na pabrika ng cell, kaya umaasa pa rin ang mga manufacturer sa mga inaangkat na input kahit lumalaki ang produksyon ng mga tapos nang panel.

Nagbabala ang India Ratings and Research na maaaring maantala ng mga iminungkahing kontrol ang pagtatayo ng mga bagong pabrika at magpalubha sa Approved List of Models and Manufacturers List II, na karaniwang tinatawag na ALMM-II. Inaatasan ng balangkas na iyon ang mga saklaw na proyekto sa solar na gumamit ng mga cell na ginawa sa India ng mga aprubadong manufacturer.

Binuksan ng Ministry of Commerce at Ministry of Science and Technology ng China ang panukala para sa konsultasyon hanggang Nobyembre 15, 2026. Inihihiwalay ng burador ang mga teknolohiyang ipagbabawal i-export sa mga nangangailangan ng pahintulot. Magpapatuloy ang kalakalan ng mga tapos nang solar panel sa ilalim ng panukala, habang mas mahigpit na kokontrolin ang akses sa mga piling proseso ng pagmamanupaktura at kaugnay na kagamitan.

Para sa India, ang agarang alalahanin ay kung makakakuha ba ng makinarya, teknikal na kaalaman at suporta sa pagsisimula ng operasyon ang mga bagong linya ng produksyon sa tamang panahon para matugunan ang mga lokal na rekisito sa pagkuha ng suplay. Iba ang kalagayan ng mga kasalukuyang pabrika na naihatid na ang kagamitan kaysa sa mga kumpanyang nagsasaayos pa lamang ng kanilang unang mga order.

Ano ang planong kontrolin ng China

Bahagi ang 12 item na may kaugnayan sa solar ng mas malawak na rebisyon na sumasaklaw sa 40 teknolohiya sa enerhiyang solar, artificial intelligence at biomedisina. Binabanggit ng Beijing ang mga alalahanin sa pambansang seguridad, kabilang ang mga aplikasyon sa aerospace at depensa.

Saklaw ng mga iminungkahing pagbabawal ang mga tinukoy na proseso para sa mga silicon wafer na hindi lalampas sa 70 micrometre ang kapal, ilang teknolohiya sa produksyon ng polysilicon gamit ang fluidised bed, at mga piling teknolohiya sa perovskite at tandem solar. Ang micrometre ay ikasanlibo ng millimetre, kaya napakaninipis na hiwa ng silicon ang mga wafer na ito.

Gumagamit ang mga perovskite cell ng materyal na mahusay sumipsip ng sikat ng araw. Pinagsasama naman ng mga tandem cell ang mga layer, gaya ng perovskite at silicon, para makuha ang iba't ibang bahagi ng sikat ng araw at gawing kuryente ang mas malaking bahagi nito. Alternatibong paraan ang produksyon gamit ang fluidised bed sa paggawa ng pinadalisay na silicon, at maaari itong gumamit ng mas kaunting enerhiya kaysa sa karaniwang produksyon.

Mangangailangan ng lisensya ang mga piling proseso sa paggawa ng TOPCon, heterojunction at back-contact cell. Mga disenyong ito na naglalayong makalikha ng mas maraming kuryente mula sa kaparehong lawak ng panel. Saklaw din ng mga iminungkahing kontrol ang advanced crystal pulling, pagputol ng wafer at ilang engineering para sa mga planta ng polysilicon.

Depende sa partikular na proseso at kagamitang sangkot ang magiging praktikal na epekto. Maaaring ipagbawal ang ilang paglilipat; ang iba naman ay maaaring magpatuloy kung may pahintulot. Inaasahan ni Anujesh Dwivedi, partner sa Deloitte India, na mananatiling posibleng paraan ang paglilisensya para sa mga inaangkat, bagaman maaaring humaba ang mga oras ng paghahatid ng kagamitan.

Hindi lang paggawa ng panel ang kailangan

Nagsisimula ang pagmamanupaktura ng solar sa polysilicon, isang anyo ng silicon na lubhang pinadalisay. Ginagawa ito ng mga producer na solidong bloke na tinatawag na ingot, hinihiwa ang mga bloke para maging wafer, pinoproseso ang mga wafer para maging mga cell na lumilikha ng kuryente, at ikinakabit ang mga cell sa loob ng mga protektadong module, o panel.

Ang mga manufacturer sa India na lumilipat mula sa pag-assemble ng panel patungo sa paggawa ng cell, wafer o polysilicon ay nagsasagawa ng backward integration. Sa madaling salita, sila na ang gumagawa ng mga sangkap na dati nilang binibili sa iba.

Tinataya ng The Energy and Resources Institute na noong 2025 ay nasa 120 GW ang kapasidad ng India para sa mga module, 30 GW para sa mga cell at 2 GW para sa mga ingot at wafer, na wala pang komersiyal na produksyon ng polysilicon. Tinataya rin nitong 70% hanggang 100% ng kagamitang ginagamit sa paggawa ng wafer at cell at pag-assemble ng module ay inaangkat ng India.

Nag-iiba ang mga bilang ng kapasidad depende sa kung ano ang isinasama. Kumpara sa mas malawak na pagtataya ni Shah na 262 GW para sa mga module at 37 GW para sa mga cell, nasa 213 GW ang kapasidad ng module sa ALMM List I noong Setyembre 17, 2026, at humigit-kumulang 32 GW naman ang mga cell na nakatala sa List II. Magkakaibang hanay ng pasilidad ang saklaw ng aprubadong kapasidad at ng mas malawak na kapasidad ng mga pabrika. Sinabi rin ni Shah na hindi gumagana ang ilang linya at gumagamit ng mas lumang teknolohiyang MONO PERC ang malaking bahagi ng naka-install na kapasidad.

Tinataya ng ulat ng NITI Aayog at CRISIL Intelligence na inilathala noong Agosto 2026 na halos 100% ang pagdepende ng India sa inaangkat na solar grade polysilicon, mahigit 90% para sa mga wafer at mahigit 60% para sa mga cell. Kung magtatayo pa ng mga linya para lamang sa pag-assemble ng panel, mananatiling umaasa sa suplay mula sa ibang bansa ang mga naunang yugto ng produksyon.

Pinakamalakas ang posisyon ng China sa mga naunang yugto

Mas malaki ang bahagi ng China sa pandaigdigang produksyon sa mga naunang yugto ng pagmamanupaktura ng solar. Tinataya ng NITI Aayog na noong 2024, umabot sa 93% hanggang 98% ang bahagi nito sa produksyon ng polysilicon, 95% sa kapasidad ng wafer, 91% sa kapasidad ng cell at 82% sa kapasidad ng module.

Halos 59% rin ng mga inaangkat ng India na solar cell at module noong 2024 ay nagmula sa China. Sama-samang nagtustos ang Vietnam, Thailand at Malaysia ng 14% ng mga inaangkat na solar photovoltaic ng India noong pinansiyal na taong 2025, na nagpapakitang may papel na rin ang mga alternatibong kasosyo sa kalakalan.

Nagdudulot ng isa pang antas ng pagdepende ang kagamitan at kaalaman sa proseso. Hindi sapat ang makinarya lamang para sa isang pabrika: kailangang ikabit ito ng mga inhinyero, iakma ang mga setting ng produksyon at panatilihing mababa ang bahagdan ng mga produktong may depekto. Maaaring maantala ang produksyon kahit handa na ang gusali at mga makina kung maaantala ang teknikal na suporta.

Itinuturing ni Arulkumar Shanmugasundram, chief executive at managing director ng SWELECT Energy Systems, na partikular na alalahanin ang mga ingot dahil halos monopolyo ng China ang produksyon at kinakailangang kagamitan. Sinabi niyang gumagawa rin sa China ang ilang pandaigdigang tagapagtustos ng kagamitan, kaya maaaring kailanganing magbago ang lokasyon ng paggawa ng mga makina kung lilipat sa ibang supplier.

Masusubok ang takdang panahon ng mga patakaran sa pagkuha ng suplay ng India

Naging mandatoryo ang ALMM List II para sa mga proyektong sinusuportahan ng pamahalaan noong Hunyo 1, 2026. Pagkaraan nito, nagbigay ang Ministry of New and Renewable Energy ng dagdag na panahon hanggang Disyembre 31, 2026 para sa mga tinukoy na proyekto, sa pamamagitan ng pasyang may petsang Oktubre 3.

Ang mga cell na saklaw ng domestic content requirement, o DCR, ay mga cell na ginawa sa India para sa mga proyektong kailangang sumunod sa mga lokal na patakaran sa pagkuha ng suplay. Kung maaantala ang pagbubukas ng mga bagong pabrika ng cell habang kailangang bumili ng mga lokal na cell ang mga developer, maaaring maapektuhan ang suplay, presyo, iskedyul ng konstruksyon at kita ng mga manufacturer.

Ipinakikita ng mahahalagang petsa kung gaano na kalapit ang ugnayan ng pamumuhunan sa pagmamanupaktura at regulasyon:

• Hunyo 1, 2026: Naging mandatoryo ang ALMM List II para sa mga proyektong solar na sinusuportahan ng pamahalaan.
• Oktubre 3, 2026: Nagbigay ang MNRE ng palugit hanggang Disyembre 31, 2026 para sa mga tinukoy na proyekto.
• Oktubre 16, 2026: Inilabas ng China ang mga iminungkahing kontrol sa pag-export ng teknolohiya ng solar.
• Nobyembre 15, 2026: Nagtatapos ang pampublikong konsultasyon ng China.
• Hunyo 2028: Sinabi ni Santosh Kumar Sarangi, kalihim ng MNRE, na layunin ng India na magkaroon ng sariling kakayahan sa supply chain ng solar at isama sa ALMM ang mga ingot at wafer.

Sinabi ni Sarangi na sapat na ang kapasidad ng India sa pagmamanupaktura ng mga cell at module. Nagbabala naman si Shah na maaaring magdulot ng kakulangan sa module, pagkaantala ng mga proyekto at pagtaas ng singil sa kuryente ang mga pagkaantala sa pagsisimula ng produksyon ng magagamit na kapasidad ng cell. Para sa mga developer, ang praktikal na usapin ay ang akses sa mga gumaganang pabrika na may mga cell na maibibigay para sa kanilang mga order.

Kailangang linawin ang takdang panahon para sa mga naunang yugto. Itinakda ni Sarangi ang Hunyo 2028 para isama sa ALMM ang mga ingot at wafer, samantalang binanggit ng isang ulat ng industriya ang Pebrero 2028 para sa mga rekisito sa lokal na pagmamanupaktura. Hindi pa rin napagpapasyahan ang pinal na mga paghihigpit ng China, mga proseso ng paglilisensya at petsa ng pagpapatupad; may ipinatutupad na pansamantalang rekisito sa pagpaparehistro ng mga saklaw na paglilipat ng teknolohiya habang isinasagawa ang konsultasyon.

Mas malaki ang panganib sa pananalapi ng mga bagong pabrika

Sinabi ni Bhanu Patni, direktor sa India Ratings and Research, na mas mababa ang panganib sa mga kumpanyang nakatiyak na ng suplay kaysa sa mga negosyong nagsisimula pa lamang ng malalaking pamumuhunan. Inilarawan niya ang panganib sa pagpapalawak tungo sa mga naunang yugto ng pagmamanupaktura:

Kung ipatutupad ang panukala, maaari nitong pabagalin ang pagdaragdag ng kapasidad para sa backward integration. Mas malamang na hindi maapektuhan ang mga kumpanyang nakatiyak na ng suplay kaysa sa mga nagpaplanong magsimula pa lamang ngayon ng pamumuhunan sa kapital. Maaari ring maantala at/o tumaas ang gastos sa backward integration para sa mga ingot at wafer.

Ang capital expenditure, na madalas paikliing capex, ay perang ginagastos sa mga gusali, makinarya at iba pang pangmatagalang pag-aari. Kapag nahuli ang dating ng kagamitan o mas matagal bago maabot ng produksyon ang target, nakatali ang pera ng manufacturer nang hindi pumapasok ang inaasahang kita mula sa benta.

Sinabi ni Patni na mahalaga ang patuloy na suporta sa patakaran dahil malaki ang kailangang gastusin sa mga pamumuhunang ito at kailangan ng sapat na tubo para mabayaran ang utang. Kaya maaaring makaapekto ang mga pagkaantala sa paglilisensya kapwa sa iskedyul ng konstruksyon at sa pondong magagamit para bayaran ang mga pautang sa pabrika.

Nagbibigay ng kongkretong halimbawa ang Fujiyama Power Systems kung paano nakatutulong ang naihatid nang kagamitan bilang pananggalang. Sinabi ng kumpanya na dumating na ang makinarya para sa planong 1.2 GW na pasilidad ng DCR cell nito sa Ratlam, Madhya Pradesh, at inaasahan nitong sisimulan ang operasyon sa unang quarter ng pinansiyal na taong 2027-28, o mula Abril hanggang Hunyo 2027.

Inaasahan ng Fujiyama na walang malaking pagbabago sa gastos o iskedyul ng proyekto at sinabi nitong hindi nakadepende ang operasyon nito sa patuloy na paglilipat ng teknolohiya mula sa ibang bansa. Nagsimulang gumana ang 2 GW na planta nito ng module sa Ratlam noong Mayo. Namuhunan din ang kumpanya ng 5.01 crore rupees sa kaugnay nitong kumpanyang Zayo Energy para bumuo ng mga piyesa ng panel, kabilang ang ribbon wire, busbar at mga produktong panghinang.

Maaaring hindi agad maramdaman ng mga gumaganang pabrika ang matinding epekto

Inaasahan ni Vinay Rustagi, chief business officer ng Premier Energies, na limitado ang agarang abala dahil maaaring magpatuloy sa operasyon ang mga kasalukuyang linya ng cell gamit ang mga inaangkat na wafer. Hindi rin niya inaasahan ang panandaliang epekto sa presyo ng cell at module; aniya, ilang taon pa bago lumitaw ang mas malaking panganib habang gumagamit ang mga manufacturer ng mas bagong proseso at nagpapalawak sa mga naunang yugto ng produksyon.

Ipinaliwanag ni Rustagi ang pananaw niya sa mga kasalukuyang operasyon:

"Hindi namin inaasahang magkakaroon ng anumang paghihigpit sa mga kasalukuyang negosyo at maaari naming patakbuhin ang mga linya ng produksyon ng cell sa pamamagitan ng pag-angkat ng mga wafer. Walang anumang panandaliang epekto sa sektor kahit sa susunod na dalawa hanggang tatlong taon," aniya.

Sa isa pa niyang pagtataya, inaasahan ni Rustagi na mararamdaman ang epekto ng mas malawak na integrasyon at mga mas bagong teknolohiya pagkalipas ng tatlo hanggang limang taon. Nakatuon ang kanyang mga pahayag sa kakayahang panatilihing tumatakbo ang mga kasalukuyang pabrika habang naghahanda ng mga alternatibo para sa pamumuhunan sa hinaharap.

Mas tuwirang nakatuon ang India Ratings sa panganib sa pagpapatupad para sa bagong kapasidad. Maaaring kapwa totoo ang dalawang pagtatayang ito: maaari pa ring magbenta ng mga panel ang isang gumaganang pabrika habang nahaharap naman ang planong planta ng wafer sa mas mabagal na pag-apruba, mas mataas na gastos o mas huling pagbubukas.

Nakikita ng JM Financial ang posibleng pangmatagalang pakinabang kung itutulak ng mga kontrol ang India na bumuo ng mas integradong industriya. Inaasahan nito ang abala habang nagaganap ang pagbabagong iyon, sa halip na agarang paglaki ng kita para sa mga manufacturer gaya ng Waaree Energies, Premier Energies at Emmvee Photovoltaic.

Nais ng industriya ng mas mahabang panahon at alternatibong mga kasosyo sa teknolohiya

Nais ni Piyush Goyal, chief executive ng Volks Energie, ng misyon ng pamahalaan para sa lokal na kagamitan, mga insentibong nakaugnay sa produksyon na nakatali sa pagmamay-ari ng teknolohiya, at mas malaking hanay ng mga inhinyerong bihasa sa pagpapatakbo ng mga linya ng produksyon ng cell.

Nagmumungkahi rin si Shah ng mga nakalaang insentibong nakaugnay sa produksyon o subsidiya sa kapital para sa kagamitan, piyesang pamalit at mga consumable. Itinuturo niya bilang mga potensyal na katuwang ang mga kompanya ng kapital na kagamitan sa India, mga laboratoryo ng Council of Scientific and Industrial Research at mga Indian Institute of Technology.

Itinuturo ni Amit Manohar, secretary general ng Indian Solar Manufacturers Association, ang Germany, Japan, Taiwan, South Korea at United States bilang mga mapagkukunan ng kagamitan, materyales at makabagong kaalaman sa cell. Nanawagan din si Shah ng pakikipagdiplomasya sa China para mapangalagaan ang mga order na naikontrata na at isinasagawa pa.

Sinabi ni Hanish Gupta, managing director ng Sunkind India, na nakadepende ang epekto sa mga pinal na regulasyon, probisyon sa paglilisensya at akses sa mga alternatibong kasosyo sa teknolohiya. Tinawag niya ang panukala na isang "babala" upang pag-ibahin ang mga supply chain at paunlarin ang lokal na teknolohiya.

Maaaring may kapalit ang mas maaasahang suplay

Maaaring magbigay sa India ng mas maaasahang akses sa teknolohiya ang mga alternatibong supplier, ngunit dahil mas maliit ang saklaw ng kanilang produksyon, maaaring mas mahal ang kagamitan at pagmamanupaktura. Inaasahan ni Rustagi na tataas ang mga gastos habang nagbabago ang mga pinagkukunan ng suplay, ngunit iginiit niyang nananatiling mapagkumpitensya ang presyo ng kuryenteng solar kumpara sa karaniwang kuryente, kabilang na kapag isinama ang mga baterya.

Ipinakikita ng mga umiiral na paghahambing sa pandaigdigang presyo ang pagkakaiba ng gastos na kailangang harapin ng mga manufacturer. Noong 2026, mas mahal nang hindi bababa sa $0.14 kada watt ang mga Indian TOPCon module para sa malalaking proyekto ng kuryente kaysa sa katumbas na mga module mula China sa pantalan ng pag-export. Ayon din sa paghahambing ng isang supplier, halos doble ang presyo ng mga Turkish module kumpara sa katumbas na suplay mula China.

Mga presyo iyon para sa mga tapos nang module. Mangangailangan ng sarili nitong mga negosasyon ang pagpapalit sa mga kontroladong proseso ng pagmamanupaktura, hinggil sa makinarya, lisensya, suporta sa engineering at resulta ng produksyon. Kailangang paghambingin ng mga kumpanyang Indian ang kabuuang gastos para mapatakbo nang maaasahan ang isang pabrika, bukod pa sa presyo ng pagbili ng kagamitan.

Nakadepende ngayon sa mga pinal na patakaran ng China ang tatlong posibleng resulta. Kung magiging praktikal ang paglilisensya sa piling mga kontrol, maaaring magpatuloy ang mga proyektong pinahihintulutan. Kung mabagal ang mga pag-apruba, maaaring maantala ang produksyon at tumaas ang gastos. Kung paghihigpitan ang akses sa mga makabagong proseso, maaaring mas malaki ang gastusin ng mga pabrika sa India habang nakikipagkumpitensya sa mga tapos nang produktong mula China.

Kaya higit pa sa inanunsiyong kapasidad ng pabrika ang kailangan para makamit ng India ang mithiin nito sa Hunyo 2028. Nakasalalay sa naihatid na kagamitan, mga bihasang inhinyero, gumaganang linya ng produksyon at maaasahang akses sa teknolohiya kung gaano kalaki sa supply chain ng solar ang mapatatakbo ng bansa gamit ang sarili nitong kakayahan.

Mahahalagang Punto

• Nagpanukala ang China ng mga kontrol sa 12 teknolohiya sa pagmamanupaktura ng solar; magtatapos ang konsultasyon sa Nobyembre 15, 2026.
• Ipagbabawal ang pag-export ng ilang piling teknolohiya; mangangailangan naman ng lisensya ang iba.
• Higit na mas malaki ang kapasidad ng India sa mga module kaysa sa mga cell, habang limitado pa rin ang produksyon ng mga ingot, wafer at polysilicon.
• Nagbabala ang India Ratings na maaaring maantala at tumaas ang gastos ng mga manufacturer na nagtatayo ng bagong kapasidad.
• Inaasahan ng Premier Energies na limitado ang agarang abala sa kasalukuyang produksyon at walang panandaliang epekto sa presyo ng cell o module.
• Sinabi ng Fujiyama na dahil naihatid na ang kagamitan, nasa takdang iskedyul ang planong 1.2 GW na pabrika ng cell nito sa Ratlam.
• Kabilang sa mga panukala ng industriya ang dagdag na panahon para sa ALMM-II, suporta sa lokal na kagamitan at mga pakikipagsosyo sa labas ng China.
• Itinakda ni Santosh Kumar Sarangi, kalihim ng MNRE, ang Hunyo 2028 bilang target ng India para magkaroon ng sariling kakayahan sa supply chain ng solar.