Pinalalawak ng mga Automaker sa India ang Pag-export sa Europa bilang Alternatibo sa Tsina

Binubuksan ng Europa ang mga daungan nito sa mga kotseng gawa sa India

Pinabibilis ng mga pandaigdigang automaker ang pag-export ng mga sasakyan mula India patungong Europa matapos makakita ng matibay na pagtanggap sa Japan. Ginagawa nilang mga lunsaran para sa mga maunlad na merkado ang mga planta sa India na dating nakatuon sa Latin America, Africa at Gitnang Silangan. Pinakamalinaw itong makikita sa mga de-kuryenteng sasakyan. Nagpadala na ang Maruti Suzuki ng mahigit 7,400 yunit ng una nitong de-kuryenteng modelong pinatatakbo ng baterya, ang midsize na e Vitara, sa mga bansa sa Europa mula nang magsimula ang produksyon noong Agosto. Ipinakikita ng datos ng kalakalan ng gobyerno na umabot sa 63 milyong dolyar ang mga padala sa United Kingdom, Germany, Spain at Norway mula Abril hanggang Agosto, halos siyam na ulit ng halagang naitala noong nakaraang taon, bagaman maliit na bahagi pa rin ito ng kabuuang iniluluwas na sasakyan. Sa pitong buwan mula Abril hanggang Oktubre, nag-export ang India ng 514,622 sasakyan sa iba’t ibang segment. Ipinakikita ng pagtaas na ito kung paano muling binabalanse ng mga pandaigdigang tatak ang kanilang supply chain at saklaw ng pagbebenta.

Sumasalamin ang pagbabagong ito sa bagong pagtutuos ng mga automaker. Itinutulak sa India ang mga programang pang-export dahil sa interes ng Europa sa abot-kayang compact car at sport utility vehicle, pagdami ng gumagamit ng de-kuryenteng sasakyan, at hangaring pag-ibahin ang mga merkado at mabawasan ang pagdepende sa China. Pinagsasama na ngayon ng mga pabrika sa India ang mas mababang gastos, malawak na hanay ng mga supplier at mas mahusay na pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa kaligtasan at emisyon. Nagbubukas ito ng bagong oportunidad para sa India sa Europa, kung saan lumalawak ang mga tatak mula China ngunit nahaharap din sa masusing pagsusuri sa kalakalan at bagong taripa sa mga de-kuryenteng modelong inaangkat.

Ano ang nagtutulak sa paglipat mula China

Tatlong salik ang nagtutulak sa paglipat ng mga programang pang-export sa India. Una, nais ng mga automaker na pag-ibahin ang mga sentro ng produksyon upang mabawasan ang panganib ng sobrang pagdepende sa iisang lokasyon. Ikalawa, binabago ng mga alitan sa kalakalan at bagong taripa sa mga de-kuryenteng sasakyan mula China sa Europa ang pagtutuos sa presyo. Ikatlo, nag-aalok ang India ng malawakang kapasidad, episyenteng gastos at regulasyong papalapit sa mga pandaigdigang pamantayan, na sinusuportahan ng mga insentibo sa patakaran at mas mahusay na logistik.

Gastos, kapasidad at pagsunod sa mga pamantayan

Nagbibigay sa mga tagagawa ng access sa bihasang manggagawa, mapagkumpitensyang mga supplier at modernong daungan ang mga sentrong industriyal ng sasakyan sa Gujarat, Tamil Nadu at Maharashtra. Sa nakalipas na limang taon, napahusay ng mga planta sa India ang kalidad at kaligtasan kasabay ng paghihigpit ng mga lokal na tuntunin. Hinihikayat ng mga pamantayan sa emisyon ng Bharat Stage 6, na mas malapit sa mga pamantayan ng Euro, at ng bagong programang pangsuri sa kaligtasan na Bharat NCAP ang mas malawak na paggamit ng mga tampok gaya ng electronic stability control, anim na airbag at mga advanced driver-assistance system. Para sa mga bersiyong iluluwas sa European Union at United Kingdom, pinasasailalim ng mga automaker ang mga sasakyan sa homologation ayon sa mga regulasyon ng UNECE at mga kinakailangan ng Euro 6d, at inaangkop ang mga espesipikasyon para sa pagbangga, kaligtasan ng mga naglalakad at emisyon. Pinadadali ng mga hakbang na ito ang pagbebenta ng mga modelong gawa sa India sa mga pamilihang mahigpit ang pangangasiwa.

Paano pinapadali ng mga kasunduan sa kalakalan at logistik ang pag-export?

Pinalawak ang kapasidad ng mga daungan para sa mga barkong nagkakarga at nagbababa ng sasakyan, gaya ng Mundra, Chennai, Ennore at Nhava Sheva, kaya nabawasan ang oras ng paghihintay at gastos sa paghawak ng kargamento. Nagsusulong din ang India ng mga kasunduan sa kalakalan na makatutulong sa pagpapadala ng mga sasakyan, kabilang ang kamakailang kasunduan nito sa European Free Trade Association. Kapag sinabayan ng mga reporma sa loob ng bansa, maaari itong makahikayat ng pamumuhunan at magpalalim ng integrasyon sa mga supply chain ng Europa. Hinihikayat naman ng mga programang insentibo na nakatali sa produksyon ang lokal na paggawa ng mga piyesa, electric drivetrain at advanced electronics. Nakakatulong ito upang maabot ang mga target na gastos para sa mga modelong pang-export at mabawasan ang panganib na dulot ng pagbabago-bago ng halaga ng salapi.

Aling mga kumpanya ang nangunguna

Nangunguna ang Maruti Suzuki sa bagong bugso ng pag-export na ito. Sinimulan ng kumpanya noong Agosto ang pag-export ng e Vitara mula sa planta nito sa Hansalpur, Gujarat, at nagpadala ng unang kargamento na humigit-kumulang 2,900 yunit sa 12 bansa sa Europa. Mula noon, lumampas na sa 7,400 ang kabuuang naipadalang yunit, kabilang ang mga para sa UK, Germany, France, Norway at iba pang bansa. Plano ng Suzuki na mamuhunan ng humigit-kumulang 1.2 trilyong yen pagsapit ng 2031 upang palawakin ang kapasidad nito sa India mula 2.5 milyon tungong 4 na milyong sasakyan kada taon, at gawing mahalagang sentro ng de-kuryenteng sasakyan ang bansa. Binabago na ng malakas na pag-export ang buwanang benta nito. Noong Agosto, mahigit isang-kalima ng kabuuang benta ng Maruti Suzuki ang nagmula sa pag-export, habang naghihintay ng desisyon sa buwis ang mga lokal na mamimili.

Ayon kay Rahul Bharti, senior executive officer para sa corporate affairs sa Maruti Suzuki, nakatulong ang mga padala sa ibang bansa upang mabawi ang pansamantalang paghina ng merkado sa India noong huling bahagi ng tag-init.

Lubos na nabawi ng mga export ang buong pagbaba ng lokal na merkado, kaya halos hindi nagbago ang kabuuang bilang at 0.5% lamang ang ibinaba.

Bumubuo ng mga portfolio para sa pag-export ang Hyundai, Kia, Nissan at Volkswagen

Matagal nang hinuhubog ng mga tatak mula South Korea at Japan ang pag-export ng India, at muli nilang pinalalawak ang kanilang mga programa. Plano ng Hyundai na mamuhunan ng 5 bilyong dolyar pagsapit ng 2030 upang palawakin ang mga produkto at pagpapakuryente ng mga sasakyan nito sa India. Mabilis na naging isa ang Kia sa tatlong pinakamalaking exporter batay sa dami matapos simulan ang lokal na produksyon. Ginagamit naman ng Nissan ang India bilang base para sa mga compact model gaya ng Magnite, na iniluluwas sa mahigit 65 bansa, at naglalayong mag-export ng 100,000 yunit sa mga taong pinansyal na 2024 hanggang 2026. Pinalawak ng Volkswagen ang pagpapadala ng mga modelong binuo sa mga planta nito sa Chakan at Aurangabad. Tumataas mula sa mababang antas ang pag-export sa Europa, bagaman maliit pa ito kumpara sa mga padala sa South Africa, Gitnang Silangan at Mexico.

Muli ring inilalagay ng iba pang tagagawa ang India sa mapa ng pag-export. Sinusuri ng Ford ang posibilidad na muling buksan ang pasilidad nito sa Chennai para sa mga programang pang-export matapos ihinto ang lokal na operasyon sa pagbebenta noong 2021. Tinalakay naman ng Tata Motors, sa pamamagitan ng Jaguar Land Rover, ang bagong pasilidad ng pagmamanupaktura malapit sa Chennai na makapaglilingkod sa mga pandaigdigang merkado. Iisa ang direksiyon ng mga kumpanyang ito: itinatapat ng mga pandaigdigang kompanya ang kapasidad sa India sa paggamit na nakasentro sa pag-export at sa mga planong magpakuryente ng mga sasakyan.

Nangunguna na sa pila ng export ang mga de-kuryenteng sasakyan

Mas mabilis ang pagtanggap ng mga mamimili sa Europa sa mga de-kuryenteng modelo kaysa sa India, kaya likas na puntirya ito para sa mga de-kuryenteng sasakyang gawa sa India bago pa lumawak nang husto ang lokal na paglulunsad ng mga ito. Ang e Vitara ng Maruti Suzuki ang nagsisilbing huwaran. Ginawa sa natatanging arkitekturang de-kuryente sa planta sa Hansalpur, ihahandog ang modelo kalaunan sa iba’t ibang bersiyon. Ayon sa kumpanya, halos 500 kilometro ang kaya nitong takbuhin, at magkakaroon ito ng front-wheel drive o all-wheel drive. Ipinadala ang unang batch sa 12 bansa, kabilang ang UK, Germany, France, Norway, Denmark, Switzerland, Netherlands, Sweden, Hungary, Iceland, Austria at Belgium. Nakatakda ang paglulunsad nito sa India pagkatapos ng pagtulak sa pag-export, upang magkaroon ng panahon ang kumpanya na palakihin ang produksyon at subukan ang aktuwal na performance sa mas malamig na klima.

Ipinaliwanag ni Hisashi Takeuchi, managing director at chief executive ng Maruti Suzuki, kung bakit sa Europa muna ipinadadala ang de-kuryenteng SUV.

Mas mataas ang paglaganap ng mga de-kuryenteng sasakyan sa mga bansa sa Europa kaysa sa India, kaya prayoridad ang e Vitara para sa mga pamilihang iyon.

Tinitiyak ng mga supplier sa India na tuluy-tuloy ang produksyon

Sinusuportahan ng matibay na ekosistema ng mga piyesa ng sasakyan ang kahandaan ng India sa pag-export. Umabot sa 22.9 bilyong dolyar ang pag-export ng mga piyesa ng sasakyan noong nakaraang taong pinansyal, at 29 porsiyento ng mga padala ay napunta sa Europa. May mga planta sa India ang mga multinasyonal gaya ng Bosch at Tenneco, habang naghahatid naman ang mga lokal na supplier kabilang ang Motherson Group, Sona Comstar, Bharat Forge at Lumax Group ng mga produktong tumutugon sa pandaigdigang pamantayan sa kalidad at performance. Dahil sa pag-unlad ng sektor, nagagawang lokal ng mga tagagawa ng sasakyan ang mahahalagang sistema, mula power electronics hanggang mga aparatong pangkaligtasan. Naaabot nila ang mga target na gastos habang tinitiyak ang pagiging maaasahan ng mga sasakyan sa mga kondisyon ng paggamit sa Europa.

Ano ang sinasabi ng datos tungkol sa mga destinasyon at modelo

Umabot sa humigit-kumulang 671,756 yunit ang iniluwas na pampasaherong sasakyan mula India noong taong pinansyal na 2023 hanggang 2024. Nanguna ang Maruti Suzuki, na bumuo ng humigit-kumulang 42 porsiyento ng mga padala, kasunod ang Hyundai na may tinatayang 24 porsiyento. Kabilang sa mga modelong pinakamaraming iniluwas ang Hyundai Verna at Maruti Baleno, gayundin ang Maruti Dzire at Volkswagen Virtus. Bagaman lumalaki ang bahagi ng mga sport utility vehicle sa export, nananatiling pangunahing modelo sa ilang pamilihang inaangkatan, kabilang ang Mexico at South Africa, ang mga sedan at hatchback. Nangingibabaw doon ang mga compact na sukat at abot-kayang presyo. Gasolina pa rin ang nagpapatakbo sa malaking mayorya ng mga iniluluwas na sasakyan. Paalala ito na hindi pantay ang paglipat ng mundo sa mga de-kuryenteng sasakyan at nagkakaiba ito depende sa segment.

Lumalaki ang bahagi ng Europa mula sa mababang antas

Umabot sa humigit-kumulang 63 milyong dolyar ang halaga ng mga iniluwas sa UK, Germany, Spain at Norway mula Abril hanggang Agosto. Senyales ito ng maagang pagtanggap sa mga sasakyang gawa sa India sa Europa. Humigit-kumulang 2 porsiyento lamang ito ng kabuuang halaga ng mga iniluwas na sasakyan sa mga pamilihang iyon sa panahong iyon, kaya malaki pa ang puwang para lumago. Matindi ang pagtaas ng mga padala sa Spain, Norway at Italy sa unang kalahati ng taong pinansyal na 2026, mula sa halos wala noong nakaraang taon. Sa iba’t ibang destinasyon nitong mga nakaraang buwan, humigit-kumulang 17 porsiyento ng mga padala ang napunta sa South Africa, kasunod ang Saudi Arabia, Mexico, Japan at United Arab Emirates. Nagsisimula nang magbago ang nakasanayang padron habang dumarami ang mga modelong gawa sa India na nakakakuha ng pag-apruba sa Europa at naghahanda ang mga kumpanya na mag-export ng dagdag na mga de-kuryente at hybrid na modelo.

May estratehikong pakinabang din sa loob ng mga pabrika ang pagtulak sa pag-export. Kapag humihina ang lokal na benta, napapanatili ng tuluy-tuloy na demand mula sa ibang bansa ang paggamit sa mga planta at napoprotektahan ang tubo. Makikita ito nitong mga nakaraang buwan, kung kailan nakatulong ang pag-export upang maibsan ang mga pagsasaayos sa imbentaryo sa merkado ng pampasaherong sasakyan sa India.

Mga pamantayan at pag-apruba para sa mga kotseng iluluwas sa Europa

Upang maibenta sa European Union at United Kingdom, kailangang pumasa ang mga sasakyan sa mahigpit na pagsusuri. Nangangailangan ang mga tuntunin sa emisyon, gaya ng Euro 6d na may pagsusuri sa emisyon habang aktuwal na minamaneho, ng maayos na pagkakakumpigura ng powertrain at mga sistemang nagbabawas ng polusyon. Gantimpala naman ng mga regulasyon sa kaligtasan at protocol ng Euro NCAP ang matitibay na estruktura, advanced na restraint system at mga sistema ng tulong sa pagmamaneho. Karaniwang nagdaragdag o nagpapahusay ng mga tampok ang mga bersiyong pang-export mula India, gaya ng anim na airbag, electronic stability control, tire pressure monitoring, lane support at awtomatikong emergency braking. Sinusuri ng mga automaker ang mga sasakyan sa mga ahensiya sa India at mga pandaigdigang laboratoryo, nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kalawang at malamig na panahon, at inaangkop ang software sa trapiko at imprastraktura sa pagsingil ng Europa. Nagdaragdag ng gastos sa inhinyeriya ang mga hakbang na ito, ngunit nakatutulong ang laki ng produksyon at lawak ng mga supplier sa India upang maipamahagi ang puhunan sa mas maraming sasakyan.

Mga panganib na maaaring magpabagal sa pag-usad

Nararapat bigyang-pansin ang ilang limitasyon. Maaaring kumipot ang kapasidad ng mga barkong nagkakarga at nagbababa ng sasakyan, kaya tataas ang singil sa kargamento at hahaba ang oras ng paghahatid. Magdaragdag ng mga kailangang dokumento at pagsubaybay sa buong supply chain ang mga pagbabago sa regulasyon sa mga pamilihang destinasyon, gaya ng mga bagong tuntunin sa pasaporte ng baterya o mga ulat tungkol sa pagpapanatili. Umaasa pa rin sa inaangkat na materyales ang paggawa ng baterya, at maaaring magpaliit sa tubo ang pagbabago-bago ng presyo ng lithium, nickel at cobalt. Nakaaapekto sa presyo ng pag-export ang pagbabago ng halaga ng salapi, at maaari ring magbago ang mga insentibong sumusuporta sa lokal na produksyon. Mananatiling matindi ang kompetisyon. Tinataya ng mga kompanyang nagbibigay ng pagsusuri na maaaring umabot sa humigit-kumulang 10 porsiyento ang bahagi ng mga tatak mula China sa Europa pagsapit ng 2030, sa tulong ng mabilis na pagpapalit ng mga modelo at agresibong pagpepresyo. Kailangang mangibabaw ang mga programang nakabase sa India sa halaga, tibay at serbisyong matapos ang pagbebenta, habang sumasabay sa pag-unlad ng software at performance sa pagsingil.

Sa Isang Sulyap

• Nag-export ang India ng 514,622 sasakyan mula Abril hanggang Oktubre (FY25 hanggang sa kasalukuyan)
• Umabot sa 63 milyong dolyar ang mga padala sa UK, Germany, Spain at Norway mula Abril hanggang Agosto
• Nagpadala ang Maruti Suzuki ng mahigit 7,400 yunit ng e Vitara sa Europa mula Agosto
• Mahigit 20 porsiyento ng benta ng Maruti Suzuki noong Agosto ay mula sa pag-export
• Plano ng Suzuki na palawakin ang kapasidad sa India sa 4 na milyong yunit pagsapit ng 2031, na may pamumuhunang 1.2 trilyong yen
• Gagawa ang Honda ng de-kuryenteng modelo sa India para i-export sa Japan at iba pang pamilihan sa Asia
• Umabot sa humigit-kumulang 671,756 yunit ang iniluwas na pampasaherong sasakyan noong FY 2023 hanggang 2024, na pinangunahan ng Maruti Suzuki at Hyundai
• Umabot noong nakaraang taon sa 22.9 bilyong dolyar ang pag-export ng mga piyesa ng sasakyan, at 29 porsiyento nito ay napunta sa Europa