Inilipat ng ByteDance sa Singapore ang pangangasiwa sa disenyo ng chip habang humihigpit ang mga patakaran sa export

Biglaang pagbabago sa pag-uulat na may pandaigdigang epekto

Inilipat ng ByteDance sa isang yunit sa Singapore ang pangangasiwa sa ilang bahagi ng grupo nito sa disenyo ng semiconductor. Marami sa mga inhinyero ang nakatuklas lamang nito nang mailipat ang kanilang mga panloob na profile. Nakita ng mga empleyado sa Beijing at Shanghai na inilipat ang kanilang mga account sa isang bagong grupo sa sistema ng kolaborasyon ng kompanya, at ipinakita nitong sa isang entidad sa Singapore na sila nag-uulat ngayon, ayon sa mga taong nakausap ng Reuters. Ipinahihiwatig ng mga ulat ng South China Morning Post at Yahoo Finance na humigit-kumulang 1,000 kawani sa semiconductor ang iniugnay sa Picoheart, isang subsidiary sa Singapore na itinatag noong huling bahagi ng 2023.

Sinabi ng kompanya sa Chinese media na hindi nagbago ang pangunahing entidad na responsable sa negosyo nito sa chip, at walang tanggalan, paghihiwalay ng mga negosyo o pagbabago sa mga legal na entidad. Ipinaalam sa mga kawani na mananatiling pareho ang kanilang mga kontrata, lokasyon, benepisyo at proseso ng pagtasa sa trabaho. Mukhang administratibong pagbabago ito ng klasipikasyon sa loob ng Feishu, ang platform ng pagmemensahe para sa mga negosyo na kilala sa ibang bansa bilang Lark, sa halip na pisikal na paglipat.

Naging mahalagang base ng operasyon ng ByteDance ang Singapore. Doon nakabase si Shou Zi Chew, punong ehekutibo ng TikTok; nagpapatakbo ang kompanya ng malalaking data center sa bansa; at nakatawag-pansin ang Picoheart dahil sa mga pamumuhunan nito sa semiconductor. Noong Marso 2024, binili ng Picoheart ang 9.5 porsiyentong bahagi sa InnoStar Semiconductor, isang developer na nakabase sa Shanghai ng resistive RAM memory, upang suportahan ang negosyo ng virtual reality ng Pico.

Nagaganap ang pagbabagong ito kasabay ng paghihigpit ng US sa mga kontrol sa export ng mga advanced na chip at serbisyo sa pagmamanupaktura. Mula noong huling bahagi ng 2023, nililimitahan ng mga patakaran ang access ng mga kompanyang nakabase sa mainland China sa pinakamaunlad na paggawa ng chip sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co para sa mga high-performance AI processor. Maaaring mapadali ng paglilipat sa isang yunit sa Singapore ng mga linya ng pag-uulat sa disenyo ng chip ang pagkuha ng ilang serbisyo sa ibang bansa, lalo na kung gagamitin ang mga ito sa labas ng mainland China. Gayunman, susuriin pa rin sa ilalim ng mga patakaran ng US at mga kaalyado nito ang anumang produksyon o pagpapadala na umaabot sa mga antas ng performance na pinaghihigpitan o babalik sa China.

Mga pagbabagong naranasan ng mga empleyado

Para sa mga apektadong inhinyero, administratibo ang pinakamalinaw na pagbabago. Inilalagay na ngayon ng mga panloob na direktoryo at grupo sa Feishu ang maraming taga-disenyo ng chip sa ilalim ng isang yunit sa Singapore, at inilipat ang ilang account sa hiwalay na entidad sa sistema ng pagmemensahe. Ipinaalam sa mga kawani na hindi magbabago ang kanilang mga tungkulin at pang-araw-araw na gawain, pati na ang sahod, mga patakaran sa pagpasok at proseso ng pagtasa, ayon sa mga salaysay na ibinahagi sa mga lokal na publikasyon.

Masalimuot ang balangkas ng pagtatrabaho. Ipinakikita ng mga pampublikong rekord ng kompanya na inilarawan ng South China Morning Post at Yahoo Finance na pinamamahalaan ng maraming entidad na kaugnay ng Picoheart ang mga kontrata ng kawani sa chip. Sa Beijing, pinangangasiwaan ng FutureMark ang mga kasunduan at mga kaakibat na yunit sa Xian at Shenzhen. Sa Shanghai, pinangangasiwaan ng Shanghai Shuangyushu Technology ang mga kontrata, kasama ang isang sangay sa Hangzhou. Kinontrol ng Picoheart ang FutureMark noong nakaraang taon at ang Shuangyushu noong Agosto, kaya nabuo ang isang pangkat ng mga entidad sa ilalim ng payong ng subsidiary sa Singapore.

• Humigit-kumulang 1,000 ang bilang ng mga kawani na iniugnay sa Picoheart, ayon sa SCMP at Yahoo Finance
• In-update ang mga direktoryo sa Feishu, at inilipat ang ilang account sa entidad sa Singapore
• Hindi nagbago ang mga kontrata, benepisyo at pagtasa sa trabaho, ayon sa mga briefing para sa kawani
• Walang inihayag na tanggalan o paghihiwalay ng mga negosyo

Hindi nangangahulugan ang pagbabago ng klasipikasyon na maramihang aalis sa China ang mga pangkat ng inhinyeriya. Iniaayon nito ang mga linya ng pag-uulat at pagkontrata sa isang estruktura sa Singapore habang nagpapatuloy ang trabaho sa mga laboratoryo sa Beijing, Shanghai, Shenzhen at iba pang lungsod.

Ang konteksto ng mga kontrol sa export

Hinigpitan ng mga pagbabago ng Washington noong 2023 sa mga patakaran sa export ng chip ang kontrol sa mga advanced na AI processor at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga ito. Nakatuon ang mga hakbang na ito sa kakayahan sa pagkuwenta at mga katangian ng interconnect na nagpapahintulot sa malawakang pagsasanay ng AI. Layunin nitong limitahan ang access ng mga entidad sa mainland China sa mga pinakaabansadong processor at sa pinakamaunlad na serbisyo sa pagmamanupaktura na gumagawa sa mga ito. Saklaw ng mga patakarang ito ang TSMC, ang pinakamalaking kontratista sa paggawa ng chip, kapag sinusuri nito ang mga order na may kaugnayan sa mga kompanyang nakabase sa China o sa mga gamit na mataas ang panganib.

Paano naaapektuhan ng mga limitasyon ang access

Isinasaalang-alang ng mga patakaran ang densidad ng pagkuwenta ng chip at ang bandwidth na kaya nitong maglipat sa pagitan ng mga processor, dahil malalaking hanay ng makapangyarihang chip na may mabilis na interconnect ang nagpapagana sa pagsasanay ng malalaking modelo. Maaaring paghigpitan para sa mga end user sa China ang isang chip kapag lumampas sa itinakdang limitasyon ang performance nito o kapag ipinares ito sa malalawak na network ng interconnect. Dahil dito, napipilitan ang maraming mamimiling nakabase sa China na gumamit ng mga bersiyong mas mababa ang performance o ng mga bahaging lokal na gawa at hindi gaanong mahusay para sa pagsasanay.

Bakit maaaring mahalaga ang estruktura sa Singapore

Kapag nakabase ang mamimili sa labas ng mainland China, maaaring suriin ng pabrika ng semiconductor o nagtitinda ng chip ang mga kahilingan batay sa ibang hanay ng mga panganib. Mas posible ang pagbili kung nakalaan ang mga chip para sa mga data center sa Singapore o iba pang pinahihintulutang lugar, at pasok sa itinakdang limitasyon ang mga espesipikasyon. Kung ibabalik sa China ang mga chip o gagamitin ang mga ito para sa mga layuning pinaghihigpitan, ipatutupad ang mga kontrol anuman ang lokasyon ng entidad na pumirma sa kontrata. Kaya maaaring makatulong ang linya ng pag-uulat sa Singapore sa ilang order, ngunit hindi ito pangkalahatang solusyon sa mga hadlang sa export.

Sa likod ng pagtulak ng ByteDance sa sarili nitong chip

Bumubuo ang ByteDance ng sariling silicon upang mabawasan ang pag-asa sa mga panlabas na supplier at maiangkop ang performance para sa mga serbisyong AI nito. Sinuri ng kompanya ang isang advanced na AI processor kasama ang Broadcom na, ayon sa mga source, gagawin sa TSMC, bagaman hindi pa ipinagagawa ng ByteDance sa ibang kompanya ang pagmamanupaktura nito roon. Bahagi ang mga sariling chip ng mas malawak na plano para suportahan ang mga sistema ng rekomendasyon, pag-unawa sa nilalaman, mga sistema ng patalastas at mga tool para sa mga creator sa TikTok, Douyin at iba pang platform.

Sa ngayon, ginagamit ang mga inilabas nang chip ng ByteDance sa inference, ang yugto kung kailan pinatatakbo ang mga sinanay na modelo upang makagawa ng mga output. Malaki ang pangangailangan para sa inference, ngunit hindi ito kasingbigat sa pagkuwenta ng pagsasanay sa malalaking modelo. Mas marami nang naipadalang silicon ang mga karibal gaya ng Alibaba at Baidu para sa pagsasanay at inference, habang pinalalawak naman ng Huawei ang linya nitong Ascend sa loob ng China. Nasa maagang yugto pa ang ByteDance, at kabilang sa portfolio nito ang mga chip para sa pagde-decode ng video, networking silicon at isang nakalaang pangkat para sa mga aplikasyon ng AI.

Ano ang ASIC at bakit gumagawa nito ang mga kompanya

Idinisenyo ang isang application specific integrated circuit para sa limitadong hanay ng mga gawain. Di-gaya ng mga pangkalahatang GPU, maaaring alisin sa ASIC ang mga hindi ginagamit na kakayahan at ilaan ang badyet ng transistor sa mga operasyong pinakamahalaga sa mga workload ng kompanya. Para sa malawakang serbisyo ng rekomendasyon at generative AI, maaaring pataasin ng ASIC ang throughput at pababain ang konsumo ng kuryente at gastos kapag umabot sa sapat na dami ang produksyon. Kapalit nito, hindi ito gaanong flexible kapag nagbabago ang mga modelo o framework.

• Iniulat ng Reuters ang mga kamakailang bakanteng posisyon para sa maliit na pangkat ng mga tungkulin sa chip, kabilang ang pangkat para sa AI chip
• Inilarawan ng Yahoo Finance, batay sa mga pahina ng kompanya para sa pagkuha ng kawani, ang daan-daang bakanteng posisyon kaugnay ng mga AI processor, data processing unit at gawaing RISC V sa ilang lungsod sa China
• Malaki ang inilaan ng ByteDance sa AI stack nito, kabilang ang Doubao app, malalaking modelo at cloud division na Volcano Engine
• Iniulat ng Financial Times noong Enero na planong mamuhunan ng ByteDance ng mahigit 12 bilyong dolyar sa US sa AI ngayong taon, kabilang ang humigit-kumulang 40 bilyong yuan para sa mga chip sa China at 6.8 bilyong dolyar sa US para sa pagkuwenta sa ibang bansa

Picoheart, InnoStar at ang kaugnayan sa VR

Itinatampok ng bahagi ng Picoheart sa InnoStar ang ikalawang direksiyon sa estratehiya ng ByteDance sa chip, na sumusuporta sa mga device gayundin sa mga data center. Dalubhasa ang InnoStar sa resistive RAM, isang teknolohiya ng memory na nakapag-iimbak ng datos gamit ang kaunting kuryente at mabilis magsulat muli sa mga node ng prosesong nasa hustong gulang na. Layunin ng pamumuhunan na matiyak ang daloy ng suplay ng memory na ginagamit sa mga headset at aksesorya ng Pico.

Ipinakikita ng mga rekord ng kompanya na magkasamang may hawak na mahigit 13 porsiyento ng InnoStar ang Picoheart at isang kaakibat na entidad ng ByteDance. Kaayon ito ng padron ng mga piling pamumuhunan sa semiconductor para suportahan kapwa ang hardware ng VR at ang imprastraktura ng AI. Makakatulong ang matatag na daloy ng suplay ng memory sa Pico na makipagkompetensiya sa merkadong pinangungunahan ng Apple at Meta pagdating sa performance ng device at pinagsamang software.

Bakit estratehikong base ang Singapore

Nag-aalok ang Singapore sa ByteDance ng malaking hanay ng mga teknikal na eksperto, matibay na proteksiyon sa intelektuwal na pag-aari at matatag na regulasyon. Sentro ito ng mga data center sa rehiyon, na may malawak na kapasidad sa cloud, maaasahang suplay ng kuryente at mahusay na koneksiyon. Nagpapatakbo na roon ang ByteDance ng malawakang imprastraktura, at nakabase sa Singapore ang matataas na pinuno ng TikTok. Dahil sa mga salik na ito, likas na lugar ang lungsod-estado para sa koordinasyon ng disenyo ng chip, pagbili at ugnayan sa mga vendor.

Nakakatulong ang neutralidad ng Singapore at mga ugnayang pangnegosyo nito sa United States, Taiwan at China sa pagharap sa masalimuot na supply chain. Nakikipag-ugnayan sa mga multinasyonal na kliyente sa pamamagitan ng mga pangkat na nakabase sa Singapore ang mga pabrika ng semiconductor, pasilidad sa packaging at vendor ng kagamitan. Maaaring paikliin ng network na ito ang mga negosasyon para sa mga bahaging hindi pinaghihigpitan at pasimplehin ang mga pagsusuri sa pagsunod para sa mga pinahihintulutang paggamit sa rehiyon.

Epekto nito sa pagsasanay at inference ng AI

Nahahati sa pagsasanay at inference ang mga pangangailangan ng kompanya sa AI. Nangangailangan ang pagsasanay ng mga pinakaabansadong processor at networking upang pabilisin ang ilang linggong proseso para sa malalaking modelo. Pinalalawak ang inference sa maraming data center upang tugunan ang bilyun-bilyong kahilingan bawat araw para sa mga rekomendasyon, paghahanap, moderasyon at mga malikhaing tool. Kayang suportahan ng kasalukuyang silicon ng ByteDance ang inference, at patuloy na bumibili ang kompanya ng mga GPU para sa kapasidad nito sa loob at labas ng bansa.

Sa pag-aayon ng pangangasiwa sa disenyo ng chip sa Singapore, maaaring maglagay ang ByteDance ng bahagi ng high-end na kapasidad nito sa pagkuwenta sa labas ng mainland China habang pinananatili ang kapasidad sa inference sa loob ng bansa gamit ang mga chip na sumusunod sa lokal na availability at mga patakaran sa export. Maaaring bawasan ng mga pasadyang accelerator para sa inference ang paggamit ng enerhiya at palayain ang mga kakaunting GPU para sa pagsasanay. Pinabababa ng paraang ito ang gastos bawat yunit para sa mga pangunahing serbisyo at binabawasan ang pag-asa sa iisang supplier.

Mga panganib at masusing pagsusuri

Mahigpit na susubaybayan ng mga regulator at supplier ang estratehiyang ito. Nakabatay ang mga kontrol sa export sa pagsusuri sa end user at end use, gayundin sa kaalaman kung sino ang huling kumokontrol sa isang entidad. Hindi inaalis ng kaayusan sa Singapore ang mga pagsusuring iyon. Kailangang tasahin ng mga pabrika ng semiconductor at nagtitinda ng chip ang mga order batay sa mga patakaran ng US at mga kasosyo nito; sasailalim sa lisensiya o pagtanggi ang mga pagpapadalang babalik sa China o magbibigay-daan sa mga gawaing pinaghihigpitan.

May mga panloob ding panganib. Masalimuot ang pamamahala sa mga pangkat na nasa iba't ibang entidad. Kailangan ang malinaw na mga karapatan sa pagpapasya, badyet at access sa mga tool upang maiwasan ang mga pagkaantala. Maaaring magdulot ng tensiyon sa mga antas ng sahod at balangkas ng karera ang pagkuha ng kawani sa iba't ibang bansa. Hindi natatangi sa ByteDance ang mga ito, ngunit nakaaapekto ang mga ito sa bilis ng pagdadala ng kompanya sa bagong pamilya ng chip mula sa disenyo hanggang sa tape out at sa huli ay sa produksyon.

Mga susunod na dapat bantayan

• Mga dokumento ng kompanya sa Singapore, kabilang ang anumang bagong subsidiary ng Picoheart o pagbabago sa pamunuan
• Mga senyas mula sa mga vendor ng pabrika ng semiconductor at tagapagbigay ng packaging tungkol sa mga bagong kliyente o napiling disenyo na kaugnay ng Singapore
• Mga padron sa pagkuha ng kawani na naglilipat sa mga tungkulin sa disenyo ng chip, beripikasyon at pisikal na disenyo patungo sa Singapore o iba pang sentro sa ibang bansa
• Mga palatandaan ng unang tape out para sa mga chip ng ByteDance na pang-antas-pagsasanay, o kasunod na pakikipagtulungan sa Broadcom
• Pagbili ng mga GPU at accelerator para sa mga data center sa ibang bansa, na magpapatunay sa dalawang direksiyon ng diskarte sa pagkuwenta
• Anumang update mula sa mga awtoridad ng US tungkol sa mga patakaran sa export o gabay na makaaapekto sa mga order ng mga kaanib ng mga kompanyang nakabase sa China

Sa kabuuan

• Nalaman ng maraming taga-disenyo ng chip ng ByteDance na sa isang yunit sa Singapore na sila nag-uulat matapos baguhin ang mga panloob na direktoryo
• Iniulat ng SCMP at Yahoo Finance na humigit-kumulang 1,000 empleyado ang iniugnay sa Picoheart, ang subsidiary sa Singapore
• Sinabi ng ByteDance sa Chinese media na panloob na update lamang ang pagbabago at walang tanggalan o paghihiwalay ng mga negosyo
• Kaayon ng paglilipat ang mga pagsisikap na pamahalaan ang paghihigpit ng mga patakaran ng US sa export ng mga advanced na AI chip at serbisyo sa pagmamanupaktura
• Mula noong huling bahagi ng 2023, nililimitahan ng mga hakbang ng US ang access ng mga kompanya sa mainland China sa pinakamaunlad na produksyon ng TSMC para sa mga high-performance AI processor
• Bumubuo ang ByteDance ng mga pasadyang chip; nakatuon sa inference ang mga kasalukuyang inilabas nito, at iniulat ang pakikipagtulungan sa Broadcom para sa isang advanced na processor
• Namuhunan ang Picoheart sa InnoStar upang suportahan ang suplay ng memory para sa mga VR device ng Pico
• Dahil sa mga data center, talento at matatag na regulasyon sa Singapore, lohikal itong puntong tagapag-ugnay para sa disenyo at pagbili ng chip