Ipapasa ng mga Tagagawa ng piyesa ng Sasakyan sa Japan ang Gastos sa Taripa sa mga Automaker

Pinipiga ng mga taripa ang mga supplier ng piyesa sa Japan habang muling nagbabago ang patakaran

Ipinakikita ng bagong survey ng Nikkei na mahigit 80 porsiyento ng malalaking tagagawa ng piyesa ng sasakyan sa Japan ang nagpasa na sa kanilang mga customer ng dagdag na buwis sa inaangkat na produkto ng US o naghahanda nang gawin ito. Sumasalamin ang hakbang na ito sa dagok ng taripa na kumalat sa pandaigdigang supply chain. Noong unang bahagi ng Mayo, nagpataw ang Washington ng 25 porsiyentong buwis sa mga inaangkat na piyesa ng sasakyan, bukod pa sa umiiral na buwis sa mga metal at naunang taripa sa mga sasakyan. Para sa Japan, isang kapangyarihan sa paggawa ng mga eksaktong piyesa na nagpadala ng humigit-kumulang 32 bilyong dolyar na halaga ng piyesa ng sasakyan sa Estados Unidos noong 2024, agad na nagpaliit sa tubo ang patakaran. Ayon sa mga supplier, maliit ang puwang para sagutin nila ang biglang pagtaas ng gastos, kaya ipinapasa ito sa mga automaker at, sa huli, sa ilang mamimili.

Nasa sentro ng paggawa ng sasakyan ang mga piyesa. Tinatayang 27 porsiyento ng mga inaangkat na makina ng US at 34 porsiyento ng mga transmission nito ang nagmumula sa Japan, ayon sa mga pagtataya ng industriya at datos sa kalakalan. Saklaw ng mga bagong buwis ang daan-daang produkto, mula sa mga makina at gearbox hanggang sa mga elektronikong piyesa at sistema ng preno. Dahil sa lawak nito, mas malawak ang epekto kaysa sa mga dating buwis sa mga buo nang sasakyan. Dumating din ito sa maselan na panahon, habang malaki ang ginagastos ng sektor sa elektripikasyon at software at mas manipis naman ang reserbang pinansiyal ng maliliit na supplier. Naging taktika na sa pagbangon, sa halip na estratehikong pagpili, ang pagpasa ng gastos sa iba.

Ano mismo ang pinatawan ng Washington ng taripa at ano ang hindi isinama

Noong Mayo 3, sinimulan ng Estados Unidos ang pagpapatupad ng 25 porsiyentong taripa sa mahigit 600 kategorya ng piyesa ng sasakyan. Kabilang sa listahan ang mga makina, transmission, sistema ng preno, manibela, elektronikong piyesa at mga bahagi ng baterya. May mga eksepsiyon, pero limitado ang mga ito. Maaaring hindi patawan ng buong buwis ang mga piyesang sumusunod sa mga tuntunin sa nilalaman ng Kasunduan ng Estados Unidos, Mexico at Canada. Hindi rin saklaw ng bagong taripa ang ilang piyesa para sa mga klasikong sasakyang mahigit 25 taon na.

Saklaw ng 25 porsiyentong buwis sa mga piyesa

Saklaw ng 25 porsiyentong buwis ang mahahalagang piyesa ng powertrain at elektronikong pangkontrol. Ipinakikita ng datos ng industriya ang pagtaas ng presyo na kaayon ng itinakdang singil. Ang isang 2.5-litro na inline-four na makina na dating nagkakahalaga ng humigit-kumulang 4,200 dolyar ay nagkakahalaga na ngayon ng halos 5,250 dolyar pagdating sa destinasyon. Umakyat naman ang presyo ng isang pakete ng hybrid powertrain mula 6,500 dolyar tungo sa humigit-kumulang 8,125 dolyar. Tumaas mula 220 dolyar tungo sa halos 275 dolyar kada yunit ang isang electronic control unit. Nagdagdag ang taripa ng halos 1,875 dolyar sa isang pakete ng baterya para sa EV na nagkakahalaga ng 7,500 dolyar. Nadaragdag ang mga gastos na ito sa humigit-kumulang 1.2 milyong sasakyang binubuo taun-taon sa Estados Unidos na gumagamit ng elektronikong piyesa at baterya mula Japan.

Nilalaman alinsunod sa USMCA at mga natatanging kaso

May ilang importer na maaaring makabawas sa dagdag-gastos. Pinahihintulutan ng mga tuntunin ng USMCA ang pagtakda ng buwis batay sa nilalamang panrehiyon. Para maging kuwalipikado ang maraming piyesa, kailangan ang hindi bababa sa 55 porsiyentong nilalamang mula sa Hilagang Amerika. Maaari ring gumamit ang mga automaker na nag-aassemble ng sasakyan sa Estados Unidos ng pansamantalang programa sa pagsasaayos ng inaangkat na produkto, pero kung itataas lamang nila sa humigit-kumulang 85 porsiyento ang nilalamang sumusunod sa USMCA pagsapit ng 2026. Iilan pa lamang ang nakaaabot sa antas na iyon. Tinataya ng mga analyst na humigit-kumulang 12 porsiyento lamang ng mga modelong binuo sa US ang pumapasa rito. Sa aktuwal, nangangahulugan ito na marami pa ring ipinadadalang piyesa ang sasailalim sa buong 25 porsiyentong singil habang nagmamadali ang mga kumpanya na baguhin ang kanilang mga pinagkukunan.

Ipinakikita ng survey na ipinapasa ng mga supplier ang gastos sa mga automaker

Inilalarawan ng survey ng Nikkei kung paano tumugon ang mga supplier. Mahigit apat sa bawat limang malalaking tagagawa ng piyesa sa Japan ang nagsabing nagtaas na sila ng presyo para masagot ang mas mataas na buwis o planong gawin ito. Karaniwang pinakamabilis kumilos ang mga tier-one supplier na direktang nagpapadala ng piyesa sa mga automaker, pero kumakalat ang presyur sa maliliit na tier-two at tier-three supplier. Sa maraming pagkakataon, tinatanggap ng mga automaker ang mga pagtaas para hindi maantala ang iskedyul ng produksyon, habang naghahanap ng matitipid sa ibang bahagi.

Nagbabago na ang mga listahan ng presyo. Ang mga kit ng preno na dating nagkakahalaga ng humigit-kumulang 400 dolyar ay halos 500 dolyar na ngayon. Umakyat naman mula 1,200 dolyar tungo sa 1,500 dolyar ang presyo ng mga piyesa ng suspensiyon. Nahaharap sa humigit-kumulang 2.1 milyong dolyar na dagdag-gastos kada buwan ang pabrika ng Nissan sa Tennessee, na umaasa sa mga continuously variable transmission mula Japan. Sinimulan ng mga tagapamahala na ilipat ang mga order sa mga pabrika sa Mexico para maabot ang mga hangganan sa nilalaman ng USMCA at mabawasan ang pagkakalantad sa buwis. Bawat pagbabago ay nagdudulot ng panganib sa oras ng paghahatid at dagdag na gawaing pagsusuri na maaaring magpabagal sa produksyon.

Pinakamabigat ang pasan ng maliliit na supplier. Marami sa kanila ang kumikita nang manipis at walang kakayahang tustusan ang mabilis na relokasyon o pagkuha ng piyesa mula sa dalawang pinagkukunan. Kinakaharap din nila ang magkakapatong na hamon, gaya ng paglipat sa electric drive. Dahil sa mga hamong ito, mas maliit ang puwang para sagutin ang mga taripa kaya nagiging karaniwang hakbang ang pagpasa ng gastos sa mga automaker.

Walang magagawa ang maliliit na manlalaro sa industriya ng sasakyan para makapag-adjust sa mga taripa," sabi ni Michael Robinet, isang bise presidente sa S&P Global Mobility. "Tagapagpabilis lamang ang mga taripa.

Ipinapaliwanag ng ganitong kalagayan kung bakit mabilis na binago ng maraming supplier ang mga presyo sa kontrata matapos ang Mayo, at kung bakit sinasabi ng mas marami pa sa kanila na susunod sila.

Pagpapabilis ng lokalisasyon at mga bagong mapa ng pagkuha ng piyesa

Nagmamadali ang mga grupong Hapones na dagdagan ang produksyon sa Hilagang Amerika. Naglaan ang Denso ng humigit-kumulang 200 milyong dolyar para palawakin ang kapasidad nito sa Tennessee, na nakatuon sa mga module na elektrikal at elektroniko. Inilipat naman ng Aisin sa Mexico ang malaking bahagi ng produksyon nito ng mga eight-speed automatic transmission at nakipagtulungan sa mga lokal na tagaproseso ng bakal. Ayon sa kumpanya, itataas ng plano sa humigit-kumulang 62 porsiyento ang nilalamang panrehiyon nito alinsunod sa mga tuntunin ng USMCA, na makatutulong na mapanatiling mababa ang presyong sinisingil sa mga customer sa US.

Nabubuo ang mga bagong sentro ng produksyon. Nagkukumpol sa Mexico ang paggawa ng mga transmission. Nakahikayat naman ng pamumuhunan sa Canada ang mga pakete ng baterya at materyales na katodo. Pinapalawak sa Alabama at iba pang estado sa Timog ang produksyon ng mga piyesa ng suspensiyon at chassis. Pabor din ang mga pagbabago sa pagkuha ng piyesa sa mga tuntunin ng kontratang nakatutulong sa daloy ng salapi, gaya ng diskuwento sa maramihang pagbili at mga kasunduang ipinagpapaliban ang bayad sa buwis hanggang kunin ang mga piyesa para sa produksyon.

May mga estratehiyang nakatuon sa partikular na merkado na umuusbong sa mga gilid. Tumaas ang demand at presyo ng mga piyesa para sa mga sasakyang mahigit 25 taon na, kabilang ang mga sikat na makinang Hapones noong dekada 1990. Mas malaki ang ibinabayad ng mga kolektor para sa mga hinahanap na piyesa, gaya ng mga makinang SR20DET ng Nissan. Pinupunan naman ng mga startup na gumagamit ng additive manufacturing ang kakulangan sa pamamagitan ng pag-iimprenta ng maliliit na serye ng mahirap hanaping piyesa.

Sa wakas ba ay ipatutupad ang mas mababang 15 porsiyentong taripa para sa Japan

Iginiit ng Tokyo sa Washington na linawin ang ginhawa sa taripa hanggang kalagitnaan ng tag-araw. Sinabi ng mga opisyal ng Japan na nakakuha sila ng kasunduan noong Hulyo para ibaba sa 15 porsiyento ang mga taripa ng US sa mga sasakyan at piyesa mula Japan. Nagkaroon ng kalituhan kung papatungan pa ba ng bagong singil ang naunang mga buwis sa ilang produkto. Matapos ang ilang linggong palitan ng panig, lumagda ang White House noong Setyembre 5 sa isang kautusang ehekutibo para ipatupad ang mas mababang 15 porsiyentong singil at tiyaking hindi ito papatungan ng mas mataas na buwis. Ilalapat nang pabalik-saklaw ang kautusan mula Agosto 7 at magkakabisa pitong araw matapos itong mailathala. Itinatakda rin nito ang isang programang pamumuhunan ng Japan na nagkakahalaga ng 550 bilyong dolyar sa Estados Unidos, gayundin ang mas malaking pagbili ng mga produktong agrikultural at sasakyang panghimpapawid ng Amerika.

Mahalaga ang pagbabawas na ito, bagaman mas mataas pa rin ang mga buwis kaysa sa antas noong simula ng taon. Sinusubaybayan ng mga automaker at mambabatas ng US kung paano ipatutupad ang kaluwagan. Nananatiling saklaw ng 25 porsiyentong taripa sa sasakyan ang South Korea, isang malaking exporter na malapit ang ugnayan sa merkado ng US, habang hinihintay nito ang katulad na kautusang ehekutibo. Maaaring makaapekto sa bahagi ng merkado sa mahahalagang segment ang agwat sa Japan, kahit panandalian lamang.

Ayon sa mga ehekutibo, pinahirap ng pabago-bagong iskedyul ang pagpaplano.

Ipinahayag ni Nissan chief executive Ivan Espinosa ang kawalan ng katiyakan sa kamakailang mga pahayag niya tungkol sa nalalapit na pagbabago.

"Hindi pa rin malinaw sa amin kung ano ang mga kundisyon at kung kailan magkakabisa ang pagbabago sa mga taripa mula Japan patungong U.S.," sabi niya.

Nagbabala ang ilang analyst na masakit pa rin ang mas mababang singil.

Inilarawan ng ekonomistang si Richard Katz ang kaluwagan sa matitinding pananalita.

Nagbabanta kang putulin ang dalawang binti ko, pero isa lang ang pinutol mo. Kaya masaya na kami?

Para sa mga supplier, nangangahulugan pa rin ng mas mataas na gastos sa pagdating ang 15 porsiyentong singil maliban kung ilokalisa nila ang nilalaman. Kaya malabong mawala agad ang presyur sa presyo ng mga automaker.

Panganib ng pagpapatong-patong ng taripa at pasaning dulot ng pagsunod sa mga tuntunin

Naging gastos na rin ang pagiging masalimuot ng mga patakaran. Nagbabala ang mga analyst tungkol sa pagpapatong-patong ng taripa, kung saan maaaring sumailalim sa maraming buwis ang iisang ipinadadalang produkto. Inilalarawan sa pananaliksik ng Center for Strategic and International Studies ang isang sistema kung saan maaaring magsabay ang mga singil sa pinakapinapaborang bansa, mga katumbas na taripa at bagong buwis sa sasakyan. Maaaring magdulot ng singil sa bawat pagtawid ang mga piyesang ilang ulit na tumatawid sa mga hangganan habang ginagawa, na nagpaparami sa kabuuang epekto.

Mabigat ang gawaing administratibo. Kailangang kalkulahin ng mga kumpanya ang nilalamang panrehiyon para sa bawat numero ng piyesa, idokumento ito at i-update kapag nagbabago ang mga supplier. Kung hindi pumapasa ang isang sasakyan sa mga tuntunin sa nilalaman ng USMCA, maaari itong patawan ng buong 25 porsiyentong singil sa nilalamang hindi mula sa US, o ng 15 porsiyentong singil para sa Japan kapag nagkabisa na ang kautusan. Pinababagal ng ganitong pagtatala ang pagbili ng piyesa at pinasasalimuot ang mga iskedyul ng produksyon sa Hilagang Amerika.

Epekto sa mga pabrika, dealer at talyer sa US

Umaasa sa mga piyesang Hapones ang ilang planta ng pag-aassemble sa US. Pinagkukunan ng maraming modelong gawa sa Amerika, kabilang ang mga hybrid, ang mga elektronikong piyesa at module ng baterya mula Japan. Nagdagdag ang 25 porsiyentong taripa ng humigit-kumulang 1,875 dolyar sa karaniwang pakete ng baterya para sa EV na nagkakahalaga ng 7,500 dolyar at nagtaas ng presyo ng mga electronic control unit nang humigit-kumulang 25 porsiyento. Maaari nitong paliitin ang tubo sa mga modelong dati nang humaharap sa mahihigpit na target sa kakayahang kumita.

Apektado rin ang mga service department at independiyenteng talyer. Nakaaapekto sa mga bayarin sa pagkukumpuni na sinasagot ng seguro at sa mga direktang gastos ng may-ari ang mga kit ng preno na nagkakahalaga na ngayon ng halos 500 dolyar at mga piyesa ng suspensiyon na umaabot na sa humigit-kumulang 1,500 dolyar. Maaaring mas matagal maghintay at mas mataas ang mga presyong masisingil sa mga may-ari ng mas lumang modelo, na dumarami sa tumatandang kalipunan ng sasakyan sa US, habang inililipat ng mga supplier ang kanilang pinagkukunan ng piyesa.

Maaaring hindi sabay-sabay tumaas nang malaki ang mga presyong nakapaskil sa mga bagong sasakyan. Ayon sa mga analyst ng mamimili sa Kelley Blue Book, ginagawa na sa Hilagang Amerika ang maraming sasakyan at piyesang ibinebenta sa Estados Unidos at napatawan na ang mga ito ng malalaking taripa noong unang bahagi ng taon. Pinunan lamang ng ilan sa mga pinakabagong hakbang ang mga puwang sa halip na baguhin ang buong kalakaran sa mga taripa. Dahil dito, hindi gaanong malaki ang epekto sa karaniwang presyo ng transaksiyon, kahit sa ngayon.

Pagtugon ng mga automaker sa Japan at Estados Unidos

Binago ng mga automaker sa Japan ang kanilang mga pagtataya sa pananalapi para isaalang-alang ang gastos sa taripa at kawalan ng katiyakan sa kalakalan. Ibinaba ng Toyota ang pagtataya nito sa operating profit, at binanggit ang bilyun-bilyong dolyar na epekto ng taripa. Tinataya ng Honda na aabot sa humigit-kumulang 3 bilyong dolyar ang mawawala rito ngayong taon dahil sa mga taripa sa mga sasakyan, piyesa at hilaw na materyales sa Estados Unidos at iba pang merkado. Ibinaba ng Nissan ang pagtataya sa pinsala, pero inaasahan pa rin nito ang humigit-kumulang 2 bilyong dolyar na gastos na kaugnay ng mga taripa ng US.

Sa antas ng mga supplier, salit-salit ang pag-iingat at pagiging praktikal. Inilarawan ni Tetsuya Kimura, chief executive ng Asahi Tekko, isang matagal nang gumagawa ng piyesa na nagsusuplay sa mga linya ng produksyon ng Lexus at Land Cruiser, ang naging reaksiyon niya nang magkabisa ang 25 porsiyentong taripa.

Talaga bang gagawa siya ng ganyan?" gunita ni G. Kimura. "Pagdating sa magiging epekto ng mga taripa, wala kaming paraan para kalkulahin iyon.

Iba naman ang nakikitang panganib ng mga automaker sa US. Nagbabala ang kanilang samahan sa paglo-lobby na patuloy na nagpapataas ng mga buwis sa metal at piyesa sa lokal na gastos, na sumasalungat sa kaluwagan para sa Japan.

"Nalalamangan ang mga kumpanya at manggagawa sa US dahil sa 50 porsiyentong taripa sa bakal at aluminyo at 25 porsiyentong taripa sa mga piyesa at buo nang sasakyan, maliban sa ilang produktong saklaw ng USMCA," sabi ni Matt Blunt, pangulo ng American Automotive Policy Council, na kumakatawan sa General Motors, Ford at Stellantis.

Sa larangan ng politika, kasabay ng kasunduan sa Japan ang isang pakete ng mga pangakong pamumuhunan ng Japan sa mga industriya ng US at mga katiyakan tungkol sa pagbili ng produktong agrikultural. Makaaapekto ang ganitong balangkas sa paraan ng pakikipagnegosasyon sa Washington ng mga kasosyo sa kalakalan gaya ng South Korea. Magpapatuloy ang agwat sa gastos hangga't walang nalalagdaan na katulad na mga kautusan para sa iba pang exporter.

Kahulugan nito para sa mga mamimili at sa susunod na taon

May posibilidad ng bahagyang pagtaas ng presyo para sa mga mamimiling tumitingin sa mga modelong lubos na umaasa sa piyesang Hapones, lalo na sa mga hybrid at sasakyang maraming inaangkat na elektronikong piyesa. Mas ramdam sa malapit na panahon ang epekto sa mga service department, kung saan tumaas ang halaga ng mga piyesa. Maaari ring magbago ang presyo ng mga pinalawig na garantiya at plano sa serbisyo kasabay ng paggalaw ng presyo ng mga piyesa.

Mas malinaw na ngayon ang mga estratehiyang maaaring piliin ng mga supplier kaysa noong tagsibol. Siguruhin ang nilalamang sumusunod sa USMCA hangga't maaari, mamuhunan sa kapasidad sa Hilagang Amerika para sa mahahalagang elektronikong piyesa at baterya, at muling makipagnegosasyon sa mga kontrata para isaalang-alang ang panganib sa taripa. Patuloy naman ang pagbabalanse para sa mga automaker: panatilihing mataas ang paggamit sa mga pabrika, ilokalisa ang nilalaman kung makatuwiran sa gastos, at ipasa ang ilan sa mga gastos nang hindi pinahihina ang demand.

Kahit matapos ang kautusan noong Setyembre, kailangan pa ring harapin ng mga supplier sa Japan ang 15 porsiyentong hadlang sa maraming ipinadadalang produkto hangga't hindi naisasagawa ang mga pagbabago sa lokal na nilalaman. Mas mataas ang singil sa mga karibal sa South Korea habang hinihintay nila ang sarili nilang kasunduan. Kung magpapatuloy ang mga agwat sa presyo, maaari nitong baguhin ang bahagi ng merkado sa ilang segment. Patuloy na mag-aangkop ang supply chain habang sinusubukan ng mga kumpanya ang mga bagong pinagmumulan at kasosyo.

Mahahalagang Punto

• Mahigit 80 porsiyento ng mga tagagawa ng piyesa sa Japan ang nagpasa na o planong ipasa sa mga automaker ang gastos sa mga taripa ng US, ayon sa survey ng Nikkei.
• Nagsimulang magpatupad ang Estados Unidos ng 25 porsiyentong taripa sa mga piyesa ng sasakyan noong Mayo 2025. Ibinaba ng bagong kautusan sa 15 porsiyento ang singil para sa Japan, na ipatutupad nang pabalik-saklaw mula Agosto 7 at hindi papatungan ng ibang taripa; magkakabisa ito pitong araw matapos mailathala.
• Tumaas ang presyo ng mga piyesa. Umakyat mula humigit-kumulang 4,200 dolyar tungo sa 5,250 dolyar ang presyo ng karaniwang makina, mula 6,500 dolyar tungo sa halos 8,125 dolyar ang hybrid powertrain, at mula 220 dolyar tungo sa halos 275 dolyar ang ECU. Nadagdagan naman ng humigit-kumulang 1,875 dolyar ang presyo ng pakete ng baterya para sa EV.
• Inililipat ng mga supplier sa Japan ang produksyon sa rehiyon. Namumuhunan ang Denso ng humigit-kumulang 200 milyong dolyar sa Tennessee. Inilipat ng Aisin ang produksyon ng mga transmission sa Mexico at iniulat na nasa humigit-kumulang 62 porsiyento ang nilalamang sumusunod sa USMCA.
• Itinutulak ng mga hangganan ng USMCA at pansamantalang programa sa pagsasaayos ng inaangkat na produkto na umabot sa humigit-kumulang 85 porsiyento ang nilalaman pagsapit ng 2026. Maliit na bahagi pa lamang ng mga sasakyang gawa sa US ang nakaaabot sa antas na ito.
• Nagbabala ang mga automaker sa US na nananatiling mataas ang kanilang mga gastos dahil sa mga buwis sa bakal, aluminyo at piyesa sa kabila ng kaluwagan para sa Japan. Nananatili sa 25 porsiyento ang singil sa South Korea habang hinihintay nito ang katulad na kautusan.
• Mas malaki ang bayarin sa piyesa para sa mga talyer at mamimiling nagkukumpuni ng sariling sasakyan. Maaaring bahagya lamang ang epekto sa karaniwang presyo ng bagong sasakyan dahil ginagawa na sa Hilagang Amerika ang maraming modelo.
• Patuloy na nagpapahirap sa pagpaplano sa buong supply chain ng sasakyan ang pagiging masalimuot ng mga patakaran at panganib ng pagpapatong-patong ng taripa.