Bumuo ang EU at Japan ng Alyansa sa Mahahalagang Mineral upang Kontrahin ang Pangingibabaw ng China sa mga Supply Chain

Tumitigas ang Paninindigan sa Brussels

Nang umupo sa Brussels noong unang bahagi ng Mayo sina Stephane Sejourne, Executive Vice-President ng European Commission, at Maros Sefcovic, Trade Commissioner, kasama sina Ryosei Akazawa, Ministro ng Kalakalan ng Japan, at Iwao Horii, State Minister para sa Ugnayang Panlabas, nabalot ng matinding pagkaapurahan ang pag-uusap na hindi maiisip isang dekada na ang nakalipas. Binigyang-diin ng ikapitong High-Level Economic Dialogue sa pagitan ng European Union at Japan ang malalim na pagbabago sa pananaw ng dalawang kapangyarihan sa pandaigdigang komersiyo. Ang mga supply chain, na dating ipinagdiriwang bilang makina ng kahusayan, ay sinusuri na ngayon bilang posibleng daluyan ng pamimilit na geopolitikal.

Nagsilbi ang pulong bilang pagsusuri sa progreso ng Japan-EU Competitiveness Alliance, isang inisyatibang inilunsad sa bilateral summit noong Hulyo 2025. Sinuri ng magkabilang panig ang mga nagawa at binalangkas ang pakikipagtulungan sa hinaharap sa mahahalagang mineral, baterya, industriya ng depensa, hydrogen, offshore wind, at mga supply chain ng semiconductor. Bagaman hindi pinangalanan ang Beijing sa bawat pangungusap alinsunod sa diplomatikong protokol, malinaw ang ipinahihiwatig. Nakatuon ang diyalogo sa pagbawas ng mga panganib na dulot ng labis na konsentrasyon ng kapasidad sa pagproseso at pagpino na kontrolado ng iisang nangingibabaw na kapangyarihan.

Dala ng mga opisyal ng Japan sa Brussels ang isang partikular na alalahanin. Nagbabala si Akazawa tungkol sa European Industrial Accelerator Act, isang panukalang batas na inihain noong Marso na maaaring pumabor sa mga produktong gawa sa loob ng EU. Nangamba ang Tokyo na baka hindi sinasadyang pahinain ng gayong mga kagustuhan ang mismong kooperasyong pang-industriya na sinusubukang buuin ng dalawang panig. Ipinakita ng palitan na kahit ang magkakahanay na mga katuwang ay kailangang magmaniobra sa magkakatunggaling interes sa loob ng kani-kanilang bansa habang bumubuo ng iisang hanay.

Nagpatuloy sa mga pag-uusap sa Brussels ang usapang nagsimula ilang linggo bago nito sa World Economic Forum sa Davos. Noong Enero, pinagtibay na nina Akazawa at Sejourne ang kanilang pangakong pabilisin ang pakikipagtulungan ng publiko at pribadong sektor sa mahahalagang mineral, at nangakong magbibigay ng suportang pinansyal sa mga joint venture. Pagsapit ng Mayo, nailipat na ang pangakong iyon mula sa maniyebeng mga pasilyo ng Switzerland tungo sa pormal na mga silid ng European Commission, at pinatibay ng ilang buwang bagong kontrol ng China sa eksport at tumitinding pangamba sa pagkaantala ng suplay ng rare earth at mga materyales para sa baterya.

Mula Kasunduan sa Kalakalan, Naging Kasunduan sa Seguridad

Hindi orihinal na idinisenyo para sa digmaang pang-ekonomiya ang pakikipagtuwangang nasa likod ng diyalogo sa Brussels. Pangunahing nakatuon ang 2018 Economic Partnership Agreement at Strategic Partnership Agreement sa pagpapababa ng mga taripa at pag-aayon ng mga pamantayang regulasyon. Mula nang magkabisa ang EPA noong 2019, tumaas nang humigit-kumulang 11% ang kalakalan sa mga produkto at sumirit nang 42% ang kalakalan sa mga serbisyo. Gayunman, walang mekanismo sa mga balangkas na ito para tugunan ang mga pagbabawal sa eksport, pagsusuri sa pamumuhunan, o koordinadong pagtugon sa krisis.

Unang umabot sa kritikal na yugto ang Tokyo. Nagbigay ng masakit na aral sa Japan ang alitan sa dagat noong 2010 sa Beijing, na nagbunsod ng biglaang embargo ng China sa eksport ng rare earth. Noong panahong iyon, mahigit 90% ng suplay ng rare earth ng Japan ay nagmumula sa China. Bagaman napababa ng diversipikasyon ang bahaging iyon sa humigit-kumulang 60%, nananatili ang alaala ng estratehikong pagsakal. Bilang tugon, ipinasa ng Japan ang Economic Security Promotion Act noong 2022, na lumikha ng legal na balangkas para pangalagaan ang mahahalagang teknolohiya at mag-imbak ng mga kailangang materyales.

Mas mabagal ang pagkilos ng Europa. Inilathala ng EU ang kauna-unahan nitong komprehensibong Economic Security Strategy noong Hunyo 2023, na pinasigla ng pananakop ng Russia sa Ukraine at mga pagkabiyak ng supply chain na nalantad noong pandemya. Itinukoy ng estratehiya bilang pangunahing layunin ang derisking, o pagbabawas ng labis na pagdepende sa iisang bansa. Gayunman, naging komplikado ang pagpapatupad dahil sa mga pagkakahati sa loob ng bloc. Patuloy na pinalalalim ng malalaking kompanya sa sasakyan at kemikal ng Germany ang ugnayan sa pananaliksik at produksyon sa China, habang aktibong nanghihikayat naman ng direktang pamumuhunan ng China ang ilang estadong kasapi, gaya ng Hungary. Dahil sa pagkakawatak-watak na ito, madalas mahirapan ang Brussels na gawing nagkakaisang pagkilos ang estratehikong pagkakasundo.

Nagpasok ng bagong sigla sa ugnayan ang mas bagong antas ng kooperasyon, ang EU-Japan Digital Partnership na inilunsad noong 2022. Tinututukan ng kasunduang iyon ang artificial intelligence, quantum computing, at seguridad ng mga supply chain ng semiconductor. Dinisenyo ang isa sa mga pangunahing proyekto nito, isang kable sa ilalim ng dagat sa Arctic na magdurugtong sa Europa at Japan, upang iwasan ang mga rutang sensitibo sa politika at patatagin ang digital resilience laban sa posibleng pagkaantala. Gayunman, ayon sa mga analyst, walang nakalaang institusyonal na balangkas ang kasalukuyang watak-watak na mga kasunduan upang iugnay ang mga tugon sa pamimilit na pang-ekonomiya o pagsamahin ang pagkuha ng mga estratehikong mineral. Isa pang hakbang tungo sa pagpuno sa puwang na iyon ang diyalogo sa Brussels.

Nasa Sentro ang Mahahalagang Mineral

Nasa puso ng pagkakahanay ng EU at Japan ang iisang kahinaan: ang kontrol sa mga mineral na nagpapagana sa makabagong ekonomiya. Nangingibabaw ang China sa pagpino at pagproseso ng rare earth, grapayt, gallium, germanium, at mga compound ng lithium. Hindi mapapalitan ang mga sangkap na ito sa mga semiconductor, baterya ng de-kuryenteng sasakyan, wind turbine, robotika, piyesa sa aerospace, at makabagong sistema ng depensa. Ipinakita ng Beijing na lalo nitong handang gamitin ang pangingibabaw na ito bilang pampolitika at pang-ekonomiyang panggigipit, na lubusang nagbabago sa pagkalkula ng panganib ng Tokyo at Brussels.

Nagsisilbing legal na saligan ng mga pagsisikap ng Europa na kumawala sa konsentradong suplay ang European Critical Raw Materials Act, na pinagtibay noong 2023 at ipinatupad noong 2024. Sa HLED sa Brussels, binigyang-diin ng mga opisyal ang progreso sa mga estratehikong proyektong kaugnay ng CRMA at nangakong susuporta sa karagdagang magkasanib na proyekto sa mineral. Dinadagdagan ng Japan ang pagsisikap na ito sa pamamagitan ng ilang dekadang kaalaman sa pagproseso ng makabagong materyales, kimika ng baterya, at eksaktong pagmamanupaktura. Nag-aambag naman ang EU ng malawak na kakayahang pinansyal, pagkakaisa ng mga regulasyon sa 27 pambansang merkado, at napakalaking kapangyarihan sa pagbili. Layunin nilang magtayo ng magkakahiwalay na ekosistemang pang-industriya na kayang makipagkumpitensya sa patayong integradong pangingibabaw ng China.

Saklaw ng kanilang kooperasyon ang buong proseso, mula pagkuha hanggang pagre-recycle. Hindi sapat ang pag-iba-ibahin lamang ang mga operasyon sa pagmimina kung nananatiling nakasentro sa mga entidad ng China ang pagpino sa kalagitnaan ng proseso, paggawa ng cathode, at paghihiwalay ng rare earth. Kinikilala ng magkabilang panig na kailangan ang kakayahang mangibabaw sa buong value chain para magkaroon ng tunay na katatagan, kabilang ang susunod na henerasyon ng pagmamanupaktura at pagre-recycle ng mga produktong tapos na sa takdang buhay ng serbisyo. Walang iba ang ambisyon kundi ang lumikha ng alternatibong pandaigdigang imprastraktura para sa estratehikong industriya.

Gayunman, kapwa rin lalong nababahala ang dalawang kapangyarihan sa sobrang kapasidad sa industriya ng China. Binaha ng subsidiyadong produksyon ng China ang mga pandaigdigang merkado ng bakal, solar panel, baterya, at de-kuryenteng sasakyan, kaya bumagsak ang mga presyo sa antas na hindi kayang sabayan ng maraming kakumpitensya. Bagaman pinabilis nito ang ilang aspekto ng transisyong berde, nangangamba ang mga opisyal sa Tokyo at Brussels na baka maubos ang laman ng mga lokal na industriyal na saligan bago umabot sa antas-komersiyal ang mga alternatibong network ng suplay.

Tumitindi ang Presyon mula sa Pribadong Sektor

Hindi kumikilos nang walang ibang impluwensiya ang mga opisyal ng gobyerno sa Brussels at Tokyo. Lalong pinalalakas ng mga pinuno ng pribadong sektor ang kaparehong mga babala. Sa isang EU-Japan Business Round Table na ginanap sa Brussels, mariing nanawagan ang halos 100 ehekutibo ng mga korporasyon para sa mas malalim na kooperasyon sa panahong mabilis ang pagbabagong geopolitikal at pang-ekonomiya. Binigyang-diin nila ang pangangailangang patatagin ang mga supply chain ng rare earth at semiconductor, habang pinipigilan ang paggamit sa mga hilaw na materyales at teknolohiya bilang sandata.

Sa magkasanib na pahayag matapos ang round table, inilarawan ng mga ehekutibo ang kasalukuyang sandali bilang panahon ng matinding panganib para sa pandaigdigang komersiyo. Nagbabala ang mga pinuno ng negosyo, na kumakatawan sa malalaking kompanya mula sa dalawang hurisdiksiyon, laban sa mga hadlang sa eksport at hinimok ang mga gobyerno na tukuyin ang mahahalagang teknolohiyang maaaring gamiting panimbang laban sa mapamilit na mga gawi sa kalakalan. Inilarawan nila ang Japan at EU bilang likas na tagapagtaguyod ng matatag na multilateralismo.

Nanawagan kami ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Japan at EU sa panahong walang kapantay ang pagbabagong geopolitikal at pang-ekonomiya,

pahayag ng grupo, at idinagdag na dapat gamitin ng dalawang panig ang kanilang pamumunong teknolohikal upang labanan ang paggamit sa mga produkto at serbisyo bilang sandata. Gayunman, kinilala rin ng mga ehekutibo ang isang malinaw na katotohanan: malalim pa ring magkakaugnay ang dalawang ekonomiya sa China bilang pangunahing tagaluwas ng mahahalagang mineral at produktong pangkonsumo, gayundin bilang pamilihang mahalaga sa sarili nilang mga industriya.

Inilantad din ng round table ang mga tensiyong kumakalat sa mga ugnayang pangkomersiyo. Mula nang tumindi ang alitang diplomatiko dahil sa mga pahayag ni Sanae Takaichi, Punong Ministro ng Japan, hinggil sa Taiwan, lalo pang pinaigting ng China ang mga kontrol nito sa eksport na nakatuon sa Japan. Nasa pagitan ang mga kompanya ng panawagan ng mga gobyerno para sa derisking at ng mga pangkomersiyong pangangailangan na umaasa pa rin sa abot-kayang sangkap mula sa China. Ipinakikita ng tensiyong ito kung bakit mahalaga ang diyalogo sa Brussels hindi lamang sa mga ministeryo kundi pati sa mga lupon ng mga direktor sa dalawang kontinente.

Sinabi sa pahayag ng mga korporasyon na sa pamamagitan ng pagkakahanay sa kalakalan, seguridad pang-ekonomiya, at kompetitibidad sa industriya, malalampasan ng dalawang katuwang ang mga hamon ng proteksiyonismo at komplikadong regulasyon nang hindi iniiwan ang mga pinagsasaluhang pagpapahalaga. Nagbibigay ng pampolitikang sigla ang gayong suporta sa mga opisyal na nagsusulong ng mas mabilis na pagpapatupad ng mga imbakan ng mineral at magkasanib na pasilidad sa pagproseso.

Nagdaragdag ng Bigat ang Washington

Lalong nagiging bahagi ng mas malawak na estratehiyang Kanluranin ang pagsisikap ng EU at Japan. Noong Pebrero, inanunsyo ng Estados Unidos ang mga estratehikong pakikipagtuwang sa European Union at Japan sa mahahalagang mineral, kasabay ng isang plano ng pagkilos kasama ang Mexico. Nakatakda sa tatluhang balangkas ang mga minimum na presyo para sa mga estratehikong kalakal, koordinadong imbakan, at magkakatugmang pamantayan sa pagmimina, pagproseso, at kalakalan. Nangako ang Washington at Brussels na bubuo ng memorandum of understanding tungkol sa seguridad ng supply chain sa loob ng 30 araw, habang nagpatuloy naman ang koordinasyon ng Tokyo at Washington sa mga pamumuhunan sa mineral.

Inilarawan ng Kinatawan ng Kalakalan ng Estados Unidos ang inisyatiba bilang hudyat na nakatuon ang pinakamalalaking ekonomiyang may bukas na merkado sa pagbuo ng bagong modelo ng katangi-tanging kalakalan sa mahahalagang mineral. Kasabay nito, kumikilos ang administrasyong Trump upang magtayo ng lokal na imbakan at kumuha ng mga equity stake sa mga kompanyang gaya ng MP Materials, USA Rare Earth, at mga tagapagtustos ng lithium sa North America. May garantiya na sa pagkuha ng produkto at minimum na presyo ang kasunduan ng Department of Defense sa MP Materials, na naglalayong protektahan ang mga lokal na prodyuser laban sa manipulasyon ng merkado ng China.

Para sa Brussels at Tokyo, kapwa oportunidad at komplikasyon ang pagsali ng Washington. Nagdadala ng kapital, abot-teknolohiya, at bigat geopolitikal ang mga pakikipagtuwang sa Amerika. Gayunman, nagdaragdag din ang mga ito ng mga bagong salik, kabilang ang hindi mahulaang mga patakaran sa taripa at paggigiit ng Washington na magpatupad ng mabilis na iskedyul ng paghiwalay sa China na maaaring mauna sa kahandaan ng industriya sa Europa o Japan. Mangangailangan ng mahusay na diplomasya ang pamamahala sa koordinasyong ito ng tatlong panig upang maiwasan ang hindi pagtutugmang mga insentibo.

Ang Mahirap na Kuwenta ng Paghiwalay

Sa kabila ng malakas na retorika, napakalaki pa rin ng mga praktikal na hadlang sa pagpapahina sa pangingibabaw ng China. Kontrolado ng China ang malalaking bahagi ng pandaigdigang kapasidad sa pagpino at pagproseso ng rare earth at mga materyales para sa baterya, na naipon sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng subsidyo ng estado, agresibong pagtutok sa industriya, at matiyagang pagpapalawak. Halos walang kakayahan ang Europa sa lokal na pagpino, at bagaman sopistikado ang teknolohiya ng Japan, inaangkat pa rin nito sa mga tagapagtustos ng China ang karamihan sa mga sangkap na ito. Hindi basta pagpili lamang sa patakaran ang pagputol sa mga ugnayang ito; isa itong muling pagdidisenyo ng industriya na aabot ng ilang dekada at daan-daang bilyong dolyar.

Nagsisimula nang makita ang kalkulasyon ng gastos. Nagbabala ang mga pagsisikap ng Europa na pagbawalan ang mga tagapagtustos ng China sa mahahalagang imprastraktura, kabilang ang mga solar inverter at kagamitang pangtelekomunikasyon, tungkol sa napakalaking gastusin sa pagpapalit. Tinataya sa isang kamakailang pagsusuri na maaaring umabot sa daan-daang bilyon ang gagastusin ng bloc sa susunod na limang taon para alisin at palitan ang kagamitang Tsino sa mga estratehikong sektor, bukod pa sa mga lugi mula sa naantalang digitalisasyon, pagkaantala ng serbisyo, at mga pagbabago sa trabaho. Malamang na pinakamalaking pagtaas ng presyo ang pasanin ng maliliit at katamtamang laking negosyo, gayundin ng mga karaniwang mamimili.

Pinakamalinaw na ipinakikita ng malinis na teknolohiya ang suliranin. Umaasa pa rin ang mga kompanya sa Europa at Japan sa abot-kayang solar panel, piyesa ng baterya, at kagamitang pangpagpino mula sa China upang maabot ang kani-kanilang mga layunin sa klima. Nanganganib na pataasin ng paghihigpit sa mga inaangkat na ito ang mga lokal na gastos at pabagalin ang transisyong berde, sa mismong panahong kapwa nangako ang dalawang hurisdiksiyon ng mahihigpit na takdang panahon para sa net zero. Samantala, madalas na nahaharap ang mga alternatibong supply chain sa pagtutol dahil sa epekto sa kapaligiran, kakulangan sa pag-unlad ng teknolohiya, at mas mataas na gastos sa paggawa, kaya hindi sila kayang makipagkumpitensya sa komersiyo nang walang tuloy-tuloy na subsidyo ng gobyerno.

Kinilala mismo ni Akazawa ang tensiyon. Sa mga pag-uusap niya sa Davos noong Enero, ibinahagi niya sa mga katapat na Europeo ang mga alalahanin tungkol sa mga patakarang hindi nakabatay sa merkado, ngunit malalim pa ring nakapaloob ang industriya ng Japan sa gayunding mga network ng suplay. Iisa ang suliranin: kailangang sabay na bawasan ng mga politiko at ehekutibo ang labis na konsentrasyon habang pinananatili ang akses sa mga sangkap na nagpapatakbo sa mga pabrika at tumutulong maabot ang mga target ng transisyon. Ipinahihiwatig ng kabalintunaang ito na maaaring mapahusay ng koordinasyon ng EU at Japan ang katatagan sa ilang bahagi, ngunit malabong lubusang pahinain nito sa malapit na hinaharap ang nakaugat na posisyon ng China sa industriya.

Sa huli, hindi lamang mineral ang pinag-aagawan kundi panahon. Kailangang magtayo ang Europa at Japan ng mga alternatibong ekosistemang pang-industriya bago permanenteng baguhin ng sobrang kapasidad at mga kontrol sa eksport ng China ang larangan ng kompetisyon laban sa kanila. Naitulak nang ilang hakbang ng diyalogo sa Brussels ang takbo ng panahon, ngunit malayo pa at magastos ang pag-abot sa layunin.

Mahahalagang Punto

• Idinaos ng European Union at Japan ang ikapitong High-Level Economic Dialogue sa Brussels noong unang bahagi ng Mayo, at pinatibay ang kooperasyon sa seguridad pang-ekonomiya at katatagan ng mga supply chain.
• Pinalalalim ng magkabilang panig ang koordinasyon sa ilalim ng EU-Japan Competitiveness Alliance, na nakatuon sa mahahalagang mineral, baterya, hydrogen, semiconductor, at mga industriya ng depensa.
• Nag-aambag ang Japan ng kaalaman sa makabagong materyales at baterya, samantalang iniaalok ng EU ang kakayahang magpondo at laki ng merkado, sa layuning hamunin ang pangingibabaw ng China sa pagproseso at pagpino sa kalagitnaan ng value chain.
• Nanawagan ang mga lider ng negosyo mula sa dalawang rehiyon para sa mas matibay na kooperasyon ng publiko at pribadong sektor, at nagbabala laban sa mga hadlang sa eksport at paggamit sa mahahalagang teknolohiya bilang sandata.
• Nakilahok ang Estados Unidos sa pagsisikap sa pamamagitan ng mga estratehikong pakikipagtuwang sa EU at Japan sa mga mineral, kabilang ang mga plano para sa koordinadong imbakan at minimum na presyo.
• Sa kabila ng mga ambisyosong plano, lubos pa ring umaasa ang Europa at Japan sa mga supply chain ng China. Nahahadlangan ang diversipikasyon ng mataas na gastos, kakulangan sa teknolohiya, at mga realidad sa komersiyo na maaaring magpabagal sa progreso nang ilang taon.