Kumikilos ang US upang Higpitan ang Pag-export ng AI Chip sa Malaysia at Thailand: Mga Implikasyon sa China, Timog-silangang Asya, at Pandaigdigang Labanan sa Teknolohiya

Mga Bagong Paghihigpit ng US sa Pag-export ng AI Chip: Ano ang Magbabago at Bakit?

Naghahanda ang United States na magpatupad ng mga bagong paghihigpit sa pag-export ng mga advanced na chip para sa artificial intelligence (AI) sa Malaysia at Thailand. Layunin ng hakbang na pigilan ang paglilipat ng mga high-tech na component na ito sa China. Pinangunahan ng administrasyong Trump ang pagbabago sa patakarang ito, na nagpapakita ng malaking pagbabago sa patuloy na pagsisikap ng Washington na kontrolin ang daloy ng makabagong teknolohiya at mapanatili ang pangunguna nito sa pandaigdigang karera sa AI.

Nakasentro ang bagong panukalang tuntunin ng US Commerce Department sa pangambang sa kabila ng direktang pagbabawal sa pagbebenta sa China ng mga pinaka-advanced na AI processor ng Nvidia, nakararating pa rin ang mga chip na ito sa mga kumpanyang Tsino sa pamamagitan ng mga ikatlong bansa. Mahahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ng semiconductor ang Malaysia at Thailand. Kapwa nakaranas ang mga ito ng pagdami ng padala ng chip at pamumuhunan sa mga data center, kaya nabahala ang Washington sa posibilidad ng pagpupuslit o paglilipat ng mga ito.

Hindi pa pinal ang iminungkahing regulasyon at maaari pa itong magbago. Gayunman, malinaw nitong ipinahihiwatig ang layuning higpitan ang kontrol sa pag-export ng mga AI chip sa Timog-silangang Asya, habang binabawi rin ang mas malawak at mas kontrobersiyal na “AI Diffusion Rule” na ipinakilala sa pagtatapos ng administrasyong Biden. Inaasahang magkakaroon ng malawakang epekto ang bagong pamamaraang ito sa pandaigdigang industriya ng semiconductor, ugnayan ng US at China, at mga estratehiyang pang-ekonomiya ng mga bansa sa Timog-silangang Asya.

Kaligiran: Tunggalian sa Teknolohiya ng US at China at ang Papel ng mga AI Chip

Mahalaga ang mga AI chip, gaya ng H100 at A100 graphics processing unit (GPU) ng Nvidia, sa pagsasanay at pagpapatakbo ng malalaking modelo ng artificial intelligence. Nagbibigay ang mga chip na ito ng napakalaking kakayahan sa pagkukuwenta na kailangan para sa mga pagsulong sa machine learning, pagpoproseso ng natural na wika, at iba pang advanced na aplikasyon ng AI. Dahil dito, nasa sentro ang mga ito ng matinding kompetisyon sa teknolohiya sa pagitan ng US at China.

Mula 2022, sunud-sunod at patuloy na pinahigpit ng US ang mga kontrol sa pag-export upang limitahan ang akses ng China sa mga advanced na semiconductor at kaugnay na teknolohiya. Dalawa ang layunin nito: panatilihin ang lamang ng America sa teknolohiya ng AI at pigilan ang paggamit ng China sa teknolohiyang nagmula sa US para sa militar o pagmamatyag. Kabilang sa mga kontrol na ito ang direktang pagbabawal sa pagbebenta ng mga high-end na AI chip sa China at ang patuloy na pagdaragdag sa listahan ng mga bansang itinuturing na nanganganib maglipat ng teknolohiya sa Beijing.

Gayunman, dahil napakasalimuot at magkakaugnay ng pandaigdigang supply chain ng semiconductor, lalong nababahala ang mga opisyal ng US na maaaring mapunta sa kamay ng China ang mga chip na iniluluwas sa mga ikatlong bansa, lalo na sa Timog-silangang Asya. Dahil dito, nakatuon ang pansin sa Malaysia at Thailand, na kapwa naging mahahalagang sentro sa pandaigdigang ekosistema ng semiconductor.

Bakit Malaysia at Thailand? Ang Paglago ng Industriya ng Semiconductor sa Timog-silangang Asya

Naging mahahalagang sentro ang Malaysia at Thailand para sa paggawa, pag-aasembliya, pagsusuri, at pagpa-package ng semiconductor. Partikular na mahalaga ang Malaysia: pang-apat ito sa pinakamalaking nagluluwas ng semiconductor sa buong mundo, na umabot sa halos $37 bilyon ang mga iniluwas nito noong 2024. Mahigit sangkatlo ng mga iniluwas na ito ay nakalaan sa China at Hong Kong. Mas maliit man ang saklaw ng Thailand, nagluwas ito ng mahigit $800 milyon na integrated circuit sa China noong 2023.

Ilan sa mga salik na nagtutulak sa paglago nito ay ang mga sumusunod:

• Estratehiyang “China Plus One”: Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng US at China, nagsisikap ang mga pandaigdigang kompanya ng teknolohiya na pag-ibahin ang kanilang mga supply chain. Malaki ang ipinuhunan nila sa Timog-silangang Asya upang mabawasan ang pag-asa sa China.
• Dayuhang Direktang Pamumuhunan: Pinalawak ng malalaking kompanyang Amerikano gaya ng Nvidia, Oracle, Intel, at GlobalFoundries ang kanilang operasyon sa Malaysia at Thailand. Naakit sila ng mga bihasang manggagawa, matatag na imprastraktura, at paborableng mga patakaran sa kalakalan.
• Pagsigla ng mga Data Center: Namumuhunan ng bilyun-bilyong dolyar ang mga kompanyang gaya ng Oracle, Alphabet, Microsoft, at Amazon Web Services sa mga bagong data center sa Malaysia at Thailand, na lalo pang nagpapataas sa pangangailangan para sa mga advanced na AI chip.

Nagdulot man ito ng mga pakinabang sa ekonomiya ng rehiyon, nagbigay rin ito ng mga bagong hamon sa pagpapatupad ng mga kontrol ng US sa pag-export. Nanganganib na muling iluwas sa China ang mga chip na ipinadala sa Malaysia o Thailand, o kaya naman ay makakuha ang mga kompanyang Tsino ng malayuang akses sa kapasidad sa AI computing na nasa mga data center sa Timog-silangang Asya.

Paano Naililihis ang mga Chip? Ang Hamon ng Pagpupuslit at Pag-iwas sa mga Kontrol

Sa kabila ng mga direktang pagbabawal, nakahanap ang mga kompanyang Tsino ng malikhaing paraan para makakuha ng teknolohiyang Amerikano na saklaw ng mga paghihigpit. Isang paraan, ayon sa ulat ng Wall Street Journal, ang pisikal na pagdadala sa Malaysia ng mga hard drive na naglalaman ng datos para sa pagsasanay ng AI. Doon, umuupa ng mga server na may Nvidia chip ang mga inhinyerong Tsino. Sinasanay nila ang kanilang mga modelo ng AI sa mga data center sa Malaysia, saka dinadala pabalik sa China ang mga resulta. Dahil sa paraang ito, naiiwasan ng mga kompanyang Tsino ang mga paghihigpit ng US sa direktang pag-export ng chip sa pamamagitan ng paggamit sa lumalaking imprastraktura ng datos sa Timog-silangang Asya.

May mga kasong legal din na nagbigay-diin sa mga panganib ng paglilipat ng mga chip. Sa Singapore, kinasuhan ng mga tagausig ang ilang indibidwal dahil sa panlilinlang sa mga customer tungkol sa huling destinasyon ng mga AI server na unang ipinadala sa Malaysia at maaaring naglalaman ng mga advanced na Nvidia chip. Hindi naman inaakusahan ang Nvidia ng anumang maling gawain, ngunit ipinakikita ng kasong ito kung gaano kahirap subaybayan ang gagamit at huling destinasyon ng mga produktong teknolohiyang mataas ang halaga.

Nangako ang mga opisyal ng Malaysia na palalakasin ang pagsubaybay sa mga padala ng semiconductor dahil sa presyon ng US. Kinumpirma ni Trade Minister Zafrul Aziz na hiniling ng US sa Malaysia na tiyaking mapupunta ang mga server na may Nvidia chip sa mga itinalagang data center at hindi ililihis sa ibang lugar. Bahagi ang masusing pagsubaybay na ito ng mas malawak na pagsisikap ng US na limitahan ang akses ng China sa advanced na teknolohiya.

Mula sa AI Diffusion Rule ni Biden tungo sa mga Naka-target na Kontrol ni Trump: Ano ang Pagkakaiba?

Ipinanukala ang bagong tuntunin habang kumikilos ang administrasyong Trump upang bawiin ang tinaguriang “AI Diffusion Rule” na ipinakilala sa pagtatapos ng administrasyong Biden. Hinati ng tuntuning iyon ang mga bansa sa tatlong antas batay sa ugnayan ng mga ito sa US at nagtakda ng quota sa dami ng advanced na AI chip na maaaring iluwas sa bawat antas. Kaunti lamang ang paghihigpit sa mga pinagkakatiwalaang kaalyado gaya ng UK at South Korea, samantalang epektibong pinagkaitan ng akses ang mga bansang gaya ng China at Russia. Kabilang naman ang karamihan ng iba pang bansa, pati Malaysia at Thailand, sa gitnang antas na may limitadong quota at mahihigpit na kinakailangan sa paglilisensiya.

Binatikos ng mga kaalyado ng US at mga kompanya ng teknolohiya, kabilang ang Nvidia, ang AI Diffusion Rule. Ayon sa kanila, lumikha ito ng di-kinakailangang burukrasya, pumigil sa inobasyon, at nanganganib na ilayo ang mga bansang kaibigan sa US. Plano ng administrasyong Trump na palitan ang pangkalahatan at nakabatay sa mga antas na sistema ng mas naka-target na mga kontrol na partikular sa bawat bansa. Nakatuon na ngayon ang pansin sa pagpigil sa paglilipat ng mga chip sa pamamagitan ng mahahalagang tagapamagitan, simula sa Malaysia at Thailand, habang pinananatili ang kakayahang baguhin ang listahan ng mga bansang saklaw ng kontrol kung kinakailangan.

Ipinaliwanag ni Commerce Secretary Howard Lutnick sa mga mambabatas ang bagong pananaw:

Papayagan ng US ang mga kaalyado nating bumili ng mga AI chip, basta't pinatatakbo ang mga ito ng aprubadong Amerikanong operator ng data center at ang cloud na nag-uugnay sa data center na iyon ay pinatatakbo rin ng aprubadong Amerikanong operator.

Layunin ng pamamaraang ito na timbangin ang mga usapin sa pambansang seguridad at ang pangangailangang suportahan ang inobasyong Amerikano at panatilihin ang matatag na mga alyansa.

Mga Tugon ng Industriya at Rehiyon: Pagtitimbang sa Seguridad at Paglago ng Ekonomiya

Nagdulot ng pagtatalo sa mga pinuno ng industriya, pamahalaang panrehiyon, at eksperto sa patakaran ang mga iminungkahing paghihigpit. Hindi direktang nagkomento ang Nvidia, ang pinakamalaking gumagawa ng AI chip, tungkol sa mga bagong tuntunin. Gayunman, dati nang sinabi ng CEO nitong si Jensen Huang na “walang ebidensiya” ng malawakang paglilipat ng mga AI chip. Nagbabala rin siya na maaaring makatulong sa China ang sobrang higpit na regulasyon upang makabuo ito ng sariling alternatibo at pahinain ang pamumuno ng US sa merkado.

Maingat ang naging tugon ng mga opisyal ng Malaysia at Thailand. Binigyang-diin ng Ministry of Investment, Trade and Industry ng Malaysia ang pangangailangan ng malinaw at pare-parehong mga patakaran upang masuportahan ang sektor ng teknolohiya, habang hinihintay naman ng Thailand ang karagdagang detalye tungkol sa mga paghihigpit. Nais ng dalawang bansa na manatiling kaakit-akit na destinasyon para sa dayuhang pamumuhunan, ngunit kailangan din nilang patunayang sumusunod sila sa mga kontrol ng US sa pag-export.

Pinaiigting ng mga lokal na kompanya sa Thailand, gaya ng Siam AI Cloud at Ingram Micro, ang mga hakbang sa pagsunod sa mga patakaran. Kabilang dito ang paunang pag-audit sa mga order ng customer at pagberipika sa mga gagamit ng produkto upang pigilan ang muling pag-export ng mga chip sa China. Gayunman, hindi pa malinaw kung paano makaaapekto ang mga bagong tuntunin sa mga cloud service provider at operator ng data center, lalo na kung maghahangad ang mga kompanyang Tsino na malayuang makaakses sa kapasidad sa AI computing.

Mga Implikasyon sa Pandaigdigang Supply Chain ng Semiconductor

Malamang na magkakaroon ng malawakang epekto ang mga bagong kontrol ng US sa pag-export sa buong pandaigdigang industriya ng semiconductor. Pagkakataon at panganib kapwa ang pag-angat ng Timog-silangang Asya bilang sentro ng semiconductor. Sa isang banda, makikinabang ang rehiyon sa pagdami ng pamumuhunan, paglikha ng mga trabaho, at pagsulong ng teknolohiya habang inililipat ng mga kompanya ang kanilang operasyon palayo sa China. Sa kabilang banda, maaaring makagambala sa mga supply chain, magpataas ng gastos sa pagsunod sa mga patakaran, at magpalubha sa kolaborasyon sa pananaliksik at pagpapaunlad sa pagitan ng mga bansa ang mas mahihigpit na kontrol ng US.

Hamon at insentibo kapwa ang mga paghihigpit para sa China. Bagaman lalong nagiging mahirap ang direktang pagkuha ng mga AI chip na gawa sa US, malaki ang ipinupuhunan ng mga kompanyang Tsino sa mga alternatibong lokal at naghahanap sila ng malikhaing paraan upang makaiwas sa mga kontrol. Nanganganib ang US na mapabilis ng mga patakarang labis na mahigpit ang pagsisikap ng China na maging sapat sa sarili pagdating sa semiconductor, na posibleng magpahina sa pangmatagalang lamang ng America sa teknolohiya.

Para sa mga mamumuhunan at estratehista sa industriya, itinatampok ng pagbabagong ito ang kahalagahan ng kadalubhasaan sa logistik, imprastraktura, at pagsunod sa mga regulasyon. Nakatakdang lumago ang mga kompanyang sangkot sa pagsusuri, pagpa-package, at logistik ng semiconductor sa Malaysia at Thailand, gaya ng Unisem, Jotana, at MySETEC, habang nagiging sentro ang mga ito para sa muling pamamahagi. Gayunman, kailangan din nilang harapin ang panganib ng pagbabago-bago ng sitwasyong heopolitikal, pabago-bagong regulasyon, at posibleng sobrang dami ng produkto sa merkado.

Ano ang Susunod? Pagpapatupad, mga Eksemsiyon, at Kinabukasan ng mga Kontrol sa AI Chip

May ilang probisyon sa panukalang tuntunin upang mapadali ang paglipat para sa mga kompanyang may malalaking operasyon sa Malaysia at Thailand. Sa loob ng ilang buwan matapos ilathala ang tuntunin, papayagan ang mga kompanyang may punong-tanggapan sa US at piling grupo ng mga kaalyadong bansa na patuloy na magpadala ng mga AI chip sa dalawang bansa nang hindi humihingi ng lisensiya. Magkakaroon din ng mga eksemsiyon upang maiwasan ang pagkaantala sa mga supply chain, bilang pagkilala na umaasa ang maraming kompanya ng semiconductor sa mga pasilidad sa Timog-silangang Asya para sa mahahalagang hakbang sa paggawa, gaya ng pagpa-package.

Gayunman, hindi ganap na kapalit ng naunang sistema ang mga bagong kontrol. Nananatili ang mahahalagang tanong tungkol sa kung paano susubaybayan ng US ang paggamit sa mga chip nito sa mga data center sa ibang bansa, lalo na sa mga rehiyong gaya ng Middle East kung saan matindi ang mga alalahanin sa seguridad. Hindi inalis ng mga opisyal ang posibilidad na palawakin ang mga kontrol sa iba pang bansa kung may lumitaw na ebidensiya ng paglilipat ng mga chip.

Malaking hamon ang pagpapatupad ng mga patakaran. Inaasahang paiigtingin ng US ang pagsusuri sa mga transaksiyong may “babala,” at hihilingin sa mga kompanya na magsagawa ng masusing pagsusuri at mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Maaaring kailanganing palakasin ng mga pamahalaan sa Timog-silangang Asya ang sarili nilang mga batas sa pagkontrol ng pag-export at mga balangkas ng pagsunod sa regulasyon upang maiwasang maipasama sa talaan ng mga pinagbabawalan o mawalan ng akses sa teknolohiya ng US.

Mas Malawak na mga Epekto sa Heopolitika at Ekonomiya

Bahagi ng mas malawak na kalakaran ng paghihiwalay sa teknolohiya ng US at China ang paghihigpit ng US sa pag-export ng mga AI chip. Habang naglalaban ang dalawang bansa para manguna sa AI at iba pang advanced na teknolohiya, muling hinuhubog ang pandaigdigang supply chain. Nasa sangandaan ng kompetisyong ito ang Timog-silangang Asya, na may mga pagkakataong lumago ngunit nahaharap din sa mas matitinding panganib.

Para sa US, hamon ang panatilihin ang lamang nito sa teknolohiya habang sinusuportahan ang mga kaalyado at iniiwasan ang mga di-inaasahang epekto. Para sa mga bansa sa Timog-silangang Asya, prayoridad ang pagtitimbang sa pag-unlad ng ekonomiya, pagsunod sa mga patakaran, at mga obligasyon sa seguridad. Para sa China, hadlang at tulak kapwa sa lokal na inobasyon ang mga paghihigpit.

Habang nagbabago ang mga tuntunin, kakailanganing umangkop ng lahat ng sangkot. Magtatagumpay ang mga makakayang humarap sa masalimuot na kalagayan ng teknolohiya, kalakalan, at heopolitika, at samantalahin ang mga bagong pagkakataon habang pinamamahalaan ang mga panganib sa mabilis na nagbabagong mundo.

Buod

• Naghahanda ang US ng mga bagong paghihigpit sa pag-export ng mga advanced na AI chip sa Malaysia at Thailand upang pigilan ang paglilipat ng mga ito sa China.
• Papalitan ng hakbang na ito ang mas malawak na “AI Diffusion Rule” ng mas naka-target na mga kontrol na partikular sa bawat bansa.
• Naging mahahalagang sentro ng semiconductor ang Malaysia at Thailand, na umaakit ng malalaking pamumuhunan ngunit nagdudulot din ng mga alalahanin tungkol sa pagpupuslit ng chip.
• Gumagamit ang mga kompanyang Tsino ng malikhaing mga paraan, gaya ng malayuang akses sa mga data center at pisikal na paglilipat ng datos, upang makaiwas sa mga kontrol ng US.
• Kabilang sa mga bagong tuntunin ang pansamantalang mga eksemsiyon at unti-unting pagpapatupad upang mabawasan ang pagkaantala sa mga supply chain.
• Pinagtitimbang ng mga pinuno ng industriya at pamahalaang panrehiyon ang pagsunod sa mga patakaran at ang pangangailangang suportahan ang paglago ng ekonomiya at inobasyon.
• Muling hinuhubog ang pandaigdigang supply chain ng semiconductor, at lalong nagiging mahalaga ang papel ng Timog-silangang Asya.
• Magiging mahalaga ang pagpapatupad at pagsunod sa mga patakaran habang sinisikap ng US na panatilihin ang lamang nito sa teknolohiya at pigilan ang mga hindi awtorisadong paglilipat ng teknolohiya.
• Patuloy na nagtutulak ng mga pagbabago sa patakaran, estratehiya sa pamumuhunan, at pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya ang mas malawak na tunggalian sa teknolohiya ng US at China.