Matinding Nag-uunahan ang Indonesia at Malaysia para sa Korona ng Pinakamalaking Pamilihan ng Sasakyan sa Timog-Silangang Asya: Ano ang Nagtutulak sa Pagbabago?

Matinding Nag-uunahan ang Indonesia at Malaysia para sa Korona ng Pinakamalaking Pamilihan ng Sasakyan sa Timog-Silangang Asya

Sa loob ng ilang dekada, nangibabaw ang Indonesia bilang pinakamalaking pamilihan ng sasakyan sa Timog-Silangang Asya. Dahil sa malaki nitong populasyon at matatag na sektor ng pagmamanupaktura, naging magnet ito para sa mga pandaigdigang gumagawa ng sasakyan. Ngunit nagaganap ngayon ang isang malaking pagbabago: mabilis na hinahabol ng Malaysia, na matagal nang pangalawa sa rehiyon, ang agwat sa benta at, ayon sa ilang sukatan, nalampasan na nito ang Indonesia bilang nangungunang pamilihan ng sasakyan sa ASEAN. Nagdulot ito ng matinding pagkabahala sa industriya at umudyok sa mga gumagawa ng sasakyan sa Indonesia na agarang manawagan ng mas matibay na suporta mula sa pamahalaan.

Ano ang nasa likod ng pagpapalitang ito ng puwesto? Nakasalalay ang sagot sa masalimuot na ugnayan ng mga hamong pang-ekonomiya, pagbabago sa kagustuhan ng mga mamimili, matinding kompetisyon mula sa mga tatak na Tsino, at mas mabilis na paglipat sa mga de-kuryenteng sasakyan (EV). Sinusuri sa artikulong ito ang datos at mga uso, at tinatalakay kung ano ang nakataya para sa dalawang bansa at sa mas malawak na rehiyon.

Paano Nakahabol ang Malaysia sa Indonesia?

Noong 2024, umabot sa rekord na 816,747 sasakyan ang benta ng mga bagong sasakyan sa Malaysia, bahagyang mas mababa sa 865,723 ng Indonesia, ayon sa datos ng Indonesian Automotive Industry Association (Gaikindo) na kinumpirma rin ng mga analyst sa industriya. Hindi ito nagkataon lamang. Patuloy ang paglago ng pamilihan ng sasakyan sa Malaysia, na pinasigla ng:

• Mahusay na performance ng mga lokal na tatak: Nakuha ng mga pambansang gumagawa ng sasakyan na Perodua at Proton ang loob (at pitaka) ng mga mamimiling Malaysian sa pamamagitan ng abot-kaya at matipid-sa-gasolinang mga modelong iniangkop sa lokal na panlasa. Mahigit 358,000 sasakyan ang naibenta ng Perodua lamang noong 2024, ang pinakamataas nitong bilang kailanman.
• Mga insentibo ng pamahalaan: Pinasigla ng pansamantalang pagbabawas ng buwis at mga eksemsiyon sa taripa, lalo na para sa mga EV, ang demand at lumikha ng naipong mga order na umabot hanggang 2024.
• Matatag na demand ng mga mamimili: Isa ang Malaysia sa mga bansang may pinakamataas na antas ng pagmamay-ari ng sasakyan kada tao sa ASEAN, at patuloy na nagtutulak sa pagbili ang pagkahilig ng mga mamamayan nito sa mga sasakyan habang bumabalik sa normal ang pamilihan matapos ang pandemya.

Samantala, bumababa ang benta ng sasakyan sa Indonesia. Sa unang pitong buwan ng 2025, bumagsak ito nang 10% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, sa 435,390 sasakyan. Noong Hulyo lamang, bumagsak ito nang 18% kumpara sa nakaraang taon. Maraming dahilan dito:

• Paghina ng kakayahang bumili: Lumiit ang gitnang uri sa Indonesia mula noong 2018, at dahil sa mas mataas na mga interest rate, mas mahirap nang makakuha ng pautang para sa sasakyan.
• Kawalang-katiyakan sa ekonomiya: Pahina nang pahina ang kumpiyansa ng mga mamimili dahil sa mga pagbabagong pampolitika, kabilang ang halalan sa pagkapangulo.
• Paghihigpit sa pag-apruba ng pautang: Naging mas maingat ang mga bangko at nilimitahan ang pagpopondo para sa sasakyan dahil sa pangamba sa mga pautang na hindi nababayaran.

Dahil dito, halos wala na ang dating malaking lamang ng Indonesia sa Malaysia at maaari itong tuluyang maglaho sa lalong madaling panahon.

Nagbabala ang mga Kinatawan ng Industriya

Malinaw ang babala ni Gaikindo Secretary General Kukuh Kumara tungkol sa mga panganib. Aniya, dapat magsilbing hudyat ng agarang pagkilos para sa pamahalaan at industriya ang patuloy na pagbaba ng benta sa Indonesia:

Lumiit ang agwat sa Malaysia at kung walang estratehikong pagkilos, hindi imposibleng malampasan ang Indonesia.

Hinihimok ng Gaikindo ang pamahalaan na ibalik ang mga insentibong kahalintulad ng ipinatupad noong pandemya, gaya ng pagbabawas ng buwis at suporta sa pautang, upang matulungan ang industriya na malampasan ang krisis at manatiling mapagkumpitensya.

Mga Tatak na Tsino at De-kuryenteng Sasakyan: Mga Salik na Nagbabago sa Laro

Isa sa pinakamalalakas na puwersang muling humuhubog sa pamilihan ng sasakyan sa Timog-Silangang Asya ang mabilis na pag-angat ng mga gumagawa ng sasakyang Tsino, lalo na sa segment ng de-kuryenteng sasakyan. Mabilis na nakapasok sa pamilihan ang mga tatak gaya ng BYD, Chery, Wuling at Neta. Nag-aalok ang mga ito ng mga EV na maraming tampok at mapagkumpitensya ang presyo, na nakahihikayat sa mga mamimili at nagpapahina sa pangingibabaw ng mga dati nang tatak mula Japan at South Korea.

Sa Indonesia, halos dumoble ang bahagi sa pamilihan ng mga tatak na Tsino sa loob lamang ng ilang taon, mula 3.4% noong 2021 tungo sa 6.4% noong 2024. Halimbawa, nakakuha ang BYD ng 36% bahagi sa pamilihan ng mga EV sa Indonesia sa loob lamang ng pitong buwan matapos itong maglunsad doon. Malaki rin ang naging pag-angat ng Wuling at Chery. Lalong nagpasigla sa kalakarang ito ang pagsisikap ng pamahalaan na paunlarin ang lokal na industriya ng EV, gamit ang malalaking reserba ng nikel ng Indonesia sa paggawa ng baterya. Naakit ng mga insentibo at bawas-buwis ang mga dayuhang mamumuhunan at mga mamimili.

Dumami rin nang husto ang mga EV na Tsino sa Malaysia. Nalampasan ng Chery ang Mazda at naging ikalimang pinakamalaking tatak sa bansa batay sa bahagi sa pamilihan noong 2024. Inaasahang aabot sa 13 o 14 ang bilang ng mga tatak na Tsino na papasok sa pamilihan pagsapit ng katapusan ng 2025. Tumutugon ang mga lokal na tagagawa: inilunsad ng Proton ang una nitong EV, ang e.MAS 7, noong Disyembre 2024, at mabilis itong nakakuha ng libo-libong booking. May mga susunod pang modelo.

Bakit Nagtatagumpay ang mga Tatak na Tsino?

• Abot-kayang presyo: Madalas na mas mura ang mga EV na Tsino kaysa sa mga katunggali nitong Hapon at Europeo kaya mas abot-kaya ang mga ito sa mas maraming mamimili.
• Inobasyon: Tampok sa mga modelong Tsino ang mga makabagong feature, matatalinong software at pinakabagong teknolohiya ng baterya.
• Suporta ng pamahalaan: Nag-alok ang Indonesia at Malaysia ng mga insentibo para mahikayat ang paggamit ng EV, kabilang ang mga eksemsiyon sa buwis at taripa sa pag-aangkat.
• Lokal na produksyon: Namumuhunan ang mga gumagawa ng sasakyang Tsino sa mga pabrika at supply chain sa Timog-Silangang Asya, na lalong nagpapababa sa mga gastos at nagpapatibay sa tiwala ng mga lokal na mamimili.

Dahil sa pagdami ng mga kakompetensiya, napilitan ang mga tatak na Hapon, na matagal nang hindi matatawarang nangunguna sa rehiyon, na pag-isipang muli ang kanilang mga estratehiya. Namumuhunan ang Toyota, Honda at Mitsubishi sa teknolohiyang hybrid, pagbuo ng software at pakikipagtuwang sa mga lokal na kompanya upang ipagtanggol ang kanilang puwesto, ngunit walang patid ang bilis ng pagbabago.

Naiiwan Na ba ang mga Tatak na Hapon at Pandaigdigan?

Nangunguna pa rin ang mga gumagawa ng sasakyang Hapon sa kabuuang benta, ngunit humihina ang kanilang pangingibabaw. Sa Indonesia, bumaba ang bahagi nila sa pamilihan mula 95% tungo sa 89% sa loob lamang ng ilang taon. Sa Malaysia, kapwa nagrehistro ng dobleng-digit na pagbaba sa benta ang Toyota at Mazda noong 2024, at bumagsak sa 14% ang pinagsama nilang bahagi sa pamilihan.

Bahagi ito ng mas malawak na kalakaran sa rehiyon. Ayon sa Bloomberg at DW, nawawalan ng puwesto ang mga tatak na Hapon at Aleman laban sa mga katunggaling Tsino sa buong Timog-Silangang Asya, mula Singapore hanggang Thailand at Vietnam. Malinaw ang mga dahilan: mas sulit sa presyo ang mga tatak na Tsino, at maihahambing na ngayon ang kalidad ng mga ito sa mga tatak na matagal nang nasa merkado.

Bumaba rin ang bahagi sa pamilihan ng mga mamahaling tatak na Aleman gaya ng BMW at Mercedes-Benz, bagaman matatag pa rin ang mga ito sa high-end na segment. Gayunman, sa pangmalawakang pamilihan nagaganap ang tunay na labanan, at dito nagtatagumpay ang mga tatak na Tsino.

Thailand at Vietnam: Mga Aral mula sa Rehiyon

Hinaharap ng Thailand, na dating kilala bilang "Detroit ng Silangan," ang sarili nitong mga hamon. Mabagal umangkop sa mga EV ang industriya ng sasakyan ng bansa, na lubhang nakadepende sa mga gumagawa ng sasakyang Hapon. Dahil dito, umaabot na ngayon sa halos 40% ang bahagi ng mga tatak na Tsino sa benta ng mga bagong sasakyan sa Asia at Oceania, at 70% naman sa benta ng mga EV sa Timog-Silangang Asya. Nagmamadali ang pamahalaang Thai na hikayatin ang mga kompanyang Tsino na magtatag ng lokal na produksyon at panatilihin ang katayuan ng bansa bilang sentro ng pagmamanupaktura sa rehiyon.

Samantala, salungat sa paghina ng rehiyon ang takbo ng Vietnam. Lumago nang 24% ang pamilihan ng sasakyan nito sa unang quarter ng 2025, dahil sa pagdami ng benta ng mga hybrid at EV. Naging mabilis na sumisikat na tatak ang lokal na VinFast: nakapagbenta ito ng mahigit 87,000 purong de-kuryenteng sasakyan noong 2024 at nakinabang sa matibay na suporta ng pamahalaan para sa makakalikasang transportasyon.

Mga Salik na Pang-ekonomiya at Pampatakaran: Papel ng Suporta ng Pamahalaan

Mapagpasyang salik ang mga patakaran ng pamahalaan sa kasalukuyang takbo ng pamilihan. Sa Malaysia, pinasigla ng pansamantalang pagbabawas ng buwis at mga eksemsiyon sa taripa para sa mga EV ang demand, ngunit nakatakdang magtapos ang mga insentibong ito sa huling bahagi ng 2025. Inaasahan ng mga analyst sa industriya na babalik sa normal ang demand at posibleng bumaba ang kabuuang dami ng produksyon ng industriya dahil dito. Gayunman, inaasahang mananatili sa pamumuno ang mga lokal na tatak gaya ng Perodua dahil abot-kaya ang mga ito at malakas ang katapatan ng mga mamimili sa tatak.

Mas mahirap naman ang kalagayan ng Indonesia. Hindi pa rin natutugunan ang mga panawagang ibalik ang mga insentibo ng pamahalaan. Ibinaba ng bangko sentral ang mga interest rate upang pasiglahin ang paggasta ng mga mamimili, ngunit nananatiling mataas ang mga rate at mahigpit ang mga kondisyon sa pagpapautang. Nangangako ang pagtutok ng pamahalaan sa pagtatayo ng lokal na industriya ng EV, ngunit nagsisimula pa lamang ang paglipat na ito at nananatili ang mga kakulangan sa imprastraktura.

Sinisikap ng dalawang bansa na panatilihin ang maselang balanse: suportahan ang lokal na industriya, makahikayat ng dayuhang pamumuhunan at pangasiwaan ang malawak na epekto ng mga bagong teknolohiya at pandaigdigang kompetisyon. Huhubog ang kahihinatnan nito hindi lamang sa kani-kanilang sektor ng sasakyan kundi pati sa kinabukasan ng buong pamilihan ng sasakyan sa Timog-Silangang Asya.

Ano ang Susunod? Mga Tanawan para sa 2025 at mga Susunod na Taon

Mukhang magiging mahirap ang nalalapit na hinaharap para sa Indonesia at Malaysia. Ipinahihiwatig ng mga pagtataya na bababa nang 9% ang kabuuang dami ng produksyon ng industriya sa Malaysia sa 2025 habang bumabalik sa normal ang demand at tumitindi ang kompetisyon. Inaasahang bababa nang 14% ang benta ng mga magagaan na sasakyan sa Indonesia, habang patuloy na nagpapabigat sa pamilihan ang mga hamong pang-ekonomiya at paghihigpit sa pautang.

Gayunman, may mga dahilan para umasa. Inaasahang babalik ang paglago ng pamilihan ng sasakyan sa ASEAN sa kabuuan, na may 6% na pagtaas sa 2024, sa pangunguna ng Pilipinas at Vietnam. Bumibilis ang paglipat sa elektripikasyon, habang tumataas nang husto sa buong rehiyon ang benta ng mga bateryang de-kuryenteng sasakyan (BEV). Ambisyoso ang mga target ng pamahalaan: layunin ng Indonesia na gumawa ng 600,000 EV pagsapit ng 2030, habang target ng Thailand na 30% ng produksyon nito sa sasakyan ay mga sasakyang walang emisyon pagsapit din ng taong iyon.

Malaki ang ipinupuhunan ng mga gumagawa ng sasakyan mula China, Japan at South Korea sa lokal na produksyon, pakikipagtuwang at mga bagong modelo ng negosyo gaya ng mga serbisyong subscription at pagsasabay-sabay ng biyahe sakay ng EV. Inaasahang titindi ang kompetisyon sa presyo, at makikinabang ang mga mamimili sa mas malawak na pagpipilian at mas abot-kayang mga sasakyan.

Buod

• Halos nakahabol na ang Malaysia sa Indonesia at, ayon sa ilang sukatan, nalampasan na ito bilang pinakamalaking pamilihan ng sasakyan sa Timog-Silangang Asya. Nakatulong dito ang malalakas na lokal na tatak at mga insentibo ng pamahalaan.
• Bumababa ang benta ng sasakyan sa Indonesia dahil sa paghina ng kakayahang bumili, paghihigpit sa pautang at kawalang-katiyakan sa ekonomiya, kaya nananawagan ang industriya na ibalik ang suporta ng pamahalaan.
• Mabilis na lumalaki ang bahagi sa pamilihan ng mga gumagawa ng sasakyang Tsino sa dalawang bansa, lalo na sa segment ng EV, at hinahamon nila ang pangingibabaw ng mga tatak na Hapon at pandaigdigan.
• Mahahalagang salik sa paghubog ng kompetisyon ang mga patakaran ng pamahalaan, lokal na produksyon at kagustuhan ng mga mamimili.
• Elektripikasyon, inobasyon at kakayahang umangkop sa mabilis na pagbabago ang magtatakda sa kinabukasan ng pamilihan ng sasakyan sa Timog-Silangang Asya.
• Haharap sa mga hamon ang Indonesia at Malaysia sa 2025, ngunit nananatiling positibo ang pangmatagalang pananaw para sa rehiyon dahil pasisiglahin ng mga bagong teknolohiya at modelo ng negosyo ang paglago.