Inaanyayahan ng Malaysia ang mga dayuhang katuwang na magtayo ng industriya ng pagproseso ng rare earth at paggawa ng magnet

Kumikilos ang Malaysia upang makakuha ng mas malaking halaga mula sa rare earth

Inaanyayahan ng Malaysia ang mga dayuhang katuwang na magtayo ng supply chain ng rare earth sa loob ng bansa, at hinihikayat ang mga joint venture kasama ang mga lokal na kompanya upang palawakin ang pagproseso sa midstream at downstream. Nagkabisa noong Enero 1, 2024 ang pambansang pagbabawal sa pag-export ng hindi naprosesong rare earth, upang manatili sa bansa ang materyal at makahikayat ng pamumuhunan sa pagdurog, paghihiwalay, at paggawa ng magnet. Ayon sa pamahalaan, nakikipag-ugnayan ang sovereign fund na Khazanah Nasional sa mga kompanyang Tsino upang suriin ang posibilidad ng pagtatayo ng refinery, habang nagpapatuloy ang pagmamapa ng mga yamang mineral sa tulong ng pondong RM10 milyon na inilaan sa pederal na badyet para sa 2026. Layunin ng patakaran na palawakin ang pakikilahok ng mga Malaysian sa pamamagitan ng equity at pagmamay-ari ng sapi, hindi lamang sa pagtustos ng hilaw na materyales. Ayon sa mga opisyal, wala pang naihaharap sa ministeryo na panukala para sa bagong planta ng pagproseso, at maaari pa ring i-export ng planta ng Lynas sa Pahang ang mga produkto nito sa mga pamilihang pinili nito.

Tinataya ng Malaysia na may humigit-kumulang 16 milyong tonelada ng deposito ng rare earth sa bansa. Kulang ito sa kaalaman kung paano minahin at iproseso ang mga ito sa malakihang antas, kaya naghahanap ito ng mga katuwang na may napatunayang teknolohiya. Nais ng mga opisyal na magtayo ng kapasidad sa pagproseso sa midstream, kung saan pinipino ang pinaghalong konsentrado ng rare earth upang maging magkakahiwalay na oxide, at pagkatapos ay hikayatin ang abanteng pagmamanupaktura gaya ng paggawa ng permanenteng magnet. Sensitibo ang tiyempo. Pinaigting ng Tsina, na responsable sa malaking bahagi ng pagpino ng rare earth, ang mga kontrol sa pag-export ng ilang teknolohiya. Nagmamadali ang mga mamimili sa Estados Unidos, Europa, Japan, at South Korea na pag-ibahin ang kanilang mga supply chain.

Bakit mahalaga ang rare earth

Pangkat ng 17 metal ang mga elementong rare earth, kabilang ang neodymium, praseodymium, dysprosium, at terbium. Mahalaga ang mga ito sa mga magnet na may mataas na lakas na ginagamit sa mga motor ng de-kuryenteng sasakyan, generator ng wind turbine, at sistema ng depensa. Mahalaga rin ang mga ito sa mga catalyst, sensor, laser, at iba’t ibang elektronikong kagamitan.

May tatlong malawak na yugto ang proseso mula mineral tungo sa magnet. Una ang pagmimina at pagkokonsentra sa upstream. Ikalawa ang pagdurog, pag-leach, at pagkuha gamit ang solvent sa midstream upang ihiwalay at dalisayin ang mga indibidwal na elemento bilang oxide. Ikatlo ang paggawa ng metal at magnet sa downstream. Ang pagproseso sa midstream ang kritikal na bahagi. Kabilang dito ang masalimuot na kimika, malaking pangangailangan sa kapital, lubos na sinanay na mga kawani, at mahigpit na pagkontrol sa kapaligiran upang mapangasiwaan ang mga asido at nalalabing materyal.

Kontrolado ng Tsina ang malaking bahagi ng kapasidad sa pagpino sa midstream. Lalong tumitindi ang panganib sa suplay dahil sa dominasyong ito kapag tumataas ang tensiyon sa kalakalan. Kaunti lamang ang nakukuhang halaga ng mga bansang may deposito kung hilaw na materyal lang ang iniluluwas ng mga ito. Mas maraming trabaho, kasanayan, at kita sa buwis ang nakukuha ng mga bansang nagdaragdag ng pagproseso at pagmamanupaktura.

Pagbabago ng patakaran sa Malaysia: pagbabawal sa pag-export at paglikha ng halaga

Nagpatupad ang Malaysia ng moratoryum sa pag-export ng hilaw na rare earth, simula Enero 1, 2024. Saklaw ng tuntunin ang hindi naprosesong materyal. Maaaring i-export ang mga naprosesong produkto, gaya ng mga naihiwalay na oxide o metal. Malinaw ang layunin: panatilihin sa bansa ang mga estratehikong mineral nang sapat na panahon upang maging makatwiran ang pamumuhunan sa mga planta, kasanayan, at teknolohiyang nagpapataas sa halaga ng bawat toneladang kinukuha.

Sinabayan ng mga opisyal ang pagbabawal ng pagtutulak sa pagmamapa at pangangalap ng datos. Naglaan ang pederal na badyet para sa 2026 ng RM10 milyon upang ipagpatuloy ang pagtukoy kung saan matatagpuan ang pinakamayayamang deposito at kung gaano kadaling marating ang mga ito. Nagkakaiba-iba ang mga tantiya, ngunit maraming opisyal ang bumabanggit ng humigit-kumulang 16 milyong tonelada sa mga estadong gaya ng Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, at Kedah. Nagpahiwatig ang isang paunang pag-aaral noong 2024 ng malaking potensiyal na yaman, bagaman binibigyang-diin ng mga awtoridad na kailangan pa ng mas marami pang gawaing panlarangan.

Isinama ng Malaysia ang inisyatibong ito sa mas pangmatagalang estratehiyang pang-industriya. Tinutukoy ng New Industrial Master Plan 2030 at ng National Mineral Industry Transformation Plan 2021 to 2030 ang pananaw na mula minahan hanggang magnet. Layunin ng mga plano na palaguin ang lokal na bahagi sa produksyon, magsanay ng bihasang manggagawa, at hikayatin ang mga lokal na kompanya na magkaroon ng equity sa mga proyekto upang kumita ang mga stakeholder na Malaysian nang higit pa sa mga kontrata sa suplay.

Isa sa mahahalagang mensahe ng patakaran ang pagiging walang kinikilingan sa pagpili ng mga katuwang. Ayon sa mga awtoridad, walang paghihigpit sa kung aling mga bansa ang maaaring mamuhunan basta’t natutugunan ng mga proyekto ang mga kondisyon, gaya ng lokal na pagproseso, paglilipat ng teknolohiya, paglikha ng trabaho, at pagsunod sa mga tuntunin sa kapaligiran. Nilalayong gamitin ang pagbabawal sa pag-export bilang panghihikayat upang makuha ang mga pangakong ito para sa Malaysia.

Inilalarawan ng mga analyst ang pagbabawal sa pag-export bilang praktikal na paraan upang magkaroon ng higit na impluwensiya ang Malaysia nang hindi inaalisan ng pagkakataon ang alinmang pamilihan. Itinuring ni Qarrem Kassim, isang analyst sa Institute of Strategic and International Studies sa Kuala Lumpur, ang patakaran bilang pagpapahayag ng kakayahan ng bansa na magpasya para sa sariling ekonomiya.

Nagbibigay ng panimulang bentahe sa Malaysia ang mga umiiral nitong kakayahan upang maisama ang sarili sa mga pandaigdigang supply chain. Ang pantay na pagpapatupad ng pagbabawal na ito sa pag-export sa lahat ng panig ay hudyat na handang gamitin ng Malaysia ang kakayahan nitong kumilos sa larangang heoekonomiko upang unahin ang mga pangangailangan nito sa pag-unlad. Maaari itong magbunga ng potensiyal na dayuhang pamumuhunan sa hinaharap.

Bahagi ang pamamaraang ito ng padron sa rehiyon. Nagpatupad ang Indonesia ng pagbabawal sa pag-export ng nickel ore upang ilipat sa loob ng bansa ang pagtunaw nito. Tinutularan ito ng Malaysia para sa rare earth, bagaman magkaiba ang kimika, panganib sa kapaligiran, at mga rekisito sa teknolohiya, at sa ilang aspekto ay mas mahirap ang mga ito.

Sino-sino ang mga posibleng katuwang

Naghahanap ang Malaysia ng iba’t ibang katuwang upang mabawasan ang panganib at mapalawak ang pagpipilian nito sa teknolohiya. Binigyang-diin ng pamahalaan ang mga joint venture na may lokal na equity, at ipinahiwatig nitong tutulong ang mamumuhunang may kaugnayan sa estado na Khazanah Nasional sa pagsisimula ng malalaking proyekto.

Tsina

Ayon sa mga opisyal, nakikipag-usap ang Malaysia sa mga kompanyang Tsino tungkol sa isang proyekto ng refinery na magpoproseso ng pinaghalong konsentrado upang maging magkakahiwalay na oxide. Kabilang sa mga konseptong pinag-uusapan ang pakikipagtambal ng Khazanah sa isang negosyong pag-aari ng estado ng Tsina, na magbibigay ng teknolohiya sa pagproseso kapalit ng akses sa mga yaman at bahagi sa kita sa downstream. Nangunguna ang Tsina sa pagpino at ilang dekada na ang karanasan nito sa operasyon, kaya pinakamabilis na paraan para makapagsimula ng planta ang pakikipagtulungan sa mga kompanyang Tsino. Hamon ang pagbabalanse sa bilis ng progreso at sa pangangailangang huwag labis na umasa sa iisang bansa para sa mga pamantayan sa teknolohiya at akses sa pamilihan.

Aktibo rin ang Tsina sa upstream. Sa Perak, pinatatakbo ng MCRE Resources ang isang legal na proyektong pagmimina katuwang ang Chinalco, isang grupong pag-aari ng estado ng Tsina. May mga paminsan-minsang ulat din tungkol sa iligal na pagmimina. Nagpapahirap ito sa pagsisikap ng pederal na pamahalaan na ipatupad ang mga tuntunin sa kapaligiran at subaybayan ang produksyon.

Japan at South Korea

Nakipag-usap ang Malaysia sa mga kompanyang Hapones at South Korean tungkol sa posibleng papel ng mga ito sa pagproseso ng non-radioactive na rare earth at paggawa ng magnet. Matagal nang may karanasan ang Japan sa paghihiwalay nang may mataas na kadalisayan at sa paggawa ng magnet. Binubuo naman ng South Korea ang mga supply chain para sa malinis na enerhiya at depensa na nangangailangan ng maaasahang suplay ng magnet. Nasa paunang yugto pa ang mga pag-uusap, ngunit nagbibigay ang mga ito ng paraan upang pag-ibahin ang mga pinagmumulan ng teknolohiya, bigyan ng bagong pagkakataon sa pagsasanay ang mga lokal na inhinyero, at magbukas ng mga pamilihan para sa mga produktong downstream.

May mga gumagawa na ng magnet sa Malaysia. Gumagawa ang Shin Etsu Malaysia ng mga rare earth magnet, habang gumagawa naman ang Bomatec ng mga magnet na pinagdugtong ng plastik at mga assembly. Makakatulong ang pundasyong ito na maiugnay ang mga hakbang sa upstream at midstream sa mga yari nang produkto.

Australia at mga mamimiling Kanluranin

Pinoproseso na ng Lynas Advanced Materials Plant sa Pahang ang mga materyal na mula sa Australia upang maging rare earth oxide, na kadalasang ibinebenta sa Japan at South Korea. Ito ang pinakamalaking planta ng ganitong uri sa labas ng Tsina. Sinusuri ng publiko ang bawat pag-renew ng lisensiya dahil sa pamamahala ng basura, ngunit patuloy na nagpapatakbo ang planta alinsunod sa mga kondisyon ng regulasyon at may umiiral itong pagpapalawig ng lisensiya hanggang Marso 2026. Ipinakikita ng Lynas na posible ang malakihang operasyon sa midstream sa Malaysia. Maaaring sumunod ang mga bagong proyekto sa katulad na modelo, na may pangmatagalang nakasegurong suplay ng materyal mula sa mga minahan sa ibang bansa, hindi lamang mula sa lokal na mineral.

Muling inaayos din ng mga mamimiling Kanluranin ang kanilang mga estratehiya para sa mahahalagang mineral. Layunin ng mga kamakailang kasunduan ng magkakamping bansa na tustusan ang mga proyekto, magtakda ng mga pamantayan, at bawasan ang pagkalantad sa biglaang pagkagambala ng suplay. Lumilikha ito ng pagkakataon para sa mga kasunduan sa pagbili ng produkto mula sa mga prodyuser sa Malaysia, lalo na kung matutugunan ng mga planta ang mahigpit na pamantayan sa kapaligiran at transparency.

Pagtugon sa kakulangan sa teknolohiya

Kinikilala ng Malaysia ang kakulangan nito sa teknolohiya kapwa sa pagmimina at pagproseso. Nangangailangan ang pagproseso sa midstream ng masalimuot na mga sistema ng pagdurog at pag-leach, mga hanay ng pagkuha gamit ang solvent na may dose-dosenang yugto, mga sistema ng kontrol na nangangailangan ng katumpakan, at mataas na pamantayan sa paggamot ng basura. Mas mababa ang konsentrasyon ng ilang elemento, gaya ng dysprosium at terbium, kaya kailangan ng maingat na pagdidisenyo ng proseso upang mahusay na makuha ang mga ito.

Maaaring magdala ang mga dayuhang katuwang ng disenyo ng proseso, kagamitan, at pagsasanay. Maiaalok naman ng Malaysia ang lupa, imprastraktura, manggagawang industriyal, at matatag na kapaligiran sa patakaran. Makakatulong ang mga joint venture na may lokal na equity upang manatili sa bansa ang kaalamang teknikal sa pamamagitan ng pangmatagalang pagpapaunlad ng mga kawani. Sa kalaunan, nais palawakin ng Malaysia ang mga gawain nito sa paggawa ng metal sa downstream, pagpiga at pagpapainit ng magnet, pagre-recycle ng mga sirang magnet, at maging sa inhinyeriya ng disenyo para sa mga motor.

Isa pang usapin ang materyal na ipoproseso. Patuloy pang minamapa ang lawak at kalidad ng mga lokal na deposito. Maaaring magsimula ang mga bagong planta sa mga imported na konsentrado, gaya ng ginagawa ng Lynas, habang tinatapos ng Malaysia ang gawaing heolohikal nito. Makakatulong ang ganitong pagkakasunod-sunod upang matugunan ang pangangailangan sa magnet sa malapit na panahon nang hindi hinihintay na magsimula ang produksyon ng mga bagong minahan.

Mga pananggalang sa kapaligiran at lipunan

Gumagamit ng mga asido at organikong solvent ang pagproseso ng rare earth. Maaari itong lumikha ng mga nalalabing materyal na kailangang itago nang ligtas o gamutin pa. Nakaranas na ang Malaysia ng pag-aalala ng publiko tungkol sa mga isyung ito, lalo na sa paligid ng planta ng Lynas at sa pangangasiwa nito sa mga byproduct na bahagyang radioactive mula sa imported na mineral. Ipinakikita ng mga alalahaning ito ang pangangailangan para sa mahigpit na pagsubaybay, independiyenteng pagsusuri, at malinaw na mga plano sa pamamahala ng nalalabing materyal, kabilang ang permanenteng pagtatapon o paggawa rito bilang mga materyal na matatag.

Inilahad ng pamahalaan ang patakaran nito bilang paraan upang maiwasan ang iresponsableng pagkuha ng mineral at umayon sa mga pamantayan sa kapaligiran, lipunan, at pamamahala. Inaasahang gagamit ang mga katuwang ng pinakamahusay na magagamit na teknolohiya. Kabilang dito ang maraming yugto ng paggamot sa maruming tubig, pagre-recycle ng asido, matatag na pagkontrol sa emisyon sa hangin, at mga disenyong pang-inhinyeriya na nagpapaliit sa panganib ng tagas. Hindi lamang legal na rekisito ang kapani-paniwalang sistema ng mga pananggalang; isa rin itong salik sa pagiging mapagkumpitensya. Lalong sinusuri ng mga mamimili sa sektor ng sasakyan at enerhiya ng hangin kung mapatutunayang mababa ang epekto sa kapaligiran ng produksyon ng kanilang mga tagapagtustos.

May sarili ring mga panganib ang pagmimina sa upstream. Nasa mga pamahalaan ng estado ang malaking bahagi ng kapangyarihang mag-apruba ng pagmimina. Mangangailangan ang mga proyekto ng pakikipag-ugnayan sa mga komunidad, mga planong maglilimita sa pagguho at pagdaloy ng latak, at mga pangkat na magpapanumbalik ng lupa upang magamit itong muli nang produktibo matapos ang pagmimina. Mahalaga ang mahigpit na pagpapatupad laban sa iligal na pagmimina upang maprotektahan ang mga komunidad at lehitimong mamumuhunan.

Mga permit, koordinasyon, at insentibo

Saklaw ng mga proyekto ng rare earth ang ilang ahensiya. Kailangang kumuha ang mga mamumuhunan ng mga pag-apruba para sa epekto sa kapaligiran, mapanganib na basura, pagdaloy ng tubig, paggamit ng lupa, at kaligtasang industriyal, at sinusuri ang mga ito kapwa sa antas ng estado at pederal. Madalas tukuyin ng mga kompanya ang pagiging masalimuot ng prosesong ito bilang dahilan ng pagkaantala. Makababawas sa panganib ng mga proyekto ang malinaw na mga takdang panahon, serbisyong iisang tanggapan, at magkakatugmang pamantayan.

May mga paraang magagamit ang Malaysia upang makahikayat ng pamumuhunan, kabilang ang mga insentibo sa buwis na pinangangasiwaan ng ahensiya sa pamumuhunan, mga sonang industriyal na may mga serbisyong pang-imprastraktura, at co-investment ng sovereign fund na Khazanah para sa mga estratehikong proyekto. Muli ring iginiit ng pamahalaan na walang kinikilingan ito sa mga mamumuhunan. Hinahatulan ang mga proyekto batay sa merito, hindi sa bansang pinagmulan ng kompanya.

Pananaw ng mga mamumuhunan at takdang panahon

Nakikita ng mga dayuhang mamumuhunan ang oportunidad at panganib. Umaabot sa daan-daang milyong dolyar ang paunang gastos para sa makabagong planta ng paghihiwalay. Nakadepende ang kita sa matatag na suplay ng materyal, maaasahang kasunduan sa pagbili, at maingat na pamamahala sa mga pananagutang pangkapaligiran. Ang gantimpala ay pakikilahok sa lumalaking pamilihan ng magnet na sumusuporta sa mga de-kuryenteng sasakyan, enerhiya ng hangin, elektronikong pangkonsumo, at mga sistema ng depensa.

Makatwirang asahang aabutin ng dalawa hanggang apat na taon mula sa pinal na desisyon sa pamumuhunan bago makumpleto ang isang bagong refinery, dahil sa mga permit, inhinyeriya, paghahatid ng kagamitan, at pagsisimula ng operasyon. Mas mabilis umusad ang mga proyektong umaasa sa imported na materyal kaysa sa mga bagong minahan sa hindi pa nagagalaw na lugar. Malamang na nakatuon ang mga unang anunsiyo sa mga joint venture na may malinaw na mga pangako sa paglilipat ng teknolohiya, lokal na pagkuha ng kawani, at pamamahala ng mga nalalabing materyal.

Nagbibigay ang estratehiya ng Malaysia ng kapani-paniwalang landas tungo sa mas malaking papel sa supply chain ng rare earth. Nagiging sandigan ng patakaran ang pagbabawal sa pag-export. Nagbibigay naman ng batayan ang gumaganang planta sa Pahang. Mapabibilis ng pakikipagtulungan sa Tsina ang pagtatayo ng mga planta, habang makababawas sa pagkalantad sa iisang pamilihan ang kasabay na pakikipag-ugnayan sa Japan, South Korea, Australia, at mga mamimiling Kanluranin. Nakasalalay ang resulta sa pagpapatupad, lalo na sa pangangalaga sa kapaligiran at tuluy-tuloy na koordinasyon sa regulasyon.

Mahahalagang Punto

• Inaanyayahan ng Malaysia ang mga dayuhang joint venture na may lokal na equity upang magtayo ng kapasidad sa pagproseso ng rare earth sa midstream at downstream.
• Nagkabisa noong Enero 1, 2024 ang pagbabawal sa pag-export ng hindi naprosesong rare earth, na naglalayong makahikayat ng pamumuhunan sa mga lokal na planta habang pinahihintulutan ang pag-export ng mga naprosesong produkto.
• Nakikipag-usap ang Khazanah Nasional sa mga kompanyang Tsino tungkol sa proyekto ng refinery, at sinusuportahan ng pondong RM10 milyon sa badyet para sa 2026 ang patuloy na pagmamapa ng mga yamang mineral.
• Tinataya ng Malaysia na may humigit-kumulang 16 milyong tonelada ng yamang rare earth, at nagpapatuloy ang karagdagang eksplorasyon at beripikasyon.
• Nananatiling pinakamalaking pasilidad ng pagproseso sa labas ng Tsina ang planta ng Lynas sa Pahang at patuloy itong nag-e-export sa mga pamilihang pinili nito.
• Wala pang naihaharap sa ministeryo na panukala para sa mga karagdagang planta ng pagproseso sa ilalim ng kasalukuyang balangkas ng patakaran.
• Sinusuri ng Malaysia ang pakikipagtulungan sa Japan at South Korea upang pag-ibahin ang mga pinagmumulan ng teknolohiya at palawakin ang paggawa ng magnet.
• Mahalaga sa pagtanggap ng publiko at tiwala ng mga mamumuhunan ang matitibay na pananggalang sa kapaligiran, mga plano sa pamamahala ng basura, at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad.
• Saklaw ng proseso ng pagkuha ng permit ang maraming ahensiya at antas ng pamahalaan, kaya mahalaga sa mga bagong proyekto ang malinaw na mga takdang panahon at magkakatugmang pamantayan.
• Layunin ng Malaysia na lumipat mula sa pagbebenta ng hilaw na materyales tungo sa sistemang mula minahan hanggang magnet na lumilikha ng mas malaking halaga, trabaho, at kasanayan sa loob ng bansa.