Bakit Nagdulot ng Pangamba sa Pandaigdigang Industriya ng Chip ang Larawan ng Hsinchu ng China sa X

Isang larawan at mensaheng may pandaigdigang implikasyon

Gumamit ang embahada ng China sa Washington ng pamilyar na pahayag sa X, kalakip ang kapansin-pansing larawan. Iginiit sa post ang paninindigan ng Beijing na iisa lamang ang China, at itinampok ang isang aerial photograph ng Hsinchu Science Park sa hilagang Taiwan, isang maliit na distrito na sentro ng pinakamahuhusay na paggawa ng chip sa mundo. Itinuring sa mga larangan ng teknolohiya at patakaran ang pagpili sa larawang ito bilang mariing paalala kung saan ginagawa ang pinakamodernong semiconductor sa mundo, at kung paano kaugnay nito ang tumitinding tensiyon sa Taiwan Strait.

Mabilis na binanggit ng mga analyst na kinaroroonan ng parke ang ilang pangunahing pasilidad ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kabilang ang mga legacy fab at ang Global R&D Center na sumusuporta sa susunod na henerasyon ng teknolohiya sa proseso ng paggawa. Ginagamit ang mga chip na dinisenyo roon ng Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm, Intel, at marami pang iba. Bagaman hindi binanggit ng embahada ang mga semiconductor, maraming ipinahiwatig ang carousel ng mga larawan nito.

Sa post, tuwirang itinampok ng embahada ang mensahe tungkol sa soberanya. Pamilyar at tuwiran ang pananalita para sa mga diplomat at kumpanya.

Matapos ang post ng embahada, itinampok ang opisyal na pahayag ng Beijing:

Iisa lamang ang China sa mundo.

Bahagi ang pahayag na ito ng ilang dekada nang pagtatalo sa politika. Isa ang Taiwan sa mga demokrasya na may sariling pamahalaan, ngunit inaangkin ito ng Beijing bilang teritoryo nito. Magkaugnay ang katayuan ng isla at ang mga pandaigdigang supply chain ng teknolohiya, kaya mas malaki ang implikasyon ng bawat senyas at tugon sa magkabilang panig ng kipot.

Kahulugan ng Hsinchu Science Park

Mga isang oras sa timog ng Taipei matatagpuan ang Hsinchu Science Park, isang kampus na may lawak na 1,400 ektarya na naging masiglang ekosistema para sa paggawa at pananaliksik ng semiconductor. Daan-daang kompanya ng teknolohiya ang naroon, kabilang ang TSMC, United Microelectronics Corporation, at MediaTek. Katabi ng parke ang mga pangunahing unibersidad at ang Industrial Technology Research Institute, na lumilikha ng tuloy-tuloy na daloy ng mga bihasang manggagawa at pakikipagtulungan sa industriya. Planado ang kalapitan ng mga ito. Itinatag ng pamahalaan ng Taiwan ang parke noong 1980 at naglatag ng mga insentibo upang bumuo ng ganap at may sariling kakayahang industriyang pagmamanupaktura.

Paano ito naging sentro ng paggawa ng chip

Noong una, sinuportahan ng parke ang paggawa ng mga personal computer. Pagsapit ng dekada 1990, mariin itong bumaling sa mga semiconductor. Bunga nito, nagkaroon ng pambihirang konsentrasyon ng mga pasilidad na nagdidisenyo, gumagawa, at nagseserbisyo ng mga advanced na chip sa malawakang antas. Naging pangunahing kompanya roon ang TSMC, na itinatag ni Morris Chang, at naging sentro naman ng pagpapaunlad ng mga pinakabagong proseso ng paggawa ang Hsinchu.

Ipinaliwanag ni Morris Chang, tagapagtatag ng TSMC, ang papel ng mga science park ng Taiwan sa isang pampublikong pagninilay tungkol sa modelong tumulong sa pagbuo ng ekosistemang ito.

Kung wala ang mga science park na naglalaan ng lahat ng imprastraktura at lupa, maaaring hindi umiral ngayon ang maraming kompanya ng teknolohiya.

Epekto ng pagsasama-sama ng mga kumpanya

Isa sa pangunahing lakas ng Hsinchu ang dami ng mga supplier at tagapagbigay-serbisyo na ilang minuto lamang ang layo sa mga fab. Pinaiikli nito ang oras ng pagtugon, binabawasan ang downtime, at pinatataas ang ani ng produksyon. Sa paggawa ng chip, kung saan milyun-milyon ang maaaring mawala sa ilang minutong paghinto, pera ang oras.

Ipinaliwanag ni Lucy Chen, beteranong ehekutibo sa industriya ng semiconductor at ngayo'y nakatataas na opisyal sa isang kompanya ng pananaliksik na nakabase sa Taipei, ang lohika sa likod ng kalipunan ng mga kumpanyang ito.

Pera ang bawat segundo sa pagmamanupaktura. Kapag nawalan ka ng oras, nawalan ka ng pera.

Paano pinatatakbo ng iisang rehiyon ang makabagong teknolohiya

Maliit man ang pinakamaliliit na chip na ginagawa sa Hsinchu at mga karatig nito, malaki ang epekto ng mga ito. Dito ginagawa ang karamihan sa mga processor na may limang nanometer o mas maliit na sukat ng proseso, at dito sinusubukan ng mga supplier ang mga paraang nagiging pisikal na wafer ang masinsing disenyo ng chip para sa mga server ng artificial intelligence, smartphone, high-end na PC, at sasakyan. Malaking bahagi ng pandaigdigang produksyon ng chip sa mga foundry ang nagmumula sa mga kompanya ng Taiwan, at TSMC lamang ang gumagawa ng hindi bababa sa 90 porsiyento ng pinakabagong chip para sa mga AI accelerator at nangungunang consumer device.

Dahil sa dominasyong ito, masusing sinusubaybayan ng mga pamahalaan at lupon ng mga direktor ang industriya ng chip ng Taiwan. Dahil sa malaking konsentrasyon ng produksyon, nagbabala ang mga pinuno ng pananalapi at tagaplano ng pambansang seguridad sa U.S. tungkol sa mga nag-iisang puntong maaaring pagmulan ng pagkabigo na magdudulot ng matinding pinsala sa ekonomiya kapag nagkaproblema.

Binigyang-diin kamakailan ng Kalihim ng Treasury ng U.S. ang pangambang ito sa tuwirang pananalita.

Ang sektor ng chip ng Taiwan ang nag-iisang pinakamalaking puntong maaaring pagmulan ng pagkabigo para sa pandaigdigang ekonomiya.

Totoo ang panganib. Maaapektuhan ng pagkaantala sa paggawa ng mga chip sa advanced node o ng advanced packaging sa Taiwan ang cloud computing, pagsasanay ng mga AI model, pagmamanupaktura ng sasakyan, at consumer electronics. Kung titingnan sa ganitong pananaw, paalala ang larawan ng Hsinchu na nasa iisang limitadong lugar ang sentro ng makabagong computing.

Mga senyas, pagsasanay-militar, at panganib sa mga rutang pandagat

Tumindi nitong mga nakaraang buwan ang aktibidad ng militar ng China sa paligid ng Taiwan, kabilang ang malalaking pagsasanay na ginagaya ang mga blockade at inspeksiyon sa mga komersiyal na barko. Mabilis na maaapektuhan ng anumang tangkang pagkordon sa mga daungan ng Taiwan ang mahahalagang rutang pandagat na dinaraanan ng mga hilaw na materyal papunta sa isla at mga natapos na chip palabas sa mundo. Sinimulan ng mga opisyal ng U.S. na imodelo ang pinakamasasamang posibleng sitwasyon ng pagkaantala sa mga rutang ito, pati kung gaano kabilis mapapahupa ng alternatibong kapasidad o nakaimbak na suplay ang epekto nito.

Kitang-kita ang tensiyon sa kipot sa pinakaharap na lugar. Regular na nag-uulat ng pakikipag-ugnayan sa coast guard at hukbong-dagat ng China ang mga panlabas na isla na pinangangasiwaan ng Taiwan, na ang ilan ay ilang kilometro lamang mula sa baybayin ng China. Pinaiigting ng mga awtoridad sa Kinmen at mga kalapit na pulo ang pagbabantay habang sinisikap panatilihing normal ang pang-araw-araw na buhay at bukas ang turismo. Ipinakikita ng heograpiya kung gaano kakitid ang agwat sa pagitan ng karaniwang pagpapatrulya at insidenteng maaaring lumala.

Para sa logistik ng chip, maaaring magdulot ng pagsisikip ang kahit maiikling pagkaantala sa trapikong pandagat. Dumaraan sa parehong mga ruta ang mga kargamento ng wafer, kemikal para sa photolithography, mga gas na mataas ang kadalisayan, at mga ekstrang piyesa, kasama ng marami pang ibang produkto. Tataas nang husto ang mga premium sa insurance, maaaring magpalit ng ruta ang mga tripulante upang iwasan ang mga mapanganib na lugar, at hahaba ang mga lead time. Kaya itinuturing ng mga tagaplano ang mga ginayang inspeksiyon bilang pagsubok sa katatagan ng mas malawak na supply chain.

Pagkaputol ng kable at mga bottleneck sa digital na komunikasyon

Bahagi lamang ng kuwento ang mga pisikal na ruta. Nasira noong unang bahagi ng taong ito ang isang kable sa ilalim ng dagat na nag-uugnay sa Taiwan sa mga network sa kabilang panig ng Pasipiko, na nagdulot ng pagkaantala sa koneksiyon at nagbigay-diin sa kahinaan ng mga sistema ng komunikasyon. Bilang tugon, nagtaas ang Taiwan ng mga parusa sa mga sumisira ng mga kable sa ilalim ng dagat. Higit pa sa internet access ng mga mamimili ang nakataya. Nakadepende ang mga file ng disenyo ng chip, mga tool chain ng EDA, at datos ng mga pabrika sa ligtas at maaasahang koneksiyon sa mga katuwang sa U.S., Europa, at Asya. Maaaring bumagal ang mga siklo ng disenyo at malayuang suporta sa mga fab dahil sa sadyang pag-atake sa mga kable, o kahit aksidente sa panahon ng krisis.

Pinatitindi ng mga bottleneck sa digital na komunikasyon at sa mga rutang pandagat ang epekto ng isa't isa. Maaaring mawalan ng koneksiyon nang mas matagal ang barkong inilihis palayo sa isang lugar na may tensiyon kapag nasira o minamanmanan ang mga kable. Umaasa sa iskedyul ng daungan at mapa ng mga fiber-optic cable ang mga kumpanyang nagpapatakbo ng produksyon sa buong maghapon, at kapwa na itong bahagi ng pagtatasa ng panganib mula nang mangyari ang insidente sa kable.

Bukod sa mga kable, nakadepende rin ang sektor ng chip ng Taiwan sa matatag na suplay ng kuryente at tubig. Maaaring magpatigil ng mga linya ng produksyon ang brownout o tagtuyot, gayong kailangang tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ito upang mapanatili ang kalidad at ani. Kasinghalaga ng mga usaping geopolitikal sa pagpaplano para sa mga emerhensiya ang mga pangkapaligiran at pang-imprastrakturang suliraning ito.

Mga limitasyon sa enerhiya at tubig sa sentro ng industriya ng chip ng Taiwan

May kaakibat na suliranin sa enerhiya ang tagumpay ng Taiwan sa advanced na pagmamanupaktura. Inaangkat ng isla sa pamamagitan ng dagat ang humigit-kumulang 90 porsiyento ng fossil fuel nito. Ilang malawakang pagkawala ng kuryente na ang naranasan ng grid nito nitong mga nakaraang taon. Pinipiga ng lumalaking pangangailangan mula sa mga AI data center at bagong fab ang kapasidad, at malaki ang bahagi ng kuryente ng isla na ginagamit ng TSMC lamang. May mga panahong kumikitid ang agwat sa pagitan ng magagamit na suplay at pinakamataas na demand, na mapanganib para sa industriyang hindi kayang tiisin ang biglaang paghinto.

Sinubaybayan ni Angelica Oung, isang mamamahayag na tumatalakay sa sistema ng enerhiya ng Taiwan at nagtatag ng isang nonprofit na nakatuon sa paglipat sa malinis na enerhiya, ang kahinaan ng grid at mga epekto nito sa industriya.

Ipinakikita nitong marupok ang sistema.

Nagbabala ang mga eksperto sa patakaran sa enerhiya sa Taipei na kailangan ng malinaw na plano para sa malinis at maaasahang kuryente upang mapalawak ang industriya ng semiconductor. Kabilang dito ang sapat na reserba ng gas, pagpapabilis ng pagpapaunlad ng offshore wind, mas mabilis na pag-usad ng solar kung maaari, at masusing pagsusuri sa patakarang nuklear. Kung walang mas matatag na enerhiyang walang carbon, maaaring mahadlangan ang mga ambisyon sa AI at kapasidad sa paggawa ng chip.

Binuod ni Nicholas Chen, isang abogadong nagsusuri sa mga patakaran ng Taiwan hinggil sa klima at enerhiya, ang kinakailangang suplay para sa susunod na henerasyon ng imprastraktura ng computing.

Para makapagplano at makapagpatakbo ng mga AI data center, kailangan ang sapat na suplay ng matatag at walang-carbon na enerhiya.

Isa pang suliranin ang tubig. Dahil sa matinding tagtuyot noong 2021, kinailangang mahigpit na pamahalaan ang tubig sa mga science park, kabilang ang Hsinchu. Maraming tubig na napakadalisay ang ginagamit ng mga fab, at saka nila itong nire-recycle sa pamamagitan ng magastos na mga sistema. Namuhunan ang mga bagong pasilidad sa mas mataas na antas ng pagre-recycle, ngunit hamon pa rin ang mahahabang panahon ng tagtuyot na nangangailangan ng koordinasyon sa mga lokal na awtoridad at paghahanda ng imbakan para sa emerhensiya. Dagdag na antas ng pagiging kumplikado sa mahigpit nang operasyon ang mga limitasyong ito sa kapaligiran.

Pandaigdigang pagpapalawak ng opsiyon at patakarang industriyal

Tumugon ang mga pamahalaan sa panganib ng sobrang konsentrasyon sa pamamagitan ng malalaking subsidiya at mga bagong batas. Sa Estados Unidos, naglaan ang CHIPS and Science Act ng humigit-kumulang 52.7 bilyong dolyar para sa mga bagong programa sa pagmamanupaktura, pananaliksik, at pagsasanay ng mga manggagawa. Muling naging pangunahing tagasuporta ng mga lokal na fab at materyal ang Japan. Nagpasa ang European Union ng sarili nitong inisyatiba sa chip, at nagpapatupad naman ng mga patakarang magtitiyak ng mas malaking bahagi ng value chain ang South Korea, Singapore, Malaysia, at India. Layunin ng mga hakbang na ito na magdagdag ng mga alternatibo sa mahahalagang bahagi gaya ng advanced lithography, memory, at packaging.

Naisakatuparan na ang ilan sa mga pamumuhunang ito. Nagtatayo ang TSMC ng mga bagong fab sa Arizona at Japan. Pinalalawak naman ng mga katuwang nito ang kapasidad sa advanced back-end packaging sa Estados Unidos at Europa. Gayunman, nananatiling nakasentro sa Taiwan ang mga pinakabagong proseso ng logic. Dahil sa mga bihasang pangkat, ugnayan ng mga supplier, at kaalamang naipon sa loob ng ilang dekada, may kalamangan pa rin ang Hsinchu at mga kapatid nitong parke na matatagalan bago matapatan ng mga bagong lugar. Totoo ang mga pagsisikap na pag-iba-ibahin ang produksyon, ngunit aasa pa rin ang mundo sa Taiwan para sa mga nangungunang chip sa mga darating na taon.

Sapat ba ang bilis ng pagpapalawak ng produksyon sa iba pang bansa

Dumadami ang mga pasilidad sa produksyon sa labas ng Taiwan, ngunit may mga bottleneck sa pagkakaroon ng kagamitan, dalubhasang pangkat sa konstruksyon, at mga bihasang inhinyero ng fab. Nagdudulot din ng mga hadlang ang mga kontrol sa pagluluwas, paglilisensiya, at geopolitika. Malamang na higit na maipamamahagi sa katamtamang panahon ang supply chain para sa mga mature node at packaging, habang mananatiling nakasentro sa Taiwan ang pinakabagong teknolohiya. Mababawasan ng ganitong kombinasyon ang ilan sa mga panganib, ngunit hindi nito maaalis ang mahalagang papel ng Hsinchu at TSMC sa mga plano para sa AI, data center, at premium na mobile device.

Pagsulong ng teknolohiya at kampanya para sa sariling kakayahan ng Beijing

Naglaan ang China ng malaking pondo ng estado sa sarili nitong sektor ng chip at nagsisikap na bawasan ang pagdepende nito sa teknolohiya ng U.S. Iniulat na ipinagbabawal ng kamakailang mga patnubay ang ilan sa pinakamalalaking kompanya ng teknolohiya ng China na bumili ng mga bagong AI chip ng Nvidia na iniangkop para sa pamilihang Tsino. Isinusulong ng mga opisyal ang mga lokal na alternatibo mula sa mga kompanyang gaya ng Huawei at Cambricon, at gumagawa naman ang mga cloud platform ng mga software stack na hindi gaanong umaasa sa mga dayuhang supplier. Layunin nitong pataasin ang kakayahan at palawakin ang produksyon sa loob ng isang kontroladong ekosistema.

Kasabay ng pagsulong na ito sa industriya ang mga mensaheng pampolitika gaya ng larawan ng Hsinchu. Pinagsasama ng estratehiya ng Beijing ang diplomatikong panggigipit, mga senyas-militar, at mga hakbang pang-ekonomiya upang baguhin ang mga ugnayan sa teknolohiya. Mababawasan ng mas may sariling kakayahang sistema ng computing ng China ang isang uri ng kahinaan, ngunit paiigtingin naman nito ang kompetisyon sa hardware at software para sa AI.

Lalong nagiging komplikado ang pagpaplano para sa mga multinasyonal na kompanya sa ganitong kalagayan. Maaaring guluhin ng pagsunod sa mga kontrol sa pagluluwas, posibleng mga kontra-parusa, at pabagu-bagong patakaran sa pagbili ang mga plano sa produkto. Nagbabago ang pagtimbang sa panganib sa pagpili ng lokasyon para sa pananaliksik at pagpapaunlad, pagbili, at kapasidad ng data center habang nagkakahiwalay ang mga larangan ng teknolohiya.

Paninindigan at mga hakbang ng Taiwan

Tinanggihan ng mga pinuno ng Taiwan ang balangkas ng Beijing na “isang bansa, dalawang sistema” at patuloy nilang binibigyang-diin ang demokratikong sistema at natatanging paraan ng pamumuhay ng isla. Pinatatag ng pamahalaan ang pakikipagtulungan sa mga katuwang sa depensa at pinalawak ang presensiya nito sa mga panrehiyong forum hangga't maaari. Sa mga pulong ng Asia Pacific Economic Cooperation, tinalakay ng kinatawan ng Taiwan ang seguridad ng supply chain at pakikipagtulungan sa semiconductor kasama ang matataas na opisyal ng U.S., na nagpapakita kung gaano kahalaga ang sektor ng chip sa ugnayang pang-ekonomiya at diplomatiko.

Kasabay nito, hinihikayat ng Taiwan ang pamumuhunan sa mga bagong science park sa gitna at timog na mga rehiyon at nagsisikap na ipamahagi ang panganib sa maraming lugar. Nagpapalawak sa ibang bansa ang TSMC at iba pang kompanya, ngunit sa Taiwan pa rin ginagawa ang malaking bahagi ng pinakabagong produksyon at packaging. Madalas tawaging silicon shield ng Taiwan ang konsentrasyong ito: ang pananaw na nakapipigil sa tunggalian ang halaga ng industriya ng chip dahil mapipinsala ang lahat ng panig ng anumang malawakang pagkaantala. Panangga man o puntirya, nakasalalay ang katatagan ng sektor sa mga praktikal na hakbang para patibayin ang mga pasilidad, tiyakin ang logistik, at masiguro ang suplay ng enerhiya.

Mga sitwasyong ikinababahala ng mga tagaplano

Lalong detalyado ang pagpaplano ng mga posibleng sitwasyon sa mga lupon ng direktor at ministeryo. Sinusubukan ng mga tagaplano ang mga tugon sa iba't ibang dagok, mula sa maikling pagsasanay-pandagat na maglilihis sa mga barko hanggang sa mas mahabang blockade na puputol sa pag-aangkat ng gas at mahahalagang kemikal. Sinusuri rin nila ang mga panganib ng pagsabotahe o aksidente sa mga kable sa ilalim ng dagat, cyberattack sa mga sistema ng pagkontrol ng pabrika, at kawalan ng katatagan ng grid tuwing heat wave. Magkakaiba ang takdang panahon at mga paraan ng pag-iwas sa bawat sitwasyon, ngunit kinikilala ng lahat na lubhang nakadepende ang pinakamahahalagang makina ng computing sa mundo sa isang maliit na heograpikong lugar.

Mga hakbang na maaaring gawin ng mga kompanya ngayon

• Imapa ang mga supplier hanggang sa mga nasa mas mabababang antas ng supply chain para sa mga kagamitan, gas, resist, at espesyalisadong materyal, saka subukin sa stress test ang mga palagay tungkol sa lead time at mga alternatibo.
• Mag-imbak ng mas maraming kritikal na wafer at piyesa para sa mga AI accelerator, premium na mobile processor, at switch ng data center.
• Magtiyak ng mga opsiyon para sa packaging at pagsusuri sa maraming lugar, at magpatibay ng mga pangalawang mapagkukunan para sa mga mature node kung maaari.
• Palawakin ang mga pananggalang sa disenyo para sa pagmamanupaktura upang mapaghandaan ang paglipat ng proseso kung kailanganing magpalit ng node.
• Makipag-ugnayan sa mga katuwang sa logistik tungkol sa mga planong magpalit ng ruta at saklaw ng insurance para sa mga kargamentong may kaugnayan sa Taiwan.
• Makipagtulungan sa mga provider ng cloud at EDA sa mga paraang maaaring gamitin offline o sa mabagal na koneksiyon sakaling maputol ang mga kable.
• Isulong ang mas maaasahang grid, mga opsiyon sa lokal na suplay ng kuryente, at pagre-recycle ng tubig sa mga pasilidad ng supplier.

Sa kabuuan

• Iniuugnay ng embahada ng China ang mensaheng iisa lamang ang China sa X sa larawan ng Hsinchu Science Park, na nagbigay-diin sa mahalagang papel ng Taiwan sa paggawa ng mga advanced na chip.
• Nasa Hsinchu ang mga fab ng TSMC, sentro ng pananaliksik, at mahahalagang supplier na bumubuo sa ekosistemang nagpapagana sa AI, smartphone, at makabagong computing.
• Nagbabala ang mga opisyal ng U.S. na nag-iisang puntong maaaring pagmulan ng pagkabigo para sa pandaigdigang ekonomiya ang sektor ng chip ng Taiwan dahil sa konsentrasyon ng produksyon sa mga nangungunang node.
• Itinatampok ng mga pagsasanay-militar ng China, ginayang blockade, at kamakailang insidente sa kable sa ilalim ng dagat ang mga panganib sa mga rutang pandagat at koneksiyon.
• May mga limitasyon sa enerhiya at tubig ang Taiwan, at nananawagan ang mga eksperto ng mas matatag na enerhiyang walang carbon upang suportahan ang pagpapalawak ng kapasidad sa paggawa ng chip.
• Layunin ng mga pandaigdigang patakaran gaya ng CHIPS Act na ipamahagi ang produksyon sa mas maraming lugar, ngunit nananatiling nakasentro sa Taiwan sa ngayon ang pinakabagong teknolohiya.
• Isinusulong ng Beijing ang sariling kakayahan sa mga AI chip, nililimitahan ang pagbili ng Nvidia, at sinusuportahan ang mga lokal na alternatibo mula sa Huawei at iba pa.
• Tinatanggihan ng Taiwan ang “isang bansa, dalawang sistema” at pinatitibay ang ugnayan sa mga katuwang nito, habang naghahanda naman ang mga kompanya sa mga posibleng sitwasyon mula sa pagkaantala sa pagpapadala ng kargamento hanggang sa paghina ng grid.