Binabago ng mga kontrol sa pag-export ang mga supply chain ng Europa

Bakit binabago ng mga kontrol sa pag-export ng China ang mga supply chain ng Europa

Muling pinag-iisipan ng mga kumpanyang Europeo na gumagawa ng mga kotse, turbina, elektroniks at kagamitang pang-industriya kung paano at saan sila kukuha ng mahahalagang sangkap mula sa China. Sa isang mabilisang survey sa 131 miyembro ng European Union Chamber of Commerce in China, natuklasang humigit-kumulang isa sa bawat tatlong apektadong kumpanya ang nagpaplanong ilipat sa ibang bansa ang pinagkukunan ng mga sangkap. Sumasalamin ito sa tumitinding pangamba sa pagkagambala ng suplay, mahahabang oras ng paghahatid at mas mataas na gastos na kaugnay ng lumalawak na sistema ng Beijing para sa pagkontrol sa pag-export.

Mahigit kalahati ng mga sumagot ang umaasang maaapektuhan sila ng kasalukuyan o nakabinbing mga kontrol. Halos 70 porsiyento ang nagsabing umaasa ang kanilang mga planta sa ibang bansa sa mga piyesang Tsino na saklaw na o malamang na mapasailalim sa mga paghihigpit sa pag-export. Iniulat ng kalahati ng mga kumpanyang nag-e-export na gumagawa ang kanilang mga supplier o customer ng mga produktong saklaw ng mga patakaran. Ipinapaliwanag ng mga bilang na ito kung bakit isinasaalang-alang ng mga boardroom ang pagtatayo ng bagong kapasidad sa labas ng China, kahit nananatiling mahalaga sa benta at pagkuha ng suplay ang kanilang mga operasyon doon.

Lalong tumindi ang tensiyon matapos ang sunod-sunod na hakbang ngayong taon tungkol sa mga rare earth, o bihirang metal. Noong Abril, kumalat sa sektor ng pagmamanupaktura sa Europa ang epekto ng mga paghihigpit sa pagpapadala ng mahahalagang materyales at magnet. Ilang gumagawa ng kotse ang nagpahinto ng mga linya ng produksyon nang maubos ang suplay. Noong Oktubre, nagbanta ang Beijing na palalawakin muli ang mga kontrol, kabilang ang mga limitasyon sa mga produktong may kahit bakas lamang ng rare earth mula sa China. Matapos ang summit nina Pangulong Xi Jinping at Pangulo ng US na si Donald Trump sa Busan, sinuspinde ng China nang isang taon ang pagpapatupad ng mga bagong hakbang. Malugod na tinanggap ng mga kumpanya ang pagpapahintulot na ito, ngunit sinasabi nilang nananatili ang kawalang-katiyakan habang pinag-uusapan pa ang paglilisensiya at saklaw ng mga patakaran.

Mahalaga sa mga operasyon ang mga lisensiya. Apatnapung porsiyento ng mga kumpanyang sinarbey ang nagsabing mas mabagal kaysa sa ipinangakong 45 araw ang pagproseso ng mga pag-apruba sa pag-export ng ministeryo ng komersiyo, kaya nadaragdagan ng mga linggo o buwan ang iskedyul ng paghahatid. Nagpahayag ang 11 porsiyento ng pangamba sa mga kinakailangang pagsisiwalat na maaaring umabot sa sensitibong intelektuwal na ari-arian. Nakikita na ang pinsala sa pananalapi. Tinataya ng isang sumagot na lalampas sa 250 milyong euro ang dagdag na gastos. Inaasahan naman ng isa pa na katumbas ng 20 porsiyento ng pandaigdigang kita nito sa 2025 ang itataas ng mga hakbang sa gastos. Gayunman, hindi pare-pareho ang epekto sa bawat sektor. Limampu't anim sa 131 kumpanya ang nagsabing wala silang inaasahang epekto mula sa mga kontrol.

Ano ang nagbago sa mga patakaran ng China sa pag-export

Lumawak at naging mas detalyado ang balangkas ng China para sa pagkontrol sa pag-export, lalo na pagdating sa mahahalagang mineral at teknolohiya. Nasa sentro nito ang mga rare earth. Nangunguna ang China sa kapasidad sa pagmimina at pagpino, at ngayong taon ay iniatas nitong kumuha ng mga lisensiya para sa malawak na hanay ng mga mineral, oksido, metal at tapos nang produktong magnet. Kailangang mag-aplay ang mga kumpanya sa Ministry of Commerce at iba pang ahensiya, magbigay ng dokumentasyon tungkol sa mga gagamit at gamit ng produkto, at sumunod sa mga pagsusuri sa datos at pagsunod sa mga patakaran. Iniulat ng mga kumpanya na maaaring lumampas sa mga itinakdang panahon ang pag-apruba at malawak ang hinihinging impormasyon, kaya nahihirapan silang magplano at mamahala ng imbentaryo.

Paliwanag tungkol sa mga rare earth at estratehikong materyales

Ang mga elementong rare earth ay pangkat ng 17 metal na ginagamit sa mga permanenteng magnet, katalista, baterya, sensor at espesyalisadong salamin. Tumutulong ang mga magnet na gawa sa neodymium, praseodymium at dysprosium sa pagpapagana ng mga motor ng de-kuryenteng sasakyan at turbina ng hangin. Matatagpuan din ang mga ito sa mga eroplano at sistema ng depensa, smartphone, kagamitang pang-audio at medical scanner. Hindi naman geolohikong bihira ang mga metal na ito, ngunit masalimuot sa teknikal na aspeto at mahirap sa kapaligiran ang pagproseso sa mga ito. Ilang dekada nang namumuhunan ang China sa pagkuha at pagpino ng mga ito, at sa kasalukuyan ay kontrolado nito ang malaking bahagi ng kapasidad sa pagproseso sa buong mundo. Limitado ang lokal na suplay sa Europa at malaki ang pag-asa nito sa mga inaangkat. Pinakamalaking nag-iisang bumibili sa mga export ng China ng mga rare earth magnet ang Germany, kaya mabilis na naaapektuhan ang siklo ng industriya sa Europa kapag nagbabago ang mga padron ng pagpapadala.

Sino ang pinakanaaapektuhan

Pinakasensitibo sa mga paghihigpit sa rare earth at iba pang kontroladong produkto ang mga tagagawa ng sasakyan, elektroniks, nababagong enerhiya at aerospace. Marami sa mga kumpanyang ito ang nag-aasemble ng mga tapos nang produkto sa Europa ngunit umaasa sa mga espesyalisadong sangkap o sub-assembly mula sa China. Ipinapakita ng survey na 24 porsiyento ng mga apektadong kumpanya ang gumagawa sa China ng mga produktong saklaw na o sasaklawin ng mga kontrol sa pag-export. Lumilikha ito ng kakaibang panganib: maaaring hindi makalabas ng China nang walang lisensiya ang mga piyesang ginawa roon para gamitin sa mga planta sa ibang bansa.

Nagdulot ng ilang pagsubok sa katatagan ng suplay ang mga pangyayari ngayong taon. Nakagambala sa suplay ng magnet ang mga paghihigpit noong tagsibol at napilitan ang ilang planta ng sasakyan sa Europa na pansamantalang huminto. Kalaunan, matapos ang alitan tungkol sa chipmaker na Nexperia, na inilagay sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan sa Netherlands ang mga operasyon nito roon, sumunod ang mga paghihigpit ng China sa pagpapadala mula sa mga pabrika ng kumpanya sa China, ayon sa mga grupo sa industriya. Binigyang-diin ng insidente ang ugnayan ng heopolitika at lohistika, pati ang mga kasunod na epekto nito sa mga semiconductor, sensor at piyesa para sa pamamahala ng kuryente na ginagamit sa mga sasakyan at sistemang pang-industriya.

Nanganganib din ang telekomunikasyon at industriyal na awtomasyon. Madalas na kailangan ng mga servo na may mataas na kakayahan, kagamitang medikal at kagamitan para sa mga grid ng kuryente ang mga magnet at haluang metal na tuwirang saklaw ng mga listahan ng kontrol. Gayunman, hindi pare-pareho ang antas ng epekto. Kaunti o wala halos direktang epekto ang nararanasan ng maraming supplier ng produktong pangkonsumo at tagapagbigay ng serbisyo. Kabilang din sa mga miyembro ng kamara ang malalaking multinasyonal, mula BMW at Volkswagen hanggang Nokia at TotalEnergies, ngunit nag-iiba ang tindi ng panganib ayon sa uri ng produktong ginagawa at antas ng pag-asa sa mga sangkap mula sa China.

Ayon kay Matthias Zink, punong ehekutibo ng CLEPA, ang pangunahing samahan ng mga supplier ng sasakyan sa Europa, muling sinusuri ng mga gumagawa ng kotse at ng kanilang mga tier-one partner ang kanilang pagkuha ng piyesa dahil sa panganib na dulot ng politika at mga kamakailang bottleneck.

Pinag-iisipan ng industriya ng sasakyan ang mas malalaking pagbabago sa paraan ng pagkuha nito ng mga piyesa upang makatugon sa nagbabagong sitwasyong pampolitika,

Paano tumutugon ang mga kumpanyang Europeo

Ipinamamahagi ng mga kumpanya ang panganib sa iba’t ibang supplier, muling nagdidisenyo ng mga produkto upang mabawasan ang paggamit ng mga kontroladong sangkap at nag-iimbak ng ekstrang suplay. Ayon sa survey ng kamara, humigit-kumulang 36 porsiyento ng mga apektadong kumpanya ang planong makipagtulungan sa mga supplier upang magtayo ng kapasidad sa labas ng China. Humigit-kumulang 32 porsiyento naman ang naghahanap ng ibang pamilihan na mapagkukunan ng mga apektadong produkto. Marami ang nagpapatakbo ng mga programa para sabay na kwalipikahin ang mga sangkap mula sa iba’t ibang rehiyon, upang mapagpalit-palit ang mga ito nang kaunti lamang ang kailangang pagbabago sa inhinyeriya. Sinusuri naman ng ilan ang pagre-recycle ng magnet at paggamit ng pamalit sa mga aplikasyon kung saan katanggap-tanggap ang bahagyang pagbaba ng kakayahan.

Masalimuot ang pagtatayo ng kapasidad sa labas ng China dahil nakasentro pa rin doon ang pagpino at paggawa ng magnet. Lumalago ang mga bagong proyekto sa Australia, Estados Unidos, Japan at ilang bahagi ng Africa, ngunit mangangailangan ng panahon bago lumawak ang produksyon ng mga ito. Itinutulak din ng mga tagagawa sa Europa ang mas malinaw na mga patakaran upang mapabilis ang pagsunod sa mga ito. Isang panukalang lalong tinatangkilik ng mga grupo sa negosyo ang pangkalahatang mekanismo ng paglilisensiya na sasaklaw sa karaniwang pagpapadala ng mga pamantayang piyesa sa mga nasuring end user.

Ayon kay Jens Eskelund, pangulo ng European Union Chamber of Commerce in China, pinahihirap ng kasalukuyang kalagayan ang pagpaplano at operasyon ng maraming miyembro nito.

Pinalaki ng mga kontrol sa pag-export ng China ang kawalang-katiyakang nararanasan ng mga negosyong Europeo na nagpapatakbo sa bansa, at nanganganib ang mga kumpanya na bumagal o tuluyang huminto ang produksyon,

Ang gastos ng pagpapatuloy ng operasyon

Magastos ang paglilipat ng mga supplier at muling pagkukuwalipika sa mga materyales. Binigyang-diin ng ilang kumpanya ang malaking pagtaas ng gastos na kaugnay ng mga kontrol. Iniulat ng isa na magdudulot ang mga hakbang ng mahigit 250 milyong euro na dagdag na paggasta. Sinabi naman ng isa pa na maaaring tumaas ang gastos nito nang halagang katumbas ng humigit-kumulang 20 porsiyento ng pandaigdigang kita nito sa 2025. Lalo pang nagpapabigat sa pasanin ang mabagal na pag-apruba ng mga lisensiya. Apat sa bawat sampung sumagot ang nagsabing mas tumatagal sa ipinangakong 45 araw ng mga awtoridad ang pagproseso ng mga aplikasyon, at ayon sa mga kumpanya, maaaring maantala nang hanggang dalawang buwan ang mga iskedyul ng paghahatid. Kumakalat ang mga pagkaantalang ito sa mga linya ng pag-aasemble, serbisyo matapos bilhin at paghahatid ng ekstrang piyesa. Dahil dito, napipilitan ang mga tagapamahala na magpanatili ng mas malaking imbentaryo o tumanggap ng mas mahahabang panahon ng paghahatid sa mga customer.

Kaligirang pampatakaran sa Brussels at Beijing

Malalim at masalimuot ang kalakalan ng EU at China. Ikalawang pinakamalaking katuwang sa kalakalan ng mga produkto ng EU ang China, kasunod ng Estados Unidos. Umabot sa humigit-kumulang 732 bilyong euro ang kalakalan nila ng mga produkto noong 2024, at malaki ang depisit ng EU. Itinuturing ng Brussels ang China bilang katuwang, kakompetensiya at sistemikong karibal. Nakatuon ngayon ang patakaran ng Europa sa pagbabawas ng mga panganib, hindi sa pagputol ng ugnayan. Nangangahulugan ito ng pagbawas sa mahahalagang pagdepende at paglikha ng mga alternatibong ruta ng suplay habang pinananatili ang kalakalan kung makabubuti ito. Layunin ng EU Critical Raw Materials Act, na pinagtibay noong 2023, na palawakin ang lokal na pagmimina, pagpino at pagre-recycle, at tiyakin ang maaasahang pag-angkat mula sa mga bansang hindi kabilang ang China. Nagpapatakbo rin ang Komisyon ng portal kung saan maaaring magparehistro ang mga kumpanya ng mga kahilingan sa lisensiya, subaybayan ang pag-apruba ng adwana at iulat ang mga problemang nararanasan nila sa pagproseso ng export.

Itinutulak ng mga pinuno ng negosyo ang mga hakbang na magpapahusay sa pagiging mahuhulaan ng mga patakaran. Paulit-ulit na iminungkahi ang pangkalahatang lisensiyang sasaklaw sa mga transaksiyon para sa mga pamantayang piyesa at sa mga ibinabalik na produkto para kumpunihin, kalakip ang malinaw na pamantayan at takdang panahon. Mababawasan nito ang mga abalang dulot ng pagsusuri sa bawat kaso, mapapababa ang gastos sa pagsunod sa mga patakaran at matutulungan ang mga mamimiling Europeo at supplier na Tsino na maging mas matatag ang pagpaplano.

Ayon kay Stefan Bernhart, bise presidente ng European Chamber, makatutulong ang pangkalahatang mekanismo upang maibalik ang tiwala ng mga negosyo.

Magbibigay ng lubhang kinakailangang katatagan at pagiging mahuhulaan ang pagpapakilala ng pangkalahatang mekanismo ng paglilisensiya sa malapit na hinaharap, at maaari nitong mapigil ang paghina ng tiwala sa negosyo na dulot ng mga kontrol sa pag-export na ito,

Pahuhupain ba ng suspensiyon ang mga pamilihan

Sinuspinde ng China nang isang taon ang pagpapatupad ng pinakabagong mga paghihigpit sa rare earth matapos ang summit sa Busan, ngunit nahaharap pa rin ang mga kumpanya sa umiiral na mga kontrol at komplikadong proseso ng administrasyon. Patuloy pang pinag-uusapan ng mga negosyador mula Beijing at Washington ang mga detalye ng saklaw at pangkalahatang lisensiya, at nais ng European Union na maisama sa mga kaayusang iyon. Ayon kay Alfredo Montufar Helu, managing director sa Ankura Consulting na sumusubaybay sa panganib sa supply chain, nananatiling mataas ang panganib dahil sa agwat sa pagitan ng mga hudyat mula sa politika at ng aktuwal na pagpapatupad sa lugar.

Ang totoo, hindi pa pinal ang kasunduan. Matagal ang pagpapatupad, at sa panahong ito, ang mga supply chain sa buong mundo ang nagbabayad ng halaga,

Ano ang dapat bantayan ng mga kumpanya sa susunod

Babantayan ng mga pangkat sa pagkuha at pagsunod sa mga patakaran ang tatlong bagay na nagbabago. Una, ang saklaw at mga depinisyon sa mga listahan ng kontrol, lalo na para sa mga magnet, haluang metal at intermediate na produkto na may kahit kaunting rare earth. Ikalawa, ang proseso ng paglilisensiya, kabilang ang tagal ng pagproseso, mga hinihinging impormasyon at paghawak sa sensitibong datos. Ikatlo, ang resulta ng mga pag-uusap tungkol sa pangkalahatang lisensiya at kung makakagamit ang mga kumpanyang Europeo ng anumang pinasimpleng mekanismo.

Magpapatuloy ang mga plano para pag-ibahin ang mga mapagkukunan ng suplay. Kwalipikado na ng ilang kumpanya ang mga supplier sa Timog-Silangang Asya, India at Hilagang Amerika para sa mga piyesang hindi kabilang sa sektor ng rare earth, gaya ng mga wiring harness, piyesang hinulma at mekanikal na piyesa. Para sa mga magnet at espesyal na kemikal, sinusuri ng mga kumpanya ang mga proyekto kasama ang mga prodyuser sa Australia, Estados Unidos at mga kaalyadong bansa, pati ang mga pilot line sa Europa. Isa pang paraan ang pagre-recycle ng mga motor at elektronikong kagamitang hindi na ginagamit. Sinusubukan ng ilang konsorsiyum sa Europa ang mga prosesong makababawi ng neodymium at dysprosium sa malakihang antas. Muling sinusuri rin ng mga inhinyero ang mga disenyong gumagamit ng ferrite magnet o ibang uri ng motor sa mga aplikasyong hindi nangangailangan ng mataas na kakayahan, upang mabawasan ang pagdepende sa mga kontroladong sangkap.

Sa kabila ng mga hakbang na ito, mananatiling mahalagang supplier ang China. Patuloy na bibili sa mga katuwang na Tsino ang maraming tagagawa sa Europa habang pinatitibay ang kanilang kakayahang makayanan ang mga pagkagambala. Sumasalamin ang pagtitimbang na ito sa mas malawak na pagbabago ng patakaran sa Europa: pagdaragdag ng mga alternatibo sa mga supply network, pagpapahusay ng transparency sa pamamagitan ng mga digital na kasangkapan para masubaybayan ang produkto, at paggamit ng naka-target na suporta upang palaguin ang lokal na kapasidad sa mga larangang may estratehikong panganib ang pagdepende sa ibang bansa.

Mahahalagang Punto

• Nagpaplanong ilipat sa ibang bansa ang pinagkukunan ng suplay ng isa sa bawat tatlong kumpanyang Europeo sa China dahil sa mga kontrol sa pag-export.
• Iniulat ng 40 porsiyento ng mga sumagot na lumalagpas sa 45 araw ang pagproseso ng mga lisensiya, at maaaring umabot sa dalawang buwan ang pagkaantala ng mga paghahatid.
• Halos 70 porsiyento ang nagsabing umaasa ang kanilang mga pasilidad sa ibang bansa sa mga sangkap mula sa China na saklaw ng mga kontrol, at apektado ang mga supplier o customer ng kalahati ng mga kumpanyang nag-e-export.
• Nakagambala sa suplay ng magnet ang mga paghihigpit sa rare earth noong Abril at napilitang pansamantalang magsara ang ilang planta ng sasakyan sa EU.
• Nagbanta ang Beijing na palalawakin ang mga kontrol noong Oktubre, saka sinuspinde nang isang taon ang pagpapatupad ng mga ito matapos ang summit nina Trump at Xi sa Busan, kaya nananatiling walang katiyakan ang saklaw at paglilisensiya.
• Tumataas ang gastos ng ilang kumpanya: tinatayang lalampas sa 250 milyong euro ang dagdag na gastos ng isa, habang katumbas naman ng 20 porsiyento ng pandaigdigang kita sa 2025 ang tantiya ng isa pa.
• Planong magtayo ng kapasidad kasama ang mga supplier sa labas ng China ang 36 porsiyento ng mga apektadong kumpanya, at kukuha naman ng suplay mula sa ibang pamilihan ang 32 porsiyento.
• Layunin ng patakaran ng EU na bawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng mga hakbang tulad ng Critical Raw Materials Act at portal ng Komisyon para subaybayan ang mga lisensiya sa pag-export.
• Itinuturing na mahalagang hakbang upang maibalik ang pagiging mahuhulaan ng mga patakaran ang pangkalahatang mekanismo ng paglilisensiya na sinusuportahan ng mga grupo sa negosyo.
• Sinabi ng 56 sa 131 kumpanya na wala silang inaasahang epekto, na nagpapakitang malaki ang pagkakaiba ng antas ng panganib ayon sa sektor at uri ng produkto.