Lumalaki ang pagpasok ng mga tatak ng produktong pangkonsumo ng China sa Africa habang bumabagal ang malalaking proyekto

Ang lumalaking merkado ng mamimili sa Africa, hatak ang bagong uri ng pamumuhunan ng China

Umuusbong ang bagong yugto ng kalakalan ng China at Africa. Matapos ang dalawang dekadang pinangibabawan ng malalaking riles, planta ng kuryente, minahan, at kasunduan sa langis na pinangunahan ng mga negosyong pag-aari ng estado, lumilipat ang sigla tungo sa mga pribadong kompanya at pang-araw-araw na produkto. Mula sa mga telepono at refrigerator hanggang sa mga kagamitang solar at suplay medikal, tinatarget ng mga tatak ng China ang lumalaking uri ng mamimili sa Africa. Nakahihikayat ng mas maraming pinuno ng kompanya ang pinakamabilis umunlad na ekonomiya sa Africa, kabilang ang Kenya, Uganda, at Zambia, na nais subukan ang mga produkto sa mismong merkado at bumuo ng mga pakikipagsosyo sa mga lokal na distributor at retailer.

Makikita sa mga padron ng pamumuhunan ang kuwento. Mula 2015, bumaba nang humigit-kumulang 40 porsiyento ang mga pamumuhunan ng China na kaugnay ng mga sektor ng likas-yaman sa Africa, habang humihina ang kita at bumabagsak ang kinikita sa mga kalakal. Kasabay nito, ipinakikita ng opisyal na datos sa kalakalan ang matinding pagtaas ng mga iniluluwas ng China sa Africa, kabilang ang 28 porsiyentong pagtaas taon-sa-taon sa unang tatlong quarter ng 2025. Karamihan sa mga produktong ito ay mga gawang may mas mataas na halaga, gaya ng elektronika, plastik, tela, kagamitang pambahay, at makinarya. Binigyang-diin ng paglahok ni Premier Li Qiang sa isang kamakailang pagtitipon ng G20 sa South Africa na nagpapatuloy ang pakikilahok ng matataas na opisyal sa politika kahit nagbabago ang mga estratehiya ng mga kompanya. Pinalalawak pa ng mga pangunahing tatak tulad ng Transsion, Huawei, at Midea ang kanilang presensiya, habang libu-libong mas maliliit na negosyante ang pumapasok sa e-commerce, dropshipping, at pisikal na tingian.

Nakaugat sa mga pangmatagalang salik ang pag-akit na ito. Mas kumikipot ang mga tubo ng maraming kompanyang Tsino sa kanilang bansa, at dahil sa mga taripa sa Estados Unidos at ilang bahagi ng Europa, kaakit-akit na puntahan ang bata, urbanisado, at konektadong populasyon ng Africa. Tinatayang lalampas sa 2 trilyong dolyar pagsapit ng 2030 ang paggasta ng mga sambahayan sa kontinente, at nangangako ang African Continental Free Trade Area (AfCFTA) na pag-uugnayin ang 54 ekonomiya tungo sa mas pinagsamang merkado. Bumubuti ang logistik, patuloy na dumarami ang gumagamit ng smartphone, at pinaiikli ng social media ang distansiya sa pagitan ng bodega sa Guangzhou at tindahan sa Accra o Nairobi. Bunga nito, nag-uunahan ang mga kompanya sa pagkuha ng bahagi sa pang-araw-araw na pangangailangan, mula sa abot-kayang smartphone at pananamit hanggang sa mga solusyon sa kuryente at kagamitang pangkusina.

Bakit napapalitan ang dating modelo ng mga proyekto at minahan

Nakaugat sa ekonomiya at mga patakaran ang pag-atras mula sa malalaking proyekto at mineral. Sa mga unang taon ng Belt and Road Initiative, malaking pondo ang inilaan sa transportasyon, mga daungan, kuryente, at pagkuha ng likas-yaman. Habang bumabagal ang paglago at tumataas ang panganib sa utang, nagbawas ng pagpapautang ang mga tagapagpautang na Tsino. Bumagsak ang mga bagong pangakong pautang sa mga pamahalaan ng Africa mula sa sampu-sampung bilyong dolyar noong 2016 tungo sa mas mababa sa 1 bilyong dolyar noong 2022, ayon sa mga internasyonal na dataset. Itinuturo rin ng mga analyst ang paglipat sa loob ng China mula sa paglago na pinangungunahan ng pamumuhunan tungo sa mas balanseng pagkonsumo, na nagpapababa sa pangangailangan sa hilaw na materyales at naglilipat sa komposisyon ng iniluluwas tungo sa mga produktong gawa at serbisyo. Nananatiling mahalagang pinagkakautangan ng maraming bansa sa Africa at kritikal na kasosyo sa kalakalan ang China, ngunit nagbabago ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan: nababawasan ang pagpapautang sa mga estado at nadaragdagan ang pautang pangkalakalan, pamumuhunang may kapalit na pagmamay-ari, at pribadong pamumuhunan.

Mahalaga rin ang mga padron ng pangangailangan sa enerhiya. Kaunti na lamang ang binibili ng China na krudo mula sa Africa habang pinalalawak nito ang paggamit ng mga de-kuryenteng sasakyan at malinis na enerhiya sa sarili nitong bansa. Pinahihina ng kalakarang ito ang katuwiran para sa mga bagong proyekto sa larangan ng langis sa kontinente. Tinataya ng mga ekonomista na ang bawat 1 porsiyentong pagbagal sa paglago ng China ay karaniwang nagbabawas ng sangkapat na porsiyentong punto sa paglago ng sub-Saharan Africa sa loob ng isang taon. Paalala ito na kumakalat sa rehiyon ang epekto ng mga siklo ng kalakal at pagbabago sa patakaran ng China. Itinutulak ng mga ugnayang ito ang mga pamahalaan at kompanya na tumingin lampas sa pagkuha ng likas-yaman at tumuon sa paggawa, pagpapadala, at pagbebenta ng mga produktong gusto ng mga mamimili sa Africa.

Mula sa mga pautang tungo sa kalakalan at pribadong kapital

Pribadong kompanya na ngayon ang pangunahing nagtutulak sa komersiyal na presensiya ng China sa Africa. Ipinakikita ng mga sarbey na mahigit 70 porsiyento ng mga negosyong Tsino na kumikilos sa kontinente ay pribadong pag-aari. Tumaas noong 2024 ang direktang pamumuhunan palabas ng China, kabilang ang mahigit 30 bilyong dolyar sa mga pamilihan ng mga kasosyo sa Belt and Road, habang dumami ang mga pagsasanib at pagbili ng mga kompanyang nasa ibang bansa sa Africa kahit umabot sa pinakamababa sa isang dekada ang mga kasunduan sa Estados Unidos. Hindi nawala ang mga aktibidad sa inhinyeriya at konstruksyon, ngunit umuunlad ang mga ito tungo sa mas luntian at episyenteng mga proyekto at digital na imprastraktura. Ipinakikita ng kombinasyon ng mga bahaging pagmamay-ari, pananalapi sa kalakalan, lokal na pakikipagsosyo, at mas maliliit na planta ng pagmamanupaktura ang mas desentralisado at nakabatay sa merkadong pamamaraan kumpara sa malalaki at pinondohan ng estado na modelo noong dekada 2010.

Ano ang mabentang produkto sa mga lungsod ng Africa

Maaaring magastos o hindi maaasahan ang suplay ng kuryente sa maraming pamilihan, kaya madalas makita sa mga talaan ng kargamento ang mga solar panel, inverter, at kagamitang may baterya. Mataas ang pangangailangan sa mga suplay medikal at kagamitang pang-diagnosis sa mga pampublikong klinika at pribadong botika. Pinupuno naman ng mga gamit sa bahay gaya ng bentilador, refrigerator, maliliit na kagamitang pangkusina, at abot-kayang muwebles ang mga bagong bloke ng apartment sa mabilis lumaking mga suburb. Sa mga mobile phone, nakapagtatag ng matibay na posisyon ang mga kompanyang Tsino sa pagsasama ng abot-kayang presyo at mga tampok na akma sa lokal na panlasa, gaya ng matagal maubos na baterya, maliwanag na screen, at software ng kamera na iniangkop para sa madidilim na lugar. Kabilang din sa malawak na hanay ng pang-araw-araw na binibili ang mga aksesorya, pananamit, at produktong pangangalaga sa sarili.

Pinagsasama ng malalaking tagagawa ang pagluluwas at lokal na pag-aassemble at distribusyon. Namuhunan ang Midea, isang gumagawa ng kagamitang pambahay, sa mga pabrika sa Egypt upang pagsilbihan ang North Africa at mas malawak na rehiyon, at nagpahiwatig ito ng planong magdagdag pa ng kapasidad. Ipinakikita ng kombinasyon ng lokal na produksiyon, mga sentrong panrehiyon, at mga network sa paghahatid hanggang sa huling destinasyon ang simpleng katotohanan: mahalaga ang presyo at lapit. Nagkakaroon ng bentahe sa mga mamimiling naghahambing ng halaga sa mga pisikal na tindahan at e-commerce app ang mga kompanyang nagpapaiikli sa oras ng paghahatid at nag-aalok ng maaasahang serbisyo pagkatapos bumili.

May pagpapalawak din ng tingian upang direktang maiharap sa mga mamimili ang piling mga tatak ng China. Sa Nairobi, nagdadala sa kabisera ng Kenya ng bahagi ng malawak na ekosistema ng mga produktong pangkonsumo ng China ang bagong tindahang Yiwu Selection. May mahigit 20 tatak mula sa Yiwu ang tindahan, isang lungsod ng pagmamanupaktura at kalakalan sa Lalawigan ng Zhejiang. Kabilang sa mga paninda ang mga gamit sa bahay, aksesoryang digital, kosmetiko, damit-pangbaybayin, at alahas na pang-uso. Layunin ng konsepto na itugma ang kalidad, sari-saring pagpipilian, at presyo sa panlasa ng mga babaeng edad 25 hanggang 55, at magbigay sa mga lokal na retailer ng maaasahang mapagkukunan ng paninda.

Sa pagbubukas ng tindahan sa Nairobi, ipinaliwanag ni Shao Chunhong, bise alkalde ng Yiwu, kung bakit angkop sa kasalukuyang pangangailangan ang modelo ng koleksiyon ng mga tatak.

Angkop na angkop sa pamilihan ng Africa ang mga produkto ng Yiwu.

Nakikita ng mga opisyal ng Kenya ang puwang para sa mas malalim na pakikipagsosyo sa produksiyon kasabay ng pagpapalawak ng tingian. Malugod na tinanggap ni Olivia Rachier, pangkalahatang tagapamahala para sa Legal at Ugnayang Pangkumpanya sa Kenya Investment Authority, ang bagong tindahan at nagpahayag ng mas malawak na pananaw.

Tinatanggap ng Kenya ang pamumuhunan ng China sa malawak na hanay ng mga sektor.

Ayon sa mga ehekutibo sa likod ng tindahan, pinag-uusapan ang pakikipagsosyo sa mga lokal na mall at kasunduang prangkisa sa mga retailer ng Kenya. Bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap na lumikha ng maaasahang mga daluyan para sa mga sikat na tatak ng produktong pangkonsumo ng China.

Nabubuo ang lokal na produksiyon at mga panrehiyong value chain

Ayaw ng mga lider ng Africa na umasa ang kontinente sa inaangkat na produkto para sa lahat ng kinokonsumo nito. Isa sa pinakamalinaw na tanda ng pagbabago ang paglago ng lokal na pagmamanupaktura na pag-aari o sinusuplayan ng mga kompanyang Tsino. Halimbawa, nakapagtayo ang Sunda International ng mahigit 20 sentro ng produksiyon sa iba’t ibang bansa sa Africa at nakatuon ito sa mga pamilihan ng mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa mga tauhan sa industriya, kumikita ang kompanya ng daan-daang milyong dolyar kada taon sa paggawa ng mga produktong binibili ng mga tao araw-araw. Lumilikha ng trabaho ang mga lokal na planta tulad nito, nagpapababa sa gastos at pagkaantala sa pagpapadala, at tumutulong magpatatag ng mga presyo sa mga pamilihang maaaring hindi tiyak ang logistik.

AfCFTA at ang pangangailangang magtayo sa loob ng Africa

Inilunsad noong 2021 ang AfCFTA, na idinisenyo upang lumikha ng iisang pamilihan sa buong kontinente na inaasahang magkakaroon ng 1.7 bilyong tao at pinagsamang paggasta na 6.7 trilyong dolyar pagsapit ng 2030. Binabawasan ng kasunduan ang mga taripa at tinutugunan ang mga hadlang na hindi taripa na matagal nang naghahati-hati sa kalakalan. Hinihikayat din nito ang magkakatulad na pamantayan at mas maayos na proseso sa adwana, na tumutulong sa mga kompanya na maglipat ng produkto sa pagitan ng mga karatig-bansa. Ayon sa mga analyst, maaaring magbukas ang balangkas na ito ng panibagong bugso ng pamumuhunan sa pagmamanupaktura at pagsasama sa mga panrehiyong supply chain kung sasabayan ito ng mas maayos na mga ugnayang pangtransportasyon at suplay ng kuryente. Maaaring palakasin ng koordinasyon sa pagitan ng mga prayoridad ng AfCFTA at mga plano sa imprastraktura na nag-uugnay sa mga bansa ang tsansang magtagumpay ang mga pabrika at sentrong logistikal.

Tumutulong din ang lokal na produksiyon sa mga kompanya na pamahalaan ang panganib sa salapi at patakaran. Habang nagtatayo ng mga planta sa Egypt ang mga kompanyang tulad ng Midea upang pagsilbihan ang mga kalapit na pamilihan, napaiikli nila ang oras ng kargamento, nalilimitahan ang panganib mula sa pagbabago ng halaga ng palitan, at mas mabilis nilang natututuhan ang lokal na panlasa. Para sa mga pamahalaan, maaaring makatulong ang mga patakarang naghihikayat sa pag-aassemble at pagpapaunlad ng mga supplier, habang pinangangalagaan ang puwang para sa mga lokal na kompanyang kayang makipagkompetensiya, upang mailipat ang balanse mula sa lubos na pagdepende sa inaangkat na produkto tungo sa paglikha ng trabaho at kasanayan sa sariling bayan. Ipinakikita ng mga kumpol ng industriya sa North Africa kung paanong nakahihikayat ng mga gumagawa ng kagamitang pambahay, elektronika, at sasakyan ang maaasahang kuryente, mga daungan, at mga programa sa pagsasanay, upang makapagtinda sa mga lumalaking lungsod ng Africa.

Usapin sa salapi at kung paano binabayaran ang mga kasunduan

Nakaaapekto sa kung sino ang nakikinabang at sumasalo sa panganib ang paraan ng pagbabayad sa kalakalan. Lumalawak mula sa mababang antas ang paggamit ng Chinese yuan sa Africa, ngunit nananatiling nangingibabaw ang dolyar ng Estados Unidos, lalo na kung pabor sa China ang balanse ng kalakalan. Sinubukan ng ilang pamahalaan at tagapagpautang sa Africa ang mga alternatibo, kabilang ang pag-isyu ng Panda bonds sa pamilihan ng China. Bumubuti rin ang mga sistema ng pagbabayad. Bumubuo ang mga bangko at fintech ng mga sistemang nag-uugnay sa magkabilang panig ng hangganan upang bawasan ang gastos sa transaksiyon, at nananatiling mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga mamimili at maliliit na negosyante sa maraming bansa ang mobile money. Sa kabila ng mga pagsulong na ito, dolyar pa rin ang ginagamit sa karamihan ng malalaking kargamento at kontrata sa kagamitan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit masusing sinusubaybayan ng mga bansa ang depisit sa kalakalan kapag mabilis na dumarami ang inaangkat.

Mga panganib sa lokal na industriya at mga binabantayan ng mga tagagawa ng patakaran

Tumutulong sa mga pamilya na pagkasyahin ang badyet at makontrol ang implasyon ang murang inaangkat na produkto, ngunit napipigilan din nito ang mga lokal na pabrikang nahihirapang makipagsabayan sa laki at mga supply chain ng China. Maaaring lumawak ang depisit sa kalakalan kapag bumaha sa pamilihan ang mga produktong pangkonsumo. Nagbabago rin ang pananalapi. Bumagal ang pagpapautang ng mga bangkong pampatakaran ng China sa mga pamahalaan ng Africa, at mas malaking bahagi na ngayon ng mga badyet sa ilang bansa ang napupunta sa pagbabayad ng utang. Inaasahan ng mga independiyenteng pangkat ng pananaliksik na magiging mas mapili ang pananalapi ng China, na may tuluy-tuloy ngunit katamtamang direktang pamumuhunan at mas malaking papel para sa pribadong kapital.

Mga praktikal na hakbang na pinag-iisipan ng marami

Sa buong rehiyon, itinutulak ng mga pamahalaan at negosyo ang isang gitnang landas na nagpapanatiling abot-kaya ang mga presyo ng produkto habang pinauunlad ang kapasidad sa produksiyon. Kabilang sa mga tinututukan ang mga tuntunin sa kalakalan, pagtataguyod ng pamumuhunan, at mas matatag na ekosistema para sa mga lokal na kompanya.

• Gamitin ang mga pananggalang at pamantayan ng AfCFTA upang pamahalaan ang biglang pagdami ng sensitibong inaangkat na produkto, habang tinutugunan ang mga hadlang na hindi taripa na nagpapataas sa gastos ng mga lokal na prodyuser.
• Palawakin ang mga espesyal na sonang pang-ekonomiya at sonang industriyal na kaugnay ng mga daungan at riles upang magsama-sama ang mga supplier at magamit nila ang magkakaparehong serbisyo.
• Isama sa malalaking pamumuhunan ang mga kasunduan para sa lokal na sangkap at mga programa sa kasanayan upang mapalago ang mga network ng supplier sa paligid ng pangunahing mga planta.
• Suportahan ang maliliit na tagagawa sa pamamagitan ng maaasahang koneksiyon sa kuryente, mga solusyon sa logistik, at akses sa pananalapi.
• Pasimplehin ang proseso sa adwana at pagbutihin ang mga pagbabayad sa pagitan ng mga bansa upang mapabilis ang kalakalan ng mga sangkap at tapos na produkto sa rehiyon.
• Mamuhunan sa teknikal na pagsasanay upang makapagtrabaho ang mga manggagawa sa makabagong mga pabrika at network ng serbisyo para sa kagamitang pambahay, elektronika, at makinarya.

Hindi nawala ang imprastraktura, nagbago lamang ang pokus

Bahagi pa rin ng kuwento ang mga riles, daungan, at suplay ng kuryente dahil pinabababa ng mga ito ang gastos sa pagdadala ng mga produktong binibili ng mga mamimili. Hudyat ng patuloy na kooperasyon ang isang kamakailang kasunduang nagkakahalaga ng 1.4 bilyong dolyar upang gawing makabago ang isang riles sa Zambia, kung saan nakatutulong ang mga proyekto na magbukas ng mga koridor para sa kalakalan. Maaaring magbawas ng ilang araw sa paghahatid ng lahat ng bagay, mula telepono hanggang washing machine, ang mas maayos na mga rutang pangkargamento mula sa mga lungsod sa loob ng lupain patungo sa mga daungan. Dahil dito, nagiging mas praktikal ang pagtutok sa mga mamimili at naipamamahagi ang mga pakinabang lampas sa iisang lungsod o bansa.

Mas nabibigyang-pansin ang luntian at digital na imprastraktura. Nakapagdagdag ang mga kasosyong Tsino at Aprikano ng mahigit 1.5 gigawatts na kapasidad na photovoltaic nitong mga nakaraang taon, at nagtatayo ang mga kompanya ng mga data center at gumagamit ng 5G upang pamahalaan ang trapiko at mga serbisyo sa ilang lungsod. Malaki pa rin ang mga kontrata sa inhinyeriya sa ibang bansa, at dumarami ang mga order na kaugnay ng mga proyektong matipid sa enerhiya. Pinatitibay nito ang isang padron: hindi na sentro ng kuwento ng China sa Africa ang malakihang konstruksyon, ngunit sinusuportahan pa rin nito ang paglipat tungo sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagpapanatili ng daloy ng mga produkto, kuryente, at datos.

Mahahalagang Punto

• Inililipat ang sentro ng kalakalan ng China at Africa mula sa malalaking proyektong pinangungunahan ng estado at likas-yaman tungo sa mga produktong pangkonsumo at serbisyong mula sa pribadong sektor.
• Bumaba nang humigit-kumulang 40 porsiyento mula 2015 ang mga pamumuhunan ng China sa mga sektor ng likas-yaman sa Africa, samantalang matindi ang itinaas ng pagluluwas ng mga produktong gawa sa Africa noong 2025.
• Tinatarget ng mga tatak ang tumataas na pangangailangan sa mga lungsod para sa telepono, kagamitang solar, suplay medikal, at kagamitang pambahay. Pinabibilis naman ng e-commerce at social media ang pagpasok sa merkado.
• Lumalawak ang lokal na pagmamanupaktura ng mga kompanyang Tsino. Kabilang dito ang Midea sa Egypt at Sunda International sa maraming bansa, na gumagawa para sa mga pamilihang panrehiyon.
• Layunin ng AfCFTA na lumikha ng iisang pamilihan sa Africa pagsapit ng 2030, na maaaring magpasigla sa mga panrehiyong value chain kung sasabayan ito ng mas maayos na logistik at suplay ng kuryente.
• Lumalawak ngunit limitado pa rin ang paggamit ng yuan sa kalakalan; dolyar pa rin ang ginagamit sa pagbabayad sa karamihan ng malalaking kasunduan, at nagpapatuloy ang mga kawalan ng balanse sa kalakalan sa maraming bansa.
• Nakikinabang ang mga mamimili sa murang inaangkat na produkto, ngunit nahihirapan ang mga lokal na pabrika at maaaring lumaki ang mga depisit. Binabalanse ng mga pamahalaan ang pagiging bukas sa kalakalan at mga hakbang upang paunlarin ang lokal na industriya.
• Mas mapili na ang pananalapi ng China kumpara noong dekada 2010, na may mas kaunting malalaking pautang sa mga estado at mas maraming pribadong kapital, pautang pangkalakalan, at luntiang proyekto.
• Hindi nawala ang imprastraktura. Patuloy na itinatayo ang mga riles, daungan, data center, at planta ng solar upang suportahan ang kalakalan at mas konektadong ekonomiyang nakasentro sa mamimili.
• Inaasahang lalampas sa 2 trilyong dolyar pagsapit ng 2030 ang paggasta ng mga sambahayan sa Africa, kaya mananatiling mahalaga ang kontinente sa mga estratehiya ng mga tatak ng produktong pangkonsumo ng China.