Sinisikap ng Europa na Balansehin ang Kalakalan sa China Habang Sinusubok ng Alitan sa EV ang Ugnayang Pang-ekonomiya

Pagtahak sa Maselang Balanse ng Kalakalan

Sinisikap ng Europa na balansehin ang magkakasalungat na pangangailangang pang-ekonomiya sa ugnayan nito sa China: hangad nitong palalimin ang ugnayang pangkalakalan habang tinutugunan ang kakulangan sa kalakalan na umabot na sa hindi napapanatiling antas. Nagtala ang European Union ng kakulangan sa kalakalan ng mga produkto na lampas $350 bilyon sa China noong 2024. Katumbas ang agwat na ito ng mahigit 30 porsiyento ng kabuuang produktong domestiko ng mundo ng dalawang panig. Lalong matindi ang kawalan ng balanseng ito sa sektor ng mga de-kuryenteng sasakyan, kung saan mabilis na pinalawak ng mga tagagawa sa China ang bahagi nila sa merkado ng Europa mula humigit-kumulang 2 porsiyento noong 2022 tungo sa halos 7 porsiyento sa unang kalahati ng nakaraang taon. Kinumpirma ni Lothar Schupet, gumaganap na punong ehekutibo ng Zeekr Europe, ang bilis ng paglawak at sinabing nagbubukas ang kompanya niya ng humigit-kumulang isang bagong merkado kada dalawang buwan.

Sinabi ni Olof Gill, deputy chief spokesperson ng European Commission, na hindi pa rin nareresolba ang matagal nang mga alalahanin, kabilang ang sobrang kapasidad sa industriya at hindi patas na paggamit ng mga instrumento sa kalakalan. Sa halip na tuluyang putulin ang ugnayang pang-ekonomiya, isinusulong ng Brussels ang estratehiyang “pagbabawas ng panganib” o “de-risking,” na naglalayong pangalagaan ang mahahalagang supply chain habang pinananatili ang pakikipag-ugnayan sa ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ipinatutupad ang paraang ito sa gitna ng tumitinding kawalang-katiyakan sa buong daigdig, lalo na't nagiging di-gaanong mahuhulaan ang ugnayang transatlantiko sa United States dahil sa pabago-bagong mga patakaran sa kalakalan. Nanawagan din si French President Emmanuel Macron na muling balansehin ang kalakalan, sa pamamagitan ng pagbawas sa mga inaangkat at paghikayat sa mas malaking pamumuhunan ng China sa mga pasilidad ng produksiyon sa Europa.

Ipinakikita ng masalimuot na diplomatikong paninindigang ito ang mas malawak na mga tanong tungkol sa estratehikong awtonomiya ng Europa sa panahong naglalaban ang malalaking kapangyarihan. Nagpahiwatig ang Beijing na nais nitong palalimin ang pakikipagtulungan sa EU, ngunit nagbabanta namang higpitan ng mga bagong panukala ng EU sa cybersecurity ang paglahok ng Huawei, higanteng kompanya ng teknolohiya sa China, sa mahahalagang network ng telekomunikasyon. Nagbabala si Linlin Liang, direktor sa China Chamber of Commerce to the EU, na maaaring pahinain ng gayong mga hakbang ang kumpiyansa ng mga negosyo kung ibubukod ang ilang kompanya nang walang malinaw na ebidensiya.

Lumalala ang Alitan sa Taripa

Lalong tumindi ang kasalukuyang tensiyon noong Oktubre 2024, nang bumoto ang mga miyembrong estado ng European Union na magpataw ng karagdagang taripa sa mga de-kuryenteng sasakyang gawa sa China kasunod ng masusing imbestigasyon laban sa subsidiya. Nakakita ang European Commission ng ebidensiya ng malawakang suporta ng estado sa industriya ng de-kuryenteng sasakyan sa China, kabilang ang direktang mga grant, pinapaborang pautang mula sa mga institusyong pag-aari ng estado, mga input na may subsidiya, at mga benepisyo sa buwis sa buong supply chain. Ipinakita ng pinal na botohan ang malalaking pagkakahati sa loob ng EU: sampung miyembrong estado ang sumuporta sa mga taripa, lima ang tumutol, at labing-isa ang nag-abstain. Bumoto ang Germany laban sa mga hakbang, bunsod ng pangamba ng mga automaker nito na nagbebenta ng sangkatlo ng kanilang mga sasakyan sa merkado ng China at may malalaking pamumuhunan doon sa mga pasilidad ng produksiyon at joint venture. Sinuportahan naman ng France ang mga taripa. Ayon kay President Emmanuel Macron, nanganganib na mapawi ng kompetisyong itinataguyod ng estado ng Beijing ang kapasidad ng Europa sa industriya ng berdeng teknolohiya.

Nagpataw ng magkakaibang antas ng taripa batay sa antas ng pakikipagtulungan ng mga kompanya sa imbestigasyon. Pinatawan ang BYD ng karagdagang taripang 17 porsiyento, ang Geely ng 18.8 porsiyento, at ang SAIC ng 35.3 porsiyento; idinadagdag ang mga ito sa karaniwang 10 porsiyentong taripa sa inaangkat na produkto. Binigyan naman ang Tesla at iba pang kompanyang Kanluranin na gumagawa sa China ng mga taripang kinalkula nang magkakahiwalay. Sinabi ng SAIC, na pinatawan ng pinakamabigat na parusa, na sapat ang tugon nito sa mga tanong ng Commission at di-makatarungang dagdag na pasanin sa koordinasyon ang mga hinihinging impormasyon. Makasaysayang pagbabago sa patakaran ng EU sa kalakalan ang mga hakbang na ito: tinarget nito ang isang sektor kung saan dati ay may sobrang benta ang EU sa China, ngunit mabilis na ngayong lumiliit ang bahagi nito sa merkado.

Pinakamababang Presyo Bilang Alternatibo

Matapos ipataw ang mga taripa, sinimulang pag-aralan ng Brussels at Beijing ang isang alternatibong mekanismong tinatawag na mga kasunduan sa pinakamababang presyo. Sa ilalim nito, magtatakda ng pinakamababang presyo sa inaangkat na mga de-kuryenteng sasakyan mula China kapalit ng mga parusang taripa. Sa ganitong paraan, maaaring mangako ang mga tagagawa na hindi bababa sa itinakdang presyo ang kanilang mga sasakyan. Sa teorya, aalisin nito ang mapaminsalang epekto ng mga subsidiya habang napapanatili ang akses sa merkado. Nitong mga nakaraang buwan, naglathala ang European Commission ng detalyadong mga panuntunang nagpapahintulot sa mga prodyuser sa China na maghain ng mga alok sa pinakamababang presyo, kabilang ang mga pangakong mamumuhunan sa hinaharap sa loob ng EU. Mahigpit na sinusuri ang bawat alok upang matiyak na katumbas ang epekto nito ng mga taripa at sumusunod ito sa mga tuntunin ng World Trade Organization.

Gayunman, natukoy ng mga analyst sa Bruegel, isang think tank na nakabase sa Brussels, ang malalaking panganib sa paraang ito. Maaaring tumaas ang gastos ng mga mamimili sa Europa dahil sa mga kasunduan sa pinakamababang presyo, habang kasabay nito'y lumalaki ang kita ng mga taga-eksport sa China na makapagtatago ng perang kung hindi ay makokolekta bilang taripa. Hamon din ang pagiging masalimuot ng administrasyon: kailangan ng natatanging kaalaman upang magtakda ng pinakamababang presyo para sa mga komplikadong produktong gawa na mabilis magbago ang mga detalye, at maaaring wala nito ang Commission. Bukod dito, maaaring mawalan ang badyet ng EU ng humigit-kumulang €2 bilyon kada taon kung papalitan ng mga pangako sa presyo ang mga taripa. Maaari sanang gamitin ang pondong ito sa mga programa para sa pananaliksik at inobasyon. Maaari ring mabawasan ang insentibo sa mga tagagawa sa China na magtayo ng mga pasilidad ng produksiyon sa Europa, dahil pinahihina ng mas mataas na kita sa eksport ang pangangatwirang pang-ekonomiya para mamuhunan sa lokal na produksiyon.

Mga Estratehikong Hakbang ng Beijing Bilang Pangganti

Tumugon ang China sa mga hakbang ng Europa sa kalakalan sa pamamagitan ng maingat na piniling pagganti at paggamit ng estratehikong impluwensiya, na nagpapakita kung gaano magkakaugnay ang ugnayang pangkomersiyo ng dalawang panig. Naglunsad ang Beijing ng mga imbestigasyon laban sa subsidiya sa mga produktong gatas, baboy, at brandy mula Europa. Nagpataw din ito ng pansamantalang taripang hanggang 42.7 porsiyento sa ilang produktong gatas at hanggang 39 porsiyento sa cognac mula France. Partikular na tinarget ng mga hakbang na ito ang mga sektor ng agrikultura sa mga miyembrong estadong sumuporta sa mga taripa sa de-kuryenteng sasakyan. Nagreklamo ang mga gumagawa ng cognac sa France na nadamay lamang sila sa mas malawak na alitan.

Higit na mahalaga, iniugnay ng China ang pagresolba sa mga sekundaryong alitang ito sa pag-usad ng negosasyon sa mga de-kuryenteng sasakyan. Kinumpirma ng limang pinagmumulan sa industriya na ang pansamantalang kasunduan sa pinakamababang presyo sa inaangkat na cognac, na napagkasunduan matapos ang ilang buwang teknikal na negosasyon, ay maisasapinal lamang kung magkakaroon ng katulad na pag-usad ang EU sa mga taripa sa de-kuryenteng sasakyan. Magtatakda ang iminungkahing kasunduan sa cognac ng pinakamababang presyong mula 46 yuan kada litro para sa mga karaniwang uri hanggang 613 yuan para sa mga premium na kategorya. Mas mababa ito nang malaki sa kasalukuyang presyong itinaas ng taripa, ngunit nakasalalay ang kasunduan sa pagtutumbas ng Brussels sa pagiging bukas ng Beijing sa kalakalan ng sasakyan.

Marahil ang pinakamahalaga, ginamit ng China ang pangingibabaw nito sa mga rare earth bilang panangga at panggigipit sa mas malawak na negosasyon. Nagpahiwatig ang mga opisyal ng China na handa silang magtatag ng “green channel” upang pabilisin ang pag-apruba sa eksport ng rare earth para sa mga tagagawa sa Europa. Makakatulong ito sa paglutas sa krisis sa suplay na nagtulak sa industriya ng sasakyan sa tinawag ng mga tagaloob na “ganap na pagkataranta.” Mahahalagang sangkap ang rare earth sa dose-dosenang piyesa ng sasakyan, kabilang ang mga motor, sensor, at speaker. Nagsara na ang ilang planta ng mga tagapagtustos ng sasakyan sa Europa dahil sa kakulangan ng materyales, at nagbabala ang mga asosasyon sa industriya na maaaring huminto ang mas malawak na produksiyon. Sa pag-uugnay ng mga lisensiya sa eksport ng rare earth sa pag-usad ng alitan sa mga taripa sa de-kuryenteng sasakyan, ipinakikita ng Beijing kung gaano nakasalalay ang mga pandaigdigang supply chain sa kapasidad ng China na magproseso ng mga mineral.

Epekto sa Merkado at Tugon ng Industriya

Nabago na ng alitan sa kalakalan ang takbo ng bentahan ng mga de-kuryenteng sasakyan at mga estratehiya sa produksiyon sa dalawang rehiyon. Sa kabila ng mga taripa, umabot sa humigit-kumulang 580,000 yunit ang eksport ng mga de-kuryenteng sasakyan mula China papunta sa EU noong 2024, o 28 porsiyento ng kabuuang eksport ng China ng mga de-kuryenteng sasakyang de-baterya. Tinataya ng mga pagtataya sa industriya na maaari pang lumago ng 20 porsiyento kada taon ang bilang na ito sa susunod na tatlong taon habang umaangkop ang mga tagagawa sa bagong kapaligirang regulasyon. Nalampasan kamakailan ng BYD ang Tesla bilang nangungunang tatak ng de-kuryenteng sasakyan sa buong mundo. Pinalawak din nito ang presensiya sa Europa sa labindalawang bansa at nagdagdag ng humigit-kumulang isang bagong merkado kada dalawang buwan.

Agad na hinaharap ng mga tagagawa at tagapagtustos sa Europa ang mga hamon sa operasyon dahil sa pagkaantala ng supply chain. Iniulat ng Japanese Chamber of Commerce and Industry in China na sinimulan na ng Beijing na aprubahan ang ilang aplikasyon para sa eksport ng rare earth, ngunit patuloy na nakararanas ng mga pagkaantala at kawalan ng linaw sa proseso ng paglilisensiya ang mga negosyo sa Europa. Inilarawan ng isang ehekutibo ng German Chamber of Commerce ang sistema ng pag-apruba bilang isang “napakalaking halimaw na burukratiko,” at sinabing hindi sapat ang mga pahayag lamang upang mapanatag ang mga nangangamba sa industriya. Binatikos ng asosasyon ng mga tagagawa ng sasakyan sa Germany na VDA ang mga taripa ng EU bilang pagkakamali at itinaguyod ang mga solusyong mapag-uusapan.

“Anuman ang kasalukuyang mga pangyayari sa mundo, kailangan ding talakayin dito kung paano babawasan ang mga hadlang at pagbaluktot sa internasyonal na kalakalan, sa halip na magtayo ng mga bagong balakid,” pahayag ng asosasyon.

May ilang tagagawa sa China na umaangkop sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapabilis sa mga planong magprodyus sa Europa. Balak ng BYD na simulan ang pagtatayo ng planta sa Hungary sa huling bahagi ng taong ito. Malalampasan nito ang mga taripa sa inaangkat na produkto habang lumilikha ng mga trabaho sa lokalidad. Humingi naman ang Volkswagen ng indibidwal na kasunduan sa pinakamababang presyo para sa modelong Cupra Tavascan nito na gawa sa China. Nagsumite ito ng mga panukalang may taunang quota sa inaangkat at pangakong magtatakda ng pinakamababang presyo, hiwalay sa mas malawak na negosasyon ng EU at China.

Mga Kalkulasyong Heopolitikal sa Nagbabagong Daigdig

Nagaganap ang mga negosasyong pangkalakalan ng EU at China sa gitna ng mas malawak na pagbabago sa mga ugnayang pang-ekonomiya sa buong mundo. Sinisikap ng Brussels na panatilihin ang estratehikong awtonomiya sa pagitan ng Beijing na mas naggigiit ng impluwensiya at ng Washington na hindi mahulaan ang mga hakbang. Hayagang nanawagan si French President Emmanuel Macron na muling balansehin ang ugnayan ng EU at China, sa pamamagitan ng pagbawas sa mga inaangkat at paghikayat sa mas malaking pamumuhunan ng China sa mga pasilidad ng produksiyon sa Europa. Kaayon ito ng mas malawak na estratehiya ng Commission sa industriya. Sa ulat tungkol sa pagiging mapagkumpitensya, binalangkas ni Mario Draghi, dating pangulo ng European Central Bank, ang pananaw na dapat maging pagmumulan ng paglago ng Europa ang berdeng ekonomiya, sa halip na magsilbi lamang itong daan tungo sa pagbawas ng carbon emissions sa pamamagitan ng mga inaangkat mula China.

Mukhang hindi kayang panindigan sa ekonomiya ng karamihan sa mga industriya sa Europa ang alternatibo sa pinamamahalaang kalakalan: ang lubusang pagputol ng ugnayan. Malaking bahagi ng pandaigdigang kabuuang produktong domestiko ang kinakatawan ng kalakalan ng EU at China. Ilang taon pa bago lubusang maipatupad ang mga kamakailang kasunduan sa mga alternatibong katuwang gaya ng India at ng blokeng Mercosur, at wala ring sapat na lawak ang mga ito upang palitan ang akses sa merkado ng China. Samantala, maaaring lalo pang magpalubha sa ugnayang pang-ekonomiya ang mga bagong panukala ng EU sa cybersecurity at ang mga paghihigpit sa mga tagapagtustos na may mataas na panganib, gaya ng Huawei, sa imprastraktura ng telekomunikasyon. Nagbabala si Linlin Liang ng China Chamber of Commerce to the EU na pinahihina ng pagbubukod sa ilang kompanya nang walang malinaw na ebidensiya ang kumpiyansa ng mga negosyo at patas na kompetisyon sa loob ng EU.

Habang papalapit ang Hulyong summit na magmamarka sa ika-50 anibersaryo ng ugnayan ng EU at China, ipinahiwatig ng mga opisyal ng dalawang panig na kalakalan ang mangingibabaw sa adyenda. Nagsagawa ng masinsing talakayan tungkol sa mga mekanismo ng pinakamababang presyo sina EU Trade Commissioner Maros Sefcovic at Chinese Commerce Minister Wang Wentao. Ayon sa media ng estado ng China, nasa huling yugto na ang mga pag-uusap. Kung hahantong ito sa isang matibay na kasunduan o pansamantala lamang na paghinto sa nagpapatuloy na alitan sa kalakalan ay nakasalalay sa kahandaang tanggapin ng Brussels na sapat na kabayaran sa mga pagbaluktot dulot ng subsidiya ang mga pangakong pamumuhunan ng China, at sa kahandaan ng Beijing na tuluyang lutasin ang mga hakbang na gumaganti at nakaaapekto sa mga industriya sa Europa na umaasa sa agrikultura at mineral.

Mahahalagang Punto

• Nagtala ang European Union ng kakulangan sa kalakalan ng mga produkto na lampas $350 bilyon sa China noong 2024, at naging sentro ng tensiyong pang-ekonomiya ang mga de-kuryenteng sasakyan.
• Umaabot sa kabuuang 45.3 porsiyento ang mga taripa ng EU sa mga de-kuryenteng sasakyang gawa sa China. Kabilang dito ang dagdag na taripang 35.3 porsiyento para sa SAIC, 18.8 porsiyento para sa Geely, at 17 porsiyento para sa BYD, bukod pa sa karaniwang batayang taripang 10 porsiyento.
• Pinag-uusapan ng Brussels at Beijing ang mga kasunduan sa pinakamababang presyo, na papalit sa mga taripa ng pinakamababang presyo sa inaangkat at mga pangako sa pamumuhunan mula sa mga tagagawa sa China.
• Iniugnay ng China ang pagresolba sa mga taripa bilang ganti sa cognac ng France at mga produktong gatas mula Europa sa pag-usad ng mga negosasyon sa de-kuryenteng sasakyan, kaya nabuo ang masalimuot na hanay ng mga kasunduang pangkalakalan na may magkakaugnay na kondisyon.
• Ginagamit ng Beijing ang pangingibabaw nito sa mga rare earth bilang panggigipit. Nag-aalok ito ng mas mabilis na pag-apruba sa eksport para sa mga negosyo sa EU habang pinananatili ang mahigpit na kontrol sa paglilisensiya, na nagdulot ng paghinto ng produksiyon sa mga tagapagtustos ng sasakyan sa Europa.
• Sa kabila ng mga hadlang sa kalakalan, inaasahang lalago nang 20 porsiyento kada taon ang eksport ng mga de-kuryenteng sasakyan mula China papuntang Europa. Pinalalawak ng BYD ang operasyon nito sa labindalawang bansa sa Europa at nagpaplanong magprodyus sa Hungary.
• Ang kalalabasan ng kasalukuyang mga negosasyon ang magtatakda kung mapananatili ng EU ang estratehiya nitong “pagbabawas ng panganib,” na nagbabalanse sa seguridad ng supply chain at patuloy na ugnayang pang-ekonomiya sa China.