Huminto ang mga Linya ng Produksyon ng Sasakyan sa Lumalalang Alitan sa Suplay ng Nexperia sa Pagitan ng China at Dutch Parent Company

Huminto ang mga Linya ng Produksyon Dahil sa Alitan sa Chip sa Magkabilang Panig ng Atlantiko

Natahimik ang mga linya ng pag-assemble ng Honda Motor sa buong Hilagang Amerika at ilang bahagi ng Japan, na siyang pinakakapansin-pansing epekto sa ngayon ng lumalalim na alitan sa pagitan ng mga korporasyon sa pandaigdigang industriya ng semiconductor. Napilitang ihinto ng automaker ang produksyon sa planta nito sa Mexico at baguhin ang operasyon sa Estados Unidos at Canada dahil sa matinding kakulangan ng mga piyesang galing sa Nexperia. Nagmula ang kakulangang ito sa matinding pagtatalo sa legal at operasyon sa pagitan ng yunit ng Nexperia sa China at ng Dutch parent company nito, isang alitang nakatawag na ng pansin ng mga pamahalaan sa Europa, China, at Estados Unidos.

Nakasentro ang alitan sa pasilidad ng produksiyon sa Dongguan, lalawigan ng Guangdong, na dating kumakatawan sa humigit-kumulang 70% ng kabuuang produksiyon ng Nexperia. Isa ang planta sa pinakamalalaking prodyuser sa mundo ng mga chip para sa sasakyan at industriya, kaya agarang ikinababahala ng pandaigdigang sektor ng automotive ang pagkaantala. Habang lumalalim ang hidwaan, lalo pang nagpapatigas ng posisyon ang magkabilang panig, na nagpapasimula ng sunod-sunod na epekto na nagbabanta sa mga tradisyonal na supply chain ng chip at posibleng tuluyang maghati sa kumpanya.

Pagtatalo sa Pagitan ng mga Kumpanya Tungkol sa Bayad at Kontrol

Sa pulong ng mga shareholder sa Shanghai noong Biyernes, Disyembre 26, ipinaliwanag ng Wingtech Technology, may-ari ng Nexperia China, kung paano nagkagulo ang suplay. Inakusahan ng kumpanya ang punong tanggapan sa Nijmegen, Netherlands, na sinuspinde ang pagpapadala ng mga wafer noong Oktubre 29 matapos tumanggi ang yunit sa China na magbayad para sa mga materyales na naihatid na. Iginiit din ng Wingtech na nilimitahan ng panig Dutch ang paglilipat ng pondo sa loob ng kumpanya, na nagpalala sa problema sa operasyon.

Iginiit naman ng Dutch parent company na napilitan itong kumilos dahil sa mga paglabag sa kontrata at usapin sa pamamahala. Hindi naganap nang hiwalay sa iba pang pangyayari ang pagtatalong pinansyal na ito. Kasunod ito ng biglaang pakikialam ng pamahalaang Dutch noong Setyembre, nang gamitin ng Ministry of Economic Affairs ang Goods Availability Act of 1952 upang pansamantalang agawin ang kontrol sa Dutch chipmaker. Binanggit ng pamahalaan ang mga alalahanin sa pambansang seguridad bilang pangunahing dahilan at ipinagbawal sa Nexperia ang paglilipat ng mga asset sa loob ng isang taon nang walang pahintulot ng pamahalaan.

Bilang tugon sa pagsuspinde ng mga padala, agresibong kumikilos ang Nexperia China upang matiyak ang kinabukasan nito. Ipinahayag ng yunit sa China na hiwalay na ito sa pamamahala ng Europa at sinimulan ang pagpapatunay sa mga lokal na supplier ng wafer. Inaasahang matatapos ang prosesong ito sa pagitan ng una at ikalawang quarter ng 2026, na epektibong lilikha ng hiwalay na supply chain na hindi na daraan sa Netherlands.

Epekto sa Operasyon at mga Hakbang ng mga Automaker

Sa kabila ng tinawag ng Wingtech na "malaking kakulangan sa suplay ng wafer," nagawa ng pasilidad sa Dongguan na ipagpatuloy ang operasyon sa mas mababang antas. Mula kalagitnaan ng Oktubre, nakagawa at nakapaghahatid na ang planta ng mahigit 11 bilyong chip sa mahigit 800 customer sa buong mundo. Bagama't kahanga-hanga ang bilang na ito, 14% itong mas mababa kaysa sa taunang produksiyon ng Nexperia bago ang alitan, na mahigit 110 bilyong device.

Nagdulot na ng aktuwal na pagkalugi sa mga downstream automaker ang pagkaantala. Simula pa lamang ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng Honda sa Hilagang Amerika. Inanunsyo ng kumpanya ang karagdagang paghinto sa ilang planta nito sa Japan na nakatakda sa Enero 5 at 6, at inaasahang magpapatuloy ang pinababang operasyon hanggang Enero 9. Nagbabala ang mga analyst sa industriya na nakararanas din ng kakulangan ang iba pang automaker, kabilang ang Volkswagen, at mga kliyente ng malalaking supplier gaya ng Bosch at Hella.

Upang mabawasan ang pinsala, pinag-aaralan ng ilang automaker at supplier ng piyesa ang isang masalimuot na alternatibong paraan ng pagdadala at pagproseso. Sa ilalim ng kasunduang ito, direktang bibili ang mga customer ng mga silicon wafer mula sa pabrika ng Nexperia sa Hamburg, Europa, mag-aayos ng hiwalay na pagpapadala ng mga ito sa China, at saka kukontratahin ang pasilidad sa Dongguan upang isagawa ang huling pag-iimpake. Itinuturing ng paraang ito na magkahiwalay na entidad ang mga dibisyon ng Nexperia sa Europa at China, upang matiyak na mababayaran ang bawat isa para sa kani-kanilang ambag.

Sinabi sa media ng isang distributor ng produkto ng Nexperia na kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa ganitong kasunduan ang maraming kumpanya. May ilan nang bumibili ng mga wafer mula sa Nexperia Europe at nagbibigay nito sa yunit sa China upang makakuha ng eksklusibong puwesto sa produksiyon. Bagama't nakatutulong ang paraang ito upang matugunan ang agarang pangangailangan ng malalaking kliyente, hindi ito praktikal para sa mas maliliit na supplier ng sasakyan na walang sapat na kakayahang logistikal upang isaayos ang ganitong kasalimuot na pagpapadala sa iba't ibang bansa.

Mga Tensiyong Heopolitikal at Alalahanin sa Seguridad

Mabilis na naging puntong pinagtutuunan ng heopolitikal na tensiyon ang alitan sa loob ng kumpanya. Kasunod ng pakikialam ng pamahalaang Dutch, naglabas ang Ministry of Commerce ng China ng mga hakbang sa pagkontrol sa eksport na naglimita sa Nexperia China at mga subcontractor nito sa pag-export ng ilang tapos nang piyesa at subassembly. Bagama't niluwagan ng dalawang pamahalaan ang mga hakbang na ito noong nakaraang buwan, hindi pa rin nareresolba ang mga ugat ng tensiyon.

Noong Oktubre 7, humantong sa pagtanggal kay Nexperia CEO Zhang Xuezheng ang isang agarang pagdinig sa Dutch Enterprise Chamber. Siya rin ang nagtatag ng Wingtech. Inilagay ng hukuman sa pangangasiwa ng isang independiyenteng administrador ang lahat ng karapatang bumoto na hawak ng Wingtech. Kasunod nito, itinalaga ng Nexperia si CFO Stefan Tilger bilang pansamantalang CEO, ngunit malayo pa sa pagtatapos ang labanang legal. Ipinahiwatig ng Wingtech na idaraos sa Netherlands sa Enero ang pagdinig ng hukuman tungkol sa mas malawak na alitan.

Sa kabilang panig ng Atlantiko, lalong ikinababahala ng Estados Unidos ang sitwasyon. Hiniling ni Congressman Raja Krishnamoorthi, miyembro ng minorya at nangungunang mambabatas ng House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party, sa Commerce Department na magbigay ng mga sagot. Sa liham kay Commerce Secretary Howard Lutnick, nagbabala si Krishnamoorthi na inilalantad ng krisis ang malalaking kahinaan sa pagkuha ng mga tradisyonal na semiconductor.

Binigyang-diin ng kongresista ang partikular na panganib na kaugnay ng paglipat ng Nexperia China sa mga lokal na supplier. Sinabi niyang malawakang ginagamit ang mga chip na ito sa sektor ng automotive ng pinakamalalapit na kaalyado ng Amerika, at magdudulot ng malalaking alalahanin sa sertipikasyon ng kaligtasan, pagkontrol sa kalidad, at pagiging maaasahan ang anumang paglipat sa mga supplier na hindi pa nasusuri. Hinimok niya ang administrasyon na tasahin ang posibleng epekto ng pagkaantala sa suplay na kontrolado ng China sa kaligtasan ng mga sasakyan at panganib ng mga recall.

Paglipat ng China sa mga Lokal na Supplier

Mahalaga sa pangmatagalang paglutas ng alitang ito ang mabilis na paglipat ng Nexperia China sa isang lokal na supply chain. Ayon sa dokumentong nakita ng Reuters, nakasiguro na ang yunit sa China ng suplay ng mga silicon wafer mula sa mga lokal na kumpanya upang matugunan ang buong pangangailangan nito sa produksiyon ng mahahalagang produkto para sa 2026. Nakatuon ito sa mga power chip at module na Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT), na nagsisilbing switch upang kontrolin ang daloy ng kuryente sa mga de-kuryenteng sasakyan at kagamitang pang-industriya.

Pinabibilis ng Wingtech ang pagsusuri sa mga wafer mula sa sarili nitong foundry, ang Wingsky Semi, upang matiyak ang tinawag ng kumpanya na "sapat na suplay." Magbibigay ang Wingsky Semi ng 12-pulgadang IGBT wafer na para sa automotive, at kasalukuyang may kapasidad na gumawa ng 30,000 wafer kada buwan ang pasilidad nito sa Shanghai. Bukod sa Wingsky Semi, nakakuha rin ang Nexperia China ng suplay ng 8-pulgadang IGBT wafer mula sa Shanghai GAT Semiconductor at United Nova Technology Co, isang pabrika ng chip na kaugnay ng Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC).

Gayunman, ang mismong mga lokal na supplier na ito ang ikinababahala ng mga opisyal sa Washington. Partikular na nanawagan ang liham ni Congressman Krishnamoorthi para sa pormal na imbestigasyon sa Wuxi NCE Power, Hangzhou Silan Microelectronics, Yangjie Technology, at Wingsky Semi. Layunin nitong alamin kung nagdudulot ng panganib ang mga kumpanyang ito kaugnay ng pagmamay-ari, kontrol ng estado, o pag-iwas sa mga kontrol sa eksport.

Para sa mga automaker sa China, kinakailangang estratehiya sa kaligtasan ng negosyo ang pagbabagong ito. Ayon sa isang taong may kaalaman sa usapin, nagsimula nang magdulot ng kakulangan para sa mga lokal na gumagawa ng sasakyan ang mababang imbentaryo ng wafer sa pabrika sa Dongguan, lalo na ng mga logic device, transistor, at diode. Pinakasikat na produkto ng Nexperia ang mga ito, at itinutulak ng kakapusan ang industriya tungo sa bagong kalagayan kung saan lalong aasa ang produksiyon sa China sa mga materyales na gawa rin sa China.

Mga Legal na Epekto at Kinabukasan ng Supply Chain

Napakalaki ng halagang nakataya sa paghihiwalay na ito. Sinabi ng isang kinatawan ng Wingtech sa pahayagang Shanghai Securities News na sinusuportahan ng estado na maaaring lumabag sa isang bilateral na kasunduan sa proteksiyon sa pamumuhunan noong 2001 ang pakikialam ng pamahalaang Dutch. Nagbabala ang kumpanya na maaari itong magsampa ng kaso sa internasyonal na arbitrasyon at humingi ng hanggang $8 bilyon kung hindi maresolba ang usapin sa loob ng anim na buwan.

Magiging isa ito sa pinakamalalaking paghahabol ng danyos sa kamakailang kasaysayan ng mga korporasyon, na nagpapakita kung gaano kahalaga sa pandaigdigang operasyon ng Nexperia ang mga negosyo nito sa China. Malamang na matukoy sa mga paglilitis sa Enero kung maaari pang muling pagsamahin ang kumpanya o kung hindi na maiiwasan ang tuluyang pagkakahati nito.

Higit pa sa agarang krisis, umaangkop na ang industriya sa nahating kalagayan. Pinag-aaralan ng sangay ng Nexperia sa Europa ang mga planong palawakin ang operasyon sa pag-iimpake sa Malaysia at Pilipinas upang mabawasan ang pag-asa nito sa Dongguan. Samantala, pinatatatag ng yunit sa China ang ugnayan nito sa mga lokal na pabrika ng chip gaya ng Wingsky Semi at Shanghai GAT.

Nakatakdang bumiyahe sa China sa unang bahagi ng Enero ang isang delegasyon ng Netherlands upang subukang makahanap ng diplomatikong resolusyon. Sinabi ni Vincent Karremans, ministro ng mga usaping pang-ekonomiya, na ikinatuwa niya ang pasya ng China na luwagan ang mga restriksiyon sa eksport, ngunit nanatili siyang maingat sa pangmatagalang pananaw. Sa kabila ng mga pagsisikap na diplomatiko, maaaring mahirap nang baligtarin ang mga pagbabagong estruktural sa supply chain. Madaling maging pamantayang proseso sa hinaharap ang mga "alternatibong paraang" ginagamit ngayon ng mga automaker, na mag-iiwan sa pandaigdigang industriya ng sasakyan ng dalawang magkahiwalay na suplay ng piyesa.

Buod

• Sinusuri ng Nexperia China ang mga bagong lokal na supplier gaya ng Wingsky Semi at Shanghai GAT upang palitan ang mga wafer mula sa Dutch parent company at matiyak ang suplay pagsapit ng kalagitnaan ng 2026.
• Nagdulot ang alitan ng 14% pagbaba sa produksiyon ng Nexperia China, na humantong sa paghinto ng produksyon sa mga planta ng Honda sa Mexico, Estados Unidos, Canada, at Japan.
• Inagaw ng pamahalaang Dutch ang kontrol sa Nexperia noong Setyembre dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad, habang tumugon naman ang China sa pamamagitan ng mga kontrol sa eksport ng mga tapos nang chip.
• Gumagamit ang mga automaker ng alternatibong paraan kung saan bumibili sila ng mga wafer mula sa planta ng Nexperia sa Europa at ipinadadala ang mga ito sa China para iimpake, upang malampasan ang panloob na pagharang sa suplay.
• Nagpahayag ng pangamba ang mga opisyal ng Estados Unidos tungkol sa pagpasok ng mga supplier sa China na "hindi pa nasusuri" sa supply chain ng sasakyan, at nagbabala sa posibleng panganib sa kaligtasan at kalidad.
• Nagbanta ang Wingtech na magsasampa ng mga paghahabol sa internasyonal na arbitrasyon na aabot sa $8 bilyon laban sa pamahalaang Dutch, dahil umano sa paglabag sa mga bilateral na kasunduan sa pamumuhunan.