Tumaya ang mga Chinese automaker sa autonomous driving habang bumabagal ang lokal na merkado ng EV

Dumating na ang Kinabukasan sa Beijing

Nagtipon ngayong buwan ang daan-daang tagagawa sa Beijing Auto Show, na sumaklaw sa 380,000 metro kuwadrado sa labas ng kabisera ng China. Nagningning sa ilalim ng mga ilaw ng eksibisyon ang mahigit 1,000 sasakyan, habang dumagsa sa mga bulwagan ang daan-daang libong mahihilig sa sasakyan. Ngunit may isang detalyeng namukod-tangi sa templong ito ng ambisyon sa automotive: halos walang nakaupo sa likod ng manibela.

Naging tampok ng radikal na pagbabago ang pinakamalaking eksibisyon ng automotive sa mundo. Matapos masakop ng mga Chinese car company ang lokal na merkado ng de-kuryenteng sasakyan, nakikipagkarera naman sila ngayon tungo sa pinaniniwalaan nilang susunod na hangganan ng mobility. Nangibabaw sa kaganapan ang teknolohiya sa autonomous driving, habang ipinakita ng mga manufacturer ang mga sistemang may artificial intelligence na nangangakong babaguhin ang ugnayan ng mga tao sa kanilang mga sasakyan.

Naglabas ang Xpeng ng AI model na nagbibigay-daan sa mga tsuper na magbigay ng mga utos na parang nakikipag-usap, gaya ng "pumarada malapit sa pasukan ng shopping centre," sa halip na pumili ng eksaktong mga coordinate sa mapa. Ipinakita naman ng Xiaomi, higanteng gumagawa ng appliances at smartphone na naging automaker, ang operating system na nakakakita sa antas ng stress ng tsuper at umaayon dito ang ilaw at musika sa bahay bago pa man makarating ang kotse sa driveway. Maaari ring magpareserba ng mesa sa restaurant ang sasakyan, magtipon ng mga tala habang bumibiyahe, at umorder ng kape gamit ang voice integration.

Dumating ang pagpapakitang ito ng teknolohiya sa kritikal na sandali para sa industriya. Bumagsak nang 17% ang benta ng mga pampasaherong sasakyan sa China sa unang quarter ng taong ito matapos unti-unting alisin ang mga programa ng subsidiya ng gobyerno. Pitong sunod-sunod na buwan nang nag-uulat ng pagbaba ng benta ang BYD, ang pangunahing panukat ng kalagayan ng sektor. Dahil kumikipot ang kita sa hardware, bumabaling ang mga manufacturer sa software at artificial intelligence bilang posibleng bagong pinagkukunan ng kita.

Mula Metal Tungo sa Software

Malaki ang ipinagbago ng ekonomiya ng pagmamanupaktura ng sasakyan sa China. Ayon kay Tu Le, managing director ng Sino Auto Insights, isang kompanyang nagbibigay ng payo at nakatuon sa merkado ng automotive sa China, hindi na kayang maging kumikitang negosyo nang mag-isa ang pagbebenta ng mga pampasaherong sasakyan sa lokal na merkado dahil sa tindi ng kompetisyon.

Dahil halos bawat automaker ay may bersiyon ng intelligent driving, naiiba ito sa halos lahat ng merkado sa mundo.

Ayon kay Le, nag-uunahan na ngayon ang mga kumpanyang Chinese sa pag-aalok ng dagdag na pakinabang at paghahanap ng mga bagong paraan para kumita bukod sa unang bentahan ng sasakyan. Isa sa mga paraang ito ang pagpapaupa ng software na pinapagana ng AI, na ginagawang mga plataporma ang mga kotse para sa mga serbisyong subscription at paulit-ulit na kita.

Inihayag ng Huawei, higanteng telecom na agresibong pumasok sa teknolohiya ng automotive, ang planong mamuhunan ng hanggang 80 bilyong yuan (humigit-kumulang £8.7 bilyon) sa susunod na limang taon para bumuo ng software para sa autonomous driving at imprastraktura sa computing. Ipinakikita ng malaking pangakong ito kung gaano kaseryoso ang paglipat ng sektor sa teknolohiya.

Umaabot din ang pagbabagong ito sa mga komersiyal na sasakyan. Ipinakita ng Pony.ai, isang startup sa autonomous driving na nakabase sa Beijing, ang inilarawan nitong unang light-duty truck sa mundo na ganap na sumusunod sa mga kinakailangan para sa Level 4 autonomous driving. Binuo ito kasama ng tagagawa ng bateryang CATL at nilayon para sa paghahatid sa mga lungsod at transportasyon ng kargamento sa pagitan ng mga lungsod. Inihayag din ng kompanya na nagsimula na ang maramihang produksiyon ng mga heavy-duty truck nitong pang-apat na henerasyon na may autonomous driving, at nakatakdang magsimula ang operasyon ng kargamento sa huling bahagi ng taong ito.

Mga Hadlang sa Regulasyon at mga Usapin sa Kaligtasan

Sa kabila ng optimismo sa eksibisyon, pinahah komplikado ng mga teknikal na pagkabigo at pag-iingat ng mga regulator ang landas tungo sa malawakang paggamit ng autonomous driving. Ipinatupad ng mga awtoridad ng China ang estratehiyang kaligtasan muna, hinigpitan ang mga patakaran at nilinaw ang pananagutan bago payagan ang mas malawak na paggamit nito.

Noong nakaraang buwan sa Wuhan, nagkaroon ng mga pagkabigo sa sistema ang ilang robotaxi ng Baidu Apollo Go at huminto ang mga ito sa gitna ng trapiko. Naiwang ilang oras na stranded sa mga expressway ang mga pasahero habang humaharurot ang mga trak. Nakatanggap ang pulisya ng maraming ulat tungkol sa mga sasakyang hindi makagalaw at nakaharang sa mga lane. Ipinakita sa mga video na kumalat sa social media ang isang sasakyang huminto sa aktibong lane ng trapiko sa halip na sa shoulder; makikita ang pasahero sa loob habang dumaraan sa malapit ang mabibigat na sasakyan.

Mas malubhang insidente ang naganap sa Zhuzhou, kung saan nabangga ng isang autonomous na sasakyan ng Hello ang dalawang pedestrian na naospital at isinailalim sa intensive care. Sama-samang binuhat ng mga nakasaksi ang sasakyan para mailigtas ang isang biktimang naipit sa ilalim nito. Sinuspinde kalaunan ang serbisyo ng sasakyan, na tumatakbo sa ilalim ng programang pagsubok na inaprubahan ilang buwan pa lamang ang nakalilipas.

Naganap ang mga insidenteng ito matapos ang nakamamatay na banggaan noong Marso na kinasangkutan ng Xiaomi SU7 na nilagyan ng teknolohiyang pantulong sa pagmamaneho. Bumangga ang sasakyan sa konkretong harang sa isang highway sa Anhui Province, at namatay ang tatlong sakay nito. Ayon sa mga pahayag ng kompanya, bumibiyahe ang kotse nang 72 milya kada oras nang matukoy nito ang pagsasara ng mga lane dahil sa konstruksyon at magbigay ng mga babala. Isang segundo bago ang banggaan nang kontrolin ng tsuper ang sasakyan.

Nagdulot ang banggaan ng di-pangkaraniwang pagsusuri ng publiko sa isang sektor kung saan karaniwang pinipigilan ng mga sensor ang pag-uulat tungkol sa ganitong mga insidente. Naging mitsa rin ito ng pagkilos ng mga regulator. Noong Abril, ipinagbawal ng Ministry of Industry and Information Technology ang mga mapanlinlang na katawagang gaya ng "autonomous driving" at "hands-free driving" para sa mga sasakyang Level 2, kasunod ng mga ebidensiyang labis na umaasa ang mga tsuper sa mga pantulong na feature.

Ipinakikita ng mga kamakailang pag-apruba para sa teknolohiyang Level 3 ang maingat na pamamaraang ito. Limitadong pahintulot lamang ang ibinigay ng Ministry sa dalawa sa siyam na aplikante: Beijing Automotive Group at Changan Automobile. Mahigpit ang mga kundisyon ng mga pag-aprubang ito: pinahihintulutan lamang ang operasyon sa mga itinalagang bahagi ng highway sa kani-kanilang bayang pinagmulan at ipinagbabawal ang pagpapalit ng lane sa ilalim ng kontrol ng computer. Sa iba pang kalsada, dapat manatili sa kontrol ng tao ang mga sasakyan.

Sa pagbabalik-tanaw, ang tila napipintong pagpapalawak ng L3 ay isang pagpapabilis na pinangunahan ng marketing at nauna sa pamamahala, mga balangkas ng insurance at tiwala ng publiko.

Ayon kay Bill Russo, isang consultant sa de-kuryenteng sasakyan na nakabase sa Shanghai, pormal na pinagtibay ng desisyon ng gobyerno ang pansamantalang paghinto na naglalayong pabagalin ang pag-usad, paliitin ang saklaw at magtakda ng mga pananggalang, sa halip na tuluyang ihinto ang pag-unlad.

Nagtatagpo ang mga Ambisyong Pandaigdig at mga Realidad na Heopolitikal

Habang kumikipot ang lokal na benta, pinabibilis ng mga Chinese manufacturer ang pagpapalawak sa ibang bansa, lalo na sa mga merkadong hindi kasinghigpit ng Estados Unidos o European Union. Sumirit nang mahigit 60% ang mga export sa unang quarter, habang tinatarget ng mga kompanya ang United Kingdom, Canada at ilang bansa sa Europe.

Naging isa ang Chery, pinakamalaking exporter ng kotse sa China, sa pinakamabilis lumagong mga brand sa Britain mula nang ilunsad ito roon noong Agosto 2025. Nakabenta ang kompanya ng 13,500 sasakyan mula Setyembre 2025 hanggang Marso 2026, at nagtakda ng ambisyosong layuning umabot sa 10 milyong benta taun-taon sa buong mundo pagsapit ng 2030, mula sa 5 milyon noong 2025.

Itinatampok ng pambihirang paglago na ito ang papel ng Chery UK bilang mahalagang tagapag-ambag sa kabuuang paglago ng negosyo pagsapit ng 2030.

Binigyang-diin ni Farrell Hsu, country director ng Chery sa UK, ang estratehikong kahalagahan ng merkado ng Britain. Ayon sa mga propesyonal sa industriya, tila hindi gaanong nakabatay sa kultura ang pagtanggap ng UK sa mga de-kuryenteng sasakyang Chinese, kumpara sa ibang mga bansang nagharang sa pagpasok ng mga ito dahil sa usapin ng pambansang seguridad.

Sumusunod sa mga ruta ng kalakalan ang mga pakikipagtulungan sa teknolohiyang autonomous. Inihayag ng Baidu ang pakikipagtulungan nito sa Lyft at Uber para maglunsad ng mga robotaxi ng Apollo Go sa London, Germany at iba pang lungsod sa Europe pagsapit ng 2026. Inilahad naman ng Geely ang planong magpatakbo ng libu-libong walang-tsuper na taxi sa buong mundo sa susunod na taon sa pamamagitan ng subsidiary nitong Caocao na nag-aalok ng ride-hailing.

Malalaking hamon ang kinakaharap ng pagpapalawak na ito. Dahil sa mga taripa sa malalaking merkado sa Kanluran, pinangangasiwaan ng mga kumpanyang Chinese ang masalimuot na mga regulasyon tungkol sa soberanya ng datos at mga pamantayan sa kaligtasan. Nagbukas ang WeRide, isa pang startup sa autonomous driving, ng tanggapan para sa pagsunod sa regulasyon sa Frankfurt at nangakong lokal na itatago ang lahat ng datos ng mga user nito sa Europe bilang tugon sa mga alalahanin sa privacy.

Lalong Tumitindi ang Pandaigdigang Kompetisyon

Hindi lamang pag-export ng sasakyan ang saklaw ng teknolohikal na tunggalian; kabilang din dito ang direktang kompetisyon sa mga matatag nang automaker sa Kanluran. Ginulat ng BYD ang industriya sa unang bahagi ng taong ito nang ialok nito nang walang dagdag na bayad ang "God's Eye" na pakete para sa tulong sa pagmamaneho, na mas mura kaysa sa Full Self-Driving software ng Tesla na nagkakahalaga ng halos $9,000 sa China.

Ayon kay Taylor Ogan, isang Amerikanong mamumuhunan na nakabase sa Shenzhen at nakapagmaneho na ng mga sasakyan ng dalawang manufacturer, mas mahusay ang sistema ng BYD kaysa sa alok ng Tesla sa mga urban na kapaligiran sa China. Ipinakikita ng pagtatayang ito ang mga pangunahing pagkakaiba sa pamamaraan: karaniwang gumagamit ang mga sistemang Chinese ng sensor-fusion architecture na pinagsasama ang radar at lidar, samantalang camera at artificial intelligence lamang ang ginagamit ng Tesla.

Ipinakikita ng pagsusuri ng A2MAC1, isang kompanya sa Paris na nagba-benchmark ng mga sasakyan, na humigit-kumulang $2,105 ang kabuuang halaga ng hardware ng BYD para sa mid-tier na sistema ng God's Eye, kumpara sa $2,360 para sa sistemang camera-only ng Tesla. Tinatayang 40% na mas mura sa China ang mga sensor kaysa sa katulad na mga aparato sa Europe at North America, habang 20% na mas mababa ang presyo ng mga lidar unit, dahil sa malawakang produksiyong pinasigla ng pagdami ng mga de-kuryenteng sasakyan sa China.

Tumutugon ang mga dayuhang manufacturer sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga Chinese technology provider sa halip na makipagkompetensiya sa kanila. Inihayag ng Cadillac ang kauna-unahang sasakyan nito sa China na may driver-assist, ang marangyang SUV na VISTIQ, na gumagamit ng software na binuo kasama ng startup sa autonomous driving na Momenta. Gumagamit din ang bagong IONIQ V ng Hyundai ng katulad na teknolohiya mula sa kaparehong partner. Inilantad naman ng Volkswagen ang apat na bagong modelong gumagamit ng AI mula sa Tencent, Alibaba at Baidu, kabilang ang ID. UNYX 09 na binuo kasama ng Xpeng sa loob lamang ng dalawang taon.

Nakitang nakikipag-usap si Oliver Blume, CEO ng Volkswagen Group, kay Robin Zeng, chairman ng CATL, sa puwesto ng Porsche sa eksibisyon. Samantala, naglibot si Lei Jun ng Xiaomi sa mga display kasama ang mga executive mula sa Li Auto at Mercedes-Benz. Ipinakikita ng mga tagpong ito ang masalimuot na pagtutulungan ng mga kompanya na katangian na ngayon ng pandaigdigang industriya.

Higit Pa sa Apat na Gulong

Ipinahiwatig ng eksibisyon sa Beijing na may mga solusyon sa mobility na higit pa sa mga karaniwang kotse. Nangako si He Xiaopeng, CEO ng Xpeng, na susundan ng mga robot na kamukha ng tao ang bagong GX SUV ng kompanya sa huling bahagi ng taong ito, at darating din kalaunan ang maramihang produksiyon ng mga lumilipad na sasakyan.

Ipinakita ng AutoFlight, isang startup sa aviation sa China, ang air taxi na may 10 upuan na dinumog ng mahahabang pila ng mga bisitang gustong tingnan ang loob nito. Sumasalamin ito sa mas malawak na pagsisikap ng China na manguna sa tinatawag ng mga opisyal na "low-altitude economy," na kinabibilangan ng paghahatid gamit ang drone at transportasyong panghimpapawid sa mga lungsod.

Tinataya ng mga analyst sa industriya na mahigit isang milyong pampasaherong sasakyan na may kakayahang Level 3 ang maaaring bumiyahe sa mga kalsada ng China pagsapit ng susunod na taon, kung magiging maayos ang mga pilot programme. Ayon sa Goldman Sachs, pagsapit ng 2040, siyam sa bawat 10 sasakyang ibebenta sa China ang magkakaroon ng Level 3 autonomy o mas mataas pa.

Gayunman, nananatili ang mahahalagang tanong tungkol sa mga balangkas ng pananagutan, presyo ng insurance at kahandaan ng imprastraktura. Hindi pantay-pantay ang pagkakaroon sa iba't ibang rehiyon ng mga sistemang may mataas na katumpakan sa pagtukoy ng lokasyon at mga high-definition map na madalas i-update. Hindi pa nalulutas ang legal na pagkakaiba sa pananagutan ng tsuper at ng manufacturer, bagaman nagmumungkahi ang mga burador ng rebisyon sa Road Traffic Safety Law ng China na magdagdag ng mga partikular na kabanata tungkol sa operasyon ng mga autonomous na sasakyan.

Ayon kay Zhang Yongwei, pangulo ng China EV100, isang think tank sa industriya na nakabase sa Beijing, higit pa sa teknikal na pagpapatunay ang layunin ng kasalukuyang mga pilot programme. Sinusubukan at pinagbubuti rin ng mga ito ang mga sumusuportang sistema, kabilang ang pamamahala ng trapiko, pagproseso ng mga claim sa insurance at koordinasyon ng mga regulator.

Hindi lamang ito pagsubok sa teknolohiya. Isa itong prosesong nagtutulak sa inobasyon sa teknolohiya at sa mga balangkas ng regulasyon tungo sa pagiging ganap.

Mahahalagang Punto

• Bumabaling ang mga Chinese automaker mula sa pagbebenta ng hardware tungo sa mga serbisyong software na pinapagana ng AI, habang bumabagsak nang 17% ang benta ng de-kuryenteng sasakyan sa lokal na merkado sa unang quarter.
• Nangako ang Huawei ng 80 bilyong yuan para sa pagpapaunlad ng autonomous driving sa loob ng limang taon, habang ipinakikita ng Xpeng at Xiaomi ang mas masulong na integrasyon ng AI.
• Dalawang manufacturer lamang ang inaprubahan ng mga regulator para sa limitadong pagsubok ng Level 3 matapos ang mga nakamamatay na banggaan at pagkabigo ng sistema na kinasangkutan ng mga sasakyan ng Baidu at Xiaomi.
• Sumirit nang 60% ang mga export habang tinatarget ng mga kompanyang gaya ng Chery ang UK at mga merkado sa Europe; inihayag din ang mga pakikipagtulungan sa Lyft at Uber para sa mga robotaxi.
• Nakikipagtulungan ang mga dayuhang manufacturer, kabilang ang Cadillac at Hyundai, sa mga kompanyang Chinese sa teknolohiya upang manatiling kompetitibo sa lokal na merkado.
• Ipinahihiwatig ng mga pagtataya sa industriya na mahigit isang milyong sasakyang may kakayahang Level 3 ang maaaring bumiyahe sa mga kalsada ng China pagsapit ng susunod na taon, kung malulutas ang mga hamon sa pananagutan at imprastraktura.