Hinarap ng South Korea ang Pagdami ng Pagtagas ng Teknolohiya sa China

Muling naging sentro ng usapan ang mga pagtagas matapos ang mga pagsalakay ng pulisya sa mga gumagawa ng display

Muling naging pangunahing usapin sa pambansang diskurso ng South Korea ang pagtagas ng teknolohiya matapos magsagawa ng magkasunod na mabilisang pagsalakay ang pulisya sa LG Display sa Paju at Samsung Display sa Asan. Hinala ng mga imbestigador na ibinigay ng mga empleyado sa isang kompanyang Tsino ang kaalaman sa makabagong proseso ng paggawa ng display. Kinumpiska ng yunit para sa seguridad ng teknolohiyang industriyal ang daan-daang larawan ng mga panloob na dokumento sa proseso, diagram ng produksyon at tala mula sa laboratoryo, ayon sa mga opisyal. Sumunod ang mga pagsalakay sa paulit-ulit na babala ng mga ehekutibo na bawat paglabag ay nagpapahina sa bentahe sa inobasyong binuo sa loob ng maraming dekada, at na mas mabilis kaysa inaasahan ng marami ang paghabol ng mga karibal sa China sa natitirang agwat. Saklaw ng supply chain ng display ang lahat mula smartphone hanggang telebisyon at dashboard ng sasakyan, kaya maaaring magkaroon ng epekto sa maraming merkado ang isang malaking pagtagas.

Naitala ng mga tagapagpatupad ng batas ang 27 kaso ng pagtagas ng teknolohiya sa ibang bansa noong nakaraang taon at walo pa sa unang kalahati ng taong ito; karamihan ay natukoy na napunta sa mga tumanggap sa China. Kabilang sa mga insidente ang mga semiconductor, display panel at rechargeable battery. Itinuturing ng mga opisyal na pambansang pangunahing teknolohiya ang ilang sensitibong kaalaman. Ito ang mga kakayahang maaaring makapinsala sa pambansang seguridad o magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya kapag nakompromiso. Nanganganib na pahinain ng pagkawala ng mahahalagang teknolohiyang ito ang lakas ng exports at katatagan ng supply chain. Ayon sa sektor, kabilang sa mga kaso noong nakaraang taon ang siyam na insidenteng may kaugnayan sa mga proseso ng semiconductor at walo na may kaugnayan sa teknolohiya ng display. Sumasalamin ang padron sa mas malawak na paglipat mula sa mga cyber intrusion tungo sa mga pagtagas na tinutulungan ng mga tagaloob, kung saan inilalabas ng mga taong lubos na nakaaalam kung ano ang pinakamahalaga ang mga hakbang at parameter ng proseso.

Bakit mahalaga ang mga lihim sa paggawa ng display

Mula OLED hanggang QD OLED at micro OLED, nakasalalay ang mga display sa masalimuot na patong ng materyales, mga pormula sa deposition at pamamaraan ng encapsulation na tumutukoy sa dami ng produktong pumapasa sa quality control at sa haba ng buhay nito. Ang maliliit na pagbabago sa temperatura ng deposition, pagkakahanay ng mask, daloy ng carrier gas at pagbuo ng proprietary emitter ay maaaring magpataas ng efficiency at resistensiya sa burn-in. Mahigpit na binabantayan ang mga saklaw ng proseso dahil inaabot ng maraming taon ng pagsubok at pagkakamali bago mapahusay ang mga ito. Maaaring laktawan ng karibal na makakakuha ng panloob na mga dokumento o maging ng mga larawan ng mga screen na kumokontrol sa mga makina ang mahahabang yugto ng pagsubok at maipirmi ang mga pagpapahusay nang hindi sinasagot ang buong gastos sa pananaliksik.

Ang kaso ng DRAM na nagpabilis sa pag-unlad ng CXMT

Noong Oktubre 1, kinasuhan ng mga piskal ang tatlong dating empleyado ng Samsung Electronics dahil umano sa paggamit ng nakuhang kaalaman sa paggawa ng DRAM para tulungan ang ChangXin Memory Technologies na nakabase sa China, na kilala bilang CXMT. Nakasentro ang kaso sa 18-nanometer na proseso ng DRAM ng Samsung, isang node na binuo sa malaking gastos na tinatayang 1.6 trilyong won. Ayon sa mga imbestigador, nakuha ng tatlo ang mga file ng proseso at kaalaman mula sa dalawa pang dating empleyado na sinampahan na ng kaso noon. Pagkatapos ay sinuri nila ang datos sa pamamagitan ng pagkalas sa mga module ng Samsung, paghahambing sa mga istrukturang pansubok at pagsasagawa ng mga pagsubok sa produksyon hanggang maging handa ang proseso. Inanunsyo ng CXMT noong 2023 na ito ang kauna-unahang kompanyang Tsino na nakapagsagawa ng maramihang produksyon ng 18-nanometer na DRAM chip, isang mahalagang tagumpay na iniuugnay ngayon ng mga piskal sa ninakaw na kaalaman.

Ayon sa mga piskal, inalok ang mga bagong empleyado ng suweldong aabot sa 3 bilyong won kada taon, tatlo hanggang limang ulit ng dati nilang sahod. Hinahabol sa pamamagitan ng red notice ng Interpol ang isang dating manggagawa dahil kinopya umano nito sa mga kuwaderno ang daan-daang hakbang sa daloy ng paggawa ng DRAM. Tinataya ng mga awtoridad na umabot sa humigit-kumulang 5 trilyong won ang pinsala sa Samsung noong nakaraang taon, at inaasahang lalaki pa ang pagkalugi habang dumarami ang mga kostumer ng prodyuser na Tsino. Ipinangatwiran ng mga abogado ng depensa sa mga kasong ganito na maaaring makuha sa publiko o nagmula sa dating trabaho ang ilang impormasyon tungkol sa proseso. Ngunit itinuturo ng mga imbestigador ang bakas ng mga panloob na materyal at hakbang sa pagsubok na, ayon sa kanila, ay tumutugma sa mga dokumento ng kompanya.

Ano ang ibig sabihin ng 18-nanometer na DRAM

Ang DRAM ang panandaliang memoryang nagpapagana sa mga aplikasyon sa telepono, server at sasakyan. Tumutukoy ang production node na gaya ng 18 nanometer sa isang kategorya ng sukat ng mga bahagi at tuntunin sa disenyo na ginagamit sa paghubog ng mga memory cell at patong ng mga interconnect. Mas maraming bit ang naisasiksik sa bawat wafer kapag lumiliit ang node. Pinabababa nito ang gastos sa bawat bit at pinatataas ang densidad, ngunit nangangailangan ito ng eksaktong pagkontrol sa lithography, paglalagay ng manipis na pelikula, paghubog ng pattern, pag-ukit at inspeksiyon. Mahalaga at estratehikong yaman ang napatunayang pormula para sa isang partikular na node. Pinatataas nito ang yield, binabawasan ang depektibidad at pinabibilis ang paglabas ng mga bagong produkto gaya ng mga DDR5 module. Itinuturing ng South Korea na pambansang pangunahing teknolohiya ang ganitong kaalaman sa proseso dahil pundasyon ito ng pandaigdigang pagiging mapagkumpitensya nito sa memory.

Dumadaming kaso at malalaking pagkalugi

Ipinakikita ng datos na isinumite sa Ministry of Trade, Industry and Energy na may 33 pambansang pangunahing teknolohiya at 105 teknolohiyang industriyal na naipuslit sa ibang bansa mula 2020 hanggang Hunyo ngayong taon. Tinatayang 23.27 trilyong won ang kabuuang pinsalang pinansyal. Higit pa sa agarang nawalang benta ang pinsalang ito. Pinaiikli ng pagtagas ang panahong kailangan ng kakompetensiya para makamit ang matatag na yield. Pinagsisiksik nito sa isang gabay ang mga taon ng pananaliksik at pagsasaayos kasama ang mga supplier, kaya nababawasan ang lamang sa presyo at performance. Mahalaga ito sa masisikip na merkado ng smartphone, telebisyon, datacenter at de-kuryenteng sasakyan, kung saan nakasalalay ang mga kontrata sa dami, pagiging maaasahan at gastos.

Inilalarawan ng mga opisyal at inhinyero ang karaniwang paraan ng paggawa nito. Nangangalap ang maliit na grupo ng mga tagaloob ng mga dokumento sa proseso, larawan ng mga setting ng kontrol, pati na mga itinapong wafer at tinanggihang panel. Pagkatapos ay binabaligtad ng mga pangkat sa ibang bansa ang pagsusuri sa mga komersiyal na produkto upang tiyakin ang mga parameter na nakuhang mula sa pagtagas. Pinupunan ang mga kulang sa pamamagitan ng mga paunang pagsubok at paulit-ulit na pagwawasto. Ayon sa pulisya, karamihan sa mga pinakahuling kaso ay humahantong sa mga kompanyang Tsino. Karaniwang tampok ang mga alok na sahod na ilang ulit ng batayang suweldo, kalakip ang mga pangakong badyet para sa pananaliksik o mas mabilis na promosyon kung maihahatid ng mga beterano ang kaalamang magpapabilis sa pagbubukas ng mga bagong linya ng produksyon.

Nakahahabol ba ang mga parusa at pagpapatupad ng batas

May dalawang pangunahing batas ang South Korea para sa mga kaso ng pagtagas. Saklaw ng Act on Prevention of Divulgence and Protection of Industrial Technology ang mga pambansang pangunahing teknolohiya at pinahihintulutan nito ang pagkabilanggo nang hanggang 15 taon o multang hanggang 6.5 bilyong won. Pinahihintulutan din ng Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act ang pagkabilanggo nang hanggang 15 taon. Ayon sa mga grupo sa industriya, kadalasang mas magaan sa pinahihintulutan ng batas ang mga hatol. Nasentensiyahan ng isang taon at anim na buwang pagkabilanggo ang isang bise presidente sa isang kumpanyang katuwang ng SK hynix dahil sa pagtagas ng pangunahing teknolohiya ng chip. Natuklasan sa isang pag-aaral na nagtapos sa pagpapawalang-sala o sinuspindeng sentensiya ang 87.8 porsiyento ng mga kasong hinawakan ng mga mabababang hukuman noong 2021.

May mga palatandaan ng mas mahigpit na tindig sa ilang imbestigasyon. Ikinulong ng mga hukuman ang mga suspek dahil sa panganib na tumakas sa mga kasong may kinalaman sa pagproseso ng chip. Sinabi ng mga piskal na patuloy nilang hahabulin ang mga magtatangkang maglabas ng mga pambansang pangunahing teknolohiya o bumuo ng mga lihim na pangkat sa ibang bansa gamit ang mga ninakaw na materyal. Ipinangangatuwiran ng mga abogado ng depensa na pampubliko ang ilang impormasyon o nagmula ito sa mga naunang trabaho, ngunit sinimulan nang timbangin ng mga hukom ang pinagsama-samang halaga ng pagsasama-sama ng mga proseso sa halip na tingnan lamang ang iisang pampublikong dokumento.

Humiling ang mga pinuno ng kompanya ng mas matitinding hakbang na pipigil sa mga paglabag. Sa ika-16 na Display Day sa Seoul, nagbabala si Yi Chung, punong ehekutibo ng Samsung Display, na higit pa sa iisang lihim pangkalakalan ang pinsalang dulot ng bawat paglabag.

Nagdudulot ng napakalaking pagkalugi ang bawat pagtagas ng teknolohiya, kaya umaasa kaming kikilos nang mas mahigpit ang pamahalaan upang makatulong na maiwasan ang mga ito

Sa isang forum ng Pambansang Asembleya, sinabi ni Park Jun-young, isang executive vice president sa Samsung Display, na nakapagtala ang sektor ng display lamang ng 21 kaso ng pagtagas sa loob ng limang taon. Nanawagan siya ng mas mabibigat na parusa at mga bagong pananggalang para sa mga prosesong may pinakamataas na halaga.

Apurahang palakasin ang mga epektibong parusa at magpatupad ng mahihigpit na pananggalang para sa mga pambansang pangunahing teknolohiya.

Binabago ng pangangalap ng talento ng China at paglipat ng mga manggagawa ang kompetisyon

Naging mahalagang kasangkapan sa pangangalap ng mga manggagawa mula sa ibang bansa ang mga pakete ng suweldo. Nagtala ang mga piskal ng mga alok na umaabot sa 3 bilyong won kada taon para sa mga nakatataas na inhinyero sa paggawa ng memory at display. Naiulat ang mga alok na suweldong 400 milyong won para sa mga propesor sa Korea Advanced Institute of Science and Technology. Pinopondohan ng mga lokal na pamahalaan sa China ang mga negosyo sa semiconductor gamit ang mga badyet na umaabot sa ilang trilyong won. Lumilikha ito ng pangangailangan para sa mga beteranong kayang magdala ng buong gabay sa proseso, hindi lamang ng indibidwal na kasanayan. Maaaring magbigay-daan ang paglipat ng iilang pinuno ng proseso sa pagtaas ng yield na gagawing mabubuhay ang isang bagong pabrika ng chip.

Paano nakalilipat sa ibang bansa ang talento at kaalaman

Kadalasang simple ang paraan. Lumilipat ang isang bihasang tagapamahala ng proseso sa isang banyagang foundry o supplier. Sa loob ng ilang buwan, sumusunod ang isang maliit na grupo. May kumokopya ng mga gabay sa trabaho o kumukuha ng mga larawan gamit ang telepono sa labas ng oras ng trabaho. Ilang linggo ring binabaligtad ng mga unang natanggap na manggagawa ang pagsusuri sa mga umiiral na chip o panel upang tiyakin ang mga paunang palagay. Pagkatapos ay inaayos ng bagong pangkat ang mga pormula at itinatama ang mga depekto sa tulong ng mga tala. Mas mabilis na nagiging matatag ang linya kaysa kung sa pagsubok at pagkakamali lamang ito aasa. Sinimulan nang ituring ng mga hukuman na maaaring tumakas ang ilang suspek kapag may mga palatandaan ng patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa mga pangkat sa ibang bansa.

Hindi lamang semiconductor: napipiga rin ang display, baterya at malinis na teknolohiya

Hindi na lamang chip at panel ang saklaw ng mga imbestigasyon sa pagtagas. Sa isang kamakailang kaso, ikinulong ang mga dating empleyado ng isang malaking automaker dahil sa pagpasa ng impormasyon tungkol sa hydrogen fuel cell stack sa isang kompanyang Tsino. Puso ng sasakyang pinatatakbo ng hydrogen ang fuel cell stack. Pinagsasama nito ang hydrogen at oxygen upang lumikha ng kuryente. Tinutukoy ng pagkakabuo ng stack, mga materyales at software sa pagkontrol ang tibay at efficiency nito. Nanganganib na maibigay ng pagbabahagi ng kaalamang ito ang mga taon ng pagsubok sa laboratoryo at paggawa kasama ang mga supplier.

Nagdudulot din ng mga bagong panganib ang umuusbong na mga pamamaraan sa paggawa. Lumaganap na sa South Korea ang additive manufacturing para sa mga piyesa ng aerospace at mga bahagi ng depensa. Maaaring gamitin ang mga disenyo, parameter sa pag-imprenta at pamamaraan ng pagproseso pagkatapos nito upang kopyahin ang mga bahaging itinakdang pambansang pangunahing teknolohiya. Nagdudulot ito ng hamon sa pagsusuri ng mga kontratista at maliliit na laboratoryong mas kapos sa imprastraktura para sa seguridad kaysa sa malalaking tagagawa ng chip.

Nababahala ang mga gumagawa ng baterya at ang kanilang mga katuwang sa mga kemistri ng cathode, additive sa electrolyte at mga pamamaraan ng formation na ginagamit upang pahabain ang itinatagal ng baterya sa bawat cycle. Maaaring makahabol sa densidad ng enerhiya at bilis ng pag-charge ang kakompetensiyang makakakuha ng mga hakbang na ito nang hindi dumaraan sa magastos at walang-katiyakang mga pagsubok. Ipinakikita ng listahan ng mga tinatarget kung saan nangunguna ang South Korea at kung saang larangan tumataas ang pandaigdigang pangangailangan.

Paano pinipigilan ng mga kompanya ang pagtagas ng mga lihim

Nagpapatupad ang malalaking kompanya ng chip at display ng mga pananggalang na magkakapatong. Lumalagda ang mga empleyado at kontratista sa mahihigpit na kasunduan sa pagiging kompidensiyal. May mga limitasyon sa agarang pagtatrabaho ng mga umaalis na kawani sa mga direktang karibal. Pinaghihigpitan ng ilang employer sa trabaho ang paggamit ng mga panlabas na serbisyong generative artificial intelligence upang maiwasan ang di-sinasadyang pag-upload ng code o mga dokumento. Itinatala ng mga platform ng seguridad sa mga device ng kompanya ang paglipat ng datos at hinaharang ang mga hindi awtorisadong paglilipat. Nangangailangan ng espesyal na pahintulot ang pag-access sa mga sensitibong tool. Nilalagyan ng watermark at itinatakdang mag-expire ang datos na lumalabas sa mga kontroladong folder.

Nagdagdag ang mga gumagawa ng memory ng mga kontrol na nagtatala kapag inilalabas ang datos ng proseso at awtomatikong sumisira sa mga file pagkalipas ng itinakdang panahon. Ipinagbabawal ang mga kamera ng telepono sa loob ng mahahalagang lugar ng produksyon. Nagpapatakbo ang ilang kompanya ng mga app para subaybayan ang sarili nilang mga kawani at huwag paganahin ang pagkuha ng larawan sa mga sensitibong lugar. Sa mga automaker at pagawaan ng barko, nagtatalaga ang mga pangkat ng mga opisyal sa seguridad na sumusubaybay sa pag-access sa mga device, nagsasagawa ng regular na pagsasanay at nangangasiwa sa pagsunod sa mga kontrol sa exports para sa mga file ng disenyo. Layunin nitong paliitin ang pagkakataong makakalap ng isang tagaloob ng sapat na impormasyon para kopyahin ang isang masalimuot na proseso.

Mga epektibong hakbang at karaniwang kahinaan

Ipinakikita ng karanasan na pinakamabisa ang pagsasama ng kultura at mga kontrol. Mas nahihirapan ang iisang tao na ilabas ang kumpletong mga pormula kung hinahati-hati ng mga kompanya sa magkakaibang pangkat ang kaalaman sa pinakamahahalagang teknolohiya. Kayang matukoy ng mga tool para pigilan ang pagkawala ng datos ang malalaking download, kahina-hinalang oras ng aktibidad at maramihang pag-imprenta. Nakababawas sa mga di-inaasahang pangyayari ang mga exit interview na sinasabayan ng forensic na pagsusuri sa mga laptop at cloud account. Kailangang suriin ang mga vendor at katuwang sa joint venture at magtakda ng malinaw na mga kondisyon sa paggamit ng datos. Dapat talakayin sa pagsasanay ang mga totoong kaso upang makilala ng mga kawani kung paano lumalaki ang maliliit na pagtagas tungo sa pagnanakaw na umaabot sa antas ng produksyon. Makakatulong ang malinaw na mga paraan ng pag-uulat ng alalahanin upang mahuli ang mga problema bago kumalat ang mga ito.

Kontekstong geopolitikal at mga pagpipilian sa patakaran

Nangyayari ang lahat ng ito habang muling hinuhubog ang mga pandaigdigang kontrol sa teknolohiya. Hinihimok ng Estados Unidos ang mga kaalyado nitong pigilan ang pagdaloy sa China ng makabagong teknolohiya sa chip. Hinihigpitan ng mga kasunduan sa mga bansang nag-e-export ng kagamitan ang pagkuha sa mga pinakaabanteng kagamitan sa lithography at inspeksiyon. Pinag-aaralan ng South Korea kung paano poprotektahan ang mga nangungunang kompanya nito habang pinananatiling bukas ang mga pamilihan para sa exports. Ayon sa mga analyst, bumabaling ang China sa mga alternatibong paraan, kabilang ang pagbili ng mga ari-arian sa ibang bansa, pangangalap ng dayuhang talento at pagpopondo sa mga lokal na kopya ng espesyal na kagamitan kapag nahaharang ang direktang pagbili.

Kabilang sa mga opsiyong pinag-aaralan sa patakaran ang mas matataas na multang ibabatay sa halaga ng ninakaw na teknolohiya, obligadong pag-uulat ng mga pinaghihinalaang pagtagas sa loob ng takdang panahon at mas mabilis na mga utos ng hukuman na magpapahinto sa paggamit ng kagamitan kapag may sapat na batayan. Maaaring pagkalooban ng mga grant ang maliliit at katamtamang laki ng mga kompanya upang mapahusay ang kanilang seguridad at legal na suporta. Maaaring magdagdag ng kawani para sa pagsunod sa mga patakaran ang mga unibersidad na nagtatrabaho sa mga pambansang pangunahing teknolohiya at mas tutukan ang pangangalap ng mga dayuhang empleyado habang pinananatili ang lehitimong pakikipagtulungan sa mga laboratoryo sa ibang bansa.

Nararapat bigyang-pansin ang usapin ng talento. Umaalis ang mga inhinyero kapag pakiramdam nila ay wala silang pag-asenso o hindi pinahahalagahan. Nababawasan ng mga programa para mapanatili ang kawani, mga bonus batay sa performance at mas malinaw na landas para sa mga nakatataas na teknikal na posisyon ang pang-akit ng mga pangako mula sa ibang bansa. Mahalaga ang matibay na kulturang etikal na nagbibigay-gantimpala sa responsableng paghawak ng mga lihim. Malaki ang gastos sa pag-iwas, ngunit mas malaki ang pinsala ng paulit-ulit na pagtagas.

Mahahalagang Punto

• Sinalakay ng pulisya ang mga pasilidad ng LG Display at Samsung Display dahil sa hinalang nagkaroon ng pagtagas sa isang kompanyang Tsino, at kinumpiska ang maraming panloob na materyal.
• Nagtala ang mga awtoridad ng 27 kaso ng pagtagas sa ibang bansa noong nakaraang taon at walo pa sa unang kalahati ng taong ito; karamihan ay may kaugnayan sa China.
• Kinasuhan ng mga piskal ang tatlong dating empleyado ng Samsung dahil umano sa paggamit ng kaalaman sa 18-nanometer na DRAM upang tulungan ang CXMT.
• Tinatayang 23.27 trilyong won ang pagkalugi mula sa mga pagtagas mula 2020, na sumasaklaw sa 33 pambansang pangunahing teknolohiya at 105 teknolohiyang industriyal.
• Umaabot sa 15 taon ang pinakamahabang sentensiyang pagkabilanggo sa ilalim ng batas, ngunit nauuwi sa sinuspinde o magagaan na sentensiya ang maraming kaso.
• Umaabot umano sa tatlo hanggang limang ulit ng dating sahod ang mga alok sa mga beteranong inhinyero, at nag-aalok din ng matataas na suweldo sa mga propesor.
• Hindi na lamang chip ang nanganganib sa pagtagas; kabilang na rin ang display, baterya, hydrogen fuel cell at additive manufacturing.
• Pinahihigpit ng mga kompanya ang mga kontrol, mula sa seguridad ng mga device at pagtatala ng datos hanggang sa pagbabawal sa panlabas na AI tool at mas mahigpit na pagsusuri sa mga umaalis na kawani.
• Nanawagan ang mga pinuno ng industriya ng mas mabibigat na parusa at mas mahusay na pananggalang para sa mga pambansang pangunahing teknolohiya.
• Makaaapekto sa bisa ng mga hakbang sa pag-iwas ang mga pasya ng pamahalaan tungkol sa pagpapatupad ng batas, suporta sa maliliit na kompanya at pagsunod sa mga tuntunin sa pananaliksik.