Nahaharap sa Tumitinding Kompetisyon mula sa Tsina ang mga Sektor ng Pagluluwas ng Korea

Naghahanda ang mga Koreanong exporter sa mas matinding laban

Ipinakikita ng bagong sarbey sa malalaking tagagawa sa Korea ang matinding pagtaas ng kompetisyon mula sa Tsina sa iba’t ibang sektor sa susunod na limang taon. Sa sarbey ng Federation of Korean Industries (FKI) sa 200 kompanya mula sa 1,000 pinakamalalaking kompanya sa bansa batay sa benta, sinabi ng mga sumagot na maaaring malamangan ng mga karibal na Tsino ang lahat ng sampung pangunahing sektor ng pagluluwas ng Korea sa loob ng limang taon. Sa ngayon, 62.5 porsiyento ng mga kompanya ang tumitingin sa Tsina bilang pangunahing karibal nila sa mga pandaigdigang pamilihan, malayong mas mataas kaysa 22.5 porsiyento para sa Estados Unidos at 9.5 porsiyento para sa Japan. Para pagsapit ng 2030, 68.5 porsiyento ang umaasang magiging pangunahing karibal ang Tsina, habang 22 porsiyento ang tumukoy sa Estados Unidos at 5 porsiyento sa Japan.

Upang masukat ang presyur, itinakda ng sarbey sa 100 ang kakayahang makipagkompetensiya ng Korea at hiniling sa mga kompanya na bigyan ng marka ang ibang bansa. Tinatayang nasa 102.2 ang Tsina sa kasalukuyan at tataas ito sa 112.3 pagsapit ng 2030. Nasa 107.2 naman ngayon ang Estados Unidos at inaasahang aabot sa 112.9, kaya halos magkapantay na ang dalawang bansa pagkalipas ng limang taon. Sa iba’t ibang industriya, sinabi ng mga respondent na mas malakas na ngayon ang mga kompanyang Tsino kaysa sa mga Koreanong katapat nila sa bakal, pangkalahatang makinarya, mga bateryang secondary, display, at mga sasakyan at piyesa. May bahagyang lamang pa ang Korea sa semiconductor, elektronika at elektromechanika, paggawa ng barko, petrochemical, at biohealth, ngunit inaasahan ng mga kompanya na malalamangan sila ng Tsina sa bawat isa sa mga larangang ito pagsapit ng 2030.

Ikinumpara rin ng mga pinuno ng kompanya ang katangian ng kompetisyon. Ayon sa kanila, nangunguna ang Tsina sa presyo, produktibidad, at suporta ng pamahalaan. Mas malakas naman ang Estados Unidos sa tatak, mahahalagang tauhan, at mga pangunahing teknolohiya. Ilan sa mga hadlang sa paglago ng sarili nilang kompanya na binanggit ng mga Koreanong negosyo ay pangambang hihina ang kalidad ng produkto, 21.9 porsiyento; tumitinding pandaigdigang panganib, 20.4 porsiyento; lumiliit na lokal na pamilihan dahil sa bumababang populasyon, 19.6 porsiyento; at kakulangan ng mga bihasang manggagawa sa mga larangan gaya ng artipisyal na intelihensiya, 18.5 porsiyento.

Malaki ang nakataya para sa ekonomiyang matagal nang pinasigla ng kalakalan at pinagkukunan ng pondo ang inobasyon. Hindi lamang tungkol sa mas murang produkto ang babala mula sa mga boardroom. Tungkol din ito sa bilis, lawak, at ibang-ibang uri ng organisasyong industriyal na umuusbong sa Tsina, na pinagsasama ang malaking lokal na demand, mabilis na siklo ng pamumuhunan, at malawakang paggamit ng software at automation sa mga pabrika.

Aling mga sektor ang higit na nanganganib

Lima na ang mga sektor na nalalamangan na, ayon sa mga kompanyang tinanong. Sa bakal, matagal nang nagdudulot ng presyur sa mga gilingan ng Korea ang sobrang suplay sa buong mundo at mas mababang gastos ng Tsina, habang namumuhunan ang mga Tsinong prodyuser sa mga bakal na mataas ang tibay at mga espesyalisadong grado. Sa pangkalahatang makinarya, nakatulong sa mga kompanyang Tsino na makakuha ng mga order sa umuunlad na pamilihan ang agwat sa presyo at mabilis na paghahatid. Nahilig sa Tsina ang kompetisyon sa mga bateryang secondary dahil sa pamumuno nito sa mga materyales, supply chain, at lawak ng produksyon, lalo na sa lithium iron phosphate na nagpapababa ng gastos. Pinalawak ng mga tagagawa ng display sa Tsina ang kapasidad sa mga liquid crystal panel at nagsimulang pumasok sa mga premium na organic light-emitting panel. Sa mga sasakyan at piyesa, mas malawak nang nagluluwas ang mga tatak ng Tsina, at binabago ng mga de-kuryenteng modelo nito ang inaasahan sa presyo sa mahahalagang pamilihan.

Sa limang sektor na nangunguna pa rin ang Korea ngayon, nakikita ng mga ehekutibo na kumukupas na ang lamang nito. Para sa semiconductor, minarkahan ng mga respondent ang kakayahang makipagkompetensiya ng Tsina sa 99.3 sa kasalukuyan, ngunit 107.1 pagsapit ng 2030. Sa elektronika at elektromechanika, tataas ang Tsina mula 99.0 tungong inaasahang 113.0. Sa paggawa ng barko, mula 96.7 tungong 106.7. Sa petrochemical at mga produktong petrolyo, mula 96.5 tungong 106.2. Sa biohealth, mula 89.2 tungong 100.4. Hindi malayo ang mga panahong ito para sa mga industriyang namumuhunan sa mahahabang siklo.

Nananatiling seryosong karibal ang Estados Unidos sa ilang larangan. Sa ngayon, nakikita ng mga Koreanong kompanya na lamang sila sa mga katapat na Amerikano sa paggawa ng bakal, paggawa ng barko, at mga bateryang secondary. Pagsapit ng 2030, inaasahan nilang mangunguna na ang mga gumagawa ng bakal sa Estados Unidos. Ipinahihiwatig ng mga boardroom na dalawang panig ang laban ng Korea: bumibilis ang mga karibal na Tsino sa gastos at lawak ng produksyon, habang binibigyang-diin naman ng mga kompanyang Amerikano ang talento, tatak, at pananaliksik sa mga pangunahing teknolohiya.

Nananatiling kritikal ang semiconductor, ngunit nagbabago ang labanan

Sandigan ng profile ng pagluluwas ng Korea ang mga chip, at ipinakikita ng mga ito ang nagbabagong mapa ng kompetisyon. Itinatampok ng pag-aaral sa industriya ng Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) ang Tsina bilang pangunahing karibal ng Korea sa semiconductor, na may export similarity index na 72.2 sa ikatlong kuwarter. Lumalakas din ang ibang karibal. Tumaas nang 7.6 puntos sa loob ng apat na taon ang index ng Taiwan, sa 32.5, at nang 6 na puntos naman ang sa Malaysia, sa 50.5. Pinoproseso na ngayon ng Malaysia ang humigit-kumulang 13 porsiyento ng pandaigdigang assembly, testing, at packaging, na naging kritikal na hakbang dahil nangangailangan ang mga advanced na chip ng masalimuot na pagsasalansan at eksaktong pagkakaugnay ng mga bahagi.

Nagbabagong mga ruta ng chip

Lumalawak din ang mga destinasyon ng pagluluwas ng chip ng Korea habang umaangkop ang mga supply chain. Bumaba mula 61.6 porsiyento noong 2020 tungong 51.7 porsiyento noong 2024 ang bahaging napupunta sa Tsina at Hong Kong. Sa kabuuang ito, bumaba ang bahagi ng Tsina mula 40.2 porsiyento tungong 33.3 porsiyento, at ang Hong Kong naman mula 20.9 porsiyento tungong 18.4 porsiyento. Nanatiling halos hindi nagbago, nasa humigit-kumulang 7 porsiyento, ang mga pagluluwas patungong Estados Unidos. Gayunman, mas malaki ang mga pagpapadalang kaugnay ng pamilihan ng U.S. kapag isinama ang benta sa Taiwan, dahil ikinakahon sa Taiwan ang high bandwidth memory (HBM) mula sa mga prodyuser sa Korea kasama ng mga graphics processor bago ito ihatid sa mga kostumer sa Amerika. Tumaas ang bahagi ng Taiwan sa mga pagluluwas ng chip ng Korea mula 6.4 porsiyento noong 2020 tungong 14.5 porsiyento noong 2024. Lumaki rin ang bahagi ng Vietnam habang lumilipat palabas ng Tsina ang produksyon ng mga elektronikong produkto at sinusundan ng mga Koreanong gumagawa ng piyesa ang mga huling linya ng assembly patungong Timog-Silangang Asya.

Mga bagong karibal sa packaging

Mas mahalaga na ang mga hakbang sa hulihang bahagi ng produksyon, gaya ng assembly, testing, at packaging, dahil nakasalalay na ang pagtaas ng performance sa advanced packaging, hindi lamang sa front-end lithography. Naging pangunahing sentro ang Malaysia sa bahaging ito ng supply chain. Para sa Korea, pagkakataon at babala ito. Maaaring mapabilis ng outsourcing ang pagpapalawak ng produksyon at magpababa ng gastos, ngunit lumilikha rin ito ng pagdepende sa kapasidad sa labas ng bansa. Sinusuri ng mga kompanyang Koreano at tagapagpatupad ng polisiya kung paano palalawakin sa loob ng bansa ang advanced packaging habang ginagamit pa rin ang kapasidad ng mga katuwang sa Asya upang tugunan ang biglaang pagtaas ng demand.

Bakit nakakahabol ang mga kompanyang Tsino

Hindi na lamang murang paggawa ang bentahe ng Tsina. Pinagsasama nito ang lawak ng produksyon, episyenteng logistika, napakalaking lokal na pamilihan, at estratehikong pamumuhunan sa kaalaman at kasanayan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na sumusubaybay sa inobasyon sa mga advanced na industriya ang pagdami ng produksyon mula sa mga laboratoryo at pabrika ng Tsina. Nanguna na ang bansa sa ilang pamilihan, gaya ng mga de-kuryenteng sasakyan at baterya, at nakakahabol naman ito sa iba, gaya ng robotics at kemikal. Nagbabago rin ang modelo ng produksyon. Mas gumagamit na ang mga pabrika ng automation at software, kabilang ang mga sistema ng artipisyal na intelihensiya na namamahala sa imbentaryo, nagsasagawa ng pagsusuri sa kalidad ng proseso, at gumagabay sa robotics. Pinaiikli nito ang mga siklo ng produksyon at binabawasan ang depekto, kaya bumababa ang gastos at nagagamit ang puhunan para mas mabilis na mapahusay ang mga produkto.

Binabago ng presyur mula sa Tsina ang mga pandaigdigang presyo. Mas mura at maaasahan na ang mga cell ng bateryang gumagamit ng lithium iron phosphate. Nagluluwas ang mga automaker ng Tsina ng mga modelong napakamura kaya napipilitang muling pag-isipan ng mga karibal ang disenyo at pagkukunan ng piyesa. Mas mura na nang malaki ang mga solar panel kaysa noong isang dekada ang nakalipas. Bahagyang bunga ang mga kalakarang ito ng lawak ng produksyon at pagkatuto sa proseso, hindi lamang ng subsidiya. Dahil dito, mas mahirap ang hamon para sa mga karibal, na kailangang tapatan ang gastos o magbukod-tangi sa performance at software.

Bahagi rin ng kuwentong ito ang lakas ng tatak. Unti-unting bumubuti ang tingin sa kalidad ng mga kompanyang Tsino sa mga pandaigdigang pamilihan. Ipinahihiwatig ng sarbey ng FKI na pagsapit ng 2030 ay maaaring mawala na ang malinaw na lamang ng Korea sa tatak. Mawawala nito ang isa sa mga huling panangga na tumutulong sa mga Koreanong kompanya na ipagtanggol ang presyo sa mga premium na segment.

Paano tumutugon ang mga Koreanong kompanya

Hindi nagpapabaya ang mga pangunahing kompanya ng Korea. Malaki ang ipinupuhunan ng mga gumagawa ng memory sa HBM at iba pang premium na memory para sa mga gawain ng artipisyal na intelihensiya. Mas pinagtutuunan ng mga nangungunang kompanya sa display ang mga premium na panel para sa telepono, tablet, at TV, kung saan pinakamahalaga ang kalidad ng larawan at konsumo ng kuryente. Nakakakuha ng mga order ang mga gumagawa ng barko para sa mga carrier ng liquefied gas at masalimuot na proyektong malayo sa pampang, mga larangang nangangailangan ng malalim na kaalaman sa inhinyeriya at maaasahang paghahatid. Pumapasok ang mga kompanyang kemikal sa mas mataas ang halagang materyales na ginagamit sa baterya, advanced packaging, at elektronika. Itinutuon naman ng mga automaker ang pansin sa mga tampok na software, susunod na henerasyon ng baterya, at maaasahang pandaigdigang serbisyo upang ihiwalay ang mga de-kuryenteng modelo nila sa mga murang karibal.

Hindi lamang nagbabanta sa kita ang kompetisyon sa Tsina sa mga pamilihan ng pagluluwas. Maaari rin itong magpasigla ng inobasyon sa mga Koreanong kompanya. Ipinakikita ng pananaliksik gamit ang datos ng patente at mga sukatan sa antas ng kompanya na kapag hinahamon ng mga Tsinong exporter ang mga Koreanong kompanya sa mga pamilihan ng ikatlong bansa, mas pinabibilis ng mga produktibong Koreanong kompanya ang inobasyon. Nakikita ang mga pag-unlad sa kalidad ng produkto at pagpapahusay ng teknolohiya. Ipinakikita nito na maaaring magpabilis ng pagbabago sa loob ng kompanya ang presyur sa pandaigdigang pamilihan, bagaman mas mataas din ang hinihingi nito sa mga kompanyang hindi gaanong produktibo.

Pinag-iiba-iba rin ng maraming kompanya ang kanilang mga pamilihan at lokasyon ng produksyon. Nagbibigay ng mas mahusay na akses sa mga kostumer ang pamumuhunan sa Estados Unidos at Europa at maaari nitong bawasan ang pagkakalantad sa biglaang pagbabago ng polisiya. Sinusuportahan ng mga joint venture sa baterya sa Hilagang Amerika at Europa ang mga tuntunin sa lokal na nilalaman at inilalapit ang mga Koreanong supplier sa mga automaker. Pinalawak ang mga linya ng produktong elektronika para sa mamimili at piyesa sa Vietnam at iba pang ekonomiya sa Timog-Silangang Asya upang hindi umasa sa iisang bansa ang mga supply chain.

Mga pagpipilian sa polisiya at pakikipagtulungan

Itinuturo ng mga ehekutibo ang kakulangan ng mga bihasang manggagawa, pangamba sa kalidad, at mahinang lokal na demand bilang mga hadlang. Makakatulong ang polisiya sa ilang larangan. Maaaring palawakin ng mga programa sa pagsasanay at polisiya sa imigrasyon ang hanay ng mga inhinyero at teknisyan sa mga larangan gaya ng AI, disenyo ng chip, power electronics, at advanced na pagmamanupaktura. Maaaring pataasin ng mga digital na kasangkapan ang produktibidad sa mga serbisyo at maliliit at katamtamang laki ng negosyo, kung saan limitado pa rin ang paggamit ng mga ito. Dapat hikayatin ng mga programa ang paglago at pagsasama-sama ng mga kompanyang kayang makipagkompetensiya sa halip na protektahan ang bawat maliit na kompanya anuman ang performance nito. Makapagpapabilis sa paglaganap ng pinakamahuhusay na gawi sa buong ekonomiya ang mga pagbabago sa buwis at regulasyon na naghihikayat ng pamumuhunan sa bagong kagamitan at software.

Nagbabago na rin ang polisiya sa industriya. Layunin ng Materials, Parts, and Equipment Strategy 2.0 ng Korea na bawasan ang kahinaan sa mga pagkaantala ng suplay. Mahalaga ang patuloy na pagtutok sa buong hanay ng paggawa ng chip, mula sa mga materyales at kagamitan hanggang sa disenyo, advanced packaging, at pagsusuri sa hulihang yugto. Makakatulong ang suporta sa mga pilot line at pondo para sa pagpapalawak ng produksyon upang makatawid ang mga nangangakong teknolohiya mula laboratoryo tungong pabrika. Kasinghalaga ng pondo ang malinaw na mga tuntunin at mahuhulaang takdang panahon.

Isa pang kasangkapan ang pakikipagtulungan sa mga katuwang. Magkakaharap ang Korea at Germany ng magkakatulad na presyur mula sa tumitinding proteksiyonismo at kompetisyon ng Tsina. Maaaring maprotektahan ang pamumuhunan habang nananatiling bukas ang mga pamilihan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga paraan sa pagtiyak ng seguridad pang-ekonomiya, pagtutulungan sa pagtatakda ng mga pamantayan sa semiconductor, baterya, at AI, at pag-uugnay ng mga hakbang sa pagpapalawak ng mga supply chain. Makakatulong ang pagtutulungan ng mga katamtamang kapangyarihan upang maiwasan ang mga labis na mahihigpit na polisiya na maaaring makasama sa pamamagitan ng pagpigil sa inobasyon.

Mas malakas na rin ngayon ang kapangyarihan ng Korea sa pakikipagnegosasyon sa Tsina kaysa dati. Nitong mga nakaraang taon, binawasan ng mga Koreanong kompanya ang pagdepende sa pamilihan ng Tsina kung kinakailangan, samantalang umaasa pa rin ang mga kompanyang Tsino sa teknolohiya ng Korea sa chip, display, at kagamitang industriyal. Itinulak ng karanasan ng pagganti sa ekonomiya matapos ilatag ang THAAD noong 2016 ang mga kompanya na pag-iba-ibahin ang kanilang mga pamilihan. Nakakatulong ang kasaysayang ito na ipaliwanag kung bakit mas maagap na ngayon ang mga Koreanong kompanya sa pamamahala ng panganib habang pinananatiling bukas ang mga daluyan ng kalakalan sa Tsina kung saan makabubuti ito.

Mga panganib na dapat bantayan sa susunod na limang taon

Patuloy na magbabago ang polisiya sa kalakalan. Maaaring magpalubha sa pagpasok sa mga pamilihan ang mga bagong taripa at hakbang laban sa subsidiya sa mga sasakyan, baterya, at malinis na enerhiya. Kailangang sumunod ng mga Koreanong exporter sa mga tuntunin sa iba’t ibang hurisdiksiyon.

Matindi ang presyur sa presyo. Kung patuloy na magbababa ng presyo ang mga kompanyang Tsino habang pinabubuti ang kalidad, liliit ang kita ng maraming Koreanong exporter. Susubukin nito ang kakayahan nilang magbukod-tangi sa software, serbisyo, at integrasyon sa mga sistema ng kostumer.

May panganib ng sobrang kapasidad sa ilang sektor. Maaaring magbago-bago ang mga siklo sa bakal, baterya, at ilang batayang kemikal kung hihigitan ng pamumuhunan ang demand. Kakailanganin ng mga kompanya ang nababagong plano sa produksyon at maingat na paggasta ng puhunan.

Maaaring lumaki ang kakulangan sa talento kung walang kikilos. Pababagalin ng kakulangan ng mga inhinyero at teknisyan sa AI, disenyo ng chip, at advanced na pagmamanupaktura ang siklo ng pagbuo ng produkto. Makakatulong ang edukasyon, pagsasanay, at nakatuong imigrasyon, ngunit magtatagal bago makita ang resulta.

Maaaring makagambala sa mga supply chain ang panganib na heopolitikal. Maaaring baguhin ng mga tensiyon sa pagitan ng malalaking ekonomiya, kontrol sa pagluluwas, at mga parusa kung saan at paano magpoprodyus ang mga Koreanong kompanya. Makababawas sa panganib ang sari-saring pagkukunan at mas matibay na ugnayan sa maraming katuwang.

Mga dapat malaman

• Inaasahan ng mga Koreanong boardroom na malalamangan ng mga karibal na Tsino ang lahat ng sampung pangunahing sektor ng pagluluwas ng Korea sa loob ng limang taon.
• Namarkahan ang Tsina sa 102.2 sa iskala kung saan 100 ang Korea sa kasalukuyan, at inaasahang tataas ito sa 112.3 pagsapit ng 2030, habang inaasahang aabot sa 112.9 ang Estados Unidos.
• Nangunguna na ang mga kompanyang Tsino sa bakal, makinarya, mga bateryang secondary, display, at mga sasakyan at piyesa. Inaasahang malalamangan din nila ang Korea sa semiconductor, elektronika, paggawa ng barko, petrochemical, at biohealth pagsapit ng 2030.
• Ayon sa mga ehekutibo, nangunguna ang Tsina sa presyo, produktibidad, at suporta ng estado, habang nangunguna naman ang Estados Unidos sa tatak, talento, at mga pangunahing teknolohiya.
• Ipinakikita ng datos ng KOTRA na pangunahing karibal ng Korea sa semiconductor ang Tsina; lumalakas din ang Taiwan at Malaysia, lalo na sa advanced packaging.
• Lumilipat ang mga pagluluwas ng chip ng Korea palayo sa Tsina at Hong Kong patungong Taiwan at Vietnam, habang dumaraan sa Taiwan ang HBM upang matugunan ang demand ng U.S.
• Gumagamit ang modelo ng pabrika ng Tsina ng lawak ng produksyon, software, at automation upang magbawas ng gastos at magpabilis ng siklo ng produkto, kaya tumitindi ang presyur sa presyo sa buong mundo.
• Ipinakikita ng pananaliksik sa mga Koreanong kompanya na maaaring magpasigla ng inobasyon sa mga pinakaproduktibong kompanya ang kompetisyon sa pagluluwas laban sa Tsina.
• Kabilang sa mga pagpipilian sa polisiya ang pagpapalawak sa hanay ng mga bihasang manggagawa, pagpapalaganap ng digital na teknolohiya sa mas maliliit na kompanya, pagpapalakas sa ekosistema ng chip at mga materyales, at pagpapatatag ng mga supply chain kasama ang mga katuwang.
• Kabilang sa mahahalagang panganib ang mga paghihigpit sa kalakalan, presyur sa presyo, sobrang kapasidad, kakulangan sa talento, at mga dagok na heopolitikal na maaaring makagambala sa pagkukunan at pagbebenta.