Mabilis na Pinapalitan ng mga Chinese Chipmaker ang mga Dayuhang Karibal: Paano Binabago ng SMIC at mga Kapantay Nito ang Pandaigdigang Industriya ng Semiconductor

Ang Pag-angat ng mga Chinese Chipmaker: Pinangungunahan ng SMIC ang Bagong Panahon

Sumasailalim sa malaking pagbabago ang industriya ng semiconductor ng China. Dating lubos na umaasa sa dayuhang teknolohiya, mabilis na ngayong umuunlad ang mga Chinese chipmaker, at may ilang kumpanyang nakaranas ng sampung ulit na paglaki ng bahagi sa merkado sa loob lamang ng dalawang taon. Nangunguna sa pagbabagong ito ang Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ang pinakamalaking contract chipmaker ng China, na nagsasabing kaya na ngayong “perpektong palitan” ng mga lokal na kumpanya ng chip ang kanilang mga dayuhang karibal sa maraming sektor. Hindi lamang binabago ng pag-unlad na ito ang pandaigdigang industriya ng semiconductor, kundi pinatitindi rin nito ang nagpapatuloy na tunggalian sa teknolohiya ng China at Estados Unidos.

Kamakailan ay binigyang-diin ni Zhao Haijun, co-CEO ng SMIC, ang lawak ng pagbabagong ito. Aniya, mahigit 50% na ng mga order sa 8-inch wafer ng SMIC ay mula sa mga lokal na kliyente. Dahil sa pagsirit ng demand, nagkaroon ng limitasyon sa suplay, at inaasahang mananatiling kapos ang kapasidad ng produksyon ng SMIC hanggang Oktubre man lamang. Kapansin-pansin ang mabilis na paglago sa mga sektor tulad ng power semiconductor at automotive chip, kung saan nagsisikap ang China na makamit ang 100% kasarinlan.

Ano ang Nagpapasigla sa Pagsirit ng Lokal na Demand sa Chip?

Pinag-uugnay ng mga patakaran ng pamahalaan, pangangailangan ng merkado, at tensiyon sa pandaigdigang kalakalan ang pag-angat ng mga Chinese chipmaker. Nitong mga nakaraang taon, nagpataw ang U.S. ng mahihigpit na kontrol sa pag-export ng mga advanced na semiconductor at kagamitang panggawa ng chip, upang limitahan ang akses ng China sa makabagong teknolohiya. Naapektuhan ng mga restriksiyong ito ang mga higanteng kumpanyang Amerikano gaya ng Nvidia at AMD, na pinagbawalang magbenta sa China ng kanilang pinakamaunlad na mga chip. Gayunman, kamakailan ay pinaluwag ng U.S. ang ilan sa mga restriksiyon, kaya pinayagan muli ang pagbebenta ng ilang chip sa merkado ng China. Sa kabila nito, sinasabi ng SMIC at iba pang lokal na kumpanya na lalong natutugunan ang demand ng China ng mga alternatibong gawa sa bansa, kaya nababawasan ang epekto ng pagbabago sa mga patakaran.

Ayon kay Zhao Haijun, “dumarami ang mga Chinese na kliyenteng kayang perpektong palitan ng mga chip na gawa sa bansa ang mga dayuhang karibal.” Sa sektor ng mga semiconductor na may kaugnayan sa kuryente, may ilang kliyenteng sampung ulit na pinalaki ang buwanang order nila ng wafer mula sa SMIC sa loob lamang ng dalawang taon. Makikita rin ang ganitong kalakaran sa industriya ng sasakyan, kung saan layunin ng China na gumamit lamang ng mga chip na gawa sa bansa sa malapit na hinaharap.

Paano Binubuo ng China ang Ekosistema ng Paggawa ng Chip?

Hindi lamang disenyo at paggawa ng chip ang saklaw ng ambisyon ng China na makapagsarili sa larangan ng semiconductor. Malaki ang ipinupuhunan ng bansa sa bawat yugto ng supply chain, mula sa mga hilaw na materyales at kemikal hanggang sa mga advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura. Layunin ng komprehensibong pamamaraang ito na mabawasan ang mga kahinaang inilantad ng mga dayuhang kontrol sa pag-export at matiyak na kayang makipagkumpitensya sa buong mundo ng mga kumpanyang Chinese sa lahat ng bahagi ng value chain ng semiconductor.

Mga Lokal na Alternatibo sa Dayuhang Kagamitan at Materyales

Isa sa pinakamalalaking hamon para sa China ang pag-asa nito sa mga dayuhang kagamitang panggawa ng chip, lalo na sa mga makinang pang-litograpiya na ginagamit sa pag-ukit ng mga sirkito sa mga silicon wafer. Ang kumpanyang Dutch na ASML ang tanging supplier sa mundo ng mga extreme ultraviolet (EUV) lithography machine, na mahalaga sa paggawa ng mga pinakamodernong chip. Dahil sa mga restriksiyon sa pag-export, hindi ma-access ng mga kumpanyang Chinese ang teknolohiyang ito, kaya napipilitan silang magbago o humanap ng mga alternatibo.

Iniuulat na gumagawa ang mga kumpanyang tulad ng SiCarrier, na may kaugnayan sa Huawei, ng mga lokal na alternatibo sa mga kagamitan ng ASML. Nasa mga unang yugto pa ang mga pagsisikap na ito at kasalukuyang limitado sa hindi gaanong advanced na 28nm process technology (kumpara sa 2nm chips na ginagawa ng mga pandaigdigang lider gaya ng TSMC), ngunit mahalagang hakbang ang mga ito tungo sa pagbawas ng pag-asa sa ibang bansa. Sinusuportahan ng pamahalaan ng Shenzhen at malalaking kumpanyang pangteknolohiya ng China ang mga hakbangin, sa pamamagitan ng pagkuha ng mahuhusay na talento at pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad.

Gayundin, pinalalawak ng Huawei ang kakayahan nito sa mga kemikal para sa paggawa ng chip sa pamamagitan ng pagkakasangkot nito sa Zhuhai Cornerstone Technologies. Layunin ng kumpanyang ito na maging end-to-end na supplier ng mahahalagang materyales tulad ng photoresist at polishing slurry, na pandaigdigang pinangungunahan ng mga kumpanyang mula sa Japan, U.S. at Europa. Sa pamamagitan ng pag-localize ng suplay ng mga materyales na ito, umaasa ang China na maprotektahan ang industriya ng chip nito laban sa mga susunod na pagkaantala sa suplay.

Pag-unlad at mga Natitirang Kakulangan sa Teknolohiya

Sa kabila ng mga pag-unlad na ito, nahaharap pa rin ang China sa malalaking hamon para makahabol sa mga pinakamodernong teknolohiya ng chip. Naipakita ng SMIC na kaya nitong gumawa ng mga 7nm chip at iniuulat na nagsisikap itong makagawa ng 5nm, ngunit nahuhuli pa rin ito sa TSMC at Samsung, na naghahanda nang magsimula ng maramihang produksyon ng 2nm chips. Sa larangan ng litograpiya, 15 hanggang 20 taon pa ang agwat ng mga lokal na kagamitan ng China sa pinakamahusay sa buong mundo, kaya limitado ang kakayahan nitong gumawa ng mga pinakabagong chip na ginagamit sa artificial intelligence at high-performance computing.

Gayunman, kapansin-pansin ang pag-unlad ng mga kumpanyang Chinese sa mga larangan tulad ng memory chip at disenyo ng chip. Nangunguna sa China ang Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) sa 3D NAND flash memory, at nakabuo ang dibisyong HiSilicon ng Huawei ng mga AI chip na sa ilang pagsusuri ay nakikipagsabayan sa mga chip ng Nvidia. Maaaring hindi pa katumbas ng mga chip na ito ang pinakamataas na kakayahan ng mga dayuhang katapat, ngunit lumiliit ang agwat.

Mga Tensiyong Heopolitikal at ang Pandaigdigang Karera sa Chip

Kapwa tugon sa tumitinding tensiyong heopolitikal at dahilan ng paglala ng mga ito ang mabilis na pag-angat ng mga Chinese chipmaker. Tumindi nitong mga nakaraang taon ang tunggalian sa teknolohiya ng U.S. at China, habang nagpapataw ang magkabilang panig ng mga taripa, kontrol sa pag-export, at restriksiyon sa pamumuhunan. Layunin ng U.S. na pangalagaan ang kalamangan nito sa teknolohiya at pigilan ang China na makakuha ng mga advanced na kakayahang maaaring gamitin sa militar o sa mga estratehikong layunin.

Bilang tugon, naglaan ang China ng bilyun-bilyong dolyar sa industriya ng semiconductor nito. Sinusuportahan nito hindi lamang ang mga chipmaker tulad ng SMIC, kundi pati ang mas malawak na ekosistema ng kagamitan, materyales, at talento. Nagbubunga na ang pamumunong ito ng pamahalaan sa pagsusulong ng kasarinlan, gaya ng ipinakikita ng lumalaking bahagi sa merkado ng mga lokal na kumpanya at ng katatagan ng mga kumpanyang tulad ng SMIC sa harap ng panlabas na presyon.

Epekto ng mga Kontrol sa Pag-export at Taripa ng U.S.

Tinarget ng kamakailang mga kontrol ng U.S. sa pag-export ang mga H20 chip ng Nvidia at MI308 chip ng AMD, na ginagamit sa artificial intelligence at mga data center. Bagaman pinaluwag na ng U.S. ang ilan sa mga restriksiyon at pinayagan muli ang pagbebenta ng mga chip na ito sa China, maaaring hindi gaanong maramdaman ang pangmatagalang epekto nito. Sinabi ni Zhao Haijun ng SMIC na pinoprotektahan ng malakas na lokal na demand ang kumpanya laban sa mga panlabas na dagok, at inaasahang mas mababa sa 1.3% ng kabuuang kita ang magiging epekto sa pananalapi ng mga taripa ng U.S.

Samantala, sinusuri ng pamahalaan ng China ang mga dayuhang chip dahil sa mga panganib sa seguridad. Kamakailan ay ipinatawag ng Cyberspace Administration of China ang mga opisyal ng Nvidia upang talakayin ang mga pangamba sa posibleng backdoor sa H20 chip, na nagpapakita ng tumitinding pag-aalala tungkol sa pagkapribado ng datos at pambansang seguridad.

Mga Taripa at Panganib ng Pagkakahiwalay

Sa larangan ng politika, nagbanta si dating Pangulo ng U.S. na si Donald Trump na magpapataw ng 100% taripa sa lahat ng semiconductor na gawa sa ibang bansa maliban kung magtatayo ng mga pabrika sa U.S. ang mga kumpanya. Kung ipatutupad ang mga hakbang na ito, maaari nitong lalo pang pabilisin ang pagkakahiwalay ng pandaigdigang industriya ng chip at itulak ang China at U.S. na bumuo ng magkahiwalay na supply chain.

Sa kabila ng mga tensiyong ito, nagtala ng malalakas na resulta sa pananalapi ang mga American chipmaker gaya ng Nvidia at AMD, at malaki ang itinaas ng presyo ng kanilang mga sapi nitong nakaraang taon. Gayunman, nananatiling hindi tiyak ang pangmatagalang pananaw habang patuloy na namumuhunan ang dalawang bansa sa mga lokal na alternatibo at nagsisikap na bawasan ang pagdepende sa isa't isa.

Tunay Bang Makasasabay sa mga Pandaigdigang Lider ang mga Chinese Chipmaker?

Bagaman malaki ang iniunlad ng mga Chinese chipmaker, nananatili ang malalaking hamon bago nila lubusang makasabay sa mga pandaigdigang lider gaya ng TSMC, Samsung at Intel. Kailangan pa rin sa paggawa ng mga pinakamodernong chip na ginagamit sa mga smartphone, AI at high-performance computing ang mga proseso at kagamitang hindi madaling ma-access ng mga kumpanyang Chinese dahil sa mga kontrol sa pag-export at agwat sa teknolohiya.

Gayunman, mapagkumpitensya na ngayon ang mga Chinese chip kumpara sa mga dayuhang alternatibo sa maraming sektor, gaya ng sasakyan, industriya at consumer electronics. Ipinakikita ng kakayahan ng SMIC na magbigay sa mga lokal na kliyente ng maramihang 8-inch at dumarami ring 12-inch wafer ang lumalagong kahustuhan ng industriya ng chip ng China. Patuloy ang paglipat sa mas advanced na teknolohiya ng wafer, at tinutulungan ng SMIC ang mga kliyente nitong lumipat sa 12-inch wafer upang mapahusay ang episyensiya at performance.

Inobasyon at ang mga Susunod na Hakbang

Patuloy ang pag-usad ng industriya ng chip ng China. Namumuhunan ang mga kumpanyang tulad ng Huawei sa susunod na henerasyon ng disenyo ng chip, habang nagsisikap naman ang iba na gawing lokal ang bawat bahagi ng supply chain, mula sa mga kemikal hanggang sa mga kagamitan sa pagmamanupaktura. Pinabibilis ng suporta ng pamahalaan, kasama ng malawak na bilang ng mga bihasang inhinyero, ang pag-unlad.

Naniniwala ang mga analyst na bagaman maaaring nahuhuli pa ang China sa mga pinakamodernong teknolohiya ng chip sa ngayon, kaya nitong paliitin ang agwat sa loob ng lima hanggang sampung taon sa ilang mahahalagang larangan. Nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa paglago ng mga kumpanyang Chinese sa hinaharap ang tuluy-tuloy na pamumuhunan at inobasyon, kasama ng napakalaking lokal na merkado.

Mas Malawak na Epekto sa Pandaigdigang Industriya ng Teknolohiya

Malawak ang epekto ng pag-angat ng mga Chinese chipmaker sa pandaigdigang industriya ng teknolohiya. Habang binabawasan ng China ang pag-asa nito sa mga dayuhang chip at kagamitan, nagbabago ang mga pandaigdigang supply chain. Kailangang umangkop ang mga kumpanya sa buong mundo sa bagong kalagayang ang China ay kapwa malaking merkado at mabigat na karibal.

Para sa mga multinasyonal na chipmaker, hamon ang balansehin ang pagpasok sa merkado ng China at ang pagsunod sa mga kontrol sa pag-export at pabago-bagong sitwasyong heopolitikal. Para naman sa mga kumpanyang Chinese, nakatuon ang pagsisikap sa pagpapabilis ng inobasyon, pagkamit ng kasarinlan, at pagharap sa lalong masalimuot na kalagayang pandaigdigan.

Sa huli, malamang na magtulak ng higit pang pag-unlad sa teknolohiya ang kompetisyon ng mga Chinese at dayuhang chipmaker, na makikinabang ang mga mamimili at industriya sa buong mundo. Gayunman, nananatili ang panganib ng pagkakawatak-watak at pagkakahiwalay, na maaaring makaapekto sa pandaigdigang inobasyon at paglago ng ekonomiya.

Buod

• Mabilis na lumalaki ang bahagi sa merkado ng mga Chinese chipmaker, sa pangunguna ng SMIC, at napapalitan nila ang mga dayuhang karibal sa maraming sektor.
• Sumanib ang demand sa mga chip sa China, at may ilang kumpanyang sampung ulit na nagpalaki ng kanilang mga order sa loob ng dalawang taon.
• Malaki ang ipinupuhunan ng China upang gawing lokal ang buong supply chain ng semiconductor, mula sa mga materyales hanggang sa kagamitan sa pagmamanupaktura.
• Sa kabila ng pag-unlad, nahuhuli pa rin ang mga kumpanyang Chinese sa mga pandaigdigang lider pagdating sa pinakamodernong teknolohiya ng chip.
• Pinabibilis ng mga tensiyon sa teknolohiya ng U.S. at China at ng mga kontrol sa pag-export ang pagsisikap ng China na makapagsarili.
• Nagbabago ang pandaigdigang industriya ng semiconductor habang nagiging kapwa malaking merkado at karibal ang China.