Planong tuluyang lisanin ng Samsung ang 8-pulgadang foundry pagsapit ng 2030 habang naghahanap ng bagong kapasidad ang mga customer ng chip

Nanganganib ang suplay ng mga karaniwang chip dahil sa planong pag-urong

Plano ng Samsung Electronics na isara ang natitira nitong mga linya ng produksyon para sa 8-pulgadang wafer foundry pagsapit ng katapusan ng 2030. Ililipat nito ang mga kawani at pamumuhunan sa kagamitan tungo sa mas abanteng pagmamanupaktura gamit ang 12-pulgadang wafer. Dahil dito, kakailanganing humanap ng bagong pabrika ng mga customer para sa mga chip na kumokontrol sa kuryente, nagpapatakbo ng mga display at gumaganap ng mga batayang elektronikong gawain.

Ang unang malaking hakbang ay ang planong pagsasara sa ikalawang kalahati ng 2026 ng pabrikang S7 sa kampus ng Samsung sa Giheung, South Korea. Tinatayang may buwanang kapasidad ang S7 na humigit-kumulang 50,000 wafer. Inaasahang bababa mula sa halos 250,000 wafer tungo sa mas mababa sa 200,000 ang kabuuang buwanang kapasidad ng Samsung para sa 8-pulgadang wafer matapos itong magsara.

Ayon sa mga ulat, ipinaalam na ng Samsung sa mga customer ang mas malawak na pag-alis nito sa negosyo at itinigil na ang pagtanggap ng mga order para sa mga bagong produktong 8-pulgada. Hindi pa kinukumpirma ng kumpanya sa publiko na katapusan ng 2030 ang takdang panahon para isara ang lahat ng linya. Unti-unti ang paglipat para sa mga dati nang customer; mananatiling bukas sa simula ang S6 at S8 matapos magsara ang S7.

Isang mahirap na problema sa suplay ang idinudulot ng iskedyul na ito. Tumataas ang demand para sa mga power management chip na ginagamit sa mga kagamitang artificial intelligence, samantalang limitado ang puwang ng ibang tagagawa para tanggapin ang mga maililipat na order. Kailangang humanap ngayon ng puwang sa produksyon ang mga South Korean chip designer na umaasa sa Samsung, magsagawa ng mga teknikal na pagbabago at magpaapruba sa kapalit na pagmamanupaktura.

Posibleng tumanggap ng mga order ang Taiwan-based na United Microelectronics Corporation, o UMC, dahil gumagawa na ito ng mga chip para sa negosyo ng System LSI ng Samsung. Nakadepende ang oportunidad sa negosyo sa kung may angkop na kapasidad at kung matatapos ng mga customer ang mga kailangang hakbang para mailipat ang kanilang mga produkto.

Ano ang isasara ng Samsung, at kailan

May tatlong pabrikang 8-pulgada ang Samsung sa Giheung: S6, S7 at S8. Sa mga naunang plano, isasara ang S7 sa 2026 habang magpapatuloy ang operasyon ng dalawa pa. Palalawakin ng mas malawak na pag-alis ang pagbabawas na ito hanggang sa buong negosyo.

Batay sa iniulat na iskedyul, may ilang taon ang mga customer para maghanda, bagaman mas maaga pa darating ang unang pagbawas ng kapasidad:

• 2026: Ititigil ng Samsung ang pagtanggap ng mga order para sa mga bagong produkto sa mga linya nitong 8-pulgadang pagmamanupaktura.
• Ikalawang kalahati ng 2026: Nakatakdang magsara ang S7, na mag-aalis ng humigit-kumulang 50,000 wafer sa buwanang kapasidad.
• Pagkasara ng S7: Magpapatuloy muna ang operasyon ng S6 at S8, at inaasahang bababa sa mas mababa sa 200,000 wafer ang pinagsama nilang buwanang kapasidad.
• Pagsapit ng katapusan ng 2030: Plano ng Samsung na tuluyang isara ang natitirang mga linya para sa 8-pulgadang wafer.

Sinabi ni Kang Seok-chae, bise presidente ng dibisyon ng foundry ng Samsung, sa isang tawag para sa ulat ng kita sa unang quarter na unti-unting isasara ng kumpanya ang mga linya ng produksyon para sa 8-pulgadang wafer na gumagawa ng mga power semiconductor, display driver chip at image sensor. Ginagawang mas malawak na paglipat para sa mga customer ng planong takdang petsa ng pagtatapos ang unti-unting pagbabawas na ito, lalo na para sa mga produktong maaaring manatili sa produksyon nang maraming taon.

Anong mga chip ang maaapektuhan?

Kabilang sa mga proseso ng pagmamanupaktura ng Samsung para sa 8-pulgadang wafer ang 65, 70, 90, 130 at 180 nanometer. Tinutukoy ng mga bilang na ito ang mga henerasyon ng teknolohiya sa paggawa ng chip. Tinutulungan ng mga ito ang mga customer na pumili ng prosesong angkop sa pangangailangan ng chip sa kuryente, laki at gastos.

Kabilang sa mga apektadong produkto ang display driver integrated circuit, power management integrated circuit, microcontroller at image sensor. Nagpapadala ang mga display driver ng mga signal para magpakita ng larawan ang mga screen. Kinokontrol ng mga power management chip ang kuryente, nagsasagawa ng mga gawain sa pagkontrol ang mga microcontroller, at ginagawang elektronikong impormasyon ng mga image sensor ang liwanag.

Kabilang sa mga panlabas na customer ng Samsung ang LX Semicon, ABOV at Dongwoon Anatech. Kailangang maghanap agad ang mga ito ng pagmamanupaktura na nakatutugon sa mga pangangailangan ng dati na nilang disenyo, sa halip na basta bumili ng puwang sa alinmang pabrikang may bakante.

Gumagawa ang isang foundry ng mga chip na dinisenyo ng ibang negosyo. Silisyong bilog na may lapad na humigit-kumulang 200 milimetro ang 8-pulgadang wafer. Maraming chip ang sabay-sabay na ginagawa rito bago paghiwa-hiwalayin. Kapaki-pakinabang pa rin ang mga matagal nang linya ng produksyon na ito dahil nakasalalay sa mga katangian ng pagmamanupaktura na binuo at pinahusay sa loob ng maraming taon ang maraming gamit sa kuryente, display at pagkontrol.

Bakit gustong ilipat ng Samsung ang mga mapagkukunan nito

Balak ng Samsung na ituon ang mga kawani at paggastos sa kagamitan sa mas abanteng mga prosesong gumagamit ng 12-pulgadang wafer na may lapad na humigit-kumulang 300 milimetro. Inililipat ng estratehiyang ito ang mga mapagkukunan sa abanteng negosyo ng pagmamanupaktura na nais nitong bigyang-prayoridad habang lumalaki ang demand para sa mas sopistikadong mga computing chip.

Inilarawan ni Han Jin-man, pinuno ng negosyo ng foundry ng Samsung, ang matinding kompetisyong kinakaharap ng mas lumang operasyon nito para sa wafer. Sinabi niyang naging:

lalong siksikan ang kompetisyon at nakabatay sa presyo

Ayon sa mga ulat, tumatakbo sa humigit-kumulang 70% ng kapasidad ang natitirang mga planta ng S6 at S8 ng Samsung. Sinusukat ng paggamit ng kapasidad kung gaano kalaking bahagi ng magagamit na kakayahan sa produksyon ng isang pabrika ang ginagamit. Ibang sitwasyon sa operasyon ito kumpara sa mas masikip na kondisyon na inilalarawan sa malaking bahagi ng mas malawak na merkado ng 8-pulgadang wafer.

Kasunod din ang desisyon ng Samsung ng unti-unting pagbawas ng TSMC sa aktibidad nito sa pagmamanupaktura ng 8-pulgadang wafer, kung saan inililipat ang kaugnay na negosyo sa Vanguard International Semiconductor. Habang inililipat ng malalaking tagagawa ang kanilang pamumuhunan sa ibang larangan, maaaring dumami ang order at lumakas ang impluwensiya sa presyo ng mga kumpanyang patuloy na naglilingkod sa mga lumang proseso.

Tinatayang nasa 250,000 hanggang 270,000 wafer ang buwanang kapasidad ng Samsung para sa 8-pulgadang wafer, batay sa mga pagtataya noong unang bahagi ng taon. Ginamit sa pagtaya sa pagsasara ng S7 ang panimulang bilang na 250,000 at inaasahang bababa sa mas mababa sa 200,000 wafer kada buwan ang kapasidad.

Ayon sa TrendForce, halos 90% ang karaniwang paggamit ng kapasidad ng 8-pulgadang wafer sa sampung pinakamalalaking foundry sa mundo. Sinusuportahan ito ng pagbawas ng produksyon sa malalaking kumpanya at ng demand para sa mga AI power management chip. Nagtaas na ng presyo ang ilang tagagawa.

Ipinapakita ng agwat sa pagitan ng iniulat na 70% na paggamit ng kapasidad sa S6 at S8 ng Samsung at ng halos 90% na bilang sa industriya ang tensiyon sa merkado. Nakikita ng Samsung ang negosyong nais nitong paliitin, samantalang mas kaunti ang puwang sa merkado para sa mga customer na naghahanap ng kapalit na produksyon. Makabuluhan lamang ang bakanteng puwesto sa produksyon kung angkop sa chip ng customer ang proseso at iskedyul ng paghahatid.

Bakit hindi sapat ang simpleng pag-book para mailipat ang mga order

Posibleng alternatibong supplier ang DB HiTek at SK keyfoundry ng South Korea, pero nakalaan na sa mga dati nilang customer ang malaking bahagi ng kanilang kapasidad. Dahil dito, nakikipagkompetensiya para sa puwang sa pagmamanupaktura sa loob ng bansa ang mga Koreanong kumpanya ng chip na naghahanap ng kapalit na produksyon.

Limitado rin ang bakanteng kapasidad para sa mga customer na tumitingin sa Taiwan o Estados Unidos. Nanawagan ang ilang Koreanong negosyo na ipagpaliban ng Samsung ang mga pagsasara at tumulong ang pamahalaan ng South Korea sa pag-uugnay ng tugon.

Kailangang mapagkakatiwalaang magawa ng tatanggap na pabrika ang chip at matugunan ang mga espesipikasyon ng customer. Maaaring kailanganin ng mga dati nang produkto ang pagbabago sa disenyo at panibagong beripikasyon, ang proseso ng pagsusuri at pag-apruba para tiyaking gumagana ayon sa mga kinakailangan ang mga nagawang chip. Dagdag sa oras at gastos ang gawaing ito bago makapagsimula ang regular na paghahatid.

Binibigyan ng panahon ng paghahanda ang mga chip designer para mag-ayos ng mga alternatibo, pero kailangang may sariling plano sa produksyon ang bawat produkto. Mahalaga ang mga pangmatagalang kasunduan sa suplay, maagang pakikipag-usap sa mga kapalit na foundry at teknikal na pag-apruba, kapantay ng kahalagahan ng huling petsa ng pagsasara.

Bakit malamang na maging kalaban sa pagkuha ng mga order ang UMC

May umiiral nang ugnayan sa pagmamanupaktura ang UMC at dibisyon ng System LSI ng Samsung para sa mga display driver at power management chip. Dahil sa karanasang ito, kapani-paniwalang kandidato ito para sa mga order na mawawala dahil sa pag-alis ng Samsung.

Hindi lamang 8-pulgadang pagmamanupaktura ang saklaw ng ugnayan ng dalawa. Nag-order din ang Samsung sa UMC ng mga image signal processor na gumagamit ng 28-nanometer na proseso at mga OLED display driver chip. Pinoproseso ng mga image signal processor ang datos na nakukuha ng sensor ng kamera, samantalang kinokontrol ng mga OLED driver ang mga display na gumagamit ng organic light-emitting diode.

Nagbibigay sa mga kumpanya ng karanasan sa pagtatrabaho sa iba't ibang plataporma ng produksyon ang mga dati na nilang kasunduan. Kailangan pa rin ng mga customer ng bakanteng kapasidad at prosesong angkop sa bawat disenyo bago maisagawa ang paglilipat. Hindi pa tiyak ang inaasahang dagdag na negosyo para sa UMC at hindi pa ito katumbas ng mga inanunsiyong bagong order.

Maaari ring makaapekto sa pagpili ang mga kagustuhan sa suplay. Mas kaunti ang mapagpipilian ng ilang customer na naghahanap ng produksyon sa labas ng mainland China, kaya mas kaakit-akit sa kanila ang mga supplier sa Taiwan. Dahil matagal nang may ugnayan ang Samsung sa UMC, mayroon na itong mapagpipiliang supplier habang binabawasan nito ang sarili nitong kakayahan sa pagmamanupaktura.

Mapupunan ba ng mga pabrikang 12-pulgada ang kakulangan?

Humigit-kumulang 2.25 ulit ang sukat ng ibabaw ng 12-pulgadang wafer kumpara sa 8-pulgada, batay sa kuwadrado ng kanilang mga diyametro. Nagbibigay ito ng mas malaking puwang para sa mga chip, bagaman nakadepende ang aktuwal na dami ng magagawa sa laki ng chip, ani ng pagmamanupaktura at prosesong ginagamit.

Para sa dati nang customer ng Samsung, maaaring mangailangan ng pagbabago sa teknolohiya ng pagmamanupaktura at sa pabrika ang paglipat sa mas malaking wafer. Maaaring kailangang baguhin at muling subukan ang mga disenyo. Maaaring magpataas ng gastos ang inhinyeriyang kailangan at mga tuntunin sa produksyon, lalo na para sa mga produktong matagal nang ginagawa na nakadepende sa pamilyar na mga proseso ang ekonomiya ng produksyon.

Nakatutok sa pagmamanupaktura ng 12-pulgadang wafer ang kamakailang pagpapalawak ng industriya. Dahil dito, umaasa ang mga operator ng 8-pulgadang wafer sa mga pagbabagong nag-aalis ng mga sagabal sa produksyon para mapataas ang output. Makadaragdag ng kapaki-pakinabang na kapasidad ang mga pagpapahusay na ito, pero mas malaking hamon ang palitan ang isang supplier na tuluyan nang aalis.

Maaaring mapataas ng mas mataas na presyo ang kita ng mga tagagawang halos lubusang napababa na sa talaan ang halaga ng kanilang lumang kagamitan. Nangangahulugan ito na naitala na sa mga account nila ang malaking bahagi ng orihinal na halaga ng pagbili. Samantala, maaaring harapin ng mga customer ang kapwa mas mahal na presyo ng wafer at gastos sa paglilipat ng produksyon. Ang agarang hamon ay ang matiyak ang maaasahang paghahatid habang inililipat ng Samsung ang pamumuhunan nito sa mas abanteng mga chip.

Mahahalagang Punto

• Plano ng Samsung na umalis sa pagmamanupaktura ng 8-pulgadang foundry pagsapit ng katapusan ng 2030, pero hindi pa kinukumpirma ng kumpanya sa publiko ang huling takdang petsa.
• Nakatakdang magsara sa ikalawang kalahati ng 2026 ang pabrikang S7 sa Giheung, na mag-aalis ng humigit-kumulang 50,000 wafer sa buwanang kapasidad.
• Kabilang sa mga apektadong produkto ang mga power management chip, display driver, microcontroller at image sensor.
• Limitado ang kapalit na kapasidad, at maaaring mangailangan ng pagbabago sa disenyo, pagsusuri at mga bagong kasunduan sa suplay ang paglilipat ng produkto.
• Dahil sa dati nang ugnayan ng UMC sa Samsung, maaari itong tumanggap ng mga order habang inililipat ng Samsung ang mga mapagkukunan nito sa mas abanteng pagmamanupaktura ng 12-pulgadang wafer.