Nalampasan ng China ang mga Target sa Sariling Kagamitang Semiconductor, Hudyat ng Pagbabago sa Pandaigdigang Kalagayan ng Teknolohiya

Walang Kapantay na Paglago sa Paggamit ng Kagamitang Lokal

Nagtala ng kahanga-hangang tagumpay ang industriya ng semiconductor ng China sa pagsisikap nitong maging self-reliant. Pagsapit ng katapusan ng 2025, umakyat sa 35% ang bahagdan ng kagamitang semiconductor na binuo sa loob ng bansa, mula sa 25% noong 2024. Hindi lamang nito nalampasan ang target ng Beijing na 30%, kundi ipinakita rin nito ang mabilis na pag-unlad sa mahahalagang proseso ng pagmamanupaktura. Lalo nang malawak ang paggamit ng lokal na kagamitan sa pag-ukit at pagdeposito ng maninipis na sapin, kung saan lumampas ito sa 40%, dahil sa mga pagsulong ng mga kumpanyang gaya ng Naura Technology Group at Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Halimbawa, sumasailalim na sa beripikasyon para sa mga advanced na linya ng proseso ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ang makinang pang-ukit ng AMEC na para sa 5-nanometer, patunay sa lumalawak na kakayahan ng mga tagagawa ng kagamitan sa China. Samantala, mahigit 60% na ng mga linya ng produksyon na 28nm sa Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ang nangungunang foundry ng China, ang gumagamit ng mga hurno ng Naura para sa oksidasyon at difusyon. Bukod dito, dinoble ng Piotech ang bahagi nito sa mga kagamitang plasma-enhanced chemical vapour deposition sa mga linya ng produksyon ng 3D NAND ng Yangtze Memory Technology (YMTC), kaya umakyat ito sa 30% mula sa 15%.

Mga Puwersang Nagtutulak sa Patakaran at mga Estratehikong Pamumuhunan

Hindi nagkataon ang pagtaas ng paggamit ng kagamitang lokal; bunga ito ng sinadyang mga hakbang sa patakaran at malalaking pamumuhunan. Itinuring ng pamahalaan ng China na estratehikong pambansang prayoridad ang kasarinlan sa semiconductor, lalo na bilang tugon sa tumitinding mga kontrol ng US sa pag-e-export. Layunin ng mga paghihigpit na ito, na nagsimula noong administrasyong Trump at nagpatuloy sa ilalim ni Biden, na limitahan ang akses ng China sa mga advanced na teknolohiya. Bilang tugon, pinatindi ng China ang pagsisikap na bumuo ng isang independiyenteng supply chain ng semiconductor.

Nasa sentro ng pagsisikap na ito ang China Integrated Circuit Industry Investment Fund, na karaniwang tinatawag na 'Big Fund.' Inilunsad noong 2014, nangako ang pondo ng sampu-sampung bilyong dolyar sa ilang yugto upang suportahan ang lokal na pagmamanupaktura ng chip, disenyo, at mga materyales. Umabot sa 344 bilyong yuan ($47 bilyon) ang inilaan sa ikatlong yugto ng Big Fund lamang, higit sa pinagsamang halaga ng unang dalawang yugto. Dahil sa suportang pinansiyal na ito, napalawak ng mga kumpanyang gaya ng SMIC, YMTC, at Naura ang kanilang operasyon at napamuhunanan ang pananaliksik at pagpapaunlad.

Higit pa sa mga pamumuhunang pinansiyal, ipinatupad ng China ang mga patakarang gaya ng 'dual circulation strategy,' na nagbibigay-diin sa lokal na pagkonsumo at inobasyon habang piling nakikilahok sa mga pandaigdigang pamilihan. Pinakikilos naman ng 'whole-nation system' ang mga mapagkukunan sa pamahalaan, akademya, at industriya upang makamit ang mga pagsulong sa mahahalagang teknolohiya. Bahagi ang mga balangkas na ito ng mas malawak na estratehiya para mabawasan ang pag-asa sa mga dayuhang supplier at matiyak ang pambansang seguridad.

Ang 50% na Panuntunan: Bagong Utos

Sa makabuluhang pagpapaigting ng pagsisikap nitong maging self-reliant, iniulat na nagpatupad ang China ng '50% na panuntunan' na nag-aatas sa mga lokal na tagagawa ng chip na gumamit ng hindi bababa sa 50% kagamitang gawa sa bansa kapag nagtatayo ng mga bagong pabrika ng semiconductor o nagpapalawak ng mga dati na. Ayon sa mga pinagmumulan na may kaalaman sa usapin, mahigpit na ipinapatupad ang panuntunang ito at karaniwang tinatanggihan ang mga aplikasyon na hindi nakaaabot sa itinakdang antas. Nagkakaloob lamang ng eksepsiyon para sa mga advanced na linya ng produksyon na wala pang angkop na kagamitang lokal.

Dati, mas pipiliin ng mga lokal na pabrika ng semiconductor gaya ng SMIC ang kagamitang mula sa US at hindi talaga bibigyan ng pagkakataon ang mga kumpanyang Tsino. Nagbago iyon dahil sa mga paghihigpit sa pag-export noong 2024, nang wala nang magawa ang mga pabrika ng semiconductor sa China kundi makipagtulungan sa mga lokal na supplier.

Itinatampok ng utos na ito ang determinasyon ng China na alisin ang pagdepende sa mga dayuhan sa supply chain nito ng semiconductor. Pinabilis na ng patakaran ang paggamit ng kagamitang lokal; kabilang dito ang mga kagamitang pang-ukit ng Naura na sinusubok sa mga nangungunang linya ng produksyon na 7nm ng SMIC.

Mga Pagsulong at Hamon sa Teknolohiya

Bagaman malaki na ang iniunlad ng China sa ilang larangan, may mga hamon pa rin sa iba. Nakamit ng bansa ang mataas na antas ng kasarinlan sa mga prosesong gaya ng pagtanggal ng photoresist, paglilinis, pag-ukit, at chemical mechanical planarization (CMP). Gayunman, nahuhuli pa rin ito sa mahahalagang bahagi gaya ng metrology, coating/developing, lithography, at ion implantation, kung saan hindi maiiwasan ang paggamit ng dayuhang teknolohiya, lalo na mula sa Japan, Netherlands, at Taiwan.

Isa sa pinakamalalaking balakid ang kawalan ng akses sa mga advanced na makinang pang-lithography. Ang kumpanyang Dutch na ASML ang nag-iisang supplier ng mga makinang extreme ultraviolet (EUV) lithography, na mahalaga sa paggawa ng mga pinaka-advanced na chip. Dahil sa mga kontrol sa pag-export, hindi maaaring magbenta ang ASML ng mga makinang ito sa China, kaya napipilitang mag-imbento ng bagong teknolohiya o humanap ng mga alternatibo ang mga kumpanyang Tsino. Ayon sa mga ulat, bumalik na sa China ang mga dating empleyado ng ASML at tumutulong sa mga pagsisikap na baligtarin ang disenyo ng teknolohiya upang makabuo ng lokal na kakayahan sa EUV.

Higit Pa sa Lithography: AI at Memory

Hindi lamang tradisyonal na pagmamanupaktura ng semiconductor ang saklaw ng mga pagsisikap ng China na maging self-reliant. Malaki rin ang pagsulong ng bansa sa mga chip para sa artificial intelligence (AI) at high-bandwidth memory (HBM), na mahalaga sa susunod na henerasyon ng kompyuter. Naglabas ng mga tagumpay sa mga AI accelerator ang mga kumpanyang gaya ng Huawei at Alibaba; inilahad ng Huawei ang tatlong-taong roadmap para sa mga chip nitong Ascend at mga planong gawing open source ang platform nitong CANN.

Sa larangan ng memory, nangunguna na ang YMTC sa teknolohiyang NAND flash, habang umuunlad naman ang ChangXin Memory Technologies (CXMT) sa DRAM. Mahalaga ang mga pagsulong na ito upang mabawasan ang pagdepende sa mga dayuhang higante sa memory gaya ng Samsung at SK Hynix. Gayunman, hamon ang mga kontrol ng US sa pag-export ng advanced na HBM, dahil wala pang kakayahan ang mga kumpanyang Tsino na gumawa ng HBM2E, na mahalaga sa mga high-end na AI accelerator.

Pandaigdigang Epekto at mga Tensiyong Heopolitikal

Malaki ang implikasyon ng pagsisikap ng China na maging self-reliant sa semiconductor para sa pandaigdigang larangan ng teknolohiya. Habang binabawasan ng China ang pagdepende nito sa kagamitang mula sa ibang bansa, maaari nitong baguhin ang takbo ng supply chain ng semiconductor at posibleng hatiin ang pamilihan sa dalawang magkahiwalay na bahagi. Maaaring lumiit ang bahagi sa pamilihan ng mga bansang gaya ng Japan, Netherlands, at South Korea, na tradisyonal na nagsusuplay ng advanced na kagamitan sa China.

Lalong tumindi ang digmaang teknolohikal ng US at China, kung saan kapwa nagpapatupad ang dalawang panig ng mga kontrol sa pag-export at mga hakbang na pagganti. Tinutukan ng US ang mga pangunahing bahagi ng pagsisikap ng China na maging self-reliant, lalo na ang Huawei at SMIC, sa pamamagitan ng mahihigpit na paghihigpit. Bilang tugon, ginamit ng China ang kontrol nito sa mahahalagang mineral gaya ng gallium, germanium, at graphite upang gipitin ang US at mga kaalyado nito.

Isinusugal ng US na kaya nitong pahinain ang kakayahan ng China na gumawa ng mga chip gamit ang advanced na node at bigyan ang US at mga katuwang nito ng mas maraming panahong palawakin ang lamang nila sa China.

Nagdudulot ang paglala ng tensiyon na ito ng mga tanong tungkol sa kinabukasan ng pandaigdigang kooperasyon sa teknolohiya. Bagaman umunlad na ang China tungo sa kasarinlan sa mga mature na node at ilang proseso, hindi pa rin nito ganap na nakakamit ang awtonomiya sa mga pinakabagong teknolohiya. Patuloy na huhubog sa direksiyon ng industriya ng semiconductor ang ugnayan ng mga alalahanin sa pambansang seguridad at pagdepende ng mga ekonomiya sa isa't isa.

Mga Usaping Pang-ekonomiya at Pang-industriya

Nagdulot ng malaking pag-unlad sa pagbuo ng malalaking sektor ng industriya ang mga patakarang pang-industriya ng China, lalo na ang Made in China 2025 (MIC25). Gayunman, nagbunga rin ang mga patakarang ito ng di-inaasahang epekto gaya ng sobrang kapasidad at kawalan ng kahusayan sa ekonomiya. Malaki ang ipinuhunan ng mga lokal na pamahalaan sa magkakapatong na mga proyekto, na humantong sa pag-aaksaya at paghina ng pananalapi ng pamahalaan.

Sa kabila ng mga hamong ito, kapansin-pansin ang paglago ng industriya ng semiconductor ng China. Noong 2023, kumita ang industriya ng $179.5 bilyon, at inaasahang magkakaroon ito ng compound annual growth rate na 7.31% mula 2023 hanggang 2027. 16% na ng pandaigdigang produksyon ng chip ang nagmumula sa bansa, kaya pumapangatlo ito sa buong mundo. Pinapalakas ang paglago ng suporta ng estado at ng tumataas na pangangailangan mula sa mga lokal na industriya gaya ng AI, mga de-kuryenteng sasakyan, at cloud computing.

Talento at Inobasyon

Sa pagkilalang tao ang nagtutulak sa teknolohiya, nagpatupad ang China ng mga hakbangin upang makahikayat at makapagpanatili ng mahuhusay na talento. Layunin ng mga programang gaya ng Thousand Talents Plan at High-End Foreign Expert Program na baligtarin ang pag-alis ng mga propesyonal sa bansa sa pamamagitan ng mga insentibo para mahikayat ang mga Tsino sa ibang bansa at mga dalubhasang mula sa ibang bansa na bumalik o magtrabaho sa China. Binigyang-prayoridad din ang lokal na edukasyon sa STEM upang malinang ang kakayahan sa katutubong inobasyon.

Nagsimula nang magbunga ang mga pagsisikap na ito. Naglabas ang mga mananaliksik na Tsino ng mga tagumpay gaya ng QiMeng, isang AI-driven na plataporma para sa disenyo ng chip, at ang maramihang produksyon ng kauna-unahang non-binary AI chip sa buong mundo. Ipinakikita ng mga inobasyong ito ang kakayahan ng China na lumampas sa mga modelo ng Kanluran at magtatag ng sarili nitong landas sa teknolohiya.

Ang Susunod na Hakbang

Sa hinaharap, malamang na uunlad ang industriya ng semiconductor ng China sa pamamagitan ng hybrid na modelo: pagsasamahin nito ang bahagyang kasarinlan sa mga mature na node at estratehikong pakikilahok sa mga pandaigdigang pamilihan. Bagaman pangmatagalang layunin pa rin ang ganap na awtonomiya sa teknolohiya, ipinahihiwatig ng bilis ng pag-unlad na patuloy na paliitin ng China ang agwat nito sa mga pandaigdigang lider sa mahahalagang larangan.

Gayunman, nahaharap ang industriya sa ilang hamon, kabilang ang kakulangan sa talento, pagtutol mula sa ibang bansa, at pagiging masalimuot ng mga advanced na teknolohiya. Nakasalalay ang tagumpay ng pagsisikap ng China na maging self-reliant sa kakayahan nitong harapin ang mga balakid na ito habang pinananatili ang inobasyon at kakayahang mabuhay sa ekonomiya. Para sa iba pang bahagi ng mundo, kakailanganing gumawa ng mga estratehikong pagbabago dahil sa mga pagsulong ng China, sa pamamagitan man ng pakikipagtulungan, kompetisyon, o pagsasama ng dalawa.

Mahahalagang Punto

• Pagsapit ng katapusan ng 2025, umabot sa 35% ang kasarinlan ng China sa kagamitang semiconductor, na lumampas sa target na 30%.
• Lumampas sa 40% ang paggamit ng kagamitang lokal sa pag-ukit at pagdeposito ng maninipis na sapin, sa pangunguna ng mga kumpanyang gaya ng Naura at AMEC.
• Naglaan ang 'Big Fund' ng sampu-sampung bilyong dolyar upang suportahan ang mga lokal na kumpanya ng semiconductor.
• Inaatasan ng bagong '50% na panuntunan' ang mga lokal na tagagawa ng chip na gumamit ng hindi bababa sa 50% kagamitang lokal para sa mga bagong pabrika ng semiconductor.
• Nananatili ang mga hamon sa advanced na lithography, metrology, at produksyon ng high-bandwidth memory.
• Pinabilis ng mga tensiyong heopolitikal sa US ang pagsisikap ng China na maging self-reliant, ngunit nagbunsod din ang mga ito ng mga hakbang na pagganti.
• Kumita ng $179.5 bilyon ang industriya ng semiconductor ng China noong 2023, at inaasahan ang tuluy-tuloy na paglago.
• Mahahalagang bahagi ng pangmatagalang estratehiya ng China ang pagkuha ng talento at edukasyon sa STEM.
• Itinatampok ng mga tagumpay sa mga AI chip at teknolohiya ng memory ang kakayahan ng China sa inobasyon.
• Maaaring mahati sa magkakahiwalay na bahagi ang pandaigdigang industriya ng semiconductor habang binabawasan ng China ang pagdepende nito sa dayuhang teknolohiya.