Nakatakdang manguna ang mga tatak ng sasakyan ng China sa pandaigdigang benta pagsapit ng 2025

Makasaysayang Pagbabago sa Industriya ng Sasakyan

Nasa bingit ng makasaysayang pagbabago ang pandaigdigang industriya ng sasakyan, dahil inaasahang hihigitan ng mga automaker ng China ang mga tagagawa ng Japan sa pandaigdigang benta ng sasakyan sa unang pagkakataon sa 2025. Hudyat ito ng pagtatapos ng mahigit dalawang dekada ng pangingibabaw ng Japan at ng lumalaking impluwensiya ng kapangyarihang industriyal ng China sa entablado ng mundo. Batay sa mga pagtataya mula sa mga pahayag ng mga automaker at datos ng S&P Global Mobility, inaasahang magbebenta ngayong taon ang mga tatak ng China ng humigit-kumulang 27 milyong sasakyan sa buong mundo, higit sa bahagyang kulang sa 25 milyong yunit na inaasahang maibebenta ng mga automaker ng Japan. Kasunod ang mahalagang pangyayaring ito ng pag-angat ng China bilang pinakamalaking tagapagluwas ng sasakyan sa mundo noong 2023, na nagpapakita ng mabilis na pagsulong ng kakayahan at saklaw sa merkado ng industriya ng sasakyan ng bansa.

Kahanga-hanga ang bilis ng pagbabagong ito. Tatlong taon pa lamang ang nakalilipas, noong 2022, lamang nang humigit-kumulang 8 milyong sasakyan ang mga automaker ng Japan sa kanilang mga katapat sa China. Wala na ngayon ang kalamangang iyon, dahil sa mabilis na paglago ng lokal na merkado ng China at agresibong estratehiya sa pagluluwas. Para sa mga tagagawa ng Japan, na nangunguna na mula pa noong unang bahagi ng dekada 2000 at umabot sa halos 30 milyong benta noong 2018, malaking hamon sa kompetisyon ang pagkakatalong ito. Sumasalamin ang pagbabagong ito sa mas malawak na mga uso sa teknolohiya, ekonomiya at kagustuhan ng mamimili na muling humuhubog sa hanay ng isa sa pinakamahalagang industriya sa mundo.

Ang Lokal na Pamilihang Nagpapasigla sa Pandaigdigang Ambisyon

Bagaman mahalaga ang pagluluwas, nakaugat sa loob mismo ng mga hangganan ng China ang pundasyon ng pagsulong nito sa industriya ng sasakyan. Humigit-kumulang 70% ng kabuuang benta ng mga automaker ng China ang nagmumula sa lokal na merkado, na nagsisilbing malawak na lugar para sa pagsubok at pagkakakitaan. Masiglang itinaguyod ng China ang mga sasakyang de-bagong enerhiya, kabilang ang mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya at mga plug-in hybrid, kaya nabuo ang isang ekosistema kung saan halos 60% na ng benta ng mga pampasaherong sasakyan ang binubuo ng mga teknolohiyang ito. Dahil sa mabilis na pagtanggap sa mga ito, nakamit ng mga lokal na kompanya ang mga ekonomiya ng saklaw na dati ay mahirap isipin, na malaki ang ibinaba sa mga gastos sa baterya, software at produksyon.

Nagiging matibay na panangga sa kompetisyon ang bentaheng dulot ng ganitong kalawak na produksyon. Sa paghahati-hati ng mga takdang gastos sa milyun-milyong yunit, kayang mag-alok ng mga tagagawa ng China ng mapagkumpitensyang presyo habang napapanatili ang kanilang tubo. Nagdudulot ito ng matinding presyur sa mga kakompetensiya sa Japan, Europe at Estados Unidos. Naging lugar ng pagsubok ang lokal na merkado kung saan napagbubuti ng mga kompanyang Tsino ang kanilang teknolohiya at modelo ng negosyo bago lumawak sa ibang bansa. Dahil dito, hindi lamang mas maraming sasakyan ang ipinadadala kaya nagbabago ang pandaigdigang ranggo; binabago rin ito ng napakalakas na sigla ng isang industriyal na kompleks na umabot na sa kritikal na laki sa sarili nitong bansa.

Binigyang-diin ni Cui Dongshu, pangkalahatang kalihim ng China Passenger Car Association, na pangmatagalang estruktural na pagbabago ang kalakarang ito at hindi pansamantala. Aniya, ang matatag na industriyal na kadena ng China at malinaw na mga landas sa teknolohiya ang mga pangunahing puwersang nagbigay-daan para tuluy-tuloy na lumaki ang bahagi ng mga lokal na tatak sa merkado. Dahil nakatuon kapwa sa mga de-kuryenteng sasakyang pinatatakbo ng baterya at mga plug-in hybrid, halos 15 milyong yunit na ang inaasahang produksiyon ngayong taon, na lubusang nagbabago sa industriya ng sasakyan. Samantala, dahil patuloy na nakatuon ang Japan sa mga kumbensiyonal na hybrid, nahuhuli ito sa karera tungo sa ganap na elektripikasyon at matalinong konektibidad.

Pagdagsa sa Pagluluwas: Pagbaha sa Pandaigdigang Merkado

Habang napupuno ng mga de-kuryenteng sasakyan ang lokal na merkado, naghahanap ng mga pamilihan sa ibang bansa ang mga automaker ng China upang mapanatili ang paglago. Kapansin-pansin sa pandaigdigang pagpapalawak na ito ang malawakang pagluluwas ng mga sasakyang pinatatakbo ng gasolina. Bagaman nakatuon ang mga tagapagpatupad ng patakaran sa Kanluran sa banta ng mga de-kuryenteng sasakyan ng China na tinutustusan ng gobyerno at nagpataw ng mga taripa upang protektahan ang kanilang mga merkado, malaking bahagi ng paglobo ng pagluluwas ng China ay mga sasakyang gumagamit ng fossil fuel na ayaw na ng mga mamimili sa loob ng bansa.

Ipinakikita ng datos ng kompanyang tagapayo na Automobility na 76% ng iniluluwas na sasakyan ng China mula noong 2020 ay mga sasakyang gumagamit ng fossil fuel. Mula 1 milyon, malamang na lalampas sa 6.5 milyon ang kabuuang taunang padala ngayong taon. Bunga ito ng mga patakaran ng gobyerno ring nagpahina sa negosyo sa China ng mga dayuhang automaker gaya ng Volkswagen, General Motors at Nissan. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa maraming gumagawa ng de-kuryenteng sasakyan sa China at pagpapasiklab ng matinding digmaan sa presyo, pinatigil ng mga patakaran ng Beijing ang mga linya ng pag-assemble na kayang gumawa ng hanggang 20 milyong sasakyang pinatatakbo ng gasolina kada taon. Ayon kay Bill Russo, punong ehekutibo ng Automobility, ibinabaling ngayon sa ibang bahagi ng mundo ang sobrang kapasidad na ito.

Kabilang sa pinakamalalaking tagapagluwas ang mga beteranong higanteng pag-aari ng estado gaya ng SAIC, BAIC, Dongfeng at Changan. Noon, umaasa ang mga kompanyang ito sa mga joint venture kasama ang mga dayuhang automaker para sa kita at kaalaman sa inhinyeriya, ngunit biglang bumagsak ang benta ng kanilang mga lokal na joint venture. Halimbawa, bumaba ang taunang benta ng SAIC-GM sa China mula mahigit 1.4 milyong sasakyan tungo sa 435,000 mula 2020 hanggang 2024. Upang makaraos, pinalalago ng mga kumpanyang pag-aari ng estado ang benta sa mga pamilihang pangluwas na dating pinaghaharian ng mga dayuhan nilang katuwang. Mula sa halos 400,000 noong 2020, lumampas sa isang milyon ang iniluwas ng SAIC noong nakaraang taon.

Praktikal na Estratehiya sa mga Umuusbong na Merkado

Nagpapakita ng kapansin-pansing pagiging praktikal ang mga automaker ng China sa kanilang estratehiya sa pagluluwas. Inaangkop nila ang mga alok sa partikular na kalagayan ng bawat merkado sa halip na ipilit ang iisang solusyong de-kuryente para sa lahat. Sa mga umuusbong at pangalawang antas na merkado kung saan kakaunti pa ang mga istasyon ng pagsingil para sa de-kuryenteng sasakyan, mas madaling ibenta ang mga sasakyang pinatatakbo ng gasolina. Nagbukas ang paraang ito ng mga bagong larangan sa labanan para sa bahagi ng merkado laban sa mga dayuhang karibal.

Itinuro ni Felipe Munoz, isang analista ng sasakyan sa JATO Dynamics, na nagulat at nahuli sa pagbabago ang mga matagal nang automaker. Habang nakatuon ang mga pandaigdigang higante sa inhinyeriya at marketing para sa pinakamayayamang pamilihan, naglunsad naman ang mga tagagawa ng China ng malawakang pag-aalok ng abot-kayang sasakyan sa papaunlad na mga bansa. Kadalasang mas mahusay ang mga tampok pangkaligtasan at software ng mga iniluluwas na ito kaysa sa mga luma nang modelong iniaalok ng mga matatag nang kakompetensiya. Ayon kay Munoz, hindi sa Europe o Estados Unidos nagaganap ang tunay na labanan kundi sa mga umuusbong na merkado.

Mabilis na lumalawak ang saklaw ng mga tatak ng China sa Silangang Europe, Latin America at Africa. Halimbawa, 33 tatak ng China ang nagsimulang magbenta sa Poland mula noong 2023. Sa South Africa, umabot sa halos 16% ang bahagi ng mga automaker ng China sa merkado ng sasakyan sa unang kalahati ng taon, mula sa 10% noong nakaraang taon. Halos 30,000 sasakyang pinatatakbo ng gasolina ang naibenta nila, kumpara sa 11 de-kuryenteng sasakyan lamang. Gayundin, halos sangkatlo na ng merkado sa Chile ang nakuha ng mga automaker ng China, pangunahin sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga sasakyang may internal combustion engine.

Kinikilala ng mga lider sa industriya ang pangangailangan sa estratehiyang ito. Ipinaliwanag ni Nic Thomas, direktor ng marketing ng Changan sa Europe, na maingat nilang inaangkop ang kanilang mga produkto sa bawat merkado. Sang-ayon dito si Jelte Vernooij, tagapamahala ng Dongfeng sa Gitnang Europe. Aniya, kung nais nilang maging gaya ng Toyota, wala silang dapat palampasin. Napatunayang mahalaga ang halos 250,000 sasakyang iniluwas ng Dongfeng noong nakaraang taon, habang pababa nang pababa ang benta ng mga pakikipagsosyo nito sa China sa Honda at Nissan.

Mga Panrehiyong Larangan ng Labanan at Tensiyon sa Kalakalan

Hindi naging walang alitan ang pagpapalawak ng mga automaker ng China, at nagbunga ito ng tumitinding tensiyon sa kalakalan at mga hakbang na heopolitikal. Naging pinakamalaking destinasyon ng mga iniluluwas ng China ang Mexico, bagay na ikinababahala ng Estados Unidos. Dahil halos ipinagbabawal ng mga hadlang sa kalakalan ng US ang mga sasakyang may tatak ng China, maaaring magsilbing “likurang pintuan” ang Mexico. Inaasahang lalampas sa 200,000 ang benta ng mga automaker ng China sa Mexico bago matapos ang taon, at aabot sa 14% ang kanilang bahagi sa merkado, sa kapinsalaan ng mga tatak gaya ng Fiat, Ford at Chevrolet.

Bilang tugon sa pagdagsang ito, itinaas ng Mexico noong Setyembre ang mga taripa sa mga sasakyan ng China mula 20% tungo sa 50%, para protektahan ang mga trabaho at mabawasan ang pagkadismaya ng Washington. Gayundin, dinoble ng Russia ang mga bayarin sa mga inaangkat mula China at itinaas sa $7,500, matapos lumaki ang bahagi ng mga tatak ng China sa merkado mula 21% noong 2022 tungo sa 64% noong 2024. Hinikayat din ng South Africa ang mga automaker ng China na magtayo ng mga pabrika, habang nagbabantang magpataw ng mga taripa upang limitahan ang murang inaangkat at protektahan ang sarili nitong industriyal na base.

Masalimuot na larangan ng labanan ang Europe. Sa kabila ng pagpataw ng European Union ng karagdagang taripa sa mga de-kuryenteng sasakyang gawa sa China, nakibagay ang mga tagagawa ng China sa pamamagitan ng pagpaparami ng iniluluwas na mga plug-in hybrid, na hindi saklaw ng kaparehong mga buwis. Inaasahang aabot sa humigit-kumulang 2.3 milyong yunit ngayong taon ang benta ng mga sasakyang Tsino sa Europe. Ipinakikita ng kakayahang umangkop na ito kung paano nagagawan ng paraan ng mga automaker ng China ang mga hadlang sa regulasyon upang mapanatili ang paglago.

Tugon ng mga Kakompetensiya at Pananaw sa Hinaharap

Malawakang kinikilala ng mga pandaigdigang automaker na seryosong banta sa kompetisyon ang lumalakas na mga karibal mula China, ngunit magkakaiba ang kanilang mga tugon. May ilang matagal nang manlalaro sa industriya na nagpahayag ng kumpiyansa. Sinabi ni Alexander Seitz, pinuno ng Volkswagen sa South America, na hindi siya natatakot sa mga Tsino at iginagalang niya sila bilang mga kakompetensiyang malugod na tinatanggap sa industriya. Pinag-iisipan pa ng Volkswagen na magluwas ng mga kotseng ginawa sa China patungo sa mas maraming pamilihan sa ibang bansa upang mapakinabangan ang bentaha sa gastos doon.

Bumubuo naman ang iba ng mga alyansa upang salungatin ang pagsulong ng China. Dahil tumitindi ang kompetisyon, inanunsyo noong Agosto ng General Motors at Hyundai na magkasama silang gagawa ng mga sasakyan para sa South America upang mapababa ang mga gastos. Sinabi ni Antonio Filosa, punong ehekutibo ng Stellantis, na magtutuon ang kompanya sa mga kotseng lokal na ginagawa at iniangkop sa panlasa ng mga mamimili sa mga pamilihan gaya ng Gitnang Silangan at Africa upang ipagtanggol ang bahagi nito sa merkado.

Sa mga susunod na taon, tila nasa panig ng mga tagagawa ng China ang pag-usad. Tinataya ng kompanyang tagapayo na AlixPartners na madaragdagan ng 4 na milyong sasakyan pagsapit ng 2030 ang taunang benta sa labas ng China ng mga automaker na ito. Inaasahang makakakuha sila ng malaking bahagi sa mga merkado sa South America, Gitnang Silangan, Africa at Timog-silangang Asia. Kapag isinama ang inaasahang paglago sa China, tinatayang makokontrol ng mga automaker ng China ang 30% ng pandaigdigang industriya ng sasakyan sa loob ng limang taon. Ayon kay Stephen Dyer ng AlixPartners, mangyayari ang paglago sa kapinsalaan ng lahat ng iba pa.

Hindi lamang dami ng benta ang maaapektuhan nito. Habang pinatitibay ng China ang posisyon nito, malamang na lumipat ang atensiyon ng mga mamumuhunan sa mga bahagi ng supply chain na may pinakamalakas na demand at pinakamalaking kapangyarihang magtakda ng presyo, gaya ng mga baterya, materyales at power electronics. Nagbabago ang industriya mula sa mabagal umusad na hanay ng mga nangunguna tungo sa karera para sa lawak ng produksyon, datos at bilis ng paggawa. Ang susunod na malaking labanan ay ang pagtatakda ng mga pamantayan para sa mga baterya, pagsingil at software sa loob ng sasakyan.

Sa Kabuuan

• Tinatayang magbebenta ang mga automaker ng China ng humigit-kumulang 27 milyong sasakyan sa buong mundo sa 2025, na hihigit sa mga automaker ng Japan.
• Mahigit 20 taon nang nangunguna ang Japan sa pandaigdigang benta, ngunit inaasahang bababa ito sa ikalawang puwesto.
• Humigit-kumulang 70% ng benta ng China ang nagmumula sa lokal na merkado, kung saan 60% ng mga sasakyan ay mga sasakyang de-bagong enerhiya.
• Mga sasakyang gumagamit ng fossil fuel ang bumubuo sa 76% ng iniluluwas ng China mula noong 2020, na lalampas sa 6.5 milyong padala ngayong taon.
• Nangunguna ang mga higanteng pag-aari ng estado gaya ng SAIC at Dongfeng sa pagluluwas upang tumbasan ang paghina ng benta ng mga lokal na joint venture.
• Pangunahing puntirya ng pagluluwas ng abot-kayang sasakyang gasolina ang mga umuusbong na merkado sa Latin America, Africa at Silangang Europe.
• Nagdulot ng pagtaas ng mga taripa sa Mexico, Russia at South Africa ang tumitinding tensiyon sa kalakalan, upang protektahan ang mga lokal na industriya.
• Inaasahang makokontrol ng mga automaker ng China ang 30% ng pandaigdigang industriya ng sasakyan pagsapit ng 2030.