Nagbabanta ng Pagkalipol sa Industriya ng Sasakyan ng U.S. ang mga Chinese Electric Vehicle habang Umaatras ang Detroit

Pagguho ng Pangingibabaw ng Amerika sa Industriya ng Sasakyan

Nasa sangandaan ang industriya ng sasakyan sa Amerika, sa gitna ng sitwasyong inilalarawan ng mga beteranong ehekutibo bilang walang kapantay ang potensiyal na magdulot ng malaking pagbabago. Nagpadala ng mga pagyanig sa pandaigdigang mga pamilihan ang Stellantis, ang konglomeradong Europeo-Amerikano na nagmamay-ari ng Chrysler, Jeep at Fiat, nang ibunyag nito ang singil na $26 bilyon kaugnay ng malaking pagsasaayos sa negosyo, kabilang ang pagbabawas ng pamumuhunan sa mga electric vehicle. Nagdulot ang anunsiyo ng mahigit 20% na pagbagsak sa halaga ng sapi ng kumpanya. Sinisi ni CEO Antonio Filosa ang malaking bawas-halaga sa sobrang pagtaya sa bilis ng transisyon sa enerhiya.

Ang pagyanig sa pananalapi na ito ay pinakahuling sintomas lamang ng mas malawak na krisis na kinakaharap ng mga automaker sa Detroit. Habang muling tumututok ang mga nakatatag nang tagagawa sa mga trak at SUV na pinatatakbo ng gasolina, mabilis namang sumusulong ang mga kakompetensiya mula China gamit ang abot-kaya at makabagong mga electric vehicle na nagbabanta na baguhin ang pandaigdigang industriya ng sasakyan. Dahil sa malaking pagkakaiba ng mga estratehiyang ito, nagbabala ang mga lider ng industriya na nahaharap sa banta ng pagkalipol ang sektor ng sasakyan ng U.S., na nag-aambag ng humigit-kumulang 5% sa gross domestic product ng bansa at sumusuporta sa milyun-milyong trabaho sa industriyal na sentro nito.

"Nagpapakita ng banta sa pag-iral ng mga tradisyonal na [automakers] ang industriya ng sasakyan ng China," sabi ni Terry Woychowski, dating ehekutibo ng General Motors na ngayo'y presidente ng automotive sa kompanyang Caresoft Global na nagbibigay ng serbisyong konsultasyon sa engineering. Umaalingawngaw ang pagtatasa niya sa mga boardroom sa Detroit, kung saan lalong tinitingnan ng mga ehekutibo bilang hamon ang mga supply chain ng China na magkakaugnay mula simula hanggang dulo, pati na ang pagpapalawak ng industriya nito na sinusuportahan ng gobyerno. Maaari umanong matukoy ng mga ito kung aling mga kumpanya ang makaliligtas sa susunod na dekada.

Laki ng Pag-angat ng Industriya ng Sasakyan ng China

Isa sa pinakamabilis na pagbabago sa kasaysayan ng industriya ang pagbabagong-anyo ng China mula sa saradong lokal na pamilihan tungo sa pinakamalaking taga-angkat ng sasakyan sa mundo. Mula 2023, nanguna na sa pandaigdigang pag-angkat ng sasakyan ang mga tagagawa sa China. Malaki ang naging ambag dito ng mabilis na paglago ng produksyon ng mga electric vehicle: halos 800% ang itinaas ng pandaigdigang benta mula 2020. Ayon sa datos ng S&P Global Mobility, halos 70% ang itinaas ng bahagi sa pamilihan ng mga tatak mula China sa nakalipas na limang taon. Mula sa halos hindi napapansin, malaki na ngayon ang presensiya ng mga ito sa Europa, Timog Amerika at Asya.

Ang pinakamatingkad na halimbawa ng pag-angat na ito ay ang BYD, ang konglomeradong Tsino na nangangahulugang "Build Your Dreams" ang pangalan. Nalampasan ng kumpanya ang Tesla noong 2024 at naging pinakamalaking nagbebenta ng electric vehicle sa mundo, kaya napatalsik nito sa puwesto ang Amerikanong nangunguna sa sektor sa loob ng mahigit isang dekada. Nagmula ang tagumpay ng BYD sa kombinasyon ng mga subsidiya ng gobyerno na tinatayang mahigit $130 bilyon mula 2009, patayong integrasyong kinabibilangan ng sariling produksyon ng baterya, at mga siklo ng pagbuo ng sasakyan na nagpapaikli sa karaniwang apat hanggang limang taon sa Amerika tungo sa 14 na buwan lamang.

"Hindi lamang mga Chinese EV ang banta sa pag-iral ng industriya ng sasakyan ng U.S.; banta rin ang kombinasyon ng tuluy-tuloy na suporta ng gobyerno, mga supply chain na magkakaugnay mula simula hanggang dulo, at bilis," sabi ni Elizabeth Krear, CEO ng Center for Automotive Research. "Pinabababa ng mga bentaheng iyon ang mga gastos at pinabibilis ang pagpapatupad. Kasabay nito, itinutulak ng pagkasaturado ng lokal na pamilihan sa China ang mga automaker na agresibong magpalawak sa mga pandaigdigang pamilihan."

Dahil sa pagkasaturadong ito, napipilitan ang mga kumpanyang Tsino na mag-angkat sa ibang bansa. Lumala na ang kalagayan sa lokal na pamilihan at umaabot na sa mga gawaing gaya ng pagbebenta ng sasakyan sa mga dealership na itinatala ang mga ito bilang "naibenta" kahit wala namang aktuwal na mamimili. Pagkatapos, ibinebenta sa malaking diskuwento ang mga "gamit" na kotseng wala pang naitakbo. Kamakailan, binatikos ng People's Daily, opisyal na pahayagan ng Partido Komunista ng China, ang taktikang ito dahil ginugulo umano nito ang normal na kaayusan ng pamilihan. Gayunman, nagpapatuloy ang gawaing ito habang nagsisikap ang mga tagagawa na mapanatili ang dami ng produksyon sa mga pabrikang hindi nagagamit nang husto.

Mexico Bilang Tagong Pasukan at mga Butas sa Kalakalan

Nagpataw ang Estados Unidos ng 100% taripa sa mga electric vehicle mula China upang protektahan ang lokal na pagmamanupaktura. Gayunman, may malaking kahinaan sa estruktura ng kalakalan sa Hilagang Amerika na aktibong sinasaliksik ng mga automaker mula China. Nagbubukas ng mga posibleng daan ang Kasunduan ng Estados Unidos-Mexico-Canada (USMCA), na namamahala sa kalakalan sa buong kontinente, upang makapasok sa pamilihan ng Amerika ang mga sasakyang Tsino nang hindi pinapatawan ng buong bigat ng mga parusang taripa.

Sa ilalim ng kasalukuyang mga tuntunin sa kalakalan, maaaring pumasok sa Estados Unidos ang mga sasakyang inassemble sa Mexico gamit ang mga piyesang mula China sa taripang 2.5% lamang, kumpara sa 102.5% na ipinapataw sa mga direktang inaangkat mula China. Dahil sa pagkakaibang ito, nagsiyasat ang BYD at iba pang tagagawang Tsino ng mga lokasyon ng planta sa Mexico. Nagtayo ang BYD ng anim na dealership at planong palawakin ito sa 50 lokasyon sa lahat ng 32 estado ng Mexico. Ipinakikita ng BYD Dolphin Mini, isang maliit na hatchback na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $21,000 sa Mexico, ang bentaha sa presyo na maaaring manaig sa mga kakompetensiya sa Amerika kung malawakang makapasok ang mga sasakyang ito sa mga mamimili sa U.S.

"Paulit-ulit na nating nasaksihan ang pagtatambak ng gobyerno ng China ng mga produktong malaki ang subsidiya sa mga pamilihan upang pahinain ang lokal na pagmamanupaktura," isinulat ni Senador Sherrod Brown ng Ohio sa liham niya kay Pangulong Biden, kung saan nanawagan siya ng lubusang pagbabawal sa mga electric vehicle mula China. Mas mariin pa ang babala ng Alliance for American Manufacturing: maaaring maging "kaganapang magdudulot ng pagkalipol" sa sektor ng sasakyan ng Amerika ang murang mga Chinese EV.

Hindi lamang mga usaping pang-ekonomiya ang nakataya; may implikasyon din ito sa pambansang seguridad. May mga kamera, sensor at teknolohiyang konektado ang mga makabagong electric vehicle na posibleng mangalap ng sensitibong datos mula sa mga drayber at sa kanilang paligid. Iniutos noon ni Pangulong Biden sa Kagawaran ng Komersiyo na siyasatin ang teknolohiya sa mga "smart car" mula China, dahil sa pangambang maaaring mapasok o patayin nang malayuan ang mga sasakyang ito. Ayon sa mga eksperto sa kalakalan, maaaring ang pagharang sa mga Chinese EV sa ngalan ng pambansang seguridad ang pinakamabisang legal na paraan upang pigilan ang pagpasok ng mga ito, saanman man ito inassemble.

Pag-atras ng Detroit sa Paglipat sa Elektripikasyon

Tumugon ang mga automaker sa Amerika sa paghina ng lokal na demand para sa mga electric vehicle sa pamamagitan ng pag-atras sa mga nauna nilang pangakong lumipat sa elektripikasyon. Pinabilis ito ng pagbuwag ng administrasyong Trump sa mga pederal na insentibo para sa EV at sa mga pamantayan sa konsumo ng gasolina. Magkasamang nag-anunsiyo ang General Motors at Ford ng mahigit $27 bilyon na bawas-halaga kaugnay ng mga kinansela o ipinagpalibang programa para sa EV, kabilang ang mga modelong hindi na itutuloy at pagbawas sa target na produksyon ng mga kasalukuyang sasakyan.

Inamin ni Paul Jacobson, CFO ng GM, na "inaangkop namin ang laki ng negosyo sa likas na demand sa halip na subukang bigyang-lugod ang mga regulator," habang iginiit na kaya ng GM na "makipagsabayan" sa mga kakompetensiya mula China kung patas ang labanan. Iba naman ang hakbang ng Ford. Bumuo si CEO Jim Farley ng lihim na pangkat na "skunkworks" sa California upang magdisenyo ng bagong henerasyon ng mas maliit at abot-kayang mga electric vehicle na sadyang ginawa upang makipagsabayan sa mga produkto mula China. Inilarawan ni Farley ang hakbang na ito bilang isang "sandali ng Model T" para sa kumpanya. Kinikilala niya na hindi mga tradisyonal na pandaigdigang automaker, kundi mga kumpanyang Tsino gaya ng Geely at BYD, ang pangunahing kakompetensiya ng susunod na henerasyon ng mga EV ng Ford.

Gayunman, sa kasalukuyan ay sama-samang bumabalik ang "Big Three" ng Detroit — GM, Ford at Stellantis — sa mga pinakakumikita nilang produkto: malalaking pickup at SUV na pinatatakbo ng gasolina. Naging posible ang pagbabagong-estratehiyang ito dahil sa mga pagbabago sa regulasyon na nag-alis ng mga parusa sa hindi pagtugon sa mga pederal na pamantayan sa konsumo ng gasolina at nagbawi sa kapangyarihan ng California na magtakda ng mas mahigpit na limitasyon sa emisyon mula sa tambutso. Bagaman nagpapalakas ng kita sa maikling panahon ang mga hakbang na ito, nanganganib silang maiwan sa teknolohikal na hinaharap pabor sa mga kakompetensiyang patuloy na nagpapahusay ng baterya at de-kuryenteng drivetrain.

Mga Natuklasan sa Pagbaklas ng mga Sasakyan

Marahil ay wala nang higit na gumimbal sa mga ehekutibo ng industriya ng sasakyan sa Amerika kaysa sa pisikal na ebidensiyang lumitaw nang baklasin ng mga inhinyero ang mga electric vehicle mula China upang pag-aralan ang pagkakagawa ng mga ito. Inilarawan ni Jim Farley ng Ford bilang "nakagugulat" at "nakapagpakumbaba" ang karanasan ng kaniyang pangkat nang ihambing nito ang mga sasakyan ng kakompetensiya sa sariling Mustang Mach-E ng Ford. Lumitaw sa pagsusuri na may humigit-kumulang 1.6 kilometrong karagdagang kable ang sasakyan ng Ford kumpara sa Tesla Model 3. Nagdudulot ito ng sobrang gastos, bigat at kasalimuotan na naalis na ng mga tagagawang Tsino sa disenyo ng kanilang mga sasakyan.

Nagsagawa ang Caresoft Global, kompanyang nagbibigay ng serbisyong konsultasyon sa engineering na pinamumunuan ng dating ehekutibo ng GM na si Terry Woychowski, ng detalyadong pagbaklas sa BYD Seagull. Nagkakahalaga ang maliit na electric vehicle na ito ng humigit-kumulang $12,000 sa China at $21,000 sa mga pamilihan sa Latin Amerika. Ipinakita ng pagsusuri ang isang sasakyang inilarawan ni Woychowski bilang "pag-aaral sa episyensiya." Kabilang sa pinasimpleng disenyo nito ang iisang wiper sa harapang salamin, kaya hindi na kailangan ang isang motor at braso ng kabitan. Nababawasan nito ang bigat, gastos at labor sa pag-assemble. Sa kabila ng mababang presyo, matibay ang pagkakagawa ng Seagull, may mga upuang gawa sa sintetikong katad na may burdang kulay-ayon sa upuan, at kayang tumakbo nang 252 milya sa bawat karga.

Kailangang magkaroon ng malalaking pagbabago upang makasabay sa kompetisyon," sabi ni Woychowski matapos ang pagsusuri. "Maliligaw ang sinumang kompanya ng sasakyan na hindi sila itinuturing na kakompetensiya kapag pumasok na sila sa pamilihan nito. Hindi usapin kung papasok ang BYD sa pamilihan ng U.S. Kundi kung kailan.

Lalo pang pinatitindi ng bilis ng pagbuo ng sasakyan sa China ang mga bentaha nito sa gastos. Karaniwang inaabot ng apat hanggang limang taon ang pagdidisenyo at pagdadala ng sasakyan sa pamilihan sa Amerika. Napaiikli naman ito ng mga kumpanyang Tsino sa 24 na buwan o mas maikli pa sa pamamagitan ng masusing paggamit ng mga virtual simulation sa pagsusuri at kahandaang sumubok ng mga panganib na maaaring iwasan ng mga tagagawa sa Kanluran. Sinabi ni Farley ng Ford na "kumikilos nang kamangha-mangha ang bilis" ng mga automaker sa China at mas mabilis silang magpasya kaysa sa mga katapat nila sa Amerika.

Nagdudulot ng Bagong Hamon ang Pagbabago ng Patakaran sa Canada

Nagdagdag ng panibagong dimensiyon sa banta sa mga automaker sa Amerika ang kamakailang pagbabago ng patakaran sa Canada. Noong Enero, binaligtad ni Punong Ministro Mark Carney ng Canada ang ilang taong patakarang proteksiyonista sa pamamagitan ng pagpapababa sa taripa sa mga electric vehicle mula China tungo sa 6% at pagpapahintulot sa pagpasok ng 49,000 Chinese EV kada taon. Plano ring itaas ang quota sa 70,000 sasakyan sa loob ng limang taon. Bahagyang bunsod ng mga alitan sa kalakalan sa administrasyong Trump at hangaring mabawasan ang pagdepende sa Amerika ang pasyang ito. Maaari rin itong magsilbing tulay para maging pamilyar ang mga tatak mula China sa mga kagustuhan ng mamimili sa Hilagang Amerika.

Naghahanda nang magbenta ng mga sasakyan sa Canada ngayong taon ang tatlong kumpanyang Tsino — BYD, Chery Automobile at Geely Holding. Dahil malapit sa Detroit ang mga pangunahing sentro ng industriya ng sasakyan sa Canada gaya ng Windsor, malamang na makasalamuha ng mga mamimiling Amerikano ang mga sasakyang ito sa pagbiyahe patawid ng hangganan, mga serbisyong pinagsasaluhan ang biyahe, o turismo. Maaari nitong pabilisin ang pagkilala at demand sa mga tatak kahit hindi pa opisyal na mabibili ang mga ito sa Estados Unidos.

"Sa 2027 man o 2037, asahan nating mas marami pang automaker mula China ang papasok sa pamilihan ng U.S.," sabi ni Stephanie Brinley, analista ng industriya ng sasakyan sa S&P Global Mobility. "Iyan ang direksiyon ng mga pangyayari."

Pandaigdigang Laban para sa Pangingibabaw sa Industriya ng Sasakyan

Ipinakikita ng pagkakaiba ng mga estratehiya ng mga automaker sa Amerika at China ang mas malawak na tunggalian ng mga bansa para kontrolin ang sektor ng transportasyong dumaraan sa pundamental na pagbabago. Noong 2024, humigit-kumulang 1 milyong battery electric vehicle ang ginawa sa Estados Unidos, na wala pang 10% ng pandaigdigang produksyon. Samantala, mahigit 70% ng mga EV sa mundo ang ginawa ng China. Nanganganib dahil sa agwat na ito na maikulong ang mga tagagawa sa Amerika sa isang panrehiyong puwestong nakatuon sa mga trak na pinatatakbo ng gasolina, habang mapupunta sa mga kakompetensiya mula China ang pandaigdigang pamilihan para sa makabagong de-kuryenteng transportasyon.

Ayon sa mga eksperto sa industriya, higit pa sa simpleng elektripikasyon ang agwat sa teknolohiya; saklaw din nito ang software, kakayahang magmanehong awtomatiko, at komposisyon ng baterya. Nangibabaw ang mga kumpanyang Tsino sa teknolohiya ng lithium iron phosphate na baterya. Mas mura ito kaysa sa mga lithium-ion na bateryang pinipili ng maraming tagagawa sa Kanluran, bagaman may ilang kapalit ito pagdating sa tinatakbong layo. Dahil isinama ang mga teknolohiyang ito sa sopistikadong mga sistema ng software, naging kaakit-akit na opsiyon ang mga sasakyang Tsino maging sa mga maunlad na pamilihan kung saan dati ay mas pinipili ng mga mamimili ang mga kilalang tatak mula Kanluran.

Kabilang si Farley ng Ford sa mga ehekutibong Amerikano na pinakamalakas magbabala tungkol sa mga kalakarang ito. Matapos makita ang BYD Shark na pickup truck sa Australia, inilarawan niya ito bilang "ibang uri ng sasakyan" kumpara sa Ranger ng Ford. Aniya, maaaring hindi ito kasinghusay sa pagdadala ng mabibigat na kargang pangkomersiyo, ngunit sulit itong bilhin para sa mga mamimiling naghahanap ng sasakyang de-kuryente. "Wala akong ideya kung paano sila kumikita kapag binabaklas namin ito," pag-amin ni Farley, na nagbigay-diin sa bentaha sa gastos na nalilikha ng episyenteng pagmamanupaktura ng China.

Mahahalagang Punto

• Nangunguna na sa pag-angkat ng sasakyan sa mundo ang mga automaker mula China mula 2023, at nalampasan na ng BYD ang Tesla bilang pinakamalaking nagbebenta ng EV sa buong mundo
• Nag-anunsiyo ang Stellantis ng singil na $26 bilyon kaugnay ng pag-atras nito sa pamumuhunan sa EV, habang nagbawas na ng mahigit $27 bilyon ang GM at Ford sa halaga ng mga asset na may kaugnayan sa EV
• Maaaring makapasok sa U.S. sa ilalim ng mga butas sa USMCA ang mga sasakyang Tsino na inassemble sa Mexico sa taripang 2.5% lamang, sa halip na 100% na ipinapataw sa mga direktang inaangkat
• Nagkakahalaga ang BYD Seagull at Dolphin Mini ng $12,000 hanggang $21,000, o humigit-kumulang kalahati hanggang sangkatlo ng presyo ng mga maihahambing na EV mula Amerika
• Kamakailan ay inalis ng Canada ang 100% taripa sa mga Chinese EV, kaya pinahihintulutan ang pagpasok ng 49,000 sasakyan kada taon at nabubuksan ang posibleng daan upang ipakilala sa mga mamimili sa Hilagang Amerika ang mga tatak mula China
• Kayang bumuo ng mga bagong sasakyan ng mga automaker sa China sa loob ng 14 hanggang 24 na buwan, kumpara sa apat hanggang limang taon ng mga tagagawa sa U.S., sa tulong ng virtual na pagsusuri at patayong integrasyon
• Nanganganib na maihiwalay ang industriya ng sasakyan ng U.S. at maiwan bilang tagagawa ng mga trak na pinatatakbo ng gasolina habang nangingibabaw ang China sa pandaigdigang pamilihan ng electric vehicle