Pinalalawak ng AT&S ang operasyon sa Malaysia habang sumisipa ang demand sa AI

Nasa sentro ng pagpapalawak ng AI hardware ang Malaysia

Pinabibilis ng AT&S na nakabase sa Austria ang pagpapalawak nito sa Kulim, Kedah, matapos mabilis na dumami ang mga order para sa mga espesyalisadong sangkap na nasa likod ng mga modernong sistemang artificial intelligence. Naabot na ng unang pabrika ng kumpanya sa Malaysia, na binuksan noong Enero 2024, ang buong kapasidad. Binuksan noong Mayo ang bagong kampus na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 5 bilyong ringgit sa Kulim Hi Tech Park, at pinaplano na ang mga susunod na yugto upang makasabay sa demand. Gumagawa ang mga pasilidad ng mga substrate para sa integrated circuit, ang mga multilayer na base na nag-uugnay sa mga advanced chip sa iba pang bahagi ng sistema ng computer. Ginagamit ang mga ito sa high performance computing, mga cloud data center, at mga supercomputer.

Mula nang magtayo ng operasyon sa Malaysia noong nakaraang taon, mahigit 1.2 bilyong euro na ang ipinuhunan ng AT&S sa mga pasilidad at operasyon nito, at naglaan pa ito ng karagdagang 500 milyong euro para sa susunod na yugto. May humigit-kumulang 2,100 empleyado ang kumpanya sa bansa. Iniulat nito ang kita na 846 milyong euro sa unang kalahati ng taon, 6 na porsiyentong mas mataas kaysa noong nakaraang taon, at tinatayang aabot sa humigit-kumulang 1.7 bilyong euro ang benta sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Inaasahan ng pamunuan na lalampas sa 23 porsiyento ang paglago sa susunod na taon ng pananalapi habang nananatiling malakas ang paggasta sa imprastraktura ng AI.

Bahagi ang pagpapalawak ng mas malawak na pagbabago sa pandaigdigang supply chain ng semiconductor. Ikinakalat ng mga kumpanya ang produksyon sa mas maraming lokasyon, bunga ng mga aral mula sa pandemya at alitan ng US at China. Naging pangunahing destinasyon ang Malaysia dahil sa ilang dekadang karanasan nito sa pag-assemble at pagsubok ng chip, malawak na base ng mga supplier, mga patakarang kaaya-aya sa pamumuhunan, at lakas-paggawang marunong mag-Ingles. Inaakit ng mga kalakasang ito ang mga gumagawa ng chip, supplier ng kagamitan, at kumpanya ng cloud na nagmamadaling magtayo ng mga susunod na yugto ng kapasidad para sa AI.

Bakit mahalaga ang Malaysia sa karera sa chip

Isa na ngayon ang Malaysia sa mahahalagang sentro ng electronics sa mundo. Ikaanim ito sa pinakamalalaking tagapagluwas ng semiconductor at responsable sa pag-iimpake ng malaking bahagi ng mga chip na dinisenyo sa Estados Unidos. Nakasentro sa Penang at Kulim ang siksik na ekosistema kung saan magkakatabi ang mga pandaigdigang kumpanya, lokal na nangungunang negosyo, sentro ng pagsasanay, at mga tagapagbigay ng serbisyong pang-logistika. Lumilikha ng mga bentahe mula sa magkakaugnay na negosyo ang ganitong konsentrasyon, kaya bumababa ang mga gastos at napabibilis ang pagpapalawak ng produksyon para sa mga bagong papasok.

Mas pinalalawak pa ng malalaking pandaigdigang kumpanya ang kanilang presensya. Nagtatayo ang Intel sa Malaysia ng pasilidad na inilalarawan nitong kauna-unahan nitong pasilidad sa labas ng bansa para sa advanced na three dimensional na pag-iimpake ng chip. Nangako ang Infineon na mamumuhunan ng bilyun-bilyong dolyar sa kapasidad para sa power semiconductor. Binubuo rin ang isang malakihang sentro para sa AI cloud at supercomputing kasama ang mga nangungunang katuwang. Pinalalawak ng mga pangunahing provider ng cloud ang kanilang mga data center, na lalo pang nagpapataas sa demand para sa mga high performance processor at sa mga substrate na pinaglalagyan ng mga ito. Sinusuportahan ang mga proyektong ito ng matibay na pagtutulak ng pamahalaan. Naglunsad ito ng pambansang estratehiya sa semiconductor at nagtayo ng tanggapan para sa AI upang maiangat ang bansa sa value chain ng paggawa, pagdidisenyo, at pag-iimpake ng chip.

Nananatiling malakas ang foreign direct investment sa digital at electronics, na sumusuporta sa mga trabaho at imprastraktura sa hilagang Malaysia. Ina-upgrade ang mga utility, koneksiyon sa transportasyon, at kapasidad sa malinis na enerhiya upang masuportahan ang tuluy-tuloy na produksyon at mga linyang mataas ang antas ng automation. Dahil dito, nagiging posible sa lokasyong ito na mapalaki sa loob ng ilang buwan, sa halip na ilang taon, ang produksyon ng mga komplikadong produkto gaya ng IC substrate kapag naihanda na ang mga kagamitan at manggagawa.

Ano ang mga IC substrate at bakit kailangan ito ng AI

Nasa pagitan ng silicon die at nakaimprentang circuit board ang mga IC substrate. Para silang highway na may mataas na densidad na nagdadala ng kuryente at datos papunta at palabas ng chip. May napakaninipis na bakas ng tanso at mumunting via ang mga patong sa loob ng substrate, na kailangang ukitin nang may sukdulang katumpakan. Gumagamit ng mga materyal gaya ng advanced resin system at core na fiberglass upang makamit ang tigas at elektrikal na performance na kailangan ng pinakamabilis na processor.

Gumagamit ang mga AI server ng graphics processing unit at mga espesyalisadong accelerator na naglilipat ng napakaraming datos sa maraming chiplet at memory stack. Nangangailangan ang arkitekturang ito ng mga disenyo ng substrate na may napakapinong linya, mahigpit na tolerance, at katatagan sa init. Mahirap makamit ang mataas na antas ng matagumpay na produksyon at matarik ang learning curve. Iilan lamang na tagagawa ang kayang maghatid ng pare-parehong kalidad sa malakihang produksyon. Kapag bumibili ang mga operator ng data center ng daan-daang libong accelerator, nakasalalay ang bawat module sa substrate na gumagana nang walang aberya. Kaya maaaring maging bottleneck sa buong supply chain ng AI ang kakulangan sa kapasidad sa paggawa ng substrate.

Habang tinatanggap ng mga gumagawa ng chip ang disenyong chiplet based at advanced packaging, lalo pang nagiging mahalaga ang mga substrate. Dito pinananatili ang integridad ng signal, pinangangasiwaan ang mga biglang pagtaas ng kuryente, at niruruta ang mga koneksiyon sa high bandwidth memory. Maaaring magdulot ng paghina ng performance o pagkasira ng device ang maliliit na depekto. Kaya mabilis na nagresulta ang demand sa AI sa punong-punong mga talaan ng order para sa mga kumpanyang tulad ng AT&S na dalubhasa sa high end na teknolohiya ng substrate.

Pagpapalawak ng AT&S sa Kulim

Pormal na binuksan ng AT&S ang unang planta nito sa Kulim noong Enero 2024 at kalaunan ay inilunsad ang isang malaking kampus sa Kulim Hi Tech Park. Nakatuon ang mga pasilidad sa mga high end na IC substrate para sa mga susunod na henerasyong microchip na ginagamit sa mga server, data center, at iba pang sistemang masinsin sa AI. Ayon sa kumpanya, ginagamit na sa buong kapasidad ang mga operasyon nito sa Malaysia at unti-unting darating online ang bagong kapasidad. Pangmatagalang layunin nitong mapabilang sa tatlong pinakamalalaking tagagawa ng substrate sa mundo habang pinananatili ang mahigpit na magkakaugnay na network ng mga pasilidad sa Chongqing, Kulim, at Leoben na nagtutulungan sa kaalaman sa kagamitan at kadalubhasaan sa inhinyeriya.

Pinalawak na sa Kulim ang produksyon hanggang sa seryeng produksyon para sa isang pangunahing customer ng mga data center processor. Nakamit ng pasilidad ang sertipikasyon para sa high volume manufacturing at nagdaragdag ito ng kagamitan at mga shift upang maabot ang mga takdang iskedyul. Namuhunan ang AT&S sa malaking lawak ng cleanroom, na may kabuuang lawak ng palapag na humigit-kumulang isang-kapat ng isang milyong metro kuwadrado, at sa humigit-kumulang 500 advanced na makina. Malaki rin ang inilaan ng kumpanya sa lokal na pananaliksik at pagpapaunlad, at nakikipagtulungan ito sa mga institusyon sa Malaysia upang linangin ang mga kasanayang partikular sa paggawa ng substrate.

Ayon kay Ingolf Schroeder, executive vice president ng microelectronics business unit sa AT&S, mahalagang tagumpay para sa kumpanya at sa bansa ang pagsisimula ng seryeng produksyon sa Kulim.

Ang pagsisimula ng high volume production ay hindi lamang mahalagang tagumpay para sa AT&S kundi isa ring mahalagang hakbang para sa Malaysia.

Sinabi ni Schroeder na magiging pangunahing tagapag-ambag sa paglago ang planta sa Kulim at nilalayon ng pangkat na palawakin sa malapit na panahon ang mga customer nito lampas sa unang pangunahing account.

Kung naniniwala kayong magiging pangunahing puwersa ang AI, hindi magkakaroon ng paghina. Nangunguna sa merkado, matibay, at matatag ang mga produktong ginagawa namin dito. May kompetisyon, pero kakaunti lamang ang kayang gumawa ng mga susunod na henerasyong produktong ito dahil sa pagiging komplikado ng mga ito.

Heopolitika, taripa, at planong China for China

Bahagi na ngayon ng talaan ng mga panganib ng bawat ehekutibo sa industriya ng chip ang tensiyon sa kalakalan. Ayon sa AT&S, limitado pa sa ngayon ang direktang epekto ng mga bagong taripa ng US. Pangunahing ipinadadala sa mga provider ng outsourced assembly and test sa Asia ang mga substrate na ginagawa nito sa Malaysia, at hindi itinuturing na pinal na produktong semiconductor ang mga ito sa ilalim ng mga kodigo ng taripa. Hindi kailangang direktang ipadala sa Estados Unidos ang mga produkto ng kumpanya sa kasalukuyan, kaya nababawasan ang panganib mula sa mga pagbabago sa taripa. Ipinatutupad din ng pamunuan ang paraang China for China: mga pabrika nito sa Shanghai at Chongqing ang nagsusuplay sa mga customer na Tsino upang maprotektahan ang mga operasyon sa pagitan ng mga bansa laban sa pabago-bagong mga patakaran.

Ayon kay Yap Suan See, senior vice president at managing director ng AT&S sa Malaysia, mahigpit na binabantayan ng kumpanya ang mga pagbabago sa patakaran habang patuloy na nakatuon ang produksyon nito sa kasalukuyang ruta ng mga customer sa Asia.

Sa pananaw namin sa kasalukuyan, hindi kami apektado. Hindi namin ginagawa at sinusuplay ang mga tapos nang produkto.

Nagtatayo ng mga bagong pasilidad sa Estados Unidos, kabilang ang Arizona, ang ilang kumpanya sa industriya. Maaaring magbago ang panganib sa taripa kung hihilingin ng mga downstream customer sa hinaharap ang direktang pagpapadala sa Estados Unidos. Sa ngayon, iniulat ng AT&S na limitado ang epekto nito sa mga operasyon sa Malaysia at patuloy itong nagdaragdag ng kapasidad upang magsilbi sa mga sentro ng pag-assemble sa rehiyon. Nagsisikap din ang kumpanya na mas maraming input ang kunin sa lokal na pamilihan ng Malaysia, kabilang ang mahahalagang kemikal, upang patatagin ang supply chain.

Pondo at pagpapanatili para sa pangmatagalang paglago

Isinabay ng AT&S ang pagpapalawak nito sa mga target para sa pagpapanatili. Lumagda ito sa kasunduan sa pautang na nakatali sa mga layunin sa pagpapanatili kasama ang International Finance Corporation para sa 250 milyong dolyar ng US, na may opsiyon para sa karagdagang 150 milyong dolyar ng US mula sa mga lokal na bangko sa ilalim ng parehong mga kundisyon. Iniuugnay ng pasilidad ng pautang ang pagpopondo sa mahahalagang layuning pangkapaligiran. Kabilang sa mga target ang pagbawas ng AT&S sa taunang emisyon ng greenhouse gas nang 31 porsiyento pagsapit ng Marso 31, 2028, kumpara sa batayang antas noong taon ng pananalapi 2022. May mga advanced na sistema ng pagre-recycle at konsepto ng napapanatiling enerhiya na isinama sa disenyo ng planta sa mga bagong linya sa Kulim.

Ayon kay Petra Preining, chief financial officer ng AT&S, sinusuportahan ng pagpopondo ang paglago ng kapasidad at pagpapabuti ng pagganap sa kapaligiran habang sinisimulan ang pagpapadala ng mga high end na substrate para sa mga nangungunang data center processor.

Tumutulong ang suporta ng IFC na palawakin namin ang Kulim habang inihahatid namin ang mga unang batch ng high end na IC substrate para sa mga data center processor. Nakaayon ang mga target ng pautang sa pagpapanatili sa plano naming bawasan ang mga emisyon habang pinalalaki ang operasyon.

Ayon sa mga pinuno ng kumpanya, naging kundisyon na sa mga pangmatagalang kasunduan sa suplay sa malalaking gumagawa ng chip at provider ng cloud ang pagpapanatili. Habang lumalawak ang AI computing, mahigpit na sinusubaybayan ang konsumo sa kuryente at tubig. Sa paglipas ng panahon, maaaring magpababa ng gastos sa operasyon ang pamumuhunan sa mas malinis na enerhiya, pagbawi ng init, at pagre-recycle ng kemikal habang natutugunan ang mga inaasahang pangkapaligiran ng malalaking customer.

Mga hamon sa talento at lokal na ekosistema

Malalim ang karanasan ng kumpol ng mga kumpanya ng chip sa Malaysia sa pag-assemble at pagsubok, pero nangangailangan ang mga high end na substrate ng mas malawak na hanay ng mga process engineer, materyal scientist, at espesyalista sa kagamitan. Kasalukuyang may humigit-kumulang 2,100 empleyado ang AT&S sa Malaysia at inaasahan nitong lalaki ang bilang ng mga kukunin habang sinisertipikahan ang mga bagong kagamitan. Sa mga unang plano para sa unang yugto ng kampus sa Kulim, inaasahan ang ilang libong trabaho kapag ganap na itong mapapatakbo. Nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga lokal na institusyon, kabilang ang mga grupong pinangungunahan ng industriya, upang iakma ang mga kurikulum sa inhinyeriya ng substrate at kontrol sa proseso. Sa gayon, mas mabilis na makapapasok sa mga posisyon sa produksyon at inhinyeriya ang mga nagsipagtapos.

Ayon sa mga ehekutibo, talento ang pangunahing hamon. Sinusuportahan ng kumpanya ang mga internship, apprenticeship, at programa ng paglilipat ng teknolohiya na nagpapakilala sa mga estudyante sa aktuwal na paggawa ng substrate. Layunin nitong paunlarin ang kadalubhasaan na kakaunti sa buong mundo at patatagin ang kaalamang iyon sa hilagang Malaysia. Iminungkahi rin ng mga opisyal ang mga hakbang gaya ng pagpapahintulot sa mas maraming dayuhang nagtapos na magtrabaho sa lokal upang matugunan ang agarang kakulangan. Sa paglipas ng panahon, mapalalawak ng mas malalim na base ng mga supplier ng materyal at serbisyo ang lokal na nilalaman at paiikliin ang mga lead time para sa maintenance at mga ekstrang piyesa.

Layunin ng pambansang estratehiya ng pamahalaan sa semiconductor na maiangat ang bansa sa value chain, mula sa mga serbisyong backend tungo sa advanced packaging at disenyo. Nilalayon ng mga pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang provider ng IP at mga tagadisenyo ng chip na pasimulan ang pagbuo ng lokal na kakayahan sa mga chip na nakatuon sa AI. Sinusuportahan ng mga pagsisikap na ito ang mga kumpanyang gaya ng AT&S na umaasa sa tuluy-tuloy na suplay ng mga bihasang manggagawa at lokal na katuwang.

Pananaw sa demand at kita mula sa AI

AI ang pangunahing nagtutulak sa kasalukuyang pag-angat ng industriya ng semiconductor. Nasa pinakamataas na antas ang benta ng mga GPU para sa data center at mga training cluster, at kakaunti ang palatandaang hihina ito. Ipinakikita ng datos ng industriya ang malakas na paglago sa logic at memory habang nagpapalawak ng kapasidad ang mga provider ng cloud para sa mga bagong AI model at malawakang inference. Nananatiling pangunahing bottleneck ang mga substrate dahil nangangailangan ng mas maraming patong, mas pinong linya, at mas mataas na pagiging maaasahan ang pagpapalawak ng advanced packaging at mga disenyong chiplet. Pinagbabatayan ng mga pagbabagong ito ang pananaw ng AT&S sa paglago ng kita sa susunod na taon ng pananalapi.

Mahigpit na susubaybayan ang kuryente, tubig, at logistics habang pinalalaki ng Malaysia ang produksyon. Sinusuri rin ng maraming mamumuhunan kung gaano kabilis lalaki ang lokal na base ng mga supplier ng kemikal at materyal upang masuportahan ang tuluy-tuloy na operasyon. Para sa AT&S, nagbibigay-daan ang kombinasyon ng mga bagong linya sa Kulim, mahigpit na magkakaugnay na network kasama ang Austria at China, at hanay ng mga potensyal na customer na nagsisimula sa isang kilalang tagadisenyo ng chip para sa data center upang mabilis na tumugon sa mga order. Kung patuloy na lalawak ang mga workload ng AI, mananatiling kapos ang mga high end na substrate sa suplay at patuloy na magiging sentro ng pagpapalawak ang Malaysia.

Mahahalagang Punto

• Naabot na ng unang planta ng AT&S sa Kulim ang buong kapasidad at nagdaragdag ito ng mga bagong linya sa kampus na nagkakahalaga ng 5 bilyong ringgit.
• Mahigit 1.2 bilyong euro na ang ipinuhunan ng kumpanya sa Malaysia at nangako itong maglalaan pa ng 500 milyong euro para sa susunod na yugto.
• Gumagawa ang mga pasilidad sa Malaysia ng mga IC substrate para sa high performance computing, mga cloud data center, at mga sistemang AI.
• Umabot sa 846 milyong euro ang kita sa unang kalahati ng taon. Tinatayang aabot sa humigit-kumulang 1.7 bilyong euro ang benta para sa buong taon at inaasahang lalampas sa 23 porsiyento ang paglago sa susunod na taon.
• Akit ang kumpol ng mga kumpanya ng chip sa Malaysia sa pandaigdigang pamumuhunan at lumilipat ito tungo sa mga aktibidad na mas mataas ang halaga, gaya ng advanced packaging at disenyo.
• Ayon sa AT&S, limitado ang epekto ng mga taripa ng US dahil pangunahing ipinadadala sa mga provider ng pag-assemble sa Asia ang mga substrate na ginawa nito sa Malaysia.
• Lumagda ang kumpanya sa pautang na 250 milyong dolyar ng US na nakatali sa mga layunin sa pagpapanatili kasama ang IFC. Kaugnay ito ng target na bawasan nang 31 porsiyento ang emisyon pagsapit ng Marso 2028.
• Prayoridad ang pagpapaunlad ng talento at pagkuha ng mga supplier sa lokal habang pinalalaki ng Kulim ang operasyon patungo sa libu-libong trabaho at mas malaking dami ng produksyon.