Binabago ng Paggamit ng China sa Lakas Nito sa Rare Earth ang mga Global Supply Chain

Bagong Yugto sa Pulitika ng Kapangyarihan sa Supply Chain

Kumilos ang China upang higpitan ang kontrol sa mga rare earth na mahalaga sa makabagong industriya, sa pamamagitan ng malawakang paghihigpit sa pag-export na umaabot nang malayo sa mga hangganan nito. Inaatasan ng mga bagong patakaran ang mga kumpanya na kumuha ng lisensya mula sa Beijing bago mag-export ng malawak na hanay ng mga rare earth element, magnet, at produktong naglalaman kahit ng bakas na dami ng mga materyales na naproseso sa China. Saklaw din ng mga hakbang ang mga teknolohiya at espesyalisadong kagamitan para sa pagmimina, paghihiwalay, at pagre-recycle ng rare earth. Kahawig ng pamamaraang ito ang mga kontrol na ginagamit ng Washington sa semiconductor na umaabot sa labas ng bansa, ngunit nakatuon ito sa mga sangkap na ginagamit sa halos lahat ng sektor ng industriya, mula sa mga de-kuryenteng sasakyan at smartphone hanggang sa mga makabagong sandata at radar.

Madiskarte ang tiyempo nito, dahil mauuna ito sa nakaplanong pagpupulong nina Pangulong Donald Trump at Pangulong Xi Jinping. Nagbanta ang Washington na magpapataw ng taripa na 100 porsiyento sa mga inaangkat mula China kung itutuloy ito ng Beijing. Nagpahayag ng pagkabahala ang Europe at Japan, at nagbabala ang mga grupo sa industriya tungkol sa pagkaantala ng suplay. Pangkat ng 17 elemento ang rare earth na nagbibigay-daan sa paggawa ng mga magnet na may mataas na performance at iba pang bahaging ginagamit sa mga de-kuryenteng motor, wind turbine, precision guidance, at display. Humigit-kumulang 60 porsiyento ng pandaigdigang produksyon at mahigit 90 porsiyento ng pagproseso ang nagmumula sa China. Maaaring baguhin ng sistema ng paglilisensya ang daloy ng kalakalan sa mga sektor ng sasakyan, depensa, enerhiya, at semiconductor sa loob lamang ng ilang linggo.

Ayon kay Henry Farrell, isang siyentistang pampulitika sa Johns Hopkins School of Advanced International Studies, ipinakikita ng hakbang kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng dalawang ekonomiya at kung paano handa na ngayong gamitin ng magkabilang panig ang kontrol sa mga supply chain na pinagsasaluhan nila upang isulong ang mga pambansang layunin.

"Napakalinaw na nasa mas maselan na yugto na ngayon ang ugnayang interdependente ng United States at China," aniya.

Ipinahihiwatig ng hakbang ng Beijing na kumpiyansa itong magagamit ang pangingibabaw nito sa pagproseso at paggawa ng magnet upang makakuha ng mga konsesyon sa mga pag-uusap sa kalakalan at bantayan ang mga panghuling gamit na itinuturing nitong sensitibo. May panibagong antas ng pagsunod sa mga patakaran na kailangang harapin ng mga dayuhang kumpanya: tukuyin ang pinagmulan ng bawat gramo ng rare earth sa kanilang mga produkto at patunayan kung saan at paano pinroseso ang mga materyales.

Ano Talaga ang Nagbabago sa mga Patakaran

Unti-unting pinalawak ng Ministry of Commerce ng China ang mga kontrol sa pag-export ngayong taon. Sa unang yugto, kinailangan ng espesyal na lisensya para sa pitong rare earth element na malawakang ginagamit sa mga magnet at phosphor: samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium, at yttrium. Sa pinakahuling hakbang, idinagdag sa listahan ng mga kontrol ang lima pang metal, kaya umabot na sa 12 sa 17 rare earth element ang saklaw. Ang mga bagong metal na isinama ay holmium, erbium, thulium, europium, at ytterbium. Nagdagdag din ang mga awtoridad ng mga kontrol sa kagamitan at kaalamang ginagamit sa pagmimina, pagtunaw, paghihiwalay, paggawa ng magnet, at pagre-recycle.

May ilang katangian ang sistemang ito na nagpapalawak sa abot nito. Maaaring kailanganin ang lisensya kung 0.1 porsiyento lamang ng halaga ng isang produkto ang mula sa rare earth ng China, ayon sa patnubay na tinukoy ng mga grupo sa industriya. Maaari ring kailanganin ang lisensya para sa rare earth na ginawa sa labas ng China gamit ang mga teknolohiyang Tsino, at sinasabi ng mga opisyal na tatanggihan ang mga aplikasyon para sa mga panghuling gamit na may kaugnayan sa dayuhang militar. Inilalarawan ng mga opisyal ang programa bilang sistema ng paglilisensya, hindi ganap na pagbabawal, ngunit inaasahan ng industriya na pansamantalang mahihinto ang mga pagpapadala habang sinusuri ang mga aplikasyon at binubuo ang mga bagong sistema ng pagsunod. Karamihan sa mga bagong patakaran ay magkakabisa sa Disyembre 1.

Inilalarawan ng mga opisyal ng China ang hakbang bilang panseguridad na panukala upang pigilan ang paglilipat ng sensitibong materyales. Binatikos ni Lin Jian, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs, ang paraan ng Washington sa mga paghihigpit sa kalakalan at teknolohiya, habang ipinagtatanggol ang tugon ng Beijing.

"Sa isang banda, sinasabi ng United States na nais nitong makipag-ugnayan, habang sa kabila naman ay gumagamit ito ng mga banta at pananakot, nagpapataw ng matataas na taripa at nagpapasok ng mga bagong mahigpit na hakbang. Hindi ito ang tamang paraan ng pakikipag-ugnayan sa China," sabi ni Lin.

Naglaan ang Beijing ng mga eksepsiyon para sa mga agarang pangangailangang may kaugnayan sa kalusugan ng publiko o pagtugon sa sakuna, ngunit malawak ang saklaw ng pangunahing sistema ng paglilisensya. Kailangang detalyadong ipaliwanag ng mga kumpanyang humihingi ng pag-apruba ang mga panghuling gamit at kasosyo sa supply chain, prosesong nagbunsod ng mga pangamba tungkol sa pagiging kumpidensiyal ng impormasyong pangkomersiyo sa North America, Europe, at Japan.

Bakit Mahalaga ang mga Metal na Ito sa Makabagong Buhay

Hindi naman talaga bihira ang rare earth sa crust ng Earth, ngunit bihira itong matagpuan sa konsentrasyong matipid makuha. Malaki ang kailangang puhunan sa pagmimina at pagpipino, at mahirap din ito para sa kapaligiran. Sa pangkat ng 17 elemento, partikular na mahalaga ang mga heavy rare earth gaya ng dysprosium, terbium, at holmium dahil pinahuhusay ng mga ito ang performance at resistensiya sa init ng mga permanenteng magnet na ginagamit sa mga motor ng de-kuryenteng sasakyan, drone, sistema ng paggabay, at radar. Mahalaga ang europium at yttrium sa mga phosphor para sa ilaw at display. Kahit bakas na dami lang ng heavy rare earth ang idagdag, maaari nitong matukoy kung kakayanin ng isang magnet ang init sa loob ng jet engine o ng isang high-speed electric drivetrain.

Nagmumula ang kalamangan ng China sa pagproseso at paggawa ng magnet, ang pinakamasalimuot na bahagi ng supply chain. Tinataya ng International Energy Agency na China ang gumagawa ng humigit-kumulang 61 porsiyento ng rare earth ore, ngunit pinoproseso nito ang tinatayang 90 hanggang 92 porsiyento ng pandaigdigang suplay at nangingibabaw ito sa produksyon ng magnet. Umaasa ang United States sa China para sa humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga inaangkat nitong rare earth, batay sa kamakailang datos ng US Geological Survey. Layunin ng mga bagong proyektong sinusuportahan ng US Department of Defense na muling buuin ang kakayahan mula pagmimina hanggang paggawa ng magnet pagsapit ng kalagitnaan ng dekada, ngunit mahuhuli pa rin ang produksyon nito sa China sa loob ng maraming taon. Lalo pang kulang sa North America at Europe ang kakayahang maghiwalay ng heavy rare earth.

Ayon kay Gracelin Baskaran, eksperto sa mga kritikal na mineral, nagdudulot ng agarang pangamba para sa mga linya ng suplay ng depensa ang mga patakarang tumatarget sa mga panghuling gamit ng militar.

"Ang ibig sabihin nito, tatanggihan ng [China] ang mga lisensya para sa mga dayuhang militar at kumpanyang gumagawa ng mga produktong panghuling gamit ng militar. Pinahihina nito ang pag-unlad ng base industriyal ng depensa sa panahong tumitindi ang pandaigdigang tensiyon. Napakalakas nitong taktika sa pakikipagnegosasyon dahil pinahihina nito ang pambansang seguridad," aniya.

Paano Umaabot ang mga Patakaran sa Labas ng mga Hangganan ng China

Maraming produkto ang may kasamang rare earth na pinino sa China kahit sa ibang lugar isinasagawa ang huling pag-aasembol. Karaniwan ito sa mga permanenteng magnet, kung saan ipinadadala sa buong mundo ang mga pulbos at haluang metal na pinroseso sa China at pinuputol ayon sa hugis na kailangan malapit sa mga mamimili. Inaatasan ng bagong sistema ng paglilisensya ang mga exporter na patunayan ang pinagmulan ng mga materyales. Kung may rare earth na pinino sa China ang isang motor, sensor, o compound na pampakintab ng chip, maaaring kailanganin ng exporter ang pag-apruba ng Beijing upang maipadala ito, kahit mula sa pabrika sa Europe o Southeast Asia ang produkto. Humihingi na ang mga supplier ng mga pahayag na nagpapatunay sa pinagmulan, at sinusuri ng mga manufacturer ang mga talaan ng materyales upang maidokumento ang pinagmulan ng mga pulbos at paunang sangkap.

Ikinukumpara ito ng mga analyst sa tuntunin ng Washington para sa mga produktong gawa sa ibang bansa gamit ang teknolohiya ng US, na ginamit nito upang putulin ang suplay ng mga high-end chip sa mga kumpanyang Tsino. Mas malawak ang saklaw ng mga patakaran dito. Umaabot ang rare earth sa lahat ng bagay mula sa mga drivetrain ng sasakyan at wind turbine hanggang sa mga precision machine tool. Mangangailangan din ang paglilisensya ng sensitibong datos mula sa mga kumpanyang mahigpit na nagpoprotekta sa mga pormulasyon at listahan ng kostumer nila, na maaaring magdulot ng dagdag na abala at pagkaantala kahit maaprubahan ang mga lisensya.

Ayon kay Chris Miller, isang historyador ng teknolohiya at awtor, maaaring maapektuhan ng mga bagong patakaran ang malawak na hanay ng mga elektroniko at produktong industriyal.

"Maaaring maging napakalawak ng mga epekto at maabot ang halos lahat ng supply chain ng semiconductor," aniya.

Ayon kay Xiaomeng Lu, direktor sa Eurasia Group, nabahala ang mga kumpanya at pamahalaan sa saklaw ng sistema ng paglilisensya, matapos nilang ipagpalagay noon na magpapatuloy ang daloy ng rare earth sa kabila ng tensiyong pampulitika.

"Nakakatakot para sa ibang bahagi ng mundo kung gaano kalayo ang handang marating ng China sa paggambala sa pandaigdigang supply chain," aniya.

Reaksiyon ng mga Merkado at Pulitika

Nagbanta ang Washington ng panibagong malawakang taripa sa mga produktong Tsino, at iminungkahing magkabisa ang 100 porsiyentong antas nito sa Nobyembre 1 maliban kung uurong ang Beijing. Binatikos ng mga opisyal ng China ang mga hakbang ng US sa teknolohiya at pagpapadala at nagpatupad sila ng mga ganting hakbang, kabilang ang mga bagong singil sa daungan at mas mahigpit na saklaw ng paglilisensya para sa rare earth at kaugnay na teknolohiya. Pagkatapos ng pinakabagong mga pahayag, matindi ang naging pagtaas-baba ng mga pamilihan ng sapi habang muling tinataya ng mga mamumuhunan ang mga panganib sa mga automaker, kontratista ng depensa, at gumagawa ng chip na umaasa sa mga materyales na pinroseso sa China.

Inilarawan ni Jamieson Greer, kinatawan ng United States Trade Representative, ang pagsusulong ng paglilisensya bilang hindi katanggap-tanggap na pag-angkin ng kontrol sa mga pandaigdigang linya ng suplay at nanawagan siya ng pansamantalang paghinto habang nagpapatuloy ang mga pag-uusap. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga opisyal sa Europe sa tinawag ng pinuno ng kalakalan ng European Union na isang seryosong hamon para sa mga lokal na industriya. Nanawagan ang Japan ng magkakaugnay na tugon sa pamamagitan ng Group of Seven. Habang ipinahihiwatig ng magkabilang panig na posible pa rin ang diyalogo, naghahanda ang mga negosyo para sa panahong kakaunti ang suplay at matindi ang pagbabago ng presyo.

Ayon kay Greer, layunin nitong maiwasan ang sunod-sunod na pagganti at maipagpatuloy ang negosasyon.

"Inaasahan naming hindi ito kailanman magkakabisa," aniya.

Iginigiit ni Jeremy Siegel, propesor emeritus ng pananalapi sa University of Pennsylvania, na kailangang may panangga ang United States laban sa mga pagkagambala sa mga kritikal na sangkap.

"Nakakahiya na wala tayong estratehikong reserba ng rare earth at hinayaan nating monopolyo ng China ang 90 porsiyento ng pagpipino," aniya.

Pagkakalantad ng Depensa at mga Panganib sa Suplay

Lubhang lantad sa panganib ang sektor ng depensa. Nakapaloob ang mga rare earth magnet at haluang metal sa mga sistemang hindi madaling muling idisenyo, kabilang ang F35 fighter jet, mga submarinong Virginia at Columbia class, Predator drone, Tomahawk cruise missile, phased array radar, at mga kit ng sistema ng paggabay na Joint Direct Attack Munition. Kahit iilang magnet lamang ay maaaring magpatigil sa pag-aasembol kung maubos ang suplay. Sinabi ng Beijing na tatanggihan ang mga lisensya kapag nakalaan ang mga produkto para sa paggamit ng dayuhang militar, na nagpapataas sa panganib ng kakulangan sa pagpapanatili at produksyon sa mga sandatahang lakas ng mga kaalyado.

Nagsimula nang muling magtayo ng kapasidad ang United States. Sinuportahan ng Department of Defense ang mga pamumuhunan sa paghihiwalay at paggawa ng magnet, kabilang ang isang balangkas na kasunduan sa MP Materials na may kasamang pinakamababang presyo at bahagi ng puhunan. Mahalaga ang mga hakbang na ito para sa katatagan, ngunit nangangailangan ang mga ito ng panahon. Masalimuot na sistemang kemikal ang mga linya ng paghihiwalay ng heavy rare earth at maaaring abutin ng maraming taon bago maitayo at mapahusay ang mga ito. Gumagawa ng mga contingency plan ang mga opisyal sa pagkuha, at sinusuri ng mga kontratista kung saan sila kukuha ng mga kritikal na magnet at phosphor na walang sangkap mula China.

Ayon kay Alicia Garcia Herrero, isang ekonomistang sumusubaybay sa mga pandaigdigang supply chain, pinakamatinding makararamdam ng epekto ang mga sektor ng depensa, semiconductor, at de-kuryenteng sasakyan kung hihigpitan ang paglilisensya. Nagbabala siyang nakasentro ang panganib sa relatibong kakaunting sangkap na wala pang agarang pamalit.

Mga De-kuryenteng Sasakyan, Semiconductor, at Malinis na Enerhiya

Nagbabala ang mga automaker sa United States at Europe tungkol sa mga panganib sa paghahatid. Sinabi ng German Association of the Automotive Industry na lalo nang nagpahigpit sa suplay ng mga motor at bahagi ng baterya ang mga paghihigpit na ipinatupad mas maaga ngayong taon, at mas malawak pa ang mga bagong patakaran. Iniulat ng mga gumagawa ng piyesa ng sasakyan sa Italy na nanganganib maubos ang imbentaryo ng ilang partikular na rare earth kung maantala ang pag-apruba ng mga lisensya. Kadalasang dinaragdagan ng dysprosium o terbium ang mga permanenteng magnet na gawa sa neodymium at praseodymium upang makayanan ng mga ito ang mataas na temperatura sa mga traction motor. Kapag nilimitahan ang mga pandagdag na ito, haharap ang mga kumpanya sa mas mataas na gastos o pagbaba ng performance. Maaaring lumipat ang ilang manufacturer sa mga ferrite magnet para sa piling modelo, ngunit karaniwan itong nagpapabigat sa sasakyan o nagpapababa ng episyensiya.

Naaapektuhan din ng rare earth ang industriya ng semiconductor. Ginagamit ito sa mga pampakintab na halo para sa mga wafer, sa ilang laser at bahagi ng lithography, at sa mga high-frequency filter. Kung kakailanganin ng lisensya ang mga sangkap mula China sa mga pampakintab na compound o espesyalisadong ceramic, maaaring maantala ang mga pabrika ng chip. Umiiral din ang ganitong pangamba sa renewable energy. Umaasa rin ang mga wind turbine, robot na pang-industriya, scanner ng magnetic resonance imaging, at high-end na kagamitang audio sa makapangyarihang mga magnet na mahirap palitan sa maikling panahon.

Ayon kay Rico Luman, ekonomista sa sektor sa ING, ang pangingibabaw sa pagproseso ang pangunahing pinagmumulan ng impluwensiya.

"Kontrolado ng China ang 90 porsiyento ng pandaigdigang kapasidad sa pagpipino, kaya nagiging bottleneck ito sa supply chain," aniya.

Kaya Bang Punan ng mga Alternatibong Supply Chain ang Kakulangan

Nagsisikap ang ilang bansa na bumuo ng mga linya ng suplay na hindi umaasa sa China. Matagal nang nag-iisang makabuluhang producer ng mga pinaghiwalay na rare earth sa labas ng China ang Lynas ng Australia, at namumuhunan ito sa kapasidad sa Texas upang makapaglingkod sa mga kostumer sa North America. Sinusuportahan ng United States ang mga bagong planta ng paghihiwalay at paggawa ng magnet, habang isinusulong naman ng Canada ang mga proyekto sa pagmimina. May magagandang deposito sa Vietnam, Brazil, at South Africa, at namuhunan ang Japan sa mga proyekto at pagre-recycle. Nagpahiwatig ang Saudi Arabia ng interes sa mga kritikal na mineral bilang bahagi ng estratehiyang industriyal nito. Maaaring mabawasan ng mga pagsisikap na ito ang panganib, ngunit problema ang kakulangan sa panahon. Inaabot ng maraming taon ang pagdisenyo, pagkuha ng permit, at pagpapatakbo ng mga planta para sa paghihiwalay ng heavy rare earth. Mahirap makamit ang kadalubhasaan sa solvent extraction at pagkontrol sa mga dumi, at malaki ang gastos sa mga pananggalang pangkapaligiran.

Makakatulong kahit paano ang pagre-recycle at pagpapalit ng materyales. Gumagawa ang mga automaker ng mga disenyo ng motor na gumagamit ng mas kaunting heavy rare earth. Gumagamit ang ilang gumagawa ng wind turbine ng direct drive system na nangangailangan ng mas kaunting rare earth. Sinisiyasat ng mga mananaliksik ang mga bagong kemikal na komposisyon para sa magnet. Unti-unting binabawasan ng mga paraang ito ang panganib, ngunit hindi nito mapapawi sa malapit na panahon ang biglaang paghigpit ng paglilisensya. Nag-iipon ng reserbang imbentaryo ang mga kostumer na nakasanayan ang agarang paghahatid, kung posible, at may ilang nagbabago ng mga kontrata upang tukuyin ang mga pulbos at haluang metal na hindi mula China.

Ayon kay Yeling Tan, propesor sa Oxford University, maaaring magdulot ng kapalit na gastos para sa Beijing ang pag-abot sa labas ng teritoryo ng mga kinakailangan sa paglilisensya kung ituring ng mga kasosyo na hindi maaasahan ang China.

"Nanganganib nitong pahinain ang kredibilidad ng China bilang maaasahang bansang pangkalakalan. Napakaselang balanse nito," aniya.

Ang Kahulugan Nito sa Pagpaplano ng Negosyo Ngayon

Dapat detalyadong imapa ng mga pangkat sa pagsunod sa mga patakaran ang pagkakalantad nila sa rare earth at subaybayan ang pinagmulan ng mga pulbos, haluang metal, magnet, at phosphor hanggang sa mga pabrika ng pagpino. Lalong humihingi ang mga supplier ng mga pahayag na nagpapatunay sa pinagmulan, at maaaring kailanganin ng mga kumpanya na magsumite ng sensitibong datos sa mga awtoridad ng China kapag humihingi ng lisensya. Dapat maghanda sa mga pagtanggi o mahabang panahon ng pagproseso ang mga exporter na may kinalaman sa depensa, aerospace, o teknolohiyang may dalawahang gamit, at iayon dito ang mga iskedyul ng paghahatid. Maaaring kailanganin ng mga kumpanyang umaasa sa mga materyales na pinroseso sa China na hatiin ang mga linya ng produkto sa mga variant na umaasa sa China at mga variant na walang sangkap mula China upang mapanatili ang pagpasok sa mga merkado.

Sinusuri ng mga pinuno sa pagkuha at pananalapi ang mga kontratang ilang taon ang bisa sa mga producer at gumagawa ng magnet na hindi mula China, pagpopondo sa mga proyekto ng paghihiwalay, at mga joint venture na magtatayo ng bagong kapasidad malapit sa mga planta ng huling pag-aasembol. Tinataya ng ilan ang mga estratehiya sa imbentaryo na sasapat sa ilang buwang pangangailangan para sa mga kritikal na piyesa. Sinusuri ng mga pangkat legal ang pagkakalantad sa taripa sa ilalim ng mga panukalang hakbang ng United States at posibleng tugon ng Europe. Itinuturing ng mga lupon ng mga direktor ang rare earth bilang isang estratehikong panganib na kaagapay ng seguridad sa enerhiya at suplay ng semiconductor, at sinusubok nila ang mga epekto ng mas mahigpit na paglilisensya sa iba’t ibang senaryo.

Sa Kabuuan

• Pinalawak ng China ang mga kontrol sa pag-export ng rare earth upang saklawin ang 12 sa 17 elemento at nagdagdag ng mga paghihigpit sa kaugnay na teknolohiya at kagamitan.
• Maaaring kailanganin ang mga lisensya kung 0.1 porsiyento lamang ng halaga ng isang produkto ang mula sa mga materyales na pinroseso sa China, kaya umaabot ang mga patakaran sa labas ng mga hangganan nito.
• Sinabi ng Beijing na tatanggihan ang mga lisensyang may kaugnayan sa mga panghuling gamit ng dayuhang militar, kaya tumataas ang mga panganib sa mga supply chain ng depensa.
• Pinoproseso ng China ang humigit-kumulang 90 hanggang 92 porsiyento ng pandaigdigang rare earth at gumagawa ng humigit-kumulang 61 porsiyento ng ore, na nagbibigay rito ng malaking impluwensiya.
• Umaasa ang United States sa China para sa humigit-kumulang 70 porsiyento ng mga inaangkat nitong rare earth at ilang taon pa bago nito ganap na mabuo ang kakayahan mula pagmimina hanggang paggawa ng magnet.
• Nagbabala ang mga automaker, gumagawa ng chip, at supplier ng renewable energy tungkol sa kakulangan, pagtaas ng gastos, at pagkaantala ng paghahatid kung mabagal ang pag-apruba ng lisensya o tatanggihan ito.
• Nagbanta ang Washington ng 100 porsiyentong taripa sa mga inaangkat mula China, habang isinusulong ng Europe at Japan ang magkakaugnay na tugon.
• Isinusulong ang mga alternatibong supply chain sa Australia, United States, at iba pang lugar, ngunit ilang taon ang kailangan upang maitayo ang bagong kapasidad sa paghihiwalay ng heavy rare earth.