Napatigil ang mga ambisyong pangberde ng India habang hinihigpitan ng China ang kontrol sa mahahalagang teknolohiya

Lumitaw ang estratehikong bottleneck

Hinaharap ni Mukesh Ambani, tagapangulo ng Reliance Industries at pinakamayamang tao sa Asia, ang masalimuot na kalagayang heopolitikal. Matapos baguhin ang operasyon ng dambuhala niyang pasilidad sa pagpino ng langis upang sumunod sa kahilingan ng Washington na itigil ang pagbili ng petrolyo mula sa Russia, nahaharap naman siya ngayon sa malaking hadlang mula sa Beijing. Nagpatupad ang China ng mahihigpit na limitasyon sa paglilipat ng teknolohiya, na nagiging malaking balakid para sa mga konglomeradong Indian na nagsisikap magtatag ng mga lokal at self-reliant na supply chain para sa malinis na enerhiya.

Itinatampok ng pag-unlad na ito ang lumalaking kahinaan sa estratehiya ng India sa pagmamanupaktura. Bagaman masigla nitong isinusulong ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng mga hakbangin gaya ng Production-Linked Incentive (PLI) scheme, ipinakikita ng realidad ng pandaigdigang supply chain na nananatili sa kamay ng iilang makapangyarihang manlalaro ang akses sa mahahalagang teknolohiya. Dahil sa pangingibabaw ng China sa mga sektor ng baterya at rare earth, nagkaroon ito ng kapangyarihang magdikta sa bilis ng paglipat ng India sa berdeng enerhiya.

Dagok sa Reliance

May ambisyosong plano ang Reliance Industries na gumawa sa India ng mga lithium-ion battery cell, isang mahalagang sangkap para sa mga de-kuryenteng sasakyan at sistema ng imbakan ng enerhiya. Layunin ng konglomerado na simulan ang paggawa ng mga cell ngayong taon, at umabot na sa masusing negosasyon kasama ang Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., isang kilalang supplier na Tsino. Layunin nitong kumuha ng lisensiya para sa teknolohiya ng lithium iron phosphate (LFP) cell, na malawak na kinikilalang matipid at matatag para sa mga aplikasyon sa imbakan ng enerhiya.

Gayunman, natigil ang mga pag-uusap nang umatras ang Xiamen Hithium sa pakikipagtuwang. Direktang iniugnay ang pag-urong sa paghihigpit ng Beijing sa paglilipat ng teknolohiya sa ibang bansa sa mga estratehikong sektor. Dahil dito, napahinto ang mga plano ng Reliance sa paggawa ng cell at ibinaling muna nito ang pansin sa pag-aassemble ng mga battery energy storage system (BESS). Pangunahing gagamitin ang mga yunit na ito na nasa mga container para sa sarili nitong mga proyektong renewable energy, sa halip na ibenta nang mas malawakan sa merkado.

Sa kabila ng dagok, iginiit ng isang tagapagsalita ng Reliance na nananatiling buo ang mas malawak na estratehiya ng kumpanya. Sinabi ng kumpanya na kapwa bahagi ng mga plano nito sa imbakan ng enerhiya ang paggawa ng BESS, pagbuo ng battery pack at paggawa ng cell, at sumusulong ang mga ito ayon sa itinakdang iskedyul. Gayunman, malaki ang panganib sa pagpapatupad at mga hamon sa gastos dahil hindi nito nakuha ang subok nang teknolohiyang Tsino.

Ekonomiya ng paglilipat ng teknolohiya

Napagpasyahan sa mga panloob na pagsusuri ng Reliance na lubhang tataas ang gastos kung magpapatuloy ito nang walang subok nang teknolohiyang Tsino para sa cell. Sinuri nito ang mga alternatibong teknolohiya mula sa Japan, Europe at South Korea, ngunit napag-alamang masyado itong magastos para sa malawakang paggamit sa merkadong Indian na sensitibo sa presyo. Ipinakikita ng realidad na ito kung gaano kahirap humiwalay sa mga supply chain ng China nang hindi nagbabayad ng malaking halaga.

Hindi nag-iisa ang Reliance sa ganitong sitwasyon. Nahaharap din sa mga katulad na suliranin ang iba pang malalaking pang-industriyang grupo sa India, kabilang ang Adani Group at JSW Group. Inilahad ng dalawang kumpanya ang agresibong mga plano sa pagpapalawak ng malinis na enerhiya, ngunit kasalukuyan nilang inuuna ang pagbuo ng battery pack at pag-aassemble ng mga container sa halip na ang ganap na paggawa ng cell. Naghahanap sila ng mga teknolohiyang maaaring palawakin nang matipid, isang gawaing lalo pang pinahirap ng mga bagong paghihigpit sa pag-export.

Nais naming mariing pagtibayin na walang pagbabago sa aming mga plano para lumikha ng nangungunang pandaigdigang ekosistema sa pagmamanupaktura ng imbakan ng baterya, mula cell hanggang containerized ESS, at maayos na umuusad ang mga ito ayon sa aming mga target na iskedyul.

Epekto sa mga insentibo ng pamahalaan

Idinisenyo ang PLI scheme ng pamahalaan ng India para sa paggawa ng advanced chemistry cell upang pasiglahin ang lokal na produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya batay sa mga takdang yugto ng proyekto. Noong 2022, kabilang ang Reliance New Energy sa mga nagwagi sa bidding sa ilalim ng programang ito. Gayunman, pinarusahan ang kumpanya sa unang bahagi ng taong ito dahil hindi nito naabot ang mga takdang oras. Ipinakikita ng kabiguang ito ang malaking agwat sa pagitan ng mga layunin ng polisiya at ng aktuwal na kalagayan ng akses sa teknolohiya.

Lalo pang pinasasalimuot ng pagdagsa ng mas murang bateryang Tsino sa merkado ang katwiran sa negosyo para sa lokal na pagmamanupaktura. Kung hindi makakuha ang mga Indian na tagagawa ng lisensiya sa matipid na teknolohiyang Tsino o ng mga input na may subsidiya, mahihirapan silang makipagkompetensiya sa mga inangkat na tapos nang produkto. Ipinahihiwatig nito na maaaring hindi sapat ang mga pinansiyal na insentibo lamang kung limitado ang akses sa pundamental na teknolohiya at supply chain.

Malawakang kampanya ng regulasyon ng China

Bahagi ng mas malawak na kampanya ng Beijing sa regulasyon ang mga paghihigpit na nakaaapekto sa Reliance. Noong Oktubre 2025, inanunsiyo ng Ministry of Commerce at General Administration of Customs ng China ang mga kontrol sa pag-export ng iba’t ibang bahagi ng lithium-ion battery at ng mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng mga ito. Kabilang sa listahan ang mga komposisyon ng materyal para sa cathode, gaya ng lithium iron phosphate, nickel, cobalt at manganese hydroxide, pati ang mga materyal para sa graphite anode at mga kaugnay na teknolohiya sa produksyon.

Partikular na tinatarget ng mga kontrol na ito ang mga aplikasyon na may mataas na performance. Halimbawa, kailangan lamang ng lisensiya ang mga lithium-ion battery cell o pack na may gravimetric energy density na 300 Wh/kg o higit pa. Bagaman hindi saklaw nito ang mga bateryang ginagamit sa karamihan ng karaniwang de-kuryenteng sasakyan at elektronikong pangkonsumer, na karaniwang nasa saklaw na 100-280 Wh/kg, direktang naaapektuhan nito ang pagtatayo ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura. Hindi na makakakuha ng kinakailangang mga teknolohiya sa produksyon ang mga Indian na tagagawang nagbabalak magtayo ng mga planta katuwang ang mga kumpanyang Tsino.

Epektibo simula Nobyembre 8, 2025, kailangang kumuha ng lisensiya mula sa State Council ang mga tagapag-export na Tsino bago mailipat ang mga teknolohiyang ito na pinaghihigpitan. Nagdudulot ng kawalang-katiyakan at pagkaantala ang burukratikong hadlang na ito, at sa gayon ay halos napahihinto ang mga pakikipagtuwang na dati’y itinuturing na pinakamabilis na daan tungo sa industriyalisasyon. Hindi lamang mga materyal ang saklaw ng mga kontrol kundi pati ang espesyalisadong kagamitan sa pagmamanupaktura, gaya ng mga winding machine, lamination machine at liquid injection machine.

Paghihigpit sa mga bihasang manggagawa

Umaabot lampas sa mga pisikal na materyal ang mga paghihigpit sa teknolohiya at saklaw din ng mga ito ang mga bihasang manggagawa. Ayon sa mga ulat, pasalitang hinimok ng mga opisyal na Tsino ang mga ahensiya ng regulasyon na limitahan ang paglipat ng mga espesyalisadong empleyado at kagamitan patungong India at Timog-Silangang Asia. Itinuturing itong pagtatangkang pigilan ang mga kumpanya na ilipat ang kanilang mga base ng produksyon bilang paghahanda sa mas mataas na taripa mula sa United States.

May kongkretong epekto sa aktuwal na operasyon ang polisiyang ito. Ipinatawag pabalik ng Foxconn, katuwang sa pag-aassemble ng mga produkto ng Apple at mahalagang kalahok sa pagpapalawak ng pagmamanupaktura ng elektronika sa India, ang daan-daang inhinyerong Tsino mula sa mga pabrika nito sa India. Itinatampok ng pagpapabalik sa mga kawani ng Yuzhan Technology, isang yunit ng Foxconn na gumagawa ng mga piyesa sa Tamil Nadu, ang pag-asa sa teknikal na kadalubhasaan ng mga Tsino para sa pagmamanupaktura ng mga produktong nangangailangan ng mataas na katumpakan. Bagaman nagsimula nang magpadala ang Foxconn ng mga inhinyerong Taiwanese para pumalit sa kanila, ipinakikita ng pagkagambalang ito ang kahinaan ng kasalukuyang mga pagsisikap na ilipat sa lokal ang produksyon.

Rare earth at mga estratehikong mineral

Dagdag na komplikasyon ang pangingibabaw ng China sa mga rare earth element (REE) at mahahalagang mineral. Noong Abril 2025, nagpataw ang Beijing ng mga paghihigpit sa pag-export ng pitong rare earth element, kabilang ang samarium, gadolinium, terbium at dysprosium. Mahalaga ang mga materyal na ito para sa mga teknolohiya sa depensa, de-kuryenteng sasakyan at wind turbine.

Kasalukuyang kinokontrol ng China ang malaking mayorya ng pandaigdigang pagpoproseso ng heavy rare earth. Lumilikha ng posibleng mga bottleneck sa supply chain para sa mga Indian na tagagawang nagsisikap gumawa ng mga motor para sa de-kuryenteng sasakyan o permanenteng magnet para sa wind turbine ang mga bagong kinakailangan sa paglilisensiya sa pag-export ng mga ito. Nahaharap din sa mga katulad na kahinaan ang United States at iba pang bansa sa Kanluran, ngunit mas matindi ang epekto sa India, na nagsisimula pa lamang magtatag ng pundasyong pang-industriya.

Lalo pang pinasas alimuot ng mga paghihigpit sa mahahalagang mineral gaya ng lithium, gallium at graphite ang sitwasyon. Mahalagang sangkap ang graphite para sa mga anode ng baterya, at dahil kontrolado ng China ang pagproseso at pag-export nito, malaki ang impluwensiya ng bansa sa pandaigdigang supply chain ng baterya. Para sa mga kumpanyang Indian na nagsisikap makakuha ng mga hilaw na materyal para sa paggawa ng baterya, malaking bottleneck ang mga paghihigpit na ito.

Tugon ng India at landas sa hinaharap

Dahil sa sari-saring hamong ito, iniulat na pinag-iisipan ng pamahalaan ng India na baguhin ang paninindigan nito sa pamumuhunan at pagkuha ng mga produkto mula sa China. Iminumungkahi ng mga source na maaaring luwagan ng New Delhi ang ilan sa mahihigpit na limitasyong ipinataw sa foreign direct investment mula sa mga bansang may hangganang panlupa sa India. Tila lumilipat ang pokus sa mas pinong pamamaraan kung saan huhusgahan ang pamumuhunan batay sa epekto nito sa ekonomiya at potensiyal nitong maglipat ng teknolohiya, sa halip na batay lamang sa nasyonalidad ng mamumuhunan.

Ipinahiwatig ng matataas na opisyal ng pamahalaan na dapat tanggapin ang mga pamumuhunang lumilikha ng trabaho at nagpapalawak ng lokal na kakayahan, basta’t hindi nito isinasapanganib ang mga sensitibong sektor gaya ng telekomunikasyon, depensa at estratehikong imprastraktura. Lalong kinikilala na mawawalan ang bansa ng mahahalagang oportunidad sa trabaho kung mapipilitang mag-angkat ng mga tapos nang produkto ang mga Indian na tagagawa dahil hindi nila makuha ang kinakailangang teknolohiya o makinarya para sa lokal na produksyon.

Nananawagan din ang mga lider ng industriya para sa maingat at nakabatay-sa-sektor na pamamaraan sa pagluluwag ng mga paghihigpit. Sa mga sektor gaya ng tela at inhinyeriya, kung saan malaki ang pag-asa sa mga input mula sa China para sa makinarya at mga produktong nasa kalagitnaan ng proseso, itinuturing na mahalaga ang kontroladong akses sa mga pakikipagtuwang sa teknolohiya upang mapanatili ang pagiging kompetitibo sa pandaigdigang merkado. Ang argumento: bagaman pangmatagalang layunin ang self-reliance, kailangan ang panandaliang kaluwagan upang mapunan ang agwat sa teknolohiya.

Pagsusuri sa mga alternatibong teknolohiya

Sa kabila ng mga hadlang, may mga palatandaan ng pag-angkop at inobasyon sa India. Sinusuri ng ilang kumpanya ang mga alternatibong kemistri at teknolohiya ng baterya na hindi gaanong umaasa sa mga input mula sa China. Nag-aalok ng posibleng pangmatagalang estratehikong bentahe ang pananaliksik sa sodium-ion at solid-state na mga baterya dahil gumagamit ang mga ito ng mga hilaw na materyal na mas sagana sa loob ng bansa o sa mga bansang mas palakaibigan sa India.

Inanunsiyo ng mga kumpanyang gaya ng Ola Electric ang matagumpay na pagbuo sa India ng mga lithium-ion battery cell, na planong isama sa mga sasakyan pagsapit ng 2026. Gayundin, nakabuo ang Mahindra ng awtomatikong linya ng pag-aassemble gamit ang mga prosesong patentado nito, bagaman umaasa pa rin sa mga cell mula sa China ang mga pagsisikap na ito sa kasalukuyan. Ipinakikita ng mga pag-unlad na ito ang mabagal ngunit tuluy-tuloy na pag-usad tungo sa higit na kasarinlang teknolohikal.

Maaaring magsilbing mitsa sa ekosistema ng pananaliksik at pagpapaunlad ng India ang mga kontrol sa pag-export na ipinataw ng China. Dahil kinakailangan nitong bawasan ang pag-asa sa mga supplier na Tsino, itinutulak ng mga polisiyang ito ang mga kumpanyang Indian na harapin ang kawalang-katiyakan at mamuhunan sa lokal na inobasyon. Mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa mga institusyong akademiko at pakikipagtuwang sa pananaliksik sa buong value chain ng baterya upang mapalawak ang kakayahan ng India.

Sa kabuuan

Nagdulot ng masalimuot na hamon sa sektor ng pagmamanupaktura ng India ang pagsasalubong ng estratehiyang heopolitikal at mga ambisyong pang-industriya. Malinaw na pagpapamalas ng pangingibabaw nito sa merkado ang pasya ng China na higpitan ang paglilipat ng teknolohiya at pag-export ng mahahalagang mineral, na nagdudulot ng agarang hamon kapwa para sa mga tycoon gaya ni Mukesh Ambani at sa mga tagapagpatupad ng polisiya sa New Delhi.

Pansamantalang natigil man ang mga ambisyon ng India sa berdeng enerhiya, itinutulak ng sitwasyon ang kinakailangang muling pagsusuri sa pag-asa sa mga supply chain. Malamang na kakailanganin sa susunod na hakbang ang kombinasyon ng estratehikong diplomasya, piling pagluluwag sa mga hadlang sa pamumuhunan at panibagong pagtutok sa lokal na pananaliksik at pagpapaunlad. Mangangailangan ng maingat na pagbabalanse ang pagharap sa sitwasyong ito upang matiyak ang pambansang seguridad nang hindi isinasakripisyo ang paglago ng ekonomiya.

• Itinigil muna ng Reliance Industries ang paggawa ng mga lithium-ion cell matapos mabigong makuha ang teknolohiya mula sa Xiamen Hithium ng China.
• Nagpatupad ang China ng mga kontrol sa pag-export ng mga bahagi at teknolohiya ng lithium battery na nangangailangan ng lisensiya ng estado.
• Ipinatawag pabalik ng Foxconn ang mga inhinyerong Tsino mula sa mga planta nito sa India, na nakaapekto sa pagpapalawak ng pagmamanupaktura ng Apple.
• Pinag-iisipan ng pamahalaan ng India na luwagan ang mga paghihigpit sa pamumuhunan mula sa China upang pasiglahin ang paglilipat ng teknolohiya.
• Muling itinuon ng Reliance ang pansin sa pag-aassemble ng mga battery energy storage system para sa sariling gamit.
• Pinaghigpitan ng China ang pag-export ng pitong rare earth element na mahalaga para sa depensa at malinis na enerhiya.
• Mas mataas ang gastos na kinakaharap ng mga kumpanyang Indian kapag wala silang akses sa teknolohiya ng produksyon mula sa China.
• Inuuna rin ng Adani Group at JSW Group ang pag-aassemble ng baterya kaysa paggawa ng cell.
• Nakaharap sa mga pagkaantala ang mga benepisyaryo ng PLI scheme dahil sa mga suliranin sa akses sa teknolohiya at pagkuha ng kagamitan.
• Nagsasaliksik ang mga lokal na kumpanya ng mga alternatibong teknolohiya gaya ng sodium-ion na mga baterya.