Pagtugon sa Bagong Heopolitika ng Mahahalagang Mineral
Ipinatutupad ng Seoul ang isang masalimuot at mapanganib na pagbabalanse na iilang industriyalisadong bansa lamang ang kayang gawin nang gayon kapino. Noong Miyerkules, kasama ni South Korean Foreign Minister Cho Hyun ang mga kinatawan mula sa 54 na bansa sa U.S. State Department nang pormal na sumali ang Seoul sa Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE), isang trade bloc na pinangungunahan ng U.S. at nilayong kontrahin ang pangingibabaw ng Beijing sa mga rare earth element. Sa loob ng 24 oras, inanunsyo ng ministeryo ng kalakalan ng Korea ang planong magtatag ng direktang hotline ng pamahalaan at magkasanib na komite kasama ang mga awtoridad ng China upang pabilisin ang pag-angkat ng mineral at maiwasan ang pagkaantala ng suplay.
Mga Nilalaman
Makikita sa tila kontradiksiyong ito ang mahirap na realidad na kinakaharap ng mga ekonomiyang umaasa sa makabagong pagmamanupaktura sa panahon ng estratehikong tunggalian. Imposible pa sa maikling panahon ang lubos na paghiwalay sa China, ngunit mahalaga ang pagpapalawak ng mga mapagkukunan ng suplay para sa pangmatagalang pananatiling matatag ng ekonomiya. Pinabilis ng administrasyong Trump ang pagsisikap na magtatag ng mas pinapaborang sona ng kalakalan para sa mahahalagang mineral ng mga kaalyado, gaya ng inilarawan ni Vice President JD Vance. Gagamit ito ng mga minimum na presyo at naiaangkop na taripa upang protektahan ang mga supply chain laban sa pagdagsa sa merkado ng murang mineral mula China. Kasabay nito, kinikilala ng South Korea na kasalukuyang nagpoproseso ang mga pasilidad ng China ng humigit-kumulang 90 porsiyento ng suplay ng rare earth sa buong mundo. Lumilikha ito ng pagdepende na hindi agad malulutas sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ugnayang diplomatiko.
Lalong lantad ang kahinaan ng South Korea. Bilang ikalawa sa pinakamalaking prodyuser ng semiconductor sa mundo, na gumagawa ng mahigit 60 porsiyento ng mga memory chip sa buong mundo, at tahanan ng mga nangungunang gumagawa ng baterya para sa de-kuryenteng sasakyan, mahigit 99.7 porsiyento ng lahat ng mahahalagang mineral na ginagamit ng bansa ay inaangkat nito, ayon sa Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources. Humigit-kumulang 80 porsiyento ng lithium hydroxide at mahigit 90 porsiyento ng precursor cathode materials at synthetic graphite nito ay nagmumula sa mga supplier sa China. Nang higpitan ng Beijing ang pag-export ng gallium at germanium noong kalagitnaan ng 2023, mga sangkap na mahalaga sa paggawa ng chip, napagtanto ng Seoul na maaaring maparalisa sa loob ng ilang linggo ang sektor ng teknolohiya nito kapag nagkaproblema sa suplay.
Mga Paraan ng Pakikipagtulungan sa Beijing
Pragmatikong pagkilala sa pangingibabaw ng China sa pagproseso ng rare earth ang mga hakbang na inanunsyo ng Ministry of Trade, Industry and Resources ng Seoul. Layunin ng nakaplanong hotline sa pagitan ng mga pamahalaan na magtatag ng mabilis na ugnayan kapag nanganganib ang mga South Korean manufacturer dahil sa mga paghihigpit sa pag-export o pagbabago sa regulasyon. Tatalakayin naman ng magkasanib na lupon ang mga pamamaraan sa adwana, pamantayan sa kalidad, at pangmatagalang kontrata sa suplay.
Ipinaliwanag ni Industry Minister Kim Jung-kwan ang katuwiran sa likod ng hakbang sa pagbisita niya sa isang gumagawa ng rare earth magnet sa Daegu. Binigyang-diin niya na nakasalalay sa seguridad ng mga yamang industriyal ang pambansang kakayahang makipagkompetensiya ng South Korea. Itatalaga ng pamahalaan ang lahat ng 17 rare earth element bilang pangunahing estratehikong mineral at lilikha ng mga bagong kodigo sa klasipikasyon sa adwana upang mapahusay ang pagsubaybay at pagtataya ng pangangailangan. Magtatatag din ang Seoul ng nakalaang pondo para sa pananaliksik at pagpapaunlad ng rare earth sa ilalim ng mga umiiral na programang pamumuhunan sa inobasyong industriyal, upang makabuo ng mga pamalit na materyales at teknolohiya sa pagproseso.
Nagaganap ang mga hakbang na ito habang tumitindi ang mga kontrol ng China sa pag-export. Noong Oktubre, pinalawak ng Beijing ang mga paghihigpit sa rare earth, masusing sinuri ang mga gumagamit nito sa sektor ng semiconductor at nagdagdag ng lima pang metal sa listahan ng mga kontroladong materyal. Hawak ngayon ng China ang humigit-kumulang 60 porsiyento ng mga reserba ng rare earth sa buong mundo at pinoproseso ang tinatayang 90 porsiyento ng pandaigdigang suplay, kaya malaki ang impluwensiya ng Beijing sa mga pagtatalo sa kalakalan. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na tumututol ang Beijing sa pagtatatag ng anumang bansa ng mga eksklusibong bloke na gumagambala sa pandaigdigang kaayusan sa ekonomiya at kalakalan. Aniya, magkakatuwang na may pananagutan ang lahat ng panig na panatilihing matatag ang mga pandaigdigang supply chain sa industriya.
Lalo nang ikinabahala ng Seoul ang mga paghihigpit noong Oktubre dahil sa tiyempo ng mga ito. Ilang linggo bago nito, hayagang nagbabala ang South Korea na pinalalala ng monopolyo ng China sa rare earth ang kawalang-katatagan ng mga pandaigdigang supply chain. Sa halip na gumanti o pabilisin ang paghiwalay, pinili ng Seoul ang mas malalim na pakikipag-ugnayan. Tinataya nitong mababawasan ang posibilidad ng tuluyang pagkaputol ng suplay kung pananatilihin ang bukas na mga ugnayan sa Beijing habang nagpapaunlad ng mga alternatibong mapagkukunan.
Pamumuno sa Alyansang Kanluranin
Sa kabila ng pakikipag-ugnayan sa Beijing, gumanap din ang South Korea ng mahalagang papel sa pagsisikap na pinangungunahan ng U.S. na palawakin ang mga mapagkukunan ng suplay. Mahalaga ang pagbabago ng pangalan ng Minerals Security Partnership (MSP) tungo sa FORGE sa ebolusyon ng diplomasya sa larangan ng mineral sa buong mundo. Nagsisilbi ang Seoul bilang unang tagapangulong hindi mula sa U.S. ng inisyatiba hanggang Hunyo. Kinikilala ng pagbabagong ito ang lumalaking kahalagahan ng South Korea sa seguridad ng mga pandaigdigang supply chain at ang natatangi nitong posisyong nagdurugtong sa mga alyansang Kanluranin at mga network ng suplay sa Asya.
Pagsapit ng Setyembre 2024, sinimulan nang suportahan ng MSP, na itinatag noong Hunyo 2022, ang 32 proyekto sa buong mundo: 13 sa Africa, 8 sa Americas, at 6 sa rehiyong Asia-Pacific. Nangako ang POSCO International ng South Korea ng $40 milyon para sa proyektong Mahenge graphite sa Tanzania, isang kongkretong pamumuhunan na nagtatangi sa pakikipagsosyong ito mula sa mga naunang kasunduang pangbalangkas. Sa kauna-unahang Critical Minerals Ministerial, nagtipon si U.S. Secretary of State Marco Rubio ng mga opisyal mula sa 54 na bansa, kabilang ang Japan, Australia, Canada at India, upang mag-ugnayan sa pagpigil sa paggamit ng iisang bansa sa kontrol sa mahahalagang yaman bilang pangheopolitikang panggigipit.
Inilahad ni Vance sa ministeryo ang ambisyosong plano para sa mas pinapaborang sona ng kalakalan. Sinabi niyang makatatanggap agad at tuluy-tuloy ng mga benepisyo ang mga kaalyado sa bloke sa pamamagitan ng matatag na pagpepresyo, anuman ang pagbabago sa pandaigdigang merkado. Layunin ng mekanismo na magtakda ng batayang presyo ng mahahalagang mineral sa bawat yugto ng produksyon, na pananatilihin sa pamamagitan ng naiaangkop na mga taripa upang mapangalagaan ang integridad ng presyo. Gayunman, iniuulat na umuurong ang administrasyong Trump sa mga garantiyang magtatakda ng pinakamababang presyo na hiniling ng Australia at iba pang bansang mayaman sa likas na yaman upang bigyang-katwiran ang pamumuhunan sa bagong kapasidad sa pagmimina.
Natatangi ang diplomatikong posisyon ng South Korea dahil namumuno ito sa FORGE habang nakikipag-ugnayan sa China. Binigyang-diin ni Foreign Minister Cho Hyun sa Washington na palalakasin ng Seoul ang koordinasyon ng mga kasosyo at itataguyod ang pamumuhunan sa mga proyektong magtitiyak sa mga supply chain. Kasabay nito, nakipagnegosasyon ang ministeryo ng kalakalan sa Seoul para sa mas malapit na ugnayang bilateral sa Beijing. Nangangailangan ng maingat na pagbabalanse ang pamamaraang ito upang hindi itulak palayo ang Washington o Beijing habang isinusulong ang pangunahing interes ng Seoul na magkaroon ng matatag na suplay ng mineral.
Pagpapalawak ng Network ng Suplay
Higit pa sa pagpili sa pagitan ng mga alyansang Kanluranin at suplay mula China, aktibong naghahanap ang South Korea ng mga alternatibong mapagkukunan sa iba’t ibang kontinente. Naglaan ang pamahalaan ng 250 bilyong won (humigit-kumulang $172 milyon) mula sa pondo ng estado upang suportahan ang mga lokal na kumpanyang nagpapaunlad ng mga minahan sa ibang bansa. Tumaas ngayong taon sa $46.2 milyon ang mga pautang na may paborableng kondisyon para sa pagpapaunlad ng yamang mineral sa ibang bansa, mula sa $26.6 milyon noong 2025. Tataas din mula 50 porsiyento tungo sa 70 porsiyento ang bahaging sasagutin ng pondo ng estado, upang mabawasan ang panganib sa pamumuhunan ng pribadong sektor sa mga rehiyong hindi matatag sa politika.
Pinakamaunlad sa mga alternatibong pakikipagsosyong ito ang ugnayan sa Australia. Sa ilalim ng komprehensibong estratehikong pakikipagsosyo ng dalawang bansa noong 2021, nakumpleto ng kumpanyang minahan na Pilbara Minerals ng Australia at ng higanteng kompanya ng bakal na POSCO ng South Korea ang isang pasilidad para sa lithium hydroxide sa South Korea. Pinoproseso nito ang spodumene concentrate mula sa mga operasyon sa Western Australia. Lumilikha ang pinagsamang proyektong ito ng supply chain mula simula hanggang dulo na lumalampas sa mga pasilidad sa pagproseso ng China. Gayundin, lumagda ang Wesfarmers Chemicals sa kasunduang magtustos ng hanggang 85,000 tonelada ng lithium concentrate sa LG Energy Solution, habang naibenta ng Australian Strategic Materials ang kauna-unahang komersiyal nitong kargamento ng mabibigat na rare earth metal na pinroseso sa Korean Metals Plant nito sa Cheongju.
Noong Oktubre, lumagda si Australian Prime Minister Anthony Albanese at dating U.S. President Trump sa isang kasunduan sa mahahalagang mineral na magbibigay sa U.S. ng akses sa mga rare earth mineral ng Australia kapalit ng pamumuhunan. Lumilikha ito ng ugnayang tatluhan na makikinabang sa mga South Korean manufacturer na bahagi ng supply chain ng U.S. Namumukod-tangi ang pakikipagsosyo ng Australia at South Korea dahil naisasalin nito sa kooperasyong industriyal ang pinagsasaluhang estratehikong layunin, mula sa pagmimina at pagpipino hanggang sa makabagong pagmamanupaktura.
Sa Timog-Silangang Asya, nakikipagsosyo ang South Korea sa Vietnam at Laos upang palawakin ang mga mapagkukunan ng rare earth. Taglay ng Vietnam ang humigit-kumulang 18 porsiyento ng mga reserba ng rare earth element sa mundo, habang 5 porsiyento ng mga reserba ng nickel ang nasa Pilipinas at humigit-kumulang 22 porsiyento ng pandaigdigang reserba ng nickel ang nasa Indonesia. Gayunman, kasalukuyang humahadlang sa pag-akit ng pamumuhunan sa rehiyon ang mga suliraning estruktural, kabilang ang limitadong kapasidad sa pagproseso, mahinang regulasyon, at lipas na teknolohiya sa pagpipino. Noong Hulyo 2024, naglunsad ang South Korea at ASEAN ng proyektong nagkakahalaga ng $5.6 milyon para sa pamamahala ng mahahalagang mineral, na may mga programang magpapaunlad ng kakayahan hanggang 2028.
Nag-aalok ang Mongolia ng isa pang posibleng daanan para sa pagpapalawak ng mga mapagkukunan, 2,000 kilometro lamang mula sa Seoul. Napapaligiran ito ng China at Russia at sagana sa mineral, ngunit nangangailangan ng tulong sa pagpapaunlad upang mapahusay ang kakayahan nito sa pagkuha ng mga yamang mineral. Nagbigay ang South Korea ng opisyal na tulong sa pagpapaunlad na may taunang average na $53 milyon mula 2018 hanggang 2024, at nagtatag ng Rare Metals Cooperation Committee noong Nobyembre 2023. Tila naniniwala ang Seoul na mahihikayat ng tulong sa pagpapaunlad ang pag-export sa South Korea ng mga produktong mula sa mga nakuhang materyal. Gayunman, nililimitahan ng heograpiya ang pakinabang ng Mongolia: kailangang dumaan ang lahat ng iniluluwas nito sa teritoryo ng China o Russia, kaya maaari itong mapasailalim sa pampolitikang panggigipit ng ibang bansa.
Katatagan sa Loob ng Bansa at Pagre-recycle
Kinikilala ng Seoul na hindi kayang alisin ng pagpapalawak sa mga panlabas na mapagkukunan lamang ang kahinaan ng bansa, kaya nagpapatupad ito ng matitibay na hakbang sa loob ng bansa. Ipinatupad noong Pebrero ang Special Act on National Resources Security. Itinatag nito ang sistema ng maagang babala, iniatas ang pag-iimbak ng mahahalagang yaman, at binigyang-kapangyarihan ang pamahalaan na magsagawa ng mga panandaliang hakbang sa panahon ng krisis, kabilang ang pagkontrol sa presyo at paglalaan ng suplay. Itatalaga ng mga awtoridad ang 33 mineral bilang mahalaga sa seguridad ng ekonomiya. Bibigyang-priyoridad sa pagsubaybay ang 10 estratehikong mineral na kailangan para sa mga de-kuryenteng sasakyan at baterya.
Naging mahalagang bahagi ng estratehiya ang pagre-recycle. May komprehensibong plano ang South Korea para sa pagre-recycle ng mahahalagang mineral, at isa ito sa tatlong bansa o pangkat, kasama ng China at European Union, na may ganitong pangmatagalang pagpaplano. Ayon sa International Energy Agency, maaaring mabawasan ng pagpapalawak ng pagre-recycle nang 25 hanggang 40 porsiyento ang pangangailangan sa produksyon ng mga pangunahing mineral pagsapit ng 2050, at makatipid ng $600 hanggang $800 bilyon sa pamumuhunan sa pagmimina. Layunin ng pamahalaan na itaas mula 2 porsiyento tungo sa mahigit 20 porsiyento pagsapit ng 2030 ang bahagdan ng mahahalagang mineral na nagmumula sa mga ni-recycle na materyal. Tinatayang lalampas naman sa $95 bilyon sa buong mundo pagsapit ng 2040 ang taunang kita ng industriya ng pagre-recycle ng baterya.
Pinamamahalaan ng Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation na pinatatakbo ng estado ang matagal nang imbakan ng mahahalagang mineral. Bahagi ito ng mas malawak na kalakaran sa Asya, na kinabibilangan ng estratehiya ng Japan sa mga yamang pandaigdig na pinagtibay noong Marso 2020. nagsisilbing panangga ang mga imbakan laban sa biglaang paghihigpit sa pag-export o mga pangheopolitikang pagkagambala. Pinapalawak din ng South Korea ang kapasidad nito sa pag-iimbak at bumubuo ng sistemang makapamahagi ng mga mineral sa loob ng walong araw bilang mabilisang pagtugon sa mga pagkabigla sa suplay, na mas mabilis nang malaki kaysa sa karaniwang takdang panahon ng pagkuha ng mga ito.
Nagsusulong din ang Seoul ng inobasyong teknolohikal upang mabawasan ang dami ng materyal na kailangan. Pangunahing prayoridad ng pamahalaan ang pagbuo ng mga pamalit sa rare earth sa paggawa ng semiconductor at pagpapahusay ng mga teknolohiya sa pagre-recycle sa pamamagitan ng pagbabago sa regulasyon at subsidiya para sa mga bagong pasilidad. Kaayon ang mga pagsisikap na ito ng mga katulad na estratehiya sa U.S. at Japan, na nagbubukas ng pagkakataon para sa tatluhang kooperasyon sa mga solusyong hindi nakabatay sa heolohiya upang matugunan ang kakulangan sa suplay.
Pagtitimbang sa Estratehiya
Ipinakikita ng dalawahang estratehiya ng South Korea ang masusing pag-unawa nito sa seguridad ng ekonomiya sa panahon ng tunggalian ng malalaking kapangyarihan. Tinutukoy ng pagsusuri ng RAND Corporation sa tatluhang kooperasyon ng South Korea, Japan, at United States ang mga pagkakataon para sa magkasanib na pag-iimbak ng mineral, kasunduan sa pagpapalitan nito, at pinagsama-samang yaman para sa mga proyektong pagmimina sa ibang bansa. Gayunman, ayon sa mga analyst, nananatili ang mga hadlang, kabilang ang kompetisyon ng mga kompanyang South Korean at Japanese sa mga sektor ng baterya at semiconductor, gayundin ang mga makasaysayang hidwaan na nagpapahirap sa malalim na integrasyong pang-ekonomiya.
Kinikilala rin ng estratehiya ang mga limitasyon ng agarang paghiwalay. Masigasig mang nagsisikap ang United States na maghanap ng mga alternatibong ruta ng suplay at magtatag ng Project Vault, isang estratehikong imbakan ng mineral na nagkakahalaga ng $12 bilyon at pinopondohan ng $2 bilyon mula sa pribadong kapital at $10 bilyong pautang mula sa U.S. Export-Import Bank, kulang ang South Korea sa mga yamang mineral sa loob ng bansa upang makapagsarili nang gayon. Ang sistemang mabilisang pamamahagi sa loob ng walong araw at pinalawak na kapasidad sa pag-iimbak ang pinakamalaking antas ng proteksiyong praktikal para sa bansa, dahil sa mga limitasyong heograpikal at heolohikal nito.
Ipinakita ng pagpapalawak ng China sa mga kontrol sa pag-export noong Oktubre ang mga panganib ng labis na pagdepende, ngunit ipinakita rin nitong mas pinipili ng Beijing ang kontroladong panggigipit kaysa sa tuluyang pagputol ng suplay. Sa pagpapanatili ng mga ugnayang diplomatiko at pangkalakalan habang pinamumunuan ang pagsisikap ng Kanluran na palawakin ang mga mapagkukunan ng suplay, sinisikap ng Seoul na bawasan ang posibilidad ng pinakamasamang kahihinatnan habang pinatitibay ang pangmatagalang katatagan. Nangangailangan ang pamamaraang ito ng patuloy na pagpapanatili ng ugnayan sa Washington at Beijing, na kapwa nagdududa sa paninindigan ng Seoul sa kampo ng kabilang panig.
Susubukin sa mga darating na buwan kung magtatagumpay ang estratehiyang ito ng pagbabalanse. Bilang tagapangulo ng FORGE hanggang Hunyo, kailangang magpakita ang South Korea ng kongkretong pag-unlad sa pagpapalawak ng mga mapagkukunan ng suplay habang pinananatili ang mga inaangkat mula China na kasalukuyang nagpapatakbo sa mga industriya nito ng semiconductor at baterya. Ang 17 mahahalagang mineral na itinalaga para sa mas mahigpit na pagsubaybay sa pambansang seguridad ang mga hangganang hindi maaaring lampasan, dahil maaaring magdulot agad ng pinsala sa ekonomiya ang pagkaantala sa suplay ng mga ito. Kung magtatagumpay, magiging modelo ang South Korea ng seguridad sa yamang mineral sa panahon ng estratehikong tunggalian; kung mabibigo, maipakikita nito na napakamahal ng pananatiling walang kinikilingan kapag ginagawang sandata ang mga supply chain.
Mahahalagang Punto
- Isang araw matapos sumali sa trade bloc na pinangungunahan ng U.S. upang mabawasan ang pagdepende sa Beijing, inanunsyo ng South Korea ang hotline at magkasanib na komite kasama ang China upang matiyak ang suplay ng mahahalagang mineral.
- Pamumunuan ng Seoul hanggang Hunyo ang Forum on Resource Geostrategic Engagement (FORGE), na pumalit sa Minerals Security Partnership. Ito ang unang bansang hindi U.S. na mamumuno rito.
- Itinalaga ng pamahalaan ang 17 mahahalagang mineral bilang kailangan para sa pambansang seguridad at maglalaan ng 250 bilyong won ($172 milyon) upang suportahan ang mga proyekto sa pagmimina sa ibang bansa.
- Layunin ng South Korea na bawasan mula 80 porsiyento tungo sa 50 porsiyento pagsapit ng 2030 ang pagdepende nito sa inaangkat na mahahalagang mineral, sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Australia, Vietnam, Laos, at Mongolia.
- Layunin ng bansa na itaas mula 2 porsiyento tungo sa mahigit 20 porsiyento pagsapit ng 2030 ang bahagdan ng suplay ng mahahalagang mineral na mula sa pagre-recycle. Nag-uutos din ang bagong Special Act on National Resources Security ng pag-iimbak ng mga ito.
- Hawak ng China ang humigit-kumulang 60 porsiyento ng mga reserba ng rare earth at 90 porsiyento ng kapasidad sa pagproseso nito. Dahil dito, nagpatupad ito ng mga paghihigpit sa pag-export na nagbabanta sa mga industriya ng semiconductor at baterya ng South Korea.
