Malapit nang makipagkasundo ang ByteDance sa MediaTek para sa AI chips habang umaabot sa $70 bilyon ang plano nitong paggastos

Posibleng maging ikalawang pangunahing customer matapos ang Google

Malapit nang makipagkasundo ang ByteDance, may-ari ng TikTok, sa Taiwan-based na MediaTek para bumili ng mga pasadyang chip para sa data center. Maaari itong magdagdag ng isa pang supplier sa pagpapalawak nito ng artificial intelligence, na maaaring umabot sa $70 bilyon ang capital spending sa 2026.

Ayon sa mga taong pamilyar sa negosasyon, at iniulat noong Oktubre 15, tinatalakay ng mga kompanya ang pagbili ng application-specific integrated circuits, o ASIC. Idinisenyo ang mga chip na ito ayon sa pangangailangan sa computing ng isang partikular na customer. Kung magkakasundo sila, maaaring maging ikalawang pangunahing customer ng MediaTek para sa mga AI chip na ito ang ByteDance, kasunod ng Google ng Alphabet.

Inaasahan ng MediaTek na aabot sa humigit-kumulang $2 bilyon ang kita nito mula sa AI chips ngayong taon at target nitong makuha ang 15% ng tinatayang $80 bilyong merkado sa susunod na taon. Ipinapakita ng mga bilang na ito na maaaring maging sentro ng mas malawak na ambisyon ang kontrata sa ByteDance: gawing malaking negosyo para sa data center ang kadalubhasaan nito sa mga mobile phone.

Hindi pa inanunsyo ng mga kompanya na pinal na ang kasunduan. Hindi pa isiniwalat ang dami ng bibilhin, halaga ng kontrata, mga espesipikasyon ng chip at iskedyul ng paghahatid. Hindi agad nagkomento ang ByteDance, habang tumangging magkomento ang mga kinatawan ng MediaTek.

Bakit naghahanap ang ByteDance ng mas maraming supplier

Pinalalawak ng ByteDance ang pagbili nito ng hardware habang bumubuo ito ng mga AI service na nakabatay sa mga modelong gaya ng Seedance at naghahanap ng paglago lampas sa matatag na nitong mga negosyo sa social media. Habang dumarami ang mga user na lumilikha ng video o nakikipag-usap sa mga chatbot, mas maraming computing work ang kailangang gawin sa mga data center nito.

Nililimitahan ng mga paghihigpit ng US sa pag-export ang access ng mga kompanyang Tsino, kabilang ang ByteDance, Alibaba at Tencent, sa pinakaabanteng AI chips mula sa mga supplier gaya ng Nvidia. Hindi kayang tugunan ng mga tagagawang Tsino, kabilang ang Huawei, ang lahat ng pangangailangan, kaya naghahanap ng iba pang mapagkukunan ang malalaking mamimili.

Iniulat din na nakipagkasundo ang ByteDance sa Qualcomm ngayong taon para bumili ng milyun-milyong AI chip. Magdaragdag ng isa pang paraan ang kasunduan sa MediaTek para makakuha ng mga processor na idinisenyo para sa sarili nitong imprastraktura, sa halip na umasa sa iisang supplier.

Maaaring pahintulutan ng mga paghihigpit ng US sa pag-export ang pakikipagtulungan sa paggawa ng pasadyang chip kung nananatili sa loob ng mga naaangkop na limitasyon ang kakayahan sa computing. Para sa ByteDance, ang praktikal na hamon ay makakuha ng sapat na magagamit na kapasidad sa computing habang tumutupad sa mga kinakailangang ito.

Ano ang ginagawa ng pasadyang AI chip

Ginagawa ang ASIC para sa isang tiyak na hanay ng mga gawain, sa halip na maging processor na madaling iangkop sa iba-ibang gamit. Para sa kompanya ng AI, maaaring itugma ang disenyo sa mga kalkulasyong ginagawa ng mga modelo nito, sa memoryang kailangan ng mga ito at sa kuryenteng magagamit sa mga data center nito.

Inilalarawan ng platform para sa data center ng MediaTek ang dalawang paraan ng pakikipagtulungan sa mga customer: magdisenyo ng processor ayon sa kanilang mga pangangailangan o isama ang sarili nilang teknolohiya ng accelerator at iba pang disenyo sa isang ganap na chip. Ginagamit ng kompanya ang XPU bilang pangkalahatang katawagan para sa mga processor nitong AI accelerator.

Dalawang pangunahing gawain ang isinasagawa ng imprastraktura ng AI. Sa training, tinuturuan ang isang modelo sa pamamagitan ng pagproseso ng maraming data. Sa inference, pinatatakbo ang sinanay na modelo kapag nagtanong ang isang tao sa chatbot o humiling ng nalikhang video. Nangangailangan ng computing power ang dalawa, pero maaaring magkaiba ang balanse ng bilis, memorya at konsumo ng kuryente.

Sa pasadyang disenyo, nakapipili ang mamimili ayon sa mga gawaing ito. Inilalarawan ng MediaTek ang paraang ito bilang paraan para mapahusay ang kapaki-pakinabang na output ng AI sa bawat watt ng kuryente at bawat dolyar na ginagastos. Malinaw ang pang-akit nito sa negosyo: makikinabang kahit sa kaunting matitipid sa bawat kahilingan ang kompanyang tumutugon sa napakaraming kahilingan.

Dala ng MediaTek sa mga data center ang karanasan nito sa mobile

Nakabase sa Hsinchu ang MediaTek at may halaga sa merkado na humigit-kumulang $210 bilyon, kaya ito ang pinakamalaking kompanya sa Taiwan matapos ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Dahil pumapasok ito sa negosyo ng data center, mas direkta na itong makikipagkompetensiya sa Qualcomm at Broadcom, habang binabawasan ang pag-asa nito sa mga mobile phone.

Ayon sa kompanya, nakatutulong ang karanasan nito sa malawakang paggawa ng mga mobile processor para mapahusay ang manufacturing yield at pinuhin ang mga disenyo para sa mga advanced na proseso. Ang yield ay ang bahagdan ng mga ginawang chip na gumagana nang maayos at mahalagang salik sa gastos ng produksyon.

Ayon sa MediaTek, nakumpleto na nito ang mahigit 10 tape-out sa teknolohiyang N3 at mahigit dalawa sa N2. Nakatakdang sumailalim sa tape-out ang una nitong A14 test chip sa huling bahagi ng taong ito. Ang tape-out ang yugto kung kailan ipinadadala para gawin ang kumpletong disenyo ng chip. Tumutukoy ang N3, N2 at A14 sa magkakaibang henerasyon ng teknolohiya sa paggawa ng semiconductor.

Binibigyang-diin din ng MediaTek ang karanasan nito sa pagpapatakbo ng mga mobile chip sa mababang boltahe. Sa data center, nakatutulong ang pagbawas sa konsumo ng kuryente ng processor para makontrol ang gastos sa operasyon at makapagsagawa ng mas maraming kapaki-pakinabang na computing work sa loob ng suplay ng kuryente ng pasilidad. Kailangang pagtulungan ang disenyo ng circuit at chip, pati ang proseso ng paggawa, para makamit ito nang hindi bumabagal ang bilis.

Ang ambisyong $12 bilyon sa likod ng mga pag-uusap

Katumbas ng humigit-kumulang $12 bilyon na taunang benta ang target ng MediaTek na makuha ang 15% ng $80 bilyong merkado. Anim na ulit ito ng tinatayang $2 bilyong kita mula sa AI chips na inaasahan nito sa 2026, at ipinakikita ang laki ng pagpapalawak na tinutumbok nito para sa 2027.

Maaaring makatulong sa paglago ang malaking customer gaya ng ByteDance sa pamamagitan ng malalaking order at pagpapamahagi ng gastos sa pagbuo ng chip sa mas maraming yunit. Malaking customer na ng MediaTek para sa pasadyang AI chips ang Google; kung magbubunga ng kontrata ang mga negosasyon, palalawakin ng ByteDance ang bilang ng mga customer nito.

Iniulat na inanunsyo ng Nvidia noong Setyembre ang isang kasunduan para mamuhunan ng $3.5 bilyon sa MediaTek, na magdaragdag ng pondong susuporta sa pagpapalawak ng kompanyang Taiwanese. Binabanggit din sa opisyal na paglalarawan ng teknolohiya ng MediaTek ang hiwalay nitong ugnayan sa Nvidia: bahagi ito ng NVLink Fusion ecosystem para pag-ugnayin ang mga pasadyang processor sa mas malalaking computing system.

Kaya kapwa may kompetisyon at pagtutulungan sa larangang ito. Nais makuha ng MediaTek ang mga kontrata para sa pasadyang chip laban sa iba pang designer, habang bumubuo ng mga sistemang makakakonekta sa teknolohiyang ibinibigay ng nangungunang kompanya sa AI computing.

Bakit kasinghalaga ng processor ang memorya at packaging

Hindi lang bahagi ng chip na nagsasagawa ng kalkulasyon ang saklaw ng mga teknikal na plano ng MediaTek. Pinagsasama ng platform nito ang mga component para sa computing, interface ng memorya at mabibilis na koneksyon, habang pinagdurugtong ng advanced packaging ang mga bahaging ito.

Inilalagay ang High Bandwidth Memory, o HBM, na binubuo ng magkakapatong na memorya malapit sa accelerator para mabilis na makapaglipat ng maraming data. Kailangan ng AI processor ng tuloy-tuloy na suplay ng data para makapagpatuloy sa trabaho, gaya ng pangangailangan ng isang abalang kusina ng mabilis na paghahatid ng mga sangkap para tuloy-tuloy na makapagluto ang mga kusinero.

Inilalarawan ng MediaTek ang 2.5D packaging, na naglalagay ng mga component para sa computing at memorya nang magkatabi sa isang pinagdurugtungang base, at ang 3.5D integration, na nagdaragdag ng mas masasalimuot na ayos, kabilang ang patayong pagsasalansan. Mababawasan ng mas maiikling koneksyon sa pagitan ng mga component ang enerhiya at oras na kailangan sa paglilipat ng data.

Ipinakikita ng mga kakayahang ito ang lawak ng mga sistemang nais ibenta ng MediaTek. Inilalarawan ng opisyal nitong platform ang teknolohiyang maaaring iangkop sa maraming pangangailangan ng customer, habang nakatuon ang posibleng kasunduan sa ByteDance sa mga chip na iaangkop para sa mga data center ng kompanyang Tsino.

Pag-uugnay ng mga chip para bumuo ng gumaganang AI system

Para sa MediaTek, mahalagang yunit ng AI computing ang server rack, hindi lang ang indibidwal na chip. Pinagsasama sa isang rack ang mga processor, memorya, networking, kuryente at pagpapalamig. Nakadepende ang kapaki-pakinabang na performance nito sa husay ng pagtutulungan ng lahat ng bahaging ito bilang sistema.

Ayon sa MediaTek, sa pamamagitan ng NVLink Fusion ay makakakonekta ang mga pasadyang processor nito sa ecosystem ng Nvidia gamit ang NVLink C2C, at maaaring palawakin ang mga sistema sa pamamagitan ng mga computing tray at switching equipment. Inilalarawan din nito ang mga koneksyon gamit ang InfiniBand at Ethernet, mga teknolohiyang ginagamit sa paglilipat ng data sa mas malalaking computing installation.

Bumuo ang MediaTek at Microsoft ng proof of concept para sa active optical cable na gumagamit ng mga pinagmumulan ng liwanag na MicroLED at ng arkitekturang MOSAIC. Sinusuri ng mga kompanya ang mga paraan ng paglilipat ng data gamit ang liwanag habang binabawasan ang konsumo ng kuryente at pinalalawak ang distansya ng koneksyon. Ayon sa MediaTek, kabilang sa gawaing ito ang higit pang pagpapaliit ng teknolohiya at paghahanda para sa malawakang produksyon.

Mahalaga ang networking dahil madalas hinahati ng mga AI system ang trabaho sa maraming processor. Kung masyadong matagal maghintay ng impormasyon mula sa isa't isa ang mga processor, mas kaunti ang pakinabang sa pagdaragdag ng mga chip. Tinutugunan ng estratehiya ng MediaTek ang problemang ito kasabay ng disenyo mismo ng mga processor.

Maaaring muling tumaas ang paggastos ng ByteDance sa 2027

Isinasaalang-alang ng ByteDance ang capital spending na aabot sa $70 bilyon sa 2026, mahigit doble ng paggastos nito noong 2025, para palawakin ang mga data center at iba pang imprastraktura ng AI. Saklaw ng capital spending ang pamumuhunan sa mga asset gaya ng mga server at pasilidad na inaasahang magagamit ng kompanya sa paglipas ng panahon.

Maaari nitong itaas ang halagang iyon sa $100 bilyon sa 2027 kung magiging paborable ang kalagayang pang-ekonomiya at pangnegosyo. Katumbas ng karagdagang pagtaas na humigit-kumulang 43% ang pag-akyat mula $70 bilyon tungong $100 bilyon, bagaman kapwa tumutukoy ang mga bilang na ito sa posibleng antas ng paggastos.

Iniulat na nakakuha ang ByteDance ng $30 bilyong pautang noong Setyembre para suportahan ang programa nito sa pamumuhunan. Bumubuo ng magkakasunod na hakbang tungo sa mas malaking operasyon sa AI ang pagpopondo, pakikipagnegosasyon sa mga supplier at mga plano sa paggastos:

• Mas maaga noong 2026: Iniulat na sumang-ayon ang ByteDance na bumili ng milyun-milyong AI chip mula sa Qualcomm.
• Setyembre 2026: Nakakuha umano ang ByteDance ng $30 bilyong pautang, habang inanunsyo naman ng Nvidia ang umano'y $3.5 bilyong kasunduan sa pamumuhunan sa MediaTek.
• Oktubre 15, 2026: Naging publiko ang mga advanced na pag-uusap tungkol sa mga pasadyang chip ng MediaTek.
• 2027: Maaaring itaas ng ByteDance sa $100 bilyon ang taunang capital spending nito, depende sa kalagayang pang-ekonomiya at pangnegosyo.

Nakasalalay ang katwirang pangnegosyo sa pangangailangan sa mga serbisyong AI

Layunin ng pagtutulak ng ByteDance sa pamumuhunan na palakasin ang posisyon nito sa mga chatbot at paglikha ng video, habang pinalalawak ang abot nito sa ibang bansa. Kabilang sa mga kakompetensiya ng Seedance ang Happy Horse ng Alibaba, Kling AI ng Kuaishou at mga AI product ng Google.

Para sa mga user, nakaaapekto ang paggastos sa imprastraktura sa dami ng kahilingang kayang tugunan ng isang serbisyo at sa bilis ng pagtugon nito. Para sa ByteDance, hamon ang gawing mga serbisyong madalas gamitin ng mga tao ang kapasidad nito sa computing upang maging sulit ang gastos. Nagbibigay ang mga pasadyang chip ng paraan para hubugin ang gastos sa pagpapatakbo ng mga serbisyong iyon sa malawakang saklaw.

May kaugnay na hamon sa negosyo ang MediaTek: gawing mga produktong naihahatid at kita ang mga disenyo ng chip at teknolohiya ng sistema nito. Magbibigay ng konkretong palatandaan ng pag-usad sa panukalang kasunduan ang kumpirmasyon mula sa mga kompanya, mga yugto sa paggawa gaya ng tape-out, paglalaan ng kapasidad sa foundry at pagsisiwalat ng mga tuntunin ng kontrata.

Mahahalagang Punto

• Malapit nang makipagkasundo ang ByteDance para bumili ng mga pasadyang chip ng MediaTek para sa mga data center nito.
• Kung maisasara ang kasunduan, maaaring maging ikalawang pangunahing customer ng MediaTek para sa pasadyang AI chips ang ByteDance, kasunod ng Google.
• Inaasahan ng MediaTek na aabot sa humigit-kumulang $2 bilyon ang benta nito ng AI chip sa 2026 at target nitong makakuha sa 2027 ng bahagi sa merkado na katumbas ng humigit-kumulang $12 bilyon.
• Isinasaalang-alang ng ByteDance ang capital spending na aabot sa $70 bilyon sa 2026 at posibleng $100 bilyon sa 2027.
• Pinagsasama sa mga planong teknolohikal ng MediaTek ang mga pasadyang processor, advanced na memorya at packaging, at mga koneksyon sa pagitan ng mga server rack.
• Wala pang pampublikong kumpirmasyon mula sa alinman sa dalawang kompanya tungkol sa panukalang kasunduan sa chip.