Binabago ng teknolohiya ng mga EV ng China ang disenyo at estratehiya ng pandaigdigang industriya ng sasakyan

Sa likod ng karera para isama ang China sa susunod na henerasyon ng mga EV

Nang unang pag-aralan ng mga nakatataas na tagapamahala ng Audi ang Zeekr 001, isang electric fastback na may mahabang abot na pinagsama ang estilong Europeo at kaalaman ng China sa software at baterya, para itong hudyat ng malaking pagbabago. Sa loob ng 18 buwan, binuo ng Audi ang E5 Sportback para sa China gamit ang mahahalagang piyesa mula sa lokal nitong katuwang na SAIC, mula sa mga baterya at de-kuryenteng motor hanggang sa infotainment at tulong sa pagmamaneho. Ito na ngayon ang batayan ng bilis. Naghahanap ang mga pandaigdigang automaker, mula Volkswagen hanggang Toyota, Renault at Ford, ng mga plataporma, elektronika at software mula China para mas mabilis at mas mura silang makapaglabas ng mga bagong de-kuryenteng modelo. Nakikita rin ng mga supplier at tatak ng China ang pagkakataon. Itinutulak sila ng matinding kompetisyon sa sariling bansa at mga hadlang sa kalakalan sa ibang bansa na maglisensiya ng teknolohiya, magbenta ng kumpletong chassis at elektronika bilang “pakete,” at makipagkasundo para magtayo ng mga pabrika sa ibayong-dagat.

Higit pa ito sa pagkuha ng mga piyesa. Lumipat na sa China ang sentro ng disenyo ng mga de-kuryenteng sasakyan, software at baterya matapos ang dalawang dekada ng suporta sa polisiya, pamumuhunan at malawakang produksyon. Binabago nito ang hitsura ng mga sasakyan, paraan ng pagdidisenyo sa mga ito at paglulunsad ng mga tatak. Sumasabay rin dito ang lumalakas na alon ng mga taripa at kontrol sa pag-export, na muling nagtatakda kung saan gagawin ang mga sasakyan, baterya at software. Pinagsasama ng bagong kalakaran ang pagtutulungan at tunggalian; kapwa nagsisikap ang magkabilang panig na makuha ang halaga habang pinangangalagaan ang kanilang pinakamahahalagang teknolohiya.

Paano nakalamang ang China sa mga EV

Hindi basta napunta sa China ang pamumuno sa larangan. Mula pa noong unang bahagi ng dekada 2000, binigyang-priyoridad ng mga pambansa at lokal na polisiya ang de-kuryenteng transportasyon, at pinondohan ang pananaliksik, mga pilot fleet at pagbili ng publiko. Nagpababa ng presyo para sa mga mamimili ang mga subsidiya at tax break, at nagbigay ng panahon sa mga lokal na kompanya para paghusayin ang kanilang mga produkto. Pinasigla ng mga lungsod ang demand sa pamamagitan ng pag-alis sa mga paghihigpit sa plaka para sa mga de-kuryenteng kotse at pagpapalit ng mga bus at taxi ng mga de-kuryenteng sasakyan. Dahil dito, pinakamalaking pamilihan ng EV ang China sa loob ng maraming taon. Noong 2023, umabot sa halos 14 milyon ang benta ng mga de-kuryenteng kotse sa buong mundo, at humigit-kumulang 8.1 milyon dito ang nairehistro sa China, higit na marami kaysa sa Europa at Estados Unidos. Walang tigil ang kompetisyon sa China, at nakatulong ang pressure na ito para pabilisin ang inobasyon sa mga baterya, software at pagmamanupaktura.

Mga polisiya, malawakang produksyon at mga baterya

Kasabay ng malawakang produksyon ang malalim na supply chain. Pinahusay ng mga nangungunang gumagawa ng baterya ang mga lithium iron phosphate (LFP) cell, na mas mura at mas matibay kaysa sa maraming kemiyang nakabatay sa nickel. Pinahusay ng mga pabrika ang disenyo ng mga battery pack at pamamahala sa init, kaya tumaas ang densidad ng enerhiya at kaligtasan habang bumaba ang gastos. Nangibabaw din ang China sa pagpino ng mahahalagang mineral at paggawa ng mga piyesa ng baterya, na nagbigay sa mga lokal na gumagawa ng mas maaasahang daloy ng suplay. Nakinabang sa kaparehong kalagayan ang pabrika ng Tesla sa Shanghai, na nagpapakita kung paanong maaaring magtagumpay sa China ang mga pandaigdigang kompanya sa loob ng ekosistema nito para sa mga EV. Lalong pinatatag ng matinding interes ng mga mamimili sa mga konektadong tampok at madalas na pag-update ng software ang pamamaraang inuuna ang software sa disenyo ng sasakyan.

Disenyong inuuna ang software, mas mabilis na paglulunsad

Isa sa mga palatandaan ng pangunguna ng China ang modular na pag-iisip. Dinidisenyo ng mga automaker at supplier ang mga saligang bahagi ng sasakyan, na kung minsan ay tinatawag na skateboard chassis, gamit ang mga standardized na battery pack, de-kuryenteng motor, power electronics at sentralisadong elektronikong arkitektura. Dahil dito, mabilis na nababago ang mga estilo ng kaha at variant habang nananatiling pareho ang matatag na pundasyon. Software na ang nagtatakda ng maraming tampok na dati ay umaasa sa hardware, mula sa tulong sa pagmamaneho hanggang sa disenyo ng cockpit. Sa pamamagitan ng over-the-air na mga update, napapahusay ang mga kotse kahit nabili na. Para sa mga matagal nang automaker na may masalimuot na panloob na istruktura, napaiikli ng paggamit ng subok nang plataporma o ayos ng elektronika mula China ang mga taong kailangan sana sa pagbuo.

Pinabibilis ng mga kasunduan sa lisensiya at paghahati ng plataporma ang paglulunsad

Dumadami ang mga ugnayang tumatawid sa mga hangganan ng bansa. Gumagamit ang E5 Sportback ng Audi na nakatuon sa China ng teknolohiya ng SAIC. Sama-samang gumagawa ang Volkswagen at Xpeng ng mga modelong para sa China, at sinusuri ng Volkswagen ang ayos ng elektronika at software ng Xpeng. Nakipagtulungan ang Toyota sa GAC para sa mga produktong partikular sa China. Nakabatay sa plataporma ng Dongfeng ang murang Dacia Spring ng Renault para sa Europa, at ginagawa sa Shanghai ang susunod na Twingo sa tulong ng isang kompanyang Tsino sa inhinyeriya ng mga EV. Naghahanap ang Ford ng makakatuwang na kompanyang Tsino na magsusuplay ng plataporma para sa EV. Nakipag-alyansa ang Leapmotor sa buong mundo sa Stellantis; kabilang dito ang paglilisensiya ng teknolohiya at pag-export ng mga kumpletong sasakyan.

Inilarawan ni Stefan Poetzl, na namumuno sa pagbebenta at marketing sa SAIC Audi, ang pagkabiglang nagpasimula sa bagong kalakarang ito.

Talagang nagulat ang halos lahat sa Zeekr 001 noon. Kinailangan naming kumilos.

Ayon sa mga konsultant sa industriya, maaaring maging matalinong palitan ang pamamaraang ito. Nakabibili ng panahon at nakababawas ng panganib ang mga tatak sa Kanluran. Nagkakaroon naman ng bagong pagkakakitaan ang mga kompanyang Tsino habang pinipiga ng digmaan sa presyo ang kanilang kita sa sariling merkado. Bunga nito ang sunod-sunod na alok na ibinebenta sa ilalim ng ibang tatak, kabilang ang chassis, integrasyon ng baterya, software ng powertrain at mga advanced driver assistance system (ADAS). Makapagtitipid ng bilyun-bilyong dolyar ang paggamit ng handa nang pakete at mapaiikli mula karaniwang apat o limang taon tungo sa halos dalawang taon ang siklo ng pagbuo ng produkto.

Ang estratehiyang Intel Inside, inilapat sa mga kotse

Inihahambing ng maraming ehekutibo ang pagbabagong ito sa dekada 1990, nang tahimik na magpaandar ng maraming PC ang iisang tatak ng chip. Sa kasong ito, ang di-nakikitang “nasa loob” ay isang subok nang plataporma ng EV at pundasyon ng elektronika. Isang halimbawa ang pakikipagtulungan ng Volkswagen at Xpeng. Layunin nitong ikabit ang maliksi at nakasentro sa software na arkitektura sa mga modelong para sa China, at saka isaalang-alang ang mas malawak na paggamit nito. Ayon kay Yale Zhang, namamahalang direktor sa kompanyang konsultant na AutoForesight, maaari ring gamitin sa ibang lugar ang estratehiya.

Kung gagana ito sa China, maaaring ilapat ng Volkswagen ang estratehiya sa buong mundo.

Dagdag ng mga analyst, nababawasan ang panganib sa kalidad at kakayahan ng mga kotseng nakabatay sa teknolohiyang nasubok na sa matinding kompetisyon sa China. Nakatutulong ito sa mga matagal nang tatak na makapaghatid ng kapani-paniwalang mga EV nang mas mabilis at may mas kaunting aberya habang muling pinauunlad ang sarili nilang kakayahan sa software at baterya.

Teknolohiya ng baterya at supply chain sa likod ng mga bagong disenyo

Pinakamalaking gastusin pa rin sa talaan ng mga materyales ng EV ang mga baterya, at malaking salik ang mga ito sa abot, kaligtasan at presyo. Itinulak ng mga kompanyang Tsino sa pangunahing pamilihan ang kemiyang LFP, sa tulong ng mga inobasyon tulad ng mga blade-style pack na mas episyenteng nag-aayos ng mga cell. Mula laboratoryo ay papasok na rin sa produksyon ang lithium manganese iron phosphate (LMFP). Kasabay nito, pinahusay ng software sa pamamahala ng baterya, pagpapalamig at integrasyong pang-istruktura ang performance. Dahil sa pag-unlad na ito, mas abot-kaya ang mga EV nang hindi isinasakripisyo ang abot na nais ng maraming mamimili.

Hindi na mga cell lang ang ibinebenta ng mga supplier. Ibinebenta na rin nila ang kumpletong rolling platform, na may kasamang tray ng baterya, mga kabitan ng suspensiyon at mga sistemang mataas ang boltahe. Dinisenyo ang bagong Bedrock chassis ng CATL, na ipinakita kamakailan sa Europa, para makapagpalit ng estilo ng kaha ang mga automaker habang pare-pareho ang mabibigat na bahaging pang-inhinyeriya sa ilalim nito. Ipinaliwanag ni Hu Guoliang, isang ehekutibo sa CATL, ang alok sa paraang madaling maunawaan ng mga mamimili.

Bibigyang-daan ng chassis ang mga mamimili na magpasya kung ano ang hitsura ng isang EV, sa halip na mga dambuhalang automaker ang magpasya kung ano ang ibebenta.

Hinigpitan din ng China ang kontrol sa sensitibong kaalamang teknikal. Inaatasan ng mga bagong tuntunin ang pagkuha ng lisensiya bago ilipat sa ibang bansa ang ilang mahahalagang teknolohiya sa paggawa ng baterya, kabilang ang mga prosesong may kaugnayan sa mga materyal ng cathode at pagkuha ng lithium. Layunin nitong pangalagaan ang pinaghirapang pangunguna ng China at ituon ang pakikipagtulungan sa mga dayuhan sa mga kontroladong paraan, gaya ng mga pabrika sa loob ng bansa o mga kasunduan sa lisensiya. Nagsasabay ito sa mga polisiya sa Europa at Hilagang Amerika na naglalayong ilipat sa sariling bansa ang produksyon ng baterya. Isang halimbawa ang paglilisensiya ng teknolohiya nang walang kontrol sa equity, gaya ng paglilisensiya ng kaalamang Tsino sa paggawa ng baterya sa isang pabrikang pinatatakbo ng katuwang na kompanya sa Kanluran.

Muling iginuguhit ng mga hadlang sa kalakalan ang mapa

Mabilis kumikilos ang mga pamahalaan upang pamahalaan ang paglobo ng iniluluwas na mga EV ng China at ipagtanggol ang mga planong paunlarin ang lokal na industriya. Itinaas ng Estados Unidos sa 100 porsiyento ang mga taripa sa mga de-kuryenteng kotse mula China, antas na naglalayo sa mga ito sa pamilihan at maaaring magpabagal sa pagtangkilik sa mga ito sa malapit na hinaharap. Nag-anunsiyo ang European Union ng pansamantalang mga taripang hanggang 37.6 porsiyento laban sa subsidiya sa mga EV ng China habang tinatapos ang imbestigasyon nito. Itinaas naman ng Canada sa 100 porsiyento ang taripa sa mga EV mula China. Iminungkahi ng Mexico ang 50 porsiyentong taripa sa mga sasakyan mula sa mga bansang walang kasunduan sa malayang kalakalan. Mabigat itong tatama sa mga sasakyang gawa sa China at maaari ring sumaklaw sa mga modelong ipinadaraan sa Mexico ng mga tatak na walang lokal na pabrika.

Tumutol ang China sa mga talakayan sa kalakalan at gumamit ng piling mga hakbang bilang ganti; ipinahiwatig din nitong maaaring ipatupad ang mga kontrol sa pag-export ng mahahalagang mineral at proseso sa paggawa ng baterya. Tumutugon ang mga kompanya sa pamamagitan ng paglilipat ng pag-aasemble sa ikatlong mga bansa, pagpapabilis ng mga proyekto sa pabrika sa Europa o paggamit ng mga lisensiya upang ihiwalay ang paglilipat ng software at plataporma sa huling pag-aasemble. Humihikayat ang Europa ng pamumuhunan sa mga baterya at sasakyan upang manatili sa rehiyon ang nalilikhang halaga. Naging sentro ang Hungary, na umaakit ng malalaking pabrika ng baterya at mga bagong proyekto sa sasakyan kasama ang mga katuwang na Tsino.

Sa loob ng China, itinutulak ng sobrang kapasidad at matinding digmaan sa presyo ang pagluluwas. Iilan lamang sa mga automaker ang nagpapatakbo ng mga pabrikang malapit sa episyenteng kapasidad, kaya dumarami ang ipinadadala sa ibang bansa ng pinakamalalakas na manlalaro. Dahil mahigpit na pinagsasama ng BYD ang sari-saring proseso mula sa mga cell hanggang sa power electronics, kaya nitong magbaba ng presyo habang kumikita pa rin. Napakataas din ng paggamit sa kapasidad ng operasyon ng Tesla sa Shanghai, na nagpapatibay sa kung paanong nagiging bentahe sa gastos ang malawakang produksyon at disiplinadong proseso. Hindi maililigtas ng paglipat sa pagluluwas ang lahat ng tatak, ngunit binabago na nito ang mga showroom mula Timog-Silangang Asya hanggang Gitnang Silangan at ilang bahagi ng Europa.

Ano ang nakukuha at isinasapalaran ng mga matagal nang automaker

Bilis at katiyakan ang pang-akit ng mga plataporma ng EV mula China. Maaaring magsilbing pundasyon ng ilang modelo ang subok nang skateboard chassis at ayos ng elektronika. Dahil dito, mailalaan ang mga mapagkukunan sa estilo, pag-aangkop, user interface at mga tampok na natatangi sa tatak. Nagbibigay-daan din ito sa makabagong arkitekturang elektroniko na nagsasentralisa ng kompyutasyon at nagpapasimple sa mga pag-update ng software. Para sa maraming matagal nang automaker, tulay ito tungo sa panahong idinidisenyo ang mga kotse batay sa software at power electronics, sa halip na makina at transmisyon.

May kapalit ito. Kung iisang pundasyon ang bibilhin ng maraming tatak, maaaring lumiit ang pagkakaiba ng mga ito. Maaari ring limitahan ng pag-asa sa katuwang ang kontrol sa mga gastos, plano sa produkto at datos. Nagbabala si Andy Palmer, dating punong ehekutibo ng Aston Martin, na maaaring mapahina ng sobrang pag-aasa sa mga kontratista ang identidad ng tatak at lalim ng estratehiya nito.

Sa pangmatagalan, talo ka dahil nagiging tagatingi ka na lang.

Panatilihin ang identidad habang bumibili ng bilis

Sinusubukan ng ilang automaker ang pinagsamang pamamaraan. Kinukuha nila ang plataporma ng katuwang, saka isinasama ang sarili nilang interface ng tao at makina, mga sistema ng kaligtasan at pag-aangkop ng chassis upang mapanatili ang pamilyar na pakiramdam sa pagmamaneho. Sama-sama namang binubuo ng iba ang mga patong ng elektronika upang manatili sa loob ng kompanya ang software, pangangasiwa ng datos at mga serbisyong cloud. Layunin nitong makuha ang pakinabang ng mas mabilis na pagpasok sa merkado nang hindi nagiging magkakapareho ang mga sasakyan. Kaya rin sa China nagsisimula ang ilang pakikipagtulungan, kung saan pinakamalakas ang pressure na magmadali, at saka lamang pinag-iisipan ang pag-aangkop ng modelo sa ibang lugar kung magtagumpay ito.

Saan lumalawak ang paggamit ng mga EV at teknolohiya ng China

Bumuo ng humigit-kumulang 18 porsiyento ng pandaigdigang benta ang mga de-kuryenteng kotse noong 2023, at patuloy pang tumataas ang bilang na ito. Nananatiling nakasentro sa China, Europa at Estados Unidos ang benta, ngunit bumibilis ang paglago sa Timog-Silangang Asya at Latin America. Palagiang binabanggit ng mga mamimili ang abot, akses sa pag-charge at presyo bilang mga pangunahing alalahanin. Nasa bandang 500 kilometro ang abot na nais nila sa aktuwal na paggamit, at marami ang ayaw magbayad nang mas mahal kaysa sa katulad na modelong de-gasolina. Dito mahalaga ang estruktura ng gastos ng China. Dahil sa mga LFP pack, pagsasama-sama ng produksyon at episyenteng mga pabrika, naiaalok ang kaakit-akit na presyo nang hindi inaalis ang mga tampok. Dahil dito, napipilitang magbawas-gastos o makipagtulungan ang mga karibal.

Binabago ng polisiya sa kalakalan ang mga rutang dinaraanan ng mga produkto patungo sa mga pamilihan. Hindi muna makapasok sa Estados Unidos ang mga EV ng China dahil sa mga taripa, kaya higit na pinagtutuunan ng mga kompanya ang Europa, Gitnang Silangan, Australia at ilang bahagi ng Asya at Timog Amerika. Naging paborableng pamilihan ng paglago ang Mexico, bagaman maaaring magbago ang kalkulasyon kapag pinagtibay ng Kongreso ang mga iminungkahing taripa. Dumarami rin ang mga planong magtayo ng pabrika sa Europa upang mabawasan ang epekto ng mga taripa. Samantala, lalong pumapasok ang teknolohiya ng China sa mga tatak ng Kanluran. Nagdadala ang mga programang pinagsasaluhan ng mga tatak sa Europa o Estados Unidos at mga katuwang na Tsino ng mga subok nang sistema ng baterya, tulong sa pagmamaneho at infotainment sa mga kotseng may pamilyar na pangalan.

Patuloy na binabago ng digmaan sa presyo sa sariling bansa ang larangan ng kompetisyon sa China. Agresibong nagbaba ng presyo ang mga nangungunang tatak tulad ng BYD, na natutulungan ng sariling produksyon ng mga baterya at chip. May mga bagong kompanyang pumasok, at lumilipat na rin sa paggawa ng kotse ang ilang kompanya ng teknolohiya, ngunit napipilitan ang maraming mas maliliit na manlalaro na magsama-sama. Isa sa mga dahilan kung bakit nakikita ng mga matagal nang tatak ang pakinabang sa paglilisensiya ng teknolohiya ng China ang tindi ng kompetisyon sa loob ng bansa. Hindi lang ito bumibili ng panahon para sa kanila kundi nagbibigay rin ng akses sa mga sistemang nasubok na sa mahirap na pamilihan.

Epekto sa mga mamimili at klima

Malinaw ang mga epekto ng pagsasanib na ito para sa mga mamimili. Mas mabilis dumarating ang mas maraming modelo, na may mas mahabang abot sa bawat pisong ginagastos, mas malalaking screen, mas matalinong kontrol gamit ang boses at mas mahusay na ADAS. Kayang mag-ayos ng mga bug at magdagdag ng tampok ang mga over-the-air na update nang hindi kailangang pumunta sa dealer. Muling pinag-uukulan ng pansin ang maliliit at episyenteng modelo habang pinag-aaralan ng ilang bansa ang mga insentibong pumapabor sa mas magagaang sasakyan. Palalawakin pa ng lumalaking pamilihan ng mga gamit nang EV ang akses habang napupunta sa mga susunod na may-ari ang mga naunang modelo.

Magkahalo ang epekto nito sa mga layunin para sa klima. Pinabibilis ng mga abot-kayang EV ang pagtangkilik sa mga ito at maaari silang magbawas ng emisyon kung pinatatakbo ng mas malinis na kuryente. Maaaring magpabagal sa paglipat, kahit man lang sa malapit na hinaharap, ang mga taripang nag-aalis sa mas murang modelo sa malalaking pamilihan, kahit sinusuportahan ng mga ito ang mga planong pang-industriya ng sariling bansa. Maaari ring magdagdag ng gastos at pagkaantala ang mga pira-pirasong supply chain. Sinisikap ng mga gumagawa ng polisiya na timbangin ang seguridad sa enerhiya, estratehiyang pang-industriya at pagtangkilik ng mga mamimili. Lalong pinag-uukulan ng pansin ang pagre-recycle ng baterya at sari-saring pinagmumulan ng mineral upang mabawasan ang panganib at pinsala sa kapaligiran. Susubukin sa susunod na yugto kung mapananatiling abot-kaya ang mga presyo habang natutugunan ang mga limitasyong pampolitika sa pamamagitan ng pagtutulungan, paglilisensiya at piling lokal na produksyon.

Mahahalagang Dapat Malaman

• Gumagamit ang mga pandaigdigang automaker ng mga plataporma, elektronika at software ng EV mula China upang mabawasan ang oras at gastos sa pagbuo ng mga modelo.
• Binuo sa loob ng 18 buwan ang E5 Sportback ng Audi para sa China gamit ang teknolohiya ng SAIC, na nagpapakita ng bagong bilis para sa mga matagal nang tatak.
• Sama-samang gumagawa ang Volkswagen at Xpeng ng mga modelo, at gumamit ang Renault ng mga plataporma ng China para sa Dacia Spring at sa susunod na Twingo.
• Nakabatay ang pangunguna ng China sa suporta ng polisiya, malawakang produksyon at inobasyon sa baterya, lalo na sa LFP at integrasyon ng mga pack.
• Inaatasan ng mga bagong kontrol ng China sa pag-export ang pagkuha ng lisensiya para mailipat sa ibang bansa ang ilang teknolohiya sa paggawa ng baterya.
• Tumataas ang mga taripa: 100 porsiyento ang ipinataw ng Estados Unidos sa mga EV ng China, nagtakda ang European Union ng pansamantalang mga taripang laban sa subsidiya, at 100 porsiyento naman ang ipinataw ng Canada.
• Nagmungkahi ang Mexico ng 50 porsiyentong taripa sa mga sasakyang mula sa mga bansang walang kasunduan sa malayang kalakalan; maaapektuhan nito ang mga sasakyang gawa sa China kung maipapasa ang panukala.
• Tumutugon ang mga kompanyang Tsino sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pabrika sa ibang bansa, mga kasunduan sa lisensiya at pag-export sa mga pamilihang mas kaunti ang hadlang.
• Itinutulak ng sobrang kapasidad at digmaan sa presyo sa loob ng China ang paglago ng pag-export at pagsasama-sama ng mga tatak.
• Asahang dadami ang mapagpipiliang EV at mas sulit na mga alok para sa mga mamimili, bagaman maaaring pabagalin ng mga taripa ang pagtangkilik sa ilang rehiyon sa maikling panahon.