Pinaliit ng Huawei ang lamang ng Nvidia sa mga AI chip sa China sa anim na puntos habang lumilipat ang mga mamimili lampas sa mga GPU

Paliit nang paliit ang lamang sa pamilihang kapos sa computing power

Nagpadala ang Nvidia ng 678,000 AI accelerator sa China sa unang kalahati ng 2026, bumaba ng 44% kumpara sa nakaraang taon, habang nagpadala naman ang Huawei ng 572,000. Ayon sa mga datos ng IDC na binanggit sa mga ulat na inilathala noong Oktubre 13, umabot sa 34% at 28% ang kani-kanilang bahagi sa pamilihan, kaya anim na percentage point at 106,000 chip ang agwat.

Hindi lamang ang dalawang kumpanya ang naaapektuhan ng pagbabagong ito. Nakatanggap ang China ng 2.008 milyong AI accelerator mula Enero hanggang Hunyo, at sa unang pagkakataon ay nalampasan ng mga ipinadalang processor na hindi kabilang sa kategorya ng graphics processing unit ang mga GPU. Siyam sa 11 Chinese chipmaker na sinusubaybayan ng IDC ang nagpadala ng mas maraming chip kumpara sa nakaraang taon.

Mga espesyalisadong processor ang AI accelerator na ginagamit sa pagsasanay ng mga modelo at sa pagpapatakbo ng mga ito matapos sanayin. Sinusukat ng bilang ng mga ipinadala ang dami ng processor na pumapasok sa pamilihan, hindi ang computing performance ng mga ito, halaga ng benta o aktuwal na paggamit. Kaya hindi pinatutunayan ng pagsasara ng Huawei sa agwat sa dami na napantayan nito ang Nvidia sa lahat ng uri ng AI work.

Nilimitahan ng mga kontrol ng US sa pag-export ang mga produktong maaaring ibenta ng Nvidia, habang isinusulong naman ng Beijing ang mga lokal na alternatibo at inaatasan ang mga kumpanyang Tsino na kumuha ng pag-apruba bago mag-angkat ng mga chip ng Nvidia na sumusunod sa mga restriksiyon ng Amerika. Binabago ng mga patakarang ito ang mga desisyon sa pagbili sa pamilihang mas mataas pa rin ang demand kaysa supply.

May iba pang ebidensiyang nagpapakumplikado sa anumang pahayag na nawawala na ang Nvidia sa China. Iniulat na bumili ang mga kumpanyang Tsino ng mahigit isang milyong gaming at workstation chip ng Nvidia ngayong taon, at may ilan na naghahanap ng access sa mga advanced processor sa mga data center sa ibang bansa. Ang pangunahing pagbabago ay ang muling paghahati ng mga ipinadalang chip, kasabay ng patuloy na demand para sa hardware ng Nvidia na hindi laging nakakamit ng mga mamimili sa karaniwang mga paraan.

Gaano na kalaki ang naisara ng Huawei sa agwat?

Mas mataas sa 300,000 ang 572,000 na ipinadala ng Huawei kumpara sa parehong panahon noong 2025. Malaki ang paglago nito, bagaman hindi sapat ang katumpakan ng naunang bilang para makalkula ang eksaktong porsiyento ng pagtaas. Inilarawan ng isang ulat ang panimulang bilang na 300,000 at sinabing halos dumoble ito; mas maingat na paghahambing ang paggamit ng bilang na mahigit 300,000.

Sa hiwalay na ulat ng IDC na sumaklaw sa buong 2025, tinatayang apat na milyon ang mga yunit sa pamilihan ng AI accelerator card sa China. Hawak ng Nvidia ang 55%, habang humigit-kumulang 1.65 milyong card ang pinagsamang ipinadala ng mga Chinese chipmaker, katumbas ng halos 41%. Nagpadala ang Huawei ng 812,000 card noong taong iyon.

Kung ihahambing sa taunang batayang iyon, 21 percentage point na mas mababa ang iniulat na 34% bahagi ng Nvidia sa unang kalahati ng 2026. Humigit-kumulang 20.3% ng kabuuang apat na milyon ang mga ipinadala ng Huawei noong 2025, kumpara sa iniulat na 28% nitong bahagi sa pinakahuling kalahating taon. Paghahambing ito ng magkakaibang panahon, hindi direktang sukat ng pagbabago mula sa unang kalahati ng 2025 hanggang sa unang kalahati ng 2026.

Umabot din sa humigit-kumulang 70% ng kabuuang iniulat na ipinadala ng Huawei noong 2025 ang naipadala nito sa unang anim na buwan ng 2026, batay sa mga bilang na 572,000 at 812,000. Ipinakikita nito ang bilis ng paglago nito nang hindi ipinapalagay na mauulit sa ikalawang kalahati ang nangyari sa una.

Kasama sa pag-usad ang ilang Chinese supplier

Nasa 7% ang bahagi sa pamilihan ng T-Head, subsidiary ng Alibaba na nagdidisenyo ng chip, sa unang kalahati ng 2026. Sumunod ang Cambricon sa 5%, Kunlunxin ng Baidu sa 4%, at Hygon sa 3%. Kasama ang Huawei, umabot sa 47% ang bahagi ng limang supplier na ito batay sa mga bilugang porsiyento ng IDC.

Mahalaga ang lawak ng pagtaas. Dahil mas marami ang ipinadala ng siyam sa 11 manufacturer na Tsino na sinusubaybayan kaysa noong nakaraang taon, hindi lamang Huawei na nananalo ng mga order mula sa Nvidia ang dahilan ng pagbabagong ito. Sabay-sabay na lumalawak ang ilang lokal na supplier.

Nagbibigay ng isa pang sanggunian ang mga bilang noong 2025: 265,000 card ang ipinadala ng T-Head, 160,000 ng AMD, at tig-116,000 ng Kunlunxin at Cambricon. Hindi direktang maihahambing ang mga taunang daming ito sa pinakabagong bahagi sa pamilihan hangga't hindi nagtutugma ang mga panahon at depinisyon ng produkto.

Kasunod ang paglago ng Cambricon sa pagdagsa ng kita nito noong 2025, nang umabot sa 2.88 bilyong yuan ang kita sa unang kalahati sa gitna ng mga restriksiyon sa benta ng Nvidia. Magkaibang bagay ang sinusukat ng kita at bahagi sa mga ipinadalang produkto, ngunit kapwa ipinakikita ng mga pagbabagong ito na lumalakas ang komersiyal na posisyon ng mga lokal na supplier.

Nanguna sa dami ang mga accelerator na hindi GPU

Naitala ng IDC ang 991,000 GPU na ipinadala sa unang kalahati ng 2026, bumaba ng 26%. Halos 80% naman ang itinaas ng mga ipinadalang iba pang AI accelerator, na umabot sa 1.016 milyon, kaya nanguna ang kategoryang iyon nang humigit-kumulang 25,000 yunit.

Malawakang ginagamit ang mga GPU sa pagsasanay ng mga modelo dahil kaya nitong magsagawa ng maraming kalkulasyon nang sabay-sabay. Maaaring idisenyo ang iba pang accelerator para sa mga partikular na operasyong AI, kabilang ang inference: ang paggamit ng sinanay na modelo upang bumuo ng sagot, magtakda ng klasipikasyon o gumawa ng prediksiyon.

Kapag pinagsama, 2.007 milyon ang dalawang bilang ng kategorya, bahagyang mas mababa sa iniulat na kabuuang 2.008 milyon. Hindi ipinaliwanag sa mga ulat ang pagkakaibang 1,000 yunit. Hindi nito binabago kung aling kategorya ang nanguna, ngunit hindi dapat ipakita ang mga bilang na para bang eksaktong nagtutugma ang mga ito.

Sama-samang umabot sa 95% ng segment na hindi GPU ang Huawei, T-Head, Kunlunxin at Cambricon. Tinukoy ng IDC ang mga ahensiya ng gobyerno, kumpanya sa internet at mga provider ng telekomunikasyon bilang ilan sa mga organisasyong gumagamit ng mga processor na ito.

Hindi nangangahulugan ang pagbabagong ito na nawala na sa mga GPU ang papel ng mga ito sa pagsasanay ng mga advanced na modelo. Ipinakikita nitong mas marami na ang binibiling processor sa labas ng kategoryang iyon, kabilang ang hardware na angkop sa pagpapatakbo ng mga modelo. Hindi sapat ang simpleng pagbilang ng mga chip para matukoy kung aling grupo ang naghatid ng mas malaking magagamit na computing capacity.

Bakit hindi nagtutugma ang lahat ng pahayag tungkol sa bahagi sa pamilihan

Mas matapang ang pahayag ng Huawei kaysa sa sinusuportahan ng mga datos ng IDC. Sinabi ni Eric Xu, rotating chairman ng kumpanya, sa isang media roundtable noong Setyembre na nalampasan na ng bahagi ng Ascend sa China ang bahagi ng Nvidia, batay sa datos na nasusukat ng Huawei. Iniulat din noong Oktubre na inaangkin ng Huawei na mas marami nang nabenta ang Ascend chip kaysa sa Nvidia.

Ayon pa rin sa mga bilang ng IDC para sa unang kalahati, nangunguna ang Nvidia sa 34% kumpara sa 28% ng Huawei. Hindi nagbigay ang Huawei ng porsiyentong sinukat sa parehong batayan. Maaaring magkakaiba ang mga pahayag sa panahon, produkto o mga channel na saklaw ng mga ito, ngunit hindi pa naitatatag ang eksaktong ugnayan ng mga ito.

May isa pang ulat na nagtaya na babagsak ang bahagi ng Nvidia mula humigit-kumulang 40% noong 2025 tungo sa halos 8% sa 2026, habang aabot sa tinatayang 50% ang mga lokal na manufacturer. Iba ang panimulang bilang nito sa iniulat na 55% ng IDC para sa 2025, at hindi aktuwal na resulta ang 8% na pagtataya na maihahambing sa 34% na naitala sa unang kalahati.

Hindi rin tinukoy ng IDC kung aling mga produkto ng Nvidia ang isinama, o kung saklaw ng bilang nito ang mga processor na B200 at B300. Ipinagbabawal ang pag-export ng mga chip na iyon sa China ngunit iniulat na naipapasok ang mga ito sa pamamagitan ng pagpupuslit. Hindi pa sumasagot ang Nvidia sa hiling na magbigay ng komento nang lumabas ang mga ulat noong Oktubre 13.

Mula sa mga chip, lumilipat ang tunggalian sa mga cluster

Ayon sa IDC, lumilipat ang kompetisyon mula sa performance ng indibidwal na processor tungo sa kakayahan ng buong computing system, kabilang ang husay ng pagtutulungan ng mga chip sa isang malaking cluster. Maaaring maghintay sa datos ang isang makapangyarihang processor kung hindi makasabay ang mga koneksiyon sa pagitan ng mga processor.

Nakita ang pamamaraan ng Huawei sa pagpapakita nito ng hardware sa Shanghai noong Hulyo 2025, nang ilahad nito ang CloudMatrix 384 na binuo gamit ang 384 Ascend 910C processor. Gumagamit ang estratehiyang ito ng maraming magkakaugnay na chip para tumbasan ang mga limitasyon ng indibidwal na processor.

Sa roundtable noong Setyembre, inilarawan nina Xu at Liao Heng, punong siyentista ng HiSilicon, ang arkitektura ng computing na Peerium ng Huawei at ang mga koneksiyong UnifiedBus o UB. Inangkin ng Huawei na umaabot sa 800 gigabyte kada segundo ang bandwidth sa pagitan ng mga cabinet. Sinabi ni Liao na maaaring umabot sa humigit-kumulang 150 nanosecond ang paglilipat ng isang data packet sa iba't ibang sukat ng network gamit ang pinag-isang protocol.

Mga teknikal na pahayag ito ng Huawei, hindi mga independiyenteng konklusyon na mas mahusay ang mga sistema nito kaysa sa Nvidia sa lahat ng workload. Mahalaga ang mga ito dahil nakatuon sa komunikasyon: mahusay na pagpapagana sa maraming processor nang magkakasama, sa halip na paghahambing lamang sa bilis ng iisang chip.

Inilarawan din ng Huawei ang Hi-ONE optical module nito, na naglalagay ng optical engine mga limang sentimetro mula sa pangunahing chip. Sinabi nitong halos 40% na mas mura ang pamamaraang ito ng paglalagay ng optics malapit sa pakete kaysa sa alternatibong co-packaged optics, at na maaaring ayusin ang sirang optical engine nang hindi itinatapon ang AI processor. Kapwa gumagamit ng liwanag ang dalawang pamamaraan sa paglilipat ng datos; magkakaiba ang mga kapalit na epekto ng lokasyon ng mga ito sa gastos, maintenance at pagmamanupaktura.

Magkahiwalay pa rin ang landas ng training at inference dahil sa software

Bahagi ng lakas ng posisyon ng Nvidia ang CUDA, ang software platform na ginagamit ng mga developer para mahusay na magpatakbo ng mga kalkulasyon sa mga chip nito. Higit pa sa pagpapalit ng hardware ang paglilipat ng kasalukuyang workload sa training. Maaaring kailanganin ding baguhin ang code, mga tool sa development at mga gawi sa pagpapatakbo.

Iniaalok ng Huawei ang CANN bilang alternatibo. Ikinatwiran ni Liao na pinaliliit ng mga bagong paraan ng programming at mga wika ng compiler ang agwat sa software, at hindi na gaanong nakatali sa CUDA ang mga nangungunang laboratoryo gaya noong dalawang taon na ang nakararaan. Pagtataya ito ng Huawei, hindi patunay na naging madali na ang paglipat para sa bawat customer.

Tinataya ng isang hiwalay na ulat na maaaring mangailangan ng humigit-kumulang 50% pang oras at gastos ang paglilipat ng mga workload sa training. Walang kalakip na detalyadong pamamaraan sa pagtatayang iyon, kaya hindi ito dapat ituring na pangkalahatang dagdag-gastos para sa lahat.

Iniulat na planong maglagay ang DeepSeek ng hindi bababa sa 160,000 Huawei Ascend 950DT chip para sa inference habang pinananatili ang hardware ng Nvidia para sa training. Plano ito ng paglalagay, hindi kumpirmasyong naihatid na ang lahat ng chip na iyon. Naiiba rin ito sa paglalarawan ng Huawei sa 950DT bilang pangunahing para sa training, at sa bersiyong 950 PR bilang pangunahing para sa inference. Hindi naman nangangahulugan ang pagpoposisyon ng produkto na iyon lamang ang paraan ng paggamit ng customer sa hardware.

Sinabi ni Xu noong Setyembre na sinusubukan pa ang mga 950DT system para sa training, at inaasahang magsisimula ang maramihang supply sa katapusan ng taon o sa unang bahagi ng sumunod na taon. Pagtataya ang iskedyul na iyon, hindi patunay ng nakumpleto nang produksyon o paglalagay sa operasyon.

Nag-iiwan ng puwang para sa iba pang hardware ng Nvidia ang kakulangan

Iniulat na bumili ang mga grupong Tsino ng mahigit isang milyong gaming at workstation chip ng Nvidia noong 2026, kabilang ang mga produktong RTX Pro 6000D at RTX Pro 5000. Nagbibigay ang mga pagbiling ito ng computing capacity sa labas ng kategorya ng mga advanced accelerator na saklaw ng restriksiyon.

Kaya ng mga processor na ito ang ilang mas simpleng gawain ng AI, kabilang ang prefill sa inference, kung saan pinoproseso ng modelo ang prompt na input bago bumuo ng sagot. Hindi dapat direktang idagdag ang iniulat na dami ng biniling ito sa kabuuang accelerator ng IDC para sa unang kalahati: magkaiba ang mga saklaw na panahon, at hindi isiniwalat ng IDC kung binilang ang mga produktong ito.

Tinataya ng industriya na nasa 3.5 milyon kada taon ang supply ng lokal na industriya ng AI chip sa China, kabilang ang humigit-kumulang isang milyong ginagawa sa ibang bansa, samantalang inaasahang lalampas sa limang milyon ang demand. Ipinahihiwatig nito ang kakulangang mahigit 1.5 milyon bago pa isaalang-alang ang iba pang mapagkukunan ng hardware. Hindi pinatutunayan ng mga pagtatayang ito na maaaring ipalit ang bawat gaming chip sa isang advanced accelerator.

Tumataas kasabay ng kakulangan ang paggasta. Maaaring mahigit dumoble ngayong taon ang pinagsamang capital expenditure ng Alibaba, ByteDance at Tencent, hanggang humigit-kumulang 700 bilyong yuan o $104 bilyon. Tinataya ng Morgan Stanley na aabot sa $193 bilyon ang paggasta ng China sa computing power sa 2026.

Iniulat na pumayag ang Tencent na umupa ng access sa humigit-kumulang 100,000 advanced AI chip sa pamamagitan ng mga data center ng Oracle sa Timog-Silangang Asya. Makapagpapatakbo ang mga kumpanyang Tsino ng kanilang mga workload sa ganitong paraan nang hindi dinadala ang mga processor sa mainland China. Hiwalay dito, inaresto ng mga awtoridad ng US ang mga taong inakusahan ng pagpupuslit ng mga chip ng Nvidia papasok sa China; nagpapatuloy pa ang mga kaso noong Oktubre. Hindi dapat ituring na mga hatol na nagkasala ang mga paratang sa mga kasong ito.

Pandaigdigang paglago ng Nvidia at mga susunod na hamon sa supply

Ipinahihiwatig ng iniulat na mga pahayag sa kita ng Nvidia noong Agosto na naghahanda na ito para sa limitadong access sa China. Wala pang 1% ng kita sa data center noong naunang quarter ang ambag ng mga H200 na ipinadala sa China, at walang kita mula sa pag-compute sa data center ng China sa inaasahang resulta nito.

Iniulat na humigit-kumulang $96 bilyon ang kita kada quarter, kabilang ang $89 bilyon mula sa mga data center; mas eksaktong $96.2 bilyon naman ang kabuuang ibinigay sa isa pang ulat. Inasahan ng Nvidia na aabot sa humigit-kumulang $108 bilyon ang kita sa sumunod na quarter. Iniulat din nitong nagtaya ito ng halos 70% paglago ng kita sa fiscal 2028, na malilimitahan ng supply.

Ipinaliliwanag ng mga bilang na ito kung bakit hindi nangangahulugang hihina ang pandaigdigang paglago ng Nvidia kapag nabawasan ang bahagi nito sa mga ipinadalang produkto sa China. Hindi naman nito ginagawang walang saysay ang China. Iniulat na umabot sa $7.88 bilyon ang kita mula sa mga customer na nakabase sa China, kabilang ang Hong Kong, sa quarter hanggang Hulyo; mas malawak na kategorya ito kaysa sa benta ng computing sa mga data center sa mainland.

Naiiba rin ang demand sa aktuwal na natapos na benta. Tinalakay sa mga usapan tungkol sa produksyon ng H200 ang mahigit dalawang milyong iniulat na order mula sa China para sa 2026, kumpara sa humigit-kumulang 700,000 yunit ng imbentaryo. Ipinakikita ng mga order ang intensiyon ng pagbili; pag-apruba, produksyon at paghahatid ang magtatakda kung magiging mga ipinadalang produkto ang mga intensiyong iyon.

Inaasahan ni Xu na lalapit sa balanse ang pandaigdigang supply at demand sa AI bandang 2029, at posibleng mas huli sa China. Sinabi ng Huawei na inuuna nito ang mga lokal na customer at maliliit na dami lamang ang ipinapadala nito sa ibang bansa. Kabilang sa mahahalagang takdang panahon ang:

• Enero hanggang Hunyo 2026: Itinala ng IDC ang 34% bahagi ng Nvidia at 28% ng Huawei sa pamilihan ng accelerator sa China.
• Agosto 2026: Inilarawan ng Nvidia ang limitadong kita mula sa H200 sa China at hindi isinama sa pagtataya nito ang kita mula sa pag-compute sa mga data center ng China.
• Setyembre 2026: Tinalakay ng Huawei ang mga limitasyon nito sa supply at ang inaasahang iskedyul ng produksyon ng 950DT.
• Oktubre 13, 2026: Inilarawan sa mga ulat ang mga natuklasan ng IDC para sa unang kalahati at ang patuloy na pagbili ng mga Tsino ng iba pang hardware ng Nvidia.
• Huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027: Inaasahan ng Huawei na magsisimula ang maramihang supply ng mga 950DT system para sa training.

Tinataya ng IDC na lalago nang 19% ang kabuuang ipinadalang accelerator sa China sa 2026, sa kabila ng 9% pagbaba sa mga GPU. Ang susunod na hamon ay kung maihahatid ng mga supplier ang lumalawak na dami at kung magagamit ito ng mga customer upang makabuo ng mahusay na kapasidad para sa training at inference.

Mahahalagang Punto

• Nagpadala ang Nvidia ng 678,000 AI accelerator sa China sa unang kalahati ng 2026, kumpara sa 572,000 ng Huawei.
• Itinakda ng IDC sa 34% at 28% ang kani-kanilang bahagi, na may anim na percentage point na agwat.
• Nalampasan ng mga accelerator na hindi GPU ang mga GPU nang humigit-kumulang 25,000 sa dami ng ipinadala.
• Mas marami ang ipinadala ng siyam sa 11 Chinese chipmaker na sinusubaybayan kumpara sa nakaraang taon.
• Hindi nasusukat sa paraang isiniwalat at maihahambing sa mga bilang ng IDC ang pahayag ng Huawei na nalampasan na nito ang Nvidia.
• Patuloy na naghahanap ang mga mamimiling Tsino ng mga workstation chip ng Nvidia at access sa advanced na hardware sa ibang bansa.
• Nananatiling mahahalagang hadlang ang paglilipat ng software, mga pag-apruba sa pag-angkat at kapasidad ng produksyon.
• Inaasahan ng IDC na lalago nang 19% ang kabuuang ipinadalang accelerator sa China sa 2026.