Binabaligtad ng India ang Ugnayan nito sa China: Nagsisimula ang Malaking Pagbabago sa Supply Chain

Makasaysayang Pagbaligtad sa Daloy ng Kalakalan

Sa loob ng maraming taon, sumunod sa mahuhulaang padron ang daloy ng mga elektronikong piyesa sa pagitan ng India at China. Nag-aangkat ang mga pabrika sa India ng maseselang piyesa mula sa mga supplier na Tsino, nag-aassemble ng mga tapos nang device, at ipinadadala ang mga ito sa mga pandaigdigang pamilihan. Biglang naging dalawahan ang rutang dati'y iisang direksiyon lamang. Sa kasalukuyang taon ng pananalapi, nagluwas ang mga vendor sa India na nagsusuplay sa Apple ng rekord na $2.5 bilyong halaga ng mga piyesa at sub-assembly patungong China. Ayon sa mga pagtataya, maaari itong umabot sa $3.5 bilyon bago matapos ang taon. Malaki ang itinaas nito kumpara sa $920 milyon lamang noong taon ng pananalapi 2025 at halos wala noong mga naunang taon.

Higit pa ito sa isang di-pangkaraniwang estadistika. Hudyat ito ng estruktural na pagbabago sa takbo ng mga pandaigdigang supply chain ng electronics. Nagpapadala na ngayon ang mga pasilidad sa India pabalik sa China ng mahahalagang input gaya ng mga naka-assemble na printed circuit board, mekanikal na pambalot, flexible PCBA, at mga butong graphite na conductive. Direktang ginagamit ang mga piyesang ito sa mga linya ng produksiyon na nag-aassemble ng mga device para sa pinakamalaking kompanya ng consumer electronics sa mundo. Hinahamon ng pagbabagong ito ang matagal nang palagay tungkol sa papel ng India sa pandaigdigang pagmamanupaktura. Dating itinuturing na lugar lamang para sa huling pag-aassemble ng mga tapos nang produkto, mas malalim na ngayong nakikibahagi ang bansa sa mga pandaigdigang value chain. Gaya ng sinabi ng isang ehekutibo sa industriya na pamilyar sa takbo ng supply chain, hindi sukat akalain ang ganitong paglago ng eksport nang simulan ng Apple na ilipat ang produksiyon ng iPhone mula China patungong India noong 2021. Ipinakikita ng pagbabagong ito kung gaano kabilis umunlad ang kakayahan sa pagmamanupaktura kapag nagtutugma ang mga insentibo ng pamahalaan at estratehiya ng mga kompanya, at napupunta ang puhunan sa pag-angat ng teknolohiya sa halip na sa simpleng pagsasamantala sa murang paggawa.

Mula sa Huling Pag-aassemble Tungo sa Paggawa ng mga Piyesa

Upang maunawaan ang kahalagahan ng pagbabagong ito, kailangang alamin ang mga limitasyon ng dating modelo ng pagmamanupaktura sa India. Sa loob ng mahigit isang dekada, lubos na umasa ang paglago ng sektor ng electronics sa bansa sa huling pag-aassemble. Matagumpay mang nakahikayat ng mga pandaigdigang tatak at nagpalawak ng produksiyon ng smartphone ang Production Linked Incentive scheme, natakpan nito ang patuloy na kahinaan. Nanatili sa humigit-kumulang 15 hanggang 20 porsiyento ang dagdag na halagang nalilikha sa loob ng bansa dahil inaangkat ng mga tagagawa ang karamihan sa mga piyesa, materyales, at sub-assembly, pangunahin mula China.

Nagdulot ng mga panganib ang pagdepende rito. Nananatiling bulnerable ang mga supply chain sa mga pagkagambalang heopolitikal at mga sagabal sa logistik. Sa ibang lugar napupunta ang malaking bahagi ng halagang nalilikha mula sa mga gawaing pagmamanupaktura ng India. Idinisenyo ang Electronics Component Manufacturing Scheme, na inilunsad noong 2025, upang tugunan ang kakulangang ito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo sa lokal na produksiyon ng mga piyesa, materyales, at kagamitang pangmanupaktura, layunin ng programa na gawing ganap na pinagsamang ekosistema ng pagmamanupaktura ang India mula sa pagiging sentro lamang ng pag-aassemble.

Pundasyon ng paglikha ng halaga sa pagmamanupaktura ng electronics ang mga piyesa. Malaking bahagi ng kabuuang halaga ng produkto ang mga bagay gaya ng circuit board, display module, connector, at battery cell. Tinutukoy ng pagkontrol sa mga input na ito ang kahusayan sa gastos, kakayahang teknolohikal, at katatagan. Sumasalamin dito ang pagpapalawak ng paggawa ng mga piyesa sa ilalim ng ECMS. Saklaw ng mga aprubadong proyekto ang iba't ibang sektor, mula consumer electronics hanggang automotive at mga estratehikong larangan. Sa pagtatatag ng produksiyon ng mahahalagang input sa loob ng bansa, nababawasan ng India ang pag-asa sa mga inaangkat at umiikli ang mga supply chain.

Ang Ekosistema ng Apple na Nagtutulak ng Pagbabago

Ilang pangunahing supplier ang nagpasigla sa paglago ng eksport patungong China. Kabilang sa mga nag-ambag sa mga padala ang Foxconn, Tata Electronics, Tata owned Pegatron Technology India, Motherson Group, Salcomp, TRIL Bangalore, at Yuzhan Technology. Mula sa simula, ginagawa ng mga kompanyang ito ang mga mekanikal na pambalot, kabilang ang mga kaha para sa iPhone at iba pang device ng Apple. Saklaw ng tatlong code sa harmonized system nomenclature ang mga iniluluwas na piyesa, at mabilis na lumago ang mga padala mula Abril 2025.

Hindi lamang China ang pinagdadalhan ng mga piyesang iniluluwas ng India. Nagsimula na ring magpadala ng mga piyesa ang mga supplier sa Vietnam, isa pang mahalagang sentro sa network ng pagmamanupaktura ng Apple. Ipinakikita ng daloy na ito sa maraming direksiyon na itinatatag ng India ang sarili bilang mahalagang sentro ng mga supply chain ng electronics sa Asia, sa halip na maging nasa gilid lamang bilang lugar ng pag-aassemble. Kaayon ito ng mas malawak na estratehiya ng Apple na bawasan ang pag-asa sa iisang bansa habang pinalalawak ang lokal na paglikha ng halaga sa maraming lokasyon ng pagmamanupaktura.

Binigyang-diin ng dating CEO ng NITI Aayog na si Amitabh Kant ang tagumpay ng mga patakaran sa likod ng pagbabagong ito. Aniya, higit pa ito sa mga unang pagtataya.

Nagsimula nang magluwas ng mga piyesa at sub-assembly sa China ang ekosistema ng Apple. Hindi ito sukat akalain noong unang binuo ang Smartphone PLI scheme.

Sa ilalim ng smartphone PLI program, gumawa ang Apple ng mga iPhone na nagkakahalaga ng $70 bilyon sa India sa loob ng limang taon. Umabot sa $51 bilyon, o halos 73 porsiyento ng kabuuan, ang halaga ng mga iniluwas. Naging ikalawang pinakamalaking tagagawa ng mobile phone sa mundo ang India at kamakailan ay nalampasan nito ang China bilang nangungunang taga-export ng smartphone sa Estados Unidos.

Balangkas ng Patakaran at mga Estratehikong Insentibo

Umaasa sa tatlong bahagi ng patakaran ang mga ambisyon ng India sa electronics. Pinalawak ng PLI scheme ang produksiyon ng mga tapos nang produkto. Layunin ng inisyatiba sa semiconductor na paunlarin ang mga kakayahan sa upstream na bahagi, gaya ng paggawa at pagpa-package ng chip. Pinupunan naman ng ECMS ang mahalagang gitnang bahagi sa pamamagitan ng pagtutok sa mga piyesa at materyales. Dahil sa gitnang bahaging ito, gumagana ang sistema bilang pinagsamang ekosistema sa halip na magkakahiwalay na programa.

Inaprubahan ng pamahalaan ang pitong proyekto sa ilalim ng ECMS at nagkaloob ng mga grant na nagkakahalaga ng 55.32 bilyong rupee ($626 milyon). Tutulong ang mga proyektong ito na itatag sa bansa ang paggawa ng mga camera module, multi-layered printed circuit board, at mga advanced na high-density PCB na ginagamit sa smartphone, wearable device, at kagamitang medikal. Ipinaliwanag ni Ashwini Vaishnaw, ministro para sa Electronics at IT, ang magiging epekto ng bagong kapasidad sa loob ng bansa.

Matutugunan sa produksiyon ng mga pabrikang ito ang 20% ng lokal nating pangangailangan sa PCB at 15% ng sub-assembly ng Camera Module, at iluluwas ang humigit-kumulang 60% ng kabuuang produksiyon ng mga pabrikang ito.

Ayon sa mga pagtataya ng industriya, maaaring umabot sa $150 bilyon pagsapit ng 2030 ang pamilihan ng mga piyesa ng electronics sa India, habang lalaki naman sa $500 bilyon ang kabuuang pamilihan ng electronics. Mangangailangan ito ng tuluy-tuloy na pamumuhunan sa kasanayan at teknolohiya. Kailangan sa paggawa ng mga piyesa ang kadalubhasaan sa agham ng materyales, eksaktong inhinyeriya, pagkontrol sa proseso, at automation. Lumilikha ang pagpapalawak ng sampu-sampung libong direktang trabaho na nangangailangan ng mas mataas na kasanayang teknikal, at nagtatatag ng pundasyon para sa mga advanced na gawain sa disenyo at pananaliksik.

Pagharap sa mga Tensiyon sa Pandaigdigang Kalakalan

Nagaganap ang pag-angat ng pagmamanupaktura sa India kasabay ng tumitinding tensiyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nagpataw si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ng 125 porsiyentong taripa sa mga produktong Tsino, kaya nagmamadaling maghanap ang mga supplier ng mga alternatibong lokasyon para sa produksiyon. Nag-aalok na ngayon ang mga gumagawa ng piyesa ng electronics sa China ng hanggang 5 porsiyentong bawas-presyo sa mga kompanya sa India habang nakikipagnegosasyon sa kontrata. Dulot ito ng pangambang humina ang demand ng mga Amerikano at magkaroon ng sobrang imbentaryo.

Pinabilis ng ganitong kalagayan sa kalakalan ang estratehiyang China Plus One, kung saan naghahanap ang mga pandaigdigang kompanya ng mga alternatibong base ng pagmamanupaktura upang mabawasan ang panganib na heopolitikal. Sinamantala ng India ang pagbabagong ito. Sa tatlong-buwang yugtong nagtapos noong Setyembre 2025, nalampasan ng India ang China bilang nangungunang taga-export ng smartphone sa Estados Unidos. Natugunan nito ang humigit-kumulang 40 porsiyento ng demand ng mga Amerikano na dating sinusuplayan ng mga tagagawa sa China. Tumaas nang humigit-kumulang $15 bilyon ang inaangkat ng Estados Unidos na smartphone mula India, habang bumaba naman nang humigit-kumulang $18 bilyon ang mga inaangkat mula China.

Sa kabila ng mga pagsulong na ito, masalimuot pa rin ang ugnayan. Patuloy na nangingibabaw ang China sa pandaigdigang eksport ng electronics, na bumubuo sa halos ikatlong bahagi ng kabuuan sa buong mundo. Malaki pa rin ang inaangkat ng India mula China: umabot sa $116 bilyon ang mga inaangkat nitong electronics sa taon ng pananalapi 2026, kumpara sa $48 bilyon na eksport. Humigit-kumulang 75 porsiyento ng mga piyesa ng electronics na ginagamit sa pagmamanupaktura sa India ay mula sa mga supplier na Tsino. Ipinakikita ng patuloy na agwat sa kalakalan na bagaman lumalago ang kakayahan ng India sa eksport, umaasa pa rin ito sa mga input mula China para sa sarili nitong mga linya ng produksiyon.

Mga Hamon sa Landas Tungo sa Pagsasarili

Mahaba pa ang daan tungo sa kasarinlan sa pagmamanupaktura. Bagaman mahalagang tagumpay ang $2.5 bilyong eksport ng mga piyesa patungong China, maliit pa rin ito kumpara sa $36.8 bilyong halaga ng mga piyesang elektronikong inangkat ng India noong taon ng pananalapi 2025. Halos 40 porsiyento ng mga ito ay mula China at mahigit 16 porsiyento naman ay mula Hong Kong. Ipinakikita ng kabuuang $116 bilyong bayarin sa inaangkat na electronics sa taon ng pananalapi 2026 ang patuloy na pag-asa sa teknolohiyang mula sa ibang bansa.

Itinaguyod ng mga kautusang nangangailangan ng pag-apruba ng Bureau of Indian Standards para sa pagkuha mula sa ibang bansa, kasabay ng pagtaas ng mga taripa sa mga inaangkat na piyesa, ang lokal na pagmamanupaktura. Gayunman, nangangailangan ng panahon ang transisyon. Simula pa lamang ng mas malawak na pagsisikap na bumuo ng lokal na ekosistema ng mga piyesa ang pitong aprubadong proyekto ng ECMS. Nakatanggap ang Electronics Component Manufacturing Scheme ng 249 aplikasyon mula sa mga lokal at pandaigdigang kompanyang nangakong mamuhunan ng 1.15 trilyong rupee (halos $14 bilyon) sa mga panukalang proyekto. Ipinakikita nito ang matinding interes ng pribadong sektor na palalimin ang kakayahan ng India sa pagmamanupaktura.

Nagbabago rin ang kompetisyon sa industriya. Habang pinalalawak ng mga tagagawa ng piyesa sa India ang kanilang produksiyon, nahaharap sila sa presyur mula sa mga matatag nang supplier na Tsino na desperadong panatilihin ang kanilang bahagi sa pamilihan sa gitna ng paghina ng demand na dulot ng mga taripa. Kailangang timbangin ng mga tagagawa sa India ang pagkakataong makakuha ng mas murang input at ang estratehikong layuning paunlarin ang lokal na kakayahan. Nakadepende ang susunod na yugto ng paglago sa kung magagaya ng India ang tagumpay nito sa pag-aassemble ng smartphone sa mga kategorya ng piyesang mas mataas ang halaga at mas masalimuot, gaya ng semiconductor at mga advanced na display.

Mahahalagang Punto

• Nagluwas ang mga vendor sa India ng $2.5 bilyong halaga ng mga piyesa ng Apple patungong China sa taon ng pananalapi 2026. Ayon sa mga pagtataya, aabot ito sa $3.5 bilyon bago matapos ang taon, mula sa $920 milyon noong FY25
• Nagpapadala ang malalaking supplier, kabilang ang Foxconn, Tata Electronics, at Pegatron, ng mga naka-assemble na printed circuit board, mekanikal na piyesa, at pambalot sa mga pabrika sa China at Vietnam
• Kasunod ang paglago ng Production Linked Incentive scheme at Electronics Component Manufacturing Scheme, na naglalayong pataasin ang lokal na paglikha ng halaga mula 20 porsiyento tungo sa 35 hanggang 40 porsiyento
• Nalampasan ng India ang China bilang nangungunang taga-export ng smartphone sa Estados Unidos noong huling bahagi ng 2025, at natugunan nito ang humigit-kumulang 40 porsiyento ng demand ng mga Amerikano na dating tinutugunan ng mga tagagawa sa China
• Sa kabila ng paglago ng eksport, umabot sa $116 bilyon ang inaangkat na electronics ng India noong FY26, kumpara sa $48 bilyon na eksport. Mula China pa rin ang humigit-kumulang 75 porsiyento ng mga piyesa
• Nag-aalok ang mga supplier na Tsino ng hanggang 5 porsiyentong diskuwento sa mga tagagawa sa India sa gitna ng mga presyur mula sa digmaan sa kalakalan at paghina ng demand ng Estados Unidos sa mga produktong Tsino