Bumibilis ang Paglawak ng mga Gumagawa ng Sasakyang De-kuryente sa Tsina sa Timog-Silangang Asya: Mababa ang Presyo, Malalaki ang Ambisyon, at Nagbabago ang Rehiyon

Lumalakas ang mga Sasakyang De-kuryente ng Tsina sa Timog-Silangang Asya: Binabago ang Merkado

Sa mga nakalipas na taon, naging bagong hangganan para sa mga sasakyang de-kuryente (EV) ang Timog-Silangang Asya, at nangunguna ang mga automaker ng Tsina sa malawakang pagbabago ng industriya ng sasakyan sa rehiyon. Mabilis na nakakakuha ng bahagi sa merkado ang mga tatak gaya ng BYD, Chery, at Geely sa pamamagitan ng pag-aalok ng abot-kayang mga de-kuryenteng sasakyan na nagbabago sa mga kagustuhan ng mamimili at humahamon sa pangingibabaw ng mga tradisyonal na tagagawa mula sa Japan, Amerika, at Europa.

Sumasalamin sa mas malawak na kalakaran ang pasya ng Malaysian na si Vincent Hor na bumili ng BYD Atto 3. Itinuturing noon na produktong pangilan-ngilan lamang, laganap na ngayon ang mga EV ng Tsina sa mga bansang gaya ng Thailand, Malaysia, Indonesia, at Singapore, dahil sa agresibong pagpepresyo, mga insentibo ng pamahalaan, at estratehikong pamumuhunan sa lokal na pagmamanupaktura. Ngunit habang mabilis na sumusulong ang mga tatak ng Tsina, nananatili ang mga tanong tungkol sa katatagan ng kanilang mga modelo ng negosyo, epekto sa mga lokal na industriya, at kakayahan ng rehiyon na lumampas sa pag-aasemble at umabot sa inobasyon.

Paano Nasakop ng mga Gumagawa ng EV sa Tsina ang Timog-Silangang Asya

Bunga ng magkakasabay na salik ang pag-angat ng mga EV ng Tsina sa Timog-Silangang Asya: sobrang kapasidad sa produksyon at matinding kompetisyon sa Tsina, tumataas na presyo ng gasolina sa Timog-Silangang Asya, at pandaigdigang pagsulong para sa mas malinis na transportasyon. Habang nagpapataw ng taripa at paghihigpit ang mga pamilihan sa Kanluran sa mga EV ng Tsina, naging pangunahing puntirya ng pagpapalawak ang Timog-Silangang Asya—na may 600 milyong katao at lumalaking panggitnang uri.

Ayon sa Counterpoint Research, mahigit 70% ng mga EV na naibenta sa Timog-Silangang Asya noong 2024 ay mula sa mga tatak ng Tsina, at halos kalahati ng merkado ang napunta sa BYD lamang. Sa Thailand, ang pinakamalaking merkado ng EV sa rehiyon, hawak ng mga tatak ng Tsina ang humigit-kumulang 80% ng benta. Dumami rin ang inaangkat na mga EV ng Tsina at ang pamumuhunan sa Vietnam, Indonesia, at Malaysia.

Gumamit ang mga automaker ng Tsina ng estratehiyang may iba’t ibang sangkap upang makuha ang loob ng mga mamimili sa Timog-Silangang Asya:

• Mapagkumpitensyang Pagpepresyo: Madalas na mas mababa nang malaki ang presyo ng mga EV ng Tsina kaysa sa mga karibal mula Japan o Kanluran, kaya mas abot-kaya ang mga ito sa mas maraming mamimili.
• Mga Lokal na Pakikipagtuwang: Bumuo ang mga kumpanyang gaya ng BYD at Geely ng mga joint venture kasama ang mga lokal na conglomerate, na ginagaya ang paraang ginamit ng mga automaker ng Japan ilang dekada na ang nakalipas.
• Pamumuhunan sa Pagmamanupaktura: Naglaan ng bilyun-bilyong dolyar para magtayo ng mga pabrika sa Thailand, Indonesia, at Malaysia, na lumilikha ng mga trabaho at nagpapababa ng pag-asa sa mga inaangkat na produkto.
• Mga Insentibo ng Pamahalaan: Nagpatupad ang mga pamahalaan sa Timog-Silangang Asya ng mga bawas sa buwis, pagbawas sa taripa sa pag-aangkat, at subsidiya sa pagbili upang makahikayat ng pamumuhunan at magpalawak ng paggamit ng EV.

Dahil dito, mahigit doble ang benta ng EV sa rehiyon noong unang tatlong buwan ng 2024 kumpara sa nakaraang taon, samantalang bumaba nang 7% ang benta ng mga tradisyonal na kotseng de-gasolina.

BYD: Nangungunang Lakas sa Rehiyon

Naitatag ng BYD, ang nangungunang tagagawa ng EV sa Tsina batay sa benta, ang sarili bilang hindi mapag-aalinlanganang lider sa Timog-Silangang Asya. Natapos sa loob lamang ng 16 na buwan ang bago nitong planta sa Rayong, Thailand, at inaasahang makagagawa ito ng 150,000 sasakyan bawat taon, habang lumilikha ng libu-libong trabaho. Sa Malaysia, nangunguna ang BYD sa merkado ng EV, na nakapagbenta ng mahigit 5,400 yunit sa unang kalahati ng 2025 at nalampasan ang mga lokal at Kanluraning karibal.

Kabilang sa estratehiya ng BYD ang agresibong pagpapalawak sa mga bagong merkado, pakikipagtuwang sa mga lokal na distributor, at pagbibigay-diin sa abot-kayang presyo at makabagong teknolohiya ng baterya. Hindi lamang sa Thailand at Malaysia ang presensiya ng kumpanya kundi maging sa Singapore, Indonesia, Vietnam, at Pilipinas, kung saan ginagamit nito ang abot-kayang presyo at malawak na hanay ng produkto.

Bakit Abot-kaya ang mga EV ng Tsina?

Mahalagang salik sa tagumpay ng mga EV ng Tsina sa rehiyon ang abot-kayang presyo ng mga ito. Ilang bagay ang nakatutulong upang mapanatili itong mababa:

• Bentahe ng Maramihang Produksyon: Pinakamalaking prodyuser ng EV sa mundo ang Tsina, at halos 60% ng pandaigdigang benta ng mga de-koryenteng sasakyan ay nagmumula sa lokal nitong merkado. Pinabababa ng maramihang produksyon ang mga gastos.
• Suporta ng Pamahalaan: Nakikinabang ang mga automaker ng Tsina sa maraming taong subsidiya, grant para sa pananaliksik, at suporta sa polisiya sa kanilang bansa, na nagbigay-daan sa malalaking pamumuhunan sa teknolohiya at pagmamanupaktura.
• Integrasyon ng Buong Produksyon: Kinokontrol ng maraming kompanya sa Tsina ang buong supply chain, mula sa paggawa ng baterya hanggang sa pinal na pag-aasemble, kaya nababawasan ang gastos at napapataas ang kahusayan.
• Inobasyon: Nanguna ang mga tatak ng Tsina sa pagbuo ng mga bagong uri ng kemistri ng baterya, gaya ng lithium iron phosphate (LFP), na mas mura at mas ligtas kaysa sa tradisyonal na mga bateryang lithium-ion.

Dahil sa mga bentahang ito, naiaalok ng mga EV ng Tsina ang mas mababang presyo kaysa sa mga karibal habang nagtatampok ng mapagkumpitensyang mga katangian at abot ng biyahe. Para sa mga mamimili sa Timog-Silangang Asya, dagdag-akit ang posibilidad na makatipid nang hanggang 35% sa gastos sa gasolina kumpara sa mga kotseng de-gasolina, lalo na habang unti-unting inaalis ng mga pamahalaan ang subsidiya sa gasolina.

Mga Polisiya ng Pamahalaan at mga Ambisyon ng Rehiyon

Naging mahalaga ang papel ng mga pamahalaan sa Timog-Silangang Asya sa pagpapabilis ng paggamit ng EV. Halimbawa, layunin ng Thailand na umabot sa hindi bababa sa 30% ng kabuuang produksyon ng sasakyan nito pagsapit ng 2030 ang mga sasakyang walang emisyon. Nag-aalok ang bansa ng mga tax holiday, bawas sa taripa sa pag-aangkat, bawas sa excise tax, at subsidiya sa pagbili upang makahikayat ng pamumuhunan at himukin ang mga mamimili na lumipat sa mga de-kuryenteng sasakyan.

Ginagamit ng Indonesia, na may malawak na reserba ng nickel (mahalagang materyal sa baterya), ang posisyon nito upang maging sentro ng baterya para sa EV sa rehiyon. Nagpakilala ang pamahalaan ng mga insentibo sa buwis para sa mga inaangkat na EV at nakikipagtuwang sa mga kumpanyang Tsino upang magtayo ng mga pabrika at paunlarin ang lokal na supply chain. Pinahaba ng Malaysia hanggang 2025 ang mga eksemsiyon sa buwis at taripa sa pag-aangkat ng mga ganap nang binuong EV, at namumuhunan ito sa lokal na pagmamanupaktura bilang paghahanda sa tuluyang pagtatapos ng mga insentibong ito.

Samantala, isinusulong ng Vietnam ang sarili nitong pangunahing tatak, ang VinFast, na naging nangungunang tatak ng kotse sa loob ng bansa dahil sa paggamit nito sa damdaming makabayan at pag-aalok ng mapagkumpitensyang presyo. Sinasagutan din ng pamahalaan ang bahagi ng halaga ng kuryente para sa mga istasyon ng pagsingil ng EV at pinag-iisipan ang direktang subsidiya para sa mga bumibili ng EV.

Mga Hamon: Imprastraktura, Pangamba sa Layo ng Biyahe, at Lokal na Industriya

Sa kabila ng mabilis na paglago, nananatili ang ilang hamon. Karaniwang ikinababahala ng mga mamimili ang pangambang maubusan ng karga bago makarating sa destinasyon at ang kakulangan ng imprastraktura para sa pagsingil. Bagaman dumarami ang mga istasyon ng pagsingil, lalo na sa mga urbanong lugar, kulang pa rin ang saklaw sa mga kanayunan. Nag-uunahan ang mga pamahalaan at pribadong kompanya sa pagtatayo ng mas maraming lugar ng pagsingil, ngunit magkakaiba ang bilis ng pag-usad sa bawat bansa.

Isa pang suliranin ang pagtuon sa pag-aasemble sa halip na inobasyon. Karamihan sa mga bagong pabrika sa Timog-Silangang Asya ay nag-aasamble lamang ng mga inaangkat na piyesa, lalo na ng mga battery pack, sa halip na gumawa ng mga cell ng baterya o bumuo ng sariling teknolohiya. Nililimitahan nito ang kakayahan ng rehiyon na makalikha ng mga trabahong mataas ang halaga at makapag-angkin ng intelektuwal na pag-aari, gaya ng mga nakitang padron sa pag-angat ng mga automaker ng Japan noong dekada 1980 at 1990.

Ayon sa The China-Global South Project, susubukin kung kaya ng Timog-Silangang Asya na lumampas sa pag-aasemble at maging sentro ng disenyo, inobasyon, at paggawa ng baterya para sa EV. Mangangailangan ito ng pamumuhunan sa pagsasanay bokasyonal, teknikal na edukasyon, mga sentro ng pananaliksik, at mga sonang high-tech, pati na rin ng mas mahusay na pakikipagnegosasyon sa mga dayuhang mamumuhunan para sa paglilipat ng teknolohiya at mga pangakong mamuhunan sa lokal na R&D.

Epekto sa Pangangailangan sa Gasolina at sa Kapaligiran

May nasusukat nang epekto sa kalagayan ng enerhiya sa Timog-Silangang Asya ang mabilis na paglaganap ng mga EV. Ayon sa Kpler, bumagal mula sa inaasahang 3.1% tungo sa 2.6% bawat taon ang paglago ng pangangailangan sa gasolina sa rehiyon mula 2021 hanggang 2030, dahil sa pagdami ng mga de-kuryenteng sasakyan. Pagsapit ng 2030, inaasahang mababawasan ng mga EV ang pangangailangan sa gasolina nang humigit-kumulang 100,000 bariles bawat araw, katumbas ng mga 6% ng inaasahang konsumo.

Gayunman, nasa maagang yugto pa rin ang transisyon. 0.6% lamang ng kabuuang mga pampasaherong sasakyan sa Timog-Silangang Asya ang mga EV, at dahil nangingibabaw pa rin ang mga kotseng de-gasolina at motorsiklo, magtatagal bago lubusang makita ang mga pakinabang nito sa kapaligiran. Gayunman, hindi maikakaila ang pag-usad nito, at habang dumarami ang mga mamimiling lumilipat sa mga de-kuryenteng sasakyan, inaasahang bababa ang pag-asa ng rehiyon sa mga fossil fuel.

Kompetisyon at Kinabukasan: Makabubuo ba ang Timog-Silangang Asya ng Sarili Nitong mga Nangungunang Tatak ng EV?

Bagaman nangingibabaw sa kasalukuyan ang mga tatak ng Tsina, nakasalalay ang pangmatagalang kinabukasan ng industriya ng EV sa Timog-Silangang Asya sa kakayahan ng rehiyon na palaguin ang sarili nitong mga nangungunang tatak. Ipinakikita ng mga halimbawang pinag-aralan na kakailanganin ang kombinasyon ng lokal na marketing, pakikipagtuwang sa dayuhang teknolohiya, at matibay na suporta ng pamahalaan upang magtagumpay.

Ang VinFast ng Vietnam ang pinakamalakas ang ambisyon sa mga lokal na manlalaro. May sarili itong produksyon ng mga cell at pack ng baterya, ngunit nahaharap ito sa matinding kompetisyon mula sa mga inaangkat na produkto ng Tsina at nahihirapang palawakin ang presensiya nito sa ibang bansa. Nakipagtuwang ang Proton ng Malaysia sa Geely ng Tsina upang maglunsad ng EV na mapagkumpitensyahan ang presyo, gamit ang kaalamang dayuhan upang magpababa ng gastos at magpabilis ng pagbuo nito. Sinusuri ng ibang mga bansa ang mga katulad na pakikipagtuwang at namumuhunan sa lokal na R&D.

Ayon sa Branding in Asia, mahalaga ang magkakaugnay na suporta ng pamahalaan upang makaakyat ang Timog-Silangang Asya sa mas mataas na antas ng value chain. Dapat gamitin ng mga bansa ang kanilang natatanging kalakasan—gaya ng matatag na base ng pagmamanupaktura ng Thailand at mga yaman nito sa nickel ng Indonesia—habang iniiwasan ang pag-uulit ng mga polisiya at itinataguyod ang kooperasyong panrehiyon. Sa pagtutulungan, makalilikha ang Timog-Silangang Asya ng mga tatak ng EV na kayang makipagkompetensiya, tumugon sa lokal na pangangailangan, at magpababa ng pag-asa sa mga tagagawa mula Tsina at Kanluran.

Mga Bagong Kalahok at Nagbabagong Estratehiya

Mabilis na nagbabago ang kalakaran ng kompetisyon. Planong maglunsad sa Singapore sa 2026 ang Nio, isang gumagawa ng EV sa Tsina, sa pamamagitan ng kompaktong hatchback nitong Firefly at posibleng teknolohiya nito para sa pagpapalit ng baterya. Pumapasok din sa merkado ang iba pang tatak ng Tsina, gaya ng JMEV at Avatr, habang patuloy na pinalalawak ng BYD ang presensiya at hanay ng mga produkto nito.

Samantala, unti-unting nahuhuli ang mga automaker ng Japan, na dating nangingibabaw sa rehiyon, dahil mabagal ang naging pagtugon nila sa kalakaran ng EV. Limitado ang presensiya ng mga tatak mula Amerika at Europa, bagaman nakapasok na sa ilang bahagi ng merkado ang Tesla. Lumalaban ang mga lokal na tatak sa pamamagitan ng mga bagong modelo at pakikipagtuwang, ngunit mahirap ang landas sa hinaharap.

Mga Hadlang at Panganib: Katatagan, Proteksiyonismo, at Pagtutol ng mga Lokal

Sa kabila ng kanilang tagumpay, nahaharap ang mga gumagawa ng EV sa Tsina sa ilang hadlang sa Timog-Silangang Asya. Hindi tiyak kung magtatagal ang kanilang agresibong estratehiya sa pagpepresyo, lalo na habang inaalis ang mga insentibo ng pamahalaan at tumitindi ang kompetisyon. Napilitan nang magbago ng direksiyon ang mga tatak ng Tsina at tumuon sa Timog-Silangang Asya dahil sa mga proteksiyonistang polisiya sa mga pamilihan sa Kanluran, ngunit maaaring lumitaw ang mga katulad na hakbang sa rehiyon kung maramdaman ng mga lokal na industriya na nanganganib sila.

May pagtutol din ang ilang mamimili sa mga tatak ng Tsina dahil sa mga alalahanin tungkol sa kalidad, pagkapribado ng datos, at pambansang seguridad. Halimbawa, malakas ang suporta sa lokal na pangunahing tatak na VinFast sa Vietnam, at nahirapan ang mga tatak ng Tsina na makakuha ng puwang sa merkado. Sa Malaysia at Indonesia, dagdag na hamon ang pangingibabaw ng mga kotseng de-gasolina at motorsiklo, gayundin ang murang gasolina.

Sa huli, dahil umaasa ang rehiyon sa mga inaangkat na cell ng baterya at teknolohiya, malaking bahagi ng halagang nalilikha ng pagsigla ng EV ay bumabalik sa Tsina. Upang tunay na makinabang ang Timog-Silangang Asya, kailangang makipagnegosasyon ang mga pamahalaan para sa mas mabubuting kasunduan sa mga dayuhang mamumuhunan, mamuhunan sa lokal na inobasyon, at paunlarin ang mga kasanayan at imprastrakturang kailangan upang makipagkompetensiya sa buong mundo.

Buod

• Mabilis na nakakuha ng bahagi sa merkado sa Timog-Silangang Asya ang mga gumagawa ng EV sa Tsina, sa pangunguna ng BYD, sa pamamagitan ng agresibong pagpepresyo, mga lokal na pakikipagtuwang, at pamumuhunan sa pagmamanupaktura.
• Pinabilis ng mga insentibo ng pamahalaan at pagtaas ng presyo ng gasolina ang paggamit ng EV, ngunit nananatili ang mga hamon sa imprastraktura, pangamba sa layo ng biyahe, at pagpapaunlad ng lokal na industriya.
• Mahigit 70% ng benta ng EV sa rehiyon ang napupunta sa mga tatak ng Tsina, at nangunguna ang BYD sa Thailand, Malaysia, at Singapore.
• Bumabagal ang paglago ng pangangailangan sa gasolina dahil sa pagdami ng mga EV, na nagbabago sa kalagayan ng enerhiya sa rehiyon, bagaman nasa maagang yugto pa lamang ang transisyon.
• Nakasalalay ang pangmatagalang tagumpay ng Timog-Silangang Asya sa pag-angat mula sa pag-aasemble tungo sa inobasyon, pagbuo ng mga lokal na nangungunang tatak, at pagtataguyod ng kooperasyong panrehiyon.
• Kabilang sa mga hadlang ang pagpapanatili ng mababang presyo, posibleng proteksiyonismo, pagtutol ng mga mamimili, at pag-asa sa inaangkat na teknolohiya.
• Itatakda ng susunod na dekada kung magiging tunay na sentro ng inobasyon sa mga de-kuryenteng sasakyan ang Timog-Silangang Asya o mananatili itong base ng pag-aasemble para sa mga dayuhang tatak.