Estratehiya ng Tsina sa Nikel ng Indonesia: Huwaran ng Pangingibabaw sa mga Mineral, Sinusubok ng Pagbabago ng Merkado

Arkitektura ng Kontrol: Paano Nagtayo ang Tsina ng Imperyo sa Nikel

Sa nakalipas na dekada, nagtayo ang mga kumpanyang Tsino ng pinagsama-samang supply chain sa Indonesia na nagsisilbing huwaran para sa pandaigdigang pangingibabaw sa mga mineral. Nagsimula nang seryoso ang estratehiya matapos ipagbawal ng Indonesia ang pagluwas ng mineral na nikel noong 2014, isang hakbang na nagtulak sa mga dayuhang kompanya na magproseso ng mga mineral sa loob ng bansa. Nag-atubili ang mga kumpanyang Kanluranin, ngunit kumilos agad ang mga kumpanyang Tsino. Pumasok ang Tsingshan Group, isang pribadong konglomeradong panday-bakal, sa pamamagitan ng joint venture noong 2009 kasama ang Bintang Delapan Group ng Indonesia, at mabilis na pinalawak ang operasyon matapos magkabisa ang pagbabawal sa pagluluwas.

Naging pangunahing proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative ang Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Mula sa payak na kompleks ng mga smelter, lumawak ito bilang malawak na lungsod-industriyal na may mga pantalan para sa eksklusibong gamit nito, mga planta ng kuryenteng nagsusunog ng karbon, at mga sistemang panglogistika. Umayon din ang pagpopondo ng Tsina sa mga pisikal na pamumuhunang ito. Mula 2000 hanggang 2013, nagbigay ng paunang pagpopondo sa imprastraktura ang mga bangkong pangpatakaran gaya ng Export-Import Bank of China. Pagkaraan ng 2013, nagkaloob naman ng mga pautang ng magkakasamang bangko ang mga komersiyal na bangkong pag-aari ng estado upang maipamahagi ang panganib, kaya naging posible ang mas maliliit na proyekto sa loob ng mga industrial park.

Dahil sa ekosistemang ito ng pagpopondo, na hindi makuha ng mga katunggaling Kanluranin, mabilis na nakapaglaan ng puhunan ang mga kumpanyang Tsino at naging handang tumanggap ng malaking panganib. Nagawang ipakomersiyo ng mga kumpanyang Tsino ang teknolohiyang high pressure acid leaching (HPAL), na nagko-convert sa saganang mabababang uri ng laterite sa Indonesia tungo sa mixed hydroxide precipitate (MHP), isang mahalagang sangkap sa paggawa ng mga baterya para sa de-kuryenteng sasakyan. Nabigo ang mga pagtatangka ng mga Kanluranin na gumamit ng katulad na proseso sa Australia at Papua New Guinea dahil sa paglobo ng mga gastos, ngunit nagtagumpay ang inhinyeriya ng Tsina. Sa ngayon, kontrolado ng mga kumpanyang Tsino ang humigit-kumulang 75 porsiyento ng kapasidad sa pagpino ng nikel sa Indonesia at pag-aari nila ang tinatayang 60 porsiyento ng pandaigdigang produksyon ng pinong nikel.

Nasyonalismo sa Yaman ng Indonesia at ang Bitag ng Pagdepende

Layunin ng mga patakaran ng Jakarta sa pagpapalawak ng pagproseso sa loob ng bansa na mas malaking bahagi ng halaga mula sa napakalawak na reserba ng nikel ng bansa, na kumakatawan sa mahigit 42 porsiyento ng pandaigdigang suplay. Matagumpay na nakahikayat ng direktang pamumuhunan mula sa ibang bansa ang pagbabawal noong 2020 sa pagluluwas ng hilaw na mineral na nikel, na nagpatuloy sa mga naunang paghihigpit. Tumaas ang pamumuhunan mula $3.56 bilyon noong 2019 tungong $10.96 bilyon noong 2022. Lumago naman ang kita sa pagluluwas ng nikel mula sa humigit-kumulang $6 bilyon noong 2013 tungong halos $30 bilyon noong 2022, na lumikha ng mga trabaho at nagluklok sa Indonesia bilang pinakamalaking prodyuser sa buong mundo.

Gayunman, ikinukubli ng tagumpay na ito ang isang di-pantay na estruktura. Bagaman kontrolado ng Indonesia ang hilaw na materyales, nangingibabaw ang mga kumpanyang Tsino sa teknolohiya sa pagproseso, puhunan, at pagpasok sa mga merkado. Kailangang ibenta ng mga minero sa Indonesia, na karamihan ay lokal na pag-aari dahil sa mga batas sa pagmamay-ari na nagtataguyod ng nasyonalismo, ang kanilang mineral sa mga tagapagproseso ng Tsina sa mga presyong itinatakda ng pamahalaan at mas mababa nang malaki kaysa sa pandaigdigang presyo. Samantala, tumatanggap ang mga kumpanyang Tsino ng malalaking insentibong piskal, kabilang ang 15 hanggang 20 taong palugit sa buwis sa kita, at nakabibili sila ng subsidiyadong karbon sa ilalim ng Domestic Market Obligation (DMO). Nililimitahan nito sa $75 bawat tonelada ang presyo, kumpara sa pandaigdigang presyong umabot sa $350 bawat tonelada noong 2023.

Sapat na sana para mamuhunan sa pagproseso ng nikel sa Indonesia ang bahagyang pagbabawal sa pagluluwas ng mineral na nikel bago ang 2020 (kung kailan binibigyan ng permit sa pagluluwas ng mineral ang mga kumpanyang umuusad sa pagtatayo ng mga smelter) at ang pagkuha ng mga permit sa loob ng mga industrial park.

Ang resulta ay halos monopolyo, kung saan napupunta sa mga kumpanyang Tsino ang karamihan sa dagdag na halagang nalilikha. Nagkaroon ng panandaliang kapangyarihang makipagtawaran ang mga opisyal ng Indonesia sa pamamagitan ng mga pagbabawal sa pagluluwas, ngunit nananatili sa Beijing ang pangmatagalang kapangyarihang nakaugat sa estruktura. Gaya ng sinabi ng isang bangkero sa Jakarta, sapat na sana ang bahagyang pagbabawal sa pagluluwas bago ang 2020, kasama ng mga permit para sa mga industrial park, upang makahikayat ng pamumuhunan nang hindi nangangailangan ng kasalukuyang magastos na mga insentibo na pangunahing nakikinabang sa mga tagapagproseso ng Tsina.

Kapag Nagbago ang Merkado: Ang Krisis sa Gunbuster

Naging lantad ang kahinaan ng modelong ito noong 2025, nang sumalungat ang mga pamilihan ng kalakal sa estratehikong pagpaplano. Nanganganib bumagsak ang PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), isang napakalaking kompleks ng mga smelter sa Sulawesi na sinuportahan ng Jiangsu Delong Nickel Industry ng Tsina. Dinisenyo ang planta upang makagawa taun-taon ng 1.8 hanggang 1.9 milyong metriko tonelada ng nickel pig iron, ngunit maraming linya ng produksyon ang tumigil sa operasyon habang nagpupulong ang mga nagpautang upang talakayin ang agarang pagpopondo. Umalis na ang Jiangsu Delong sa tatlo sa apat nitong malalaking proyekto sa Indonesia, at nalulugi ito nang hanggang $300 milyon bawat taon.

Nag-ugat ang krisis na ito sa bugso ng bagong produksyon na nagpababa nang mahigit 40 porsiyento sa pandaigdigang presyo ng nikel, kaya naging lugi ang mga proyeksiyong dati'y kumikita. Pinalala pa ang suliranin ng GNI ng mga imprastrakturang hindi pa tapos, mataas na gastos sa kuryente, at mga parusa dahil sa hindi pagtupad sa mga takdang petsa ng paghahatid. Katumbas ng humigit-kumulang 10 hanggang 12 porsiyento ng kabuuang produksyon ng pinong nikel ng Indonesia ang planta, kaya maaaring makagambala sa 5 hanggang 6 porsiyento ng pandaigdigang suplay ang posibleng pagsasara nito.

Lalong nagpapabigat sa sitwasyon ang pagbabago sa teknolohiya sa loob mismo ng Tsina. Habang malaki ang itinaya ng Indonesia sa mga baterya para sa de-kuryenteng sasakyan na naglalaman ng nikel, mabilis na lumilipat ang mga tagagawa sa Tsina sa mga bateryang lithium iron phosphate (LFP), na walang nikel. Gumagamit ng teknolohiyang LFP ang planta ng BYD para sa pag-aasemble ng de-kuryenteng sasakyan sa Indonesia na pinondohan nito ng $1 bilyon, tuwirang sumasalungat sa estratehiyang industriyal ng Jakarta na nakasandig sa nikel. Habang nababawasan ang bahagi sa merkado ng mga uri ng bateryang nakabatay sa nikel sa Tsina, humihina naman ang demand mula sa pangunahing kostumer ng mga prodyuser sa Indonesia, kasabay ng pag-abot sa rurok ng labis na suplay sa buong mundo.

Pagkasira ng Kalikasan at Pagkawala ng Tirahan ng mga Komunidad

Nagdulot ng mabibigat na pinsala sa kapaligiran at lipunan ang pag-unlad ng industriya ng nikel, lalo na sa Sulawesi at Maluku. Nagdulot ng malawakang pagkakalbo ng kagubatan ang Sorowako Block ng PT Vale Indonesia, ang konsesyon sa nikel na pinakamatagal nang pinatatakbo. Ayon sa pagsusuri ng Mighty Earth, nangunguna ang operasyon sa Sorowako sa mga minahan ng nikel sa Indonesia pagdating sa pagkawala ng takip-puno: 14,559 ektarya ang nakalbo mula 2014 hanggang 2022. Natukoy ng kompanya ang 14,137 ektarya ng mahahalagang lugar para sa biodiversity sa loob ng mga sonang maaaring minahin, kabilang ang kritikal na tirahan ng mga hayop at halaman malapit sa Lake Towuti.

Nahaharap ang mga lokal na komunidad sa pagkawala ng tirahan at polusyon. Sa Loeha Raya, nakaranas ang mga magsasakang nagtatanim ng puting paminta sa lupaing minana sa kanilang mga ninuno ng mga operasyon ng pagbabarena nang walang paunang konsultasyon. Dahil sa kontaminasyon ng tubig-bukal mula sa pag-ipon ng latak, hindi na mapakinabangan ang ilang lupang sakahan.

Labis kaming nag-aalala sa pagpapalawak ng kompanya ng pagmimina rito. Kapag may pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbabarena, natatakot ang mga tao na magsaka.

Sa kabila ng pasya ng Korte Konstitusyonal noong 2013 na kumikilala sa mga nakaugaliang kagubatan ng mga katutubo, nananatiling nakabinbin sa mga proseso ng beripikasyon ang mga paghahabol sa pagmamay-ari ng lupa, kaya lantad sa pagpapalawak ang mga komunidad.

Nagdudulot din ng matitinding emisyon ang mismong imprastraktura sa pagproseso. Bumubuo na ngayon ng 23 porsiyento ng kabuuang kapasidad ng karbon ng Indonesia ang mga planta ng kuryenteng gumagamit ng karbon na itinayo upang magsuplay ng kuryente sa mga smelter ng nikel. Mas marami pa ang itinatayo kaysa sa mga kasalukuyang tumatakbo. Tinataya ng mga pag-aaral sa kalusugan na maaaring tumaas mula 215 noong 2020 tungong halos 5,000 pagsapit ng 2030 ang taunang pagkamatay dahil sa polusyon sa hangin mula sa mga aktibidad sa pagproseso. Aabot naman sa $3.4 bilyon bawat taon ang kaugnay na gastos sa pangangalagang pangkalusugan.

Mabigat na Pagpapasya ng Washington

Nakaharap ang Estados Unidos sa mahihirap na pagpili kaugnay ng nikel ng Indonesia. Halos tuluyan nang umalis sa bansa ang mga kumpanyang Amerikano sa pagmimina dahil sa mga patakarang nagtataguyod ng nasyonalismo sa yamang likas. Tuluyang umalis ang Newmont Mining noong 2016 matapos ang mga pagtatalo tungkol sa mga paghihigpit sa pagluluwas, samantalang napilitang isuko ng Freeport McMoRan ang mayoryang kontrol nito sa minahang tanso ng Grasberg noong 2018. Itinataboy ng mga batas na nag-uutos ng pagsasalin ng pagmamay-ari at ng mga regulasyong hindi mahulaan ang mga kumpanyang Kanluranin, samantalang nakakayanan ng mga negosyong sinusuportahan ng estado ng Tsina ang pabagu-bagong kalagayan at mas mababang kita.

Limitado at hindi naging madali ang kamakailang pakikipag-ugnayan ng US. Inanunsiyo ng Ford Motor Company noong 2023 ang pakikipagsosyo na nagkakahalaga ng $4.5 bilyon kasama ang Vale Indonesia at Huayou Cobalt ng Tsina upang magtayo ng pasilidad na HPAL. Ipinapakita nito ang katotohanang hindi makakakuha ng nikel mula sa Indonesia ang mga gumagawa ng sasakyan sa Kanluran nang hindi nakikipagtulungan sa mga kumpanyang Tsino. Dahil walang kasunduan sa malayang kalakalan ang Estados Unidos at Indonesia, hindi kwalipikado ang nikel ng Indonesia para sa mga kredito sa buwis para sa malinis na sasakyan sa ilalim ng Inflation Reduction Act. Lalo pang pinakokomplika ang pagpasok ng mahihigpit na paghihigpit sa mga entidad na naiimpluwensiyahan ng ibang bansa.

Ipinanunukala ng ilang tagapagpatupad ng patakaran ang pagbuo ng mga alternatibong supply chain sa labas ng Indonesia, ngunit mangangailangan ito ng napakalaking pamumuhunan at pangmatagalang patakarang industriyal. Iminumungkahi naman ng iba na direktang makipag-ugnayan sa Indonesia sa pamamagitan ng mga kasunduan sa pagbili ng produksyon at minoryang pagmamay-ari ng sapi. Alinmang paraan ay nangangailangan ng tuluy-tuloy na koordinasyon ng pamahalaan upang mabigyan ng katiyakan sa regulasyon at pagpopondo ang mga kumpanyang Amerikano. Gayunman, wala pang malinaw at magkakaugnay na estratehiya ang Washington upang matiyak ang pagpasok sa pamilihan ng pinakamalaking tagapagtustos ng nikel sa mundo.

Pagluluwas ng Huwaran: Mula Jakarta Hanggang Kinshasa

Sa kabila ng mga hamon sa Indonesia, tila nakahanda ang Tsina na ulitin ang modelong ito sa ibang lugar. Itinuturing sa ulat ng Beijing tungkol sa pamumuhunan sa ibang bansa noong 2023 na mahahalagang plataporma para sa pandaigdigang pagpapalawak ang mga sona ng kooperasyong pang-ekonomiya sa ibang bansa. Ginagamit ang pagpapaunlad ng imprastraktura at industriya upang suportahan ang pagpasok sa mga merkado. Lumilitaw na ang estratehiyang ito sa mga pamumuhunan sa pagmimina ng tanso sa Peru at pagproseso ng kobalt sa Democratic Republic of the Congo (DRC).

Sa DRC, umangkop ang mga kumpanyang Tsino sa mga bagong quota sa pagluluwas ng kobalt, na naglilimita sa mga iniluluwas sa 96,600 metriko tonelada bawat taon para sa 2026 at 2027, o halos kalahati ng antas noong 2024. Ginagaya ng pamamahalang ito sa suplay ang paraan ng Indonesia: paggamit ng mga kasangkapan sa patakaran upang pilitin ang pagproseso sa loob ng bansa habang kontrolado naman ng mga kumpanyang Tsino ang mga value chain na nalilikha nito. Dinoble rin ng Tsina ang mga reserba nito ng high purity Class 1 nickel mula noong huling bahagi ng 2024. Lumilikha ito ng estratehikong reserba upang maprotektahan ang industriyang lokal laban sa pabago-bagong presyo habang pinananatili ang mahigpit na kontrol sa pandaigdigang suplay.

Habang pinag-iisipan ng mas maraming bansa na tularan ang pagbabawal ng Indonesia sa pagluluwas upang pasiglahin ang lokal na paglago ng ekonomiya, ipinakita ng mga kumpanyang Tsino na kaya nilang umangkop at lumipat sa mas mataas na antas ng value chain sa mga bansang pinupuntirya. Nagdadala sila ng puhunan at teknolohiya, at handa silang magpatakbo ng negosyo sa mga kalagayang nakapagtataboy sa mga mamumuhunang Kanluranin. Ipinakikita ng karanasan ng Indonesia na kung walang mahusay na pamamahala, mga pananggalang sa kapaligiran, at sari-saring pakikipagsosyo, nanganganib ang mga bansang mayaman sa likas na yaman na ipagpalit ang isang uri ng pagdepende, ang pagluluwas ng hilaw na materyales, sa isa pa: industriyalisasyong kontrolado ng iba.

Mahahalagang Punto

• Kontrolado ng mga kumpanyang Tsino ang humigit-kumulang 75 porsiyento ng kapasidad sa pagpino ng nikel ng Indonesia at 60 porsiyento ng pandaigdigang produksyon ng pinong nikel. Naitatag nila ang halos monopolyo sa pamamagitan ng mga industrial park gaya ng Morowali.
• Matagumpay na nakahikayat ng pamumuhunan ang mga pagbabawal ng Indonesia sa pagluluwas at nagpalaki sa kita sa pagluluwas mula $6 bilyon tungong $30 bilyon, ngunit nagbunga rin ang mga ito ng estruktural na pagdepende sa teknolohiya, puhunan, at mga merkado ng Tsina.
• Nasa krisis ang malalaking proyektong sinuportahan ng Tsina matapos bumagsak nang 40 porsiyento ang presyo ng nikel at lumipat ang demand sa mga bateryang lithium iron phosphate (LFP) na hindi nangangailangan ng nikel.
• Kabilang sa mga pinsala sa kapaligiran ang malawakang pagkakalbo ng kagubatan sa Sulawesi, kontaminasyon ng tubig na nakaaapekto sa mga lokal na magsasaka, at mga epektong pangkalusugan na inaasahang magdudulot ng halos 5,000 pagkamatay bawat taon pagsapit ng 2030.
• Walang malinaw at magkakaugnay na estratehiya ang Estados Unidos upang makakuha ng nikel mula sa Indonesia. Umalis ang mga kumpanyang Amerikano sa pagmimina dahil sa nasyonalismo sa yamang likas, habang pinatatag naman ng mga kumpanyang Tsino ang kanilang puwesto.
• Ginagaya ng Tsina ang modelo ng Indonesia sa Democratic Republic of the Congo para sa kobalt at sa Peru para sa tanso. Gumagamit ito ng mga industrial park at pagpopondo na sinusuportahan ng estado upang kontrolin ang mga supply chain ng mahahalagang mineral.