Pinalalawak ng Brazil at China ang kalakalan lampas sa soya habang binabago ng pamumuhunan ang ugnayan

Bagong sigla habang lumalawak ang kalakalan lampas sa agrikultura

Pumapasok ang Brazil at China sa bagong yugto ng kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mahigit dumoble noong 2024 ang pamumuhunan ng China sa Brazil, umabot sa humigit-kumulang 4.18 bilyong dolyar, ayon sa datos na tinipon ng Brazil China Business Council. Lumalawak din ang kalakalan ng mga produkto lampas sa maramihang kargamento ng soya at iron ore. Dumadaloy ang kapital sa mga grid ng kuryente, langis, de-kuryenteng sasakyan, solar panel, baterya, at digital na serbisyo. Nagsisikap naman ang mga kumpanyang Brazilian na magbenta ng mas maraming produktong may dagdag na halaga sa pamilihan ng China at alisin ang mga sagabal na nagpapabagal sa paghahatid.

Kitang-kita ang ambisyong ito sa China International Import Expo sa Shanghai, kung saan inilarawan ng mga ehekutibong Brazilian ang China bilang susunod na hangganan ng paglago kung patuloy na bubuti ang logistics at pagpasok sa pamilihan. Ayon kay Christian Gogola, direktor ng gumagawa ng inuming Legendaria sa Brazil, mas mabilis na makapagpapalawak ang mga tatak Brazilian kung direktang papasok ang mga ito sa pamilihan ng mga mamimili sa China.

Sa pagpapakilala ng kanyang pananaw sa mga prayoridad sa pagluluwas at estratehiya sa pamilihan, sinabi ni Gogola na malawak ang oportunidad sa iba’t ibang kategorya ng produkto.

Maaari at dapat maging pinakamalaking pamilihan ng Brazil para sa mga iniluluwas nito ang China sa bawat kategorya ng produkto. Magiging likas na estratehiya para sa maraming negosyong Brazilian ang 'Pumunta sa China.'

Bakit lalong lumalalim ang ugnayan ngayon

Tuloy-tuloy ang paglago ng kalakalang bilateral at nagiging mas masalimuot ito. Pinakamalaking katuwang sa kalakalan ng Brazil ang China, habang kabilang naman ang Brazil sa nangungunang sampung katuwang ng China. Noong 2023, umabot sa 181.53 bilyong dolyar ang kabuuang kalakalang may daloy sa dalawang direksyon, tumaas ng 6.1 porsiyento kumpara sa nakaraang taon, at muling umakyat noong 2024 sa humigit-kumulang 188.17 bilyong dolyar, ayon sa datos na sumipi sa China Customs. Nagkasundo rin ang dalawang bansa noong 2023 na magbayaran sa kalakalan gamit ang sarili nilang mga salapi, hakbang na makababawas sa gastos sa transaksiyon at panganib ng pagbabago sa halaga ng palitan para sa mga kompanya sa magkabilang panig.

Nakatulong ang sigla sa diplomasya sa pagbabagong ito. Uminit ang ugnayan matapos muling manungkulan si Pangulong Luiz Inacio Lula da Silva noong 2023, at sinundan ito ng dose-dosenang kasunduan sa iba’t ibang sektor. Saklaw ng kasunduang nilagdaan noong Abril 2023 ang kalakalan, logistics, serbisyo, e-commerce, at kooperasyon sa enerhiya at agribusiness. Kasapi ng BRICS ang dalawang bansa, na nagbibigay sa ugnayan ng mas malawak na mga daluyan sa politika at regular na mataas na antas ng pag-uusap.

Inilarawan ni Pangulong Lula ang ugnayan bilang pangmatagalan at mahalaga sa mga layunin ng Brazil sa paglago. Sa pulong nila ni Pangulong Xi Jinping ng China sa Beijing noong Mayo, iginiit niya ang hangaring gawing matatag sa mga dagok ng politika ang pakikipagtuwang.

Nais naming maging di-matitinag ang ugnayan namin sa China.

Mula sa soya tungo sa mas malawak na uri ng mga produkto

Saligan pa rin ng mga iniluluwas ng Brazil sa China ang agrikultura, ngunit lumalawak na ang hanay ng mga produkto. Noong 2023, nagpadala ang Brazil sa China ng mga produktong agrikultural na nagkakahalaga ng 58.6 bilyong dolyar, kabilang ang soya, mais, baka, asukal, at kape. Pinakamalaking tagapagtustos ang Brazil sa China ng soya, manok, at asukal, at mabilis ding lumalago ang kape Brazilian sa pamilihan ng China habang nagpapasigla ng demand ang mga bagong retail chain at e-commerce platform.

Sa panig naman ng mga inaangkat, bumibili ang Brazil mula sa China ng makinarya, elektronika, sasakyan, kemikal, plastik, bakal, at pataba. Biglang dumami noong unang bahagi ng 2024 ang mga de-kuryenteng sasakyang ipinadala ng China sa Brazil, kasabay ng pag-usbong ng mga bagong tatak sa mga mamimili. Nang maglaon, nagpabagal sa pagdating ng mga ito ang bagong 18 porsiyentong taripa sa mga inaangkat na de-kuryenteng sasakyan, kaya pinag-iisipan ng mga prodyuser ang lokal na pag-assemble at mas malawak na pagmamanupaktura sa bansa. Kabilang sa mga tatak na nasa pamilihan ng Brazil ang BYD, Chery, at Great Wall.

Bahagi rin ng pagbabagong ito ang mga serbisyo at tatak para sa mamimili. Nagbabalak ang higanteng kompanya ng paghahatid na Meituan ng pamumuhunan sa loob ng maraming taon upang palawakin ang operasyon nito sa ilalim ng tatak na Keeta. Kumukuha naman ng mga prutas Brazilian ang mga food at beverage chain gaya ng Mixue para sa sorbetes at mga inuming tsaa. Lalo ring pinaglalapit ng mga kagamitan sa malinis na enerhiya ang dalawang panig. Mas umaasa ang Latin America sa mga solar panel at bateryang lithium-ion mula China, at pinakamalaking bahagi ng mga inaangkat na ito ayon sa halaga ay sa Brazil napupunta.

Saan napupunta ang pamumuhunan

Malawak ang saklaw at mas sari-sari kaysa sa mga naunang yugto ang pagsirit ng kapital mula China noong 2024. Nakahikayat ang Brazil ng 4.18 bilyong dolyar para sa 39 na kumpirmadong proyekto, 113 porsiyentong mas mataas kaysa noong 2023. Ayon sa isang panukat, ikatlong pinakamalaking destinasyon sa buong mundo ang Brazil para sa produktibong pamumuhunan ng China noong nakaraang taon, kasunod ng United Kingdom at Hungary. Mas maliit sa karaniwan ang mga kasunduan kumpara noong isang dekada ang nakalipas, na nagpapakita ng paglipat sa mas maraming proyekto sa renewable energy, pagmamanupaktura, at mahahalagang mineral.

Muling hinuhubog ng kuryente at langis ang ugnayan sa enerhiya

Pinakamalaking bahagi ng mga inanunsiyo at naisakatuparang proyekto ang napunta sa enerhiya. Humigit-kumulang 34 porsiyento ang inilaan sa mga pasilidad at grid ng kuryente, habang mga 25 porsiyento naman ang nakatuon sa langis. Naging pangunahing operator ang State Grid Brazil Holding at nagsusuplay na ito ngayon ng humigit-kumulang 10 porsiyento ng kuryente sa Brazil sa pamamagitan ng mga linya ng transmisyong may mataas na kapasidad. Sinabi ng kompanya na balak nitong magdagdag ng 3.5 bilyong dolyar na pamumuhunan sa susunod na apat na taon. Marami sa mga proyektong ito ang may kinalaman sa transmisyong napakataas ng boltahe, na nagbibigay-daan upang maghatid ng mas maraming kuryente sa malalayong lugar nang mas kaunti ang nawawala. Mahalaga ito sa pagkonekta ng malalayong pinagkukunan ng enerhiyang hidro, hangin, at araw sa mga sentro ng demand.

Inilarawan ni Ramon Haddad, bise presidente ng State Grid Brazil Holding, ang bansa bilang mahalaga sa pangmatagalang plano ng kompanya.

Bahagi ang Brazil ng pangmatagalang estratehiya namin, at patuloy kaming mamumuhunan sa transmisyon upang masuportahan ang maaasahang suplay.

Aktibo rin ang iba pang namumuhunan sa enerhiya. Naglaan ang CGN ng pondo para sa mga proyekto sa enerhiya ng hangin at araw sa hilagang-silangan, habang nagkaroon naman ng interes sa mga pre-salt field ng Brazil ang mga prodyuser ng langis sa laot ng China. Halos 1 bilyong dolyar ang ipinuhunan ng isang malaking kompanya ng langis noong 2024, na nagpapakita ng patuloy na interes sa basin. Pinag-ugnay ng kombinasyon ng mga pagpapahusay sa grid, renewable energy, at langis ang dalawang sistemang pang-enerhiya sa paraang nagpapabawas sa pabago-bagong presyo at nagpapahusay sa pagiging maaasahan ng suplay sa Brazil.

Nagbubukas ng mga bagong daluyan ng suplay ang mga de-kuryenteng sasakyan, baterya, at solar

Lumalakas ang momentum ng pagmamanupaktura kaugnay ng transisyon sa enerhiya. Umabot sa daan-daang milyong dolyar ang pamumuhunan ng China sa mga pabrika sa Brazil sa rekord na dami ng proyekto noong 2024, na nakatuon sa mga de-kuryenteng sasakyan, piyesa ng sasakyan, kagamitang pambahay, at kagamitan sa paglikha at transmisyon ng kuryente. Naglaan ang Great Wall Motors ng humigit-kumulang 6 na bilyong reais, at pinag-aaralan naman ng iba pang gumagawa ng sasakyan ang lokal na pag-assemble upang tugunan ang demand sa Brazil at sa mas malawak na rehiyon. Nagsisimula nang mabuo ang supply chain ng baterya kasabay ng mga hakbang na ito, at pinalalawak naman ng mga prodyuser ng solar photovoltaic ang kanilang mga network sa pamamahagi at serbisyo.

Naging pangunahing destinasyon sa rehiyon ang Brazil para sa mga iniluluwas na malinis na teknolohiya mula China. Mabilis na tumaas mula 2019 hanggang 2023 ang mga inaangkat ng Latin America na solar panel at bateryang lithium-ion mula China, at karamihan sa halaga ng mga ito ay napunta sa Brazil. Sa loob ng labindalawang buwan hanggang Agosto 2024, humigit-kumulang 73 porsiyento ng mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya at mga plug-in hybrid na iniluwas ng China sa kontinental na Latin America ay napunta sa Brazil. Nagpabagal sa mga padala ang bagong taripa sa bandang huli ng taon, na lalo namang nagpatibay sa dahilan para sa lokal na produksyon. Inanunsiyo ng Envision Group ang hanggang 5 bilyong reais na pamumuhunan sa isang pasilidad na gagawa ng napapanatiling gatong para sa abyasyon at berdeng hydrogen, na kapwa maaaring maging saligan ng mga bagong industriyal na kumpol.

Mapagpasya pa rin ang logistics

Nakasalalay ang paglago ng kalakalan sa husay ng pagdadala ng mga produkto sa mga daungan at mamimili. Malalayo ang mga lupang sakahan at minahan ng Brazil mula sa baybayin, at nahaharap pa rin ang mga tagapagluwas sa siksikang mga haywey, limitadong saklaw ng riles, at pabagu-bagong kalidad ng operasyon sa mga daungan. Makaaapekto rin sa kakayahan ng mga prodyuser Brazilian na mas mabilis at mas mura ang paghahatid sa mga mamimili sa China ang mga pasilidad para sa malamig na pag-iimbak at transportasyon ng karne at prutas, mga kargamentong pabalik para sa mga container, at makabagong pagproseso sa customs.

Muling sinusuri ng mga opisyal at mamumuhunan ang mga koridor ng riles na nag-uugnay sa mga rehiyong sakahan at pagmimina sa mga terminal ng pagluluwas. Ayon sa ministeryo ng transportasyon ng Brazil, mas interesado ang mga katuwang na Tsino sa mga proyekto sa riles habang pinagkakahanay ng dalawang pamahalaan ang mga planong pangkaunlaran. Nakasalalay ang pag-usad sa pagpopondo ng proyekto, pagkuha ng mga lisensiyang pangkapaligiran, at koordinasyon ng mga ahensiyang pederal at pang-estado. Nakaapekto rin sa tiyempo ng mga kasunduan ang pabago-bagong halaga ng salapi: maaaring magmura ang mga ari-arian sa dolyar kapag humina ang real, ngunit tataas naman ang gastos sa mga inaangkat na kagamitan.

Tumingin sa China ang mga kumpanyang Brazilian

Habang pinalalawak ng mga multinasyonal na Tsino ang kanilang operasyon sa Brazil, mas marami namang tatak Brazilian ang naglalayong lumawak sa China. Naging mahalagang plataporma ang China International Import Expo para subukan ang mga produkto, bumuo ng mga ugnayan sa pamamahagi, at alamin ang mga kagustuhan ng mga mamimili. Nagbibigay pa ng isa pang paraan upang makontrol ang mga gastos at mapabilis ang pagbabayad, lalo na para sa maliliit at katamtamang laking tagapagluwas, ang kasunduang magbayaran sa kalakalan gamit ang lokal na salapi na ipinatupad noong 2023.

Mas maraming uri ng produkto ang ipinadadala ng mga tagapagluwas Brazilian sa China. Ayon sa isang kamakailang tala, may 183 kumpanyang Brazilian na nagbebenta sa pamilihan nito, at kabilang sa nangungunang produkto ang soya, iron ore, karne, kotse, at kape. Lalo nang nagsasaliksik ng bagong demand sa China ang mga prodyuser ng kape matapos maharap sa 50 porsiyentong taripa sa Estados Unidos. Ipinakikita naman ng mga industriyal na kompanya gaya ng WEG na gumagawa ng kagamitang elektrikal kung paano makakakumpetensya ang mga kompanya ng teknolohiyang Brazilian sa mga espesyalisadong bahagi ng pamilihan.

Sinabi ni Uallace Moreira, kalihim ng pagpapaunlad ng industriya sa Ministri ng Pagpapaunlad, Industriya at Kalakalang Panlabas ng Brazil, na layunin nilang gamitin ang bagong kapital upang iangat ang lokal na industriya at pumasok sa mga aktibidad na may mas mataas na halaga.

Layunin naming ilaan ang kapital upang maging prodyuser ng teknolohiya ang Brazil at mamuhunan sa mga ekonomiya ng mga katuwang nito. Kailangang pumasok ang mga kompanya sa magkabilang panig sa mas maraming bahagi ng produksyon.

Gayundin ang nakikitang oportunidad ng mga ekonomista sa pribadong sektor. Ayon kay Ricardo Martins, punong ekonomista sa Planner Investimentos, maaaring magbukas ng paglago ng kalakalan sa iba’t ibang sektor ang mas malalim na pamumuhunan sa dalawang direksyon habang ginagamit ng dalawang bansa ang kani-kanilang kalakasan.

Dahil pangunahing katuwang sa kalakalan ng Brazil ang China, nagbubukas ng mga pagkakataon para sa mas malawak na daloy ng kalakalan ang pamumuhunan sa dalawang direksyon. Makikinabang ang agrikultura, renewable energy, imprastraktura, at industriya ng abyasyon.

Mga pagpili sa patakaran at paghahanap ng balanse

Pinangangalagaan ng Brazil ang isang maselang balanse. Nais ng pamahalaan na makahikayat ng dayuhang kapital, ngunit nais din nitong protektahan ang mga trabaho at tulungan ang lokal na industriya na umakyat sa value chain. Sumasalamin sa ganitong tindig ang mga taripa sa mga de-kuryenteng sasakyan, mga hakbang sa pagtatanggol sa kalakalan sa mga sektor gaya ng bakal, at mga patakaran sa lokal na nilalaman para sa mga proyektong pang-enerhiya. Dumami noong 2024 ang mga proyektong pagmamanupaktura ng China kahit lumiit ang karaniwang halaga ng mga kasunduan, na nagpapahiwatig na umaangkop ang mga mamumuhunan sa halo ng mga patakaran sa pamamagitan ng mas maraming pamumuhunang mas maliit ang halaga.

Nagbabago rin ang mga balangkas ng mga institusyon. Nagbibigay ng katiyakan sa pagbubuwis ang kasunduan laban sa dobleng pagbubuwis, na unang nilagdaan noong 1991 at inamyendahan noong 2022, kaya nakatutulong ito sa mga kasunduang tumatawid sa mga hangganan. Hindi pa pinagtitibay sa Brazil ang kasunduan sa proteksiyon sa pamumuhunan na nilagdaan noong 1994, ngunit lumagda na ang dalawang pamahalaan sa iba’t ibang kasunduan sa mga sektor upang mabawasan ang mga hadlang sa serbisyo at pagpapadali ng kalakalan. Makababawas sa gastos at pagkalantad sa pabago-bagong halaga ng dolyar, at magpapadali sa pagtatakda ng presyo ng mga kontrata, ang sistemang bayaran sa lokal na salapi na ipinatupad noong 2023.

Heopolitika at panganib

Nagpatingkad sa pangangailangang makipag-ugnayan ang Brazil sa China ang nagbabagong mga patakaran sa kalakalan sa labas ng rehiyon. Nagdulot ng kawalang-katiyakan sa mga tagapagluwas at mamumuhunan ang mga pagbabago sa taripa ng Estados Unidos noong 2025. Ayon sa mga analyst, itinulak ng pabago-bagong sitwasyon ang ilang kompanya na maghanap ng iba’t ibang pamilihan at mapagkukunan ng suplay, at pinatibay nito ang dahilan para umasa sa matatag na demand sa China. Ayon sa mga ulat, may ilang order ng baka at soya na inilipat mula Estados Unidos patungong Brazil sa mga panahong nagkaroon ng tensiyon dahil sa mga taripa, habang muling binabalanse naman ng mga kompanyang Tsino ang kanilang pamumuhunan sa Latin America.

Nagpapatuloy sa Brazil ang debate kung paano makikinabang sa kapital ng China nang hindi labis na umaasa rito. Nahaharap sa matinding kompetisyon mula sa mga inaangkat na produkto ang ilang prodyuser, kabilang ang mga gumagawa ng bakal at sasakyan. Sinusuri rin ng mga regulator ang mga usapin sa seguridad digital na may kaugnayan sa mga sasakyang nakakonekta sa internet at kritikal na imprastraktura. Nakaaapekto sa bilis ng mga bagong proyekto ang mga pananggalang pangkapaligiran at panlipunan, lalo na sa mga sensitibong biome at teritoryo ng mga katutubo. Hindi dahilan ang mga ito upang umatras sa pakikipag-ugnayan, ngunit kailangan ang maingat na pangangasiwa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga patakaran.

Ano ang dapat bantayan sa susunod

May ilang palatandaang magpapakita kung magtatagal ang momentum nitong nakaraang dalawang taon. Bantayan ang mga desisyon sa mga konsesyon ng riles na mag-uugnay sa mga sona ng sakahan at minahan sa mga daungan, at ang pag-usad ng malalaking proyekto sa transmisyon na makapagbubukas ng bagong kapasidad para sa renewable energy. Sa langis, huhubog sa produksyon at daloy ng pagluluwas ang mga tender para sa pre-salt at mga plano ng pamumuhunan ng mga kompanyang Tsino. Sa pagmamanupaktura, ipahihiwatig ng mga anunsiyo tungkol sa pag-assemble ng mga de-kuryenteng sasakyan, pabrika ng baterya, at pabrika ng kagamitang solar kung gaano kalawak ang magiging lokalisasyon ng produksyon.

Kabilang sa mga susi para sa mga kompanya ang mahusay na pagpaplano ng logistics, masusing pagsubaybay sa mga kinakailangan sa buwis at lokal na nilalaman, at maagang paghahanda para sa pagkuha ng mga lisensiyang pangkapaligiran. Habang pinalalawak ng mga bangko at plataporma sa pagbabayad ang sistema ng bayaran sa lokal na salapi, maaaring mas mapadali para sa maliliit at katamtamang laking tagapagluwas ang pagpasok sa pamilihan ng China. Kung magtutugma ang imprastraktura at mga patakaran, maaaring tampok sa susunod na bugso ng kalakalan ng Brazil at China ang mas maraming produktong yari na, mas malinis na enerhiya, at mas masinsing ugnayan sa industriya.

Sa kabuuan

• Umabot sa humigit-kumulang 4.18 bilyong dolyar ang pamumuhunan ng China sa Brazil noong 2024, tumaas nang 113 porsiyento sa 39 na proyekto.
• Umabot sa humigit-kumulang 188.17 bilyong dolyar ang kabuuang kalakalan ng Brazil at China noong 2024, at nanatiling pangunahing katuwang sa kalakalan ng Brazil ang China.
• Pinakamalaking bahagi ng bagong kapital ang napunta sa enerhiya, kasunod ang langis, pagmamanupaktura, at pagmimina.
• Nagpatupad ang Brazil ng 18 porsiyentong taripa sa mga inaangkat na de-kuryenteng sasakyan, kaya mas naging interesado ang mga kompanya sa lokal na produksyon.
• Kabilang sa mga pangunahing mamumuhunan ang State Grid, CGN, Great Wall, Meituan, Mixue, at Envision.
• Hindi bababa sa 183 kumpanyang Brazilian ang nagluluwas sa China, at lumalakas ang bentahan ng kape kasabay ng soya, karne, at iron ore.
• Nananatili ang mga sagabal sa logistics, kaya prayoridad ng mga tagapagluwas ang mga ugnayang riles at pagpapahusay sa mga daungan.
• Tumutulong ang pagbabayad sa lokal na salapi at mga kamakailang kasunduang bilateral na mapabilis at mapababa ang gastos sa mga transaksiyon.
• Nakasentro ang mga lokal na debate sa patakarang pang-industriya, seguridad digital, at mga pananggalang pangkapaligiran habang lumalalim ang ugnayan.