Bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng isang dekada ang mga padala ng smartphone sa India habang umurong nang 47% ang mga abot-kayang modelo

Pinakamabigat ang tama sa abot-kayang merkado ng telepono sa India

Bumagsak nang 20% ang mga padala ng smartphone sa India mula Hulyo hanggang Setyembre 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, ayon sa Counterpoint Research. Dahil sa pinakamataas na presyong naitala para sa mga memory chip, naging mas mahal ang mga device at ipinagpaliban ng mga mamimili ang pagpapalit ng kanilang telepono. Bumagsak nang 47% ang mga padalang mas mababa sa Rs 20,000, kaya pinakamabigat ang presyur sa mga abot-kayang device na tradisyonal na nagtutulak sa merkado.

Tinataya ng Omdia na mas malaki ang naging pagbaba ng merkado, 26%, sa 35.8 milyong smartphone, ang pinakamababang dami para sa ikatlong quarter mula noong 2016. Inilarawan ng dalawang research firm na mahirap ang quarter kahit nagsimula na ang panahon ng pamimili para sa mga kapistahan. Nagbawas ng stock sa mga distribution channel ang mga manufacturer at mas nagtuon sa pagprotekta sa kita.

Nanumbalik ang Samsung sa unang puwesto matapos ang siyam na quarter, na nakakuha ng 17% bahagi sa mga padala ayon sa Monthly India Smartphone Tracker ng Counterpoint. Lumakas din ang mga tatak na Indian habang binawasan ng mas malalaking kakumpitensya ang kanilang pagpipilian ng mga modelong pambadyet. Gayunman, mas kaunti ang murang bagong modelo at mas mataas ang presyo ng ilan sa mga dati nang pagpipilian para sa mga mamimiling may limitadong badyet.

Inaasahan ng Counterpoint na liliit nang humigit-kumulang 13% ang mga padala sa buong 2026. Posibleng sumunod ang panibagong pagtaas ng presyo matapos ang mga bentahan para sa kapistahan, at magpatuloy ang paghigpit sa badyet hanggang 2027. Para sa mga mamimili, mas mahirap na ang praktikal na pagpili: gumastos nang mas malaki, tumanggap ng mas kaunting feature o mas matagal gamitin ang lumang telepono.

Bakit nagbabago ang mga desisyon sa pagbili dahil sa gastos sa chip

Tumutulong ang mga memory component para magpatakbo ng mga application at mag-imbak ng mga litrato, video at iba pang file ang smartphone. Kapag nagmahal ang mga component na ito, kailangang magpasya ang mga manufacturer kung sasagutin nila ang dagdag na gastos, ipapasa ito sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na presyo o babawiin sa pagbabago ng mga espesipikasyon ng device.

Inilarawan ni Shubham Singh, research analyst sa Counterpoint Research, kung paano naaapektuhan ng pagtaas ang pinakamalaking pangkat ng mamimili sa India:

Itinulak pataas ng tumataas na gastos sa component ang mga presyo ng device, na lalong nagdiin sa kakayahang bumili at nagpahina sa tradisyonal na makina ng benta sa pangmasang merkado, lalo na sa mga presyong mas mababa sa ₹15,000.

Nakita ng Counterpoint na mas mapili ang mga mamimili at mas pinatatagal ang pagitan ng pagpapalit ng telepono. Sumasalamin din sa paglipat ng mga modelo sa mas mataas na antas ng presyo matapos ang mga pagtaas ang 47% na pagbaba sa mga presyong mas mababa sa Rs 20,000. Maaaring lumampas na sa badyet ng mamimili ang isang teleponong dati ay abot-kaya, kahit wala itong malaking dagdag sa mga feature.

Tumugon ang mga manufacturer sa pamamagitan ng pagbabawas sa hanay ng mas murang device at pagpapakilala ng mas maraming 4G phone at modelong mas mababa ang espesipikasyon. Sinabi ni Sanyam Chaurasia, principal analyst ng Omdia, na binabawasan na ng mga kumpanya ang mga espesipikasyon sa loob ng apat hanggang limang quarter para makontrol ang gastos. Para sa mga mamimili, maaaring mangahulugan ang pagpapanatili ng dating presyo ng pagtanggap sa mas kaunting memory, storage o iba pang hardware kaysa sa inaasahan nila noon.

Kakaunting inilulunsad na pambadyet, mas mamahaling pagpipilian

Ipinakikita ng datos sa mga inilunsad na produkto ng TechArc kung gaano kalaki ang pagbabago sa halo ng mga modelo. Pitong modelo lang ng smartphone na mas mababa sa Rs 10,000 ang inilunsad sa ikatlong quarter ng 2026. Sa kabilang dulo ng merkado, tumaas mula lima sa ikalawang quarter tungong 26 sa ikatlong quarter ang bilang ng mga variant na ipinakilala sa presyong Rs 100,000 o higit pa.

Mahigit limang ulit itong mas maraming mamahaling variant sa loob ng isang quarter. Natuklasan din ng TechArc na tumaas nang 14% ang mga presyo ng inilunsad na produkto kumpara sa nakaraang taon kapag inihambing ang magkakatumbas na produkto. Nagbibigay ito ng panukat sa pagtaas ng presyo bukod pa sa pagdami ng mga premium na inilulunsad.

Ipinakikita ng karanasan ng Lava ang presyur sa mga panimulang presyo. Tumaas mula Rs 7,999 tungong Rs 14,499 ang presyo ng panimulang 5G smartphone nito dahil sa pagmahal ng mga component. Dagdag itong Rs 6,500, o humigit-kumulang 81%. Sinabi ng kumpanya na inaayos nito ang pagpili ng mga component, pinagbubuti ang software at estratehikong naghahanap ng mga supplier para mapamahalaan ang gastos.

Inaasahan ng Counterpoint na higit na magtutuon ang mga oportunidad sa paglago sa premium at upper middle na antas ng presyo. Mas maluwag ang mga manufacturer na bawiin doon ang gastos sa component, samantalang mas limitado ang kakayahan ng mga mamimili sa mas murang segment na palawakin ang kanilang badyet. Dahil dito, mas maraming mamahaling pagpipilian ang iniaalok ng merkado habang humihina ang tradisyonal na pinagmumulan nito ng malaking dami ng benta.

Bakit bumaba ang mga padala bago ang Diwali

Binibilang sa mga padala ng smartphone ang mga device na pumapasok sa mga sales channel, kabilang ang mga distributor at retailer. Mamaya pa bumibili ang mga customer. Kaya nakatutulong ipaliwanag ang pagbaba sa quarter, kasabay ng paghina ng demand ng mamimili, ang mga desisyon ng manufacturer kung gaano karaming imbentaryo ang ipapadala sa mga tindahan.

Sinabi ng Counterpoint na inuna ng mga brand ang pagprotekta sa kita, pagpapasimple ng hanay ng produkto at pagpapanatili ng mas maliit na imbentaryo bago ang Diwali. Sinabi rin ng Omdia na dahil mas huli ang Diwali, nalipat sa Oktubre ang bahagi ng pag-iimbak para sa kapistahan at hindi ito naisama sa panahong iniulat mula Hulyo hanggang Setyembre.

Nahirapan ang mga retailer na balansehin ang sapat na stock para tugunan ang demand tuwing kapistahan at ang panganib na maiwan sa kanila ang mamahaling imbentaryong hindi maibenta. Pinahirap ng paulit-ulit na pagbabago ng presyo ang pagpaplano, lalo na para sa mga brand na umaasa sa abot-kayang modelo.

Ipinakikita ng mga sumusunod na pangyayari kung paano lumala ang presyur:

• Abril hanggang Hunyo 2026: Hawak ng mga tatak na Chinese ang 71% ng merkado ng smartphone sa India, ayon sa Omdia. Nagtala naman ang TechArc ng limang paglulunsad ng mga variant na nagkakahalaga ng Rs 100,000 o higit pa.
• Hulyo hanggang Setyembre 2026: Tinataya ng Omdia na 35.8 milyong unit ang mga padala, habang nagtala ang Counterpoint ng 47% pagbaba sa mga presyong mas mababa sa Rs 20,000.
• Oktubre 2026: Iniulat sa mga pagtatasa ng merkado ang maingat na pag-iimbak para sa kapistahan, at nalipat sa Oktubre ang pagtatabi ng ilang imbentaryo.
• Pagkatapos ng mga bentahan para sa kapistahan: Inaasahan ng Counterpoint ang panibagong presyur sa presyo, kasunod ang mahirap na merkado sa 2027.

Nanguna ang Samsung habang umurong ang malalaking kakumpitensya

Tumaas mula 13% noong nakaraang taon tungong 17% ang bahagi ng Samsung sa mga padala, ayon sa Counterpoint. Nakatulong dito ang seryeng Galaxy A, mga benta sa online at pisikal na tindahan, at mas katamtamang pagtaas ng presyo para mabawi nito ang pamumuno. Sinabi ng Counterpoint na Samsung lang sa limang pinakamalaking brand ang nagtala ng taunang paglago sa mga padala.

Pumangalawa ang Vivo, hindi kabilang ang iQOO, na may 16%, mula sa 20%. Sumunod ang Oppo na may 12%, kumpara sa 13% noong nakaraang taon. Umabot sa 12% ang pinagsamang bahagi ng Xiaomi at Poco; 8% ang para sa Xiaomi at 4% para sa Poco. Nagtala ang Apple ng 8%, mula sa 9%.

Sa pagtataya ng Omdia sa mga padala, umabot sa 6.7 milyong device ang Samsung, na sinuportahan ng Galaxy A07, A17 at A27. Nagpadala ang Vivo ng 6.4 milyon, pagbaba ng 34%, na ayon sa Omdia ang pinakamatarik na pagbaba sa limang pinakamalaking brand. Nagpadala ang Oppo ng 4.9 milyon, pagbaba ng 24%, habang 4.7 milyon ang sa Xiaomi, pagbaba ng 28%.

Nakaharap ang Vivo sa paulit-ulit na pagtaas ng presyo at limitadong suplay ng mga panimulang modelo. Nakatulong ang mas mahal na seryeng Reno16 ng Oppo sa paglipat nito sa mas mataas na antas ng presyo, samantalang nahirapan ang Xiaomi sa mga desisyon tungkol sa presyo, RAM at storage. Sinabi ng Counterpoint na nanguna pa rin ang Xiaomi, kasama ang Poco, sa segment na Rs 10,001 hanggang Rs 20,000.

Nagtala rin ang Oppo ng mahigit 100% paglago sa mga presyong higit sa Rs 20,000, ayon sa Counterpoint. Ipinakikita ng pagganap nito kung paano mapapalawak ng isang brand ang benta ng mas mamahaling device habang bumababa ang kabuuang padala nito dahil humihina ang benta ng mga modelong pambadyet.

May bumibili pa rin ng mga premium na inilulunsad kahit lumiit ang merkado

Halos 20% na mas mataas ang unang benta ng seryeng iPhone 18 Pro ng Apple kaysa sa pamilyang iPhone 17 Pro noong ilunsad ito, ayon sa Counterpoint. Nagpatuloy rin ang demand sa mas lumang hanay ng iPhone 17 habang iniayon ng Apple ang mga presyo sa buong portfolio nito.

Tinataya ng Omdia na 3.9 milyong device ang mga padala ng Apple sa quarter. Nakatulong sa bilang na ito ang demand para sa iPhone 16 at iPhone 17, ang pag-iimbak ng mga tindahan bago ang inaasahang pagtaas ng presyo, at ang pagdating ng iPhone 18 Pro at Pro Max sa huling bahagi ng quarter. Nakatulong sa mga mamimili na kayanin ang presyo ng pagbili ang cashback, dagdag na halaga sa trade-in at mga pautang.

Tumaas nang mahigit 50% ang mga padala ng Google, sa tulong ng mga device na Pixel 11, habang nagtala ang itel ng 88% paglago. Nanguna ang MediaTek sa mga chipset ng smartphone na may 45% bahagi. Nakabawi ng puwesto ang Unisoc habang naghahanap ang mga manufacturer ng paraan para mapanatili ang kita sa mas murang telepono.

Nakita sa pananaliksik ng Omdia sa mga mamimili na halos apat sa bawat sampung respondent sa India ang isasaalang-alang ang paggastos nang mas malaki para sa kapaki-pakinabang na mga feature ng artificial intelligence. Maaari itong magbigay sa mga manufacturer ng dahilan para hikayatin ang pag-upgrade, bagaman nananatiling malapit na nakatali sa presyo, pautang at pakinabang ng pagpapalit ang mga agarang desisyong inilalarawan ng dalawang tracking firm.

Lumalaki ang puwang ng mga tatak na Indian habang bumababa ang bahagi ng mga tatak na Chinese

Umabot sa 68% ang bahagi ng mga tatak na Chinese sa mga padala ng smartphone sa India ayon sa pagtataya ng Omdia, mula sa 75% noong nakaraang taon at 71% noong nakaraang quarter. Tinataya naman ng Counterpoint na 67% ang bahagi ng mga ito, ang pinakamababa mula noong unang quarter ng 2019. Katumbas ng pitong percentage point na pagbaba ang taunang paghahambing ng Omdia.

Tumaas mula 2% tungong 7% ang pinagsamang bahagi ng mga tatak na Indian, ayon sa bilang ng Counterpoint na binanggit din ni Madhav Sheth, punong ehekutibo ng Ai+. May salungat na bilang na iniugnay sa parehong tracker na nagsasabing umabot sa 15% ang kanilang bahagi mula 3%, ngunit walang paliwanag sa magkaibang kabuuan. Sinabi ni Tarun Pathak, research director ng Counterpoint, na halos 95% ng ambag ng mga tatak na Indian ay mula sa Lava at Ai+.

Ang Ai+ ang pinakamabilis lumagong brand, na tumaas nang 306% ang mga padala, katumbas ng bahagyang mahigit apat na ulit ng antas noong nakaraang taon. Iniugnay ng Counterpoint ang pagtaas sa mas malawak na hanay ng produkto, mas malakas na marketing at higit na pagkakakilala. Inilunsad ang brand noong Hulyo 2025 kaya maliit pa ang panimulang batayan nito para sa paghahambing.

Kinikilala ni Madhav Sheth, punong ehekutibo ng NxtQuantum Shift Technologies, ang kumpanyang nasa likod ng Ai+, ang hamong ito:

Bagaman maaaring mahirap panatilihin ang ganitong bilis dahil medyo maliit pa ang panimulang batayan namin, ikinagagalak naming maging bahagi ng mas malawak na pagbabagong nagbibigay-puwang sa mga tatak na Indian na makipagkumpitensya sa mga matatag at kinikilalang pandaigdigang manlalaro.

Pumasok sa merkado ng smartphone ang Mivi at Boltt noong quarter hanggang Setyembre, na puntirya ang mga mamimiling mas mababa sa Rs 15,000 ang badyet. Iniulat ng Lava na mahigit doble ang benta nito sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Naghahangad ang mga lokal na kumpanya na makuha ang mga mamimiling nawalan ng pagpipilian habang binabawasan ng mga matatag nang kakumpitensya ang kanilang mga hanay na pambadyet.

Gawing pangmatagalang negosyo ang pagkakataong makabenta

Tinataya ng Omdia na nasa 300,000 hanggang 500,000 telepono kada quarter ang ipinadadala ng mas maliliit na lokal na brand. Para lumampas sa antas na iyon, kailangan ang maaasahang stock, mas malawak na presensya sa mga tindahan, sapat na tubo para sa mga nagtitinda at serbisyong pangkumpuni na kayang tumugon sa mas maraming customer.

Sinabi ni Pathak na mahalaga ang pagpapaunlad ng produkto at serbisyo para mapanatili ang mga mamimili matapos ang una nilang pagbili. Direkta niyang inilatag ang mga kailangan:

Dapat mamuhunan ang mga tatak na Indian sa R&D, kalidad ng produkto at mga operasyong pangserbisyo sa customer na kayang palawakin.

Mas malawak na pundasyon ang iniaalok ng kakayahan ng India sa pagmamanupaktura kaysa noong isang dekada ang nakalipas. Umabot sa Rs 6.27 lakh crore ang produksyon ng mobile phone noong 2025 hanggang 2026, kumpara sa Rs 18,000 crore noong 2014 hanggang 2015. Umabot sa humigit-kumulang Rs 2.59 lakh crore ang mga iniluluwas, kumpara sa mga Rs 1,500 crore isang dekada na ang nakalipas.

Tumatakbo mula fiscal 2026 hanggang 2027 hanggang fiscal 2030 hanggang 2031 ang Mobile Phone Manufacturing Scheme na nagkakahalaga ng Rs 62,500 crore at inanunsyo noong Agosto. Sa suportang nakatuon sa mga brand, nag-aalok ito sa mga kwalipikadong kumpanya ng 5% insentibo sa mga kuwalipikadong benta, dagdag na 3% para sa disenyong Indian at pananaliksik, at hanggang 1.5% para sa lokal na pagkuha ng materyales.

Kabilang sa mga kondisyon ng pagiging kuwalipikado ang pagmamay-ari ng mga Indian, kontrol sa pamamahala, intellectual property at kakayahan sa panloob na disenyo. Plano ng Lava na mamuhunan ng humigit-kumulang Rs 1,100 crore sa loob ng limang taon sa mga component, kabilang ang mga display at camera module, circuit board at kaha. Nagpaplano ang Bhagwati Products, sangay ng Micromax sa pagmamanupaktura, ng mga pasilidad sa Greater Noida kasama ang Huaqin. Tinutugunan ng mga pamumuhunang iyon ang mga pabrika at component na nasa likod ng telepono, kasabay ng hiwalay na hamong mahikayat ang mga mamimili na bumili muli.

Ano ang haharapin ng mga mamimili matapos ang mga bentahan para sa kapistahan

Nakasalalay sa patuloy na presyur mula sa mas mataas na presyo at ipinagpalibang pagpapalit ang pagtataya ng Counterpoint na liliit nang humigit-kumulang 13% ang merkado sa 2026. Inaasahan ng Omdia ang panibagong pagbaba ng mababang single-digit na porsiyento sa 2027.

Sinabi ni Tarun Pathak, research director ng Counterpoint, na magkasamang magpapabigat sa merkado ang gastos at ang karaniwang paghina pagkatapos ng pamimili para sa kapistahan:

Dadagdag sa presyur ang pana-panahong paghina matapos ang kapistahan, habang malamang na magtulak ng panibagong bugso ng pagtaas ng presyo matapos ang bentahan para sa kapistahan ang mataas na halaga ng mga component.

Walang ibinigay na petsa o halaga para sa susunod na pagtaas ng presyo ng mga indibidwal na manufacturer. Nakasalalay ang presyo sa mga tindahan sa mga bagong inilulunsad, natitirang imbentaryo, kompetisyon at mga promosyon. Posible pa rin ang mga diskuwento kapag naglilinis ng lumang modelo ang mga retailer.

Inaasahang magiging mas mahalaga ang mga alok sa trade-in, mga planong hulugan na walang interes at mga promosyon ng retailer habang tumataas ang paunang presyo. Para sa mga mamimiling kailangang magpalit ng sirang telepono, maaaring ikalat o bawasan ng mga alok na iyon ang agarang bayad. Nananatiling kongkreto ang pangunahing pagpili: aling kombinasyon ng presyo, feature at serbisyo ang pasok sa badyet ng sambahayan ngayong mas kaunting murang modelo ang nakararating sa mga tindahan.

Mahahalagang Punto

• Nagtala ang Counterpoint ng 20% taunang pagbaba sa mga padala mula Hulyo hanggang Setyembre 2026; tinaya naman ng Omdia na bumaba nang 26% ang mga ito sa 35.8 milyong telepono.
• Bumagsak nang 47% ang mga padalang mas mababa sa Rs 20,000 habang tumataas ang presyo at ipinagpapaliban ng mga mamimili ang pag-upgrade.
• Nanumbalik ang Samsung sa pamumuno na may 17% bahagi sa tracker ng Counterpoint.
• Nabawasan ang bahagi ng mga tatak na Chinese, habang tumaas nang 306% ang mga padala ng Ai+ at lumawak ang presensya ng mga tatak na Indian.
• Inaasahan ng Counterpoint na liliit nang humigit-kumulang 13% ang merkado ng smartphone sa India sa 2026, at magpapatuloy ang presyur sa 2027.