Isinasara ng China ang Pintuang Labasan ng mga Kumpanya: Ikinukulong ng mga Bagong Patakaran ang mga Dayuhang Kompanya sa mga Supply Chain

Hinigpitan ng Beijing ang Kontrol Habang Tumitindi ang Tensiyon sa Pandaigdigang Kalakalan

Nagpatupad ang China ng malawakang mga regulasyong nagpapahintulot sa mga imbestigasyon at pagpapataw ng parusa laban sa mga dayuhang kompanyang nagtatangkang ilipat sa ibang bansa ang kanilang mga supply chain, na nagmamarka ng malaking pag-igting sa kampanya ng Beijing upang labanan ang pang-ekonomiyang panggigipit ng Kanluran. Nilagdaan ni Premier Li Qiang ang 18-puntong kautusan noong Abril 7. Agad na nagkabisa ang mga patakaran at binigyan ang mga awtoridad ng China ng malawak na kapangyarihang siyasatin ang mga desisyon ng kumpanya, suriin ang mga rekord, at pigilan pa ang mga empleyado na umalis ng bansa.

Ipinatutupad ang mga regulasyon habang umabot sa halos $1.2 trilyon ang trade surplus ng China noong nakaraang taon, na lalong nagpasidhi sa tensiyon sa mga kasosyo sa kalakalan na nag-aalala sa paglipat ng produksiyon. Nabahala ang mga grupo ng dayuhang negosyo sa malalawak at malabong probisyon, na anila'y maaaring magkulong sa mga multinasyonal na korporasyon sa mga joint venture at pumigil sa mga ito na tumugon sa panggigipit sa kanilang mga bansa na bawasan ang pagdepende sa mga supplier na Tsino. Kasabay ng pagpapatupad nito ang paghahanda ng libu-libong ehekutibo at inhinyero sa industriya ng sasakyan na magtipon sa Beijing para sa nalalapit na auto show ng lungsod, na nagpapatingkad sa mga hamong kinakaharap ng mga pinuno ng pandaigdigang industriya.

Nagdudulot ng Pangamba ang Kapangyarihang Mag-imbestiga at mga Pagbabawal sa Pag-alis

Nagtatatag ang bagong balangkas ng sentralisadong mekanismo ng koordinasyon na kinasasangkutan ng mahigit 15 ahensiya ng pamahalaan, kabilang ang Ministry of Commerce at Cyberspace Administration of China. Sa ilalim ng Artikulo 15, maaaring magsimula ang mga regulator ng mga pagsusuring pangseguridad kapag pinaghihinalaang "nakagagambala sa normal na mga transaksiyon" o nagpapatupad ng "mga diskriminatoryong hakbang" ang mga dayuhang organisasyon o indibidwal na maaaring makapinsala sa seguridad ng mga supply chain ng China. Hindi kailangan ng patunay na layuning pinsalain ang China; sapat nang ang mga desisyong pangkomersiyo ay "nagdudulot o maaaring magdulot ng malaking pinsala," pamantayang nagbibigay sa mga regulator ng malawak na kaluwagan sa interpretasyon.

Marahil ang pinakanakaaalarma sa mga dayuhang ehekutibo ay ang probisyong nagpapahintulot sa mga awtoridad na pagbawalang umalis ng China ang mga indibidwal habang iniimbestigahan. Binigyang-diin ni Jens Eskelund, pangulo ng European Union Chamber of Commerce in China, ang personal na panganib na kaakibat nito.

Nakababahala ang banta na maaaring parusahan ang mga indibidwal na empleyado sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanilang pag-alis, dahil walang malinaw at hayag na prosesong legal.

Nagpapataw din ang mga regulasyon ng mga bagong paghihigpit sa pangangalap ng datos tungkol sa mga supply chain, na maaaring magpahirap sa mga kompanya na magsagawa ng mga audit sa kapaligiran, lipunan at pamamahala (ESG), o mga pagsusuri sa pagsunod sa mga patakaran tungkol sa sapilitang paggawa. Ipinagbabawal ng Artikulo 13 ang mga imbestigasyon o pangangalap ng impormasyon sa China na lumalabag sa mga probisyon ng estado, isang malawak na paghihigpit na maaaring sumaklaw sa mga karaniwang aktibidad ng due diligence. Inaatasan naman ng Artikulo 16 ang mga organisasyon at indibidwal sa China na "mahigpit na ipatupad" ang mga hakbang na panlaban, na lumilikha ng direktang salungatan sa batas para sa mga ehekutibong naiipit sa pagitan ng mga utos ng China at pagsunod sa mga parusa ng Kanluran.

Kulang sa Konsultasyon, Batikos ng mga Dayuhang Chamber

Binatikos ng mga samahan ng negosyo na kumakatawan sa mahahalagang kasosyo sa kalakalan ang nilalaman ng mga patakaran at ang prosesong ginamit sa pagpapatupad ng mga ito. Sinabi ni Michael Hart, pangulo ng American Chamber of Commerce in China, na hindi kinonsulta ang mga dayuhang negosyo habang binubuo ang mga patakaran. Nagbabala siya na maaaring magbunga ng kabaligtaran ng layunin ng Beijing ang patong-patong na banta ng mga hakbang na legal.

Kailangang maging mas malinaw ang mga ito, kung hindi ay maaari nitong itulak ang mga dayuhang negosyo na lalo pang bawasan ang panganib ng kanilang operasyon sa China.

Ipinaliwanag ng State Council na kailangan ang mga hakbang upang protektahan ang katatagan ng ekonomiya at pambansang seguridad. Ginamit na rin noon ang ganitong pangangatwiran upang palawakin ang panggigipit sa mga kompanya, kabilang ang PVH, kompanyang magulang ng Calvin Klein at Tommy Hilfiger, na inimbestigahan noong 2024 dahil sa paratang na nagpatupad ito ng mga diskriminatoryong hakbang laban sa mga produktong mula sa Xinjiang.

Naglabas ang European Union Chamber of Commerce in China ng ulat na mariing bumabatikos sa lumalawak na paggamit ng China ng mga kontrol sa eksport, lalo na sa mga mineral na rare earth. Natuklasan sa isang sarbey na naapektuhan ng mga paghihigpit ang mga kompanyang Europeo sa maraming industriya. Inilarawan ito ng Chamber bilang sitwasyong "maaaring bawiin anumang oras ang kakayahang mag-eksport ng isang partikular na produkto batay sa mga salik na pampolitika sa halip na pangseguridad."

Pandaigdigang Pagsisikap na Bawasan ang Pagdepende sa China

Tugon ng Beijing ang mga regulasyon sa malawakang pagbabago ng mga pandaigdigang network ng pagmamanupaktura. Inilantad ng pandemya ng COVID-19 ang mga kahinaan ng mga supply chain na nakasalalay sa iilang pinagmumulan, habang nagtulak naman ang tumitinding tensiyong heopolitikal sa mga pamahalaang Kanluranin na isulong ang paglipat ng produksiyon sa mga kaalyadong bansa ("friend-shoring") at sa mga kalapit na bansa ("near-shoring"). Sumasaklaw ang China sa 52% ng mga pagdepende ng EU sa inaangkat na produkto sa mga estratehikong sektor, kabilang ang mga semiconductor, gamot, baterya at mahahalagang materyales.

Ayon sa pananaliksik ng U.S. Chamber of Commerce, mahigit 83% ng mga negosyo sa North America at humigit-kumulang 90% ng mga kompanyang Europeo ang nag-anunsiyo ng planong ilipat palabas ng China ang kahit bahagi lamang ng kanilang mga supply chain. Ipinatutupad ng mga kompanya ang mga estratehiyang "China plus one" o "China plus two": pinananatili ang mga kasalukuyang pasilidad habang nakikipagkasundo sa mga karagdagang supplier sa Vietnam, Mexico, India at iba pang lugar.

Naging pangunahing nakikinabang ang Vietnam; 42% na ngayon ng mga eksport nito ang mga produktong high-tech, mula sa 13% noong 2010. Malaki ang pamumuhunang naakit ng Mexico habang naghahanap ang mga kompanya ng kalapitan sa merkado ng U.S. at umiiwas sa direktang tensiyon sa China. Mula Oktubre 2021, nakahikayat ang estado ng Nuevo Leon sa Mexico ng mahigit $7 bilyon na pamumuhunang dayuhan. Mga kompanyang Tsino ang pinagmulan ng 30% ng mga pamumuhunang iyon, sa pagsisikap din nilang makaiwas sa mga taripa.

Mga Kontrol sa Rare Earth at Pagganti

Kasunod ang mga regulasyon sa supply chain ng sunod-sunod na agresibong kontrol ng China sa eksport ng mga metal at magnet na rare earth, mga materyales na mahalaga sa paggawa ng mga de-koryenteng sasakyan, semiconductor at kagamitang militar. Gumagawa ang China ng humigit-kumulang 60% ng rare earth sa mundo at nagpoproseso ng halos 90% ng mga magnet na rare earth, na nagbibigay sa Beijing ng malaking impluwensiya sa mga pandaigdigang supply chain ng teknolohiya.

Noong Oktubre 2025, inanunsiyo ng China ang komprehensibong mga rekisito sa paglilisensiya at paghihigpit na tumatarget sa mga produktong naglalaman ng kahit 0.1% lamang na rare earth, at may saklaw na lampas sa mga hangganan ng bansa kaya naaapektuhan ang mga dayuhang kompanya. Saklaw ng mga kontrol noong Oktubre 2025 ang mga dayuhang produktong gumagamit ng teknolohiyang rare earth na nagmula sa China, at ipinagbabawal ang paggamit ng mga ito ng mga gumagamit na militar sa huling bahagi ng kadena. Unang itinulak ang mga hakbang laban sa Estados Unidos bilang tugon sa mga taripa ni Pangulong Donald Trump, ngunit pinigil din ng mga ito ang mga pagpapadala sa European Union, na nagpapakita ng pagtutol ng China sa mga taripa ng Europa sa mga de-koryenteng sasakyang inaangkat.

Nanganganib na magsara ang malalaking tagagawa ng sasakyan sa U.S. nang bumagal ang daloy ng mga produktong rare earth habang sinusuri ang mga aplikasyon para sa lisensiya. Di-gaya ng mga tagagawa ng sasakyan, tuluyang pinagbabawalan ang mga kontratista sa depensa ng U.S. na kumuha ng suplay sa ilalim ng mga paghihigpit para sa mga gumagamit na militar sa huling bahagi ng kadena.

Tumugon ang U.S. at Australia sa pamamagitan ng kasunduang pamumuhunan na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar, na layuning wakasan ang pangingibabaw ng China sa sektor. Maglalaan ang estratehiyang bilateral ng paunang $1 bilyon para sa mga bagong pamumuhunan sa loob ng anim na buwan upang mapabilis ang mga maaasahang proyekto, at inaasahan ang karagdagang bilyun-bilyon sa katamtamang panahon.

Network ng mga Daungan ng China at Pagmamanman sa mga Supply Chain

Isiniwalat ng pananaliksik ng AidData na namuhunan ang mga institusyon ng estado ng China ng $23.9 bilyon sa nakalipas na 25 taon sa 363 dayuhang daungan at mga kaugnay na aktibidad sa 20 bansang may mataas na kita. Nagbibigay ang pandaigdigang network ng mga daungang ito sa mga opisyal ng China ng detalyadong kaalaman tungkol sa mga supply chain ng mga multinasyonal, na posibleng makatulong sa pagtukoy kung kailan inililipat ng mga kompanya ang mga order sa ibang mga supplier.

Sinabi ni Evan Smith, CEO ng Altana, kompanyang gumagawa ng mga mapa ng supply chain, na nagbibigay sa Beijing ng kakayahang makita ang galaw ng mga kalakal ng mga korporasyon ang kontrol ng China sa software ng pamamahala ng mga daungan. Namomonitor ng mga opisyal ng China ang mga supply chain ng mga multinasyonal sa pamamagitan ng imprastrakturang ito, kaya natutukoy nila kapag lumilipat ang mga kompanya sa mga supplier sa Vietnam, Mexico o iba pang lugar.

Kabilang sa mga pamumuhunan sa mga daungan ang $1.97 bilyon para sa Hambantota International Port sa Sri Lanka, $1.13 bilyon para sa Haifa Port ng Israel, at malaking pondo para sa mga daungan sa Australia, Spain at Singapore. Tinawag ng AidData ang mga pamumuhunang ito na pananggalang laban sa pagkakahiwalay ng mga supply chain sa pagitan ng Silangan at Kanluran, na tumitiyak na mapananatili ng China ang impluwensiya sa mga daloy ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng mga hadlang sa taripa.

Estratehiya ng Beijing Laban sa Pagkakahiwalay ng mga Ekonomiya

Inilarawan ng mga opisyal ng China ang mga regulasyon bilang mga hakbang na pandepensa laban sa "pang-aapi ng iisang panig" at mga diskriminatoryong parusang ipinapataw ng mga dayuhan. Inilalarawan naman ng media ng estado ang mga patakaran bilang pagtatatag ng "magkakatugong hakbang na panlaban" upang protektahan ang katatagan ng ekonomiya at pambansang seguridad. Ayon sa mga eksperto sa batas, pinagsasama ng mga regulasyon sa iisang balangkas ang iba't ibang kasangkapan mula sa kasalukuyang hanay ng mga patakaran ng China, kabilang ang Anti-Foreign Sanctions Law at Export Control Law.

Higit pa sa mga regulasyong pandepensa, itinataguyod ng Beijing ang ambisyosong estratehiyang lalo pang isama ang sarili sa pandaigdigang komersiyo upang maging di-praktikal sa ekonomiya ang pagkakahiwalay. Kabilang dito ang pagpapabilis sa humigit-kumulang 20 negosasyon sa kalakalan sa mga kasosyo sa Europa, Asya at Global South, habang isinusulong ang mga pamantayang Tsino sa digital na kalakalan at imprastraktura ng lohistika. Pinabibilis ng China ang pagsali nito sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership at binubuhay ang mga pag-uusap sa Gulf Cooperation Council.

Layunin ng estratehiya na iugnay ang base ng pagmamanupaktura ng China sa maraming sistemang panrehiyon, upang maging magastos sa ekonomiya para sa mga kasosyong bansa ang paglayo rito. Magtatagumpay ang pamamaraang ito depende sa kung tatanggapin ng mga kasosyo sa kalakalan ang mas malalim na integrasyon sa kabila ng mga alalahanin sa sobrang kapasidad ng produksiyon at kawalan ng balanse sa kalakalan, o kung lalo lamang bibilis ang pag-alis na nais pigilan ng Beijing dahil sa mga mahigpit nitong hakbang.

Mahahalagang Punto

• Nagpatupad ang China ng 18-puntong mga regulasyon noong Abril 7 na nagpapahintulot sa pag-imbestiga sa mga dayuhang kompanyang naglilipat palayo sa bansa ng kanilang mga supply chain
• Maaari nang pagbawalang umalis ng China ang mga empleyado habang may mga imbestigasyon, at paghigpitan ng mga awtoridad ang pangangalap ng datos tungkol sa mga supply chain
• Tugon ang mga patakaran sa mga pagsisikap ng Kanluran na "paghiwalayin" ang mga ekonomiya, at kasunod ng mga kontrol ng China sa eksport ng mga mineral na rare earth na nakaapekto sa mga industriya ng depensa at sasakyan
• Babala ng mga grupo ng dayuhang negosyo na maaaring pabilisin ng malalabo at malalawak na probisyon ang pag-alis ng mga kompanya sa halip na pigilan ito
• Namuhunan ang China ng $23.9 bilyon sa 363 dayuhang daungan, na nagbibigay rito ng kakayahang subaybayan ang mga daloy ng pandaigdigang kalakalan
• Humigit-kumulang 90% ng mga kompanyang Europeo at 83% ng mga negosyo sa North America ang nag-anunsiyo ng planong ilipat palabas ng China ang bahagi ng kanilang mga supply chain
• Naglunsad ang U.S. at Australia ng pakikipagtuwang na nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar sa larangan ng rare earth upang kontrahin ang pangingibabaw ng China sa mga mineral