Pinalalawak ng mga Airline ng Tsina ang Operasyon sa Europa Habang Umaatras ang mga Karibal sa Kanluran sa Gitna ng Krisis sa Gatong

Muling Hinuhubog ng Krisis sa Gatong ang Pandaigdigang Abyasyon

Halos dumoble ang presyo ng jet fuel nitong mga nakaraang linggo, kaya nahaharap sa malaking hamon ang mga pandaigdigang airline na pilit pang bumabangon mula sa mga pagkaluging dulot ng pandemya. Ayon sa International Air Transport Association, umabot sa US$195 kada bariles ang karaniwang presyo ng jet fuel sa linggong nagtapos noong Marso 27, mula sa US$99.4 isang buwan lamang ang nakalipas. Nagmula ang matinding pagtaas na ito sa lumalalang sigalot sa pagitan ng Estados Unidos, Israel, at Iran, na pumasok na sa ikalimang linggo nito habang epektibong hinaharangan ng Tehran ang Strait of Hormuz.

Dumaraan sa estratehikong kipot na ito ang humigit-kumulang ikalimang bahagi ng pandaigdigang suplay ng langis, kaya malaking dagok sa mga pamilihan ng enerhiya ang pagsasara nito. Para sa mga airline, na karaniwang gumagastos ng 20% hanggang 40% ng kanilang badyet sa operasyon para sa gatong, hindi maaaring sumama pa ang tiyempo. Nahahati ngayon ang industriya: umuunlad ang mga carrier na nakagagamit ng pinakamaikling ruta sa pagitan ng Europa at Asya, habang lugi nang malaki ang mga napipilitang dumaan sa paliku-likong mga ruta.

Dalawang Magkaibang Ruta: Ang Hati sa Airspace ng Russia

Lumikha ng hindi pantay na kalagayan sa pandaigdigang abyasyon ang mga bunga ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, at nagpapatuloy ito makalipas ang tatlong taon. Nang ipagbawal ng mga bansa sa Kanluran ang pagpasok ng mga sasakyang panghimpapawid ng Russia sa kanilang airspace, gumanti ang Moscow sa pamamagitan ng pagsasara ng airspace nito sa mga airline mula sa European Union, Hilagang Amerika, Japan, at South Korea. Hindi isinama sa pagbabawal ang mga carrier ng Tsina.

Naging mapagpasya sa ekonomiya ang pagkakaibang ito. Ang hilagang koridor, na karaniwang tinatawag na rutang Siberia, ang rutang nasa pinakamataas na latitud at may pinakamaikling great-circle distance sa pagitan ng Europa at Silangang Asya. Bago ang sigalot, ibinatay ng mga airline tulad ng Finnair at Aeroflot ang kanilang mga modelo ng negosyo sa episyenteng rutang ito. Ngayon, mga airline lamang ng Tsina at iilang iba pang carrier na hindi saklaw ng mga parusa ang maaaring gumamit nito.

Malaki ang dehadong operasyonal ng mga carrier sa Kanluran. Ipinakikita ng pagsusuri sa datos ng Flightradar24 na umaabot na ngayon sa karaniwang 11 oras at 24 minuto ang biyahe ng Finnair mula Helsinki patungong Shanghai, kumpara sa 8 oras at 30 minuto bago ang digmaan. Humaba naman mula humigit-kumulang 11 oras tungo sa mahigit 15 oras ang biyahe ng Scandinavian Airlines (SAS) mula Copenhagen patungong Shanghai. Tinataya ng industriya na nagdaragdag ng 10% hanggang 15% sa mga gastos ng mga airline sa Europa ang mga pagbabagong ruta, pangunahin dahil sa dagdag na konsumo ng gatong.

Pag-urong ng mga Airline sa Europa

Dahil sa mas mataas na gastos na nakaugat sa istruktura ng operasyon at sa demand na mas mahina kaysa inaasahan, sunod-sunod na umaalis ang mga carrier sa Europa sa merkado ng Tsina. Kamakailan ay isinagawa ng SAS ang huling direktang biyahe nito mula Shanghai patungong Copenhagen, kaya nagtapos ang rutang nakaligtas pa maging sa pandemya ng Covid-19. Tuluyan namang umatras ang Virgin Atlantic matapos ang 25 taon, at isinagawa nito noong Oktubre ang huling biyahe mula London patungong Shanghai. Sinuspinde ng British Airways ang ruta nito mula London patungong Beijing hanggang Nobyembre 2025 man lamang, habang itinigil muna ng Lufthansa ang biyahe nito mula Frankfurt patungong Beijing, bagaman ipinagpatuloy nito ang mga biyahe mula Munich.

Nasusukat ang pag-urong. Noong 2019, 14 na airline mula Europa ang naglilingkod sa Tsina; pito na lamang ang natitira ngayon. Sa 855 biyahe sa pagitan ng Tsina at Europa noong huling bahagi ng Nobyembre, mahigit 84% ang isinagawa ng mga carrier ng Tsina, kumpara sa humigit-kumulang 60% noong 2019.

Hayagang nagsalita si KLM CEO Marjan Rintel tungkol sa hindi patas na kompetisyon, at hinimok ang mga pamahalaan sa Europa na kumilos laban sa tinawag niyang di-makatarungang kompetisyon.

Dalawang oras pa ang dagdag para sa amin, apat na tripulante sa sabungan, at siyempre, mas maraming gatong, na hindi naman mura ngayon. Talagang nakakadismaya ito at sa palagay ko'y nakapipinsala sa mga ugnayan. Bahagi tayo ng isang pandaigdigang mundo at pandaigdigang kompetisyon, kaya napakahirap magkaroon ng mga paghihigpit na hindi ipinapataw sa iba.

Nasasakop ng mga Airline ng Tsina ang Merkado

Habang umaatras ang kanilang mga karibal sa Kanluran, agresibong pinalalawak ng mga airline ng Tsina ang operasyon. Ayon sa datos na tinipon ng OAG, kompanya ng British na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa abyasyon, magdaragdag ang mga carrier ng Tsina ng halos 2,900 biyahe sa kanilang iskedyul ngayong tag-init kumpara noong nakaraang taon. Nangunguna sa pagpapalawak na ito ang Air China na may dagdag na 1,120 biyahe, kasunod ang China Southern Airlines na may 839 at China Eastern Airlines na may 654. Dagdag din ang kapasidad ng Hainan Airlines at mas maliliit na carrier.

Nagaganap ang pagpapalawak na ito habang matinding naaantala ang operasyon sa mga hub sa Gitnang Silangan, na tradisyonal na nagsisilbing dugtungan ng mga biyaheng Europa-Asya. Mahigit 710 biyahe sa Gitnang Silangan ang nakansela sa isang araw noong unang bahagi ng Marso habang tumitindi ang sigalot sa rehiyon. Iniulat na inililipat ng mga airline sa Gitnang Silangan ang mga na-stranded na pasahero sa mga carrier ng Tsina, na kayang lubusang iwasan ang masikip na katimugang koridor.

Mabilis na nagbabago ang galaw ng merkado. Ayon kay Eric Zhu, associate sa Bloomberg Equity Research, lampas na sa antas bago ang pandemya ang kapasidad sa mga ruta ng Tsina-Europa, ngunit nasa humigit-kumulang 70% pa lamang ang pagbangon ng demand. Dahil sa sobrang kapasidad na ito, bumaba nang halos 30% ang pamasahe, ngunit mas nakakayanan ng mga carrier ng Tsina ang mga pagkaluging ito dahil mas episyente ang kanilang mga ruta.

Sukdulang Hakbang sa Operasyon: Pagtitipid ng Gatong ng mga Airline ng Tsina

Sa kabila ng bentaha nila sa mga ruta, hindi ligtas sa pagtaas ng presyo ng gatong ang mga airline ng Tsina. Bilang tugon, nagpatupad ang mga carrier ng mahihigpit na hakbang sa pagtitipid na sumasaklaw sa bawat aspeto ng operasyon. Ipinatupad ng China Eastern Airlines at iba pa ang mas mahigpit na pagkontrol sa karga at timbang, inatasan ang mga piloto na mag-taxi gamit ang isang makina sa halip na dalawa, at pinahusay ang pagpaplano sa karga ng gatong nang mas tumpak.

Inaatasan na ang mga piloto na lumipad sa mas matataas na altitud, kung saan nababawasan ng mas manipis na hangin ang aerodynamic drag. Inalis naman ng mga ground crew ang mga bagay na hindi kailangan, kabilang ang mga magasin sa loob ng eroplano, upang mabawasan ang bigat ng sasakyang panghimpapawid. Ipinaliwanag ng isang piloto ng Spring Airlines, isang murang airline, ang pagtitipid mula sa mga hakbang na ito.

Kapag pinarami sa libo-libong biyahe kada linggo ang maliit na matitipid sa bawat biyahe, kahit ang tila walang gaanong halagang 50 hanggang 100kg (110 hanggang 220lbs) na gatong, lumalaki ang kabuuang matitipid. Maaari itong mangahulugan ng sampu-sampung milyong yuan na matitipid.

Ipinakikita ng mga hakbang na ito kung gaano kaliit ang tubo sa modernong abyasyon. Dahil gatong ang pinakamalaking gastusing nagbabago, at hindi gaanong nakapag-hedge ang mga carrier ng Tsina laban sa pagtaas ng presyo ng langis kumpara sa mga karibal nila sa Europa, naging usapin ng pananatiling buhay ang episyenteng operasyon.

Banta ng Washington na Pantayin ang Kompetisyon

Nagdulot ng interbensiyong regulasyon sa Estados Unidos ang hindi pantay na kompetisyon. Kamakailan ay iminungkahi ng Department of Transportation na ipagbawal sa mga airline ng Tsina ang paglipad sa airspace ng Russia sa mga rutang papunta at pabalik ng Estados Unidos. Ikinakatuwiran ng administrasyong Trump na nagbibigay ng di-patas na bentahe sa mga carrier ng Tsina ang mas maiikling oras ng biyahe, samantalang napipilitang dumaan ang mga airline ng Amerika sa mas mahahabang ruta upang iwasan ang teritoryo ng Russia.

Mahigpit na tinutulan ng mga airline ng Tsina ang panukala. Sa mga dokumentong isinumite sa DOT, nagbabala ang China Eastern na maaaring pahabain ng pagbabawal nang dalawa hanggang tatlong oras ang mga biyahe sa mahahalagang ruta, na malaki ang idadagdag sa konsumo ng gatong, magtataas ng pamasahe, at magpapalaki sa panganib na hindi maabutan ang mga connecting flight. Ikinatwiran ng Air China at China Southern na makapipinsala ang pagbabago sa maraming biyahero. Hinimok naman ng United Airlines ang mga regulator na isama sa anumang pagbabawal ang Cathay Pacific na nakabase sa Hong Kong, na nakikinabang din sa karapatang lumipad sa ibabaw ng Russia.

Nagdududa ang mga eksperto sa batas kung praktikal na maipatutupad ng Estados Unidos ang gayong mga patakaran. Bagaman hindi mapipigilan ng DOT ang isang airline ng Tsina na pumasok sa airspace ng Russia, kaya nitong kontrolin ang mga karapatang lumapag at permit sa operasyon sa Estados Unidos. Gayunman, mangangailangan ng pagsubaybay sa mga plano ng paglipad nang real time ang pagpapatupad, na magdudulot ng malaking pasanin sa mga regulator.

Nagpahayag din ng iba pang pangamba ang mga environmental analyst. Ipinahihiwatig ng pananaliksik mula sa University of Reading na tumaas nang hanggang 15% ang konsumo ng gatong ng mga airline sa Kanluran sa ilang rutang pangmalayuan mula noong 2022. Kung pipilitin ang mga carrier ng Tsina na gumamit din ng gayong mga rutang hindi episyente, madaragdagan ng milyun-milyong tonelada ang emisyon ng pandaigdigang abyasyon at masisira ang mga layunin sa pagbabawas ng carbon.

Kalagayang Pinansyal: Nagiging Pagkalugi ang mga Tubo

Sa kabila ng mga estratehikong bentaha, pinansyal na pinahihirapan ang mga carrier ng Tsina ng krisis sa gatong. Matapos ang pagsalakay ng Russia noong 2022, nakakuha ang mga airline ng Tsina ng mas malaking bahagi ng merkado at mas episyenteng mga ruta, na nangakong magpapahusay sa kakayahan nilang kumita. China Southern lamang sa "Big Three" na mga airline na pag-aari ng estado ang nag-ulat ng netong tubo sa buong 2025.

Gayunman, nalugi muli ang tatlong pangunahing carrier noong ikaapat na quarter ng 2025 habang itinulak ng tensiyon sa Gitnang Silangan ang presyo ng langis lampas $120 kada bariles. Nag-ulat ang China Eastern ng 3.7 bilyong yuan na kakulangan, habang nalugi naman ang Air China ng 3.64 bilyong yuan. Itinatampok ng pagbabagong ito ang isang pangunahing kahinaan: kaunti ang naitutulong ng mga estruktural na bentaha sa ruta kapag biglang sumirit ang presyo ng gatong.

Tinataya ng mga analyst sa HSBC na hindi makababalik sa tuluy-tuloy na kakayahang kumita ang Big Three hanggang 2027, na nagpapahiwatig ng matagal na panahong pinansyal na paghihirap. Hindi tulad ng mga carrier sa Europa at Amerika, na karaniwang mas agresibong nag-hedge laban sa gastos sa gatong, mas lantad ang mga airline sa Asya sa pabago-bagong presyo sa spot market. Nagsimulang magpatupad ng malalaking dagdag-singil sa gatong ang mga pangunahing carrier sa Asya noong Abril, at umabot sa US$71.50 ang itinaas ng ilan sa mga dagdag-singil para sa malalayong biyahe.

Nagdudulot ng kabalintunaan ang sitwasyon para sa mga mamumuhunan. Nangunguna ang mga carrier ng Tsina sa mahahalagang ruta ng malalayong biyahe sa mundo, at taglay nila ang mga bentaheng operasyonal na dapat sana'y maghatid ng mas malaking kita. Gayunman, nanganganib na burahin ng pabago-bagong presyo ng gatong ang mga pakinabang na ito, kaya nakasalalay ang pagbangon ng industriya sa pinansya sa pagpapatatag ng kalagayang heopolitikal.

Mga Dapat Malaman

• Sumirit sa US$195 kada bariles ang presyo ng jet fuel, halos doble ng presyo nito isang buwan ang nakalipas, matapos harangin ang Strait of Hormuz.
• Magdaragdag ang mga airline ng Tsina ng 2,900 biyahe patungong Europa ngayong tag-init, habang binawasan ng mga carrier sa Europa ang kapasidad, kaya napunta sa mga operator ng Tsina ang 84% ng bahagi sa rutang ito.
• Mas mataas nang 10% hanggang 15% ang gastos sa operasyon ng mga airline sa Europa dahil sa pagsasara ng airspace ng Russia, kaya napahahaba ng dalawa hanggang apat na oras ang kanilang mga biyahe kumpara sa mga karibal sa Tsina.
• Sinuspinde o itinigil ng malalaking carrier kabilang ang Virgin Atlantic, SAS, at British Airways ang mga ruta papuntang Tsina, kaya bumaba mula 14 noong 2019 tungo sa pito ngayon ang bilang ng mga operator sa Europa.
• Iminungkahi ng US Department of Transportation na pagbawalan ang mga airline ng Tsina na gumamit ng airspace ng Russia sa mga ruta papuntang Estados Unidos, isang hakbang na maaaring magdagdag ng dalawa hanggang tatlong oras sa mga biyaheng patawid sa Pasipiko.
• Muling nalugi ang China Eastern, Air China, at China Southern noong Q4 2025 sa kabila ng mga bentaha sa ruta, dahil nilampasan ng gastos sa gatong ang natipid sa operasyon.