Mga Digital Bank sa Malaysia sa 2025: Mabilis na Paglago ng Deposito, mga Hamon, at Landas Tungo sa Inklusibong Serbisyong Pinansyal

Rebolusyon sa Digital Banking sa Malaysia: Nasaan na ito sa 2025?

Sumasailalim sa malaking pagbabago ang sektor pinansyal ng Malaysia habang umuusbong ang mga digital bank na nangangakong babaguhin kung paano nag-a-access, nag-iimpok, at nangungutang ng pera ang milyun-milyong tao. Mula nang magbigay ng mga lisensya ang Bank Negara Malaysia (BNM) sa limang digital bank noong 2022, mabilis ang naging pag-unlad ng sektor. Tatlo sa mga ito—GXBank, Boost Bank, at AEON Bank—ay ganap nang nag-o-operate. Nasa mas abanteng yugto naman ng pilot phase ang dalawa pa, ang Ryt Bank at KAF Digital Bank, habang naghahanda para sa mas malawak na paglulunsad sa publiko. Sinusuri sa artikulong ito ang pinakabagong datos ng paglago ng deposito, mga hamong kinakaharap ng mga digital bank, epekto ng mga ito sa inklusyong pinansyal, at mga posibleng mangyari sa hinaharap ng digital banking sa Malaysia.

Paglago ng Deposito: Nag-iiwan ng Bakas ang mga Digital Bank

Mula nang ilunsad ang mga ito, mabilis na dumami ang deposito ng mga customer sa mga digital bank sa Malaysia. Sumasalamin ito sa matinding interes ng mga mamimili at sa bisa ng mga estratehiyang inuuna ang digital na serbisyo. Pagsapit ng huling bahagi ng 2024 at unang bahagi ng 2025, nakahikayat na ang tatlong digital bank na nag-o-operate ng mahigit RM2.3 bilyon na deposito mula sa humigit-kumulang 1.3 milyong customer. Nangunguna ang GXBank, na nag-ulat ng RM2.16 bilyon na deposito at RM2.4 bilyon na kabuuang asset noong Setyembre 2024. Kahanga-hanga rin ang maagang paglago ng AEON Bank at Boost Bank, na inilunsad noong kalagitnaan ng 2024. May hawak na RM339 milyon na deposito at RM711 milyon na asset ang AEON Bank pagsapit ng Nobyembre 2024, habang nag-ulat naman ang Boost Bank ng RM573 milyon na deposito at RM819 milyon na asset noong Marso 2025.

Pinabilis ang pagdami ng deposito dahil sa agresibong mga kampanyang pang-promosyon, mga savings account na may mataas na kita, at maayos na digital na proseso ng pagbubukas ng account. Halimbawa, noong una ay nag-alok ang GXBank ng ilan sa pinakamataas na savings rate sa merkado, na umaabot sa 3%. Mas maingat naman ang naging diskarte ng Boost Bank: pinanatili nito sa 1.7% ang mas mababang halaga ng pondo, isang estratehiyang maaaring makatulong sa pagpapahusay ng mga margin sa pangmatagalan.

Sa kabila ng nakapagpapasiglang mga bilang na ito, maliit pa rin ang pinagsamang halaga ng asset ng tatlong digital bank na nag-o-operate. Wala ito sa 1% ng kabuuang asset ng sektor ng pagbabangko sa Malaysia, na umabot sa RM3.7 trilyon noong Abril 2025. Kahit maabot ng bawat digital bank ang itinakdang limitasyon ng asset na RM3 bilyon sa loob ng unang tatlo hanggang limang taon, katumbas pa rin ng 0.4% lamang ng kabuuang asset ng industriya ang pinagsamang RM15 bilyon ng mga ito. Itinatampok nito kapwa ang potensyal na paglago sa hinaharap at ang kasalukuyang limitadong epekto ng mga digital bank sa mas malawak na sistemang pinansyal.

Sino ang mga Digital Bank sa Malaysia at Ano ang Kaibhan ng mga Ito?

Binubuo ng limang lisensyadong kompanya ang sektor ng digital banking sa Malaysia, at bawat isa ay may natatanging alok at target na merkado:

• GXBank: Sinusuportahan ng Grab Holdings Inc. at Kuok Group, ang GXBank ang unang lisensyadong digital bank sa Malaysia. Nag-aalok ito ng ganap na digital na serbisyong personal at pangnegosyo sa pagbabangko, at ginagamit ang datos mula sa Grab ecosystem para makapagbigay ng mga produktong pinansyal na lubos na nakaangkop sa bawat customer.
• AEON Bank: Bilang unang ganap na sumusunod sa Shariah na digital bank sa bansa, nakatuon ang AEON Bank sa etikal at inklusibong mga serbisyong pinansyal. Nag-aalok ito ng digital na pag-iimpok, mga payment card, at mga tool sa pagbabadyet na angkop sa magkakaibang mamamayan ng Malaysia.
• Boost Bank: Pinagsamang proyekto ng Axiata Group at RHB Banking Group ang Boost Bank, na nag-uugnay sa digital banking at fintech ecosystem ng Malaysia. Dahil sa estratehiyang nakasentro sa mobile, mga makabagong tampok gaya ng Savings Jars, at pakikipagtulungan sa malalaking retailer, naging paborito ito ng mga mamimiling bihasa sa digital na teknolohiya.
• KAF Digital Bank: Nakatakdang maging ikalawang Islamic digital bank sa Malaysia ang KAF Digital Bank, na kasalukuyang nasa pilot phase. Layunin nitong mag-alok ng mga serbisyong pag-iimpok at pamumuhunan na sumusunod sa Shariah, pati mga serbisyong pinansyal na naka-embed sa mga platform ng e-commerce at fintech.
• Ryt Bank: Nakatuon ang pinakabagong digital bank na ito sa personalisadong pagbabangko na pinapagana ng AI. Kabilang sa mga tampok nito ang AI financial assistant at mga makabagong hakbang sa seguridad. Mga komunidad na kulang sa serbisyo ang target nito, at nag-aalok ito ng madaling gamitin na suporta sa maraming wika.

Ganap na online ang operasyon ng lahat ng digital bank, kaya hindi na kailangan ng mga pisikal na sangay. Dahil dito, napapasimple nila ang mga serbisyo, nababawasan ang mga gastos, at mas epektibo nilang naaabot ang mga customer sa malalayong lugar o mga komunidad na kulang sa serbisyo kumpara sa mga tradisyonal na bangko.

Inklusyong Pinansyal: Pag-abot sa mga Komunidad na Kulang sa Serbisyo

Isa sa mga pangunahing layunin ng inisyatiba ng Malaysia para sa digital banking ang pagpapalawak ng inklusyong pinansyal. Ayon sa BNM, halos 60% ng mga customer ng digital bank ay mula sa mga sektor na kulang sa serbisyo, gaya ng mga sambahayang mababa ang kita at mga komunidad sa kanayunan. Matagal nang nahihirapang pagsilbihan ng mga tradisyonal na bangko ang mga grupong ito dahil sa mahihigpit na pagsusuri sa kredito, matatagal na proseso ng pag-apruba, at limitadong mga sangay.

Binabago ng mga digital bank ang kalakaran sa pamamagitan ng pag-aalok ng:

• Ganap na digital na pagbubukas ng account: Maaaring magbukas ng account at mag-aplay para sa pautang ang mga customer gamit ang mobile app o website, kaya hindi na kailangang pumunta sa sangay.
• Mga pautang na angkop sa pangangailangan: Sa paggamit ng data analytics, nasusuri ng mga digital bank ang kakayahan ng isang tao na magbayad ng utang kahit limitado o wala itong rekord sa kredito. Nagkakaroon tuloy ng akses sa pautang ang mga manggagawang kumikita sa gig economy, maliliit na negosyante, at mga nag-iisang may-ari ng negosyo.
• Mga serbisyong mababa ang gastos: Dahil mas mababa ang gastusin sa operasyon, makapag-aalok ang mga digital bank ng mas mababang bayarin at mas magandang mga rate ng interes, kaya mas nagiging abot-kaya para sa lahat ang pagbabangko.

Hindi lamang pag-iimpok at pagbabayad ang iniaalok ng mga digital bank: nagsimula rin silang maglunsad ng mga produktong pampinansyal noong huling bahagi ng 2024. Nag-aalok ang GXBank ng mga pautang na mabilis maaprubahan para sa mga indibidwal at negosyo, bagaman kasalukuyan lamang para sa mga merchant sa Grab ecosystem ang pautang pangnegosyo. Naglunsad naman ang AEON Bank ng mga produktong personal na pautang, kabilang ang mga opsiyong sumusunod sa Shariah para sa mga manggagawang kumikita sa gig economy at mga kumikita batay sa komisyon. Samantala, maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo (SME) ang tinatarget ng Boost Bank sa pamamagitan ng mga pautang pangnegosyo. Nakipagtulungan din ito sa CGC Digital para maglaan ng RM130 milyon para sa pautang sa mga SME.

Mga Hamon: Kakayahang Kumita, Pagpapautang, at Pagpapanatili ng mga Customer

Sa kabila ng mabilis na pagdami ng kanilang mga deposito at customer, malalaking hamon ang kinakaharap ng mga digital bank sa Malaysia sa pagkamit ng kakayahang kumita at pagpapanatili ng operasyon sa pangmatagalan.

Mataas na Gastos sa Pagsisimula at mga Pagkalugi

Gaya ng inaasahan sa mga unang taon ng operasyon, nalulugi pa rin ang tatlong digital bank na kasalukuyang nag-o-operate. Nagtala ang GXBank ng pagkaluging RM189 milyon bago buwis sa siyam na buwang nagtatapos noong Disyembre 2024. Nagtala naman ang AEON Bank ng RM91 milyon na pagkalugi, at iniulat ng Boost Bank ang RM43 milyon na pagkalugi sa magkakatulad na panahon. Pangunahing dulot ang mga pagkaluging ito ng mataas na gastos sa pagsisimula, agresibong marketing, at pag-asa sa mga pamumuhunang mababa ang panganib ngunit kaunti ang kinikita sa unang yugto.

Paglago ng Pagpapautang: Mas Mabagal at Magastos Kaysa Inaasahan

Napatunayang mas mahirap kaysa inaasahan ang pagpapalawak ng pagpapautang. Pangunahing tinatarget ng mga digital bank ang mga Malaysian na kulang sa serbisyo ng bangko o walang bank account. Marami sa kanila ang limitado ang kaalaman sa digital na teknolohiya o kulang ang rekord sa kredito. Nagdudulot ito ng panganib sa operasyon at kredito, kaya nagiging mahirap na mabilis at ligtas na palakihin ang mga portfolio ng pautang.

Paliwanag ni Keith Wee Teck Keong, analyst sa UOB Kay Hian:

Maaaring kulang sa kaalaman sa digital na teknolohiya ang marami sa sektor na ito para lubos na magamit ang mga platform na nakabatay sa app, habang maaaring magdulot naman ng pangamba sa kalidad ng asset ang kanilang mga profile sa kredito.

Dahil dito, inaasahang babagalan ng mga digital bank ang pangangalap ng deposito upang maiwasan ang sitwasyong ipinupuhunan ang mga depositong mataas ang gastos sa mga money market instrument na mababa ang kita, na magpapaliit sa mga margin ng tubo. Maaari ring makatulong ang pagbabagong ito sa estratehiya na mabawasan ang kompetisyon sa deposito para sa mga tradisyonal na bangko.

Pagpapanatili ng mga Customer at Gastos sa Pagkuha ng mga Ito

Isa pang malaking hamon ang pagpapanatili sa mga gumagamit na bihasa sa digital na teknolohiya at sensitibo sa presyo. Bagaman mabilis makahikayat ng customer ang mataas na interes at mga alok na pang-promosyon, kailangan ng tuloy-tuloy na inobasyon, mga serbisyong nakaangkop sa bawat customer, at maaasahang suporta para mapanatili ang kanilang interes at katapatan. Noong 2024, nagpasok ng karagdagang puhunan mula sa mga shareholder ang tatlong bangko upang suportahan ang patuloy na pagpapalawak at pagbuo ng mga produkto.

Tugon ng mga Tradisyonal na Bangko: Digital na Pagbabago at Kalamangan sa Kompetisyon

Hindi nagpapahuli ang mga matagal nang bangko sa Malaysia. Patuloy nilang isinusulong ang sarili nilang mga digital na plano at malaki ang ipinupuhunan sa teknolohiya, inobasyon sa produkto, at karanasan ng customer. Dahil sa mas malawak na kakayahang mag-alok ng mga produkto, malawak na network ng pamamahagi, at matibay na kapital, nananatiling mahigpit na kakompetensya ang mga tradisyonal na bangko.

Ayon sa UOB Kay Hian Research, sa gitna ng mga kawalang-katiyakan mula sa labas, mahusay ang posisyon ng mga bangkong may kaakit-akit na halaga, malalaking reserba para sa mga probisyon, at mahusay na pamamahala ng kapital upang mapanatili ang katatagan. Kabilang sa mga pangunahing pinipili nito ang Hong Leong Bank Bhd, Public Bank Bhd, at AMMB Holdings Bhd, na pawang nag-aalok ng katatagan at kakayahang makayanan ang pabago-bagong kalagayan.

Balangkas ng Regulasyon: Pagtitiyak sa Katatagan at Inobasyon

Naging maagap ang Bank Negara Malaysia sa paghubog ng digital banking sa bansa. Nagtakda ang balangkas nito sa paglilisensya, na ipinakilala noong 2020, ng mahihigpit na rekisito para sa mga digital bank, kabilang ang:

• Isang panimulang yugto na tatagal nang tatlo hanggang limang taon, na may limitasyong RM3 bilyon sa kabuuang asset ng bawat bangko
• Minimum na rekisito sa kapital: RM100 milyon sa simula, na tataas sa RM300 milyon pagkatapos ng panimulang yugto
• Tuloy-tuloy na pagsunod sa mga pamantayan sa likididad, sapat na kapital, proteksyon sa mamimili, at cybersecurity

Binibigyan ng paraang ito ng panahon ang mga digital bank na magtatag ng matatag na operasyon at napapanatiling paglago bago lumipat sa ganap na operasyon. Binibigyang-diin din sa 2024 Taunang Ulat ng BNM ang mga pagsisikap na palawakin ang mga lugar na nagbibigay ng serbisyong pinansyal, pataasin ang kaalaman sa digital na teknolohiya, at suportahan ang ligtas na paggamit ng mga solusyon sa elektronikong Know-Your-Customer (e-KYC), kabilang ang paglulunsad ng MyDigital ID para sa beripikasyon ng pambansang digital identity.

Tampok na mga Digital Bank: mga Estratehiya at Inobasyon

GXBank: Nangunguna sa Pag-unlad

Iniuugnay ang mabilis na paglago ng GXBank sa integrasyon nito sa Grab ecosystem, agresibong mga kampanyang pang-promosyon, at pagtutok sa personal at pangnegosyong pagbabangko. Nag-aalok ang produktong GX FlexiCredit ng bangkong ito ng limang minutong proseso ng aplikasyon at limitasyon sa kredito na hanggang RM150,000. Tinatarget nito ang mga mamimili at maliliit, katamtaman, at napakaliit na negosyo (MSME). Layunin ng pakikipagtulungan ng GXBank sa Malaysia Digital Economy Corporation na bumuo ng mga produktong pinansyal na angkop sa mga MSME at tumugon sa mga hamon sa pagsusuri ng kredito at proseso ng aplikasyon.

AEON Bank: Nangunguna sa Islamic Digital Banking

Natatangi ang AEON Bank bilang unang ganap na sumusunod sa Shariah na digital bank sa Malaysia. Pinuri ito dahil sa mga etikal na serbisyong pinansyal at makabagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga customer, gaya ng Neko Missions, isang programang gantimpala na ginawang laro, at ng inisyatibang GrowthStart iTEKAD. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang mga babaeng micro-entrepreneur mula sa mga komunidad ng B40 sa pamamagitan ng coaching at pagsasanay sa mga digital na kasanayan. Dahil sa pagtutok ng AEON Bank sa inklusyong pinansyal at responsableng pagpapautang, nangunguna ito sa Islamic digital finance.

Boost Bank: Embedded Finance at mga Ambisyon sa Rehiyon

Mabilis na naitatag ng Boost Bank ang sarili bilang puwersang nagbabago sa sektor, sa pamamagitan ng paggamit sa mga ugat nito sa fintech at pakikipagtulungan sa malalaking retailer at kompanya ng telekomunikasyon. Patok sa malawak na hanay ng mga gumagamit ang mga tampok nitong madaling gamitin, gaya ng pagbubukas ng account sa halagang RM1 at Savings Jars. Lumampas na sa RM5 bilyon ang kabuuang pautang na naipamahagi ng Boost Bank sa Malaysia at Indonesia, na tumulong sa libu-libong MSME. Lumalawak din ang operasyon nito sa rehiyon, at kabilang sa mga inisyatiba nito ang mga proyekto sa Indonesia at Cambodia na naglalayong tulay sa mga kakulangan sa akses sa serbisyong pinansyal.

Binigyang-diin ni Fozia Amanulla, CEO ng Boost Bank, ang misyon ng bangko:

Malaking hakbang ang paglulunsad ng Boost Bank sa aming paglalakbay upang muling hubugin ang inklusyong pinansyal. Hindi lang ito tungkol sa mga deposito o account; tungkol ito sa paglikha ng isang platform na tunay na nagbibigay-kakayahan sa mga indibidwal at negosyo na umunlad.

Mga Susunod na Hakbang: mga Oportunidad at Panganib

Habang patuloy na lumalago ang mga digital bank sa Malaysia, ilang kalakaran at hamon ang huhubog sa kinabukasan ng mga ito:

• Pagpapalawak ng mga iniaalok na produkto: Inaasahang magpapakilala ang mga digital bank ng mas maraming opsiyon sa pautang, gaya ng maliliit na pautang, invoice financing, at edukasyong pinansyal sa loob ng app, upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga MSME at indibidwal.
• Inobasyong teknolohikal: Magdudulot ng mas matalino at personalisadong karanasan sa pagbabangko ang paggamit ng artificial intelligence, real-time analytics, at embedded finance.
• Ebolusyon ng regulasyon: Nagbukas ng daan para sa higit pang inobasyon at kompetisyon sa sektor pinansyal ang pagpapakilala ng BNM noong 2024 sa Licensing and Regulatory Framework for Digital Insurers and Takaful Operators (DITOs).
• Edukasyong pinansyal at inklusyon: Mahalaga ang patuloy na pagsisikap na pataasin ang kaalaman sa digital na teknolohiya at palawakin ang mga lugar na nagbibigay ng serbisyo upang matiyak na makinabang sa digital banking ang lahat ng Malaysian, lalo na ang mga nasa kanayunan at komunidad na kulang sa serbisyo.
• Kakayahang kumita at pagpapanatili ng operasyon: Nananatiling malaking hamon ang pagkamit ng tubo; inaasahan ng karamihan sa mga digital bank na aabutin nang mahigit tatlong taon bago sila magpantay ang kita at gastos. Mahalaga sa pangmatagalang tagumpay ang pagbabalanse sa paglago, pamamahala ng panganib, at pagpapanatili ng mga customer.

Buod

• Mabilis na pinalaki ng mga digital bank sa Malaysia—GXBank, AEON Bank, at Boost Bank—ang kanilang mga deposito, at nakahikayat ang mga ito ng pinagsamang mahigit RM2.3 bilyon mula sa 1.3 milyong customer pagsapit ng unang bahagi ng 2025.
• Nangunguna ang GXBank sa halaga ng asset at deposito, habang nakapagtatag naman ng sariling puwesto ang AEON Bank sa Islamic finance at ang Boost Bank sa embedded digital banking.
• Halos 60% ng mga customer ng digital bank ay mula sa mga sektor na kulang sa serbisyo, na nagpapakita ng pag-unlad sa inklusyong pinansyal.
• Patuloy na nalulugi ang lahat ng digital bank na nag-o-operate. Kabilang sa mga hamon ang pagpapalawak ng pautang at pagpapanatili ng mga customer; inaasahang aabutin nang mahigit tatlong taon sa karaniwan bago kumita ang mga ito.
• Patuloy na namumuhunan sa digital na pagbabago ang mga tradisyonal na bangko, at napapanatili ang kanilang kalamangan sa kompetisyon sa pamamagitan ng mas malawak na alok na produkto at matatag na kapital.
• Tinitiyak ng balangkas ng regulasyon ng BNM ang katatagan, inobasyon, at proteksyon sa mamimili. Patuloy rin ang mga pagsisikap na palawakin ang akses sa serbisyong pinansyal at kaalaman sa digital na teknolohiya.
• Huhubugin ng inobasyong teknolohikal, mas malawak na alok na produkto, at patuloy na pagtutok sa inklusyong pinansyal at pagpapanatili ng operasyon ang kinabukasan ng digital banking sa Malaysia.