Palaisipan sa Nickel ng Indonesia: Bakit Bumibili ang mga Smelter ng Ore mula sa Pilipinas

Isang kabalintunaan sa bansang may pinakamalaking reserba ng nickel sa mundo

Nasa Indonesia ang humigit-kumulang 45 porsiyento ng mga reserba ng nickel sa mundo, gayunman, mas marami pang ore ang inaangkat ng mga smelter nito mula sa ibang bansa para magpatuloy ang operasyon. Noong 2024, nag-angkat ang bansa ng humigit-kumulang 10.4 milyong tonelada ng nickel ore mula sa Pilipinas, at tinatayang aabot sa 15 milyong tonelada ang aangkatin sa 2025, na nagkakahalaga ng halos 600 milyong dolyar. Halos lahat ng kargamentong ito ay nagmula sa Pilipinas, na may humigit-kumulang 4.8 milyong tonelada ng reserba ng nickel, maliit na bahagi lamang ng reserba ng Indonesia. Pinananatiling may suplay ang mga pugon ng biglang pagdami ng angkat, ngunit muli nitong ibinangon ang mahirap na tanong para sa estratehiya ng Jakarta sa pagpapalawak ng pagpoproseso sa bansa: makasasabay ba ang suplay ng hilaw na ore sa paglobo ng kapasidad sa pagpino.

Sa nakalipas na pitong taon, itinayo ng Indonesia ang pinakamabilis lumagong sentro ng pagpoproseso ng nickel sa mundo. Mula sa humigit-kumulang 250,000 tonelada noong 2017, umakyat sa mahigit 1.8 milyong tonelada noong 2024 ang kapasidad para sa class two nickel, na pangunahing nickel pig iron at ferronickel para sa stainless steel. Kasabay nito, umabot sa humigit-kumulang 395,000 tonelada ang kapasidad para sa class one nickel, ang materyal na mas mataas ang kadalisayan at maaaring gamitin sa produksyon ng baterya sa pamamagitan ng matte, mixed hydroxide precipitate at sulfate. Nakatayo sa Sulawesi, Maluku at Kalimantan ang dose-dosenang pyrometallurgical at hydrometallurgical na planta. Marami sa mga ito ay may ugnayan sa mga kasosyong Tsino na nagpabilis ng pamumuhunan matapos ipagbawal ng Indonesia ang pag-export ng hilaw na ore noong 2020.

Naungusan ng mabilis na pagtatayo ng mga planta ang kakayahan ng mga minahan na maghatid ng tuloy-tuloy na suplay. Kailangan din ng mga smelter ng tiyak na balanse ng silicon at magnesium sa laterite ore para manatiling matatag ang mga pugon at tuluy-tuloy ang daloy ng slag. Hindi likas na taglay ng ore mula sa ilang distrito sa Indonesia ang balanseng ito, kaya hinahalo ng mga operator ang lokal na materyal at mga inaangkat, karamihan mula sa Pilipinas, upang makuha ang tamang komposisyon para sa episyenteng operasyon at mas matagal na buhay ng kagamitan. Lalong sumikip ang suplay dahil sa mga panahong naantala ang pag-isyu ng taunang mga plano sa pagmimina, na kilala bilang RKAB, mga aberya dulot ng panahon, at pagsugpo sa ilegal na daloy ng ore na nagpaliit sa dami ng makukuhang suplay.

Ano ang nagtutulak sa pagdami ng angkat

Pinaghalong epekto ng komposisyong kemikal, paglaki ng kapasidad at tiyempo ng mga patakaran ang nagtutulak sa kasalukuyang pagdagsa ng mga angkat. Kabilang sa mahahalagang salik ang mga sumusunod.

• Mas mabilis lumaki ang kapasidad ng mga smelter kaysa sa produksyon ng mga minahan at pagtanggal ng takip na lupa, kaya nagkaroon ng agwat sa pagitan ng malaking kapasidad sa pagpino at ng makukuha at sumusunod-sa-patakaran na ore.
• Bumagal ang pag-apruba ng mga regulasyon sa mahahalagang panahon. Dahil sa pagbabago sa pagpaplano ng RKAB kada isang taon, naging mas mahirap ang pangmatagalang pagpaplano ng mga minahan, at naantala ang pag-apruba ng mga quota sa ilang pagkakataon.
• Naantala ng pana-panahong pag-ulan at mga limitasyon sa mga daungan ang mga paghahatid sa Indonesia at Pilipinas, kaya nahirapan ang mga supply chain at napilitang maghanap ang mga mamimili ng karagdagang kargamento bilang reserba.
• Mahalaga ang hindi pagtutugma ng kalidad ng ore. Kailangan ng mga pugon ang tiyak na ratio ng silicon at magnesium, kaya ginagamit ang mga inaangkat upang ihalo sa ore ng Indonesia at makuha ang tamang antas.
• Nagbawas ng mga hindi opisyal na daloy ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran. Pinaliit ng pagsisikap na tiyakin ang pagbabayad ng buwis at masubaybayan ang mga likas na yaman ang dami ng ore na dating naibebenta sa labas ng mga pormal na daluyan.
• Nag-udyok ng karagdagang pagbili ang galaw ng presyo. Nang tumaas ang dagdag-presyo ng lokal na ore, naging kapantay sa presyo ang ilang inaangkat na kargamento kahit mas mababa ang grado ng mga ito.

Pagsapit ng huling bahagi ng tagsibol ng 2024, umabot sa humigit-kumulang kalahating milyong tonelada ang buwanang angkat mula sa Pilipinas noong Abril at muli noong Mayo, mahigit doble ng kabuuan noong Marso. Sa mga survey, tinukoy ang humigit-kumulang 11 barkong dumating noong Mayo na may dalang halos 0.55 milyong tonelada, mga 3 porsiyento ng nickel ore na ginamit sa bansa noong buwang iyon. Maaaring maliit pakinggan ang bahaging ito, ngunit sa maselang antas ng operasyon, maaari itong maging mapagpasiya sa paggamit ng kapasidad ng mga pugon at sa mga gastos.

Paano pinipilit ng komposisyon ng ore ang Indonesia na maghalo ng suplay

Karamihan sa nickel ng Indonesia ay nagmumula sa mga deposito ng laterite na karaniwang nahahati sa mga sona ng saprolite at limonite. Ang saprolite ore, na mas mayaman sa magnesium, ang pangunahing sangkap sa paggawa ng nickel pig iron. Karaniwang ginagamit naman ang limonite, na mas mayaman sa iron at madalas ay mas mataas ang halumigmig, sa mga high pressure acid leach na planta upang makagawa ng mixed hydroxide precipitate para sa produksyon ng baterya. Magkakaiba ang antas ng silica at magnesium ng mga uring ito ng ore. Kung maglalagay ang isang smelter ng ore na sobra ang silica o magnesium kumpara sa disenyo nito, maaaring lumapot ang slag, tumaas ang konsumo sa kuryente at bumilis ang pagkasira ng mga materyal na pananggalang sa pugon. Bababa ang produksyon at tataas ang gastos sa bawat yunit.

Hangad ng mga operator na mapanatili sa makitid na saklaw ang ratio ng silicon at magnesium upang maging matatag ang mga electric furnace. Maaaring lumihis sa saklaw na ito ang ore mula sa isang hukay o rehiyon, kaya naghahalo ang mga smelter ng materyal mula sa iba't ibang pinagmulan. Madalas ihalo ang mga kargamento mula sa Pilipinas sa lokal na ore upang maayos ang komposisyon. Hindi lang basta numero ng grado ang layunin, kundi ang komposisyong magpapanatiling malabnaw ang slag, magpapanatili ng mataas na pagsasala ng nickel, at makaiiwas sa paghinto ng mga pugon. Naging praktikal na kasangkapan ang mga angkat upang makamit ang mga target na ito habang pinalalawak at inaayos ng mga minahan ang sarili nilang paghahanda ng ore.

Mga permit, quota at pipeline na napakabilis lumaki

Naging mahalagang salik ang tiyempo ng mga patakaran. Pinaikli ng Indonesia mula tatlong taon tungo sa isang taon ang bisa ng mga plano sa pagmimina, kaya naging mas mahirap ang pangmatagalang pagpaplano sa pagtanggal ng takip na lupa, mga sasakyang panghakot at pagpopondo sa mga kontratista. Paulit-ulit na binanggit ng mga kumpanya ang hirap na itugma ang pagpapaunlad ng mga minahan sa pagpapalawak ng operasyon ng mga smelter sa ilalim ng iskedyul na isang taon lamang. Noong 2025, nagsimulang mag-isyu ang mga awtoridad ng mas malalaki at pangmaramihang taong quota sa maraming operator, ngunit hindi pa rin pantay ang tiyempo ng mga pag-apruba at may daan-daang aplikasyon na nakabinbin sa ilang pagkakataon. Nagdagdag din ng aberya ang mga inspeksiyong may kaugnayan sa hindi nabayarang royalty at mga imbestigasyon sa paglalaan ng mga permit. Pagkatapos, naantala ng malalakas na ulan noong unang bahagi ng 2024 ang mga paghahatid sa ilang rehiyon.

Lalong sumikip sa maikling panahon ang merkado dahil sa paghihigpit sa pagsunod sa mga patakaran. Inilunsad noong 2025 ang isang bagong programang digital para sa pagsubaybay, na kilala bilang SIMBARA, upang sugpuin ang ilegal na pagbebenta ng nickel ore. Dinisenyo ang sistema upang masubaybayan ang bawat kargamento mula sa hukay hanggang sa daungan, ngunit nangangailangan ng panahon ang pag-aampon nito. Habang mas maraming minahan at smelter ang sumasali, dapat pang gumanda ang transparency. Gayunman, pansamantalang kumonti ang lokal na suplay habang umaangkop ang mga operator sa mga bagong rekisito.

Nagbigay ng magkakasalungat na pahayag ang mga opisyal tungkol sa kung may tunay na kakulangan kapag tiningnan ang pambansang balanse ng suplay. Maaaring malaki ang pagkakaiba ng mga lokal na kalagayan, at mahalaga ang tiyempo. Sapat ang suplay sa ilang kumpol ng mga smelter, samantalang kinakapos naman ang iba dahil naghihintay pa ng papeles ang mga kalapit na minahan o nag-aalis pa ng takip na lupa.

Bago kilalanin ang mga hindi pagtutugma ng suplay sa ilang distrito, sinabi ng Ministry of Energy and Mineral Resources na dapat sapat ang kabuuang mga naaprubahang quota upang matugunan ang pangangailangan. Tinalakay ni Muhammad Wafid, gumaganap na direktor heneral ng mga mineral at karbon sa ministeryo, ang kakaibang padron ng pag-angkat.

May mga ulat na nag-aangkat ng nickel mula sa Pilipinas dahil kapos sa materyales ang mga smelter.

Kinuwestiyon naman ng iba pang matataas na opisyal kung talagang kailangan ang mga angkat at itinuro ang kabuuang tonelaheng inaprubahan sa ilalim ng RKAB. Iginiit ng mga tagapamahala ng smelter na tiyempo at kalidad ang problema. Maaaring mapilitan ang mga kumpanya na bumili mula sa ibang bansa kung hindi nagtutugma ang panahong kaya nang maglabas ng ore ang isang minahan at ang pangangailangan ng pugon sa kasalukuyang linggo, kahit mukhang sapat ang kabuuan sa papel para sa buong taon.

Ano ang pakinabang ng Pilipinas, at bakit muling napag-uusapan ang pagbabawal

Pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking prodyuser ng nickel na mula sa pagmimina sa mundo at isa itong pangunahing tagapagluwas ng hilaw na ore, na karamihan sa mga kargamento ay tradisyonal na ipinadadala sa China. Mula sa napakaliit na bilang, lumaki na ang mga iniluluwas sa Indonesia at naging makabuluhang daloy. Ipinahihiwatig ng mga gabay sa produksyon ng mga kumpanya mula sa Maynila na maaaring umabot sa 5 milyon hanggang 10 milyong tonelada ang mga ipadadala sa Indonesia sa 2025, at may mga indibidwal na prodyuser na nagpaplanong magsuplay ng bahagi ng saklaw na iyon. Nakikita ng mga prodyuser sa Pilipinas ang pakinabang ng pagpapalawak ng mga pamilihan, bagaman nananatiling pinakamalaking mamimili nila ang China, at malayo ang lamang nito sa iba.

Sinabi ni Tulsi Das Reyes, pangulo ng yunit ng pagmimina ng DMCI Holdings, na maaaring hindi magtagal ang kasalukuyang kalakaran habang pinalalawak ng Indonesia ang sarili nitong produksyon mula sa mga minahan. Tungkol sa pagsisikap ng Indonesia na palakasin ang suplay, sinabi niya:

Kung ako ang Indonesia, sasagarin ko ang paggamit sa kung ano ang mayroon ako sa loob ng bansa.

Paminsan-minsang pinagdedebatehan sa Maynila ang pagbabawal sa pag-export ng hilaw na mineral upang hikayatin ang pagpoproseso sa bansa, batay sa hakbang ng Indonesia noong 2020. Kabilang sa isang bersiyon ng planong ito ang limang taong palugit para makapagtayo ng mga planta ang mga minero. Nagbabala ang mga grupo ng industriya na maaaring pumigil sa pamumuhunan at magpilit sa pagsasara ng mga operasyon ang mataas na presyo ng kuryente, mga limitasyon sa logistik at mga balakid sa pagkuha ng lokal na permit. Hindi pa nagpapatupad ng pagbabawal ang mga gumagawa ng patakaran, at ipinahiwatig ng mga kamakailang hakbang na umurong sila sa ideyang ito. Gayunman, nagpapatuloy ang debate, at malinaw na magiging panganib sa mga smelter ng Indonesia na umaasa sa ore mula sa Pilipinas para sa paghahalo ang anumang panibagong pagsisikap na limitahan ang pag-export.

Nagdaragdag pa ng komplikasyon ang mga pagbabago ayon sa panahon. Maaaring magpabagal sa pagmimina at pagkakarga sa Pilipinas ang habagat, samantalang naaantala naman ng mga pag-ulan sa Sulawesi at iba pang rehiyon ng Indonesia ang pagpasok sa mga hukay at pagbiyahe ng mga barge. Nagdudulot ng pabago-bagong presyo ang mga pag-igkas na ito. Kapag naantala ang mga lokal na quota kasabay ng aberya sa suplay dahil sa panahon, karaniwang nagtataas ng alok ang mga mamimili sa Indonesia para sa mga kargamentong ibinebenta sa kasalukuyang merkado, kaya tumataas ang batayang presyo sa buong rehiyon.

Mga hudyat sa merkado, presyo at ugnayan sa mga baterya ng EV

Lumitaw ang mga palatandaan ng kakulangan sa iba't ibang produktong nickel kahit ipinakita ng mga pandaigdigang estadistika ang sobrang suplay ng primary nickel. Bumaba nang halos 5 porsiyento ang produksyon ng nickel pig iron sa Indonesia noong unang quarter kumpara sa naunang quarter, at umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng anim na buwan ang presyo ng NPI sa Indonesia at China. Tumaas ang presyo ng nickel ore noong unang bahagi ng 2025; ayon sa ilang tagasubaybay ng merkado, umakyat ito nang humigit-kumulang 25 porsiyento pagsapit ng Mayo. Ipinakikita ng pagkakaiba ng kakulangan sa ore at sobrang suplay ng pinong nickel kung paanong maaaring magsalubong ang bottleneck sa minahan at ang sunod-sunod na paglawak ng kapasidad ng mga smelter at produksyon ng mga produktong downstream.

Stainless steel pa rin ang kumokonsumo sa karamihan ng nickel, at karamihan sa produksyon ng class two nickel ay ginagamit sa sektor na ito. Lumalaki ang pangangailangan para sa baterya mula sa mas maliit na panimulang antas, na pinalalakas ng mga kemistriyang mayaman sa nickel gaya ng NCM. Pinigil ng mabilis na paglaganap ng mga lithium iron phosphate cell ang paglaki ng paggamit ng nickel sa malapit na panahon, ngunit nananatiling mahalaga ang class one nickel na mataas ang kadalisayan sa maraming supply chain ng EV. Pinalalawak ng Indonesia ang produksyon nito ng mga intermediate na materyal para sa baterya, gaya ng mixed hydroxide precipitate at nickel matte, kasabay ng pagpino ng sulfate. Binabago ng mga reporma sa royalty at presyo, kabilang ang pormulang nagtatalaga ng royalty batay sa mga batayang presyo, ang mga margin sa buong supply chain.

Nahaharap sa matinding presyon ang mga prodyuser kapag sumisipa ang dagdag-presyo ng ore o kapag lumilihis sa target ng pugon ang halo ng silicon at magnesium. Dagdag pasanin ang gastos sa kuryente, mga bottleneck sa logistik at mas mahigpit na pagsunod sa mga patakaran. Dahil dito, nagsisikap silang tiyakin ang tuloy-tuloy at mahuhulaang pagkuha ng tamang ore, kahit mangahulugan ito ng panandaliang pag-angkat habang pinalalawak ang operasyon ng mga bagong minahan at pinauunlad ang logistik.

Mga opsyong pinag-aaralan

Iginiit ng mga lider ng industriya sa Jakarta na nasa tamang landas pa rin ang estratehiya ng bansa sa nickel, ngunit nakasalalay ang tagumpay nito sa mas matibay na pundasyon sa upstream. Nanawagan ang Indonesian Nickel Industry Forum para sa mga praktikal na hakbang upang isara ang agwat sa pagitan ng pangangailangan ng mga smelter at suplay mula sa mga minahan.

• Pabilisin ang eksplorasyon at pagtukoy sa mga reserba malapit sa mga kumpol ng smelter upang makapagsuplay ng pare-parehong ore ang mga bagong hukay sa loob ng maraming taon.
• Ibalik ang katiyakan sa pagpaplano sa pamamagitan ng pagpapatatag ng mga tuntunin sa RKAB, paglipat sa pangmaramihang taong plano sa trabaho at napapanahong pag-apruba kada quarter.
• Unahin ang pag-apruba ng quota para sa mga minahang direktang konektado sa mga smelter upang mapaikli ang distansya ng paghakot at mabawasan ang salungatan sa iskedyul.
• Ipatupad ang mga teknikal na pamantayan sa pagmimina upang mapabuti ang pagkakapare-pareho ng ore, kabilang ang paghihiwalay ng mga stockpile batay sa komposisyong kemikal at pagkontrol sa halumigmig.
• Magtayo ng mga pasilidad para sa paghahalo at mga estratehikong stockpile sa mahahalagang industrial park upang manatiling umaandar ang mga pugon kapag naantala ng panahon o mga permit ang paghahatid.
• Pagbutihin ang mga kalsada, transportasyon ng barge at kapasidad ng mga daungan sa paligid ng mga pangunahing sentro ng nickel upang mabawasan ang mga bottleneck sa tag-ulan.
• Palawakin ang transparency ng datos sa pamamagitan ng digital na pagsubaybay upang mabilis na maitugma ng mga mamimili ang pangangailangan sa komposisyon at ang makukuhang ore, habang tinitiyak ang pagsunod sa mga patakaran.
• Bawasan ang natitirang panganib sa pamamagitan ng pag-iba-iba ng maliliit na dami ng angkat mula sa iba pang posibleng tagapagsuplay, batid na magkakaiba ang logistik at gastos depende sa pinagmulan.

Mananatiling bahagi ng mga karaniwang pamamaraan sa operasyon ng maraming planta ang paghahalo ng ore. Layunin nitong mabawasan ang pag-asa sa mga angkat habang nagbubukas ang mga bagong hukay sa Indonesia, lumalaki ang mga stockpile at nahihinog ang mga sistema sa pagsunod sa mga patakaran gaya ng SIMBARA. Kung magiging mas mahuhulaan ang lokal na suplay kapwa sa kalidad at tiyempo, mapananatili ng Indonesia sa mataas na antas ang paggamit sa kapasidad ng mga smelter at mapoprotektahan ang mga margin sa produksyon ng stainless steel at mga materyal para sa baterya.

Mga dapat malaman

• Nag-angkat ang Indonesia ng humigit-kumulang 10.4 milyong tonelada ng nickel ore noong 2024, halos lahat mula sa Pilipinas, at maaaring umabot sa 15 milyong tonelada ang aangkatin nito sa 2025.
• Tinutulungan ng mga angkat ang mga smelter na paghaluin ang ore upang makuha ang target na ratio ng silicon at magnesium, na nagpapanatiling episyente sa mga pugon at nagpapabawas sa pagkasira ng mga ito.
• Sumirit ang kapasidad ng mga smelter para sa class two nickel sa mahigit 1.8 milyong tonelada noong 2024, habang umabot naman sa humigit-kumulang 395,000 tonelada ang kapasidad para sa class one nickel.
• Nagdulot ng kakulangan sa lokal na suplay ang tiyempo ng mga permit, mabagal na pag-apruba ng RKAB, lagay ng panahon at pagsugpo sa ilegal na daloy ng ore.
• Inaasahan ng mga minero sa Pilipinas na dadami ang mga padala sa Indonesia ngayong taon, samantalang hindi pa nagiging batas ang usapin ng posibleng pagbabawal sa pag-export ng hilaw na ore mula sa Maynila.
• Tumaas ang presyo ng nickel ore noong unang bahagi ng 2025 kahit may sobrang suplay ng primary nickel sa pandaigdigang merkado, kaya napiga ang mga margin ng ilang prodyuser.
• Nagpapatuloy ang pagsisikap ng Indonesia na palakasin ang supply chain para sa EV, kalakip ang lumalaking produksyon ng MHP at matte bukod pa sa mga sangkap para sa stainless steel.
• Nananawagan ang mga grupo ng industriya na pabilisin ang eksplorasyon, magpatupad ng pangmaramihang taong pagpaplano, pagbutihin ang logistik at magtayo ng mga estratehikong stockpile upang mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na ore.