Bakit Ginagawang Susunod na Pandaigdigang Pabrika ng Sasakyan ng Toyota, Honda at Suzuki ang India

Bakit umuusbong ang India bilang sentro ng paggawa ng sasakyan

Pinabibilis ng pinakamalalaking automaker ng Japan ang pagbabagong ilang taon nang pinag-iisipan. Naglalaan ang Toyota, Honda at Suzuki ng bagong kapital, mga bagong produkto at mga linya ng suplay sa India, kaya nagiging pangunahing sentro ito ng produksyon habang binabawasan nila ang pagdepende sa China. Kapansin-pansin ang laki ng hakbang na ito. Pinagsama, inanunsyo ng Toyota at Suzuki ang mga pamumuhunang aabot sa humigit-kumulang 11 bilyong dolyar para sa mga bagong pabrika, pagpapalawak ng kapasidad at pagpapalalim ng operasyong pang-export. Ipinahiwatig naman ng Honda na gagawa at magluluwas ito mula sa India ng isa sa mga susunod nitong modelong de-kuryente, na maglalagay sa bansa sa mapa ng pandaigdigang produksyon nito. Matagal nang nag-aalok ang India ng malaking lakas-paggawa at pagtitipid sa gastos, ngunit ang kasalukuyang bugso ng pamumuhunan ay sumasalamin sa mas malalim na estratehikong pagbabago na hinuhubog ng kompetisyon, mga patakaran at susunod na yugto ng elektripikasyon.

Ilang puwersa ang nagtutulak sa pagbabagong ito. Dahil sa matinding digmaan sa presyo ng mga gumagawa ng de-kuryenteng sasakyan sa China, naging mahirap panatilihin ang kita roon. Kasabay nito, hinigpitan ng India ang mga kontrol sa mga pamumuhunang Tsino at nanatiling higit na sarado ang merkado nito sa mga bagong tatak ng kotseng Tsino. Nagbigay ang pagbabagong ito ng mahalagang puwang sa mga Japanese automaker habang muling inaayos nila ang kanilang mga plano. Makikita sa mga numero ang pagbabago. Mahigit pitong ulit na tumaas ang direktang pamumuhunan ng Japan sa sektor ng transportasyon ng India mula 2021 hanggang 2024, at umabot sa humigit-kumulang 294 bilyong yen. Samantala, matinding bumaba sa halos 46 bilyong yen ang pamumuhunan sa sektor ng transportasyon ng China sa kaparehong panahon. Gumawa ang India ng humigit-kumulang 5 milyong pampasaherong sasakyan noong nakaraang taon at nagluwas ng halos 800,000 yunit. Mas mabilis ang paglago ng mga export kaysa lokal na benta, isang mahalagang palatandaan na umuunlad ang India bilang lunsaran ng export.

Bahagi ang pagbabagong ito ng mas malawak na muling pagsasaayos ng mga supply chain. Nais ng mga tatak ng Japan ang matatag at sari-saring produksyon na makapaglilingkod sa Asia, Middle East at Africa nang hindi labis na nalalantad sa mga panganib ng iisang bansa. Bumuti ang kalidad ng pagmamanupaktura sa India, nahihinog ang mga lokal na supplier, at nakatuon ang mga insentibo ng pamahalaan sa pagbuo ng kumpletong ekosistema para sa mga hybrid, EV at makabagong piyesa. Lumalawak din ang mga lokal na higanteng tulad ng Tata Motors at Mahindra, kaya nagiging mapagkumpitensya ngunit hitik sa potensiyal ang India bilang larangan ng paglago. Sa mga pabrika, supplier park at lumalawak na mga daungan sa India isusulat ang susunod na mga kabanata ng Toyota, Honda at Suzuki.

Ang estratehiya ng Toyota sa India

Pinagsasama ng plano ng Toyota sa India ang pagpapalawak ng kapasidad, paglaki ng produksyon at mas malawak na paggamit ng mga lokal na piyesa. Nag-anunsyo ang kompanya ng mahigit 3 bilyong dolyar para palawakin ang pagmamanupaktura sa kasalukuyan nitong pasilidad sa katimugang India at magtayo ng bagong planta sa Maharashtra. Layunin ng Toyota na maglunsad ng 15 bago at pinasariwang modelo sa India bago matapos ang dekada at target nitong makuha ang humigit-kumulang 10 porsiyento ng merkado. Itataas ng pagpapalawak ang kapasidad ng produksyon ng Toyota sa India sa mahigit 1 milyong sasakyan kada taon. Hindi lang malalaking lungsod ang saklaw ng estratehiya. Nagbubukas ang Toyota ng mas payak na mga bentahan at mas maliliit na talyer para lumawak sa mga pamilihang rural, habang pinananatili ang malakas na presensiya sa mga SUV na panggitna at premium na nagpasigla sa kamakailang paglago nito.

Mahalagang bahagi ng malapitang plano ng Toyota ang mga hybrid. Nakatulong ang mga modelong gaya ng Urban Cruiser Hyryder at Innova Hycross upang manguna ang tatak sa usapan tungkol sa mga sasakyang matipid sa gasolina at akma sa kasalukuyang imprastraktura. Nakatuon din ang mga ehekutibo ng kompanya sa pagpapalawak ng lokal na paggawa ng mahahalagang piyesa ng hybrid, sa pakikipagtulungan sa mga supplier na Indian at Hapones upang magbawas ng gastos at palawakin ang pinagmumulan ng suplay. Inaasahang gagawa ang Toyota sa bagong planta malapit sa Aurangabad, Maharashtra, ng SUV na may bersiyong gasolina, hybrid at de-kuryente, para sa mga mamimili sa loob at labas ng bansa. Tugma ang pamamaraang ito sa pilosopiya ng kompanya sa pagmamanupaktura, na iniuugnay ang iba’t ibang produkto sa disiplinado at de-kalidad na proseso.

Ipinapakita ng pilosopiya ng Toyota sa produksyon kung paano nito planong palawakin ang operasyon sa India. Binibigyang-diin ng Toyota Production System, na nakabatay sa jidoka at Just in Time, ang pagkontrol sa kalidad sa pinagmumulan, kaunting pag-aaksaya at tuloy-tuloy na pagpapahusay.

Sa paglalahad ng mga prinsipyo nito sa pagmamanupaktura, inilalarawan ng Toyota ang diwang nakasentro sa tao bilang ubod ng sistema. Ayon sa kompanya, nagmumula ang kalidad at kahusayan sa disiplinadong mga proseso at patuloy na paglutas ng mga problema ng mga manggagawa sa linya ng produksyon.

Mahalaga ang talino at pagkamalikhain ng tao upang makapaghatid sa mga mamimili ng mga sasakyang patuloy na bumubuti,” ayon sa opisyal na paglalahad ng Toyota tungkol sa Toyota Production System. “Mananatili kaming matatag sa patuloy na pagpapahusay ng trabaho sa pamamagitan ng maliliit na araw-araw na pagbabago at paggawa lamang ng kailangan, sa oras na kailangan ito.

Mahalaga ang mga prinsipyong ito sa India, kung saan kailangang sabay na maisagawa ang mabilis na paglulunsad ng mga modelo at pagpapaunlad ng mga supplier. Itinatakda ng jidoka, o otomasyon na may malasakit ng tao, ang kalidad sa bawat hakbang. Samantala, pinag-uugnay ng Just in Time ang suplay ng piyesa upang manatiling kaunti ang imbentaryo at madaling maiangkop ang produksyon. Nakatutulong ang disiplinang ito sa pagdaragdag ng mga hybrid at de-kuryenteng bersiyon, na nangangailangan ng malapit na koordinasyon sa mga lokal na supplier ng baterya, power electronics at software.

Pinalalawak ng Suzuki at Maruti ang produksyon para sa export at bahagi sa merkado

Pinakamalaki na sa bansa ang bahagi ng merkado ng Maruti Suzuki, ang yunit ng Suzuki sa India, at nakatakda na itong palawakin nang malaki ang kapasidad. Nagbabalak ang Suzuki na mamuhunan ng humigit-kumulang 70,000 crore rupees upang itaas sa 4 na milyong sasakyan kada taon ang kapasidad pagsapit ng 2030. Mga 3 milyong yunit ang ilalaan sa lokal na merkado at humigit-kumulang 1 milyon para sa export, malinaw na hudyat na magsisilbi ang India bilang pandaigdigang sentro ng produksyon ng Suzuki. Nais ng kompanya na mabawi ang 50 porsiyentong bahagi sa merkado na hawak nito bago ang pandemya. Tumindi ang kompetisyon at nasa halos 40 porsiyento na lamang ang bahagi ng Maruti, habang nakakakuha ng mas malaking puwang ang Tata Motors at Mahindra, lalo na sa mga SUV.

Para mapasigla ang paglago, pinaplano ng Suzuki ang pinakamalawak nitong bugso ng mga bagong produkto. Magdaragdag ang kompanya ng walong bagong modelo, na karamihan ay mga SUV, kabilang ang mga opsiyong ganap na de-kuryente. Inaasahang isa sa mga pangunahing modelo ang e-Vitara, na nakatakdang ilunsad bandang Disyembre 2025. Mula sa maliliit na hatchback hanggang sa mga full hybrid, malawak na ang kasalukuyang hanay ng Maruti. Pagsasamahin sa susunod na yugto ang abot-kayang presyo, mas mataas na antas ng mga tampok at mga opsiyong de-kuryente, na iaangkop sa kagustuhan ng mga Indian sa maluwag, matipid at mababang gastos patakbuhin na mga sasakyan.

Kasama rin sa mga plano ng Suzuki ang malaking pagtutulak sa mga proyektong pangkalikasan. Magtatayo ang kompanya ng siyam na planta ng compressed biogas sa Gujarat pagsapit ng 2027, kasama ang mga katuwang na gaya ng Amul, Banas Dairy at National Dairy Development Board. Tinataya ng Suzuki na pagsapit ng taong pinansiyal na 2031, maaaring bumuo ang mga sasakyang CNG at compressed biogas ng humigit-kumulang 35 porsiyento ng kabuuang pinaghalong uri ng makina nito. Tinatayang 25 porsiyento bawat isa ang mga hybrid at internal combustion engine, at ang natitira ay mga sasakyang de-kuryenteng pinatatakbo ng baterya. Layunin ng estratehiyang ito na gumamit ng iba’t ibang teknolohiya upang magbawas ng emisyon habang umaayon sa paglago ng imprastraktura ng pagpapagasolina at pagcha-charge sa India.

Binabago ng Honda ang estratehiya at ginagawa ang India na sentro ng produksyon at export

Naghahanda ang negosyo ng Honda sa India na magsimulang muli matapos ang ilang taong kakaunti ang pagpipilian ng mga modelo. Nagbabalak ang kompanya na maglunsad ng sampung modelo pagsapit ng 2030, pito rito ay mga SUV, bilang pagkilala sa malakas na paglipat ng merkado ng India sa ganitong uri ng sasakyan. Layunin nitong muling palakasin ang bahagi nito sa lokal na merkado at gamitin ang India bilang lunsaran patungo sa iba pang pamilihan sa Asia. Itinatakda ng Honda ang India bilang sentro ng produksyon at export para sa isa sa mga susunod nitong de-kuryenteng sasakyan, at itinutugma ang laki ng produksyon sa pangangailangan sa rehiyon para sa matipid at konektadong mga sasakyan.

Ang Honda 0 Series ang pangunahing proyekto. Nakatakdang ilunsad sa 2026 ang unang modelo nito, ang 0 Alpha SUV. Gagawin ito sa India at iluluwas sa Japan at iba pang pamilihan sa Asia simula 2027. Plano ng Honda na palawakin ang hanay ng mga hybrid kasabay ng mga bagong EV, para magkaroon ng alternatibo ang mga mamimili habang umuunlad ang mga network ng pagcha-charge. Sa Asia magmumula ang karamihan ng suplay ng baterya para sa mga EV, kabilang ang mga cell mula sa mga supplier gaya ng CATL sa Indonesia. Dinisenyo ang kaayusang ito upang mapanatiling mababa ang gastos at matatag ang mga supply chain.

Itinuturing din ng Honda ang India bilang sentro ng software at digital na kakayahan. Bumubuo ang kompanya ng mga pangkat na nakatuon sa mga serbisyong konektado, talinong pangsasakyan at mga susunod na henerasyong interface ng tao at makina. Tutulong ang pamamaraang nakabatay sa software upang mas mabilis na mai-update ng Honda ang mga tampok at maiangkop ang mga sasakyan para sa India habang tinitiyak na sumusunod sa pandaigdigang pamantayan ang mga bersiyong pang-export. Hudyat ang plano ng pagbabalik ng Honda sa mas malawak na pakikilahok sa pinakamabilis lumagong mga bahagi ng merkado sa India, habang ginagamit ang kakayahan ng bansa sa inhinyeriya at pagmamanupaktura upang maglingkod sa iba pang pamilihan.

Ang salik ng China at pagbabago ng estratehiya sa rehiyon

Nananatiling pinakamalaking merkado ng sasakyan sa mundo ang China, ngunit nagbago na ang mga batayan ng kompetisyon. Nagbawas ng kita ang matinding kompetisyon sa presyo ng mga EV sa China, at lumalawak ang mga tatak nito sa Southeast Asia at iba pang rehiyon, madalas na nag-aalok ng presyong mas mababa kaysa sa mga Japanese automaker. Dahil dito, nabawasan ang bahagi ng mga tatak ng Japan sa mga pamilihang gaya ng Thailand at Indonesia. Nag-aalok ang India ng panimbang. Dahil sa mga patakaran nito, mahirap makapasok ang mga bagong Chinese automaker, kaya nagkakaroon ng panahon ang mga matatag nang tatak upang palawakin ang lokal na produksyon at makipagkompetensya sa mga tampok at pagiging maaasahan, sa halip na umasa lamang sa malalaking diskuwento.

Ipinakikita rin ng mga taripa at pagbabago ng patakaran sa ibang rehiyon kung paanong inililipat sa buong mundo ang mga lugar ng produksyon. Inilipat ng Honda sa United States ang produksyon ng mga hybrid Civic para sa merkado roon matapos tumaas ang mga taripa. Isa itong hiwalay na halimbawa kung paanong itinutugma ng mga kompanya ang produksyon sa mga patakaran. Binabawasan ng mga desisyong ito ang panganib mula sa biglaang pagbabago sa kalakalan at pinapasimple ang logistik. Sa India, bumubuti ang katwiran sa negosyo para sa export. Tumaas nang humigit-kumulang 15 porsiyento ang export ng mga pampasaherong sasakyan noong nakaraang taon, mas mabilis kaysa sa halos 2 porsiyentong paglago ng lokal na merkado. Parami nang paraming modelong gawa sa India ang nakalaan para sa mga pamilihan sa South Asia, Africa at Middle East.

Suporta ng mga patakaran at hamon sa pagpapatupad

Umaasa ang pagtulak ng India sa pagmamanupaktura sa mga insentibo, tuntunin sa paggamit ng lokal na piyesa at malinaw na senyales na dapat mamuhunan sa kapasidad sa loob ng bansa para sa mga baterya, power electronics at iba pang piyesang may mataas na halaga. Itinulak ng mga tuntunin sa pag-aangkat ang mga kompanya na mag-assemble sa lokal, habang hinihikayat ng mga insentibong nakatali sa produksyon ang pagpapalawak ng mga makabagong teknolohiya. Nakaimpluwensiya rin sa larangan ng kompetisyon ang mga paghihigpit sa kapital mula China. Para sa mga tatak ng Japan, pinadali ng pagsasama ng suporta sa patakaran, laki ng merkado at lumalagong ekosistema ng mga supplier ang pagpaplano ng mga pamumuhunang tatagal nang ilang taon.

Nasa yugto na ngayon ng pagpapatupad ang malaking bahagi ng gawain. Kailangan ng mga automaker ng maaasahang mga supplier ng piyesa para sa mga hybrid at EV, kabilang ang mga motor, battery pack at software. Nakikipagtulungan ang Toyota at Suzuki sa mga supplier na Indian at Hapones upang palawakin ang lokal na produksyon ng mahahalagang piyesa at pababain ang gastos. Mangangailangan ng pagsasanay, pagsusuri at mahigpit na disiplina sa produksyon ang tuloy-tuloy na pagpapanatili ng kalidad habang lumalaki ang produksyon. Ang pokus ng Toyota Production System sa pag-aalis ng pag-aaksaya at pagkakabit ng kalidad sa bawat hakbang ay akma sa gawaing ito.

Marami pa ring hamon sa merkado. Mataas pa rin ang pagpapahalaga ng mga mamimili sa presyo, hindi pantay ang imprastraktura ng pagcha-charge at mabilis magbago ang panlasa, gaya ng ipinakita ng paglipat sa mga SUV. Dati nang nahirapan sa India ang mga pandaigdigang automaker. Hindi nakamit ng Ford at General Motors ang sapat na lawak ng negosyo at umalis sa mga negosyo nila ng pampasaherong sasakyan, bagaman ipinagpapatuloy ng Ford ang produksyon ng makina sa planta nito sa Chennai, na nakatuon sa export simula 2029. Kahit mas paborable ang mga patakaran, nakasalalay ang tagumpay sa tamang mga produkto, maingat na pagkontrol sa gastos at napapanahong paghahatid.

Mga trabaho, supplier at paglilipat ng teknolohiya

Nagdudulot ang paglipat ng mga kumpanyang Hapones ng mas maraming oportunidad para sa mga supplier na Indian sa larangan ng metal, plastik, elektronika at software. Dapat pabilisin ng lokal na paggawa ng mga hybrid at EV ang pamumuhunan sa pag-assemble ng mga battery pack, power electronics at mga sistemang pangkontrol ng temperatura. Ipinahihiwatig ng mga usapan sa industriya sa Japan at India na higit pang magtutulungan ang dalawang bansa sa suplay ng mga lumang uri ng semiconductor, LCD at baterya. Palalalimin ng kalakarang ito ang ekosistema ng mga piyesang inaasahan ng pagmamanupaktura ng sasakyan. Habang dumarami ang mga gumagawa ng piyesang nagtatayo ng planta, lumalawak din ang mga serbisyong gaya ng logistik, pagsusuri at sertipikasyon.

Nangangahulugan din ang mga pamumuhunang ito ng paglilipat ng kasanayan. Umaasa ang mga pamamaraan ng Toyota na jidoka at Just in Time sa paglutas ng problema ng mga manggagawa sa unahan ng produksyon at organisadong pagsasanay. Habang pinabibilis ang mga linya ng produksyon, nagkakaroon ng karanasan ang mga inhinyero at teknisyan na naipapasa sa iba’t ibang antas ng mga supplier. Tugma sa paglipat ng industriya sa mga sasakyang ina-update sa pamamagitan ng software ang plano ng Honda na palakasin ang kakayahan nito sa software sa India. Kapag mas malalim na nakaugat sa India ang mga operasyong ito, mas malamang na maganap sa tabi ng pagmamanupaktura ang bagong disenyo, pagsusuri at pagpapatibay ng mga produkto.

Mananatiling matindi ang kompetisyon. Pinapalawak ng Tata Motors at Mahindra ang kanilang mga hanay ng SUV, kabilang ang mga EV, habang matatag ang puwesto ng Hyundai at Kia dahil sa malalawak nilang pagpipilian. Ipinakikita ng kamakailang pagbaba ng bahagi sa merkado ng Suzuki kung gaano kabilis magbago ang pamilihan. Kailangang pagsamahin ng mga tatak ng Japan ang kaligtasan at pagiging maaasahan sa mas mapagkumpitensyang presyo at mas mabilis na pagpapalit ng mga modelo. Nakadepende rin ang tagumpay sa India sa export, kung saan maaaring punan ng mga modelong gawa roon ang pangangailangan sa Asia at Africa na dating tinutugunan ng mga pabrika sa China o Thailand.

Mahahalagang Punto

• Pinabibilis ng Toyota, Honda at Suzuki ang mga pamumuhunan sa India upang mabawasan ang pagdepende sa China at magtayo ng malaking sentro ng produksyon at export.
• Aabot sa humigit-kumulang 11 bilyong dolyar ang pinagsamang pamumuhunan ng Toyota at Suzuki. Target ng Toyota na maglunsad ng 15 bagong modelo pagsapit ng 2030 at magkaroon ng kapasidad na mahigit 1 milyong yunit kada taon.
• Plano ng Honda na gumawa at magluwas mula sa India ng paparating na de-kuryenteng SUV ng 0 Series. Kasama sa mas malawak nitong plano ang sampung modelo pagsapit ng 2030, na karamihan ay mga SUV at hybrid.
• Layunin ng Suzuki na itaas sa 4 na milyong sasakyan ang kapasidad pagsapit ng 2030, mabawi ang 50 porsiyento ng merkado at itaas sa halos 1 milyong yunit kada taon ang export.
• Gumawa ang India ng humigit-kumulang 5 milyong pampasaherong sasakyan noong nakaraang taon at nagluwas ng halos 800,000, na tumaas nang humigit-kumulang 15 porsiyento.
• Mahigit pitong ulit na tumaas mula 2021 ang direktang pamumuhunan ng Japan sa sektor ng transportasyon ng India, samantalang matindi ang ibinaba ng pamumuhunan sa sektor ng transportasyon ng China.
• Nililimitahan ng mga patakaran ng India ang pagpasok ng mga bagong Chinese automaker at hinihikayat ang lokal na pagmamanupaktura, kaya nagkakaroon ng panahon ang mga tatak ng Japan upang palawakin ang lokal na produksyon at negosyo.
• Tumutulong ang pilosopiya ng Toyota sa produksyon, na nakasentro sa jidoka at Just in Time, upang mabilis na mapalawak ang produksyon habang pinananatili ang kalidad at pagkontrol sa gastos sa mga lokal na supply chain.
• Kabilang sa mga panganib ang matinding kompetisyon mula sa Tata, Mahindra, Hyundai at Kia, pagiging sensitibo ng mga mamimili sa presyo, at mga hamon sa pagbuo ng mga supply chain ng EV at imprastraktura ng pagcha-charge.