Nag-uunahan ang mga Dayuhang Gumagawa ng Sasakyan na Mag-localize sa China Habang Bumababa ang Benta

Market na binago ng mga de-kuryenteng sasakyan

Sa loob ng ilang dekada, pumasok ang mga dayuhang automaker sa China sa pamamagitan ng mga joint venture na nagbahagi ng kaalaman sa produksyon at nagtatag ng maaasahang pagkukunan ng kita. Dati, pangunahing mula Kanluran patungong Silangan ang palitan. Nagbago na ang kalakarang ito. Habang binabago ng elektripikasyon, software at mabilis na mga siklo ng produkto ang merkado, naghahanap na ngayon ang mga multinasyonal na gumagawa ng sasakyan ng mga katuwang na Tsino upang matuto, magkasamang bumuo ng mga produkto at kumilos nang mas mabilis. Hindi na itinuturing na bawal na paksa sa mga boardroom ang paglilipat ng teknolohiya. Plano ito para manatiling buhay sa pinakamalaking merkado ng sasakyan sa mundo.

Makikita sa mga bilang ang kuwento. Nitong mga nakaraang taon, sumigla ang mga lokal na tatak dahil sa mga bagong sasakyang de-enerhiya, kategoryang kinabibilangan ng mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya, mga plug-in hybrid at mga modelong gumagamit ng fuel cell. Ipinakikita ng datos ng China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) na nakakuha ang mga lokal na tatak ng humigit-kumulang 69 porsiyento ng benta ng pampasaherong sasakyan sa unang apat na buwan ng 2025, mula sa tinatayang 38 porsiyento noong 2020. Sa kaparehong panahon, umabot sa halos 49 porsiyento ng kabuuang benta ng pampasaherong sasakyan ang mga bagong sasakyang de-enerhiya. Mas mabilis itong pagbabago kaysa inaasahan ng maraming dayuhang grupo.

Humihina na ngayon ang bahagi sa merkado ng mga dayuhang tatak na dating pangunahing pinipili sa malalaking lungsod. Bumaba ito sa mababa hanggang kalagitnaang 30 porsiyento ngayong taon, depende sa buwan at sa paraan ng pagbilang ng benta. Inaasahan ng mga mamimiling Tsino ang mga konektadong serbisyo, madalas na pag-update ng software at mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho. Walang tigil ang kompetisyon sa presyo. Kailangang makasabay ng mga kumpanyang umunlad noon sa mga produktong ilang taon bago palitan at sa sentralisadong disenyo ng inhinyeriya sa merkadong mabilis magbago gaya ng mga produktong elektroniko para sa mamimili.

Bakit nawalan ng puwesto ang mga dayuhang tatak

Bilis ang unang hamon. Napaiikli ng mga gumagawa ng sasakyang Tsino ang panahon ng pagbuo ng mga modelong para sa malawak na merkado, hanggang mga 18 hanggang 20 buwan. Marami pa ring tradisyonal na grupo ang nangangailangan ng halos 40 buwan mula konsepto hanggang showroom. Dahil sa mas maikling siklo, nakapaghahatid ang mga lokal na gumagawa ng sariwang disenyo at mga tampok sa bilis ng mga mobile app. Samantala, nahihirapan ang mga dayuhang tatak sa mga pandaigdigang platform, mas mahahabang hanay ng mga supplier at masalimuot na panloob na proseso ng pag-apruba.

Pangalawa ang gastos. Mas mura ang produksyon ng mga de-kuryenteng kotseng gawa sa China kaysa sa katulad na mga imported na modelo o yaong lokal na binuo ngunit gumagamit ng mga piyesang mula sa ibang bansa. Tinataya ng mga analista na may bentahe ang mga Tsino sa gastos sa produksyon na humigit-kumulang 35 porsiyento, dahil sa laki ng sektor ng baterya, motor at power electronics, gayundin sa siksik na mga lokal na network ng supplier. Ilang minuto lamang ang layo ng mga pangunahing tagagawa ng baterya at supplier ng materyales sa mga pabrika ng pag-assemble. Dahil sa ganitong kalapitan, kasama ng mga aral sa matipid na inhinyeriya, mas nakakayanan ng mga lokal na tatak ang mga digmaan sa presyo, habang matindi ang epekto nito sa mga karibal na dayuhan.

Pangatlo ang pagiging angkop ng produkto. Mahalaga sa mga mamimiling Tsino ang tuluy-tuloy na digital na karanasan, hindi lang lakas ng makina. Para na ngayong mga computer na umaandar ang mga kotse, na may maraming app sa loob ng sasakyan, voice assistant sa Mandarin at mga sistema ng tulong sa pagmamaneho na iniangkop sa masisikip na trapiko sa lungsod. Tinitiyak ng madalas na over-the-air na update na napapanahon ang mga tampok. Maraming dayuhang modelong inilunsad sa China nitong nakaraang tatlong taon ang nahuli sa mga interface ng tao at makina, lokal na nilalaman at mga sistema ng tulong sa pagmamanehong iniangkop sa mga kalsada ng China. Habang lumiit ang agwat sa mga smart feature, mas pinili ng mga mamimili ang sulit na halaga kaysa pangalan ng tatak.

Nagbago rin ang pananaw ng mga mamimili sa presyo sa China. Mahalaga pa rin ang reputasyon ng mga premium na tatak, pero magkatabing ikinukumpara ng mga mamimili ang kaligtasan, tinatakbong distansiya, bilis ng pag-charge at software sa maiikling listahang kinabibilangan ng BYD, Geely at mga bagong tatak, kasama ng mga imported na modelo. Kapag mabilis na bumababa ang presyo sa iba’t ibang kategorya, may mga mamimili ng mamahaling tatak na lumilipat sa mas murang modelo o ipinagpapaliban ang pagbili habang hinihintay ang susunod na pagbaba ng presyo o mas mahusay na lokal na alternatibo.

Bagong estratehiya: mga lokal na koponan at katuwang

Bumubuo na ngayon ang mga dayuhang gumagawa ng sasakyan ng mga organisasyong nakatuon sa paggawa ng mga sasakyan para sa China. Simple ang layunin: magdisenyo, mag-inhinyeriya, bumili at maglunsad sa China sa bilis ng China. Higit pa ito sa joint venture na nagtatatak lamang ng metal. Nangangahulugan ito ng pagbibigay sa mga lokal na koponan ng tunay na kapangyarihan, badyet at awtoridad sa mga pasya tungkol sa produkto, saka pakikipagtulungan sa mga kompanyang Tsino sa teknolohiya upang punan ang mga kakulangan sa software, awtonomiya at gastos.

Lokal na pananaliksik at pagpapaunlad at bagong pamamahala

Pinalalawak ng mga internasyonal na tatak ang kanilang mga sentro ng pananaliksik sa Shanghai, Shenzhen at Hefei, at inililipat sa China ang mga nakatataas na pinuno ng produkto. Binago ng ilang grupo ang pamamahala upang kontrolin ng kanilang mga yunit sa China ang mga detalye ng produkto, digital na arkitektura at pagpili ng supplier para sa mga modelong ibinebenta sa bansa. Sa praktika, ginagawa nitong buong operasyon ang China sa halip na himpilan lamang ng produksyon. Gumagawa ang mga lokal na inhinyero ng code para sa mga sistema ng cockpit at tulong sa pagmamaneho, sumusubok gamit ang mga mapa at datos ng kalsada sa China, at pinauunlad ang mga interface kasama ang mga focus group sa Chengdu at Guangzhou. Ang mga iskedyul ng paglulunsad ng sasakyan na dating itinatakda ng pandaigdigang punong-tanggapan ay itinatakda na ngayon ng mga pinuno sa China na direktang nakikipagtagisan sa mga iskedyul ng paglulunsad ng BYD at Geely.

Mga alyansa sa teknolohiya para sa mga smart car

Naging sentro na ang pakikipagtulungan sa mga kompanyang Tsino sa teknolohiya. Nakikipagtulungan ang isang malaking grupong Europeo sa isang nangungunang kompanyang Tsino ng robotics chip upang magkasamang bumuo ng mga sistema ng tulong sa pagmamaneho at mga domain controller. Nakipag-alyansa naman ang isa pang grupo sa isang premium na tatak ng de-kuryenteng sasakyan sa China upang mapabilis ang paggawa ng sport utility vehicle na de-kuryente para sa merkado nito. Isinasama ng mga automaker na Hapones ang mga cloud service at artificial intelligence mula sa malalaking plataporma sa internet ng China upang iangkop ang nabigasyon, voice control at infotainment sa mga gumagamit. Gumagawa ang isang premium na tatak na Aleman ng operating system na partikular para sa China kasama ang mga lokal na supplier ng software, at magtatayo ito roon ng mga bagong de-kuryenteng modelo gamit ang sistemang iyon. Naglunsad ang isang kilalang premium na tatak sa ilalim ng grupong Europeo ng sub-brand na para lamang sa China, katuwang ang isang automaker na pag-aari ng estado, upang mapabilis ang paglulunsad ng mga de-kuryenteng modelo. Iisa ang layunin ng mga hakbang na ito: paliitin ang agwat sa software sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kumpanyang nagtatakda na ng pamantayan para sa mga gumagamit sa China.

Mga supply chain na nakaugat sa China

Mabilis na dumarami ang mga lokal na piyesa. Hangga’t maaari, kumukuha ang mga gumagawa ng baterya, motor, inverter, lidar, kamera at mga chip na may mataas na kapasidad sa pagproseso mula sa mga supplier na Tsino. Pinabababa nito ang gastos at pinadadali ang logistik, at binabawasan ang panganib mula sa mga kontrol sa pag-export ng semiconductor at materyales para sa baterya. Nakatutulong din ito sa pagsunod sa mga regulasyon. Inaatasan ng mga patakaran ng China sa seguridad ng datos ng sasakyan at pagmamapa ang pagproseso sa loob ng bansa at paggamit ng mga aprubadong katuwang. Nagtatayo ang mga dayuhang tatak ng mga data center at nakikipagtulungan sa mga lisensiyadong tagapagbigay ng mapa upang matiyak na legal at maaasahan ang mga sistema ng tulong sa pagmamaneho sa masisikip na trapiko sa lungsod. Habang mas lumalalim ang pagkakaugat ng supply chain sa China, mas nagkakaroon ng kaluwagan ang mga kumpanya sa presyo at bilis.

Mga pagbabago sa sahig ng pabrika

Hindi lang software ang nilo-localize. Nagbabago rin ang mga platform at pabrika. Gumagamit na ngayon ang ilang dayuhang modelo ng mga arkitekturang binuo ng mga katuwang na Tsino. Gumagamit ang isang kamakailang inilunsad na de-kuryenteng sedan ng tatak na Hapones sa China ng base ng sasakyan ng lokal nitong katuwang. Dahil dito, nagagamit din ng modelo ang mga baterya, motor at elektronikong piyesa ng dati nang hanay ng sasakyang Tsino. Nakababawas ito ng ilang buwan sa pagbuo at agad na nagbibigay-daan sa mas mababang presyo mula sa mga supplier. Maaari pa ring mapanatili sa disenyo ng interior, pag-aayos ng suspensiyon at pagsasaayos ng kaligtasan ang pagkakakilanlan ng dayuhang tatak, habang nagiging magkakasamang pag-aari ang pangunahing hardware na maramihang ginagawa.

Muling ginagamit ang mga kapasidad na hindi napapakinabangan. Habang nawawalan ng bahagi sa merkado ang mga joint venture sa mga sasakyang de-gasolina, ginagawa ng ilang dayuhang tatak na sentro ng pag-export ang mga pabrika nila sa China para sa Latin America, Gitnang Silangan at Timog-Silangang Asya. Pinananatili ng estratehiyang ito ang operasyon ng mga pabrika at nagsisilbing panangga sa pabago-bagong taripa para sa mga pandaigdigang tagaplano ng produkto. Nagbubukas din ito ng mga tanong tungkol sa kalidad, pamantayan sa pag-apruba ng sasakyan at mga network ng serbisyo sa mga pamilihang tatanggap. Maaaring magsilbi sa buong mundo ang lokalisasyon sa China kung iaangkop ang mga linya ng pag-export sa iba’t ibang regulasyon.

Mabebenta pa ba ang kaligtasan at tiwala sa tatak

Nananatiling matibay na bentahe ng mga dayuhang tatak sa China ang tiwala ng maraming mamimili sa mga internasyonal na pangalan pagdating sa proteksiyon sa banggaan, pagsasaayos ng chassis at maaasahang takbo. Maaaring maging mas mahalaga ang bentahe habang hinihigpitan ng mga regulator ang mga patakaran sa kaligtasan ng baterya at iniimbestigahan ang mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho kasunod ng mga aksidenteng naging laman ng malawakang balita. Lalong naghihigpit ang mga kinakailangan sa disenyo ng battery pack at pag-iwas sa thermal runaway, at mas binibigyang-pansin ng merkado ang mga independiyenteng pagsubok sa banggaan at mga rekord ng kaligtasan sa aktuwal na paggamit.

Binibigyang-diin ng ilang internasyonal na grupo ang proteksiyon sa mga sakay, cyber security ng mga konektadong tampok at garantisadong halaga ng sasakyan sa muling pagbebenta. Praktikal ang kanilang pangangatwiran: sa loob ng limang taon, maaaring mas sulit ang kotseng nagpoprotekta sa pamilya, hindi madaling masunog at tuluy-tuloy na nakatatanggap ng mga update sa software kaysa sa mas murang alternatibong mabilis bumaba ang halaga. Kung patuloy na liliit ang agwat sa mga smart feature, maaaring muling maging mahalagang salik sa pagbili ang tiwala sa tatak at kaligtasan, lalo na para sa mga pamilyang mamimili sa malalaking lungsod.

Umalis, magpalawak o mag-export

Hindi iisa ang kuwento ng mga dayuhang gumagawa ng sasakyan sa China. Makikita ang tatlong estratehiya. Umalis o nagbawas ng operasyon ang ilang kumpanya matapos ang maraming taon ng pagkalugi at paghina ng mga network ng dealer. Lalong pinuhunanan naman ng iba ang merkado sa pamamagitan ng mga bagong platform para sa de-kuryenteng sasakyan, pinalawak na mga sentro ng pananaliksik at mas malalim na pakikipagtulungan sa mga kompanyang Tsino sa teknolohiya. Lumilipat naman sa pag-export ang ikatlong grupo, at ginagawang mga base na naglilingkod sa lumalaking mga merkado sa labas ng China ang mga lokal na pabrika. Nakadepende ang pagpili sa lakas ng tatak, kakayahang makakuha ng puhunan at kahandaang ipasa sa mga lokal na koponan ang kontrol.

Malinaw ang kapalit ng pag-aalinlangan. Isang malaking tatak mula Estados Unidos na nagbebenta noon ng mahigit isang milyong sasakyan kada taon sa China sa tugatog nito ay maliit na bahagi na lamang ng bilang na iyon ang naihahatid ngayon. Matindi rin ang ibinagsak ng benta sa China ng mahahalagang modelo ng isa pang malaking Amerikanong gumagawa ng sasakyan. Umalis ang isang grupong Europeo sa joint venture nito para sa isang kilalang sport utility vehicle. Kabaligtaran ang piniling landas ng mga kumpanyang Aleman at Toyota: nag-anunsiyo sila ng mga bagong de-kuryenteng modelong gagawin sa China gamit ang software at mga piyesang Tsino. Umaasa naman ang mga tatak na Hapones na nahuli sa mga purong de-kuryenteng modelo sa mga plug-in hybrid, lokal na cloud service at katuwang sa pagmamapa habang pinalalawak ang mga bagong platform ng baterya.

Binabago ng politika at kalakalan ang kompetisyon

Hinuhubog na ngayon ng patakaran sa kalakalan ang mga modelo ng negosyo. Itinaas ng Estados Unidos sa 100 porsiyento ang mga taripa sa mga imported na de-kuryenteng sasakyang Tsino na pinatatakbo ng baterya. Nag-anunsiyo ang European Union ng karagdagang taripa na maaaring umabot sa mataas na 30 porsiyento para sa ilang gumagawa. Hindi nito mapipigilan ang mga tatak na Tsino na abutin ang mga mamimiling Kanluranin, pero babaguhin nito ang rutang tatahakin. Mas maraming kumpanyang Tsino ang nagtatayo o nagpaplanong magtayo ng mga pabrika sa Europa, Timog-Silangang Asya at Latin America. Nagtatayo ng malaking pabrika sa Hungary ang isang nangungunang gumagawa ng de-kuryenteng sasakyan sa China. Pinalalawak naman ng isa pa ang produksyon sa Thailand at Brazil. Binabawasan ng lokal na produksyon sa mga rehiyong ito ang gastos sa logistik at maaaring pahinain ang epekto ng mga taripa, habang lumilikha rin ng mga lokal na trabaho at mabuting ugnayang pampolitika.

May isa pang pagbabagong hindi gaanong napapansin sa mga sasakyang de-gasolina. Habang lumilipat ang mga lokal na mamimili sa mga de-kuryenteng modelo, nag-e-export ang mga kumpanyang Tsino ng milyun-milyong kotseng de-gasolina sa mga pamilihang limitado pa ang mga network ng pag-charge. Mula 2020, bumubuo sa nakararami sa mga iniluluwas na sasakyan ng China ang mga modelong de-gasolina, at tumaas ang kabuuang padala mula halos isang milyon tungo sa mahigit anim na milyong yunit kada taon. Nakakakuha ng bahagi sa merkado ang mga tatak na Tsino sa Silangang Europa, Latin America, Africa at ilang bahagi ng Gitnang Silangan sa pamamagitan ng mga sedan at sport utility vehicle na mapagkumpitensya ang presyo. Nakadaragdag ito ng pressure sa mga dayuhang tatak sa labas ng China habang sinusubukan pa nilang ayusin ang kanilang negosyo roon. Dahil sa pagbabagong ito, kailangang ipamahagi sa iba’t ibang kontinente ang mga inhinyero, puhunan at suporta sa mga dealer.

Ganito na ang tagumpay

Nangangailangan na ngayon ang tagumpay sa China ng ibang paraan ng pagpapatakbo. Dapat mas malapit sa 24 buwan kaysa 40 buwan ang mga siklo ng produkto. Kailangang ituring na pangunahing piyesa ang software, hindi dagdag na lamang. Dapat may mga voice assistant sa Mandarin, serbisyo sa pagbabayad at mga sikat na app ang mga cockpit. Kailangang sanayin ang mga sistema ng tulong sa pagmamaneho gamit ang mga lokal na mapa at asal sa kalsada, at dapat buwan-buwan ang mga update nang hindi napipilitang pumunta sa dealer ang mga may-ari. Dapat modular ang mga piyesang ginagamit at tugma sa mga supplier na Tsino ng baterya, sensor at sentral na computer. Layunin nitong makabuo ng kotseng tila Tsino ang digital na karanasan habang pinananatili ang pagkakakilanlan ng tatak sa disenyo at pagmamaneho.

Kailangan ding baguhin ang mga paraan ng pag-abot sa merkado. Natutuklasan ng mga mamimiling Tsino ang mga kotse sa pamamagitan ng mga social platform at maiikling video. Kumukuha ang mga dayuhang tatak ng mga lokal na pangkat sa paggawa ng nilalaman, nakikipagtulungan sa mga influencer ng sasakyan at gumagamit ng mga live stream sa paglulunsad ng produkto. Pinagsasama ng mga modelo ng pagbebenta ang tradisyonal na mga dealer at direktang online na bentahan. Mas tiyak na ngayon ang mga pangako sa serbisyo, kabilang ang mga garantiya sa update ng software, tulong sa tabing-daan at kondisyon ng baterya. Binubuo ang mga paketeng pinansiyal at pangseguro kasama ang mga lokal na katuwang. Sinusuri pa nga ng ilang tatak ang pakikipagtulungan sa pagpapalit ng baterya o mabilisang pag-charge upang mabawasan ang pangamba ng mga drayber sa lungsod na maubusan ng karga. Walang garantiya ang mga hakbang na ito na makababalik ang mga tatak. Pero naibabalik ng mga ito ang kanilang kabuluhan sa isang merkadong nagtatakda na ngayon ng bilis ng pandaigdigang industriya ng sasakyan.

Mahahalagang punto

• Umabot na sa humigit-kumulang 69 porsiyento ang bahagi ng mga lokal na tatak sa benta ng pampasaherong sasakyan sa China, habang halos kalahati na ng kabuuang benta ang mga bagong sasakyang de-enerhiya, ayon sa CAAM.
• Bumaba sa mababa hanggang kalagitnaang 30 porsiyento ang bahagi ng mga dayuhang tatak ngayong taon, na nagpapakita ng mabilis na paglipat tungo sa mga de-kuryente at smart na sasakyan.
• Mas mabilis kumilos ang mga gumagawa sa China, na may siklo ng pagbuo na halos 18 hanggang 20 buwan at siksik na lokal na supply chain na nagpapababa ng gastos.
• Inililipat ng mga internasyonal na automaker sa China ang pananaliksik, pamamahala at mga supplier, at nakikipagtulungan sa mga kompanyang Tsino sa teknolohiya para sa software at sistema ng tulong sa pagmamaneho.
• Gumagamit na ngayon ang ilang dayuhang modelo ng mga platform mula sa mga katuwang na Tsino, habang ginagawang mga base para sa mga pamilihang pang-export ang ilang pabrika sa China.
• Nananatiling bentahe ng mga dayuhang kumpanya ang tiwala sa kaligtasan at pagiging maaasahan ng kanilang mga tatak, lalo na habang naghihigpit ang mga patakaran sa kaligtasan ng baterya at datos.
• Magkakaiba ang mga estratehiya: umaalis o nagbabawas ng operasyon ang ilang kumpanya, lalo pang namumuhunan ang iba sa lokal na produksyon, at lumilipat naman sa pag-export mula China ang ikatlong grupo.
• Pinabibilis ng mga taripa sa Estados Unidos at Europa ang paglalagay ng lokal na produksyon ng mga automaker na Tsino sa ibang bansa sa halip na pigilan ang kanilang pagpapalawak.
• Malaking dami ng kotseng de-gasolina ang iniluluwas ng China sa mga umuusbong na merkado habang lumilipat ang mga lokal na mamimili sa mga de-kuryenteng modelo.
• Nangangailangan na ngayon ang tagumpay sa China ng mabilis na siklo, software na likas na para sa China, mga lokal na katuwang at estratehiya sa pag-abot sa merkado na nakaayon sa digital na gawi ng mga mamimiling Tsino.