Hinahamon ng mga Export ng Tsina ang Industriya ng Timog-Silangang Asya

Mga Nilalaman

1. Pagdagsa ng Murang Produktong Tsino: Bagong Hamon para sa Timog-Silangang Asya
2. Paano Binabago ng mga Taripa ng US sa Tsina ang Kalakalan sa Rehiyon
3. Sobrang Kapasidad ng Tsina at Pagtutok sa Pag-export
4. Rebolusyon sa E-Commerce: Nagpapabilis sa Paglaganap ng mga Produktong Tsino
5. Epekto sa Iba't Ibang Sektor: Mula Muwebles Hanggang Elektronika at Tela
6. Mga Tugon sa Patakaran: Proteksiyonismo, Lokal na Nilalaman, at mga Suliraning Estratehiko
7. Pananaw ng Tsina: Kapwa Pakinabang o Pagbaha sa Pamilihan?
8. Mga Oportunidad sa Gitna ng Hamon: Pag-angat sa Value Chain
9. Gastos sa Tao: Mga Kuwento mula sa mga Pabrika
10. Mas Malawak na Epekto sa Ekonomiya: Implasyon, Balanse ng Kalakalan, at Integrasyon sa Rehiyon
11. Buod

Pagdagsa ng Murang Produktong Tsino: Bagong Hamon para sa Timog-Silangang Asya

Sa buong Timog-Silangang Asya, abala ang mga pagawaan, ngunit sa likod nito ay tumitindi ang pangamba. Mula sa mga pagawaan ng muwebles sa Muar, Malaysia, hanggang sa mga pagawaan ng tela sa Bandung, Indonesia, at mga planta ng elektronika sa Thailand, nahaharap ang mga lokal na tagagawa sa pagdagsa ng murang inaangkat na produkto mula sa Tsina. Binabago ng pagpasok ng mga ito ang tanawin ng pagmamanupaktura sa rehiyon at sinusubok ang katatagan ng mga industriya nito. Dulot ito ng kombinasyon ng mga tensiyon sa pandaigdigang kalakalan, sobrang kapasidad ng produksyon sa Tsina, at paglaganap ng e-commerce. Nasa puso ng pagbabagong ito ang malaking pagbabago sa daloy ng pandaigdigang kalakalan. Habang naglalagay ng mga hadlang ang Estados Unidos at iba pang ekonomiya sa Kanluran laban sa mga produktong Tsino—lalo na sa pamamagitan ng matataas na taripa—inililihis ng mga tagagawa sa Tsina ang kanilang mga export sa mga bagong pamilihan. Naging pangunahing destinasyon ng mga produktong ito ang Timog-Silangang Asya dahil sa kalapitan nito, lumalaking bilang ng mga mamimili, at umiiral na mga kasunduang pangkalakalan.

Paano Binabago ng mga Taripa ng US sa Tsina ang Kalakalan sa Rehiyon

Malawak ang naging epekto ng pinakahuling mga taripa ng US sa mga produktong Tsino, na sinimulan noong administrasyon ni Trump at ipinagpatuloy ni Pangulong Biden. Umabot sa 145% ang mga taripa sa mga inaangkat mula sa Tsina, kaya bumagsak nang husto ang direktang export ng Tsina patungong US. Bilang tugon, naghanap ng ibang pamilihan ang mga exporter ng Tsina, at naging mahalagang destinasyon ang Timog-Silangang Asya. Ayon sa Citigroup at Bloomberg, matindi ang pagtaas ng mga inaangkat mula sa Tsina sa mga bansang gaya ng Vietnam, Thailand, at Indonesia. Sa Indonesia, halimbawa, umabot kamakailan sa pinakamataas na antas kada buwan ang inaangkat na tela mula sa Tsina, na nagpalala sa mga hamon ng sektor ng damit na nahihirapan na dahil sa mga tanggalan sa trabaho at pagsasara ng mga pabrika. Patuloy na bumababa ang presyo ng mga padala ng tela mula sa Tsina mula pa noong unang bahagi ng 2023, kaya tumitindi ang kompetisyon para sa mga lokal na prodyuser. Hindi lamang tela ang apektado ng penomenong ito. Nahaharap din sa matinding presyur ang mga sektor ng elektronika, muwebles, bakal, at maging mga de-kuryenteng sasakyan (EV). Nagbubunsod din ng pangamba ang rekord na dami ng mga padala sa Timog-Silangang Asya tungkol sa paglilipat ng ruta ng mga produkto—kung saan ipinadaraan ang mga produktong Tsino sa ikatlong bansa upang makaiwas sa mga taripa ng US. Naging pangunahing usapin ito sa mga negosasyong pangkalakalan, habang hinihimok ng US ang mga bansa sa Timog-Silangang Asya na higpitan ang mga patakaran sa mga sertipiko ng pinagmulan ng produkto.

Sobrang Kapasidad ng Tsina at Pagtutok sa Pag-export

Nag-ugat ang kasalukuyang pagdagsa ng murang produktong Tsino sa mga hamong kinakaharap ng ekonomiya ng Tsina sa loob ng bansa. Dahil sa paghina ng ekonomiya matapos ang pandemya, pagbagsak ng sektor ng real estate, at mahinang demand ng mga mamimili, nagkaroon ng sobrang kapasidad ang mga pabrika sa Tsina. Upang mapatakbo ang mga linya ng produksyon at mapanatili ang trabaho ng mga manggagawa, lalo pang nagtuon sa pag-export ang mga tagagawa, at madalas ay pumapayag sa napakaliit na tubo o maging sa pagkalugi. Sumirit ang sobrang halaga ng kalakalan ng Tsina sa mga produktong gawang-pabrika mula humigit-kumulang US$1 trilyon noong 2018 tungong mahigit US$1.8 trilyon noong 2023. Dahil limitado ang pagpasok sa mga pamilihan sa Kanluran, naging pinakamalaking pamilihan ng export ng Tsina ang Timog-Silangang Asya, na nalampasan ang US at European Union. Noong 2023, tumaas nang 12% ang mga export ng Tsina sa ASEAN, samantalang 2% lamang ang itinaas ng mga export ng ASEAN sa Tsina. Dahil dito, lumaki ang depisit sa kalakalan at tumindi ang presyur sa mga lokal na industriya. Karamihan sa pagdami ng mga export ng Tsina ay binubuo ng mga produktong kapital at panggitnang gamit—mga makinarya, piyesa, at hilaw na materyales na ginagamit sa karagdagang produksyon. Gayunman, malaking bahagi rin nito ang mga produktong pangkonsumo, mula damit at sapatos hanggang elektronika at muwebles, na ibinebenta sa mga presyong mahirap tapatan ng mga lokal na prodyuser.

Rebolusyon sa E-Commerce: Nagpapabilis sa Paglaganap ng mga Produktong Tsino

Lalo pang pinabilis ng paglaganap ng mga plataporma ng e-commerce ang pagpasok ng mga produktong Tsino sa Timog-Silangang Asya. Mas madali na para sa mga tagagawa sa Tsina na direktang maabot ang mga mamimili sa pamamagitan ng mga platapormang gaya ng Shopee, Lazada, Temu, at TikTok Shop, nang nilalaktawan ang mga tradisyonal na tindahan at lokal na distributor. Sa Indonesia, sinundan ng sunod-sunod na tanggalan sa trabaho sa mga sektor ng tela, damit, at sapatos ang paglunsad ng TikTok Shop noong 2021. Nagsara ang mga pabrika sa mga lalawigan gaya ng Banten, West Java, at Central Java, at sampu-sampung libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Binabanggit ng mga manager ang pagbaha ng murang produktong Tsino na ibinebenta online bilang pangunahing dahilan ng pagbaba ng benta at kita. Nakita rin sa Malaysia at Thailand ang pagdami ng online na pagbili ng murang produktong Tsino. Bilang tugon, nagpataw ang dalawang bansa ng mga bagong buwis sa mga produktong inaangkat at binibili online, sa layuning gawing patas ang kompetisyon para sa mga lokal na negosyo. Gayunman, sinasabi ng mga lider ng industriya na limitado pa rin ang naging epekto ng mga hakbang na ito, dahil nakakahanap ng paraan ang mga online vendor upang iwasan ang mga regulasyon.

Epekto sa Iba't Ibang Sektor: Mula Muwebles Hanggang Elektronika at Tela

Ramdam sa iba't ibang industriya ang epekto ng murang inaangkat na produkto mula sa Tsina:

• Muwebles: Sa Muar, sentro ng industriya ng muwebles sa Malaysia, malaki ang ibinaba ng dami ng mga export. Napilitang magbaba nang husto ng presyo at tubo ang mga lokal na tagagawa gaya ng Natural Signature upang makipagsabayan sa mga katunggaling Tsino, na nakikinabang sa suporta ng gobyerno, mga rebate sa buwis, at napakahusay na mga supply chain. Inilipat pa ng ilang kompanyang Tsino ang produksyon sa Vietnam upang samantalahin ang mas mababang gastos sa paggawa at hilaw na materyales.
• Mga Tela: Lubhang tinamaan ang sektor ng tela sa Indonesia. Nalugi at nagsampa ng pagkabangkarote ang malalaking kompanya gaya ng Sritex, at itinuro ang sobrang suplay mula sa Tsina bilang pangunahing dahilan. Iniulat ng Indonesian Textile Association na marami sa mga telang Tsino na bumabaha sa pamilihan ay iligal na inaangkat, umiiwas sa buwis, at nagbebenta nang 20-30% na mas mababa sa presyo ng mga lokal na prodyuser.
• Elektronika: Tumitindi ang kompetisyon sa mga sektor ng elektronika at mga kagamitang pambahay sa Thailand. Pinaigting ng mga tatak na Tsino gaya ng Midea at TCL ang marketing at mga promosyon sa presyo, habang nahihirapang manatili sa negosyo ang maliliit at katamtamang laki ng mga lokal na negosyo (SME). Nagdulot ng pagsasara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho ang pagdagsa ng murang air conditioner, bentilador, at iba pang kagamitang pambahay mula sa Tsina.
• Sasakyan at mga EV: Nayanig ng pagdating ng mga de-kuryenteng sasakyang Tsino ang industriya ng sasakyan sa Thailand, na tradisyonal na pinangungunahan ng mga tagagawang Hapones. Bumaba ang mga order para sa mga lokal na supplier ng piyesa ng sasakyan, at nagpatupad ang gobyerno ng mga rekisito sa lokal na nilalaman upang suportahan ang lokal na produksyon.

Mga Tugon sa Patakaran: Proteksiyonismo, Lokal na Nilalaman, at mga Suliraning Estratehiko

Nahaharap sa presyur ang mga pamahalaan sa buong Timog-Silangang Asya na protektahan ang mga lokal na industriya at trabaho. Kabilang sa mga naging tugon sa patakaran ang:

• Mga Taripa at Buwis: Isinasaalang-alang ng Indonesia ang mga taripang aabot sa 200% sa inaangkat na tela at iba pang produkto. Nagpatupad naman ang Malaysia at Thailand ng mga bagong buwis sa benta at value-added tax sa mga murang inaangkat na produkto online.
• Mga Rekisito sa Lokal na Nilalaman: Inaatasan na ngayon ng Thailand ang mga tagagawa ng EV na gumamit ng hindi bababa sa 40% lokal na piyesa. Nangako ang ilang kompanyang Tsino na daragdagan ang pagbili ng mga materyales at piyesa sa lokal upang makasunod sa mga patakarang ito.
• Mga Hakbang Laban sa Dumping: Nagpataw ang Vietnam at Indonesia ng mga taripang kontra-dumping sa ilang produktong Tsino, at mas mahigpit nang binabantayan ng Thailand ang mga inaangkat.

Gayunman, may kaakibat na mga kapalit ang mga hakbang na ito. Marami sa mga inaangkat mula sa Tsina ay mga produktong kapital at panggitnang gamit na mahalaga sa lokal na produksyon at export. Maaaring hindi na gaanong makipagsabayan sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na kompanya kung tataasan ang mga hadlang sa kalakalan. Bukod dito, nais ng mga pamahalaan sa Timog-Silangang Asya na makahikayat ng pamumuhunang Tsino sa mga sektor na gumagamit ng makabagong teknolohiya, gaya ng mga EV at renewable energy, kaya nagiging mas kumplikado ang pagsisikap na higpitan ang mga inaangkat.

Pananaw ng Tsina: Kapwa Pakinabang o Pagbaha sa Pamilihan?

Itinanggi ng Tsina ang mga paratang na binabaha nito ang mga pamilihan, at iginiit na karamihan sa mga export nito sa Timog-Silangang Asya ay mga produktong kapital at panggitnang gamit na sumusuporta sa lokal na produksyon at pagdaragdag ng halaga. Halimbawa, inilarawan ng Embahada ng Tsina sa Thailand ang kalakalan bilang “kapwa kapaki-pakinabang at kapwa panalo,” at binanggit na wala pang 10% ng kabuuang halaga ng inaangkat ng Thailand mula sa Tsina ang mga produktong pangkonsumo. Gayunman, nagbabala ang mga lokal na grupo ng industriya at ekonomista na napakalaki ng dami at napakababa ng presyo ng mga produktong Tsino kaya hindi na makasabay ang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo (SME), na humahantong sa pagsasara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho. Nagbabala ang Federation of Thailand Industry tungkol sa “tsunami” ng murang inaangkat na produkto, at gayon din ang pangamba sa Malaysia at Indonesia.

Mga Oportunidad sa Gitna ng Hamon: Pag-angat sa Value Chain

Sa kabila ng mga hamon, nakikita ng ilan na may pagkakataon ang Timog-Silangang Asya na muling iposisyon ang sarili nito sa pandaigdigang ekonomiya. Habang umaangat sa value chain at namumuhunan sa rehiyon ang mga tagagawa mula sa Tsina, may potensiyal na mailipat ang teknolohiya, makalikha ng trabaho, at mapaunlad ang industriya—kung mapamamahalaan ito nang estratehiko. Ayon sa mga eksperto, dapat pagtuunan ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang:

• Pagpapaunlad ng Kasanayan at Teknolohiya: Pamumuhunan sa pagsasanay ng mga manggagawa at inobasyon sa industriya upang makipagsabayan sa mga segment na mas mataas ang halaga.
• Pagpapatibay ng mga Lokal na Supply Chain: Paghikayat sa mas malalim na ugnayan ng mga dayuhang mamumuhunan at lokal na supplier, lalo na sa pamamagitan ng mga rekisito sa lokal na nilalaman.
• Pag-iba-ibahin ang mga Pamilihan ng Export: Pagbawas sa pagdepende sa iisang pamilihan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng export sa US, Europa, at iba pang rehiyon.
• Pagsasamantala sa mga Kasunduang Pangkalakalan: Paggamit sa mga balangkas gaya ng Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) at ASEAN-China Free Trade Agreement upang isulong ang mga pangmatagalang estratehikong interes.

Binigyang-diin ni Rebecca Sta Maria, dating executive director ng Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat, ang kahalagahan ng pagdaragdag ng halaga:

Ano ang naidaragdag na halaga ng mga pamumuhunang ito? Dapat itong maging mahalagang bahagi ng patakarang pang-industriya at patakaran sa pamumuhunan. Kung hindi, babalikan tayo nito at magkakaroon tayo ng problema.

Gastos sa Tao: Mga Kuwento mula sa mga Pabrika

Sa likod ng mga estadistika ay ang mga totoong taong nakataya ang kabuhayan. Sa Indonesia, nawalan ng trabaho ang mga manggagawang gaya ni Kurniadi Eka Mulyana nang magsara ang mga pabrika ng tela. Sa Malaysia, nagsisikap ang mga gumagawa ng muwebles gaya ni Candice Lim na panatilihing buhay ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyo at paghahanap ng mga bagong pamilihan. Sa Thailand, nahihirapang manatili sa negosyo ang mga gumagawa ng maliliit na kagamitan habang nangingibabaw sa pamilihan ang mga tatak na Tsino. Nakikibagay ang ilang negosyante sa pamamagitan ng pagtutok sa mga espesyalisadong pamilihan, kalidad, pagpapasadya, o pagpapanatili. Halimbawa, lumilipat ang Malaysia sa mga sertipikadong produktong yari sa napapanatiling pinagkukunan ng kahoy upang makahikayat ng mga mamimili sa ibang bansa. Sa Indonesia, umuusbong ang mga bagong negosyo ng damit sa mga kanayunan, na gumagamit ng mga plataporma ng social media upang maabot ang mga mamimili at pag-iba-ibahin ang mga destinasyon ng export.

Mas Malawak na Epekto sa Ekonomiya: Implasyon, Balanse ng Kalakalan, at Integrasyon sa Rehiyon

Masalimuot ang mga epekto sa ekonomiya ng pagpasok ng murang produktong Tsino. Sa isang banda, nakatutulong ito na mapanatiling mababa ang presyo ng mga bilihin, na nagbibigay-ginhawa sa mga ekonomiyang pinahihirapan ng implasyon. Sa kabilang banda, pinalalaki nito ang mga depisit sa kalakalan, pinahihina ang mga lokal na industriya, at maaaring humantong sa pagkawala ng trabaho at kaguluhang panlipunan. Ayon sa mga ekonomista, lumobo man ang depisit sa kalakalan ng rehiyon sa Tsina, nananatiling malaki ang pangkalahatang sobrang kalakalan ng ASEAN sa iba pang bahagi ng mundo. Bukod dito, nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa paglago ng ekonomiya ang pag-unlad ng kalakalan sa mga serbisyo—turismo, serbisyong digital, at logistik. May panganib din na lumala ang proteksiyonismo habang tumutugon ang mga bansa sa pagdami ng mga inaangkat sa pamamagitan ng mga taripa at di-taripang hakbang. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring bumalik sa kanila ang mga hakbang na ito: maaari nitong pahinain ang kakayahan ng mga lokal na kompanya na makipagsabayan at hadlangan ang integrasyon sa rehiyon. Sa halip, isinusulong nila ang balanseng pamamaraan na gumagamit ng mga kasunduang pangkalakalan, humihikayat ng pamumuhunan, at sumusuporta sa pagpapaunlad ng industriya.

Buod

• Nararanasan ng Timog-Silangang Asya ang pagdagsa ng murang inaangkat na produkto mula sa Tsina, na dulot ng mga taripa ng US, sobrang kapasidad ng produksyon sa Tsina, at paglaganap ng e-commerce.
• Matindi ang presyur sa mga lokal na industriya ng muwebles, tela, elektronika, at sasakyan, at iniulat sa buong rehiyon ang pagsasara ng mga pabrika at pagkawala ng trabaho.
• Tumutugon ang mga pamahalaan sa pamamagitan ng mga taripa, buwis, rekisito sa lokal na nilalaman, at mga hakbang laban sa dumping, ngunit may kaakibat itong mga kapalit at limitado ang bisa.
• Iginigiit ng Tsina na karamihan sa mga export nito ay mga produktong kapital at panggitnang gamit na sumusuporta sa lokal na produksyon, ngunit nahihirapan ang mga lokal na SME na makipagsabayan sa presyo at dami ng produksyon.
• May mga pagkakataon ang Timog-Silangang Asya na umangat sa value chain, makahikayat ng pamumuhunan sa makabagong teknolohiya, at magpatibay ng integrasyon sa rehiyon, ngunit kailangan dito ang estratehikong patakaran at pamumuhunan sa kasanayan at inobasyon.
• Malaki ang gastos sa tao, habang nakikibagay ang mga manggagawa at negosyante sa mabilis na pagbabago ng kalagayan.
• Sentral na hamon para sa Timog-Silangang Asya sa pagharap nito sa bagong panahon ng pandaigdigang kalakalan ang pagbabalanse sa pakinabang ng murang inaangkat na produkto at pangangailangang protektahan ang mga lokal na industriya at trabaho.