Nabibinbin ang pagdami ng mga data center sa Johor dahil sa pagkaantala ng koneksiyon sa grid na nagtutulak sa pagtanggi sa mga proyekto

Mahalagang Pagbabago sa mga Sagabal sa Suplay ng Kuryente

Nakarating na ang Johor sa kritikal na yugto ng pagbabago nito bilang sentro ng digital na imprastraktura sa Timog-Silangang Asya. Kinukumpirma ng mga tagamasid sa industriya na kapansin-pansing nagbago ang pangunahing hadlang sa rehiyon: mula sa kapasidad sa paglikha ng kuryente tungo sa imprastraktura para maihatid ito sa grid. Bunga nito, nagkaroon ng krisis sa tagal bago makakuha ng kuryente na siyang nagtatakda kung uusad o mabibigo ang mga proyekto. Ayon sa ulat ng Area Market Intelligence, tinanggihan ng Johor ang hanggang 30 porsiyento ng mga bagong aplikasyon para sa data center noong 2024, isang kapansin-pansing bilang na nagpapahiwatig ng pundamental na pagbabago sa takbo ng merkado.

Higit pa sa mga pagkaantala sa administrasyon ang mga epekto ng sagabal na ito. Hindi na kapital sa pamumuhunan o pagkakaroon ng lupa ang nagtatakda sa mga proyekto, kundi ang iskedyul ng pagkakabit sa grid ng kuryente na hirap sumabay sa mabilis na pagtatayo ng digital na imprastraktura. Kabilang sa mga dahilan ng pagtanggi ang hindi pagtutugma ng mga iskedyul ng utility at developer, malabong pananagutan sa imprastraktura ng substation, at mga usapin sa pagpaplano na natutukoy lamang sa huling yugto ng proyekto. Para sa industriyang nakasanayan ang mabilis na pagpapalawak, isa itong estruktural na hadlang na nagbabanta sa paglago ng rehiyon.

Higit na Mabilis ang Pandaigdigang Demand Kaysa sa Pag-unlad ng Imprastraktura

Bahagi ng pandaigdigang kalakaran ang mga suliranin ng Johor habang nagtutulak ang artificial intelligence at cloud computing ng walang kapantay na pangangailangan sa kapasidad sa pagproseso ng datos. Sa unang kalahati pa lamang ng 2025, halos 13 gigawatt ng mga bagong proyekto ang inanunsiyo sa rehiyon ng Asia-Pacific, 160 porsiyentong mas mataas kaysa noong nakaraang taon, ayon sa pananaliksik ng Knight Frank. Sumasalamin ang pagdagsang ito sa kinakailangang pamumuhunan na mahigit $180 bilyon, at pinatitibay ang papel ng rehiyon bilang pinakamabilis lumagong sentro ng digital na imprastraktura sa mundo.

Gayunman, mahigit anim na ulit nang lumaki mula 2019 ang nakalaang suplay, na tumutukoy sa mga proyektong may nakuhang lupa, kuryente at mga pahintulot sa pagpaplano, habang hindi nakasabay dito ang aktuwal na konstruksyon. Ayon sa DC Byte, isang kompanya ng pananaliksik sa merkado, hindi na tumataas kasabay ng dami ng mga anunsiyo ang kapasidad ng mga proyektong kasalukuyang itinatayo. Lumilikha ang agwat sa pagitan ng nakaplanong kapasidad at ng aktuwal na operasyon ng estruktural na limitasyong nakaaapekto sa mga merkado sa buong mundo.

Hindi lumalamig ang merkado. Sobra ang mga ipinangakong proyekto, pero kulang ang naihahatid. Lalo na sa US, nakikita namin ang tunay na tensiyon sa pagitan ng mga plano at aktuwal na pagsasakatuparan. Pinapaupahan na ang mga proyekto bago pa magsimula ang konstruksyon, pero lalo pang naaantala ang paghahatid dahil sa mga pagkaantala sa grid at mga pahintulot. Hindi demand ang problema. Sagabal ito sa pagpapaunlad ng mga proyekto.

Binigyang-diin ni Colby Cox, Managing Director para sa Americas sa DC Byte, na ang mga operator na kayang magpaandar ng kapasidad, hindi lamang mag-anunsiyo nito, ang magtatakda sa pamumuno sa merkado. Totoo rin ito sa Johor, kung saan ang kakayahang makakuha ng koneksiyon sa grid sa takdang panahon na ang naghihiwalay sa mga proyektong maisasakatuparan at sa mga pamumuhunang natigil.

Mga Limitasyon sa Singapore, Nagpapalawak sa Johor

Malaki ang naging papel ng mga restriksiyon sa kalapit nitong Singapore sa pag-usbong ng Johor bilang pang-akit sa mga data center. Ipinatupad ng Singapore, na dating pangunahing sentro ng digital na imprastraktura sa rehiyon, ang tatlong taong moratoryum sa pagtatayo ng mga bagong data center hanggang Enero 2022 dahil sa matinding kakulangan sa kuryente at tubig. Bagaman inilunsad kalaunan ng lungsod-estado ang Green Data Centre Roadmap at inaprubahan ang karagdagang kapasidad na 300 megawatt, nananatiling limitado ang paglago nito dahil sa mahihigpit na kahingian sa pagpapanatili at kakulangan ng pisikal na espasyo.

Nagdulot ang kapaligirang ito sa regulasyon ng malawakang paglipat ng mga proyekto sa Johor. Nag-alok ang Johor, na nasa kabilang panig lang ng Kipot ng Johor, ng murang lupa, masaganang likas-yaman kumpara sa mga limitasyon ng isla ng Singapore, at kalapitan sa koneksiyon ng fiber ng sentrong pinansyal. Ipinakikita ng mga bilang ang laki ng pagbabagong ito. Ayon sa Knight Frank, may humigit-kumulang 580 megawatt na kapasidad ng mga data center na kasalukuyang tumatakbo sa Johor. Gayunman, halos sampung ulit nito ang kabuuang nakaplanong kapasidad, kabilang ang mga proyektong nasa maagang yugto, na umaabot sa 5.8 gigawatt. Pagsapit ng ikalawang quarter ng 2025, inaprubahan na ng estado ang 42 proyektong nagkakahalaga ng 164.45 bilyong ringgit ($39.08 bilyon), na bumubuo sa 78.6 porsiyento ng operasyonal na kapasidad sa IT ng Malaysia.

Gayunman, nagdulot ng matinding presyon sa lokal na imprastraktura ang mabilis na paglagong ito. Tinataya ng Kenanga Investment Bank Berhad na aabot sa 20 porsiyento ng kabuuang kapasidad sa paglikha ng enerhiya ng bansa pagsapit ng 2035 ang konsumo ng kuryente ng mga data center sa Malaysia. Bagaman nagbabalak ang pamahalaan ng Malaysia na magdagdag ng 6 hanggang 8 gigawatt na kapasidad sa paglikha ng kuryente mula sa gas, hindi ang paglikha ng kuryente ang hamon kundi ang paghahatid nito sa pamamagitan ng mga network ng transmisyon at distribusyon na nangangailangan ng ilang taon para mapahusay.

Mga Teknikal na Hadlang sa Likod ng mga Pagkaantala sa Koneksiyon

Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng paglikha ng kuryente at paghahatid nito sa grid upang maunawaan ang kasalukuyang suliranin ng Johor. Bagaman kayang magtayo ng Malaysia ng mga planta ng kuryente sa relatibong maikling panahon, nangangailangan naman ng masusing pagpaplano, mga pahintulot at mahabang panahon ng konstruksyon ang mga substation, transformer at linya ng transmisyon na nag-uugnay sa mga pasilidad na ito sa mga campus ng data center. Ipinakikita ng pagsusuri ng Boston Consulting Group na bagaman dalawa hanggang tatlong taon ang karaniwang kailangan para mapaunlad ang isang bagong data center, karaniwang umaabot naman sa apat hanggang walong taon ang mga pag-aaral sa interkoneksiyon at pagpapahusay ng kaugnay na imprastraktura.

Nagdudulot ang hindi pagtutugmang ito ng tinatawag ng mga propesyonal sa industriya na agwat sa tagal bago makakuha ng kuryente. Sa Johor, tinutukoy sa ulat ng Area Market Intelligence ang tatlong kritikal na dahilan ng pagkabigo: hindi pagtutugma ng mga iskedyul ng utility at konstruksyon ng developer, malabong pananagutan sa mga pamumuhunan sa imprastraktura ng substation, at mga limitasyon sa pagpaplano na lumilitaw lamang matapos umusad ang mga proyekto lampas sa mga paunang yugto ng pag-apruba. Kapag ipinagpalagay ng mga developer na may kapasidad ang grid batay sa mga estadistika ng paglikha ng kuryente sa rehiyon, madalas nilang natutuklasan na hindi kayang suportahan ng lokal na imprastraktura ng transmisyon ang mga partikular na pangangailangan ng kanilang proyekto.

Saklaw din ng teknikal na kompleksidad ang kalidad at pagiging maaasahan ng kuryente. Hindi lamang megawatt ng kapasidad ang kailangan ng mga data center kundi matatag at may kalabisan na suplay ng kuryente, na may partikular na katangian sa boltahe at dalas. Nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng maraming stakeholder ang pagpapahusay sa kasalukuyang imprastraktura ng grid upang matugunan ang mga pamantayang ito, kabilang ang Tenaga Nasional Berhad, ang pambansang utility, mga lokal na regulator at pribadong developer. Kung walang malinaw na patakaran kung sino ang sasagot sa gastos at pananagutan sa mga pagpapahusay na ito, natitigil ang mga proyekto dahil sa kawalang-katiyakan sa administrasyon.

Yamang Tubig at Pagtutol ng mga Komunidad

Hindi lamang kuryente ang yamang nahaharap sa kakulangan. Napakaraming tubig ang ginagamit ng mga data center para sa pagpapalamig. Humigit-kumulang 4.2 milyong litro bawat araw ang ginagamit ng isang pasilidad na may kapasidad na 100 megawatt, katumbas ng pangangailangan sa suplay ng libu-libong residente. Umaasa na sa kalapit na Singapore ang Johor para sa malaking bahagi ng naprosesong tubig nito at ilang ulit na ring nakaranas ng pagkaantala sa suplay. Dahil dito, nahaharap ang estado sa dobleng kakulangan sa yaman na nag-uudyok ng pagtutol ng mga lokal na residente.

Sa isang kapansin-pansing pangyayari, nagprotesta ang mga residente ng Johor sa labas ng lugar na pagtatayuan ng data center, at iginiit na nagdudulot ito ng polusyon mula sa alikabok at nagbabala tungkol sa posibleng kakulangan sa tubig. Ito ang unang malaking pampublikong demonstrasyon laban sa industriya sa Malaysia, at hudyat ito ng paghina ng suporta ng publiko habang lumalawak ang sektor. Ayon kay Assoc Prof Dr Muhammad Najib Razali, eksperto sa ekonomiks ng ari-arian sa Universiti Teknologi Malaysia, ipinahihiwatig na ngayon ng mga regulator na kailangang maingat na pamahalaan ang alokasyon ng tubig at enerhiya upang maprotektahan ang mga kabahayan at mahahalagang industriyal na gumagamit.

Hindi na ipinagpapalagay na laging makukuha kapag kailangan ang naprosesong tubig at kuryente mula sa grid. Nagiging kondisyunal na suplay ang mga ito, na sasailalim sa mga limitasyon, kahingian sa episyensiya at pagsusuri ng pamahalaan.

Paliwanag ni Dr Najib na mas mataas ang halaga at mas kaunti ang pagkaantala sa lupang may kahandaan sa mga utility, na pinatutunayan ng akses sa alternatibong pinagkukunan ng tubig, mga sistema ng muling paggamit ng tubig o pinahusay na episyensiya sa enerhiya. Sa kabilang banda, mas malaki ang kawalang-katiyakan sa mga lugar na lubos na umaasa sa tubig mula sa munisipalidad o karaniwang koneksiyon sa grid, anuman ang kalidad ng lokasyon. Binabago ng pagbabagong ito ang katayuan ng tubig at enerhiya: mula sa mga pangalawang konsiderasyon sa imprastraktura tungo sa pangunahing batayan ng halaga ng lupa at panganib sa pamumuhunan.

Bilang tugon sa mga presyur na ito, iniulat na nagtatayo ang Johor ng tatlong bagong imbakan ng tubig at planta ng paggamot nito, habang nagpataw ang pamahalaan ng mas mataas na taripa sa tubig sa mga data center at itinulak ang industriya na gumamit ng recycled na maruming tubig. May ilang bagong pasilidad na gumagamit ng mga disenyong pinalalamig ng hangin na tuluyang nag-aalis sa pangangailangan ng tubig, bagaman nangangailangan ng dagdag na enerhiya ang mga teknolohiyang ito at hindi gaanong episyente sa tropikal na klima ng Johor.

Pinakukomplikado ng mga Heopolitikal na Presyur ang Pagpapaunlad

Nagkakasalubong ang mga teknikal na hadlang at masalimuot na dinamika ng pandaigdigang kalakalan. May mga epekto sa pagsisikap ng China na makakuha ng akses sa mga advanced na chip para sa artificial intelligence na saklaw ng mga kontrol sa pag-export ng United States ang pasya ng Malaysia na pabagalin ang pagpapalawak ng mga data center. Nagtayo ng malalaking operasyon sa Johor ang mga kumpanyang Tsino kabilang ang Tencent, Huawei at Alibaba, na naakit ng mga bentahe ring pinagtutuunan ng mga kumpanyang Amerikano. Gayunman, nagpahayag ng pangamba ang Washington na maaaring bumili ang mga data center sa labas ng China ng mga chip ng Nvidia na ipinagbabawal i-export upang sanayin ang mga AI model na sumusuporta sa mga operasyong militar ng China.

Noong Hulyo 2025, inanunsiyo ng Malaysia na mangangailangan ito ng mga permit para sa lahat ng pag-export, muling pagpapadala at pagbibiyahe ng mga chip na gawa sa US na may mataas na kapasidad. Bagaman teknikal na pinahihintulutan ng mga butas sa regulasyon ang mga data center ng China na mag-angkat ng mga chip para gamitin sa loob ng bansa, tumitindi ang pagsusuri sa mga proyektong ito habang sinisikap ng Kuala Lumpur na tapusin ang mga kasunduan sa kalakalan sa Washington. Dahil dito, kailangang magbalanse nang maingat ang mga tagapagpatupad ng patakaran sa Malaysia sa pagitan ng mga pamumuhunang Tsino at mga estratehikong pangamba ng Amerika.

Ayon kay Lee Ting Han, pangalawang tagapangulo ng koordinasyon para sa pagpapaunlad ng mga data center ng estado ng Johor, malamang na layunin ng pagsasaayos muli ng mga kumpanyang Tsino, kabilang ang paghihiwalay ng DayOne sa kompanyang magulang nitong GDS Holdings, na pag-ibahin ang mga kliyente bilang paghahanda sa pagbabago ng mga tensiyon sa kalakalan. Ipinakikita ng sitwasyon kung paano nagsasanib ang mga limitasyon sa imprastraktura at mga heopolitikal na presyur upang baguhin ang kompetisyon sa merkado. May ilang proyektong sabay na nahaharap sa mga pagkaantala sa teknikal na aspeto at kawalang-katiyakan sa regulasyon.

Lumitaw ang mga Alternatibong Estratehiya sa Kuryente

Habang nahaharap sa mga pagkaantala sa grid, nagsisiyasat ang mga operator ng sari-saring estratehiya upang paikliin ang tagal bago makakuha ng kuryente. Gumamit ang Microsoft ng mga generator na pinatatakbo ng gas sa pasilidad nito sa Queretaro, Mexico, dahil sa katulad na pagkaantala sa grid. Ipinakikita nito na handa maging ang pinakamalalaking kompanya ng teknolohiya na gumamit ng pansamantalang solusyong umaasa sa fossil fuel upang mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon. Nakipagtulungan ang Vantage Data Centers sa VoltaGrid upang maglagay ng mahigit isang gigawatt na kapasidad ng microgrid na pinatatakbo ng natural gas sa buong North America. Inaasahang mai-install ang mga ito sa loob ng ilang buwan sa halip na ilang taon.

Iba naman ang tinahak ng Google sa Malaysia. Lumagda ito ng 21-taong kasunduan sa pagbili ng kuryente sa TotalEnergies upang makakuha ng isang terawatt-hour ng sertipikadong nababagong kuryente mula sa solar plant ng Citra Energies. Isinagawa ang kasunduang ito sa ilalim ng Corporate Green Power Programme ng Malaysia. Ipinakikita nito kung paanong lumalayo ang mga hyperscaler sa tradisyonal na modelo ng suplay mula sa utility upang makakuha ng pangmatagalan at nakalaang kapasidad sa paglikha ng kuryente, na umaayon sa kanilang mga target sa pagpapanatili habang naiiwasan ang ilan sa mga limitasyon ng grid.

Pinagtutuunan ng pansin bilang pansamantalang solusyon ang mga yamang nasa likod ng metro, kabilang ang mga solar panel, imbakan ng baterya at paglikha ng kuryente sa mismong lugar. Gayunman, may mga limitasyon ang mga solusyong ito. Nangangailangan ang mga data center ng napakataas na antas ng pagiging maaasahan na mahirap matiyak ng mga nagsasariling sistema. Malaki rin ang mga teknikal at pinansyal na hamong kaakibat ng pagpapalawak sa mga yamang ito upang masuportahan ang mga pasilidad na umaandar sa antas na gigawatt. Ayon sa Boston Consulting Group, malamang na manatiling pinipili ang mga data center na nakakonekta sa grid, ngunit mangangailangan ng mga reporma sa regulasyon ng proseso ng interkoneksiyon at mga bagong kontratang magbabawas sa panganib sa mga pamumuhunan ng utility upang mapadali ang mga koneksiyong ito.

Plano ng pamahalaan ng Malaysia na ilunsad pagsapit ng Oktubre 2025 ang Sustainable Data Centre Framework upang magtakda ng mas malinaw na mga patakaran sa paggamit ng mga yaman at posibleng pabilisin ang mga proseso ng pag-apruba na nagdulot ng kasalukuyang mga hadlang. Maaaring tugunan ng balangkas ang kalituhan tungkol sa pananagutan sa substation na nagpaantala sa maraming proyekto, bagaman hindi pa inilalabas ang mga detalye nito.

Mga Pangunahing Punto

• Tinanggihan ng Johor ang hanggang 30 porsiyento ng mga aplikasyon para sa data center noong 2024 dahil sa mga limitasyon sa paghahatid ng kuryente sa grid, hindi dahil sa kakulangan sa paglikha ng kuryente.
• May 5.8 gigawatt na nakaplanong kapasidad ang estado, kumpara sa 580 megawatt na kasalukuyang tumatakbo, na nagdudulot ng matinding presyon sa imprastraktura.
• Tumaas nang 30 porsiyento noong 2024 ang pandaigdigang demand para sa kapasidad ng mga data center, ngunit hindi makasabay ang konstruksyon sa dami ng mga anunsiyo dahil sa mga pagkaantala sa kuryente at mga pahintulot sa buong mundo.
• Nagdulot ng mga lokal na protesta ang mga pangamba sa konsumo ng tubig at itinulak ang mga regulator na ituring ang akses sa mga utility bilang kondisyunal na yaman sa halip na garantisadong imprastraktura.
• Pinakukomplikado ng mga heopolitikal na tensiyon sa akses sa mga AI chip ang estratehiya ng Malaysia para sa mga data center, lalo na pagdating sa mga pamumuhunan ng mga kumpanyang Tsino.
• Kabilang sa mga solusyong isinasaalang-alang ng industriya ang paglikha ng kuryente gamit ang gas sa mismong lugar, mga pangmatagalang kasunduan sa pagbili ng nababagong kuryente, at pagpapaunlad ng mga alternatibong merkadong may makukuhang kapasidad sa grid.